Le marché du smartphone reconditionné - France (2024)

1.2 Le marché mondial des smartphones reconditionnés

Le marché mondial de la téléphonie mobile reconditionnée est projeté à atteindre plus de *** milliards de dollars d'ici ****, comparativement à **,** milliards de dollars en ****. Ce marché devrait connaître une croissance à un taux composé annuel (***) de *,** % entre **** et ****.

Evolution de la taille du marché mondial des smartphones reconditionnés Monde, ****-****, milliards de dollars Source: ****

Cette tendance du reconditionné a été accélérée par différents facteurs, tels que le renforcement de la numérisation de la société à la suite de la pandémie du Covid-**, les pénuries et difficultés d'approvisionnement qui ont pénalisé la production d'appareils neufs, ou encore le développement de l'e-commerce qui offre une forte visibilité à ces produits [***].

1.3 Le marché européen

La taille du marché européen des téléphones mobiles reconditionnés était estimée à *,** milliards de dollars en **** et devrait atteindre *,** milliards de dollars en ****. D'ici à ****, il est prévu que ce marché atteigne environ ** milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (***) de *,** % sur la période de **** à ****. 

Evolution du marché européen des smartphones reconditionnés Europe, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché européen des smartphones reconditionnés affiche une trajectoire de croissance soutenue et prometteuse entre **** et ****. Cette tendance témoigne d'un intérêt croissant pour les produits reconditionnés, probablement motivé par des facteurs économiques et environnementaux, ainsi que par une prise de conscience accrue des consommateurs quant à la durabilité.

En effet, les projections montrent que le chiffre d'affaires pourrait atteindre **,** milliards de dollars en ****, reflétant une multiplication par plus de deux de la taille du marché sur une période de moins de dix ans. 

Répartition des Européens ayant déja acheté ou non un smartphone reconditionné France, ****, % Source : Circular Le graphique ci-dessus montre que ** % des personnes interrogées ont déjà effectué un achat de smartphone reconditionné tandis que ** % ne l'ont pas encore fait. ...

1.4 Le marché français

Le marché des téléphones reconditionnés en France est en plein boom, à tel point que la dynamique a donné une stature internationale aux entreprises de l'hexagone, dont le leader mondial du reconditionné, Back Market. Avec *** millions d'euros de chiffre d'affaires en ****, et une croissance de **%, le segment des téléphones est le plus porteur du secteur [***] 

Evolution du chiffre d'affaires des smartphones reconditionnés France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le graphique ci-dessus montre une progression constante et significative du marché des smartphones reconditionnées. Le marché a vu ses revenus augmenter de manière soutenue, passant de *,** milliard d'euros en **** à *,** milliard d'euros en ****. Cette croissance traduit une adoption croissante des smartphones reconditionnés par les consommateurs français. L'accélération notable des ventes depuis **** souligne également une prise de conscience accrue de la part des consommateurs et une confiance renforcée envers la qualité des appareils reconditionnés.

La tendance montre un secteur dynamique en pleine expansion, soutenu par des facteurs tels que la recherche de solutions plus durables et la demande pour des alternatives économiques aux smartphones neufs.

Pourcentage des ventes de smartphones reconditionnés dans la part des ventes totales de téléphones France, ...

2.1 Les motivations et les freins à l'achat de smartphones reconditionnés

Les leviers d'achat des smartphones reconditionnés France, ****, % Source: ****

Le facteur le plus déterminant dans l'achat d'un smartphone reconditionné, mentionné par ** % des sondés, est l'attractivité du prix, ce qui souligne que le coût reste le critère prépondérant pour la majorité des acheteurs. Ce constat est révélateur d'une tendance à rechercher des solutions économiques sans compromettre la qualité.

Par ailleurs, ** % des participants sont motivés par des considérations environnementales, telles que la promotion du réemploi et la réduction de l'impact écologique, ce qui témoigne d'une prise de conscience croissante et d'une sensibilité accrue aux questions de durabilité.

La présence d'une garantie, évoquée par ** % des sondés, est également un aspect important, indiquant que la sécurité et la fiabilité perçues sont essentielles pour les consommateurs.

Enfin, ** % des personnes interrogées valorisent la qualité du service client, démontrant que le support après-vente joue un rôle significatif dans la décision d'achat. 

  Points importants dans la décision d'achat de smartphone reconditionné France, ****, % Source: ****

Le graphique ci-dessus révèle plusieurs priorités claires pour les consommateurs. La préoccupation dominante, citée par ** % des répondants, ...

2.2 Le profil des acheteurs de téléphones reconditionnés

Part des parents ayant déjà acheté un téléphone reconditionné pour au moins un de leurs enfants France, ****, % Source: ****

En ****, **% des parents ont déjà opté pour un téléphone reconditionné, ce qui démontre une acceptation croissante de ce type de produit dans le cadre familial. Ce chiffre indique une confiance accrue dans les téléphones reconditionnés comme option viable et économique pour les enfants.

  Part des acheteurs de smartphones reconditionnés selon la tranche d'âge France, ****, % Source : Latribune Les jeunes adultes, en particulier ceux âgés de ** à ** ans, sont les plus enclins à se tourner vers le marché des smartphones reconditionnés, avec une part d'achat de ** %. Cette tendance pourrait être attribuée à des considérations économiques et à une plus grande sensibilisation aux avantages environnementaux des produits reconditionnés. La tranche des ** à ** ans suit avec une part significative de ** %, indiquant une préférence continue pour des solutions plus abordables tout en maintenant une demande pour des technologies fiables et modernes. En revanche, seulement ** % des personnes âgées de plus de ** ans se tournent vers le marché des smartphones reconditionnés, ce qui pourrait refléter des réticences liées à la familiarité ...

2.3 Les modèles de téléphones les plus achetés en reconditionnés : Apple en tête

Classement **** des modèles de téléphones reconditionnés les plus demandés :

Répartition des top ** de modèles de smartphones reconditionnés selon la marque France, ****, % Source: ****

En ****, le marché des smartphones reconditionnés en France est largement dominé par deux marques principales, Apple et Samsung, représentant respectivement ** % et ** % des dix modèles les plus vendus.

Cette répartition montre une nette préférence pour les produits Apple parmi les consommateurs de smartphones reconditionnés, soulignant l'attrait persistant de la marque pour ses appareils fiables, performants et bien soutenus sur le marché secondaire. Samsung, bien que moins dominant, conserve une part significative avec ** %, indiquant une demande stable pour ses modèles, réputés pour leur diversité et leur rapport qualité-prix.

La prédominance d'Apple dans ce segment pourrait être attribuée à la valeur perçue des iPhones, qui tendent à maintenir une performance élevée et une demande constante même après leur reconditionnement. En revanche, la présence robuste de Samsung reflète une préférence pour une gamme plus large de fonctionnalités et de prix. Cette répartition souligne l'importance de la qualité perçue et de la fidélité ...

3.1 Chaîne de valeur : les étapes du reconditionnement

Le tableau présenter ci-dessous permet de se faire une idée globale des différentes étapes du reconditionnement :

Source: ****

Toutefois, le processus va dépendre de l'état des appareils récupérés. Dans certains cas, quand le produit est presque neuf, le reconditionnement se limite à un réemballage [***].

Ce processus de reconditionnement se structure comme une véritable industrie, reposant sur des métiers certifiés, et qui devrait être pourvoyeuse d'emplois dans les années à venir.

Les acteurs du reconditionnement peuvent choisir deux stratégies : intégrer les étapes décrites ci-dessus, ou bien se contenter de former une plateforme de type "place de marché" rassemblant l'offre des produits reconditionnés. La première option est sélectionnée par la plupart des acteurs, tandis que la seconde est celle de la start-up Back Market, leader du secteur. De fait, **% des acheteurs se sont tournés vers les plateformes, telles que Back Market ou Amazon en ****. C'est toutefois * points de moins qu'en ****.

3.2 Un approvisionnement difficile en produits à reconditionner

Alors que la filière du reconditionné se développe à vive allure, l'un des freins majeurs à son déploiement est la rareté des appareils et pièces à reconditionner.

Pour ce qui est des appareils, ils sont récupérés de différentes manières, comme le rappelle la section précédente. Toutefois, une source majeure de téléphones à reconditionner reste les États-Unis, puisque les Américains, avec un système de leasing, change de téléphone professionnel tous les six ou douze mois. Dans un rapport publié en février **** par la DGCCRF, **% des reconditionneurs étaient capables de communiquer l'origine de leurs produits. [***]

Lorsque l'appareil nécessite une réparation, se pose la question de l'approvisionnement en pièces de rechange. Tout l'enjeu, lorsque les pièces d'origine ne sont pas accessibles, est de trouver des pièces compatibles. [***] Si le réemploi de pièces compatibles provenant d'anciens téléphones permet de réduire l'empreinte écologique, il peut provoquer une baisse de la qualité d'usage ou une perte de fonctionnalité. Ainsi, **% des professionnels enquêtés par la DGCCRF n'étaient pas en mesure de prouver qu'ils réalisaient des contrôles de bon ...

3.3 Des marges faibles

Alors que le marché est en plein essor, les reconditionneurs peinent à assurer leur rentabilité. Leurs marges sont comprises entre ** et **%. Benoit Varin, le cofondateur de Recommerce, explique que son entreprise, avec un Ebitda à peine positif, atteint tout juste l'équilibre, quand ses concurrents sont souvent en perte. La concurrence sur le marché compresse les prix, d'autant que de nombreux modèles de smartphones neufs se vendent à moins de ***€ et que les consommateurs se méfient du reconditionné. [***]

Pour soutenir la filière, le gouvernement a donc élaboré en **** un dispositif financier d'un montant de ** millions d'euros. Selon l'analyse gouvernementale, la filière est "fragile avec des marges faibles et une concurrence internationale très vive de la part d’acteurs qui ne respectent pas toujours le cadre normatif qui leur est applicable". Une aide financière directe sera donc versée aux acteurs "respectant le cadre normatif en vigueur", pour chaque téléphone, ordinateur ou tablette reconditionnée vendue [***]. 

3.4 La distribution des smartphones reconditionnés

Principaux lieux d'achat des smartphones reconditionnés France, ****, % Source: ****

Le graphique ci-dessus met en lumière la diversité des canaux de distribution utilisés par les consommateurs. La majorité des achats se fait encore en boutique (***), soulignant une préférence notable pour l'achat physique, probablement en raison de la possibilité de voir et d'essayer les produits avant l'achat, ainsi que pour bénéficier de conseils personnalisés. Néanmoins, l'achat en ligne représente également une part significative (***) , ce qui témoigne de la montée en puissance du commerce électronique et de la commodité offerte par les plateformes digitales pour la recherche et l'acquisition de smartphones reconditionnés. Les opérateurs téléphoniques continuent à jouer un rôle crucial dans ce marché (***), offrant des smartphones reconditionnés souvent associés à des forfaits attractifs, ce qui facilite l'accès pour une partie des consommateurs. Enfin, les spécialistes des smartphones reconditionnés occupent une place importante dans ce paysage, soulignant leur expertise et leur capacité à inspirer confiance aux acheteurs en garantissant la qualité et la fiabilité des produits. 

Une diversité d'offreurs en ligne : 

La distribution des smartphones reconditionnés se caractérise par une forte présence en ...

4.1 Une offre diversifiée

L’offre de smartphones reconditionnés sur le marché est notablement diversifiée, répondant à une variété croissante de besoins et de préférences des consommateurs. Cette diversité se manifeste à plusieurs niveaux, notamment par la gamme de marques disponibles, l’état des appareils, les fonctionnalités offertes et la large fourchette de prix.

Diversité des Marques

Les consommateurs ont accès à une multitude de marques de smartphones reconditionnés, parmi lesquelles les géants du marché tels qu’Apple et Samsung dominent. Cependant, d'autres marques comme Huawei, Xiaomi, et Google sont également bien représentées. Cette variété permet aux consommateurs de choisir parmi une large palette d’options, répondant à différentes attentes en termes de qualité, de fiabilité et de caractéristiques techniques.

Différents États des Smartphones

Les smartphones reconditionnés sont disponibles dans divers états, allant de l’appareil comme neuf, souvent sans aucune trace d’usure visible, aux modèles présentant quelques marques superficielles d’utilisation. Cette classification, souvent indiquée par des termes tels que "Grade A", "Grade B" ou "Grade C", permet aux acheteurs de faire des choix éclairés en fonction de leurs priorités esthétiques et ...

4.2 Les prix de vente

L'achat d'un appareil électronique reconditionné permet d'acquérir un produit presque neuf à un prix réduit, entre -** et -**%, et jusqu'à -**% dans certains cas. Pour ce qui est des smartphones, l'iPhone est le produit qui est le plus demandé sur ce marché. On trouve également les modèles les plus récents, ainsi que ceux de certaines marques qui opèrent une percée, comme Samsung ou Huawei. Nous détaillerons dans le tableau ci-dessous quelques prix (***) :

Source: ****

Le tableau présente une comparaison des prix entre les smartphones neufs et reconditionnés, il met en évidence des écarts de prix significatifs. Les prix des modèles reconditionnés sont nettement inférieurs à ceux des neufs, illustrant les économies potentielles pour les consommateurs. Par exemple, un iPhone ** *** Go coûte environ ** % moins cher en version reconditionnée qu'en neuf, tandis qu'un Galaxy Z Flip * reconditionné est vendu à un prix réduit de plus de ** % par rapport à sa version neuve.

Cette tendance se reflète de manière cohérente à travers toutes les marques et modèles listés, soulignant l'avantage financier considérable associé à l'achat de smartphones reconditionnés.

Evolution du prix d'achat moyen d'un smartphone neuf vs reconditionné France, ...

5.1 Une réglementation très récente

Avec l'essor de l'économie circulaire et des tendances à la seconde main et à la réparation, c'est tout un pan du droit qui évolue, pour donner naissance à de nouvelles règlementations. La loi du ** février **** relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit un décret dont la visée sera de délimiter le droit à utiliser le terme "produit reconditionné." Celui-ci est publié au journal officiel le ** février ****. Désormais, un distributeur aura le droit de revendiquer l'appellation "reconditionné" pour ses produits s'ils remplissent deux conditions : Ont été réalié des tests sur le produit ou la pièce détachée, afin de vérifier la bonne mise en oeuvre des fonctionnalités que le consommateur peut légitimement attendre du produit, dans le respect des obligations légales et sécuritaires ; Ont été réalisé des interventions sur le produit ou la pièce détachée, de manière à garantir une bonne mise en oeuvre de ses fonctionnalités, ainsi qu'à supprimer les données d'un précédent usage. Il s'agit de légiférer sur les appellations présentes sur les produits, et qui influencent l'achat. De la même ...

5.2 Normes en vigueur

Les entreprises du secteur peuvent désirer respecter un certain nombre de normes internationales pour garantir le consommateur de la qualité de leur travail et ainsi obtenir sa confiance. Le respect des normes suivantes peut être intéressant :

La norme américaine R*:**** (***) : les recycleurs d'appareils électroniques peuvent ainsi manifester leur souci des enjeux sanitaires, environnementaux et sécuritaires liés au traitement des produits qu'ils revendent [***] ; La norme ISO ***** relative au management environnemental : ces exigences visent à renforcer la performance environnementale des entreprises, ce qui est un signal fort pour les clients sensibilisés à ces thématiques.

5.3 Les différentes garanties

La garantie légale de conformité :

En France, la garantie légale de conformité est un droit obligatoire qui protège les consommateurs lors de l'achat de biens neufs, d'occasion, ou reconditionnés, pour une durée de deux ans. Elle s'applique lorsque les biens achetés sont impropres à l'usage habituellement attendu, ne correspondent pas à la description donnée par le vendeur, ne possèdent pas les qualités convenues, ou présentent des défauts de fabrication ou d'installation incorrecte. Au-delà de la première année, le consommateur doit prouver que le défaut existait avant l'achat.

Cette garantie couvre non seulement les défauts du bien lui-même mais aussi ceux liés à l'emballage, aux instructions de montage, et à l'installation si celle-ci a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité. Elle ne s'applique pas si l'acheteur était au courant du défaut au moment de l'achat, si le défaut résulte de matériaux fournis par l'acheteur, ou en cas de vente entre particuliers ou entre professionnels.

Elle s'applique uniquement aux ventes de biens corporels (***), de biens à fabriquer ou à produire, et de biens comportant des éléments numériques. Les biens vendus aux enchères ...

6.1 Segmentation des acteurs

Le secteur du reconditionnement est émergent, les acteurs qui y sont présents évoluent donc selon un positionnement parfois flou. Les reconditionneurs à proprement parler sont les acteurs qui intègrent toutes les étapes de la remise en état du matériel informatique : collecte, contrôles, réparation, emballage, vente, service-après-vente. Nous proposons la typologie suivante :

• Back Market
• YesYes
• Largo
• Recommerce
• Cdiscount (CNova)
• Save
• Ecodair
• Itancia
• CEAT Electronique
• DPA Europe Reborn
• Keeep
• Mobile Club
• Orange Groupe
• Cordon Groupe
• ASWO
• Codeo
• Media Clinic
• Easy Cash
• Smaaart - Econocom Factory (Econocom Groupe)