Le marché des data centers - France (2025)

1.2 Un marché mondial en expansion dominé par les États-Unis d'Amérique

Le marché mondial des centres de données est évalué à ***,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de *,** % au cours de la période suivante. Il s'agit d'une croissance impressionnante, alimentée par la demande croissante de centres de données causée par la numérisation du monde, des technologies de plus en plus avancées et le développement de technologies telles que l'edge computing, la *G et surtout, l'intelligence artificielle.

Taille du marché des data center Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

D'un point de vue global, voici le classement des pays comptant le plus grands nombres de centres de données dans le monde : les États-Unis dominent largement et concentrent ** fois plus de data centers que l'Allemagne, pourtant deuxième au classement. 

Nombre de centres de données par pays Monde, ****, nombre de centres Source: ****

Le marché en termes de volume est totalement dominé par les Etats-Unis. Nous pouvons désormais zoomer un peu plus, à l'intérieur des Etats pour déterminer quels sont les pôles les plus importants dans le monde. 

Le classement, ci-dessous rapporté par Cushman, nous donne le classement des principaux centres de données du monde, basé sur ...

1.3 Le marché français est en expansion

Selon la classification de l'INSEE "Traitement de données, hébergement et activités connexes" code NAF : **.**Z qui élargit peut-être un peu notre périmètre de marché et qui prend en compte le chiffre d'affaires HT, on peut établir la taille de marché des centres de données en France. 

Evolution du chiffre d'affaires du traitement de données, hébergement et activités connexes France, ****-****, millions d'euros Source: ****

On constate que le marché des centres de données est un marché qui connaît une croissance régulière et dynamique avec, sur la période ****-****, un taux de croissance annuel moyen de *,**%. Entre ****, et **** l'expansion du marché s'est également accélérée avec une croissance de *,**%.

Nombre de grands centres de données France, ****-*****, in units Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre l'évolution du nombre de grands centres de données en France, incluant à la fois les services informatiques cloud (***). Entre **** et ****, le nombre de sites a augmenté de ** % pour atteindre environ *** en ****. En ****, on comptait *** centres en France. 

Le cloud computing, en particulier, a été le moteur de la nécessité de construire de nouveaux centres, facilité et stimulé par la ...

1.4 Le rôle crucial des centre de données à l'époque de la pandémie mondiale et de l'essor du télétravail

Lors de l'année ****, lorsque le confinement a rendu obligatoire le télétravail, tout le secteur des communications a connu un véritable chamboulement de son organisation dû à une augmentation exceptionnelle du trafic Internet.

Crucial dans le maintien de stabilité du réseau, les centre de données ont obtenu le statut d'infrastructure critique dans certains pays, lors de la crise du Covid-**. Ceci est notamment dû au caractère sensible ou stratégique des informations qu'ils stockent, surtout pour les affaires publiques d'un État. 

Les centres de données constituent le socle technologique de tout ce que nous faisons : chaque commande effectuée par un appareil (***) connecté à Internet a besoin de rechercher l'information dans un centre de données. Celle-ci traverse tour à tour des antennes, des réseaux de télécommunications, des réseaux électriques ainsi que des points d’échange Internet et des centres de données. Aucune de ces infrastructures ne peut être rendu indépendantes des autres. 

Evolution du trafic Internet France, ****-****, Tbit/s Source: ****

On constate que sous l'effet du premier confinement en France, au premier semestre, le trafic Internet a connu un bond spectaculaire de +**%. On se souvient que certaines plateformes de ...

2.1 Les secteurs et services de données à forte intensité dominent la demande

Le datacenter est indispensable au fonctionnement des réseaux : sinon un site internet ou une boite mail ne pourrait pas fonctionner. Il peut être exploité en interne ou en externe, avec le soutien de prestataires de services. Il fournit des services informatiques et permets aux software de fonctionner.

La normalisation de l'usage d'Internet et de la consommation de données

Au ** juin ****, les statistiques Internet montrent qu'il y a plus de *,** milliards d'internautes actifs dans le monde - soit **% de la population mondiale - un nombre qui a connue une progression de * ***% entre **** et ****. (***)

De plus, la population mondiale consomme de plus en plus de données du fait de nouveaux usages comme la vidéo, le e-commerce et les réseaux sociaux par exemple.

La numérisation des entreprises

En ****, les entreprises françaises montrent une adoption variée des services de cloud computing. Le cloud computing dans son ensemble est utilisé par **,**% des entreprises, tandis que des services spécifiques comme le courrier électronique en cloud et les logiciels de bureautique en cloud sont utilisés par **,**% et **,**% respectivement. Les logiciels de comptabilité en cloud et les ERP (***) en cloud sont moins adoptés, avec des taux respectifs de ...

2.2 Taux d'utilisation de services cloud en fonction de la taille de l'entreprise

Les données sur l'utilisation des services de cloud computing par taille d'entreprise en **** révèlent plusieurs tendances importantes :    Moins de ** actifs : Ces petites entreprises montrent une adoption relativement faible des services de cloud, avec un taux d'adoption des services de cloud computing de **,*%. Les services comme la gestion de la relation clientèle (***), sont également moins utilisés par ce groupe.   ** à ** actifs : Ces entreprises de taille intermédiaire montrent une adoption plus marquée des services cloud, avec un taux d'adoption du cloud computing atteignant **,*%. Le stockage de fichiers en cloud (***) restent moins utilisés. Les services cloud plus avancés sont également mieux adoptés que pour les plus petites entreprises, avec l'hébergement de bases de données en cloud à **,*% et la plateforme numérique pour le développement d'applications en cloud à *,*%.   ** à *** actifs : Les entreprises de cette taille adoptent de manière significative les services cloud, avec un taux de **,*% pour le cloud computing. Les ERP en cloud (***), sont adoptés par une proportion importante d'entreprises. La puissance de calcul en cloud atteint **,*%, et la plateforme numérique pour le développement d'applications en cloud est utilisée par **,*% des entreprises de ce groupe.   *** actifs et plus ...

2.3 Les data centers privés prévalent

Comment les organisations répondent à leur demande en capacité informatique de pointe Monde, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre les différents types de centres de données les plus plébiscités par la demande. Nous constatons que dans ** % des cas, les entreprises ont recours à leurs propres centres de données (***). Cela pourrait s'expliquer par le fait que cela exclut les frais de tiers et permet donc de réaliser des économies. Mais si c'est leur propre centre, cela nécessite quand même d'importants investissements initiaux et des coûts de maintenance. Ces coûts, comme nous le verrons dans la section suivante, encouragent donc les petites entreprises ayant moins de capacité de trésorerie à externaliser le service.

La deuxième solution la plus courante consiste à utiliser un mélange de centres de données privés et tiers. Cela permet de réduire les coûts sans exclure la possibilité d'un stockage indépendant. Enfin seulement ** % du marché est lié à une externalisation complète.

Types d'hébergement d'applications par taille d'entreprise Monde, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus montre que les centres de données purs sont surtout utilisés par les entreprises de taille moyenne, tandis que les ...

2.4 La 5G, moteur de croissance des datas centers

Selon Les Echos, plusieurs aspects clés seront les principaux moteurs de la demande de centres de données à l'avenir :

*G La norme de réseau sans fil de cinquième génération verra le développement de l'internet mobile vers l'internet des objets (***), la domotique et les villes intelligentes. En outre, l'efficacité devrait augmenter : le débit devrait être amélioré par un multiplicateur de dix, et le temps de transmission divisé par dix. Pour l'IoT, SCC prévoit que ** % de la demande sera consacrée aux systèmes informatiques de cloud. ** % aux hôtes traditionnels et enfin ** % aux fournisseurs de données locaux.

Nombre d'antennes *G France, **** Source: ****

On constate ici que les opérateurs n'ont pas tous la même stratégie : Free a déployé par exemple sur une installation massive d'antennes *** MHz qui participent à couvrir un grand nombre de personnes avec la *G mais dont le débit est moindre (***) que pour des antennes de plus grande fréquence. C'est une sorte de stratégie de proximité puisque les antennes *** MHz ont une portée moindre que d'autres. À l'inverse, Orange mise pour l'instant sur un réseau d'antennes moins dense, mais où chaque antenne ...

2.5 L'intelligence artificielle : un nouveau vecteur de la demande

L'intelligence artificielle de par son essence, nécessite l'installation de data center pour fonctionner. Le développement de l'Intelligence articielle à l'échelle mondial est donc une source de croissance pour le marché des datas centers. Le sommet de Paris, organisé les ** et ** février ****, montre les ambitions françaises et européennes sur ce sujet. 

Le sommet de Paris sur l'Intelligence Artificielle : 

Le Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle (***), organisé à Paris les ** et ** février ****, a été un moment clé pour discuter des investissements et de l'avenir de l'IA à l'échelle mondiale. L'événement, coorganisé par la France et l'Inde, a vu des annonces importantes sur les investissements dans les infrastructures et les partenariats stratégiques visant à soutenir le développement de l'IA, tout en faisant face à une concurrence croissante de la part des géants technologiques des États-Unis et de la Chine. Voici les principales mesures d'investissements prises : Centres de données : Une partie majeure des *** milliards d'euros d'investissements privés en IA annoncés par le président français Emmanuel Macron sera consacrée à la construction de centres de données. Ces infrastructures seront essentielles pour stocker les données et fournir la puissance de calcul requise ...

2.6 La location géographique : un facteur important de la demande

Le choix de l'emplacement d'un data center est crucial pour garantir des performances optimales, une efficacité énergétique et un développement futur. Voici les critères essentiels à prendre en compte :

Connectivité et Bande Passante : Un bon emplacement nécessite une connexion Internet haut débit avec plusieurs fournisseurs de fibres optiques pour minimiser la latence et assurer des transferts de données fiables. Des zones comme la Virginie du Nord ou le câble sous-marin *Africa en Afrique sont des exemples de lieux stratégiques grâce à leur densité de connexions fibre. Climat et Refroidissement : Les climats plus frais réduisent les besoins en refroidissement artificiel, diminuant ainsi les coûts énergétiques. Dublin et Scandinavie sont des exemples où le climat naturellement frais permet de réduire les dépenses en énergie pour le refroidissement, attirant ainsi de grandes entreprises technologiques. Disponibilité d’Énergie et Durabilité : L'accès à des sources d'énergie renouvelables est crucial pour la durabilité. Des villes comme Francfort, avec son engagement envers l'énergie verte, sont des pôles importants, tout comme certains pays de l'Asie du Sud-Est, qui investissent dans des projets solaires et éoliens pour alimenter leurs centres de données. Stabilité Politique ...

3.1 Un secteur de plus en plus concentré

Il existe aujourd'hui environ *** centres de données en France. Le marché représente un mélange d'acteurs étrangers et locaux.

Accéder à un financement initial est très important car c'est le coût initial (***) qui est très important les revenus étant garantis par une demande croissante.

Au niveau mondial, l'industrie est touchée par une forte implication des fonds d'investissements et une multiplication des fusions-acquisitions particulier dans les stratégies d'entreprises américaines et asiatiques qui cherchent ainsi à s'implanter en Europe. Les consolidations par fusions et acquisitions en particulier ont augmenté parallèlement à une croissance des services de cloud, ce qui a accru la demande en centres de données en ce que les services de cloud repose sur les centres de données. Cela nécessite enfin des investissements plus importants et une restructuration de l'industrie. 

Evolution de transactions de centres de données par des fonds de Private Equity Monde, ****-**** Source: ****

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de quelques événements clés qui ont eu un impact sur le marché français :

 Source: ****

Les plus grands investisseurs ont été Digital Realty Trust et Equinix. Au total, ils ont représenté ** % de la valeur ...

3.2 Structure de marché

L'évolution du nombre d'entreprises dans le secteur des services d'hébergement informatique en France, de **** à ****, montre une croissance modérée. En ****, le nombre d'entreprises était de ****, et il a légèrement augmenté au fil des années pour atteindre **** en **** (***). Malgré ces fluctuations, le secteur des services d'hébergement informatique a connu une croissance stable sur la période, avec des variations relativement faibles d'une année à l'autre.

Evolution du nombre d'employés du du code NAF **.**Z France, ****-****, Entreprises Source: ****

L'évolution du nombre d'employés dans le secteur des services d'hébergement informatique en France, de **** à ****, montre une croissance continue. En ****, le nombre d'employés était de **,*** milliers, et il a augmenté chaque année pour atteindre **,*** milliers en **** (***). Ainsi, le secteur des services d'hébergement informatique a connu une croissance régulière du nombre d'employés tout au long de cette période.

Evolution du nombre d'employés du code NAF **.**Z France, ****-****, milliers d'employés Source: ****

En ****, la filière des data centers en France a montré une répartition spécifique des types d'emplois. Les femmes représentaient **% des effectifs dans cette filière. Les cadres occupaient une part significative ...

3.3 Les centres de données français sont situés autour de Paris

L'engouement des entreprises pour le Cloud Computing a entraîné une forte demande en data centers à Paris, pour les établissements financiers notamment. 

L'on s'intéresse ici aux data centers neutres (***).

En ****, la répartition des data centers neutres en France montre une concentration particulièrement élevée en Île-de-France avec ** centres, ce qui en fait la région dominante pour l'infrastructure de données. Suivent les Hauts-de-France avec ** sites et la région Auvergne-Rhône-Alpes avec ** centres. D'autres régions comme la Provence-Alpes-Côte d'Azur (***) et la Bretagne comptabilisent respectivement ** et * centres de données, tandis que des régions comme la Corse, le Centre-Val de Loire et le Grand-Est comptent *, * et ** centres. Les régions de Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie possèdent également des infrastructures notables avec * centres chacune, tandis que les Pays de la Loire comptent ** sites. Enfin, Monaco, bien qu'étant un petit territoire, dispose de * centres de données neutres. Cette répartition témoigne d'une diversité géographique croissante dans le secteur des data centers en France.

Répartition des centres de données en France France, ****, en unité Source: ****

La carte ci-dessous, met en exergue la puissance des data centers français disponible par région ...

3.4 Informatique dématérialisée et stockage des données - une perturbation ?

Il est nécessaire d'établir une distinction entre les centres de données traditionnels dits on-prem et les services informatiques de cloud qui utilisent également les centres de données, mais d'une manière différente. Par exemple, les centres de données on-prem nécessitent d'importants investissements initiaux en matériel. En revanche, les services de cloud exigent d'une organisation qu'elle paie pour la partie du matériel qu'elle utilise uniquement [***].

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des avantages et des inconvénients des centres de données de services on-prem, des services de cloud et des services informatiques hybrides.

Source: ****

Répartition de services informatiques de cloud payants par type France, ****, en % Source: ****

Les services de bas niveau comprennent par exemple les courriers électroniques, les logiciels de bureautique et le stockage de fichiers. Les services de haut niveau comprennent les logiciels de comptabilité et de finance, la gestion des relations avec la clientèle et la puissance de calcul. Enfin, les services intermédiaires comprennent l'hébergement de bases de données.

En France, le marché du cloud computing en **** représente ** milliards d'euros. Le SaaS (***) représente environ ** % de cette valeur [***].

4.1 Services offerts par les centres de données

Dans cette étude, nous avons décomposé la définition d'un centre de données en deux segments : les fournisseurs de services hôtes (***) et les fournisseurs de cloud computing. La décomposition peut se poursuivre à travers les éléments suivants : [***]

Cloud ; SaaS ; PaaS ; Cloud hybride ; Centres de données.

La majeure partie du marché européen est axée sur la colocation, l'hébergement et les services gérés bas et haut de gamme.

Enfin, les centres de données englobent divers services, composants et activités En particulier, les services offerts sur OVH et Le site d'Equinix sont les suivants :

Hébergement de sites web ; Services d'analyse et de certification ; Processus d'automatisation ; Calcul, stockage et espace virtuel ; Réseau de centres de données ; Routage et interconnexion des centres de données ; Sécurité du Web ; Centre de soutien opérationnel ; Services de formation technique ; Services de sous-traitance.

4.2 Prix

Afin d'analyser les prix des datacenters en France, nous nous baserons sur l'offre présentée par Datalok. Datalok, c'est une plateforme de marketplace dédiée à la location d'espaces en datacenter. Elle simplifie le processus pour les propriétaires de datacenters et les entreprises à la recherche d'infrastructures adaptées à leurs besoins.

Pour les propriétaires de datacenters, Datalok leur permet de référencer leurs infrastructures en ligne en ajoutant des informations sur les caractéristiques techniques, la localisation et les certifications. Ils peuvent ensuite configurer leurs offres en définissant les espaces disponibles (***), la puissance électrique, la connectivité et les tarifs. L'interface permet également de recevoir des demandes qualifiées, de gérer les prospects et de suivre l'évolution des contrats clients.

Pour les entreprises, Datalok offre un moteur de recherche avancé permettant de trouver rapidement des datacenters correspondant à leurs critères tels que la localisation, la puissance, les certifications et le budget. Les entreprises peuvent comparer les offres, consulter les informations techniques détaillées, et entrer en contact directement avec les propriétaires pour planifier des visites et gérer les contrats via une interface centralisée.

La plateforme propose une gestion simplifiée grâce ...

4.3 Facteurs déterminant l'emplacement des centres de données

Considérations immobilières et physiques

Pipeline de développement Le développement d'un centre de données potentiel dépend de plusieurs facteurs, notamment d'une puissance électrique suffisante, de l'accessibilité aux terrains, de bonnes possibilités de financement, de clients crédibles, etc. En général, Singapour, Londres, la Silicon Valley, Dublin et la Virginie du Nord sont les meilleurs emplacements dans ce domaine. Aspects environnementaux Les centres de données doivent pouvoir fonctionner malgré les catastrophes naturelles telles que les ouragans, les tremblements de terre, les inondations, etc. Par exemple, de nombreuses régions d'Europe et certaines parties d'Amérique du Nord sont presque entièrement exemptes de ces phénomènes. Le prix du terrain De nombreux facteurs contribuent à l'impact sur le prix, notamment la disponibilité physique, mais aussi la proximité des écosystèmes de données. Ces aspects sont de plus en plus difficiles à gérer, car la taille des centres de données ne cesse de croître. Pourcentage d'infrastructure non utilisée (***) dans le centre de données Une faible vacance implique une forte demande, ce qui implique un prix plus élevé. La Virginie du Nord a l'un des taux de vacance les plus ...

4.4 Fonctionnement et coût énergétique

En ****, la construction d'un data center représente environ **% du coût total de l'infrastructure, tandis que les autres coûts, comprenant les équipements, l'exploitation et la maintenance, constituent les **% restants. Cela souligne l'importance de l'investissement initial dans la construction, mais aussi la part significative des coûts récurrents associés à l'exploitation et à la gestion continue du centre de données.

Part du coût de construction d'un data center au sein du coût total de ce-dernier. France, ****, % Source: ****

Les coûts des Data Centers sont influencés par plusieurs facteurs, principalement liés à la construction, à la consommation énergétique, à l'exploitation, au personnel, et à la transition énergétique. Voici un aperçu des principales dépenses associées à l'exploitation d'un Data Center :

Coût de construction : La construction d’un Data Center représente environ **% du coût total. Le coût de construction peut varier entre **** € à plus de ** *** € par mètre carré, selon les spécificités et la main-d’œuvre locale. Certaines entreprises préfèrent réutiliser des installations existantes pour réduire ce coût. Coût du matériel informatique : Le parc informatique, comprenant les serveurs, les systèmes de réseau et les ...

4.5 Tendances du secteur

En ****, les dirigeants de datacenters en France exprimèrent plusieurs préoccupations majeures qui influencèrent leur capacité à se développer et à répondre aux défis du secteur. Parmi les préoccupations les plus marquantes, **% des répondants soulignèrent les difficultés de recrutement et de fidélisation des ressources humaines, un problème qui demeurait central dans un marché du travail compétitif. Venaient ensuite les hausses des coûts de l’énergie (***), qui affectaient directement la rentabilité et la compétitivité des datacenters. La situation économique générale en France était également une source d'inquiétude pour **% des dirigeants, qui s'adaptaient à un environnement économique instable.

La question des délivrances de permis de construire représentait un défi pour **% des acteurs du secteur, freinant parfois l’expansion des infrastructures. Parallèlement, l’accroissement des règlementations environnementales (***) complétaient les préoccupations exprimées par les dirigeants.

Ces préoccupations témoignaient de la pression constante à laquelle étaient confrontées les entreprises de datacenters, qui devaient naviguer entre des défis opérationnels, économiques et sociaux pour maintenir leur compétitivité et répondre aux exigences du marché.

Préoccupations principales des dirigeants de datacenters France, ...

5.1 Cadre réglementaire français et européen

Certaines législations européennes et nationales peuvent influencer l'orientation de l'expansion du marché des centres de données en France. Il existe trois grandes réglementations à respecter

Lois sur la protection des données (***) ; Efficacité énergétique et limites d'émission (***) ; Conformité des centres de données aux normes de tiers (***)

a) Loi n°**-** de **** sur l'informatique, les fichiers de données et les libertés (***) Décret n° ****-**** de **** Cette loi inclut F l'imposition de la France concernant la divulgation d'informations sur l'emplacement des données, obligeant les entreprises à stocker et à traiter localement une copie de l'étendue des données. Ces politiques créent une sorte d'obstacle au commerce numérique. Ces dernières années, le gouvernement français a cherché à promouvoir une infrastructure de centre de données local, que certains ont surnommé "le nuage souverain". Les réglementations en matière d'efficacité énergétique doivent être appliquées à toutes les installations conformément au programme national en réponse aux directives de l'UE. Cela peut entraîner une augmentation du coût d'achat des équipements (***) et peut obliger les entreprises à se conformer aux émissions de CO* du système de refroidissement, conformément ...

6.1 Segmentation

• OVH
• AWS Amazon Web Services
• ILIAD
• EQUINIX
• Interxion
• APL Data center
• Jerlaure
• Wattdesign
• Adista - Inherent
• Etix Everywhere
• Data4 service
• Marseille, Hub digital
• Altice
• Celeste Telecom
• Opcore Scaleway (Iliad Groupe)
• Google Cloud
• Microsoft Azure
• Schwartz Group (Lidll Kaufland, Schwartz Digit)
• Snowflake Computing
• XEFI
• NTT Nippon Telecom
• Evernex
• Green4Cloud
• Colt Technology Services France
• Telehouse France
• RITTAL
• RARITAN