Le marché des data centers - France (2024)

1.2 Un marché mondial en expansion dominé par les États-Unis

Le marché mondial des centres de données est évalué à ***,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de *,** % au cours de la période suivante. Il s'agit d'une croissance impressionnante, alimentée par la demande croissante de centres de données causée par la numérisation du monde, des technologies de plus en plus avancées et le développement de technologies telles que l'edge computing et la *G.  

Taille du marché des data center Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

D'un point de vue global, voici le classement des pays comptant le plus grands nombres de centres de données dans le monde : les États-Unis dominent largement et concentrent ** fois plus de data centers que l'Allemagne, pourtant deuxième au classement. 

Nombre de centres de données par pays Monde, ****, nombre de centres Source: ****

Le marché en termes de volume est totalement dominé par les Etats-Unis. Nous pouvons désormais zoomer un peu plus, à l'intérieur des Etats pour déterminer quels sont les pôles les plus importants dans le monde. 

Le classement, ci-dessous rapporté par Cushman, nous donne le classement des principaux centres de données du monde, basé sur plusieurs aspects, dont ...

1.3 Le marché français est en expansion

Selon la classification de l'INSEE "Traitement de données, hébergement et activités connexes" code NAF : **.**Z qui élargit peut-être un peu notre périmètre de marché et qui prend en compte le chiffre d'affaires HT, on peut établir la taille de marché des centres de données en France. 

Evolution du chiffre d'affaires du traitement de données, hébergement et activités connexes France, ****-****, millions d'euros Source: ****

On constate que le marché des centres de données est un marché qui connaît une croissance régulière et dynamique avec, sur la période ****-****, un taux de croissance annuel moyen de *,**%.

Nombre de grands centres de données France, ****-*****, in units Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre l'évolution du nombre de grands centres de données en France, incluant à la fois les services informatiques cloud (***). Entre **** et ****, le nombre de sites a augmenté de ** % pour atteindre environ *** en ****.

Le cloud computing, en particulier, a été le moteur de la nécessité de construire de nouveaux centres, facilité et stimulé par la présence de géants américains tels qu'IBM, Salesforce et Amazon.

Pour la co-localisation, les principaux acteurs en France sont ...

1.4 Le rôle crucial des centre de données à l'époque de la pandémie mondiale et de l'essor du télétravail

Lors de l'année ****, lorsque le confinement a rendu obligatoire le télétravail, tout le secteur des communications a connu un véritable chamboulement de son organisation dû à une augmentation exceptionnelle du trafic Internet.

Crucial dans le maintien de stabilité du réseau, les centre de données ont obtenu le statut d'infrastructure critique dans certains pays, lors de la crise du Covid-**. Ceci est notamment dû au caractère sensible ou stratégique des informations qu'ils stockent, surtout pour les affaires publiques d'un État. 

Les centres de données constituent le socle technologique de tout ce que nous faisons : chaque commande effectuée par un appareil (***) connecté à Internet a besoin de rechercher l'information dans un centre de données. Celle-ci traverse tour à tour des antennes, des réseaux de télécommunications, des réseaux électriques ainsi que des points d’échange Internet et des centres de données. Aucune de ces infrastructures ne peut être rendu indépendantes des autres. 

Evolution du trafic Internet France, ****-****, Tbit/s Source: ****

On constate que sous l'effet du premier confinement en France, au premier semestre, le trafic Internet a connu un bond spectaculaire de +**%. On se souvient que certaines plateformes de ...

2.1 Les secteurs et services de données à forte intensité dominent la demande

Le datacenter est indispensable au fonctionnement des réseaux : sinon un site internet ou une boite mail ne pourrait pas fonctionner. Il peut être exploité en interne ou en externe, avec le soutien de prestataires de services. Il fournit des services informatiques et permets aux software de fonctionner.

La normalisation de l'usage d'Internet et de la consommation de données

Au ** juin ****, les statistiques Internet montrent qu'il y a plus de *,** milliards d'internautes actifs dans le monde - soit **% de la population mondiale - un nombre qui a connue une progression de * ***% entre **** et ****. (***)

De plus, la population mondiale consomme de plus en plus de données du fait de nouveaux usages comme la vidéo, le e-commerce et les réseaux sociaux par exemple.

La numérisation des entreprises

Les chiffres ci-dessous représentent les données relatives au segment de l'informatique cloud au sein des centres de données. 

Types de services souscrits par les entreprises clientes de services informatiques de cloud Europe et France, ****, en % Source: ****

En ****, le service d'abonnement le plus courant dans les centres de données est le stockage de fichiers (***). Les courriers électroniques et les bases de données sont également des services ...

2.2 L'informatique de pointe et la 5G stimulent la demande de centres de données

Selon Les Echos, plusieurs aspects clés seront les principaux moteurs de la demande de centres de données à l'avenir :

*G La norme de réseau sans fil de cinquième génération verra le développement de l'internet mobile vers l'internet des objets (***), la domotique et les villes intelligentes. En outre, l'efficacité devrait augmenter : le débit devrait être amélioré par un multiplicateur de dix, et le temps de transmission divisé par dix. Pour l'IoT, SCC prévoit que ** % de la demande sera consacrée aux systèmes informatiques de cloud. ** % aux hôtes traditionnels et enfin ** % aux fournisseurs de données locaux.

Nombre d'antennes *G France, **** Source: ****

On constate ici que les opérateurs n'ont pas tous la même stratégie : Free a déployé par exemple sur une installation massive d'antennes *** MHz qui participent à couvrir un grand nombre de personnes avec la *G mais dont le débit est moindre (***) que pour des antennes de plus grande fréquence. C'est une sorte de stratégie de proximité puisque les antennes *** MHz ont une portée moindre que d'autres. À l'inverse, Orange mise pour l'instant sur un réseau d'antennes moins dense, mais où chaque antenne ...

2.3 Les data centers privés prévalent

Comment les organisations répondent à leur demande en capacité informatique de pointe Monde, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre les différents types de centres de données les plus plébiscités par la demande. Nous constatons que dans ** % des cas, les entreprises ont recours à leurs propres centres de données (***). Cela pourrait s'expliquer par le fait que cela exclut les frais de tiers et permet donc de réaliser des économies. Mais si c'est leur propre centre, cela nécessite quand même d'importants investissements initiaux et des coûts de maintenance. Ces coûts, comme nous le verrons dans la section suivante, encouragent donc les petites entreprises ayant moins de capacité de trésorerie à externaliser le service.

La deuxième solution la plus courante consiste à utiliser un mélange de centres de données privés et tiers. Cela permet de réduire les coûts sans exclure la possibilité d'un stockage indépendant. Enfin seulement ** % du marché est lié à une externalisation complète.

Types d'hébergement d'applications par taille d'entreprise Monde, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus montre que les centres de données purs sont surtout utilisés par les entreprises de taille moyenne, tandis que les ...

2.4 La demande des PME

Le graphique ci-dessous représente une répartition des clients des centres de données pour le monde entier et non en France en particulier. 

Répartition des entreprises utilisant des centres de données pour la mise en ligne d'applications Monde, ****, en % Source: ****

Ces données montrent que les PME (***), et qu'elles externalisent donc le service.

En deuxième position, nous trouvons les entreprises (***). Nous pouvons donc conclure que les petites entreprises sont plus susceptibles de faire appel à des centres de données.

3.1 Un secteur de plus en plus concentré

Il existe aujourd'hui environ *** centres de données en France. Le marché représente un mélange d'acteurs étrangers et locaux.

Accéder à un financement initial est très important car c'est le coût initial (***) qui est très important les revenus étant garantis par une demande croissante.

Au niveau mondial, l'industrie est touchée par une forte implication des fonds d'investissements et une multiplication des fusions-acquisitions particulier dans les stratégies d'entreprises américaines et asiatiques qui cherchent ainsi à s'implanter en Europe. Les consolidations par fusions et acquisitions en particulier ont augmenté parallèlement à une croissance des services de cloud, ce qui a accru la demande en centres de données en ce que les services de cloud repose sur les centres de données. Cela nécessite enfin des investissements plus importants et une restructuration de l'industrie. 

Evolution de transactions de centres de données par des fonds de Private Equity Monde, ****-**** Source: ****

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de quelques événements clés qui ont eu un impact sur le marché français :

 Source: ****

Les plus grands investisseurs ont été Digital Realty Trust et Equinix. Au total, ils ont représenté ** % de la valeur ...

3.2 L'investissement de la France dans la numérisation va stimuler la création de data centers

Il y a certains points à considérer pour estimer dans quelle direction le marché français des centres de données se dirige en termes de capacité, d'investissement et d'expansion.

La France est, tout d'abord, déjà un marché cible intéressant : elle est le troisième marché des TIC en Europe. De plus, la main-d'œuvre est qualifiée, car le pays compte le plus grand nombre de diplômés en sciences en Europe. C'est pourquoi de nombreuses grandes entreprises placent des divisions de R&D en France [***].

Paris est, de plus, le principal centre de données en France. Aujourd'hui, la ville représente plus de ** % de l'ensemble des centres de données du pays en volume de centre.

Enfin, la numérisation est une pierre angulaire pour le gouvernement qui investit des sommes considérables afin de favoriser cette transition. Par exemple, la France s'est engagée depuis **** dans un plan d'investissement de ** milliards d'euros avec pour objectif ultime de doter l'ensemble du pays du haut débit à l'horizon ****. [***] Un montant supplémentaire de *** millions d'euros a été déployé pour la R&D dans le cadre du projet "Investissements dans l'avenir", qui comprend la sécurité ...

3.3 Les centres de données français sont situés autour de Paris

L'engouement des entreprises pour le Cloud Computing a entraîné une forte demande en data centers à Paris : les établissements financiers notamment. 

L'on s'intéresse ici aux data centers neutres (***).

Répartition des centres de données en France France, ****, en unité Source: ****

Répartition régionale des data centers neutres en France France, ****, en puissance IT délivrable Source: ****

Les différents opérateurs français ou internationaux ont déjà déployés *** MW en région parisienne. Et l'on observe une diversification et une intensification de l'offre :

les principales entreprises offrant des solutions de colocation retail sont Equinix, Interxion et KDDI Telehouse celles qui offrent de la colocation wholesale sont : DATA*, Scaleway, Colt Data Centre Services et CyrusOne de nombreux projets d'interxion ou d'extension de sites sont en cours en France : projet d'Interxion (***) à la Courneuve extensions de sites à Marcoussis (***)

D'un point de vue global, la France accueille un grand nombre de clients de centres de données, comme le montre le graphique ci-dessous :

Classement des villes par nombre de clients (***) des centres de données Monde, ****, en unité Source: ****

En ****, Paris accueillait le *ᵉ plus grand nombre de clients au monde, soit ** *** entreprises. Là encore, cela s'explique par la connectivité ...

3.4 Informatique dématérialisée et stockage des données - une perturbation ?

Il est nécessaire d'établir une distinction entre les centres de données traditionnels dits on-prem et les services informatiques de cloud qui utilisent également les centres de données, mais d'une manière différente. Par exemple, les centres de données on-prem nécessitent d'importants investissements initiaux en matériel. En revanche, les services de cloud exigent d'une organisation qu'elle paie pour la partie du matériel qu'elle utilise uniquement [***].

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des avantages et des inconvénients des centres de données de services on-prem, des services de cloud et des services informatiques hybrides.

Source: ****

Répartition de services informatiques de cloud payants par type France, ****, en % Source: ****

Les services de bas niveau comprennent par exemple les courriers électroniques, les logiciels de bureautique et le stockage de fichiers. Les services de haut niveau comprennent les logiciels de comptabilité et de finance, la gestion des relations avec la clientèle et la puissance de calcul. Enfin, les services intermédiaires comprennent l'hébergement de bases de données.

En France, le marché du cloud computing en **** représente ** milliards d'euros. Le SaaS (***) représente environ ** % de cette valeur [***].

4.1 Services offerts par les centres de données

Dans cette étude, nous avons décomposé la définition d'un centre de données en deux segments : les fournisseurs de services hôtes (***) et les fournisseurs de cloud computing. La décomposition peut se poursuivre à travers les éléments suivants : [***]

Cloud ; SaaS ; PaaS ; Cloud hybride ; Centres de données.

La majeure partie du marché européen est axée sur la colocation, l'hébergement et les services gérés bas et haut de gamme.

Enfin, les centres de données englobent divers services, composants et activités En particulier, les services offerts sur OVH et Le site d'Equinix sont les suivants :

Hébergement de sites web ; Services d'analyse et de certification ; Processus d'automatisation ; Calcul, stockage et espace virtuel ; Réseau de centres de données ; Routage et interconnexion des centres de données ; Sécurité du Web ; Centre de soutien opérationnel ; Services de formation technique ; Services de sous-traitance.

4.2 Les prix varient en fonction du lieu

Les prix dans les centres de données varient fortement entre ** € par mois pour un serveur dédié de base à OVH jusqu'à plusieurs milliers d'euros par mois. Ils diffèrent d'une entreprise à l'autre et d'un pays à l'autre.

En outre, le prix dépend des caractéristiques techniques de l'offre remise au client final, qui comprennent :

Capacité de la RAM (***) ; Disponibilité des stocks ; Bande passante : Nombre d'adresses IP ; Heure d'accès ; Nombre de licences ; Pourcentage du nombre d'étagères utilisé.

D'autre part, les entreprises doivent mettre en place un contrôle strict des coûts variables dont le plus important est l'énergie. Les prix de l'énergie varient en fonction du moment de la journée (***), mais aussi de la source d'énergie utilisée - renouvelable, nucléaire ou fossile - et du prix du marché à ce moment. Étant donné que le centre de données est généralement un lieu à forte intensité énergétique, les entreprises peuvent conclure un accord d'achat d'électricité à prix fixe avec un fournisseur d'électricité local pendant plusieurs années consécutives.

Prix (***) de la construction

Vous trouverez ci-dessous une comparaison des prix des centres de données dans le monde entier, ...

4.3 Facteurs déterminant l'emplacement des centres de données

Considérations immobilières et physiques

Pipeline de développement Le développement d'un centre de données potentiel dépend de plusieurs facteurs, notamment d'une puissance électrique suffisante, de l'accessibilité aux terrains, de bonnes possibilités de financement, de clients crédibles, etc. En général, Singapour, Londres, la Silicon Valley, Dublin et la Virginie du Nord sont les meilleurs emplacements dans ce domaine. Aspects environnementaux Les centres de données doivent pouvoir fonctionner malgré les catastrophes naturelles telles que les ouragans, les tremblements de terre, les inondations, etc. Par exemple, de nombreuses régions d'Europe et certaines parties d'Amérique du Nord sont presque entièrement exemptes de ces phénomènes. Le prix du terrain De nombreux facteurs contribuent à l'impact sur le prix, notamment la disponibilité physique, mais aussi la proximité des écosystèmes de données. Ces aspects sont de plus en plus difficiles à gérer, car la taille des centres de données ne cesse de croître. Pourcentage d'infrastructure non utilisée (***) dans le centre de données Une faible vacance implique une forte demande, ce qui implique un prix plus élevé. La Virginie du Nord a l'un des taux de vacance les plus ...

4.4 Fonctionnement et analyse des coûts

Analyse des coûts d'exploitation

Selon un rapport de l'U.S. Chamber Technology Engagement Center (***), notamment en raison de l'équipement informatique. Dans le centre de données type considéré dans le rapport, l'investissement initial est d'environ *** millions de dollars pour un centre de données de ** *** m². Environ ** % de l'investissement concerne le matériel informatique. La phase de construction d'un tel centre de données dure de ** mois à * ans et donne lieu à environ ** millions de dollars de salaires.

Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement (***) sont les coûts encourus pendant la durée de vie d'un centre de données. Le graphique ci-dessous illustre l'importance de l'énergie dans ce contexte, qui représente ** % des coûts. Ce facteur est source de beaucoup d'incertitudes, car le prix de l'énergie est un facteur externe difficile à contrôler

L'entretien, l'administration et les autres dépenses constituent la deuxième catégorie de coûts la plus importante (***). 

Dépenses de fonctionnement des centres de données Monde, ****, % Source: ****

Le risque de la variation du prix de l'énergie

La flambée des prix de l'électricité menace les acteurs des data centers, mais de manière asymétrique en ...

4.5 Les enjeux auxquels les data center font face

Le défi de la sécurité

Les données sont devenues une source de convoitises et il est nécessaires que les data centers répondent au défi de la sécurité et élève leur niveau de protection contre les attaques. On voit donc un accroissement des architectures informatiques de type "Zero Trust" pour empêcher quiquonque de ce connecter au réseau, des chiffrements homomorphes qui ne déchiffrent pas les données qu'elles traitent.

Le défi d'une demande toujours plus intense

Le besoin en calculs rapides et intensifs, que ce soit par rapport à l'IoT ou à l'IA, est de plus en plus important : ce qui pousse les data centers à améliorer leurs infrastructures. 

Le défi énergétique

Il est indéniable que le secteur numérique est l'un des plus grands consommateurs d'électricité du pays. En ****, les centres de données ont consommé en moyenne * TWh par an en France, soit plus que la seule ville de Lyon, par exemple [***].

Une autre source rapporte qu'un centre de données consomme en moyenne la même quantité d'électricité qu'une ville de ** *** habitants. En ****, les centres de données en France représentaient * % de la ...

5.1 Cadre réglementaire français et européen

Certaines législations européennes et nationales peuvent influencer l'orientation de l'expansion du marché des centres de données en France. Il existe trois grandes réglementations à respecter

Lois sur la protection des données (***) ; Efficacité énergétique et limites d'émission (***) ; Conformité des centres de données aux normes de tiers (***)

a) Loi n°**-** de **** sur l'informatique, les fichiers de données et les libertés (***) Décret n° ****-**** de **** Cette loi inclut F l'imposition de la France concernant la divulgation d'informations sur l'emplacement des données, obligeant les entreprises à stocker et à traiter localement une copie de l'étendue des données. Ces politiques créent une sorte d'obstacle au commerce numérique. Ces dernières années, le gouvernement français a cherché à promouvoir une infrastructure de centre de données local, que certains ont surnommé "le nuage souverain". Les réglementations en matière d'efficacité énergétique doivent être appliquées à toutes les installations conformément au programme national en réponse aux directives de l'UE. Cela peut entraîner une augmentation du coût d'achat des équipements (***) et peut obliger les entreprises à se conformer aux émissions de CO* du système de refroidissement, conformément ...

6.1 Segmentation

• OVH
• AWS Amazon Web Services
• ILIAD
• EQUINIX
• Interxion
• APL Data center
• Jerlaure
• Wattdesign
• Adista - Inherent
• Etix Everywhere
• Data4 service
• Marseille, Hub digital
• Altice
• Celeste Telecom
• Opcore Scaleway (Iliad Groupe)
• Google Cloud
• Microsoft Azure
• Schwartz Group (Lidll Kaufland, Schwartz Digit)
• Snowflake Computing
• XEFI
• NTT Nippon Telecom
• Evernex
• Green4Cloud
• Colt Technology Services France
• Telehouse France
• RITTAL
• RARITAN