Le marché de la location de matériel informatique - France

1.2 Un secteur relativement stable à l'échelle européenne

Dans toute cette partie, le code Eurostat utilisé est "**** - Location et Location Bail  de machines de bureau et de matériel informatique".

Chiffre d'affaires du secteur de location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique Union européenne, ****-****, millions d'euros Source: ****

On constate que le chiffres d'affaires du marché de la location de matériel informatique varie d'une année sur l'autre. En effet, entre **** et ****, le marché de la location de matériel a chuté de *,*** milliard d'euros, puisque nous sommes passés d'un chiffre d'affaires de *,*** milliards d'euros en **** à *,*** en ****. Le marché a connu une rapide reprise en **** pour atteindre *,*** milliards d'euros. En ****, le marché de la location de matériel informatique s'est contracté de nouveau avec une perte de chiffre d'affaires estimée à *,*** milliard d'euros. Enfin, c'est en **** que l'évolution du chiffre d'affaires a été la plus forte puisque le chiffre d'affaires du marché a crû de +**,**% par rapport à ****, afin d'atteindre **,* milliards d'euros.  

Répartition du chiffre d'affaires du secteur de location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique Europe, ****, % Source: ****

La France est le leader du secteur en Europe, représentant **% du chiffre d'affaires de l'Union ...

1.3 Un marché français connaissant une légère tendance haussière

Chiffre d'affaires du secteur de location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique France, ****-****, millions d'euros Source: ****

On constate que le chiffre d'affaires du secteur a augmenté en France sur la période ****-****, la plus grande augmentation s'est faite en ****, en atteignant *,*** milliards d'euros. Le chiffre d'affaires en **** a été inférieur par rapport à celui de ****, puisqu'il est de *.* milliards d'euros en ****, avec une évolution du chiffre d'affaires de -*,** %.

Indice de chiffre d'affaires - Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique (***) France, ****-****, Base *** en **** Source: ****

L'indice de chiffre d'affaires (***).

1.4 Le marché de la location de matériel informatique face à la Covid-19

Indice du chiffre d'affaires du marché de la location et de la location-bail de machines de bureau et de matériel informatique France, ****-****, Base *** en **** Source: ****

La graphique ci-dessus met en évidence l'effet de la crise sanitaire sur le marché de la location de matériel informatique. On observe que le marché de la location de matériel informatique a pâti de la Covid-**, mais dans une moindre mesure par rapport à d'autres marchés français. En effet, lorsque l'on compare le mois de mai **** au mois de mai ****, on note une certaine différence de l'ordre de -**.** (***). [***]

Après, les exceptions du mois d'avril, mai et juillet ****, l'indice de chiffre d'affaires de la période juin **** - février **** semble être quelque peu similaire à celui de la période juin **** - février ****. 

2.1 Un basculement vers une économie "de l'usage"

On assiste à la montée de l’économie du partage. D’après les professionnels du secteur, le secteur est en croissance dans toute l’Europe, profitant d’une demande qui s’est orientée vers l’usage. D’après François Camilleri (***).

En effet, la location de matériel informatique présente de multiples avantages

La flexibilité : lorsque l’entreprise se développe, le matériel utilisé doit être remplacé et adapté. La location permet alors de faciliter ce changement et d’adapter le parc informatique au volume d’activité tout en lissant les coûts ; Un avantage financier et comptable : d’un point de vue financier, la location permet à l’entreprise de garder sa capacité d’investissement pour acquérir d’autres actifs plus stratégiques. D’un point de vue comptable, les loyers sont comptabilisés comme des charges dans le compte de résultat, permettant de réduire le bénéfice imposable et in fine le montant d’impôt ; La performance technologique : il est possible de changer de matériel tous les * ans, le problème de l’obsolescence du matériel est alors résolu.

Les principaux inconvénients de ce type de ...

2.2 L'importance grandissante de l'informatique du fait de la transformation digitale

La transformation digitale est un moteur incontournable pour le secteur. Cette dernière n’est pas synonyme d’informatisation des processus [***]

Cette transformation a un impact sur les entreprises et leurs process. Les évolutions technologiques ont entraîné une véritable révolution industrielle et commerciale et placent la productivité au centre des préoccupations des entreprises. Le matériel se doit donc d’être adapté pour suivre les nouvelles méthodes de travail.

Une part croissante de l'investissement dans les TSCI (***) 

Investissements en produits des TCSI et en logiciels de **** à **** France, ****-****, indice base *** = **** Source: ****

Ce graphique illustre l'investissement en TCSI. Les TCSI désignent les activités économiques suivantes : fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (***).

Le champ correspond approximativement aux « technologies de l’information et de la communication » (***) et aux « contenus et supports » définis par l’OCDE. 

On constate que l'investissement en produit des TCSI ne cesse d'augmenter entre **** et ****, avec un léger creux en **** avant de reprendre une tendance croissante.  

h  

L’investissement en ordinateurs, serveurs et autres équipements informatiques et électroniques a progressé en moyenne entre **** et ****, mais son poids dans l’investissement dans les TCSI a reculé au bénéfice des services ...

2.3 Le cloud computing stimule l'activité

Part des entreprises qui achètent des services de cloud computing sur internet France, ****-****, % Source: ****

Globalement, la part des entreprises qui achètent des services de cloud computing sur internet augmente entre **** et **** : en effet, en ****, les entreprises achetant des services de cloud computing sur internet ne représentaient que **% du total des entreprises, mais ont atteint **% en ****. La part des grandes entreprises investissant dans le cloud progresse d'autant plus fortement puisqu'elle augmente de ** points en pourcentage entre **** et **** pour atteindre **% en ****.

Cette tendance de fond serait la première étape pour les entreprises qui veulent louer leur matériel informatique. 

" Comment est-ce que tu vois la croissance de ce marché de la location du matériel informatique, peut être au niveau global et puis aussi au niveau du marché français ?

Le hadware as a service est un prolongement du Softare as a service ...

  Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie démocratisation. Avant, je pense que le leasing, qui est une bonne pratique, notamment financière, était accessible aux grands groupes, etc. Aujourd'hui, c'est en train de se démocratiser aux entreprises de toutes tailles. Et le matériel ...

2.4 Le leasing de matériel informatique, une requête de plus en plus demandée par les salariés pour lutter contre le réchauffement climatique

" Dans la demande, il y a dans tous les secteurs d'activité une forte composante environnementale qui est de plus en plus prégnante. Dans quelle mesure la location de matériel informatique permet de répondre à cette attente des salariés et donc des entreprises, de lutter contre la pollution numérique ? Et c'est quoi le business model, pour un acteur comme Fleet, derrière cette question environnementale dans la location de matériel informatique ?

Vers une gestion plus écologique du parc industriel ? 

On vient de réaliser un sondage avec ARIS media et on a eu une réponse, c'est que **% des cadres aimeraient que leur entreprise adopte une politique de gestion du matériel informatique écologique, ce qui nous renforce vraiment dans cette idée qu'une politique de sobriété numérique va de plus en plus être au cœur des enjeux des entreprises. [***]

Typologie de l'offre des produits proposés

Typiquement, chez Fleet, il y a plusieurs typologies de produits. On peut louer chez Fleet des ordinateurs neufs, des ordinateurs qu'on a appelés certifiés Apple, mais qui correspondent à du CPO, c'est-à-dire Certified Pre-Owned, ce sont des ordinateurs sortis d'usine, qui ont quelques cycles de ...

3.1 Evolution du nombre d'entreprises et des salariés

Nombre d'entreprises du secteur de location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique France, ****-**** Source: ****

Globalement le nombre total d'entreprises dans le secteur de la location de matériel informatique en France est relativement stable, la plus grosse variation constatée se situe entre **** et ****, où le nombre total d'entreprises en France est passé de *** à *** (***).

Nombre de salariés du secteur de location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique France, ****-**** Source: ****

Contrairement à ce que nous avons pu remarquer sur les entreprises entre **** et ****, le nombre total d'employés en France a diminué puisqu'il y avait **** employés en **** contre **** en ****. La plus grosse évolution s'est faite entre **** et ****, le nombre d'employés passant de **** à **** (***).

3.2 La centralisation géographique des acteurs

Répartition du nombre d'employés travaillant sur le marché de la location et de la location-bail de matériel informatiqueFrance, ****, en nombre d'employés

Source: ****

Cette carte illustre la répartition géographique des entreprises correspondant au code **.**Z (***). Les couleurs varient en fonction de la densité d'employés dans chaque région.

On constate qu'en **** la majorité des employés du secteur de la location de matériel informatique se trouve dans la région Île-de-France avec **** employés. Elle est suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes dont le nombre d'employés est estimé à ***. Enfin, c'est la région Occitanie qui vient fermer la marche de ce podium avec *** employés.

Répartition du nombre d'entreprises travaillant sur le marché de la location et de la location-bail de matériel informatiqueFrance, ****, en nombre d'entreprises

Source: ****

On remarque que la région Île-de-France polarise une grande partie des entreprises (***) offrant des services de locations de matériels informatiques, puisqu'elle représente **% du nombre total d'entreprises. Nous avons ensuite la région Occitanie et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont respectivement ** et ** entreprises.

3.3 Une diversité des acteurs

L'offre de location de matériel informatique est particulièrement concentrée En ****, les ** premières entreprises du secteur représentent près de **% de la part de marché en France. [***] Les banques sont très actives sur ce segment de valeur. Ainsi, la location de matériel informatique peut se faire via un prêt spécifique.

Différentes structures proposent la location de matériel informatique : 

des établissements bancaires pour financer la location (***) et BPCE Lease les entreprises spécialisées dans la location informatique pour une prestation personnalisée qui bénéficient d'une certaine expertise du secteur et accompagnent le client dans la sélection de la solution IT la plus adaptée à ses besoins : Grenke, Eurodys, Factum finance ou Corhofi.  les distributeurs de matériel informatique, tel que les e-commerçants : LDLC, Lokéo (***) par exemple. Ces enseignes possèdent un large choix de produits dans leurs catalogues en ligne. Avec leur système de location, ils proposent la livraison du bien, et pour certains la mise en place, SAV et la récupération de l’équipement une fois la location terminée. Le produit peut alors être reconditionné afin d’être loué à nouveau. Les ...

3.4 Entretien avec Guillaume Arduin, directeur produit de la société Fleet

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et maintenant, place à la niche du jour : le marché de la location de matériel informatique. Et pour cela, je reçois Guillaume Martin, directeur produits chez Fleet. Bonjour Guillaume.

Guillaume : Bonjour Marine.

Marine : Pour commencer cet épisode, Guillaume, je te laisse te présenter et puis nous présenter Fleet.

Guillaume : Alors, je suis directeur produits chez Fleet, que j'ai rejoint en tant que premier employé fin ****. Fleet c'est une société qui a deux ans et demi et qui est partie du constat qu'il y avait un véritable besoin sur le marché des start-up, des scale-up, des PME qui se comportaient un peu comme des particuliers au moment de l'achat du matériel informatique, là où des grands groupes avaient des process, qui étaient mieux rodés.

Et donc, notre mission, c'est de simplifier la location, la gestion et le renouvellement du matériel informatique pour ces startups, ...

4.1 Différents types de location

Parmi les services proposés pour acquérir le matériel informatique nous pouvons lister :

La location opérationnelle : proposée par un organisme non financier La location financière (***) : en échange d'un montant mensuel fixe, une entreprise peut louer un bien pour une ou plusieurs années. L’organisme prêteur reste propriétaire du produit, et au terme du contrat, le bien est rendu au propriétaire. À la fin du contrat, l'entreprise peut choisir de louer un équipement neuf et donc de changer de produit. La location sans option d’achat (***). La location avec option d’achat (***)

Afin de diversifier leur offre et de compléter l’externalisation d’une partie des services, les entreprises peuvent également externaliser la charge administrative. La société de leasing passe les commandes, s’occupe des factures, du contrat de location, du suivi de la maintenance ainsi que du recyclage du matériel.

4.2 Une offre qui s'enrichit

Traditionnellement, la location de matériel informatique se centre principalement sur les produits suivants : ordinateurs portables, postes de travail, serveurs, imprimantes, outils de visio-conférence. Mais, on trouve aussi des lecteurs magnétiques, des enregistreurs externes, des interfaces diverses, des unités centrales, la location financière reflète les nouveaux besoins des entreprises. À l’heure actuelle, la tendance est aux équipements relatifs au cloud computing.

Les professionnels du secteur s'efforcent d'enrichir leurs offres, à la fois en la complétant avec d’autres prestations, mais aussi en allant plus loin dans le service fourni avec des solutions d'assurance ou de maintenance des équipements financés. [***] C'est dans cette optique que la filiale de BNP Paribas met à disposition une plate-forme destinée à la mise en relation d'utilisateurs de matériels professionnels. Celle-ci permettra aux chefs d'entreprises de mettre le matériel non-utilisé en location. 

Parmi les services complémentaires fournis on trouve :

Des prestations informatiques comme l’assistance, le conseil, la maintenance avec des activités qui se rapprochent de l’infogérance ; La revalorisation du matériel : la valeur de revente et le recyclage du parc existant peuvent également servir d’arguments de vente ; Les services numériques : il y a ...

4.3 Un métier dominé par les banques et sociétés financières

Les banques sont très présentes dans ce secteur, la location de matériel informatique peut ainsi se faire via un prêt spécifique. Parmi les acteurs impactant le secteur, nous pouvons notamment citer Franfinance location (***). D’autres sociétés prospèrent également sur ce segment en opérant presque exclusivement sur la location (***). Ces dernières années, le leasing est devenu très prisé par les banques : le métier présente l'avantage de consommer peu de fonds propres, d'être par nature sécurisé par des actifs tangibles et de dégager un rendement de fonds propres alloué à l'activité satisfaisant. Selon le classement Leaseeurope, outre BNP Paribas (***), l'autre grand rival européen est Société Générale. Financement de l'équipement en matériel informatique électronique et de burautique des entreprises et des professionels par les établissements de crédit spécialisés France, ****-****, millions d'euros Source: ASF On constate que la location sans option d'achat est largement prédominante et le montant des investissements nouveaux de location sans option d'achat a augmenté entre **** et ****. Avec une hausse de *% sur la période, **** millions d'euros ont été investis en location sans option d'achat ...

4.4 Des prix en baisse

On constate une baisse structurelle des prix des services de location de matériel informatique. Le recul des prix était de *,*% en ****, une baisse enregistrée pour la *ᵉ année consécutive, deux raisons peuvent être avancées :

Le recours des entreprises au cloud computing leur permet de réduire l'acquisition de matériel, La pression concurrentielle du secteur a mené à une baisse des prix par les différents acteurs du secteur.

À titre d’exemple, la société PC Vert propose des prestations « d’informatique responsable » et affiche les prix suivants :

Location ** mois d'un PC d'une valeur de *** € HT : à partir de **,** € HT / mois ; Location ** mois d'une configuration complète d'une valeur de *** € HT : à partir de **,** € HT / mois.

En comparaison, la société fleet propose des services pour des prix variés : 

Entre **,** €/mois pour un MacBook Air et **,** €/mois pour un Mac ; Entre **,** €/mois pour une surface laptop * et **,** €/mois pour une surface book * ;  Entre **,** €/mois pour un dell inspiration/ vostro et **,** pour un dell latitude ;   Entre **,** €/mois pour un lenovo thinkbook et **,** €/mois pour un lenovo thinkpad. 

5.1 L'environnement réglementaire

La réforme des normes IFRS**, entrée en vigueur le *er janvier ****, permet d'une part la suppression de la distinction des contrats de location financière et des contrats de location classique ; d'autre part, elle donne également la possibilité d'enregistrer les biens loués, dont la valeur unitaire est inférieure à * *** €, dans le bilan des charges comptables. 

Le suramortissement fiscal

Le secteur reste sensible à l’environnement réglementaire : le suramortissement fiscal qui a été mis en place en **** et qui s’est terminé en avril ****, malgré la volonté du patronat de maintenir ce dispositif.

Ce dispositif permet en effet aux bénéficiaires de déduire de son bénéfice fiscal ** % des sommes engagées sur des investissements productifs. Ce dispositif a néanmoins été prolongé en **** pour les entreprises de taille intermédiaire (***).

L’amortissement exceptionnel des logiciels en licence

La suppression de l’amortissement exceptionnel des logiciels en licence a été entériné lors de la loi de finance ****. Le coût d’acquisition des logiciels pouvait être amorti sur une période de ** à ** mois en l'indexant à la loi de la durée réelle d’utilisation des logiciels. Cependant, l’acquisition de logiciels via la location ...

6.1 Positionnement des acteurs

• Econocom
• FinTake Groupe
• Grenke Group
• Rigby Group
• Corhofi
• Factum Group
• Xerox
• Natixis Groupe BPCE
• Argos Wityu
• Locasystem International
• Koesio Groupe
• Cleaq
• Franfinance (Groupe Société Générale)
• BNP Paribas Leasing Solutions
• Fleet
• Rzilient
• Hornetwork (Reel It)
• Novirent
• Openteam
• We Seed Digital
• Valala
• Econocom
• Odyssée Technologies
• Resadia Groupe
• Computerland (Resadia Groupe)