Synthèse de notre étude de marché

En France, le chiffre d'affaires des éditeurs de magazines et périodiques est d'environ 5 milliards d'euros.

Le marché mondial des magazines connait un déclin en 'Europe et aux États-Unis, où l'on a assisté à un abandon de l'imprimé au profit de la consommation numérique, ce qui a affecté à la fois la diffusion et les recettes publicitaires.

Le marché français reflète cette tendance, avec une diffusion payée en baisse pour la presse magazine. Le chiffre d'affaires des éditeurs de magazines et périodiques est d'environ 5 milliards d'euros.

Malgré ce repli, les Français affichent toujours un attachement important à la presse écrite.

Tendances du marché français de la presse magazine

Le format traditionnel des magazines imprimés est en déclin, les nouvelles générations optant pour le contenu numérique plutôt que pour les copies physiques. La diffusion payée en France a chuté d'environ 30 % en 7 ans.

L'adoption d'alternatives numériques ne génère pas encore de revenus comparables et entraîne une période d'incertitude et d'ajustement pour les annonceurs. Ces défis financiers s'inscrivent dans une tendance mondiale plus large, les principaux marchés occidentaux enregistrant une baisse annuelle moyenne de 5,5 %.

Malgré ces défis, les Français restent attachés la presse écrite.

Entre 95 et 100% de Français lisent la presse chaque mois, et plus des trois quarts lisent des articles numériques. Les magazines numériques sont en plein développement. Les principaux acteurs du secteur se diversifient dans les podcasts et les plateformes de vidéo à la demande.

Les publications liées à la télévision arrivent en tête, "TV Magazine" est tiré à plus de 4 millions d'exemplaires.

Les abonnements directs et les formats numériques gagnent du terrain et représentent plus de la moitié de la diffusion des magazines. Les points de vente physiques réalisent 37 % des ventes.

La presse magazine de la mode et de l'automobile exercent une influence substantielle sur les consommateurs les plus âgés et les plus aisés.

Acteurs du marché français de l'édition de magazines

SFR Presse Distribution : Connu pour distribuer une variété de titres de magazines, SFR Presse Distribution se distingue dans le paysage français des magazines par sa sélection complète englobant divers intérêts et secteurs, y compris des titres bien connus tels que "Ici Paris".

CMI Publishing : Avec son siège à Levallois Perret, CMI Publishing est un éditeur de premier plan qui gère un portefeuille de titres de magazines renommés, dont "Télé 7 jours", "Public", "Elle", "Femina", "Marianne" et "Arts et Décorations". Ces publications sont axées sur le divertissement, l'actualité des célébrités, l'art et la culture, et offrent à leurs lecteurs une grande diversité de contenus.

Prisma Media : Prisma Media, un autre grand nom de l'industrie, s'enorgueillit d'une solide gamme de magazines populaires tels que "GEO" et "Femme actuelle". L'éditeur s'est imposé comme une source incontournable de contenu sur le style de vie, les voyages et les affaires courantes.

Reworld Media Magazines : Reworld Media Magazines a récemment fait parler d'elle avec l'acquisition de Mondadori France. Sa gamme de titres tels que "Grazia", "Biba", "Marie-France", "AutoPlus" et "Le journal de la Maison" s'adresse à un large public, conformément à sa mission qui est de fournir un contenu qui trouve un écho auprès des lecteurs contemporains.

Bayard Presse : Spécialisé dans un créneau quelque peu différent, Bayard Presse s'adresse aux personnes âgées avec "Notre Temps" et s'est forgé une solide position sur le marché avec des publications religieuses et de style de vie, dont "La Croix".

Lexisnexis : Se concentrant davantage sur le contenu spécialisé, Lexisnexis publie des titres tels que "La semaine juridique" - une ressource essentielle pour les professionnels du droit - et des références complètes telles que le "Code du travail".

France Messagerie : Représentant un changement clé dans la distribution, France Messagerie incarne la nouvelle ère de la distribution de la presse française, en mettant l'accent sur l'optimisation des flux entre les éditeurs et les commerçants, jouant un rôle essentiel pour assurer que les magazines atteignent leurs lecteurs de manière efficace, que ce soit par le biais de l'imprimé ou du numérique.

Le marché de la presse magazine - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 08/11/2020

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le magazine est un format presse de publication périodique souvent illustré. Le magazine peut traiter d'un grand nombre de sujets mais se caractérise par une ligne éditoriale bien précise. Il se structure autours d'une communauté de lecteur active et se distribue en abonnement mais également à la vente individuelle.

Les acteurs du marché du magazine en France sont les rédacteurs, les imprimeurs, les éditeurs, les distributeurs et les diffuseurs de presse (maison de la presse, kiosque, GSA...)

Le marché mondial est en déclin. En effet, les marchés occidentaux, principaux lecteurs de magazines, traversent une période difficile. Le format magazine connaît une baisse de sa popularité, notamment auprès des jeunes générations qui lui préfèrent d'autres formats en ligne. Aussi, le secteur a amorcé une transition vers la distribution numérique, un segment qui est de plus en plus dynamique.

Cette baisse affecte également le marché français. La diffusion payée (nombre de ventes chez les diffuseurs) a diminué de 30 % entre 2012 et 2019. Les recettes publicitaires des éditeurs sont également en déclin, et la transition vers le numérique, génère des pertes d'annonceurs qui ne sont pas encore convaincus par les nouveaux formats.

Le marché est donc en pleine mutation, avec l'évolution des formats mais aussi l'évolution du paysage de l'édition : les grands groupes éditeurs misent sur la diversification des activités vers les podcasts et les plateformes vidéos / TV à la demande. De plus, la demande est toujours présente, seule la façon de l'atteindre est en mutation.

Il faut aussi relativiser la chute du secteur, et rappeler que les Français ont encore un attachement fort pour la presse papier. Aussi, on peut espérer que le secteur renoue avec le dynamisme une fois sa mutation achevée.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des éditeurs de magazines

Rappel de la segmentation

Reworld Media
Prisma Media (Vivendi Groupe)
CMI France
Cafeyn Group
McPhy
Le Figaro - Gala
Bertelsmann
Reporters Sans Frontières
Rossel La Voix Groupe
Media Participations
Bayard Presse Groupe
Unimédias (Crédit Agricole groupe)
Éditions Philippe Amaury
Fleurus Presse
Milan Presse (Bayard Groupe)
L'Obs
Le Point
Le Monde Diplomatique
Sciences et Avenir
L'Express
Les Inrockuptibles (LNEI)
Valmonde - Valeurs Actuelles
Marianne Magazine

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Évolution de la taille du marché de l'industrie du magazine
Évolution de la diffusion payée de la presse magazine (245 titres)
Évolution du chiffre d'affaires des éditeurs de revues et de périodiques
Comparaison de l'évolution de l'indice de CA des éditeurs de revues et de périodiques
Évolution des recettes publicitaires de la presse
Visites des sites de presse sportive Grand Public
Évolution du nombre de lecteurs
Les Français et la presse papier
Progression de la lecture en mobilité
Quels sont les raisons qui vous poussent à suivre des titres de presse sur les réseaux sociaux ?
Quelle est votre source d'information privilégiée ?
Quelle est votre source d'information média préférée (par poste de consommation) ?
Catégories de magazine les plus prisées par la demande
Évolution du chiffre d'affaires de l'imprimerie de journaux
Évolution du nombre d'entreprises et de l'effectif salarié pour le code NAF 18.11Z
Évolution du nombre d'entreprises et de l'effectif salarié pour le code NAF 58.14Z
Répartition de la diffusion France payée des magazines par canal de diffusion
Évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail de papeterie et journaux en magasin spécialisé
Évolution de l'indice des prix à la consommation des revues et périodiques

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Dernières actualités

Claire Léost, présidente de Prisma Media : «Voici a publié sur son site ses premiers articles avec l’aide de l’IA» - 17/09/2024

- Prisma Media est le leader de la presse magazine française et fait partie de Vivendi
- Création d'une nouvelle entité nommée Louis Hachette Group, qui sera cotée à Paris sur Euronext Growth.
- Plus d'un tiers du chiffre d'affaires de Prisma Media provient du digital.
- Le site économique Capital de Prisma Media a 5000 abonnés numériques
- Prisma Media a un chiffre d'affaires de 309 millions d'euros l'année passée, avec le magazine Gala représentant 10% de ce chiffre d'affaires et trois fois plus en termes de rentabilité avant sa vente au groupe Figaro.
- Le groupe prévoit le lancement de "Harper’s Bazaar Hommes" au premier trimestre 2025, et a déjà lancé "Harper’s Bazaar" avec une diffusion de 57.000 exemplaires en moyenne et prévoit deux autres lancements : "Harper’s Bazaar Intérieurs" avec une diffusion de 50.000 exemplaires et "Cuizine AZ" avec une diffusion de 150.000 exemplaires.
- L'entreprise compte 1000 salariés
- Prisma Media utilise l'intelligence artificielle pour l'écriture d'articles aux contenus froids comme des biographies.
- Des discussions sont en cours avec des géants de la tech comme OpenAI ou Mistral AI pour signer des accords de licence sur l'usage de l'intelligence artificielle.
- Présence internationale limitée de Prisma Media, avec des éditions d’Ideat en Italie et de Milk en Asie (Japon, Corée et Chine), mais avec des plans d'expansion en Espagne, Italie et au Royaume-Uni.

À Belfort, McPhy installe sa gigafactory d’électrolyseurs - 26/08/2024

- Investissement total pour la gigafactory : 50 millions d’euros
- Première commande de production : 16 MW pour HMS Oil & Gas
- Capacité de production à terme de la gigafactory : 1 GW d’électrolyseurs par an
- Nombre d’employés prévus à terme : 450
- Nombre d’employés à la fin de l’année : environ 40

Bayard Jeunesse modernise sa plateforme numérique - 01/07/2024

- Bayard Jeunesse : Premier éditeur français de magazines pour enfants avec 7 millions de lecteurs mensuels au total pour ses titres dont « Pomme d'Api » et « J'aime lire ».
- Contenus de la plateforme BayaM : 3.000 contenus principalement issues du catalogue Bayard Jeunesse et de Milan, une autre maison d'édition du groupe.
- 26% des contenus proposés sont des vidéos, sans algorithme et sans publicité, curation entièrement assurée par une équipe éditoriale.
- Objectif d'abonnés : 100.000 abonnés d'ici un an, contre 40.000 pour l'ancienne application.
- Revenus numériques : Cible de 20 millions d'euros sur base annuelle, Comparé à 12 millions d’euros en 2022-23.
- Autres offres numériques de Bayard Jeunesse : L'appli éducative « La Maternelle Montessori », News-O-Matic, média digital d'actu pour les 7-12 ans nord-américains.

Jean-Sébastien Decaux rachète Terre Sauvage et Alpes Magazine à Bayard - 20/06/2024

Date de fondation des magazines - « Terre Sauvage » : 1986 - « Alpes Magazine » : 1990
- 9 salariés permanents
- Environ 50 contributeurs
- Diffusion nette cumulée avoisine 30.000 exemplaires en kiosque
- Moins de 20.000 abonnements

Cafeyn acquiert Readly France dans le secteur des kiosques numériques - 19/06/2024

Acquisition de Toutabo-epresse par Cafeyn : 4,5 millions d'euros.
Objectif de l'acquisition: Accéder aux éditeurs présents chez ePresse et renforcer la position de Cafeyn comme le leader du streaming de l'information en France.
Catalogue de Cafeyn après l'acquisition : Plus de 2.000 journaux et magazines.
Base client de Toutabo-epresse : Environ 50.000 clients.
Nombre d'utilisateurs de Cafeyn : Plus de 2 millions d'utilisateurs au total (sans distinction entre gratuits et payants).
Concurrence: Vivendi avec le lancement de PassPresse par Prisma et Canal+.
Projet n de Cafeyn: Acquérir toutes les activités non scandinaves de Readly.
Situation de l'OPA de Bonnier News sur Readly : Bonnier News détenant environ 80 % des parts mais requiert 90 % pour sortir Readly de la cote.
Objectif post-acquisition de Readly : Effectuer une scission entre les activités scandinaves et le reste (Royaume-Uni, Italie, etc.) et les intégrer à Cafeyn.
Revenus de Readly : Autour de 60 millions d'euros (Cafeyn est de taille comparable).

Hydrogène : à Belfort, la gigafactory de McPhy est sortie de terre en 16 mois - 13/06/2024

Investissement dans le site de Belfort : 50 millions d'euros
Capacités de production futures avec Belfort : 1 GW Production envisagée en vitesse de croisière : une soixantaine d'électrolyseurs
Chiffre d'affaires potentiel généré : plusieurs centaines de millions d'euros contre 18,8 millions en 2023
Perte nette en 2023 : 47,4 millions d'euros
Évolution de la capitalisation boursière depuis début 2021 : divisée par 15
Production à San Miniato :
- - Taille des électrolyseurs : modeste, de la taille d'un réfrigérateur
- - Coût moyen : moins de 50.000 euros
- - Utilisation : traitement des métaux précieux
Tendance du marché : vers des électrolyseurs de grande taille, de près de 3 mètres, pour les grands projets de production d'hydrogène
Participation d'EDF dans le capital de McPhy : 14 %

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Reworld Media

Prisma Media (Vivendi Groupe)

CMI France

Cafeyn Group

McPhy

Le Figaro - Gala

Bertelsmann

Reporters Sans Frontières

Rossel La Voix Groupe

Media Participations

Bayard Presse Groupe

Unimédias (Crédit Agricole groupe)

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Ajouts et mises à jour

03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bayard Presse Groupe
23/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Marianne Magazine
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bayard Presse Groupe
21/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Valmonde
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bayard Presse Groupe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Inrockuptibles
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'Express
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sciences et Avenir
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Monde Diplomatique
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Point
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'Obs
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Milan Presse
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fleurus Presse
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Éditions Philippe Amaury
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Uni-médias
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bayard Presse Groupe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Media Participations
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rossel La Voix
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Reporters sans frontières
08/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bertelsmann
06/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Figaro