Le marché de la presse magazine - France

1.2 Marché mondial

Le marché mondial de la presse magazine est en déclin depuis plusieurs années. Selon IBISWorld, le secteur a connu une décroissance annuelle moyenne de ses revenus de *,* % sur la période ****-****, passant ainsi de *** à *** milliards de dollars. Cette baisse devrait se poursuivre dans les années à venir.

Évolution de la taille du marché de l'édition de magazines Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Ce recul s'explique par la concurrence toujours plus forte du numérique (***), qui impacte les magazines traditionnels, dont la transition vers le digital s'avère trop lente. Les lecteurs privilégient de nouveaux moyens de s'informer et de se divertir, tandis que les marques et annonceurs investissent davantage le numérique, aux dépens du papier.

Forcé de s'adapter, le marché de la presse magazine se tourne lui aussi vers ces nouveaux canaux, sans que cela n'enraye complètement son déclin. Ainsi, si les revenus provenant du digital devraient dépasser ceux émanant du papier dans les prochaines années, cela ne devrait pas suffire à retrouver la croissance. [***]

1.3 Marché français

Chiffres de diffusion de la presse et de la presse magazine

La diffusion de la presse diminue en France depuis plusieurs années. Entre **** et ****, le nombre d'exemplaires diffusés (***).

Évolution de la diffusion de la presse française France, ****-****, en milliards d'exemplaires Source: ****

La presse magazine suit logiquement la même courbe descendante. En ****, *** millions d'exemplaires de magazines ont été diffusés dans l'Hexagone, soit une baisse de * % par rapport à ****.

Ce total fait de la presse magazine la deuxième plus grande famille de presse en matière d'exemplaires diffusés, juste derrière la presse quotidienne régionale.

Répartition des familles de presse selon leur volume de diffusion France, ****, en % Source: ****

En ligne, la fréquentation des sites et applications de presse magazine a représenté *,* milliards de visites en ****, soit ** millions de visites par jour, des chiffres en recul de *,* % comparé à ****.

Chiffre d'affaires des éditeurs de revues et de périodiques

L'analyse du chiffre d'affaires des éditeurs de revues et de périodiques (***) permet également de constater le déclin de la presse magazine. En dix ans, les revenus cumulés des entreprises opérant dans cette branche sont passés sous la barre des ...

2.1 La presse et les magazines, des canaux d'information qui comptent pour les Français

Consulter la presse est une activité qui importe pour de nombreux Français. En ****, elle apparaissait comme la sixième plus citée pour occuper son temps libre, devant le sport, le visionnage de vidéos, le cinéma, les réseaux sociaux ou les jeux vidéo.

** % des Français se disaient également attachés aux marques de presse, contre seulement ** % en moyenne pour les autres médias. [***]

Activités les plus pratiquées par les Français durant leur temps libre France, ****, en % Source: ****

La lecture de la presse est associée à un moment positif, qui permet aussi bien de se forger sa propre opinion sur divers sujets que de s'enrichir personnellement et de découvrir de nouvelles choses.

Raisons et bénéfices associés à la lecture de la presse France, ****, en % Source: ****

La presse reste également une source d'information majeure pour suivre l'actualité. Dans ce cadre, la presse magazine hebdomadaire est consultée par ** % des Français, ce qui le place plutôt dans le bas du classement, derrière les autres médias traditionnels et les réseaux sociaux.

Médias les plus utilisés pour suivre l'actualité France, ****, en % Source: ****

En revanche, la presse ...

2.2 Les dépenses des ménages dans la presse et les magazines s'effritent

Malgré l'attachement des Français à la presse et la confiance qu'ils accordent à ce canal, leurs dépenses dans ce segment se réduisent. En ****, la presse représentait ** % du budget culturel des ménages. Cette proportion est tombée à ** % en ****, puis ** % en ****. En parallèle, les dépenses dans le matériel, les biens et services liés au matériel et les télécommunications ont grimpé.

Dans le détail, les dépenses dédiées aux revues et périodiques sont passés de *,* milliards dans les années **** à *,* milliards en ****. En dix ans, elles ont ainsi été amputées de ** %, contre -** % pour les journaux et -* % pour les livres.

Dépenses des ménages en revues et périodiques France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

2.3 Le papier bénéficie toujours d'une bonne image...

La presse papier est valorisée par les Français, qui la placent en permanence dans le top * des médias lorsque sont évoquées certaines qualités : première pour la légitimité dans un domaine traité et le fait qu'elle soit une source d'information référente, deuxième quant au savoir-faire reconnu, les contenus de qualité et la bonne réputation, troisième concernant l'éthique professionnelle, etc.

Proportion de consommateurs estimant que la presse papier... France, ****, en % Source: ****

La part importante prise par les ventes d'exemplaires témoignent également de cet attachement au papier. En ****, ** % des exemplaires vendus l'étaient toujours au format papier, répartis entre les abonnements et la vente au numéro.

Dans la presse quotidienne nationale, le papier ne représente plus que ** % des ventes.

Répartition des ventes de magazines en France selon la version et le circuit France, ****, en % Source: ****

La presse papier se lit surtout à domicile, pour ** % des consommateurs, mais également sur le lieu de travail (***).

La durée de lecture excède ** minutes chez ** % des lecteurs, et ne dépasse pas ** minutes chez ** %. [***]

Si un pic peut être observé le soir, cette activité a lieu tout au long de ...

2.4 ... mais le numérique gagne rapidement du terrain

** % des Français lisaient des journaux et magazines en ligne en ****, soit ** points de plus qu'en ****. [***]

Le numérique occupe ainsi une part croissante dans la consommation de la presse. En ****, ** % des lecteurs utilisaient exclusivement leur mobile pour lire la presse, contre ** % qui se cantonnaient au papier.

Au global, le digital concerne désormais plus de deux tiers des lectures des marques de presse. [***]

Répartition des lecteurs de la presse par support France, ****, en % Source: ****

Cette évolution de consommation ne concerne pas uniquement les sites d'information, mais aussi les exemplaires de magazines. En ****, **,* % des exemplaires diffusés l'étaient sous format numérique. Quatre ans plus tard, cette proportion a doublé pour atteindre ** %.

Part des exemplaires numériques dans la diffusion de la presse magazine France, ****-****, en % Source: ****

2.5 Télévision, société et presse féminine : le podium des catégories les plus répandues dans la presse magazine

Le top ** des magazines les plus diffusés en France, ainsi que l'évolution de leur volume de diffusion entre **** et ****, se trouve dans le tableau ci-dessous.

Les programmes télévisés et magazines autour de la télévision sont ceux se vendant le plus en France, avec neuf titres dans le top ** dont le premier, Diverto, qui dépasse les * millions d'exemplaires diffusés. 

Le top ** illustre également les difficultés que connaît la presse magazine, avec une diffusion en baisse pour l'intégralité des titres à l'exception de Merci pour l'Info.

Le top *** permet lui de constater la grande diversité de la presse magazine française, avec de nombreuses catégories thématiques possédant au moins un titre. Derrière la télévision, les titres sociétaux, féminins, de cuisine et de maison/jardin sont les plus répandus.

Catégories thématiques des *** magazines les plus diffusés en France France, **** Source: ****

3.1 Chaîne de valeur du secteur

Plusieurs types d'intervenants sont présents sur le marché de la presse magazine tout au long de ses différentes étapes :

l'édition est gérée par les éditeurs de presse, qu'ils travaillent sur des titres physiques ou numériques, et des groupes multimédias, pour qui les magazines constituent une activité parmi d'autres. Ils assurent la création éditoriale des magazines et de leurs contenus, la mise en page, la promotion, la gestion des abonnements, etc. ; l'impression est confiée à des imprimeurs, généralement spécialisés dans les journaux et magazines ; la distribution repose d'abord sur les sociétés agréées de distribution de la presse, en charge de gérer la distribution groupée de magazines en France, puis – en dehors des abonnements – sur les divers points de vente dans lesquels vont se vendre les titres : kiosques (***), bureaux de tabac, maisons de la presse, grandes surfaces, etc.

3.2 Édition

Nombre d'entreprises et d'effectifs salariés du secteur

Comme évoqué dans la partie *.* sur le marché français, les éditeurs de revues et de périodiques (***) traversent une période compliquée. La diminution de leurs revenus ces dernières années entraîne une baisse du nombre d'entreprises actives dans ce secteur, avec un total passé de **** en **** à **** en ****.

Évolution du nombre d'entreprises actives sous le code NAF **.**z (***) France, ****-**** Source: ****

Les effectifs salariés suivent la même courbe décroissante : malgré un léger regain en ****, ils ont connu un déclin de * % entre **** et ****.

Évolution des effectifs salariés des entreprises actives sous le code NAF **.**z (***) France, ****-**** Source: ****

Classement des principaux éditeurs du marché

Le classement ci-dessous liste les principaux éditeurs français de magazines. Les acteurs cités sont ceux dont l'édition de magazines constitue l'activité principale ; plusieurs groupes importants qui éditent des magazines, mais dont ce n'est qu'une activité secondaire (***).

Le classement est dominé par Infopro Digital, qui se concentre sur la presse professionnelle. Suivent plusieurs groupes possédant des titres célèbres de la presse grand public.

Source: ****

Secteur stratégique de par son influence, la presse ...

3.3 Impression

Le chiffre d'affaires du secteur de l'impression de presse, référencé à l'Insee par le NAF **.**z, est en recul depuis plusieurs années. Il subit logiquement le déclin global du secteur et la montée en puissance du numérique. Entre **** et ****, ses revenus ont chuté de ** %.

Le chiffre d'affaires tend toutefois à remonter quelque peu depuis la fin de la crise de Covid-**. Certains éditeurs font en effet le choix de rapatrier une partie de l'impression de leur production en France, pour des questions de politique RSE et de meilleure maîtrise des délais, ou parce que leurs imprimeurs à l'étranger rencontrent aussi des difficultés. C'est le cas de Prisma Média, qui imprime plusieurs de ses titres dans l'Hexagone depuis ****. [***]

Malgré ce léger regain, le marché reste loin de ses performances passées.

Évolution du chiffre d'affaires de l'imprimerie de journaux (***) France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Face à une activité en berne, le nombre d'imprimeries s'est donc réduit, passant de ** en **** à ** en ****. En dix ans, le secteur a ainsi perdu près d'un tiers de ses acteurs.

Évolution du nombre d'entreprises actives sous le code NAF **.**z (***) France, ****-**** Source: ****

Sur la ...

3.4 Distribution

La distribution agréée de presse

En France, la presse magazine nationale est soumise à la distribution groupée, tout comme la presse quotidienne nationale (***). Ce type de distribution est effectuée par des sociétés agréées, au nombre de deux :

France Messagerie, qui a remplacé Presstalis suite à sa liquidation judiciaire en ****. Elle gère la distribution de la PQN et d'environ ** % du marché des magazines ; Messageries lyonnaises de presse (***), qui s'occupe des ** % restants de la presse magazine. [***]

Parts de marché des sociétés de distribution agréées sur la presse magazine nationale France, **** Source: ****

Les difficultés qu'a connues Presstalis, avant de devenir France Messagerie en ****, ont poussé de nombreux éditeurs, dont certains noms importants du marché comme Prisma Media et CMI France, à se tourner vers les Messageries lyonnaises de presse. L'écart entre les deux acteurs s'est donc creusé ces dernières années, malgré les importantes subventions que reçoit France Messagerie. [***]

Les points de vente de la presse et les kiosques en ligne

Le chiffre d'affaires des entreprises enregistrées sous le code NAF **.**z (***) est en hausse depuis plusieurs années. Sa chute en ****, en raison de la crise de Covid-**, n'a été que ...

4.1 Les produits

L'offre de magazines s'avère très variée en France, avec des titres pour tous les publics et sur toutes les thématiques. Il est possible d'identifier de grandes catégories :

les magazines de télévision, dont le but premier est de relayer les programmes télévisés de la semaine ou du mois à venir. Nombre d'entre eux se sont toutefois enrichis et incluent également d'autres contenus autour de la télévision ou de la culture. Parmi les plus connus : Diverto, Télé * Jours, Télé Z, TV Magazine, Télé Star, Télérama... les magazines de société, qui proposent des contenus sur l'actualité et sur des thématiques sociétales diverses, notamment autour de la politique et de l'économie. Parmi les plus connus : L'Express, Le Point, Marianne, L'Obs, Courrier International, Challenges... les magazines féminins, qui s'adressent en priorité aux femmes, via des thématiques susceptibles de les intéresser en priorité. Parmi les plus connus : Version Femina, Madame Figaro, Femme Actuelle, Marie Claire, Maxi, Biba... les magazines jeunesse, qui s'adressent aux enfants ou adolescents, via du contenu adapté. Parmi les plus connus : Pomme d'Api, J'aime Lire, Astrapi, Okapi, Je Bouquine... les magazines ...

4.2 Les prix

Les tarifs des revues et publications périodiques ont été en hausse constante au cours de la dernière décennie. Entre **** et ****, l'indice des prix à la consommation de l'Insee a grimpé de ** points.

Depuis ****, l'explosion du prix du papier explique en grande partie cette augmentation. Le coût de la tonne de papier a plus que doublé entre début **** et fin ****, passant de ***-*** à ***-**** euros. La crise de Covid-** et la guerre en Ukraine, qui ont perturbé les stocks, la chaîne logistique et entraîné une hausse des coûts de l'énergie, apparaissent comme les principales raisons de cette ascension des tarifs.

Mais ces prix grimpants se justifient également par les difficultés du secteur : comme ils vendent moins d'exemplaires et amassent moins de revenus publicitaires, les éditeurs doivent augmenter leur tarif de vente final pour rester à l'équilibre. [***]

Évolution de l'indice des prix à la consommation des revues et publications périodiques France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Cette hausse des prix du papier favorise un peu plus le numérique, qui ne comporte pas de coûts d'impression ou de distribution et subit donc moins cette envolée. Pour les lecteurs, un abonnement digital, qui ...

4.3 Des cessations de parution, mais également de nouveaux lancements

De nombreux magazines disparaissent...

La baisse constante des ventes met en difficultés certains titres. Certains doivent cesser leur activité faute de moyens suffisants, tandis que d'autres disparaissent suite à un choix de leur éditeur, qui estime qu'ils ne sont plus assez rentables ou stratégiques. Tous les types de magazines sont touchés, aussi bien grand public que professionnels.

Voici quelques exemples de titres ayant disparu depuis ****, sans que cette liste ne soit exhaustive.

Dans certains cas, un magazine proche de la disparition peut être sauvé par un repreneur. Ce fut le cas pour XXI et *Mois, deux revues sociétales appartenant à * Revues et placées en redressement judiciaire, qui ont été reprises par Indigo Publications fin ****. [***] 

En ****, I/O Media, également en redressement judiciaire, a vu ses différentes marques être séparées : Prisma Media a fait l'acquisition des titres lifestyle Ideat et The Good Life, tandis que le groupe SOS et la fondation Le Refuge ont récupéré Têtu, magazine LGBT+. [***]

La même année, Causette, magazine féministe en liquidation judiciaire qui avait déjà dû cesser sa version papier courant ****, a été sauvé par Melody Madar, fondatrice du média Les Éclaireuses, sans ...

4.4 La transition vers le numérique, priorité absolue

Le numérique occupe une place croissante dans la consommation de presse. En quatre ans, la part du digital dans le nombre de magazines diffusés a doublé, passant de ** à ** % (***). La fréquentation des sites et applications de presse magazine a elle atteint *,* milliards de visites en ****, dont plus des trois quarts sur mobile. Pour les éditeurs, posséder un site mobile adapté voire une application dédiée apparaît donc plus que jamais comme un élément indispensable.

Moyens utilisés par les lecteurs pour consulter la presse magazine en ligne France, ****, en % Source: ****

En conséquence, les éditeurs se mobilisent pour maximiser et optimiser leur présence en ligne, tant sur leurs supports propres (***), afin de s'adresser à un public qui a délaissé le papier. 

Quelques initiatives marquantes peuvent être relevées en **** à ce sujet (***) :

Capital (***) a revu le design de son site et lancé de nouveaux formats vidéos sur les réseaux ; Diverto (***) a lancé un nouveau site et une nouvelle application, tout en renforçant sa production de vidéos pour les réseaux sociaux ; Gala (***) a inauguré un nouveau site, "mobile et vidéo first", et un nouveau format nommé "Vidéo vertical", dédié ...

4.5 Diversifier ses activités et sources de revenus, une voie de plus en plus prisée

Face à la baisse de chiffre d'affaires généré par leur activité historique, les éditeurs de magazine diversifient leurs sources de revenus et étoffent leur offre de services.

Le groupe So Press (***), en plus d'éditer des magazines, "la vitrine du groupe en termes de visibilité", selon son fondateur Franck Annese, est actif dans la production audiovisuelle et l'événementiel. "On ne se contente pas de juste faire des magazines. Comme on a la chance d’être un groupe pluridisciplinaire avec de la production, du podcast, de la musique également, on se sert de chaque pan de la boîte pour créer de beaux concepts", explique Franck Annese. [***] En ****, la moitié du chiffre d'affaires de So Press, environ ** millions d'euros, dépendait d'activités externes à la presse magazine.

Répartition du chiffre d'affaires du groupe So Press France, ****, en % Source: ****

L'audiovisuel apparaît comme une continuité logique pour rester dans le monde des médias. CMI France, qui possède entre autres Elle, Télé * jours et Marianne, a profité de la réattribution des fréquences de la TNT pour s'octroyer une place à la télévision française, via une nouvelle chaîne nommée T**, dont ...

5.1 Réglementation générale

Réglementation des diffuseurs de presse

La distribution de la presse est régie par la loi **-*** du * avril **** (***). Cette loi permet aux éditeurs de presse de bénéficier d'un pouvoir de décision important. Seuls eux décident des créations de points de vente et déterminent les quantités livrées, les dates de rappel des invendus et la rémunération des diffuseurs.

Depuis le *er janvier ****, un nouveau dispositif de rémunération, spécifique à chaque catégorie de diffuseurs, a été mis en place. Il consiste en l'existence d'une commission de base (***).

Le complément de rémunération est attribué selon quatre critères : l'importance des ventes réalisées sur les quotidiens, la localisation du point de vente, la taille du linéaire et le niveau des ventes. [***]

Réglementation des éditeurs de revues et de périodiques

La Loi sur la presse du ** juillet **** définit le cadre légal des activités de presse depuis la IIIe république. La Loi du ** novembre **** ajoute à la loi de **** un article concernant les publications pour la jeunesse.

L'arrêté du ** janvier **** fixe les mentions obligatoires devant figurer sur les documents imprimés ...

5.2 Les droits voisins sur Internet

En octobre ****, la directive européenne sur les droits voisins du droit d'auteur est entrée en vigueur en France. Cette directive oblige les plateformes comme Google à négocier l'utilisation gratuite d'extraits d'articles (***) pour les présenter en résultats des recherches.

Après de nombreuses discussions, un accord a été conclu entre les médias français, via l'Alliance de la presse d’information générale (***), et Google en ****. Mais Google n'a pas entièrement respecté cet accord et s'est vu infliger deux amendes de *** et *** millions d'euros par l'Autorité de la concurrence.

Début ****, un nouvel accord est signé, qui doit déboucher sur un "modèle de partage de façon claire, transparente et non discriminante". [***]

6.1 Segmentation

• Reworld Media
• Prisma Media
• CMI France
• Cafeyn Group
• Groupe Figaro
• Bayard Presse
• Uni-Médias
• Groupe Amaury
• Infopro Digital Groupe
• Sebdo Le Point
• Unique Heritage Media
• Sipa Ouest-France
• Groupe Les Echos-Le Parisien
• Riccobono
• Les Messageries lyonnaises de presse
• Groupe Marie Claire
• Keesing France - Megastar
• Bauer Media France
• Le Monde libre
• France Messagerie