Le marché de la presse magazine - France

1.2 La presse magazine dans le monde

Une étude de Ibisworld publiée en ****, dresse le bilan de l'industrie mondiale de la publication de magazines, et établie une prospective sur les * prochaines années. 

Évolution de la taille du marché de l'industrie du magazine Monde, ****-****, milliards de dollars US Source: ****

L'industrie de la presse magazine est donc en difficulté dans le monde. En effet, la révolution de l'accès à l'information et les nouveaux modes de divertissements, très souvent connectés, nuisent au marché.  Cette mise à mal concerne particulièrement les deux principaux marchés : européen et américain. Selon Ibisworld, le marché des États-Unis a connu un taux de croissance moyen annuel de -*,* % sur la période ****-****. Ce marché compte en **** pour ** % du marché mondial total. 

À l'inverse, les marchés chinois et indien sont en train de se développer. Mais leur croissance progresse à un rythme trop lent pour empêcher la chute du marché mondial. À ce titre, le marché chinois a connu un taux de croissance moyen annuel de *,* % sur la période ****-**** pour atteindre * milliards de dollars en ****, soit *,* % du marché mondial. [***]

1.3 La presse magazine : pilier de la presse française en difficulté

La presse magazine est frappée par la baisse des diffusions 

Chaque année, l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias révèle un Observatoire de l'année précédente. En ****, l'ACPM a publié son Observatoire **** (***). Ce rapport réalise un état des lieux du segment de la presse magazine en France, et plus précisément des *** titres de la presse magazine enregistrés en ****. 

Ainsi, en ****, avec *,* milliard d'exemplaires de presse magazine en diffusion payée totale (***), et près de *,* milliards de visites comptabilisées sur les sites et les applis dédiés, la presse magazine représentait **,** % des diffusions France payée totale de la presse française. 

Néanmoins, la diffusion de la presse magazine n'échappe pas à la baisse des ventes et continue de chuter en ****. 

Évolution de la diffusion payée de la presse magazine (***) France, ****-****, en milliards d'exemplaires vendus (***) Source: ****

Le chiffre de la diffusion payée est en baisse de *,** % sur l'année ****. Le tableau ci-dessous rapporte le détail de la diffusion ****.

Source: ****

Chiffre d'affaires de l'édition de revues et de périodiques

L'activité d'édition de titres de magazines est ...

1.4 La baisse des revenus publicitaires de la presse française

Les revenus publicitaires pour la presse dans sa globalité (***)]

Évolution des recettes publicitaires de la presse France, T***** - T* ****, en millions d'euros Source: ****

Si la pagination publicitaire reste stable, -*,* % au premier trimestre **** par rapport au premier trimestre ****, c'est le nombre d'insertions et le nombre d'annonceurs qui ont baissé respectivement de *,* % et de *,* %. 

Plus spécifiquement, les magazines enregistrent une baisse de *,* % pour atteindre *** millions d'euros au T* ****. [***]

Impact de la Covid-** sur les revenus publicitaires de la presse et des magazines

La crise sanitaire n'a pas épargné les revenus publicitaires de la presse, qui ont diminué de **,* % au T* ****, contre une baisse de *,* % au T* ****. La presse a également vu une diminution de la pagination publicitaire de la presse de ** % sur le trimestre. De même, le nombre d'insertions diffusées a été diminué de ** %. 

Le rapport de l'irep précise que les effets de la Covid-** sur les magazines ne se sont fait ressentir que tardivement, en raison de leur longue périodicité. [***]

1.5 La transition vers la consommation de presse numérique est amorcée

D'après l'acpm, en ****, la presse française diffuse * millions d'exemplaires et enregistre près de ** millions de visites en ligne par jour. 

La presse numérique Grand Public 

La tendance structurelle s'est confirmée ces dernières années : la part de la consommation de presse en ligne augmente fortement depuis ****. 

Visites des sites de presses Grand Public (***) France, ****-****, en milliards de visites Source: ****

Comme en témoigne l'acpm, le nombre de sites web de la presse Grand-Public augmente également. Cette tendance s'observe dans tous les segments de la presse en général.

Les magazines numériques

Dans un communiqué de presse du ** avril ****, l'acpm révèle les chiffres de la fréquentation des sites et applis de magazines sur la période ****.

La presse magazine compte *,* milliards de visites sur ses Sites et Applis dédiés en ****, un chiffre en hausse de **,* % par rapport à ****. Parmi ces visites, *,* milliards sont réalisées à partir de mobiles (***) via les applis et les sites mobiles. 

La diffusion des versions numériques sur cette même année compte pour ***,* millions d'exemplaires (***), soit également une hausse de **,* % par rapport à ****. 

Ainsi, en ****, la part du numérique dans la diffusion ...

2.1 Une consommation de presse solide en France

Les Français et la presse

L'acpm publie chaque année son programme d'expertise : La Preuve édition ****. L'étude rapporte différentes données sur le secteur telles que l'évolution du nombre de français qui déclarent lire la presse chaque mois. 

Évolution du nombre de lecteurs France, ****-****, en millions de lecteurs Source: ****

Le nombre de lecteurs presse en France jouit d'une grande stabilité. Le nombre de lecteurs connait une légère hausse, mais cette dernière ne fait qui suivre l'augmentation de la population Française.

Près de **,* % des Français lisent donc la presse chaque mois (***). La consommation de presse en version numérique est très présente puisque **,* % de la population française déclarent lire au moins un article en version numérique par mois.

Les Français et le format papier

Beaucoup de lecteurs témoignent d'un fort attachement à l'objet : journal, magazine. Le papier est encore pour beaucoup un incontournable et si son utilisation diminue, elle ne semble pas vouée à disparaître pour autant. À cet égard, l'étude de l'acpm rapporte un sondage de Twosidestoluna publié en juin ****. 

Les Français et la presse papier France, ****, en % Source: ...

2.2 La consommation de presse numérique : une tendance affirmée

La lecture de la presse numérique est une nouvelle habitude des consommateurs qui ne fait plus aucun doute. Les formats numériques se font peu à peu une place plus importante dans les modes de vie, et la presse doit y voir une opportunité d'évolution, car la demande en information est présente sur ces supports.

Quelle est votre source d'information privilégiée ? France, ****, en % Source: ****

En ****, la presse écrite est encore le moyen d'information privilégiée des Français. Néanmoins, en comptabilisant les sites et applis de la presse dans la source d'information "internet" (***), cette dernière option passe devant la presse print dans les préférences des Français. 

De plus, dans le baromètre de confiance des Français dans les médias ****, à la question, quelle est votre principale source d'information sur internet ? ** % répondent les sites internet ou applications mobiles de la presse écrite, devant les réseaux sociaux (***). 

L'étude La Preuve de l'acpm rapporte les évolutions en termes de lecture "en mobilité" soit le cumul des lecteurs sur mobile et sur tablette, pour les catégories socio-professionnelles qui connaissent la meilleure évolution.

Progression de la lecture en mobilité France, ****-****, ...

2.3 La presse magazine : moyen d'information privilégié sur les secteurs de consommation

L'étude La Preuve de l'acpm définit les cibles influence. Les cibles influence sont les consommateurs correspondant à la catégorie suivante : cadres et dirigeants - individus de ** ans et plus appartenant à un foyer aux revenus supérieurs à ** K€ par an. 

L'étude révèle les secteurs de consommation pour lesquels la presse est la source d'information privilégiée par les cibles influence.

Quelle est votre source d'information média préférée ? France, ****, en % Source: ****

Dans ces secteurs de consommation, c'est bien souvent la presse magazine qui est la plus plébiscitée. Pour la mode, l'automobile et la décoration, le presse se situe loin devant les autres médias. Pour les voyage ou la gastronomie, les préférences des cibles influence sont plus réparties. 

Cette segmentation intéresse particulièrement les annonceurs, qui cherchent à toucher les consommateurs avec un bon pouvoir d'achat. Elle révèle également que les Français qui cherchent à s'informer sur des secteurs précis, privilégient la presse magazine. 

2.4 Les catégories de magazines stars de la demande

L'acpm rapporte sur son site le classement de la diffusion des titres de presse magazine en France entre **** et ****. Le tableau ci-dessous rapporte le top ** de ce classement et permet de mettre en avant les catégories de magazine les plus plébiscitées par la demande française. 

Source: ****

Le graphique ci-dessous rapporte les catégories les plus représentés dans le top *** des magazines en diffusion payée.

Catégories de magazine les plus prisées par la demande France, ****, en nombre de titres dans le Top ** Source: ****

Il est intéressant de noter que ** % des titres de magazines dans la catégorie TV sont dans le Top ** en termes de ventes. Ainsi, les magazines TV réalisent de meilleurs performances que les autres. Les magazines  des catégories : Feminin, People, et Actualité sont également très représentés dans le Top **. 

Enfin, il ressort surtout la grande diversité de sujets abordés par les magazines en France. Ce segment de la presse est le plus large, et les profils des consommateurs de magazines sont donc très variés. 

3.1 L'impression de journaux en France

Chiffre d'affaires de l'impression de journaux

Les activités d'impression de journaux sont enregistrées dans la nomenclature de l'Insee, sous le code NAF : **.**Z imprimerie de journaux. Le secteur souffre de la baisse de la demande en journaux et particulièrement de la baisse de la diffusion payée des magazines (***).

Évolution du chiffre d'affaires de l'imprimerie de journaux France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Depuis ****, le marché est entré dans une phase de décroissance, le chiffre d'affaires de l'impression de journaux est également mis à mal par la transition vers le numérique. Aussi, l'amont de la chaîne de valeur de la presse magazine est en pleine mutation. L'impression n'est plus la clé de la presse, et l'évolution des formats de diffusion est en train d'impacter la façon de produire comme en témoigne le graphique ci-dessus.

Les imprimeurs sur le territoire

La caisse nationale du réseau des ursaf (***) permet d'obtenir la répartition des entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z sur le territoire.

Source: ****

Nombre d'entreprises et effectif salarié

Enfin, ACOSS rapporte l'évolution du nombre d'entreprises et de l'effectif salarié pour le code NAF. 

Évolution du nombre d'entreprises et ...

3.2 Les éditeurs de magazines et groupes multi-média

Les éditeurs de magazine dans la tourmente

Les éditeurs de magazines sont ceux qui publient les magazines. En France, ils connaissent également un déclin, en témoigne l'évolution du nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z : édition de revues et de périodiques, rapportée dans le graphique ci-dessous. 

Évolution du nombre d'entreprises et de l'effectif salarié pour le code NAF **.**Z France, ****-****, en unité Source: ****

L'effectif salarié suit la baisse du nombre d'entreprises, et subit lui aussi la restructuration du secteur de l'édition et la baisse du chiffre d'affaires évoquée en partie *. 

Les bases de données de l'INSEE permettent d'obtenir le classement des entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z. Les * premières entreprises sont rapportées dans le tableau ci-dessous. 

*Inséré dans la liste pas l'analyste Businesscoot  -  Source: ****

Principales opérations chez les éditeurs depuis ****

En mai ****,  Altice annonce la vente du format print de **net Magazine au groupe Alchimie Medias. [***]

En juillet ****, le groupe Reworld Media acquiert ***% du capital de Mondadori France, valorisé à hauteur de ** millions €.  Un rachat qui permet à Reworld de devenir l'un des premiers groupe de presse magazine français avec plus de ...

3.3 Les canaux de diffusion des magazines

L'Observatoire **** de l'acpm rapporte la répartition par canal de diffusion de la diffusion France payée des magazines. 

Répartition de la diffusion France payée des magazines par canal de diffusion France, ****, en % Autres : Ventes par tiers (***) Source: ****

Les abonnements individuels et le portage (***), comptent pour ** % de la diffusion payée France. 

Il est donc intéressant de remarquer que la distribution de magazine se fait majoritairement par abonnement direct (***) ne représentent en **** que ** % de la diffusion payée totale. 

Pour ce qui est des évolutions des types de diffusion : les ventes individuelles sont en pertes de * % par rapport à ****, et une perte de * % est également à déplorer pour les abonnements individuels et le portage. Le type de diffusion dynamique est la version numérique individuelle qui augmente de ** % sur l'année ****, et la diffusion par tiers et différée qui augmente légèrement de * %. 

L'évolution des différents types de diffusion vient encore une fois confirmer la montée en puissance du numérique face au physique. [***]

Une entreprise pour l'ensemble de la distribution de la presse en France

En juin ****, le tribunal de commerce a validé l'offre de reprise de Prestalis par la coopérative ...

3.4 Les diffuseurs de la presse magazine

Les principaux diffuseurs sur le marché Français sont enregistrés sous le code NAF suivant : **.**Z - Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé. De même que pour l'édition et l'impression, l'Insee permet d'accéder à l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises enregistrées sous ce code. 

Évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail de papeterie et journaux en magasin spécialisé France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Les activités de distributions de journaux et donc de magazine semblent aller à l'encontre de la tendance globale du marché, qui est à la baisse. Il est important de préciser que ce code NAF inclue aussi les activités de ventes de papeterie. Dans les faits, les maisons de la presse qui sont enregistrées sous ce code NAF, vendent aussi des romans, et bien souvent d'autres produits tels que des jeux, des cartes postales, etc. 

Néanmoins, il est intéressant de noter que les maisons de la presse ne sont pas tant impactées par les baisses des ventes de magazines.

4.1 Évolution de l'indice des prix à la consommation de magazine

Évolution des prix des magazines papier 

Dans la nomenclature Coicop de l'Insee, pour le code **.*.*.* - Revues et publications périodiques, on peut obtenir l'indice annuel des prix à la consommation. 

Évolution de l'indice des prix à la consommation des revues et périodiques France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Le prix des magazines est donc en croissance constante depuis ****. Cette croissance ne suffit donc pas à compenser les pertes du secteur. de **** à ****, les prix à la consommation de revues et de périodiques ont augmenté de **,** %.

Les prix de la presse magazine en ligne

Les prix de la presse en ligne se cherchent encore, et la nouveauté du canal, engendre des différences de prix. Sur les sites des magazines, les prix à l'unité ou les abonnements en ligne quand ceux-ci sont possible, se rapprochent plus ou moins des prix en kiosque. 

Néanmoins, c'est sur les spécialistes de la presse en ligne que la différence se fait ressentir : 

Cafeyn, propose l'accès en ligne à près de **** titres de presse en illimité : l'abonnement est de *,** € par mois ; Le même tarif est appliqué par le Challenger ePresse, avec la particularité que ce dernier possède également un système de crédit ...

4.2 L'offre de magazine en France

L'offre de magazine en France est très diverse. Comme évoqué en partie demande, les Français sont de grands consommateurs de magazines, et il en existe pour des publics très varié. Néanmoins, il est possible de répartir les magazines en plusieurs catégories traditionnelles :  

Les magazines TV

Ces magazines ont pour but à l'origine la présentation des programmes télévisés. La plupart du temps ils se sont fait une place sur le paysage de l'offre en France, en étant livrés avec l'abonnement à un autre périodique. Néanmoins, avec l'apparition du câble, ils sont devenus des incontournables du monde du magazine. Ils comportent des jeux, des concours, des interviews, des dossiers, et leur forme s'est peu à peu améliorée pour fournir en plus des informations sur les programmes télévisés, d'autres éléments informatifs de la culture média. Parmi les plus connus, il faut citer : Télé * jours, TV Magazine, Télé Z, etc. Un abonnement d'un an à Télé * jours, soit ** numéros, coute ** €. [***] 

Les magazines Féminins 

Avec un public cible quasiment exclusivement féminin, ces magazines ont été extrêmement populaires en France, et plaisent encore ...

4.3 Évolution de l'offre des éditeurs : plateforme en ligne et diversification tous azimuts

Face à la chute de l'édition, les grands groupes d'édition cherchent à diversifier leurs activités. Transition vers le numérique, investissement sur les formats qui fonctionnent, et activité de conseils, les possibilités sont multiples et l'offre évolue et s'éloigne peu à peu du format print traditionnel. 

Le meilleur exemple est celui de Prisma Media. C'est un des premiers groupe de presse magazine et de communication de France, filiale d'un groupe appartenant à Bertelsmann. En ****, le groupe a doublé son budget alloué aux innovations.  Le groupe accélère sur les contenus vidéos et les podcasts, notamment en investissant dans plusieurs studios d'enregistrement.

À titre d'exemple, le groupe a créée une plateforme : Prisma Connect, qui vise à rassembler tous les contenus dans un même endroit sur la toile. En octobre ****, Prisma Media crée un partenariat avec Prime Video Channels, pour lancer GEO Télévision en France. Enfin en octobre ****, Prisma Media s'associe avec M* pour lancer Audio Now, une plateforme commune de podcasts.

Ces trois exemples sont révélateurs de la stratégie de diversification empruntée par le groupe. [***]

5.1 Réglementation générale

Réglementation des diffuseurs de presse

La distribution de la presse est régie par la loi **-*** du * avril **** (***). Cette loi permet aux éditeurs de presse de bénéficier d'un pouvoir de décision important. Seuls eux décident des créations de points de vente et déterminent eux-mêmes les quantités livrées, les dates de rappel des invendus et la rémunération des diffuseurs.

Depuis le *er janvier ****, un nouveau dispositif de rémunération, spécifique à chaque catégorie de diffuseurs,  a été mis en place. Il consiste en l'existence d'une commission de base (***).

Le complément de rémunération est attribué selon quatre critères : importance des ventes réalisées sur les quotidiens, localisation du point de vente, taille du linéaire, niveau des ventes. [***]

Réglementation des éditeurs de revues et de périodiques

Loi sur la presse du **  juillet **** qui définit le cadre légal des activités de presses depuis la *ᵉ république ;  Loi du ** novembre **** (***).

L'arrêté du ** janvier ****  fixe les mentions obligatoires devant figurer sur les documents imprimés soumis au dépôt légal.

Loi  **-*** du ** août **** relative au prix ...

5.2 Les droits voisins : contestation vaine

En octobre ****, la directive européenne sur les droits voisins est entrée en vigueur en France. Cette directive oblige Google à négocier l'utilisation gratuite d'extraits d'articles (***) pour les présenter en résultats des recherches. 

Or Google refusait de payer les éditeurs, puisque cette activité est fondamentalement génératrice de trafic pour eux. Ainsi, Google était en position de poser un ultimatum : si les éditeurs ne le laissaient pas utiliser ces extraits gratuitement alors il pouvait n'appliquer qu'un référencement plus sobre, et donc fatalement moins efficace. 

Le * octobre ****, la cour d'appel de Paris a validé la décision de l'Autorité de la concurrence d'imposer des négociations à Google, sur la rémunération des médias français. Ainsi depuis le * octobre, les négociations sont en cours entre Google et les principaux acteurs des médias en France.   [***]

6.1 Segmentation des éditeurs de magazines

Rappel de la segmentation

• Reworld Media
• Prisma Media (Vivendi Groupe)
• CMI France
• Cafeyn Group
• McPhy
• Le Figaro - Gala
• Bertelsmann
• Reporters Sans Frontières
• Rossel La Voix Groupe
• Media Participations
• Bayard Presse Groupe
• Unimédias (Crédit Agricole groupe)
• Éditions Philippe Amaury
• Fleurus Presse
• Milan Presse (Bayard Groupe)
• L'Obs
• Le Point
• Le Monde Diplomatique
• Sciences et Avenir
• L'Express
• Les Inrockuptibles (LNEI)
• Valmonde - Valeurs Actuelles
• Marianne Magazine