Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des animaux de compagnie et des produits liés est estimé à 6 milliards € en 2023

Le marché mondial des animaux de compagnie, évalué à 280 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 7 % entre 2023 et 2032.

Les segments de marché des chiens et des chats dominent le marché avec une croissance significative.

Cette évolution se traduit par une demande de biens et de services spécialisés et de haute qualité, en particulier dans les segments de l'alimentation, de l'assurance, de l'hygiène et des soins.

Le marché français des animaux de compagnie.

La population d'animaux de compagnie en France est évaluée à 74 millions d'animaux en 2022. Les chiens et les chats représentent une majorité des animaux de compagnie. La population de chiens est constante. Celle des chats progresse rapidement, en particulier dans les zones urbaines.

Les populations de nouveaux types d'animaux de compagnie comme les rongeurs, les oiseaux, les poissons croissent.

Les aliments pour animaux de compagnie représentent le segment du marché le plus important.

Le marché des technologies pour animaux de compagnie est un autre segment en plein essor. Il est constitué des colliers intelligents et les traceurs GPS. Ce segment de marché est d'environ 5 milliards de dollars au niveau mondial et connait un taux de croissance annuel de 15 %.

Les principaux canaux de distribution sont les supermarchés, les jardineries et, la vente en ligne.

Les animaleries et les chaînes de magasins spécialisés croissent à rythme annuel d'environ 20% et les ventes en lignes de plus de 10%.

La possession d'un animal de compagnie est légèrement moins fréquente chez les personnes âgées et les personnes aisées. C'est dans les zones rurales et les villes de province que l'on trouve le plus grand nombre d'animaux de compagnie.

Acteurs du marché des animaux de compagnie

Mars Petcare : Un géant de la nutrition et de la santé des animaux de compagnie
Royal Canin : du groupe Nestlé Purina Petcare et se concentre sur des solutions nutritionnelles sur mesure pour les chiens et les chats.
Ultra Premium Direct : un leader dans le domaine de la nourriture pour animaux de compagnie.
Zooplus s'est imposé comme le leader de la distribution en ligne
Maxi Zoo, plus de 100 magasins en France

le marché des animaux de compagnie - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 28/03/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un animal de compagnie désigne un animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. [Code Rural]

Les animaux de compagnie se divisent en 8 familles : chats, chiens, poissons, oiseaux d'élevage, animaux de basse-cour, petits mammifères, bassin aquatique, animaux de terrarium. Sont donc exclus du périmètre de cette étude les animaux d'élevage ou de ferme et tout animal destiné à usage professionel.

Le marché est largement dominé par les segments du chien et du chat qui représentent la grande majorité du marché mais la catégorie des "nouveaux animaux de compagnie" se développe. Ce terme désigne les animaux de compagnie autres que le chien et le chat donc regroupe de multiples espèces d'animaux. Si certains sont relativement répandus, comme les rongeurs, les oiseaux ou les poissons, d'autres animaux sont moins communs, notamment des animaux initialement non domestiques. [Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation]

Le marché des animaux de compagnie se répartit par ailleurs en 4 postes de consommation :

vivant
accessoires et équipements
hygiène, santé et assurances
alimentation animale

Le secteur de l'alimentation animale, qui détient la part de marché la plus importante, fait l'objet d'une étude spécifique disponible sous le nom de "Le marché des aliments pour animaux de compagnie".

Le marché mondial est en croissance et devrait continuer d'évoluer entre 2023 et 2032 avec un taux de croissance de 7%. Le marché français est lui aussi dynamique avec des évolutions positives du chiffre d'affaires chaque année. Entre 2021 et 2022, le chiffre d'affaires a augmenté de 7%.

Par ailleurs, plusieurs tendances caractérisent le marché français des animaux de compagnie en 2023. D'abord, l'humanisation des animaux de la part de leurs propriétaires est de plus en plus importante, ce qui va de pair avec la recherche d'offres premium. Une accélération du développement des animaleries et d'Internet comme circuits de distribution sur ce marché est également observée.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Animalis
Zoo Plus
ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
Truffaut
Jardiland (Groupe Teract)
Dalma
Botanic
Pets at Home
Nestlé Purina Petcare
Mars Petcare
Royal Canin (Mars Petcare)
Santé Vet - Vetassur
Tomojo
Acheel
Zolux
La Compagnie des Animaux
Zoovet
Topzoo
Maxi Zoo France (groupe Fressnapf)
Zoomalia
Bitiba France (Zooplus)
Zooplus
MSD Santé Animale France (Merck)
Ceva Santé Animale
Nutréa Nutrition Animale NNA
Eizhy
Lapsa Laboratoire

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Répartition du marché de la Pet Tech par type d'objet connecté
Nombre d'animaux déclarés "perdus" dans le Fichier National I-CAD
Part de marché en valeur sur l'alimentation chiens et chats
Parts de marché par animal du marché des animaux de compagnie
Répartition du marché des animaux de compagnie par segment
Variation du chiffre d'affaires vs N-1 selon les segments d'animaux
Les premières enseignes de produits pour animaux de compagnie en Europe par chiffres d'affaires
Population européenne d'animaux de compagnie, par animal
Classement des dix pays européens qui ont le plus de chiens
Classement des dix pays européens en nombre de chats
Marché mondial des animaux de compagnie
Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, vous ont conduit/vous conduisent à vouloir adopter un chien ou un chat ?
Critères de choix des chiens et chats
Profil des possesseurs de chiens et de chats
Population d'animaux de compagnie
Evolution du nombre de chiens et de chats
Nombre d'animaux de compagnie
Nombre d'animaux de compagnie
Répartition du chiffre d'affaires par circuit de distribution
Evolution annuelle du chiffre d'affaires par circuit de distribution
Manières préférées d’acquérir un chien ou un chat
Nombre de points de vente des animaleries
Indice des prix à la consommation harmonisé des produits pour animaux domestiques
Chiffre d'affaires de Ultra Premium Direct
Dépenses moyennes des propriétaires de chiens et chats par an
Répartition du budget que les Français consacrent à leurs animaux de compagnie
Dépenses moyennes mensuelles pour l'alimentation des animaux de compagnie
Taille du marché des animaux de compagnie
Variation annuelle du chiffre d'affaires du marché des animaux de compagnie
Qu'est ce qui contribue le plus au bien-être de votre animal ?
Comment considérez-vous votre chien ou chat ?
Avez vous déja renoncé à acheter ou adopter un animal de compagnie à cause des dépenses?
Intention de se séparer de son animal de compagnie

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Dernières actualités

Pour s'implanter à l'étranger, Ceva achète à tour de bras - 18/08/2024

- Nombre de filiales dans le monde : 47
- Nombre de pays où les produits sont commercialisés : 110
- Pourcentage de l'activité à l'international : 90%
- Chiffre d'affaires 2023 : 1,6 milliard d'euros
- Nombre total de collaborateurs : 7000
- Nombre de collaborateurs en France : 1700

Comment Eizhy transforme les landes bretonnes en litière pour chat - 25/06/2024

- Marché national de la litière en France : 350 millions d'euros, dont 250 millions d'euros pour les litières pour chats et hamsters
- Date de création de Typhaine Fox's entreprise (Eizhy) : 2020
- Nombre actuel d'employés : 3
- Capacité de production annuelle : 1.000 tonnes de litière végétale
- Part des litières dans le total des déchets ménagers collectés en France : 3,5 %
- Chiffre d'affaires prévu pour l'année en cours : 100.000 euros

Royal Canin accélère ses investissements en France - 21/05/2024

- Investissement de Mars dans ses usines françaises sur les cinq dernières années : 500 millions d'euros
- Nombre d'usines françaises de Mars : 8
- Investissement total de Mars en 2023 : 130 millions d'euros
- Part de l'activité de Mars dans l'alimentation pour animaux de compagnie : 60% (monde et France)
- Investissement dans Royal Canin pour ses sites de production à Aimargues et Cambrai : 48 millions d'euros

Pourquoi Bricomarché, Bricorama et Bricocash s’ouvrent à la franchise - 21/05/2024

- Le nombre de franchises Bricorama déjà existantes : 34
- L'année du rachat du réseau Bricorama : 2017
- La croissance du chiffre d'affaires depuis 2018 : 60%
- La part de marché en 2018 : environ 10%
- La part de marché actuelle : aux alentours de 15%
- Le chiffre d'affaires en 2023 pour ITM Equipement de la maison : 3,4 milliards d'euros

Zolux, leader français en produits animaliers, intègre la RSE à sa stratégie - 29/04/2024

- Taille de l'entreprise : 500 salariés, dont 300 en France
- Marques commercialisées : Zolux, Francodex, Saint-Bernard, Hopi
- Positionnement : Entreprise à mission, leader français des produits pour animaux de compagnie avec un engagement fort en RSE
- Chiffre d'affaires : Plus de 90% réalisé en Europe, présence dans une quarantaine de pays
- Sites de production : 3 sites en France, en République tchèque et en Tunisie
- Filiales commerciales : 3 filiales en Pologne, en Italie et en Espagne
- Investissements récents : Acquisition de l'usine tchèque en mai 2023, création de la filiale espagnole

Comment Ceva Santé Animale est devenu un leader mondial - 22/04/2024

**Chiffre d'affaires** : 1,6 milliard d'euros

**Investissement en R&D** : Près de 10% du chiffre d'affaires, avec un budget qui va approcher les 150 millions d'euros cette année.

**Nombre de sites industriels** : 25 sites industriels, dont 7 en France.

**Nombre de filiales** : 47 filiales.

**Présence internationale** : Dans 110 pays.

**Part des ventes réalisées en France** : Seulement 8%

**Nombre d'actionnaires parmi les salariés** : 2.000 sur 7.000.

**Acquisition récente** : Scout Bio, une start-up spécialisée dans la thérapie génique, aux États-Unis.

**Stratégie de croissance** : Spécialisation dans la prévention, principalement les vaccins, et réalisation d'acquisitions financées par de la dette pour atteindre une taille critique d'environ 8 millions d'euros permettant d'être rentable.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Animalis

Zoo Plus

ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)

Truffaut

Jardiland (Groupe Teract)

Dalma

Botanic

Pets at Home

Nestlé Purina Petcare

Mars Petcare

Royal Canin (Mars Petcare)

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Ajouts et mises à jour

27/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lapsa Laboratoire
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Animalis
25/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Eizhy
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutréa Nutrition Animale NNA
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zolux
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ceva Santé Animale
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise MSD Santé Animale France (Merck)
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Animalis
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutréa Nutrition Animale NNA
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise MSD Santé Animale France (Merck)
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Animalis
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zolux
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ceva Santé Animale
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutréa Nutrition Animale NNA
18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nutréa Nutrition Animale NNA
18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ceva Santé Animale
18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MSD Santé Animale France (Merck)
18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zooplus
18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bitiba France (Zooplus)
18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zoomalia
18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maxi Zoo France (groupe Fressnapf)
18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Topzoo
18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zoovet
18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Compagnie des Animaux
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zolux
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Animalis
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zolux
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Animalis
22/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zolux
17/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Acer
17/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Acheel
17/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tomojo
17/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vodafone
17/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Xiaomi
17/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Santé Vet
17/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Royal Canin (Mars Petcare)
17/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mars Petcare
17/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nestlé Purina Petcare
17/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pets at Home
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Truffaut
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Animalis