Le marché des animaux de compagnie - France (2024)

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial

Le marché mondial des animaux de compagnie est estimé à *** milliards de dollars en **** et devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de *% entre **** et ****. [***] On obtient donc les estimations suivantes : 

Marché mondial des animaux de compagnie Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

1.3 Le marché européen

Le marché européen des animaux de compagnie devrait selon Global Market Insights atteindre ** milliards de dollars en ****.  En ****, l'alimentation animale a généré **,* milliards d'euros, tandis que les autres produits et services du marché représentaient **,* milliards.  [***]

En ****, la FEDIAF estimait que, dans l'Union Européenne, ** millions de ménages possédaient un animal de compagnie (***), ce qui représente environ **% de la population totale.

Population européenne d'animaux de compagnie, par animal Europe, ****, en millions d'animaux Source: ****

Les chats dominent le classement avec une population totale de *** millions, suivis par les chiens avec *** millions. Les oiseaux occupent la troisième place avec ** millions.

Les dix premières enseignes de produits pour animaux de companie en Europe Europe, ****, en millions d'euros Source : Retail Index Le graphique ci-dessus indique quels sont les détaillants européens les plus importants sur le marché en termes de chiffre d'affaires. L'enseigne Fressnapf, qui détient par ailleurs Maxi Zoo, s'impose comme le leader du marché et est la seule qui peut réellement prétendre à un rayonnement européen.

Classement des dix pays européens qui ont le plus de chiens Europe, ****, en millions d'animaux Source : FEDIAF   Le classement des dix pays européens ...

1.4 Le marché français en croissance régulière

Le marché des animaux de compagnie connait une croissance qui peut être qualifiée de structurelle puisque le marché est en plein essor depuis au moins le début de la décennie.

Variation annuelle du chiffre d'affaires du marché des animaux de compagnie France, ****-****, en % Source: ****

Les données montrent une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires au fil des années. Les années **** et **** ont enregistré les plus fortes augmentations, avec des taux de croissance de *.*% et *.*% respectivement, ce qui peut être attribué à divers facteurs tels que l'augmentation de la demande liée aux confinements et à la pandémie de COVID-**, ainsi que les changements dans les comportements d'achat des consommateurs.

Ces chiffres témoignent de la robustesse et de la résilience du marché des animaux de compagnie en France, malgré les fluctuations économiques et les défis externes. La croissance constante du chiffre d'affaires souligne l'importance économique et sociale des animaux de compagnie dans la société française, et met en évidence l'attachement croissant des propriétaires d'animaux à leurs compagnons à quatre pattes.

  Taille du marché des animaux de compagnie France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

En ****, on sait que le ...

2.1 Une possession d'animaux importante en France

D'après les données de la FACCO, Il y aurait en France ** millions d'animaux domestiques en **** contre **,* millions en **** et ** millions en **** comme l'illustre le graphique ci-dessous. **,*% des ménages avaient un animal de compagnie en **** et **,*% au moins un chien ou un chat. [***] 

  Nombre d'animaux de compagnie France, ****-****, en millions d'animaux Soiurce : Vie Publique, Facco

D'après les données de la FACCO, Il y aurait en France ** millions d'animaux domestiques en **** contre **,* millions en **** et ** millions en **** selon les données de la Facco, comme l'illustre le graphique ci-dessus. Aussi, **% des ménages français avaient un animal de compagnie en **** et **% des foyers au moins un chien ou un chat. près d’* foyer sur * possède un chat et * foyer sur * possède un chien. Même avec la légère diminution du nombre d'animaux de compagnie en ****, ce marché est un marché dynamique avec un nombre d'animaux important. La France est d'ailleurs bien placé dans les classements européens du nombre d'animaux de compagnie détenus dans le pays. En effet, en Europe, en ****, la France est le *ème pays comptant le plus de chiens, avec *,* millions d’entre eux, et le *ème pays ...

2.2 Profil des propriétaires d'animaux

Le sexe, l'âge, la profession et le niveau de vie ne semblent jouer un rôle déterminant dans la possession d'un animal de compagnie car les proportions des répondants dans chaque catégorie ayant un animal sont relativement similaires. Cependant, il apparait que les personnes âgées, de ** ans et plus, ainsi que la catégorie aisée sont moins enclines à posséder un animal domestique. A l'inverse, la profession ouvrière possède légèrement plus souvent un animal de compagnie que les autres professions. [***]

En revanche, le lieu d'habitation est un facteur déterminant puisque les propriétaires d'animaux de compagnie habitent majoritairement dans des communes urbaines de province (***). La population citadine semble moins susceptible d'avoir un animal de compagnie, ce qui peut s'expliquer par les surfaces plus réduites des logements, l'absence fréquente de jardin ou encore les rythmes de travail plus soutenus des villes. Dans l'agglomération parisienne, seuls **% des répondants déclarent ainsi posséder un animal domestique.

Le graphique ci-dessous témoigne de l'importance de l'habitation dans le choix d'un animal de compagnie. En effet, la Fédération française des aliments pour animaux domestiques (***) montre que, sur ...

2.3 Les motivations qui poussent les Français à adopter un animal de compagnie

Les raisons d'adoption et les critières de choix des animaux peuvent varier d'un individu à l'autre.

Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, vous ont conduit/vous conduisent à vouloir adopter un chien ou un chat ? France, ****, en % Source : Ipsos  

Parmi les motivations les plus fréquentes, on trouve le fait d'avoir grandi avec un ou plusieurs animaux (***).

Il est également intéressant de noter que certains individus adoptent des animaux pour des raisons sociales, telles que pour se sentir moins seul (***).

Globalement, ces données mettent en avant une variété de motivations personnelles et sociales qui influent sur la décision d'adopter un animal de compagnie en France en ****, reflétant la diversité des besoins et des attentes des individus envers leurs animaux de compagnie.

  Critères de choix des chiens et chats France, ****, en % Source : Ipsos  SI les raisons d'adopter un animal de compagnie sont multiples, les critères de choix sont moins nombreux, comme le montre un sondage Ipsos de ****. Alors que les * premiers critères de choix d'un chien sont la race, la taille et le sexe, l'adoption d'un chat est plus largement influencée par l'apparence, le sexe et la capacité d'adaptation ...

2.4 Augmentation du budget consacré aux animaux de compagnie

Dépenses moyenne des propriétaires de chiens et chats par an France, ****, en pourcentage Source: ****

Les animaux nécessitant le plus de dépenses sont, sans surprise, les chiens et les chats. Selon l'Ipsos, pour les chiens et les chats, **% des propriétaires dépensent entre ***€ et ****€. Répartition du budget que les Français consacrent à leurs animaux de compagnie France, ****, en euros Source : Ifop  

Les dépenses les plus importantes sont consacrées à l'alimentation, avec un montant annuel moyen de *** euros, suivi par les frais vétérinaires (***).

Aussi, une part significative du budget est allouée à l'assurance (***). 

Les dépenses ont fortement augmenté en **** par rapport à **** comme le souligne le rapport de l'Ifop. En effet, en ****, le budget alimentation était de ***€ ce qui représente une augmentation de ***€ en ****. De plus, en moyenne, les Français dépensent ***€ tout compris par an pour leur animal en ****, tandis qu'en **** ce montant s'élevait à ***€, soit une augmentation de ***€.

Dépenses moyennes mensuelles pour l'alimentation des animaux de compagnie France, ****, % Source : IFOP Très peu d'interrogés dépensent plus de ** euros par mois pour l'alimentation de leurs animaux de compagnie. La majorité dépense soit moins de ** euros par mois, ...

2.5 Des propriétaires d'animaux sensibles au bien être de leur animal, qu'ils humanisent de plus en plus

Comment considérez-vous votre chien ou chat ? France, ****, en pourcentage des sondés Source: ****

Les nouvelles tendances de la demande sont portées par un phénomène commun : les propriétaires accordent une importance de plus en plus grande à leurs animaux. Ainsi, selon une étude d'Ipsos, **% des propriétaires de chiens et chats en **** considèrent leur animal comme un membre de la famille à part entière. Ce chiffre monte à **% pour les propriétaires de chiens et à **% pour les propriétaires de chats. 

  Qu'est ce qui contribue le plus au bien-être de votre animal ? France, ****, en %  

Les données ci-dessus indiquent que la pratique la plus courante pour contribuer au bien-être des animaux est de les nourrir, citée par **% des répondants, suivie de près par le fait de passer du temps avec eux (***) sont également des activités importantes pour le bien-être de l'animal.

Ces résultats mettent en lumière les activités les plus prioritaires pour les propriétaires d'animaux en termes de bien-être, soulignant l'importance de l'alimentation, de l'interaction sociale et de l'exercice physique pour le bonheur et la santé de leurs compagnons à fourrure.

Un autre marché révélateur ...

3.1 Segmentation et principales marques

Segmentation par famille d'animaux

Le marché des animaux de compagnie est largement dominé par les marchés du chien et du chat qui se partagent plus de **% des parts de marché. Le rayon du chat en particulier est et reste majoritaire dans les ventes du marché des animaux de compagnie, générant en **** un chiffre d'affaires de *,* milliards d'euros. [***]

Les Nouveaux Animaux de Compagnie (***).

  Part de marché des segments du marché des animaux de compagnie France, ****, en % Source: ****

Les chats occupent la plus grande part de marché, avec **%, suivis par les chiens avec **%. Les autres animaux, tels que ceux de basse-cour, l'aquariophilie, les petits mammifères, les oiseaux d'élevage, et les animaux de la nature, représentent des parts de marché plus modestes, variant entre *% et *%. Enfin, la terrariophilie et les bassins ont les parts de marché les plus faibles, chacun avec seulement *% et *% respectivement.

Ces données reflètent la prédominance des chats et des chiens dans le marché des animaux de compagnie en France, avec une nette différence par rapport aux autres types d'animaux.

  Variation du chiffre d'affaires vs N-* selon les segments d'animaux France, ****, % Source : LSA   Les segments des chiens et des ...

3.2 L'émergence de nouveaux acteurs : le segment des objets connectés

Les acteurs du marché

Quel que soit le segment de marché concerné, les start-ups utilisant les nouvelles technologies au service des animaux de compagnie et de leurs propriétaires se multiplient, proposant une offre de produits et services particulièrement variée : recherche d'animaux perdus, jouets intelligents, colliers et autres accessoires, distributeurs de nourriture automatique etc.

Parmi les acteurs se positionnant sur ce marché particulier, on retrouve : 

Des acteurs spécialisés sur le marché des objets connectés pour animaux : les sociétés françaises CamToy, incubée à la Station F, Catspad, Weenect ; les californiennes PetCube, Tomofun, Dogtra, Pet Wireless ; la sud-coréenne Purrsong ; l'italienne Kippy ; l'autrichienne Tractive ; la chinoise Petkit... Des acteurs des hautes technologies qui se développent sur le segment des animaux de compagnie : le géant chinois de l'électronique Xiaomi ; l'opérateur britannique Vodafone ; le groupe taiwanais Acer en rachetant le spécialiste Pawbo ; Invoxia et Weenect, producteurs de traceurs GPS ; Des acteurs du marché des animaux de compagnie qui développent une offre d'objets connectés : la chaîne d'animaleries Maxi Zoo ; le géant alimentaire Mars Petcare en rachetant Whistle. 

Source: ****

Au total selon Global Market Insights, le marché de la Pet ...

3.3 Essor des animaleries et digitalisation du marché

Canaux de distribution

Le marché des animaux de companie se répartit en * principaux canaux de distribution : animaleries, Grandes Surfaces Alimentaires (***).   Répartition du chiffre d'affaires par circuit de distribution France, ****, en % Source : Panel Promojardin - Prom'animal et données partenaires. Traitement Les Echos Etudes Les grandes surfaces alimentaires (***) dominent le marché avec une part de chiffre d'affaires de **%, suivies par les spécialistes jardin avec **%. Internet représente également une part significative, contribuant à **% du chiffre d'affaires total. Les animaleries et les grandes surfaces de bricolage (***) ont des parts plus modestes, chacune avec **% et *% respectivement. Ces données soulignent l'importance des canaux de distribution traditionnels tels que les GSA et les spécialistes jardin, mais aussi la montée en puissance du commerce en ligne dans la vente de produits pour animaux de compagnie.   Manières préférées d’acquérir un chien ou un chat France, ****, en % Source: ****

L'adoption via un particulier est la méthode la plus courante, choisie par **% des répondants. Ensuite, l'adoption à un refuge, notamment à la Société protectrice des animaux (***), est également populaire, avec **% des personnes interrogées favorisant cette option.

En revanche, l'achat en élevage et en animalerie représente des parts ...

3.4 Un marché impacté par l'inflation : des abandons en hausse

Avez vous déja renoncé à acheter ou adopter un animal de compagnie à cause des dépenses? France, ****, % Source: ****

Le sondage réalisé en France en **** révèle que ** % des répondants ont renoncé à acheter ou adopter un animal de compagnie au cours des douze derniers mois en raison des dépenses associées, tandis que ** % ont pris cette décision il y a plus d'un an. En revanche, une grande majorité de ** % des participants déclarent n'avoir jamais renoncé à acquérir un animal en raison des coûts. 

Cependant, il est important de noter que même une minorité relative de personnes renonçant à cause des dépenses peut avoir un impact sur le nombre d'adoptions et d'achats d'animaux de compagnie.

  Intention de se séparer de son animal de compagnie France, ****, % Source : IFOP   Le sondage mené en France en **** révèle que * % des participants ont déjà donné ou vendu leurs animaux de compagnie à des proches, tandis que *% ont pris la décision de les donner ou de les vendre à des particuliers. De plus, * % ont admis avoir lâché ou relâché leurs animaux dans la nature, tandis que * % ont déclaré avoir donné leurs animaux de ...

3.5 Entretien avec Romain Jobert, cofondateur de la société Petch

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et maintenant, place à la niche du jour : le marché des animaux de compagnie. Et pour cela, je reçois Romain Jobert, le cofondateur de Petch. Bonjour Romain.

Romain : Bonjour Marine.

Marine : Merci beaucoup d'être d'être là, Romain pour commencer, je te laisse nous présenter en quelques mots ce qu'est Petch.

Romain : Oui alors on est une marketplace communautaire, ce qu'on fait, c'est qu'on agrège des milliers de produits pour apporter une offre complète qui couvre tous les besoins des petits animaux de compagnie. On appelle nous les parents d'animaux de compagnie et on va venir enrichir cette offre de produits par des conseils, une communauté forte qui va fournir un accompagnement constant dans cette aventure qu'est d'être un parent d'animal de compagnie, aujourd'hui, une plateforme complètement dédiée à cette nouvelle génération.

Marine : C'est parfait. Pour commencer cet épisode dédié à ton ...

4.1 Les produits pour animaux de compagie connaissent une augmentation des prix

Indice des prix à la consommation harmonisé des produits pour animaux domestiques France, ****-****, base *** **** Source: ****

  L'indice des prix à la consommation harmonisé des produits pour animaux domestiques en France présente une tendance globale à la hausse sur la période ****-****. Entre **** et **** l'indice subit des fluctuations mineures, avec une légère baisse des prix par rapport à l'année ****. Cependant, à partir de ****, une augmentation significative de l'indice est observée, passant à ***.* puis à ***.* en ****. Entre **** et ****, l'indice a augmenté de **,* points. Cette augmentation notable suggère une tendance à la hausse des prix des produits pour animaux domestiques sur le marché français au cours de ces dernières années. Cette évolution peut être due à divers facteurs, tels que l'inflation, l'augmentation des coûts de production, ou encore des changements dans la demande et l'offre sur le marché. 

4.2 Tendance : la premiumisation de l'offre

Le marché des animaux de compagnie enregistre une montée en gamme de leurs produits et services qui résulte en grande partie de l'attachement croissant des Français à leurs animaux de compagnie et de l'humanisation de ces derniers, analysée dans la section portant sur la demande du marché. En effet, alors qu'ils se cantonnaient à leur rôle de compagnon ou de gardien, les animaux de compagnie sont de plus en plus considérés comme des membres à part entière de la famille. 

La premiumisation de l'offre

A mesure que le marché des animaux de compagnie se développe, l'offre se diversifie, faisant émerger des acteurs davantage spécialisés qui s'adaptent à la demande de produits et services de plus en plus sophistiqués. Les produits et services sont de plus en plus personnalisés et spécifiques, et revendiquent s'adapter aux besoins particuliers, notamment sur les segments de l'alimentation animale, de l'assurance et de la santé ou encore de l'hygiène et des soins.

Simon Lesage, directeur marketing de Mars Petcare, souligne ainsi que "** % de la croissance de la catégorie se situent sur des segments valorisés : santé & bien-être et moments de plaisir et de connexion ...

4.3 Une offre en alimentation bio et naturelle qui se développe

Le naturel et le bio ont le vent en poupe sur le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie. De plus en plus soucieux du bien être et de la santé de leur animaux de compagnie, les propriétaires sont également conscients de l'impact écologique de l'alimentation animale. Les offres bio et proposant des aliments naturels explosent et accompagnent la valorisation de l'offre du marché malgré des volumes vendus parfois en recul sur certains segments. 

Malgré la progression fulgurante du marché des aliments bio ces dernières années, le segment du bio reste encore anecdotique en ce qui concerne le petfood. En ****, il ne représentait encore que *,*% du marché des petfood, contre *,*% pour l'ensemble des produits de grande consommation. [***]

Toutefois, de nombreuses marques tentent de développer ce marché, accompagné par les distributeurs comme Carrefour, qui a lancé ses premiers snacks bio en **** sous sa propre marque : Companino Naturally Bio.

Le terme naturel n’est pas légalement défini par la réglementation française sur ce marché, mais les fabricants utilisent de plus en plus ce terme pour présenter des produits sans additifs, sans colorants ou sans arômes artificiels par exemple. Parmi les exemples d’offre ...

4.4 Le marché des objets connectés pour animaux de compagnie : une offre très variée

oici une liste non exhaustive des objets connectés pour animaux que l'on peut trouver sur le marché : 

Source: ****

5.1 Réglementation

Définition du statut des animaux

La loi du ** février **** redéfinit le statut des animaux en les qualifiant d'êtres vivants doués de sensibilité.

[***]

Réglement relatif à la vente d'animaux

Est considérée comme un éleveur, toute personne vendant au moins un animal issu d’une femelle reproductrice lui appartenant.

Les obligations des éleveurs sont les suivantes :

se déclarer à la chambre d’agriculture pour obtenir un numéro SIREN  disposer des connaissances et des compétences requises  disposer de locaux conformes aux règles sanitaires et de protection animale (***) [***] les animaux doivent avoir été identifiés par un tatouage ou une puce électronique et être âgés de plus de huit semaines au moment de la vente ou du don

Il existe par ailleurs des obligations concernant l'identification des animaux et des mentions obligatoires pour les ventes, décrites sur le site du Ministère de l'Economie.

[***]

La condition animale

Depuis quelques années, le débat sur la condition animale en France s'est intensifé et touche le marché des animaux de compagnie, comme pour la question de la vente des animaux en animalerie par exemple. En février ****, un sondage publié par l’Ifop ...

5.2 Depuis janvier 2024 : interdiction de vente de chiens et chats en animalerie

Depuis le *er janvier ****, une nouvelle règle interdit aux animaleries françaises de vendre des chats et des chiens, une mesure instaurée suite à une proposition de loi votée par l'Assemblée nationale en ****. Cette interdiction vise à résoudre plusieurs problèmes, notamment le sevrage trop précoce des animaux, l'approvisionnement par des usines à chiots et chatons, ainsi que la mauvaise socialisation des animaux vendus. L'objectif principal est de réduire les achats compulsifs, souvent à l'origine d'abandons.

De plus, depuis octobre ****, les futurs propriétaires doivent signer un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce qu'ils souhaitent acquérir. Ce document détaille les besoins de l'animal ainsi que les obligations en matière d'identification et les implications financières et logistiques de l'acte d'achat, dans le but de lutter contre les abandons et les maltraitances.

6.1 Segmentation

• Animalis
• Zoo Plus
• ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
• Truffaut
• Jardiland (Groupe Teract)
• Dalma
• Botanic
• Pets at Home
• Nestlé Purina Petcare
• Mars Petcare
• Royal Canin (Mars Petcare)
• Santé Vet - Vetassur
• Tomojo
• Acheel
• Zolux
• La Compagnie des Animaux
• Zoovet
• Topzoo
• Maxi Zoo France (groupe Fressnapf)
• Zoomalia
• Bitiba France (Zooplus)
• Zooplus
• MSD Santé Animale France (Merck)
• Ceva Santé Animale
• Nutréa Nutrition Animale NNA
• Eizhy
• Lapsa Laboratoire
• Holidog Happybox