Le marché de l'aménagement paysager - France (2024)

1.2 Le marché mondial de l'aménagement paysager

L'industrie de l'aménagement paysager a un chiffre d'affaires annuel estimé de ***,* milliards de dollars en ****, avec un TCAC de *,**% au cours de la période de prévision ****-**** [***].

Evolution du marché mondial de l'aménagement paysager Monde, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Selon le rapport sur l'état de l'industrie, en ****, ce sont surtout les jeunes générations qui stimulent le marché. En effet, ce sont les millenials qui montrent le plus intérêt pour l'aménagement paysager et le jardinage, considérant cela comme un passe-temps. Cette tendance a entraîné une demande croissante de services d'aménagement paysager et de tonte de pelouse. Selon l'Enquête nationale sur le jardinage de ****, **,* % des **-** ans prévoient de consacrer davantage de budget aux activités liées à la pelouse et au jardinage, dépassant ainsi la moyenne globale de **,* %. Cette nouvelle génération est plus encline à adopter les nouvelles technologies et recherche des pratiques innovantes pour économiser du temps et de l'argent. Par exemple, en ****, iRobot a lancé la tondeuse robotisée Terra, une technologie de pointe qui utilise des capteurs pour tondre l'herbe sans intervention humaine. L'application iRobot Home permet de superviser son fonctionnement. ...

1.3 Le marché Français en croissance

Selon l'INSEE, le secteur de l'aménagement paysager, qui comprend la création et l'entretien de jardins et d'espaces verts, pesait *,*** milliards d'euros en ****, et est estimé en **** à **,*** milliards d'euros. 

Si les entreprises du secteur peinent à faire face à la hausse des coûts des matériaux et des prix de l'énergie, l'aménagement paysager enregistre tout de même une croissance exceptionnelle de **% sur la période ****-**** contre *,*% entre **** et ****.

Les services d'aménagement paysager sont regroupés sous le code NAF **.**Z qui comprend :

la plantation, les soins et l'entretien de parcs et jardins pour : bâtiments d'habitation privés et publics bâtiments publics et semi-publics (***) terrains municipaux (***) espaces bordant les voies de communication (***) bâtiments industriels et commerciaux

la plantation, les soins et l'entretien de verdure pour : bâtiments (***) terrains de sport (***), terrains de jeu, pelouses pour bains de soleil et autres parcs récréatifs eaux stagnantes et courantes (***) les plantations pour la protection contre le bruit, le vent, l'érosion, la visibilité et l'éblouissement

Ce code permet d'estimer le chiffre d'affaires du secteur depuis l'année ****.

Croissance du marché en fonction de la clientèle France, ****-****, en milliard d'euros % Source: ****

L'Unep (***) qui ...

1.4 L'effet de la Covid-19 sur le marché des paysages

La crise de la covid

La crise de la Covid a stoppé la croissance du secteur en vigueur depuis les dernières années. En effet, **% des entreprises ont cessé complètement ou ralenti leur activité. Seules **% d'entre elles ont su maintenir une activité normale. **% des entreprises ont déclaré avoir cessé leur activité au début de la crise pour protéger leurs salariés en l'absence de recommandations officielles. [***]

L'Unep estime une baisse de **% du chiffre d'affaires des entreprises du secteur le premier semestre de **** par rapport au deuxième semestre de ****.[***]

Cependant les entreprises du paysage forment un secteur à haute valeur environnementale et sociétal qui ne peut être négligé à l'heure d'une relance dynamique. Au contraire, l'Unep estime que les entreprises du paysage doivent être en première ligne pour participer à la relance suite à la crise, et a proposé au gouvernement un plan de relance du secteur et de l'économie. Les propositions sont fondées sur * idées principales : 

stimuler le marché des collectivités soutenir le marché des particuliers  augmenter l'attractivité de l'offre des entreprises  améliorer la résilience des territoires 

[***]

2.1 Typologie de la demande

En France, **% des Français ont leur propre jardin, avec une superficie moyenne de *** m*, un chiffre plus élevé qu'en Allemagne ou au Pays-Bas. Mais ce chiffre est globalement très stable car il était à **% en ****. *% des Français disent bénéficier d'un jardin partagé et **% n'avoir accès à aucun espace vert privé ou partagé, un chiffre qui impacte la demande d'epsaces verts en ville.

Ce chiffre varie beaucoup en fonction de la richesse des personnes concernées : **% des plus hauts revenus disent avroi leur propre jardin contre **% des ménages les plus modestes.

Part des Français ayant un jardin en **** France, ****, en % Source: ****

De plus, si l'on élargit encore, en **** **% des ménages possèdent un jardin ou une terrasse, soit **,* millions de ménages. [***] Le marché de l'aménagement a donc un potentiel très vaste. 

En ****, les habitants des communes rurales sont surreprésentés parmi les propriétaires de jardin (***), les villes les moins habitées étant celles qui proposent le plus de logements avec jardin.

Au contraire, les Franciliens sont d’ailleurs moins de la moitié (***) à déclarer avoir un jardin. Cet écart entre les franciliens et le reste de la France se creuse ...

2.2 Tendances de la demande des particuliers

De manière générale, les français font de plus en plus appel à des professionnels du paysage. Une analyse des recherches Google sur les ** dernières années montre une croissance très stable du nombre de recherches des termes paysagiste et jardinier.

Évolution des recherches google "paysagiste" et "jardinier" France, ****-****, en % du plus haut nombre de recherches Source: ****

Mobilier extérieur 

Pour ajouter au confort et à l'esthétisme des jardins, le mobilier extérieur prend de l'ampleur avec notamment des couleurs neutres qui mettent en valeur la végétation qui les entoure. Les matériaux les plus demandés sont le métal, notamment l’aluminium, et le verre pour leur grande durabilité.
 Le style plus rustique créé par un mélange de pierres naturelles, de bois brut et de métal est également largement sollicité.

Au niveau du mobilier de jardin, les Français préfèrent le teck, le métal ainsi que le plastique en ****. Dans le graphique ci-dessous, on observe l'évolution des préférences de matériau des Français pour le jardin depuis ****. 

Les matériaux de jardin favoris des Français France, ****-****, base *** pour la catégorie ...

2.3 Un marché marqué par la saisonnalité de la demande

Le secteur de l'aménagement paysager est saisonnier, les entreprises réalisant environ *,* milliards d'euros de chiffre d'affaires au printemps, soit plus de ** % du chiffre d'affaires annuel. [***]

Part des ventes annuelles d'articles de jardin par mois France, ****, % des ventes annuelles Source : Promojardin  

Effectivement, la saisonnalité de l'intérêt pour le jardin et le mobilier de jardin est observable chaque année avec des recherches d'autant plus importantes pendant le printemps, entre mars et juin notamment.  

Évolution de l'intérêt pour le terme "mobilier de jardin" France, sept ****-sept ****, indice Google Trend Source: ****

2.4 Une demande publique rythmée par les projets d'urbanisation

Le secteur paysager accompagne les villes dans leurs projets de renouvellement. De nombreux projets d'urbanisation s'accompagnent d'espaces verts, avec notamment des toitures végétalisées, ou encore l'agriculture urbaine et ses potagers partagés. 

Les atouts d'un aménagement public vert sont nombreux : contrer la pollution atmosphérique, concerter les acteurs de l’aménagement, développer un financement diversifié des projets, impliquer le secteur privé, créer une biodiversité dans des quartiers défavorisés, redonner la place à une mobilité durable, etc. [***]

Pourtant, * Français sur ** déplorent le peu d'espaces verts en ville. 

Sondage : "Pensez-vous qu'il y a assez d'espaces verts en centre-ville?" France, ****, en % Source: ****

Selon les Français interrogés, les lieux qui manquent le plus d'espaces verts sont les centres commerciaux et le centres-ville des agglomérations. Pourtant, l'évolution des réponses depuis **** montre que les centres-ville ont fait du progrès sur la question : **% des Français considèrent qu'ils manquent d'espaces verts, contre **% en ****. 

  Sondage : "Quels lieux manquent selon vous de végétal ?" France, ****-****, en % Source : Enquête Unep  

3.1 Chaîne de valeur du marché de l'aménagement paysager

Une chaîne de valeur possible pour le marché de l'aménagement paysager est :

Conception et planification : Cette étape comprend les architectes paysagistes, les concepteurs de jardins et les professionnels chargés de la conception et de la planification des aménagements paysagers. Ils travaillent en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins, élaborer des plans et des dessins, et concevoir des espaces paysagers attrayants et fonctionnels. Fourniture de végétaux et de matériaux : Les pépiniéristes, les producteurs de plantes et les fournisseurs de matériaux jouent un rôle clé dans la chaîne de valeur. Ils fournissent les végétaux, les arbres, les plantes, les fleurs, les semences, les engrais, les substrats, les matériaux de construction, les systèmes d'irrigation et autres éléments nécessaires à la réalisation des projets d'aménagement paysager. Construction et installation : Les entreprises d'aménagement paysager, les entrepreneurs en travaux publics et les équipes de construction interviennent pour mettre en œuvre les projets d'aménagement paysager. Ils réalisent les travaux de terrassement, la préparation du sol, la plantation des végétaux, la pose de structures telles que les allées, les terrasses, ...

3.2 Organisation du secteur des paysagistes

Les particuliers représentent la plus grande partie du chiffre d'affaires des paysagistes avec près de **% des parts de marché. 

Répartition du chiffre d'affaires de l'aménagement paysager France, ****, en % Source: ****

Cependant, ces chiffres sont une moyenne. Dans le graphique ci-dessous, on observe que plus l'entreprise est grande, moins ses missions seront adressées à des clients particuliers. La clientèle varie donc beaucoup en fonction de la taille de l'entreprise. 

  Répartition du chiffre d'affaires par commanditaire et taille d'entreprise France, ****, en % Source: ****

Néanmoins, le chiffre d'affaires total du secteur n'est pas réparti comme le nombre d'entreprises. Si les entreprises de plus de * employés sont peu représentés par rapport au nombre total d'entreprises en nombre, leur part du chiffre d'affaires est bien plus conséquente et représente plus de la moitié du chiffre d'affaires total. 

Répartition du marché par types d'entreprises France, ****, en % Source: ****

On retrouve beaucoup plus d'entreprises de paysagisme dans le Sud de la France, particulièrement la région PACA et Auvergne-Rhône Alpes. La part du chiffre d'affaires réalisé dans chaque région est généralement cohérente avec le nombre d'entreprises implantées dans ...

3.3 Des investissements fructueux après une période difficile

En dépit du contexte de crise sanitaire et de confinements en ****, une majorité de chefs d'entreprise a maintenu leurs investissements et même accentué ces dernières lors de l'année ****. En effet, en **** **% des entreprises du secteur avaient réalisé des investissements pour un montant total de *** millions d'euros contre **% en ****, pour un montant de *** millions d'euros. En moyenne, ces entreprises ont investi environ *,*% de leur chiffre d'affaires. Depuis l'année ****, la somme totale annuelle allouée par les chefs d'entreprise aux investissements a augmenté de presque ***%. [***]. 

Evolution de la part d'investissement dans le chiffre d'affaires du secteur paysager France, ****-**** Source: ****

En ****, les investissements étaient répartis de la manière suivante : 

Répartition des investissements selon le type d'achat France, ****, en % Source: ****

Presque la moitié des achats réalisés en **** concernaient du matériel de chantier et d'outillage, suivi de près par les besoins en véhicules.

Évolution de la part des investissements dédiés à la RSE France, ****-****, en % Source: ****

En ****, **% du montant total des investissements réalisés (***), ce qui témoigne de la volonté des chefs d'entreprise de s'engager dans des actions en faveur de l'environnement et de renforcer l'attrait ...

3.4 Un secteur jeune mais de grandes difficultés à l'embauche

Le secteur de l'aménagement paysager requérant de la main d'œuvre, le secteur est pourvoyeur de main d'emplois. Le secteur intègre particulièrement bien les jeunes travailleurs, avec **% des salariés qui sont en contrat d'apprentissage en ****, la moyenne nationale étant de *,*%. Même si on constate un léger vieillissement des employés, la profession reste très jeune puisque **% des salariés ont moins de ** ans. [***]

De plus, les entreprises sont globalement très jeunes. Plus d'une entreprise sur * a été créée ou reprise depuis **** et plus de la moitié (***) des entreprises en activité ont été créées depuis ****. De manière générale, les entreprises n'employant aucun salarié sont plus jeunes que celles employant des salariés.

Répartition des entreprises selon leur année de création France, ****, en % Source: ****

Le secteur du paysage compte ****** actifs en ****, une chiffre qui a augmenté de **% en dix ans, et une entreprise du secteur compte en moyenne * salariés. [***]

Le chef d'entreprise a ** ans en moyenne, est un homme dans **% des cas et est généralement titulaire d'un diplôme de la filière "travaux ou aménagements paysagers". 

Le salarié du paysage a ** ...

4.1 Prix par prestation d'aménagement

L'offre se décline généralement en plusieurs catégories ou typologies en fonction des services proposés. Voici les principales typologies que l'on peut rencontrer :

Entreprises d'aménagement paysager : Ce sont des entreprises spécialisées dans la conception, la réalisation et l'entretien des espaces paysagers. Elles proposent des services tels que la création de jardins, la plantation d'arbres et de plantes, l'installation de systèmes d'irrigation, l'aménagement de terrasses et de balcons, etc. Architectes paysagistes : Les architectes paysagistes sont des professionnels qui conçoivent des projets d'aménagement paysager en accordant une attention particulière à l'esthétique, à l'harmonie avec l'environnement et à la fonctionnalité des espaces. Ils peuvent travailler sur des projets variés tels que des parcs, des jardins publics, des espaces urbains, des complexes résidentiels, etc. Pépiniéristes et fournisseurs de végétaux : Ces professionnels sont spécialisés dans la production et la fourniture de plantes, d'arbres, de fleurs et d'autres éléments végétaux utilisés dans les aménagements paysagers. Ils peuvent également offrir des conseils sur le choix des végétaux adaptés à un environnement spécifique. Entreprises de travaux publics : Les entreprises de travaux ...

4.2 Un secteur étroitement lié au marché de l'immobilier

Avoir un jardin, et surtout un jardin aménagé apporte de la valeur à l'habitat sur le marché de l'immobilier. Il n’y a pas de consensus à propos de l’apport de l’aménagement paysager à la valeur globale d’une propriété, mais il se situerait ** et **%. [***]

Il peut d'une part améliorer l'esthétique du bien, un aménagement paysager soigné et attrayant peut considérablement améliorer l'esthétique d'une propriété. Des espaces extérieurs bien entretenus et agréables à regarder, avec des jardins bien aménagés, des plantes et des fleurs colorées, des allées soignées et des zones de détente, peuvent donner une première impression positive aux acheteurs potentiels et augmenter l'attrait global de la propriété. D'autre part cela permet de créer un cadre de vie agréable. Les espaces extérieurs bien aménagés offrent un cadre de vie agréable aux résidents. Ils créent des zones de loisirs, de détente et de socialisation, ce qui peut être un facteur important pour attirer les acheteurs. Des jardins, des terrasses, des aires de jeux et des espaces verts bien entretenus peuvent être des atouts majeurs ...

4.3 Les nouvelles tendances du marché

Une féminisation du secteur : 

Le taux de féminisation de la profession augmente et atteint désormais **  % des salariés. En ****, il y a * *** salariées dans les entreprises du paysage contre * *** en ****, soit une augmentation des effectifs féminins de près de ** % en * ans ! Cette augmentation se retrouve notamment dans la fonction d’encadrement : la part des femmes chez les cadres est passée de ** % à ** %. Elles sont plus jeunes et occupent davantage de postes de terrain, à **,* % contre ** % en **** [***].

Le génie écologique :

**** entreprises ont une activité de génie écologique / génie végétal, soit *,* % du total des entreprises. Pour *** entreprises, le génie écologique constitue leur activité principale. Pour les *** autres, il s’agit d’une activité annexe. Ce nouvel indicateur des chiffres clés du paysage témoigne du développement des problématiques écologiques et des travaux associés qui demandent des compétences très spécifiques. Ce sont surtout les plus grandes structures qui interviennent sur ces chantiers (***) [***].

Toutefois, dans l'ensemble les entreprises se sentent également plus concernées par les enjeux écologiques. En effet, de nouvelles méthodes de travail et d'aménagement ont vu le jour ces dernières ...

5.1 Réglementation

Spécificités du secteur

L'aménagement paysager est entre deux secteurs (***), ses acteurs ont souvent été victime d'une méconnaissance de leurs spécificités. Il en résulte qu'elles sont souvent écartées des aides agricoles et rurales, et à la marge des plans de soutien prévus pour le bâtiment et les travaux publics. [***]

Diplôme et formation

Le métier de paysagiste requiert un niveau bac+*. Plusieurs formations sont possibles comme DE Paysagiste, sur concours après un bac+*, Diplôme de l’école supérieure d’architecture des jardins, Diplôme d’ingénieur spécialisé en paysage. Environ **% des actifs du secteur détiennent un diplôme et **,*% de ses effectifs salariés sont des apprentis en formation. [***]

Ouvrir une agence d’aménagement extérieur demande dans un premier temps la détermination de son statut juridique (***).

Plantation d’arbres et de haies

Certaines règles de distance par rapport à la propriété des voisins sont à respecter lors de la plantation d’un arbre, arbuste ou arbrisseau ou d’une haie. Elles peuvent être locales – auquel cas il convient de cous renseigner auprès de la mairie de la ville -, ou générales. ...

5.2 Les différentes lois

Le Code de l'urbanisme : Ce code définit les règles d'urbanisme en France, y compris celles relatives aux aménagements paysagers. Il fixe les principes généraux d'aménagement du territoire, les règles de construction, les normes de densité, les règles de hauteur des constructions.

Le Plan Local d'Urbanisme (***) : Il s'agit d'un document d'urbanisme établi par les communes qui réglemente les aménagements paysagers au niveau local. Le PLU définit les règles d'occupation du sol, les prescriptions architecturales, les espaces verts à préserver, les modalités d'intégration paysagère des constructions.

La Loi sur l'eau et les milieux aquatiques : Cette loi vise à protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques. Elle réglemente notamment les aménagements paysagers à proximité des cours d'eau, des plans d'eau et des zones humides. Des autorisations spécifiques peuvent être requises pour la réalisation de certains travaux dans ces zones.

Le Code de l'environnement : Il regroupe les dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement en général. Ce code peut également contenir des règles spécifiques concernant les aménagements paysagers, notamment en ce qui concerne la préservation ...

5.3 Convention collective nationale des entreprises du paysage

Les salariés des entreprises d'aménagement du paysage sont sous le règlement de la Convention collective nationale des entreprises du paysage, identifiable par le numéro ****. Voici un résumé plus détaillé de ses principaux points.

La convention s'applique spécifiquement aux entreprises spécialisées dans la création, l'aménagement et l'entretien des parcs et jardins, ainsi qu'aux paysagistes. Concernant la durée du travail, la convention fixe la durée légale à ** heures par semaine, mais permet également une modulation du temps de travail sur l'année pour mieux s'adapter aux besoins saisonniers de l'activité.

En termes de rémunération, des salaires minimaux sont déterminés en fonction des catégories professionnelles, assurant ainsi une base de rémunération équitable. De plus, les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté, et des indemnités spécifiques sont prévues pour les déplacements fréquents, reconnaissant ainsi les contraintes particulières du métier. Les salariés ont droit aux congés payés annuels légaux, auxquels peuvent s'ajouter des jours de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté. Des congés pour événements familiaux, tels que ...

6.1 Segmentation des acteurs du marché

Généralement, les projets d'aménagement font généralement intervenir plusieurs types d'acteurs différents : agronomes, écologues, hydrologues, forestiers, architectes, urbanistes, mais aussi les agriculteurs, chefs d’entreprises, développeurs, etc

• Daniel Moquet
• Leroy Merlin France (Adeo)
• Truffaut
• VillaVerde
• Gamm Vert (Teract Groupe)
• Jardiland (Groupe Teract)
• Silvera Design
• Idverde
• Fermob