Le marché des discounters non alimentaires - France (2025)

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des discounters était évalué à ***,** milliards de dollars en ****, et devrait atteindre ***,** milliards de dollars en ****. Il est projeté de croître à un taux de croissance annuel composé de *,** %, atteignant ***,** milliards de dollars d'ici ****.

Evolution du marché des discounters Monde, ****-****, en milliards de dollars et % Source: ****

1.3 Marché national

En ****, le marché des enseignes de bazar et de déstockage a atteint ** milliards d'euros, soit une augmentation de *% par rapport à l'année précedente. Cette dynamique est influencée par divers éléments, tels que la crise économique et l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits à prix réduit, ce qui permet aux enseignes de ce secteur d'attirer un grand nombre de clients. Ce marché est reparti entre plusieurs acteurs européens dont nous détaillerons les parts de marché dans la sous partie *.*.

Evolution du chiffre d'affaires du marché des enseignes de bazar et de déstockage France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

2.1 Le pouvoir d'achat des Français

Le **ᵉ baromètre du pouvoir d'achat des Français, réalisé par Cofidis, affirme qu'en ****, la préoccupation principale des Français est le pouvoir d'achat. Ceci nous pousse à analyser plus en détail cet aspect dans cette partie.

Les principales préoccupations des Français France, ****, en % Source: ****

Dans ce contexte de préoccupation, plus de la moitié des français (***) affirme s'en sortir difficilement avec leurs revenus et * français sur ** estime que leur pouvoir d'achat a diminué. 

La facilité des Français à s'en sortir avec leurs revenus France, ****, en % Source: ****

L'estimation des Français de l'évolution de leur pouvoir d'achat France, ****, en % Source: ****

Dans le cadre d'une enquête menée par Ifop-Fiducial, **% des Français déclarent disposer de moins de *** euros après le ** du mois et **% disent être à découvert. Selon le **ᵉ baromètre du pouvoir d'achat, la moyenne du découvert bancaire des Français est de ***€ par mois. 

La somme dont les Français disposent en général le ** du mois France, ****, en % Source: ****

2.2 Les Français et les enseignes de discount non-alimentaires

Havas Commerce, constatant l'essor du discount dans divers pays, a entrepris une étude approfondie impliquant *** millions de personnes à l'échelle mondiale et * *** en France. Cette initiative vise à analyser la dynamique du discount, ses perceptions selon les régions, ainsi que les motivations et hésitations des consommateurs face à ces enseignes. Un premier constat montre que le discount bénéficie d'une véritable popularité à l'échelle mondiale ! En effet, ** % des répondants, dont ** % des Français, affirment qu'ils se rendent désormais dans des magasins de discount.

L'enseigne de discount non alimentaire la plus connue des français est Gifi, avec **% affirmant la connaitre, suivie de près par Action (***) complètent le podium.  

Connaissance des Français des enseignes de discount non alimentaires France, ****, en % Source: ****

Achats et fréquentation des enseignes de discount non alimentaires France, ****, en % Source: ****

En termes de dépenses, Maxi Bazar est le discounter avec le panier moyen le plus élevé (***).  

Le panier moyen des discounters non alimentaires France, *er semestre ****, en € Source: ****

2.3 La satisfaction des Français

L'étude de Havas commerce dévoile les degrés de satisfaction des français par rapport à différents aspects des enseignes de discount non alimentaires.

En termes de rapport qualité prix, Action se démarque avec le taux de satisfaction le plus élevé (***) enregistrent les scores les plus bas.

Le degré de satisfaction des Français du rapport qualité/prix des enseignes France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessous met en avant la satisfaction des Français quant au choix des produits proposés par ces enseignes. Action reste en tête avec un taux de satisfaction de ** %, suivi par Électro dépôt (***), suggérant une offre jugée plus limitée par les consommateurs.

Le degré de satisfaction des Français des choix des produits des enseignes France, ****, en % Source: ****

Concernant les options de livraison des enseignes, Conforama se distingue avec le taux de satisfaction le plus élevé (***) enregistrent les scores les plus faibles. Globalement, les niveaux de satisfaction sont relativement bas, ce qui suggère que les options de livraison proposées par ces enseignes ne répondent pas pleinement aux attentes des consommateurs.

Le degré de satisfaction des Français des options de livraisons des enseignes France, ...

2.4 Les enseignes préférées des Français

Le sondage de **** sur les marques préférées des Français, révèle que Gifi (***).

Il est à noter que le sondage n'analyse pas les autres enseignes de discount non alimentaires mentionnées dans cette étude. 

Enseignes de discount non alimentaires préférées des Français France, ****, en % Source: ****

Enseignes de discount non alimentaires préférées des Français, par genre France, ****, en % Source: ****

En termes de répartition par tranche d'âge, on remarque que GiFi reste l'enseigne la plus appréciée par la majorité des catégories. Les **-** ans font l'exception avec une préférence pour Action (***).

Enseignes de discount non alimentaires préférées des Français, par tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

3.1 La chaine de valeur

La fabrication ou l'approvisionnement : Les produits sont soit fabriqués directement par des industriels en marque propre, soit achetés en gros auprès de fournisseurs à bas coût, souvent en Asie ou en Europe de l’Est. La négociation des prix est clé pour garantir des coûts réduits. La logistique et la gestion des stocks : Les produits sont acheminés vers des centres de distribution optimisés pour minimiser les coûts de stockage et de transport. La gestion en flux tendu permet de réduire les stocks immobilisés et d’assurer un réapprovisionnement rapide en magasin. La distribution : La mise en rayon est simplifiée et les magasins sont agencés de manière à maximiser la rotation des stocks et les achats impulsifs

3.2 La répartition du marché

L'application mobile Joko a examiné les transactions bancaires d'un échantillon de *** *** individus, qui reflète la population française en termes d'âge et de sexe, dans le cadre de plusieurs enseignes de discount non alimentaires. Les résultats ont montré que le discounteur Action est le leader avec **% de part de marché, suivi par Gifi (***). 

Répartition du marché du discount non alimentaire France, S* ****, en % Source: ****

Sans surprise, la marque phare du discount est également celle qui affiche la meilleure fréquence d'achats.

Fréquence d'achat des discounters non-alimentaires France, S* **** Source: ****

3.3 Les enseignes de discount s'implantent en ville

Face à la saturation des zones commerciales périphériques, les enseignes de bazar discount modifient leur stratégie en se tournant vers les centres-villes. Ce choix, dicté par l’évolution des habitudes de consommation et la forte concentration de population urbaine (***), s’accompagne toutefois de nombreux défis.

Une opportunité séduisante

Le développement en périphérie ayant atteint ses limites avec * *** magasins en **** et un ralentissement de la croissance des ventes par point de vente (***), les discounters cherchent de nouveaux relais de croissance. Les centres-villes offrent une alternative attractive grâce à des locaux vacants laissés par des enseignes de mode. Ces espaces permettent une proximité directe avec les clients urbains et répondent à leur demande croissante d’accessibilité. Des enseignes comme Flying Tiger et Hema en ont profité pour ouvrir respectivement à Brest et Rennes en remplaçant des boutiques de mode.

Les défis de l’implantation en centre-ville

Cependant, cette stratégie n’est pas sans difficultés :

Loyers élevés : Les coûts locatifs en ville peuvent compromettre la rentabilité. Avec des loyers souvent incompatibles avec le modèle économique initial des discounters, les enseignes doivent ajuster leurs marges ou augmenter leurs prix. Par exemple, ...

4.1 Les leaders du discount non alimentaire en France

Le secteur du bazar et discount non alimentaire en France connaît une dynamique remarquable, comme le révèle le dernier classement Top *** des enseignes publié par LSA pour ****. Le classement met en lumière la résilience du secteur face à la crise du pouvoir d'achat, avec une majorité des enseignes affichant une forte croissance. Ce contexte souligne l'attrait croissant des consommateurs pour les solutions de discount non alimentaire.

Source: ****

4.2 La concurrence des plateformes d'e-commerce

Les enseignes de discount en ligne comme Cdiscount, Shein, AliExpress, Temu ou Wish intensifient la concurrence pour les enseignes physiques de bazar et de déstockage telles qu'Action, Gifi, Normal ou Hema. Grâce à des prix attractifs, une offre diversifiée et une accessibilité permanente, ces plateformes séduisent un large public et redéfinissent les habitudes de consommation.

Achats et fréquentation des enseignes de discount en ligne France, ****, en % Source: ****

5.1 Réglementation

Loi Descrozaille

La loi n°****-***, communément appelée loi Descrozaille ou Egalim *, a été adoptée le ** mars ****. Elle vise à renforcer l'équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs en France, en réponse à des préoccupations croissantes concernant les pratiques de la grande distribution et leur impact sur les producteurs. Initiée par le député Frédéric Descrozaille, cette loi s'inscrit dans une série de réformes législatives antérieures, notamment les lois Egalim I et II, qui avaient déjà pour but d'améliorer la situation des agriculteurs et des fournisseurs dans le secteur alimentaire.

Objectifs de la loi

L'objectif principal de la loi Descrozaille est de rééquilibrer les relations commerciales en limitant les abus potentiels de la grande distribution sur leurs fournisseurs. Cela inclut :

Protection des producteurs : éviter que les grandes enseignes exercent une pression excessive sur les prix, ce qui pourrait compromettre la rentabilité des producteurs. Encadrement des promotions : limiter les promotions excessives sur certains produits pour éviter une guerre des prix qui pourrait nuire aux fournisseurs. Amélioration des conditions de négociation : clarifier et renforcer les règles entourant les négociations commerciales annuelles entre distributeurs et ...

5.2 La loi de modernisation de l'économie, un avantage pour les discounters

La Loi de Modernisation de l'Économie, communément appelée LME, a été officiellement promulguée le * août ****. Son objectif principal est de supprimer les obstacles entravant le développement de certains secteurs, favorisant ainsi la création d'emplois et la réduction des prix.

Les dispositions de la loi de modernisation de l'économie couvrent un large éventail de domaines, avec un impact significatif sur le commerce. Parmi les mesures les plus notables figurent la suppression des exigences d'autorisation pour la création ou l'agrandissement de magasins d'une superficie inférieure à **** mètres carrés. De plus, la LME a introduit de nouvelles réglementations visant à réduire les délais de paiement aux entreprises, à protéger le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels, à encadrer les hausses annuelles excessives des loyers commerciaux, et à faciliter la transmission d'entreprise au sein de la famille en réduisant ou exonérant les droits de mutation à titre onéreux.

La loi de modernisation de l’économie (***) aura donc, notamment, eu pour but de faciliter l’implantation des magasins de hard-discount avec un seuil d’autorisation préalable qui passe de *** à * *** mètres carrés. Les magasins hard discount est un magasin d'une surface ...

6.1 Positionnement des acteurs

• Action France
• Gifi France
• Normal
• Stokomani (Zouari Groupe)
• Hema
• La Foir'Fouille
• Miniso