Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des sapins de Noël est estimé à plus de 200 millions €

Le marché des sapins de Noël en France se caractérise par une forte préférence pour le sapin Nordmann qui domine plus de 50 % du marché en volume. Les Epiceas représente un tiers du marché. Le marché des arbres artificiels représente moins de 20 % des ventes.

Chaque année, près de 5 millions de ménages, ainsi que diverses collectivités locales et entreprises, achètent un sapin.

La majorité des producteurs français de sapins sont basés en Bourgogne et dans le Morvan.

Entre cinq et six millions de Français décorent chaque année leur maison pour les fêtes de fin d'année. De nombreuses municipalités décorent leurs villes et de nombreuses entreprises décorent leurs bureaux.

Moins d'un cinquième de la demande nationale est satisfaite par des producteurs nationaux et la France se tourne vers les principaux producteurs des sapins de Noël au Danemark, premier exportateur mondial, et en Belgique.

Les principaux acteurs du marché sont les producteurs nationaux comme Noël Vert et Curti, les importateurs comme Du Frou, et les pépiniéristes comme Naudet et Altitude 500 (Belgique). Pour les pépiniéristes, la culture des sapins de Noël a le plus souvent un rôle complémentaire au sein de leurs activités horticoles.

Bien évidemment, les ventes sont concentrées en fin de l'année.

Les supermarchés, les grands magasins, les hypermarchés réalisent plus d'un tiers des ventes de sapins naturels et un peu moins de la moitié des transactions de sapins artificiels. Les jardineries spécialisées sont également très présentes, avec près de 20 % des ventes de sapins naturels et 11 % des ventes de sapins artificiels.

Acteurs du marché français des sapins de Noël

Noël Vert est l'un des leaders nationaux de la production d'arbres de Noël en France.
Curti est un autre producteur important sur le marché français.
Du Frou joue un rôle essentiel en tant qu'importateur et s'approvisionne principalement au Danemark, le plus grand exportateur d'arbres de Noël au monde -et la Belgique.
Des pépinières comme Naudet et Altitude 500, basées en Belgique, sont des acteurs essentiels de la production et de la chaîne d'approvisionnement des sapins de Noël.

le marché des sapins de noël - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 25/10/2022

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction

Le marché des sapins de Noël en France regroupe les activités de production et de vente de sapins de Noël au niveau national : les sapins de Noël peuvent être naturels ou artificiels selon la préférence des consommateurs. Il existe plusieurs variétés de sapins de Noël naturels tels que l’Epicea et le sapin de Nordmann (le plus populaire), mais également le sapin pectiné et le sapin épinette.

Près de 6,7 millions de sapins de Noël sont achetés par les ménages en 2020, auxquels peuvent s’ajouter les achats de sapins des collectivités locales, municipalités et entreprises : le pool de clientèle est donc global et diversifié. Les acheteurs ont montré une préférence pour l'arbre naturel au détriment des sapins artificiels qui ne représentent que moins de 20% des ventes chaque année. Apprécié pour sa solidité et sa longévité, le sapin Nordmann domine le marché avec plus de 50% du chiffre d'affaires (en volume), loin devant l'épinette.

Le marché de l'arbre de Noël est logiquement concentré sur une très courte période et est par conséquent cyclique. Un grand nombre de producteurs d'arbres sont concentrés dans la Bourgogne et le Morvan. Comme les ventes sont ad hoc et fragiles, la plupart des pépiniéristes considèrent l'arbre comme une activité secondaire.

La production en France n'est cependant pas suffisante pour répondre à la demande avec une balance commerciale déficitaire. La France satisfait ainsi seulement un cinquième de ses besoins. Le Danemark (le plus grand exportateur mondial) et la Belgique sont les principaux fournisseurs. Le marché français est composé de producteurs comme les entreprises Noël Vert et Sarl Curti, des importateurs comme Du Frou et de pépinières comme les pépinières Naudet, Altitude 500 (en Belgique).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

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