Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais de la volaille est estimé entre 1,9 et 2 millions de tonnes de volailles

L'Union européenne a produit 13,4 tonnes de volaille en 2020. La France, l'un des principaux consommateurs avec 1,88 million de tonnes en 2020, juste derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne.

L'impact du COVID-19 a entraîné une augmentation de 0,1 % de la consommation française de volaille en 2020, avec des achats de poulet et de dinde en hausse de 11,1 % et 2,8 %.

Au cours des dernières années, le marché français a privilégié les viandes blanches, en particulier la volaille. La consommation de volaille est passée d'une moyenne de 23,5 kg par personne à environ 27,5 kg par personne en 2020.

Le marché français offre toute une gamme de produits allant de la volaille transformée et découpée à la volaille entière. La volaille transformée et découpée est la plus demandée. La volaille entière, qui était la préférée des consommateurs dans les années 90, a connu un déclin.

Le marché français s'oriente vers la volaille haut de gamme (label rouge et biologique), les ventes de poulet label rouge augmentant de 10 % et celles de poulet biologique de 6 % en 2021 mais la consommation de volaille biologique représente encore une petite part du marché.

La France est l'un des principaux producteurs de volailles élevées en plein air, et la production de poulets biologiques a doublé entre 2009 et 2019.

Le secteur de la volaille est confronté à l'augmentation du coût des matières premières.

Quelques grands groupes dominent l'industrie. L'aviculture française a connu un nombre constant d'abattages au cours de la dernière décennie. Les supermarchés et les hypermarchés sont les principaux canaux de distribution.

La production française de volaille a diminué de 1,6 % en 2020 et le pays est devenu un importateur net. La balance commerciale est déficitaire de 300 à 350 millions €. Les importations proviennent en grande partie des pays européens voisins, la Belgique, la Pologne, les Pays-Bas et l'Allemagne.

L'industrie est étroitement réglementée, donnant la priorité au bien-être des animaux avec des directives et des lois telles que la loi Egalim visant à équilibrer les forces entre les acteurs du marché.

Acteurs clés du marché français de la volaille

Eureden, cette coopérativeun est acteur important qui met l'accent sur les pratiques agricoles durables et l'intégration verticale.
LDC, connu pour sa présence étendue, opère sur plusieurs segments, notamment l'élevage, l'abattage et la transformation, ce qui lui permet d'avoir un impact significatif sur les marchés nationaux et internationaux de la volaille.
Terrena, un autre géant de l'élevage, adopte une approche coopérative pour aborder de manière globale les secteurs de l'agriculture et de l'industrie alimentaire.
Nutrea filiale d'Eureden spécialisée dans la nourriture pour animaux et volailles
La Coopérative du Gouessant, spécialiste de la production d'aliments pour animaux.
La distribution des produits avicoles est majoritairement réalisé par les grands distributeurs alimentaires

le marché de la volaille - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/09/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition & périmètre de l'étude

Le marché de la volaille est le marché de l’élevage de la volaille, un oiseau domestique, appartenant aux gallinacés ou aux palmipèdes, qui est élevé pour sa chair ou ses œufs. Le terme se réfère à l’ensemble des oiseaux de basse-cour, qui font l’objet de l’aviculture. La présente étude s’intéressera particulièrement à l’élevage industriel et local de la volaille ainsi qu’à sa distribution.

Le marché de la volaille en France est dominé par quelques grands groupes : le groupe LDC et le groupe Duc (racheté par le groupe Plukon en 2017) notamment, qui dominent également le marché européen. Les principaux canaux de commercialisation de la volaille en France sont les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), la restauration et les circuits spécialisés. En 2019, près des 3/4 de la production française de volaille est concentrée dans le Grand Ouest, ce qui démontre une certaine dépendance géographique du marché.

Le marché de la volaille est très important en France : la France est le troisième pays producteur de volaille dans l’Union Européenne. On enregistre une hausse de la consommation de volaille en France depuis une dizaine d'années pour atteindre la barre des 1,88 MTEC (Million de Tonnes Équivalent-Carcasse) en 2020.

Le paysage économique s’est assombri ces derniers mois pour les grands groupes producteurs de volaille en France. Ces difficultés économiques s’expliquent principalement par la flambée des prix des matières premières, qui a eu pour conséquence d’alourdir les coûts de production. Les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), pour protéger leurs intérêts, n’ont pas voulu répondre aux besoins de revalorisation tarifaire des industriels.

Même si le bio a le vent en poupe, le segment de la viande de volaille bio en France reste un marché de niche. La viande bio concentre entre 0.5% à 4% des parts de marché en France, et réalise un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros en 2019. Un des freins majeurs à la croissance de ce secteur est le prix de la viande bio, supérieur de 10 à 30% par rapport aux produits non bio.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Auchan groupe
Les Mousquetaires Groupement
LDC Groupe
Eureden Group
Nutréa Nutrition Animale NNA
Carrefour Groupe
Terrena (Coopérative)
Galliance (Terrena Groupe)
Octopus Biosefty
Boehringer Ingelheim
Fermiers du Sud Ouest (Maisadour)
Maître Coq (LDC Groupe)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Part des pays producteurs de volailles en Europe
Consommation de volaille d'un Européen
Segmentation du marché de la consommation de la volaille
Evolution de la composition des prix d'un poulet entier standard en GMS
Composition annuel du prix annuel au détail en GMS de la volaille
Abattage de volailles en France
Evolution nette du parc de volailles "standards et certifiés"
Part de l'achat de viandes de volaille, en valeur
Évolution des prix des aliments pour la viande de volaille
Evolution de la consommation de viande
Répartition du type de qualité de poulets
Segmentation de la demande du marché du poulet
Répartition du nombre de consommateurs de viandes bio
Répartition des raisons pour lesquelles les Français consomment du bio
Parts de marché des principaux acteurs présents sur le segment de la charcuterie Halal en HM/SM/HD
Production, exportations et importations de volailles en France
Chiffre d'affaires du segment de la vente de la volaille en libre service en GMS
Balance commerciale du marché de la Volaille en France
Répartition des importations françaises de volaille en provenance des pays étrangers
Répartition des exportations françaises de volaille à destination des pays étrangers
Indice de chiffre d'affaires des établissements de restauration rapide (impact du Covid-19)
Croissance d'achat de viande de volaille par rapport à 2019

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Dernières actualités

Pourquoi le roi du poulet LDC mise gros sur le rayon traiteur - 30/05/2024

Groupe LDC, connu pour ses marques Loué, Maître Coq ou Matines
Chiffre d'affaires 6,2 milliards d'eurosen 2023
L'entreprise est entrée en négociation exclusive pour le rachat de 100 % du capital de Pierre Martinet, l'un des leaders du marché des salades traiteurs et le numéro un du taboulé.
Entreprise familiale, qui affiche 230 millions d'euros de chiffre d'affaires,
Le pôle traiteur va franchir 1milliard d'euros en 2024, contre 911 millions en 2023.
La consommation de volailles continue de croître en France, avec une hausse de 3,4 % l'an dernier.
Leader sur le secteur, de la volaille avec 40 % de parts de marché avec 4,4 milliards de chiffre d'affaires en 2023

Fermeture de l'usine Nutréa de Languidic par Eureden - 30/05/2024

L'établissement de Nutréa, filiale du groupe coopératif Eureden, se trouve à Languidic dans le Morbihan.
Quarante salariés sont concernés par la fermeture de l'établissement.
Nutréa est spécialisée dans la fabrication d'aliments pour animaux.
Diminution "continue et structurelle" de la demande d'aliments du bétail en Bretagne
Nutréa a été créée en 2010 par Eureden en partenariat avec la coopérative Terrena
Nutréa employait 345 salariés et réalisait un chiffre d'affaires de 360 millions d'euros avant la sépartion des deux partenaires
Terrena a repris les fonds de commerce et le personnel de certains sites, ainsi que l'ensemble de l'activité "lapin"
Eureden a conservé cinq sites répartis dans le Morbihan, le Finistère, et les Côtes-d'Armor.
La marque Nutréa est restée commune aux deux coopératives.

LDC passe la barre des 6 Mds € de CA - 30/05/2024

Chiffre d'affaires : augmentation de 6% à 6,5 milliards d'euros.
- Résultat net : forte croissance à 304,4 millions d'euros.
- Consommation de volaille depuis 2000 : progression de 36%.
- Pôle volaille France :
- - Chiffre d'affaires : 4,4 milliards d'euros.
- - Progression : 5,9% en général, et de 2,3% à périmètre identique.
- Pôle traiteur :
- - Chiffre d'affaires : 911,8 millions d'euros.
- - Croissance : 10,2%. - Volume : hausse de 1,1%.

LDC prêt à acquérir le traiteur Pierre Martinet - 29/05/2024

Pierre Martinet

- Chiffre d'affaires en 2023 : 230 M€
- Nombre de collaborateurs : 700
- Nombre de sites : 5
- Marchés : France, international avec un développement notable en Espagne
- Activités : Salades traiteur, salades de produits de la mer, produits charcutiers, pâtisserie salée
- Marques : La Belle Henriette (acquise en 2010), Maison Randy (acquise en 1997)

- LDC :

- Chiffre d’affaires pour l'exercice 2023-2024 : 6,2 Mds €
- Nombre de sites : 102
- Nombre de collaborateurs : 25 000- Secteurs d’activité : Volaille (Le Gaulois, Maître Coq, Loué, Doux), traiteur frais et surgelé (Marie, Traditions d’Asie), en négociation pour l’acquisition de Pierre Martinet

- Marché du traiteur LS (Libre-Service):

- Chiffre d’affaires en 2023 : 8,5 Mds €, en hausse de 2,9%
- Volume des ventes : en recul de 3,1% selon Circana à fin 2023
- LDC en négociation avec le pôle industriel des Mousquetaires pour la reprise des Délices de Saint-Léonard (spécialisés dans la fabrication de pizzas, quiches, crêpes, tartes fraîches et surgelées) annoncée en octobre 2023
- Rachat de l’entreprise Routhiau (charcuterie et traiteur frais et surgelés) annoncé en janvier 2024

En attendant d'avaler Tipiak, la maison mère de Père Dodu aligne les acquisitions - 02/05/2024

Chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros en 2023
19.000 exploitations et 11.900 salariés
Finaliser prévue fin mai de l'acquisition de Tipiak , qui fabrique des plats cuisinés et de la semoule de couscous.
Le groupe coopératif a repris l'intégralité du capital d'Elivia, sa filiale viande bovine totalisant 1,2 milliard d'euros de ventes.
La coopérative a aussi pris la moitié du capital de Pampr'oeuf, pour sécuriser sa distribution d'oeufs,
Reprise deux usines de Nutréa, dans la nutrition animale
Acquisition du néerlandais Vandinter Semo, un expert des semences fourragères et couverts végétaux (40 millions d'euros de chiffre d'affaires).
Numéro deux français de la volaille, avec Galliance
Objectif: achat de Volatys, qui commercialise en Europe plus de 40 millions d'euros de produits élaborés de volailles surgelés

Auchan a connu un nouvel exercice « difficile » en 2023 - 22/02/2024

-Perte nette Auchan en 2023 : 379 millions d'euros
- Bénéfice de l'année précédente : 33 millions d'euros
- Position d'Auchan dans le secteur de la distribution en France : 5ème
- Produit des activités ordinaires (chiffre d'affaires) en 2023 : baisse de 1,7% à 32,9 milliards d'euros
- Part des hypermarchés dans le parc de magasins Auchan : 21%
- Acquisition de magasins Casino par Auchan et Intermarché : 70 supermarchés, 26 hypermarchés dont cinq d'une taille supérieure à 9.000 m2, et deux drives

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Auchan groupe

Les Mousquetaires Groupement

LDC Groupe

Eureden Group

Nutréa Nutrition Animale NNA

Carrefour Groupe

Terrena (Coopérative)

Galliance (Terrena Groupe)

Octopus Biosefty

Boehringer Ingelheim

Fermiers du Sud Ouest (Maisadour)

Maître Coq (LDC Groupe)

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Ajouts et mises à jour

06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutréa Nutrition Animale NNA
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutréa Nutrition Animale NNA
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutréa Nutrition Animale NNA
13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maître Coq
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutréa Nutrition Animale NNA
16/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fermiers du Sud Ouest (Maisadour)
13/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Boehringer Ingelheim
11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Octopus Biosefty
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutréa Nutrition Animale NNA
21/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Galliance (Terrena Groupe)
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terrena (Coopérative)
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LDC (Groupe)
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutréa Nutrition Animale NNA
22/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Terrena (Coopérative)