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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais de la volaille est estimé entre 1,9 et 2 millions de tonnes de volailles
L'Union européenne a produit 13,4 tonnes de volaille en 2020. La France, l'un des principaux consommateurs avec 1,88 million de tonnes en 2020, juste derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne.
L'impact du COVID-19 a entraîné une augmentation de 0,1 % de la consommation française de volaille en 2020, avec des achats de poulet et de dinde en hausse de 11,1 % et 2,8 %.
Au cours des dernières années, le marché français a privilégié les viandes blanches, en particulier la volaille. La consommation de volaille est passée d'une moyenne de 23,5 kg par personne à environ 27,5 kg par personne en 2020.
Le marché français offre toute une gamme de produits allant de la volaille transformée et découpée à la volaille entière. La volaille transformée et découpée est la plus demandée. La volaille entière, qui était la préférée des consommateurs dans les années 90, a connu un déclin.
Le marché français s'oriente vers la volaille haut de gamme (label rouge et biologique), les ventes de poulet label rouge augmentant de 10 % et celles de poulet biologique de 6 % en 2021 mais la consommation de volaille biologique représente encore une petite part du marché.
La France est l'un des principaux producteurs de volailles élevées en plein air, et la production de poulets biologiques a doublé entre 2009 et 2019.
Le secteur de la volaille est confronté à l'augmentation du coût des matières premières.
Quelques grands groupes dominent l'industrie. L'aviculture française a connu un nombre constant d'abattages au cours de la dernière décennie. Les supermarchés et les hypermarchés sont les principaux canaux de distribution.
La production française de volaille a diminué de 1,6 % en 2020 et le pays est devenu un importateur net. La balance commerciale est déficitaire de 300 à 350 millions €. Les importations proviennent en grande partie des pays européens voisins, la Belgique, la Pologne, les Pays-Bas et l'Allemagne.
L'industrie est étroitement réglementée, donnant la priorité au bien-être des animaux avec des directives et des lois telles que la loi Egalim visant à équilibrer les forces entre les acteurs du marché.
Acteurs clés du marché français de la volaille
- Eureden, cette coopérativeun est acteur important qui met l'accent sur les pratiques agricoles durables et l'intégration verticale.
- LDC, connu pour sa présence étendue, opère sur plusieurs segments, notamment l'élevage, l'abattage et la transformation, ce qui lui permet d'avoir un impact significatif sur les marchés nationaux et internationaux de la volaille.
- Terrena, un autre géant de l'élevage, adopte une approche coopérative pour aborder de manière globale les secteurs de l'agriculture et de l'industrie alimentaire.
- Nutrea filiale d'Eureden spécialisée dans la nourriture pour animaux et volailles
- La Coopérative du Gouessant, spécialiste de la production d'aliments pour animaux.
- La distribution des produits avicoles est majoritairement réalisé par les grands distributeurs alimentaires
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition & périmètre de l'étude
Le marché de la volaille est le marché de l’élevage de la volaille, un oiseau domestique, appartenant aux gallinacés ou aux palmipèdes, qui est élevé pour sa chair ou ses œufs. Le terme se réfère à l’ensemble des oiseaux de basse-cour, qui font l’objet de l’aviculture. La présente étude s’intéressera particulièrement à l’élevage industriel et local de la volaille ainsi qu’à sa distribution.
Le marché de la volaille en France est dominé par quelques grands groupes : le groupe LDC et le groupe Duc (racheté par le groupe Plukon en 2017) notamment, qui dominent également le marché européen. Les principaux canaux de commercialisation de la volaille en France sont les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), la restauration et les circuits spécialisés. En 2019, près des 3/4 de la production française de volaille est concentrée dans le Grand Ouest, ce qui démontre une certaine dépendance géographique du marché.
Le marché de la volaille est très important en France : la France est le troisième pays producteur de volaille dans l’Union Européenne. On enregistre une hausse de la consommation de volaille en France depuis une dizaine d'années pour atteindre la barre des 1,88 MTEC (Million de Tonnes Équivalent-Carcasse) en 2020.
Le paysage économique s’est assombri ces derniers mois pour les grands groupes producteurs de volaille en France. Ces difficultés économiques s’expliquent principalement par la flambée des prix des matières premières, qui a eu pour conséquence d’alourdir les coûts de production. Les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), pour protéger leurs intérêts, n’ont pas voulu répondre aux besoins de revalorisation tarifaire des industriels.
Même si le bio a le vent en poupe, le segment de la viande de volaille bio en France reste un marché de niche. La viande bio concentre entre 0.5% à 4% des parts de marché en France, et réalise un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros en 2019. Un des freins majeurs à la croissance de ce secteur est le prix de la viande bio, supérieur de 10 à 30% par rapport aux produits non bio.
1.2 Une faible progression du marché européen depuis quelques années
La production de volaille en Europe
L'Union européenne a produit **,* tonnes de volaille en ****. Cependant, la production de volailles a connu une baisse de *,* tonne par rapport à l'année ****. Les principaux producteurs de volaille en **** sont la Pologne avec ** % des parts du marché européen de la volaille, le Royaume-Uni avec **%, puis la France et l'Espagne à égalité avec **% et enfin l'Allemagne avec **%. [***].
Part des pays producteurs de volailles en Europe En Europe, **** , en % Source: ****
L'Union Européenne a une balance positive de *** millions d'euros sur le marché de la volaille en ****. Le prix de la volaille en Europe est de ***,* euros pour *** kg en ****. [***]
Le marché de la volaille se décompose en quatre parties : le poulet, la dinde, le canard et les autres espèces.
Segmentation du marché de la consommation de la volaille France, ****, en % Source: ****
La consommation de volaille en Europe
La consommation européenne de viandes de volaille en moyenne est de **,* kg/hab en **** contre **,* kg/hab en ****. On constate que sur ** ans les européens consomment en moyenne toujours plus de viandes de volaille.
Consommation de volaille d'un Européen par Kg/an Europe, de **** à ****, en kg/hab/an Source: ****
La France se place ...
1.3 Après 9 ans de stagnation, le marché de la volaille connait un hausse en 2020
La taille du segment de la vente de volaille en libre-service (***) en GMS en France
Chiffre d'affaires du marché de la volaille en libre-service France, ****, en milliards d'€ Source: ****
Le chiffre d'affaires du segment du marché de la volaille en GMS en LS en France en **** à connu une croissance annuelle de *,*% par rapport à ****.
La taille du marché de la volaille en France en volume Le marché français de la volaille semble nettement ralentir contrairement à ses voisins. La croissance de production de viande de volailles en France sur la période ****-**** a été établie à -*%. [***] Production, exportations et importations de volailles en France France, de **** à *****, unité : **** TEC Source : Itavi
Depuis ****, la France importe plus de volailles qu'elle n'en exporte, par exemple en ****, les agriculteurs français ont exporté ***,* TEC (***) de volailles et la France a importé ***,* TEC de volailles.[***] Cela a provoqué un déséquilibre dans la balance commerciale française, devenue déficitaire à hauteur de - *** *** TEC de volailles, ce qui correspond à un déficit de -***,* millions d'euros.
1.4 Un marché français tourné en grande partie vers ses voisins européens
Depuis ****, la France est devenue déficitaire en ce qui concerne sa balance commerciale avec ses voisins.
Balance commerciale du marché de la Volaille en France France, ****-****, en millions d'€ Source : FranceAgriMer
En ****, la France a majoritairement importé sa viande de volaille depuis les pays européens avec en première position la Belgique qui a vendu *** *** TEC de volaille. Nous avons ensuite la Pologne avec *** *** TEC, puis les Pays-Bas avec *** *** TEC, l'Allemagne avec ** *** TEC, l'Espagne avec ** *** TEC. Enfin, elle a aussi importé ** *** TEC avec le reste de l'Europe. Au total la France a importé pas moins de *** *** TEC de volailles depuis ses voisins européens.[***]
Part des importations françaises de volailles en provenance des pays étrangers France, ****, en % Source: ****
En ce qui concerne les exportations, la France a exporté *** *** TEC de volaille avec ses voisins. Son premier client européen est le Royaume-Uni avec ** *** TEC de volailles achetées, puis on a l'Allemagne avec ** *** TEC, l'Espagne avec ** *** TEC, la Belgique avec ** *** TEC, les Pays-Bas avec ** *** TEC. Enfin, la France exporte ** *** TEC avec le reste de ses voisins.
Part des exportations françaises de volailles en provenance des pays étrangers France, ****, en % Source : FranceAgriMer
1.5 L'impact de la pandémie de la Covid-19 sur la filière et le marché de la volaille
Les conséquences de la covid-** sur le marché français
La crise de la Covid-** a aussi eu un impact sur la filière française de la volaille, la fermeture forcée par le confinement entre mars et juin **** et octobre et décembre **** du secteur industriel et du RHD (***) par rapport à ****, et est estimée à * *** milliers de tec, tandis que la production de poulet enregistre une légère hausse de *,*%. [***]
Revenus des établissements de restauration rapide (***) France, janvier ****-juillet **** (***) Source : INSEE La crise de la Covid-** a fait chuter les revenus de la restauration rapide, notamment en avril ****, période de confinement en France.
Les conséquences de la covid-** sur la consommation des Français
Le marché de la consommation française totale de la volaille en **** a connu une très faible hausse de *,*% par rapport à ****, les Français ont priorisé l'achat de viande peu chère et facile à préparer avec un bon taux de protéines. [***] Ce sont les stocks réalisés pré-pandémie qui ont pu soutenir la forte demande française en GMS. De facto, ces hausses de consommations de poulet et de dinde ont entrainé une augmentation ...
2 Analyse de la demande
2.1 Vers un changement des modes de consommations des Français ?
État de la consommation de la volaille en France
En ****, la consommation globale de viandes de volaille d'un Français était de **,* kg par an. En ****, cette consommation a légèrement chuté de *,*% pour atteindre les **,* kg par an. [***] Ainsi, si la consommation de viande dans sa globalité (***) recule en France, ce n'est pas le cas de la viande blanche, notamment la volaille.
Évolution de la consommation de viande France, de **** à ****, en **** TEC Source : Agreste Longtemps délaissé, le poulet prend aujourd'hui de plus en plus de place au sein des ménages français, contrairement à la viande rouge qui est en baisse constante depuis environ ** ans. Cela s'explique en partie par des prix bien plus faibles pour le poulet et donc parfois plus adapté pour les petits ménages.
Typologie des différents types de volailles consommées en France
Répartition de type de qualité de poulets France, ****, en % Source : Agreste On constate que les trois quarts des poulets consommés en France sont de qualité standard et que nous avons seulement un quart de poulets haut de gamme qui sont consommés. Cela peut s'expliquer par le fait que les Français trouvent le poulet de ...
2.2 Une demande de volaille très volatile
En France sur les * premiers mois de l'année ****, la consommation de volaille a augmenté de **% dans les grandes surfaces, avec une hausse pour le poulet de **,*%. Cependant, la consommation de viande de volailles hors domicile a chuté, du fait des deux confinements et des couvre-feux successifs. [***]
La consommation de volaille progresse année après année puisque sur ** ans, entre **** et ****, le taux de croissance annuel moyen de la consommation de volaille s'élève à *,*%. [***].
Segmentation de la demande du marché du poulet France, ****-*****, en % Source: ****
Enfin, la demande de la volaille est très segmentée, notamment le sous-segment du poulet. Nous avons le poulet découpé, le poulet entier et enfin le poulet élaboré. La demande de poulets entiers a très nettement chuté entre **** et ****, puisque si la part de la demande de poulets entiers était de ** % en ****, en ****, elle a diminué pour atteindre les **% tandis qu'en ****, la demande de ce produit n'atteint que **%. En revanche, la part de la demande de poulets découpés a explosé entre **** et **** puisqu’elle est passée de **% à **%.
On constate donc que la demande de viandes de volaille transformée ne cesse de d'augmenter année après ...
2.3 La consommation de la volaille haut de gamme : entre label rouge et bio
En ****, **% des Français disaient manger de la viande et parmi eux **% mangeaient de la viande bio, selon un sondage IFOP.
Répartition du nombre de consommateurs de viandes bio France, ****, en % Source: ****
Cette envie de consommer du bio selon les sondés est la conséquence de plusieurs facteurs.
Répartition des raisons pour lesquelles les Français consomment du bio France, ****, en % Source: ****
Ainsi, les Français estiment que les produits bio sont de bien meilleures qualités, notamment sur le plan de la santé et des qualités gustatives. La question environnementale est aujourd'hui au centre de l'actualité. Or, selon les Français, consommer des produits avec aucun pesticide est un moyen de réduire notre pollution, ce qui pourrait à terme profiter à la consommation de volaille bio en France. C'est pourquoi, en ****, la France est le premier pays producteur de volailles élevées en plein air avec **% de ses poulets. Sur la période ****-****, la production de poulet bio a doublé, toutefois, le poulet bio ne représente que *% de la production. En parallèle, les poulets élevés sous Certification de conformité de produit ont connu une hausse de **%. [***] Quant aux poulets certifiés label rouge, ...
2.4 Le marché de la volaille halal : Une segment en plein essor
En ****, le marché de la viande halal en GMS en France représente *** Millions d'euros de chiffres d'affaires, en hausse de +**,*% en volume et +**,*% en valeur par rapport à ****. Le segment du marché de la viande de volaille en GMS en France a connu une croissance de **,* % entre **** et ****, puisqu'en **** le segment du marché de la volaille halal en GMS en LS représentait *** millions d'euros de chiffres d'affaires alors qu'en ****, il a atteint les *** millions de chiffres d'affaires. [***] Toutefois, selon un article de toute-la-franchise, les principales ventes halal se font dans les petites boucheries indépendantes.
Le marché de la volaille halal en France est devenu un marché de plus en plus concurrentiel avec une hausse du nombre d'acteurs dont les plus gros industriels sont Isla délice, Fleury Michon et Réghalal (***). Le segment de la charcuterie halal en GMS en France représentait **% des parts du marché de la viande de volaille halal en ****.
Parts de marché en valeur de la charcuterie Halal en HM/SM/HD France, ****, en % Source : LSA Conso
HM : Hypermarchés
SM : Supermarchés
HD : Hard Discount
En ****, Isla délice était le plus gros acteur du marché de la volaille halal en France ...
3 Structure du marché
3.1 Les principaux acteurs du marché de la volaille en France
Chaîne de valeur du flux de la viande de volaille en FranceDonnées de ****
Kgéc = Kilogrammes Équivalent CarcasseTEC= Tonnes Équivalent Carcasse
Source: ****
La filière de la volaille comprend plusieurs acteurs distincts. En premier lieu, nous avons le parc d'agriculteurs qui élèvent les volailles, les industriels qui les transforment et enfin les moyennes et grandes surfaces qui vendent cette volaille transformée. En parallèle, il existe aussi un circuit plus court avec une liaison direct entre l'agriculteur et les commerces locaux tels que les boucheries par exemple.
3.2 Evolution du nombre d'éleveurs de volailles en France
Le parc de volaille en France
Évolution nette du parc de volailles "standards et certifiés" France, de **** à ****, en % Source : Volaille Française On remarque que sur l'évolution nette du parc de volailles était négative sur la période entre **** et **** avec notamment cette chute à -*,*% et qu'elle redevient plutôt stable à partir de ****. Le positionnement géographique des éleveurs en France En ****, les premiers éleveurs de volaille sont les Bretons avec *** *** *** têtes de volailles en moyenne, puis arrive en deuxième position les éleveurs du Pays de la Loire avec *** *** *** têtes de volailles et enfin ce sont les éleveurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec ** *** *** têtes de volailles. Production de poulets en France par région France, ****, en milliers de têtes Région **** en milliers de têtes Bretagne *** *** Pays de la Loire *** *** Nouvelle Aquitaine ** *** Auvergne-Rhône-Alpes ** *** Hauts de France ** *** Centre-Val de Loire ** *** Bourgogne Franche-Comté ** *** Grand Est ** *** Normandie ** *** Occitanie ** *** Provence-Alpes-Côte d'Azur * *** Île-de-France * *** Corse ***
L'évolution de l'abattage en France
Abattage de volailles en France France, de **** à ****, en **** TEC Source : itavi On peut constater que sur une période de ** ans le nombre d'abattages est assez régulier en France, par exemple, ...
3.3 Les principaux réseaux de distributions
Part de l'achat de viandes de volaille, en valeur France, **** & ****, en %
On constate qu'entre **** et **** la part des boucheries a stagné dans la part de vente de viandes de volaille, mais en **** à cause des deux confinements, la vente de viandes de volaille dans les boucheries a de nouveau augmenté d'après un article de LSA Conso, Les grandes et moyennes surfaces commerciales dominent cependant le marché de la viande de volaille, étant donné qu'elles représentaient **,*% des points d'achats de volailles en **** et **% en ****. En ****, la grande distribution est "portée par le marché de la découpe avec ** % pour le poulet et *,*% par la dinde" selon Chantal Philippe, directrice commerciale et marketing de Maître CoQ. In fine, la vente de viande de volaille en ligne a émergé. La viande de volaille fraîche est globalement très demandée et cette tendance semble se poursuivre puisqu'on constate une hausse de **% de l'Alimentaire-PCG de janvier à septembre ****, ce qui est * fois plus rapide que celle de la période janvier-septembre ****. [***]
3.4 Le coût des matières premières pour l'élevage de volailles atteint des niveaux records
Le coût des matières premières pour la viande de volailles a augmenté. Le blé tendre de classe supérieur FOB de Rouen a connu une tendance haussière de **% entre le ** janvier **** et le ** janvier ****, l'orge fourragère FOB de Rouen a aussi augmenté de **% sur cette même période, le maïs FOB Atlantique a crû de **% et enfin le tourteau de soja a eu une hausse de **%. Ces coûts de matières premières n'avaient pas été atteints depuis ****. Cette augmentation globale des prix des matières premières pour l'élevage de la viande de volaille a provoqué une hausse des prix globaux de la viande de volaille avec par exemple une augmentation du prix de *,*% pour la dinde et *,*% pour le canard. [***] Étant donné que l'aliment principal de la volaille est les produits végétaux (***) voit également son cours augmenter. Évolution des prix des aliments pour la viande de volaille France, ****, en %
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des différents types d'offres de volailles
Il existe trois types d'offres de volailles en France.
La viande de volailles élaborée : Elle regroupe toutes les viandes de volailles transformées complètement par les industriels. On classe donc les nuggets de poulets, les cordons bleus ... dans la catégorie de la volaille élaborée. Sur le marché par rapport aux autres types de volailles, ces produits sont déjà préparés. Les consommateurs doivent uniquement faire cuire ces produits. Ils sont donc rapides et pratiques pour ceux qui manquent de temps.
La viande de volailles découpée : Elle regroupe l'ensemble des produits déjà découpés, mais non préalablement préparés. Par exemple, des produits comme le jambon de dindes, les pilons de poulets sous-vide, les ailes de poulet sous-vide ... font partie de cette catégorie de volailles découpée. Ce type de volailles est plus destiné aux personnes qui ont le temps de cuisiner ces produits. Ce type de produits est d'ailleurs le plus acheté devant les volailles entières depuis les années ****.
La viande de volailles entière : Elle regroupe toutes les viandes de volailles vendues entières, par exemple, les poulets, la dinde, le canard ... Ces types ...
4.2 État des prix des différents types de volailles en France
Source: ****
On remarque une très nette différence de prix entre les poulets provenant d'un élevage biologique, d'un élevage élevé en plein air et d'un élevage standard. Ces écarts de prix sont d'autant plus grands lorsque qu'on les compare en se fondant sur les prix au détail. Cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs. En ce qui concerne les volailles biologiques, le prix des matières premières biologiques (***) est plus cher que les matières premières standards. Les volailles sont aussi élevées en plein air avec un espace supérieur à l'élevage label rouge. Ce manque de surface exploitable conjugué à la hausse des prix des matières premières agricoles semblent expliquer les différences de prix qui peut y avoir entre les trois types de volailles : standard, label rouge, biologique.
4.3 La marge des GMS en augmentation constante
Évolution marges brutes
Globalement, on constate que les GMS (***) pèsent énormément sur le prix vendu dans leurs rayons. Cette tendance perdure depuis au moins * ans, avec davantage de poids chaque année.
Composition annuelle du prix annuel au détail en GMS de la volaille France, ****, en % du prix au détail hors TVA Source: ****
Cependant, le poids des GMS varie quand même grandement en fonction des types de produits vendus, comme le souligne la composition du prix annuel du poulet entier label rouge où le coût d'entrée à l'abattoir est presque égale aux marges brutes des industriels et des GMS. En effet, les marges des GMS sur les escalopes de poulet standard sont de **,* % tandis contre **% pour les industriels et **,*% pour les abattoirs. En, revanche, les marges des GMS et des industriels sur le poulet entier label rouge est bien inférieur à celles des abattoirs. Les abattoirs ont des larges de **,* % sur ce type de produits tandis que les marges des industriels et des GMS réunis sont de **,*%.
5 Règlementation
5.1 Principales normes réglementaires encadrant le marché de la volaille en France
Des règles de conservation et de congélation strictes
La production de viande de volailles est encadrée par une kyrielle de règles pour une conservation de la viande dans les meilleures conditions. La viande fraîche doit être conservée entre *° et *° lors de transformation et de son transport. Quant à la température de la viande congelée, elle doit être maintenue à -**° au minimum et le processus de congélation doit intervenir au plus tard ** h après l'abattage.
Le bien-être animal, une priorité de l'état
La commission européenne a adopté en **** une directive afin de renforcer la protection et le traitement des poulets de chair. Cette nouvelle réglementation a été mise en place en France en ****. Il oblige les agriculteurs à ne pas dépasser ses espaces d'élevages à ** kg/m*. Si certains agriculteurs respectent d'autres critères comme la chaleur ou les contrôles vétérinaires, l'espace d'élevage peut alors s'élever à ** kg/m*.
Le * octobre ****, une nouvelle loi est adoptée : la loi Egalim. Elle vise à sensibiliser l'ensemble de la filière agricole, notamment les abattoirs et les transports au bien-être animal, en élargissant le délit de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Auchan groupe
- Les Mousquetaires Groupement
- LDC Groupe
- Eureden Group
- Nutréa Nutrition Animale NNA
- Carrefour Groupe
- Terrena (Coopérative)
- Galliance (Terrena Groupe)
- Octopus Biosefty
- Boehringer Ingelheim
- Fermiers du Sud Ouest (Maisadour)
- Maître Coq (LDC Groupe)
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