Synthèse de notre étude de marché

Les néobanques représentent 10% de part de marché en France

Tendances du marché des néobanques en France

Le marché des néobanques en France connaît une phase de croissance et de transformation importante. Avec l'émergence des banques en ligne accessibles via Internet et les appareils intelligents, il y a eu un changement dans la façon dont les services bancaires sont consommés par le public français.

Plus d'une personne sur dix en France a ouvert un compte bancaire en ligne et 2% des Français ont fait des néobanques leur établissement principal.

Néanmoins, la banque en ligne reste une option secondaire pour la plupart de français, et un nombre considérable d'entre eux comptent encore sur les institutions bancaires traditionnelles pour leurs besoins financiers primaires.

Les banques traditionnelles en France ne sont pas restées passives face à ce changement. Elles ferment des agences physiques pour réduire les coûts et développent leurs propres offres numériques pour tenter de concurrencer ces néobanques.

Les nouvelles banques ne se contentent pas d'offrir des services bancaires de base mais cherchent à devenir elles-mêmes des banques à part entière en diversifiant leur gamme pour inclure des produits tels que l'assurance retraite, l'assurance vie et divers produits de crédit.

Toutefois, il est important de noter qu'une partie importante de la population française hésite encore à adopter pleinement les services bancaires en ligne. Cette réticence s'explique par une préférence pour le contact personnel avec les conseillers bancaires, ainsi que par des inquiétudes et une méfiance à l'égard de la technologie numérique et de l'utilisation de bots pour la communication.

Acteurs du marché des néobanques

N26 : Originaire d'Allemagne, N26 a réussi à capter l'attention du marché français grâce à ses frais transparents et à ses fonctionnalités simples de gestion de compte.
Revolut : Acteur majeur originaire du Royaume-Uni.
Monzo : Également basée au Royaume-Uni, Monzo a fait des vagues avec ses cartes rose corail distinctives et ses services bancaires centrés sur le client.
Starling Bank : Avec ses outils d'analyse in-app et ses options de services bancaires aux entreprises, Starling Bank vise un large public.
Orange Bank : L'incursion du géant des télécommunications Orange dans le secteur bancaire permet à son expertise en matière de service à la clientèle d'entrer dans le domaine financier.
Hello bank ! Banque numérique de BNP Paribas.
Compte Nickel, propriété de BNP Paribas.

le marché des néobanques - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 03/03/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 INTRODUCTION

Une néobanque désigne l'émergence des nouveaux types de banques dans le monde, principalement des banques en ligne accessibles via internet, sur ordinateurs et smartphones. Elles permettent d'accéder simplement aux comptes, de simplifier les transactions et les interactions avec les clients. L'essor des néobanques est lié à la disparition progressive des agences bancaires, en tant que les néobanques proposent des services bancaires à distance, sans guichet ni agences pour réaliser ses opérations.

Si de plus en plus de Français se tournent vers les banques en ligne, celles-ci restent encore aujourd'hui souvent des banques secondaires, et nombreux sont ceux qui conservent les banques traditionnelles comme banque principale. Alors que les acteurs traditionnels de la banque ferment leurs agences et étoffent leur offre digitale pour concurrencer au plus vite les néobanques, les néobanques adoptent une stratégie globale leur permettant de devenir des banques complètes, en diversifiant leur portefeuille de produits via des offres d'assurance prévoyance, d'assurance-vie et de crédits divers.

Une frange importante de la population reste cependant réticente envers les banques en ligne car elle reste attachée à ses conseillers bancaires physiques et peu confiante envers le "tout digital" et l'utilisation de bots pour communiquer.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Alma
Lydia
Nickel
Hello Bank !
Memo Bank
Qonto
Revolut
N-26
Bforbank
N26
Mangopay
Oney
Ibanfirst
Pledg (Credit Agricole)
Orange Bank

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du nombre d'établissements enregistrés sous le code 6419Z
Banque en ligne secondaire parmi les Français multi-bancarisés
Nombres d'utilisateurs des principales néo-banques
Parts de marché des 5 premières néo-banques
Pertes des néo-banques
Répartition des clients des néo-banques, par genre
Répartition des clients des néo-banques, par catégorie professionnelle
Répartition des clients des néo-banques, par âge
Répartition des cliens des néo-banques, par milieu de vie
Marché des néo-banques
Marché des néo-banques par région géographique
Evolution des clients de banques en ligne
Sondage : motivations des clients de néo-banques
Nombre de comptes ouverts dans des néo-banques par client
Français ayant une banque en ligne comme première banque
Clients ayant téléchargé l'application mobile de leur banque principale
Fréquence de fréquentation de l'agence de la banque principale
Temps que consacrent des PME à leurs activités

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Dernières actualités

La néobanque tricolore Qonto poursuit son expansion européenne - 26/09/2024

Qonto a annoncé son lancement dans quatre nouveaux pays en Europe : l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas et le Portugal.
Lancé en France en juillet 2017, Qonto est présent en Italie et en Espagne depuis 2019. Elle est implantée en Allemagne depuis 2020. Deux ans plus tard, la néobanque avait acquis son concurrent allemand Penta , qui était numéro 1 Outre-Rhin.
Bureaux commerciaux existants de Paris, Milan, Barcelone et Berlin.
La moitié des 1.600 salariés de la néobanque travaille hors de France.
500.000 clients

Revolut dépasse les 2 milliards d'euros de revenus - 03/07/2024

En 2023 : les revenus ont quasiment doublé, atteignant 1,8 milliard de livres sterling (soit approximativement 2,1 milliards d'euros).
Les bénéfices ont augmenté à 344 millions de livres sterling (soit environ 395 millions d'euros), contre environ 6 millions de livres sterling en 2022.
A la fin de l'année 2023, Revolut compte 45 millions de clients dans le monde, avec une augmentation de 12 millions de nouveaux clients qui ont rejoint la néobanque en 2023.
Nombre de clients en France : plus de 3 millions de clients en France.
Revolut vise les 50 millions de clients d'ici la fin de l'année.
Nombre d'employés : plus de 10.000 salariés.

"Hello Bank de BNP Paribas frôle le million de clients" - 03/07/2024

Revolut : Plus de 3 millions de clients en France
Hello Bank (banque en ligne de BNP Paribas) :
- - Plus de 950 000 clients en France
- - Présence en Allemagne et en Belgique, totalisant 3,4 millions de clients
- - A bénéficié d'un transfert de clients suite à la fermeture d'Orange Bank
. Orange Bank - A annoncé sa fermeture.
- - 800 000 clients au moment de l'annonce, dont 500 000 semblent éligibles à un transfert vers Hello Bank
BoursoBank (filiale de Société Générale) :
- - A bénéficié de l'accord avec ING, qui a quitté le marché français, résultant en l'acquisition d'au moins 315 000 nouveaux clients
- - Dépasse le seuil de 6 millions de clients après l'opération
Les grandes banques en ligne ont vu leur fonds de commerce progresser en moyenne de 5,7 % par an au cours des trois dernières années.

Revolut vise une valorisation de 40 milliards de dollars - 24/06/2024

- Valorisation visée : Plus de 40 milliards de dollars.
- Date de création de Revolut : 2015.
- Nombre de clients de Revolut : Environ 40 millions.
- Nombre d'employés de Revolut : Plus de 9.000.
- Objectif clientèle en France : 20 millions de clients.
- Sur les 40 millions de clients qu'elle compte dans le monde, un tiers vient du Royaume-Uni.
- Revenus en 2022 : 922,5 millions de livres sterling (+45%)
- Bénéfice net en 2022 : 5,8 millions de livres sterling. - Prévision de revenus** : 1,7 milliard de livres

Lydia investit 100 millions d'euros pour devenir une banque - 15/05/2024

**Objectif de clientèle :** atteindre 5 millions de clients en France d'ici trois ans.
**Recrutement :** environ 400 nouveaux salariés, pour quasiment doubler l'effectif actuel de 250 personnes.
**Depuis sa création en 2011, Lydia a levé environ 235 millions d'euros.
**Nombre de clients bancaires actuels :** environ 2 millions, sur un total de 7 millions d'utilisateurs.
**Crédit à la consommation express en partenariat avec Floa (filiale de BNP Paribas).

Fintech : Ibanfirst a enregistré 50 millions d'euros de revenus en 2023 - 03/05/2024

- Chiffre d'affaires de Ibanfirst en 2023 : 50 millions d'euros.
- Augmentation du chiffre d'affaires en 2023 par rapport à 2022 : 38%.
- Nombre d'entreprises clientes revendiqué à travers l'Europe : 10.000.
- Pourcentage des revenus tirés de la France : environ 30%.
- Nombres de pays européens où Ibanfirst opère en dehors de la France : neuf, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni, et la Roumanie.
- Acquisitions réalisées par Ibanfirst : l'allemand Forefix et le néerlandais NBWM en 2019, le Britannique Cornhill en 2023, et klientèle du Britannique Rational FX en 2023.
- Prévision de chiffre d'affaires pour 2024 : 70 millions d'euros.
- Objectif de revenus pour 2025 : 100 millions d'euros. - Emplois : 400 salariés.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Alma

Lydia

Nickel

Hello Bank !

Memo Bank

Qonto

Revolut

N-26

Bforbank

N26

Mangopay

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