Le marché des néobanques - France

1.2 LE MARCHE MONDIAL DES NEOBANQUES : ETAT DES LIEUX

Le marché mondial des néobanques est estimé en **** à **,** milliards de dollars selon Grand View Research. C'est un marché à la croissance exponentielle avec un CAGR moyen estimé à pas moins de **,*% sur la période ****-****. On peut donc faire les estimations suivantes pour les prochaines années : 

Marché des néo-banques Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

De façon globale, le marché est poussé par une volonté de plus de flexibilité et praticité dans les paiements et autres services financiers par les consommateurs. Il est aussi largement soutenu par un usage croissant des téléphones et d'internet qui touche de nombreux services, et soutient une demande pour des services banquiers digitalisés qui offrent également plus d'agilité. 

D'un point de vue géographique, c'est l'Europe qui domine le marché avec **% du chiffre d'affaires mondial du marché. Ceci s'explique en partie par une industrie de l'innovation particulièrement dynamique. Le marché qui devrait croître le plus vite dans les prochaines années est l'Asie-Pacifique, avec la croissance des services liés à internet et de l'usage des téléphones, mais aussi dû à un développement de l'offre avec des banques entièrement digitales au Japon, en Inde et ...

1.3 LES NEOBANQUES SONT EN PLEIN ESSOR EN FRANCE

Il y aurait en France pas moins de ** néo-banques recensées début **** par NeoBanques.app, pour ** millions d'utilisateurs en ****. [***] Ceci représente donc quasiment **% de la population française qui aurait un compte dans une néo-banque. Répondant à des attentes d'immédiateté et de flexibilité, et à un attrait pour des services innovants, les néo-banques semblent largement se déployer sur le marché bancaire français et affichent souvent des croissances remarquables d'année en année. 

Le marché des néo-banques est impacté par le marché total des banques en ligne, lui-même en forte croissance. Une étude de l'ACPR sur un échantillon de ** banques en ligne (***) en montre l'évolution du nombre de clients : 

Evolution des clients de banques en ligne France, ****-****, en millions de clients Source: ****

Si les banques principales des Français restent souvent des banques traditionnelles telles que Crédit Agricole, La Banque Postale ou Caisse d'Epargne, les néo-banques ont une position croissante parmi les banques secondaires de ceux qui sont multi-bancarisés, notamment Orange Bank, Nickel ou N**. [***]

Pourtant selon l'ACPR, l'incertitude plane sur leur potentiel réel de croissance à long terme. Elle avance ainsi :

une population française déjà ...

2.1 LE PROFIL DES CONSOMMATEURS DES NEO-BANQUES

L'étude de Ipsos en collaboration avec KPMG nous révèle un panorama des consommateurs des néo-banques en France en ****. 

Répartition par genre

Les néo-banques semblent séduire en majorité les hommes, qui seraient plus confiants et sensibles à ce type de services financiers innovants. 

Répartition des clients des néo-banques, par genre France, ****, en % Source: ****

Répartition par âge

Si les jeunes constituent des clients importants des néo-banques, ils sont loin d'être les seuls : les plus de ** ans représentent plus de **% des clients. Cependant, ils ne se laissent pas séduire par les mêmes types de néo-banques. Les néo-banques internationales et digitales attirent beaucoup plus les jeunes (***), tandis que les néo-banques s'appuyant sur un réseau physique attirent **% des plus de ** ans clients d'une néo-banque. 

Répartition des clients des néo-banques, par âge France, ****, en % Source: ****

Répartition géographique

La majorité des clients des néo-banques sont des citadins et vivent dans des villes de plus de *** *** habitants.  

Répartition des clients des néo-banques, par milieu de vie France, ****, en % Source: ****

Répartition par catégorie professionnelle

Parmi les consommateurs qui ne sont pas des ...

2.2 LES ATTENTES DES CLIENTS DES NEO-BANQUES

Une demande importante qui s'explique d'abord par des avantages économiques...

Parmi les raisons expliquant l'engouement des particuliers autour des néo-banques, on retrouve : 

un avantage dans le prix des services des néo-banques : paiements sans frais dans d'autres devises, ouverture moins chère d'un nouveau compte (***) etc. un avantage dans la qualité des services proposés : possibilité de tout faire rapidement en * clic depuis l'application mobile, un facteur important notamment chez les jeunes qui s'attendent à pouvoir effectuer toute opération depuis leur téléphone un avantage dans la facilité administrative et la rapidité lors de l'ouverture d'un compte.  

Sondage : motivations des clients de néo-banques France, ****, en % Source: ****

...et des utilisateurs qui sont de plus en plus connectés...

Les Français sont de plus en plus nombreux à télécharger l'application mobile de leur banque principale, même dans le cas des banques traditionnelles. L'attrait des banques en ligne est ainsi réel ; les Français cherchent de plus en plus à pouvoir être connectés à leur banque directement via leur smartphone. 

  Clients ayant téléchargé l'application mobile de leur banque principale France, ****-****, en % Source: ****

Dans la même lignée, de plus en plus de ...

2.3 LE B2B, SEGMENT PORTEUR DE LA DEMANDE POUR LES NEO-BANQUES

Les attentes des PME

Si de nombreux particuliers se tournent vers les néo-banques notamment pour leurs prix attractifs, celles-ci peuvent aussi attirer des PME qui sont parfois négligées par les services des banques traditionnelles. Pour les PME, le premier critère va être un gain d'efficacité dans leurs démarches. Selon une étude de McKinsey de ****, les PME passeraient en moyenne **% de leur temps à réaliser des démarches qui ne sont pas leur coeur de métier, notamment des démarches administratives, comptables, et bancaires (***).

Temps que passent des PME à des activités hors cœur de métier Monde, ****, en % Source: ****

En ce sens, les néo-banques pourraient selon un article de Journal du net mieux répondre à leurs attentes en termes : 

de frais : comme pour les particuliers, les PME peuvent être attirées par des frais moindres et plus clairs et prévisibles que ceux que pratiquent les banques traditionnelles ; d'onboarding : le processus d'ouverture de compte est souvent bien plus rapide dans une néo-banque que dans une banque traditionnelle. Or, selon une étude de Penta, banque digitale allemande, **% des entreprises, interrogées en Allemagne et au Royaume-Uni, ont trouvé le processus d'ouverture d'un compte ...

3.1 PRINCIPALES NEOBANQUES EN FRANCE

Parmi la quasi moitié des Français ayant des comptes bancaires dans plusieurs banques en France, environ **% ont un ou des comptes dans des banques en ligne, même s'il s'agit le plus souvent d'un compte secondaire. Parmi les banques en ligne les plus représentées, on compte notamment Boursorama, puis des acteurs comme Hello Bank selon l'étude de **** de Capgemini.  

Banque en ligne secondaire parmi les Français multi-bancarisés France, ****, en % Source: ****

Un panorama des néo-banques réalisé par Ipsos nous montre qu'en **** les néo-banques ont monté dans le classement par nombre de comptes des banques digitales sur le marché français : 

  Top ** des banques challengers en ****, en nombre de comptes Top ** des banques challengers en ****, en nombre de comptes * Boursorama Banque Boursorama Banque * ING Direct Nickel * Nickel N** * Hello Bank ING Direct * Fortuneo Revolut * Mona Bank Orange Bank * B for Bank Hello Bank * N** Fortuneo * Revolut Mona bank ** C-Zam B for Bank   Alors que la néo-banque Nickel annonce avoir franchi le cap des * millions d'utilisateurs en ****, le site Moneyvox nous donne un récapitulatif des données des dernières années que nous avons sur le nombre d'utilisateurs des principales néo-banques ...

3.2 LA CONCENTRATION DU MARCHE

En France, les banques en ligne représenteraient **% du marché. Dans la réalité, * grands acteurs continuent de dominer le marché national : Nickel, N**, Revolut et Orange Bank. D'autres acteurs du marché français incluent les britanniques Monese, Starling Bank, et Wise, ou encore la néobanque finlandaise Holvi spécialisée dans les services bancaires pour les entreprises. Selon un rapport de l'ACPR, en ****, sur la trentaine de néobanques présentes sur le marché français (***), Nickel, N**, Revolut, Orange Bank et l'application de paiement Lydia détiennent **% des comptes ouverts en France. 

Parts de marché des * premières néo-banques France, ****, en % Source: ****

Or ce phénomène n'est pas prêt de s'arrêter puiqu'un article du Figaro de **** alerte sur la concentration du marché qui s'accentue, sous l'effet de la difficulté de ses acteurs à trouver un réel modèle stable et rentable. Ainsi, en juillet **** Qonto a procédé au rachat de son concurrent allemand Penta. Orange Bank serait aussi une néo-banque ouverte au rachat par d'autres acteurs. En parallèle, on observe la disparition de néo-banques telles que Vybe, Xaalys, Aumax ou Prismea. [***]

3.3 UN MARCHE QUI CHERCHE ENCORE SON ÉQUILIBRE ECONOMIQUE

Des néo-banques qui sont rarement rentables...

Au niveau mondial, sur les *** néo-banques qui existeraient en **** seules *% des néo-banques seraient rentables selon un article de Forbes. Malgré des années d'existence et de nombreuses levées de fonds néo-banques n'arriveraient toujours pas à trouver un modèle rentable. En effet, les revenus des offres peu chères voire gratuites que les néo-banques tiennent à proposer ne couvrent toujours pas les investissements dans le développement et les offres de la plupart des néo-banques, et au vu de cette situation les levées de fonds commencent à se raréfier. Parmi les néo-banques présentes sur le marché français, Nickel serait ainsi une des seules néo-banques aujourd'hui rentables. Orange Bank aurait accumulé plus de *** millions d'euros de pertes en * ans, depuis sa création. Thomas Rocafull, associé chez Sia Partners, explique ainsi dans Le Figaro que "l’assèchement des levées de fonds est l’arbre qui cache la forêt de problèmes des néobanques. Elles sont beaucoup trop nombreuses et leur modèle peine à devenir rentable, car il génère peu de revenus".  

Pertes des néo-banques Monde, ****, en millions d'euros Source: ...

4.1 TYPOLOGIE DE L'OFFRE DES NEOBANQUES EN FRANCE

Les autres banques telles que Eko, Monabanq, Qonto ou encore Treezor proposent également différentes gammes et produits pour des comptes courants et des crédits à la consommation. 

4.2 Néo-banques, relais de la croissance du système bancaire ?

La diminution des établissements de crédit classiques

L'intérêt de plus en plus faible des Français pour les établissements bancaires classiques entraîne nécessairement une forte baisse de rentabilité pour les agences bancaires et donc, la fermeture ou la fusion de nombre d'entre elles. En ** ans, plus de **** agences auraient mis la clé sous la porte [***]. 

On peut s'intéresser au code NAF ****Z : Autres intermédiations monétaires. Cette sous-classe comprend la réception de dépôts, l'octroi de crédits ou le prêt de fonds réalisés par les établissements bancaires, les caisses d'épargne, les caisses de crédit mutuel. 

Evolution du nombre d'établissements enregistrés sous le code ****Z France, **** - ****, en nombre d'établissements Source: ****

Depuis quelques années, le nombre d'établissements enregistrés sous le code ****Z diminue, avec une baisse de -**%% entre **** et ****. Dans un contexte de diminution des établissements bancaires, les plateformes en ligne et les néo-banques connaissent elles, une croissance notable. 

La croissance des néo-banques

L'essor des néo-banques s'appuie sur la période difficile que connaissent les banques traditionnelles. En effet, les produits proposés veulent pallier les difficultés ...

5.1 CADRE REGLEMENTAIRE DES NEOBANQUES EN FRANCE

Réglementation autour de l'usage de "néo-banques"

L'ACPR rappelle que l'usage du terme "banque" est réglementé en France. Ne peut être qualifié de "banque", mais donc aussi de "néo-banque", toute entreprise de paiement ou fintech. Il faut, afin d'être qualifié de banque ou de néo-banque, avoir reçu l'agrément d'"établissement de crédit" de la part de l'ACPR ou d'une autorité équivalente d'un autre pays européen. [***]

Réglementation s'appliquant aux néo-banques

S'appliquent donc à toute néo-banque la même réglementation qui s'applique à l'activité d'une banque, listée par l'ACPR : 

les réglements et directives européennes qui constituent le "paquet CRD IV" les lois et réglements nationaux encadrant l'activité des établissements de crédit les règles administratives permettant de remplir les exigences législatives et réglementaires les lignes directrices, notammenet les exigences de divulgation de la directive européenne ****/** / UE, et toute autre exigence qu'une autorité compétente pourrait publier à cet égard. 

6.1 Segmentation

• Alma
• Lydia
• Nickel
• Hello Bank !
• Memo Bank
• Qonto
• Revolut
• N-26
• Bforbank
• N26
• Mangopay
• Oney
• Ibanfirst
• Pledg (Credit Agricole)
• Orange Bank