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Synthèse de notre étude de marché
Le marché des chevaux de course en France est estimé à 10.000 chevaux.
Le marché français des chevaux de course ne représente qu'une fraction de l'ensemble des achats de chevaux. 13 % des transactions de chevaux sont destinées aux courses, 8 % de ces chevaux de course sont ensuite utilisés pour le sport-loisir-enseignement.
La demande globale de chevaux est stable et est équilibrée entre trotteurs et galoppeurs.
Le marché mondial des chevaux de course est estimé en 2023 à 3,2 milliards d'euros contre 3,4 milliards en 2022. La France conserve une forte présence mondiale dans les courses d'obstacles, de plat et de trot.
Le prix moyen d'adjudication des chevaux de course varie également sensiblement entre les trotteurs (14.000 €) et les galopeurs (43.000 €)
Le secteur des paris sur les chevaux de course est la première ressource financière de la filière (entre 8 et 9 milliards euros).
La France est un important exportateur de chevaux, principalement des trotteurs et des galopeurs.
Les entraîneurs et les propriétaires amateurs sont des acteurs de premier plan, qui représentent la majorité des achats de chevaux de course. Une grande partie des acheteurs ne voient pas vu les chevaux de course avant de les acheter.
Acteurs du marché des chevaux de course
Élevage et production
Le segment de l'élevage est dominé par de nombreux éleveurs qui produisent à la fois des trotteurs et des galopeurs. La France, premier producteur mondial de trotteurs, abrite un nombre important de ces éleveurs. Le secteur du galop compte notamment des acteurs tels que le célèbre Haras d'Étreham dans le Calvados, connu pour élever des yearlings de pur-sang anglais à fort potentiel qui atteignent des prix impressionnants lors des ventes aux enchères.
Marché des ventes aux enchères
Les meilleures ventes aux enchères dans le monde sont celles de Deauville en France, de Keeneland aux États-Unis, de Kildare en Irlande et de Newmarket en Grande-Bretagne, affichent fréquemment des prix de vente allant de quelques centaines de milliers d'euros à plusieurs millions d'euros.
Arqana est une des principales sociétés de ventes aux enchères de chevaux de course
Institutions de courses
France Galop et Le Trot sont les deux principales institutions de courses en France, qui structurent et organisent le paysage hippique français.
Pari et mise
Au cœur des paris hippiques, le PMU (Paris Mutuel Urbain) est le leader qui concentre l'essentiel des enjeux.
Parmi les autres opérateurs de paris en ligne agréés figurent Betclic, France Pari, Genybet, Joabet, SPS Betting France et Zeturf.
Défense du bien-être des animaux
Au milieu de toute l'activité commerciale, des organisations comme Jump Ethique et des initiatives comme RaceandCare apparaissent comme les gardiens du bien-être des équidés. Ces groupes de défense et ces initiatives contribuent à promouvoir des pratiques responsables dans le domaine des courses de chevaux et à garantir que l'industrie respecte des normes élevées en matière de bien-être animal.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Il y a deux catégories de chevaux de course. Les chevaux pour les courses de galop, ou se distinguent les purs-sangs et les AQPS (autres que purs-sangs), et les chevaux de trot pour les courses éponymes, où les chevaux doivent donner leurs plus grande vitesse sans galoper.
Le marché mondial des chevaux de course est estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ce chiffre d’affaires mondial du secteur est largement partagé par une poignée de pays. Le marché est tiré en Europe par la France et la Grande-Bretagne, en Amérique par les Etats-Unis et le Canada, et en Asie par le Japon et Hong Kong. L’Australie est aussi un acteur mondial majeur.
Le marché Français des chevaux de course, évalué à plusieurs milliards d’euros, peut être divisé en 4 activités : l’élevage, le commerce, la pension, et l’organisation des courses et paris hippiques associés. C’est d’ailleurs cette dernière activité qui génère l’essentiel du chiffre d’affaires de la filière. L’activité des paris hippiques, très largement dominée par le PMU (Pari Mutuel Urbain) est ainsi primordiale pour la filière, d’autant plus que la moitié des prélèvements sur les paris hippiques est reversé aux autres acteurs de la filières (les associations telles que France Galop et le Trot, qui répartissent à leurs tours une partie de cet argent vers les éleveurs, propriétaires, entraîneurs, jockeys…). Du côté du commerce des chevaux de course, où l’évènement phare en France est la vente aux enchères de Deauville, deux acteurs majeurs concentrent la majeure partie de l’activité : ARQANA et Osarus.
1.2 Un marché mondial en forte croissance
Marché des équidés :
D'après l'Equine Business Association, la taille de marché mondial de toute l'industrie équine s'établissait à *** milliards de dollars américains en ****. Le marché est tiré par l'Europe qui compte **% des parts de marché (***).
Taille de marché mondial de l'industrie des équidés Monde, ****, en milliards d'USD Source: ...
1.3 Marché national
La filière des chevaux de courses est caractérisée par * principales activité économiques : élevage, commerce, pensions et paris hippiques. Le graphique ci-dessous montre la taille du marché total (***) et chacun des chiffres d'affaires des différentes activités composant la filière des chevaux de course.
Cette taille de ...
1.4 Une balance commerciale largement excédentaire pour les chevaux de course
Au total, ce sont * *** équidés qui ont été importés et ** *** qui ont été exportés en ****. La balance commerciale des équidés est donc largment postive, avec un solde de +** *** animaux, soit un taux de couverture (***) de *.**.
Concernant les chevaux de course, les galopeurs et les trotteurs, ils sont ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande de chevaux de course
Les chevaux sont en grande majorité (***). La catégorie des chevaux achetés pour une utilisation en courses arrive en deuxième position, bien que loin derrière, représentant **% des transactions. Cependant, *% des achats de chevaux sont des chevaux de race de course, mais achetés dans le cadre d'une ...
2.2 Profil des chevaux achetés
Les chevaux achetés destinés à la course concernent majoritairement (***).
Répartition des achats de chevaux de course selon la race France, ****, en % Source: ****
Les chevaux destinés à la course sont en moyenne achetés à *.* ans pour les galopeurs, et *.* ans pour les trotteurs. Ce sont au moins **% des "galopeurs" (***) et ...
2.3 Profil des acheteurs de chevaux de course
Les futurs acheteurs de chevaux de course ont plusieurs modes de repérage de ces derniers. Le principal est le repérage lors de rassemblements (***). Les petites annonces ne concernent que *% des repérages. Ces proportions montrent l'importance du rôle du réseau dans les transactions de chevaux de ...
2.4 Les courses et les paris : déterminants majeurs de la demande
Les paris hippiques sont la principale ressource financière du secteur des chevaux de course (***). De fait, les paris hippiques et les courses associées sont les deux déterminants majeurs du marché des chevaux de course.
Courses :
Le nombre total de courses hippiques est globalement stable ces dernières années ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière
Ci-dessous est présentée une chaîne de valeur simplifiée de la filière des chevaux de course. Chacun des maillons de cette chaîne de valeur est détaillé dans d'autres parties de l'étude :
Elevage : cf *.* Commerce : cf parties * et *.* Course : cf *.* et *.* Paris hippiques : cf *.* et ...
3.2 Production : l'élevage de chevaux de course
Le graphique ci-dessous recense les éleveurs français de juments saillies pour les races de chevaux de course. Ce nombre d'éleveurs est plus élevé chez les chevaux de trot que chez les chevaux de galop. De plus, nous pouvons remarquer que dans les deux catégories, le nombre d'éleveurs ...
3.3 Les courses de chevaux
Il y a en France *** sociétés de courses en activité. Celles-ci ont organisé **** "réunions" (***).
Répartition géographique des hippodromes (***)
Source: ****
Les deux cartes ci-dessus montrent la répartition des hippodromes (***). La Normandie et le Pays de la Loire concentrent à eux deux **% des lieux de courses. Ces deux ...
3.4 Les paris hippiques, activité structurante de la filière
L'acteur principal des paris hippiques est le PMU (***), sont au nombre de * : Betclic Enterprises Limited, France Pari, Genybet, Joabet, PMU, SPS Betting France Limited, Zeturf France Limited.
Les paris sur hippodromes ne représentent quant à eux que *.*% des mises en valeur en ****. Cette proportion a été impactée par la crise ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Valorisation des chevaux de course
Il existe trois canaux de vente des chevaux de course :
Ventes aux enchères Courses à réclamer Hors ventes aux enchères et courses à réclamer
Les chevaux sont classés en * catégories lors des ventes :
Foal : poulain de race de sang ayant moins d'un an Yearling : poulain de race ...
4.2 Tendances de l'offre
L'envol des prix des galopeurs aux ventes aux enchères
Nous avons vu dans la partie précédente que le prix de vente moyen des chevaux de galop était de ** *** euros toutes catégorie confondues, et de de ** *** euros pour les galopeurs yearlings (***). C'est dans cette catégorie que les ...
5 Règlementation
5. Réglementation des paris hippiques
Jusqu'en ****, le PMU (***) était le seul opérateur autorisé pour les paris hippiques en France, que ce soit physiquement ou virtuellement. À partir de **** cependant, le parlement a adopté la loi n° ****-*** relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Cette ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- PMU Pari Mutuel Urbain
- Betclic Group
- France Galop
- ARQANA
- Equidia
- Arquana
- Eqwin
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du nombre d'achats de chevaux de course : galopeurs et trotteurs
- Répartition d'achats des chevaux par utilisation
- Répartition des achats de chevaux de course selon la race
- Répartition des chevaux de course achetés selon l'activité précédant l'achat
- Répartition des achats de chevaux de course selon l'ancien propriétaire
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
Deauville : les ventes de poulains pur-sang ont piqué du nez - 20/08/2024
- Pas de record cette année aux ventes de yearlings de Deauville (Calvados), organisées par la société Arqana .
- Record établi en 2023 à 56,9 millions d'euros de chiffre d'affaires
- Sur un catalogue de 325 jeunes chevaux , 226 ont été vendus sur les 292 présentés finalement.
- Le prix moyen s'établit 217.058 euros
- Vendeurs:
- L'écurie des Monceaux (Calvados), managée par Henri Bozo, a 31 yearlings vendus pour un volume d'enchères total de 12,8 millions d'euros
- Haras des Capucines (Orne), 34 sujets vendus pour un total de 6,21 millions d'euros
- Haras d'Etreham ,15 lots vendus pour 4,9 millions d'euros.
Chevaux de course : comment Arqana fait monter les prix des jeunes cracks - 16/08/2024
La société dont l'Aga Khan est majoritaire aux côtés d' Artcurial Développement (Dassault) et de quelques éleveurs, est passée maître dans l'art de réaliser de bons castings
Son montant adjugé est de 207 millions d'euros en 2023 contre 165 millions avant le Covid et plus de 3.000 chevaux cédés sur ses diverses vacations.
- Le marché mondial des chevaux de course a plutôt résisté en 2023 à 3,2 milliards d'euros contre 3,4 milliards en 2022
- L'an dernier le chiffre réalisé sur le marché anglais a reculé de 11 %, sur l'Australie de 6 %, sur les Etats-Unis de 3 %.
- Seule la France a progressé de 2 % et l'Irlande de 6 % grâce à une vente exceptionnelle d'équidés de la famille Niarchos réalisée par Goffs, le concurrent irlandais d' Arqana , pour 27 millions d'euros.
- Le Japon est un eldorado (+9 %) du fait de l'engouement des Japonais pour le secteur
- La réussite d'Arqana tient aussi à sa capacité d'animer toute l'année les différents segments du marché permettant aux acheteurs de valoriser leurs chevaux.
- La vente de yearlings d'août qui a 56 millions d'euros d'enchères en 2023, celle d'octobre, 26 millions
- La gagnante du Prix de l'Opéra en octobre 2022, a été achetée 4 millions d'euros par Yuesheng Zhang, un ancien chauffeur de taxi chinois devenu milliardaire, à la tête de 700 poulinières à travers le monde, principalement basées en Australie.
France Galop vise la relance des courses hippiques. - 27/03/2024
- - Augmentation de propriétaires de chevaux de course : +600 au cours des trois dernières années pour atteindre 5.800 propriétaires.
- - Nombre de spectateurs dans les cinq hippodromes de France Galop : 400.000 l'an dernier, en hausse de 6%.
- - Chiffre d'affaires du PMU : 10 milliards d'euros, dont 7 générés par les paris hippiques.
- - Nombre de points PMU : 14.000.
- - Secteur économique de la filière hippique : 10.000 emplois directs dans le galop, 233 hippodromes en France contre 55 au Royaume-Uni.
« Bistrot à la française » : le concept du PMU qui doit élargir le cercle des parieurs - 27/03/2024
- - Objectif de renforcer la présence du PMU dans les centres-villes des métropoles.
- - Plan stratégique de recrutement d'un million de nouveaux joueurs en trois ans, présenté à la fin de l'année 2022.
- - 150 implantations de Paris mutuels urbains prévues d'ici à 2027, dans des villes de plus de 50.000 habitants.
- - Investissement de 40 millions d'euros pour moderniser les équipements physiques.
- - 85 % des paris sont effectués en point de vente.
ParisLongchamp, de plus en plus apprécié des professionnels et du monde culturel - 20/02/2024
- - Le lieu a accueilli le festival Solidays avec 260 000 spectateurs.
- - L'étape française du festival américain Lollapalooza a réuni 170 000 fans sur une durée de 3 jours.
- - La pelouse du site peut accueillir plus de 80 000 personnes.
- - En 2023, l'hippodrome a été ouvert au public 164 jours.
- - ParisLongchamp organise 27 journées de courses par an.
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- - Pour 2024, les perspectives de réservations des espaces de l'hippodrome sur le premier semestre sont très encourageantes.
Le PMU renverse la tendance négative des paris hippiques - 08/02/2024
- - Le PMU a réalisé des recettes de 10,007 milliards d'euros en 2023
- - Le volume des enjeux hippiques a augmenté de 2 % à 9,3 milliards d'euros, atteignant son plus haut niveau depuis 2013.
- - Le réseau de points de vente a enregistré une augmentation des enjeux de plus de 1 %, soit 6,9 milliards d'euros.
- - La prise de paris par Internet a augmenté de 5 %.
- - Les enjeux internationaux ont augmenté de 2 %, à 1,5 milliard d'euros.
- - Le PMU a ouvert environ 1000 nouveaux points de vente en 2023
- - Le PMU a récemment ouvert son 14 000e point de vente.
- - Le résultat net du PMU pour 2023, intégralement reversé à la filière hippique, est de 835 millions d'euros.
- - Les paris sportifs et le poker sur Internet ont généré 650 millions d'euros d'enjeux en 2023.
Entreprises citées dans cette étude
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le marché des chevaux de course | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
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- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betclic Group
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
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- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betclic Group
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betclic Group
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
- 30/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eqwin
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betclic Group
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
- 12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arquana
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