Le marché des dosettes de café - France

1.2 Une forte croissance sur le marché mondial

Marché des dosettes et des capsules de café Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****

Le marché mondial des dosettes de café est en plein essor ; entre **** et ****, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,** % pour atteindre **,** milliards de dollars US en ****.

Cette croissance s'explique par plusieurs raisons, dont une offre plus diversifiée, une qualité toujours améliorée, et l'inclination des consommateurs à acheter des machines à café et à recréer l'expérience du café à la maison.

De plus, les capsules de café sont choisies par les producteurs de café, car elles permettent un certain confort d'utilisation. L'essor des cafés haut de gamme, tels que Starbucks, a également contribué à stimuler l'appétit des consommateurs pour le café haut de gamme fraîchement moulu. En particulier, les marques Nespresso et Nescafe Dolce Gusto jouent un rôle important sur le marché mondial des capsules.

1.3 Marché intérieur

Café et boissons similaires

Taille du marché de la transformation du café et de la (***) France, ****-*****, en millions d'euros Source: ****

Le marché de la transformation du café et du thé (***) s'élevait à *,** milliards d'euros en ****. Entre **** et ****, le marché s'est contracté de *,* %.

Cela s'explique par le fait que la concurrence des acteurs extérieurs a exercé une pression sur les marges en France.

Dosettes de café

En France, en ****, *,* milliard d'euros de dosettes de café ont été vendues. Cela équivaut à **% des ventes totales de café cette même année. [***] De plus, elles présentent une augmentation de *,* % sur un an et confirme la tendance positive dans laquelle se trouvent actuellement les dosettes de café.

Le marché français des dosettes de café a explosé en ****, lorsque le concept de la capsule en aluminium, créé dans les années **** par Nespresso, est tombé dans le domaine public après une bataille juridique. Arnaud Deschamps, directeur général de Nespresso pour la France, a déclaré dans une interview Le Parisien en **** que "Cela a permis de démocratiser l'utilisation de la dosette dividuelle, qui est devenue la norme. Cela a également permis de redonner de la valeur au marché ...

2.1 Analyse de profil : le consommateur français de café

La France connaît une évolution de la consommation de café, passant des modes de consommation traditionnels (***) aux dosettes et aux capsules. En ****, **,* % du café consommé l'était par le biais des dosettes, un segment qui se développe compte tenu de la commodité qu'il apporte avec une offre innovante aux caractéristiques gustatives différentes. [***] Ci-dessous, nous couvrons la demande de café et de dosettes de café en particulier.

Consommation quotidienne de café France, ****, en % Source: ****

Une enquête réalisée à partir de **** a révélé que la majorité des buveurs de café français consomment en moyenne * à * cafés par jour. Par ailleurs, près d'un cinquième (***).

Dans un contexte mondial, le Français moyen consomme l'équivalent de *,* kg de grains de café par an en ****, ce qui le place au **e rang mondial et légèrement en dessous de la moyenne de l'UE. Les Finlandais sont les plus gros consommateurs avec un énorme ** kg par personne et par an en moyenne. [***]

Par ailleurs, le taux de pénétration de la consommation de café en France reste élevé : **% de la population en consomme. [***]

Part de marché, ventes de café et de thé dans ...

2.2 Focus : les dosettes

Les dosettes de café sont un moyen très populaire de consommer le café. Selon IFOP En ****, les dosettes de café constituaient la plus grande catégorie de consommation globale de café, étant intégrées dans ** % des cas lorsque le café était consommé. La région du Grand-Est, en particulier, est une grande consommatrice de dosettes de café et, globalement, le consommateur le plus typique est âgé de ** à ** ans. Pour cette tranche d'âge, **% des consommateurs utilisent des dosettes de café.

Proportion des ménages équipés de machines à café France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus montre qu'en ****, ** % des ménages étaient équipés de machines à dosettes ou à capsules, ce qui en fait la forme la plus courante de consommation de café à domicile

De plus, un responsable Nespresso en France affirme que **% des Français sont équipés d'une machine à café. [***] Ainsi, si nous utilisons le chiffre précédent (***), nous pouvons constater que la majorité des machines à café en France utilisent des dosettes ou des capsules.

Part de marché des dosettes de café, par type France, ****, en % Source: ****

En  ****, le type de dosettes de café le plus courant était les dosettes souples. Ces dosettes, également appelées dosettes souples, ...

2.3 Tendances de la demande

En effet, la tendance pour l'utilisation des dosettes s'est imposée sur le marché français du café, en grappillant des parts de marché d'autres modes de consommation du café. Les clients définissent l'offre : selon un sondage IFOP, en ****, ** % des consommateurs français plébiscitent les dosettes de café avant les autres modes de consommation.  La deuxième catégorie la plus populaire était le café moulu (***). Par ailleurs, les cafés solubles et moulus ont respectivement perdu * % et * % de leur place en rayon, au profit des dosettes. [***]

Les dosettes ont également changé les habitudes de consommation des Français, car de nombreux buveurs de café préfèrent désormais siroter leur café à la maison plutôt que d'aller au "coffee shop" pour commander un expresso. Et Nespresso, pour ne citer que cette marque, n'est pas étranger à cette tendance. En effet, le géant de l'agroalimentaire a su totalement influencer l'image du café auprès des consommateurs : de produit "banal" et quotidien, il a réussi à en faire un produit de luxe, convoité et gourmand.

Une autre tendance est l'hyperpersonnalisation et la différenciation des dosettes de café. Les consommateurs ont besoin de solutions uniques en ce qui concerne ...

3.1 Aperçu du marché

Entreprises et employés du secteur de la transformation du thé et du café (***) France, ****-****, en unités Source: ****

Le graphique ci-dessus montre l'évolution du nombre de salariés et d'entreprises dans l'industrie de transformation du café et du thé (***). Bien que ce champ d'application ne couvre pas uniquement les dosettes de café, il fournit néanmoins une bonne approximation des tendances générales de la structure du marché au cours des deux dernières années.

Entre **** et ****, le nombre d'entreprises a augmenté de ** % pour atteindre * ***. Pendant ce temps, l'augmentation du nombre d'employés dans le secteur a été plus modérée, à *,* %. Cette évolution implique que le marché est devenu plus fragmenté.

3.2 La production est partout sauf dans le monde occidental

Le processus de production du café comprend * étapes clés :

Récolte

La récolte consiste à récolter les fruits mûrs du caféier, communément appelés cerises pour leur couleur rouge-orange. Les périodes de récolte peuvent durer plusieurs mois. En moyenne, on estime qu'un caféier produit *,* kg de cerises de café par an, soit *** grammes de café torréfié ;

La préparation des grains de café

Les cerises et le café sont ensuite nettoyés (***). Les grains de café doivent ensuite être décortiqués et triés avant d'être expédiés ;

Le processus de torréfaction

La torréfaction est un procédé qui consiste à chauffer les grains de café brut à ***°C dans un appareil cylindrique. La température et la durée de la torréfaction peuvent être ajustées en fonction de la variété ou du résultat attendu (***). Ensuite, le café peut être moulu pour obtenir du café moulu.

Cependant, pour obtenir du café soluble, le processus est différent. Il consiste à pulvériser du café concentré liquide à partir d'un atomiseur. L'aérosol de café est soumis à une température ambiante élevée, qui va déshydrater les ...

3.3 La distribution des dosettes de café est dominée par une poignée de marques

Distribution de dosettes de café dans les super et hypermarchés (***) France, ****, en % Source: ****

En ****, près de ** % des ventes des super et hypermarchés en France concernaient Jacob Douwe Egberts. Le groupe comprend des marques telles que L'Or, Senseo et Tassimo. JDE domine les ventes de ce type de dosettes de café.

En deuxième lieu, nous trouvons Lavazza, qui représente un peu plus d'un cinquième des ventes totales. La marque principale est en effet Lavazza, vendue par le biais de ses "dosettes de café".

D'après ce diagramme circulaire, il est évident que, bien qu'il existe un grand nombre d'entreprises sur le marché (***), la structure du marché des marques reste sous le contrôle de quelques marques seulement, ce qui entraîne une concentration des ventes.

Cependant, le graphique ci-dessus ne concerne que les dosettes et exclut les capsules (***). Le graphique ci-dessous concerne également les capsules.

En ****, Capital a cartographié l'offre de tous les types de dosettes de café (***) en France. La répartition est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Part de marché des ventes de dosettes de café France, ****, en % Source: ****

En ****, Nespresso avait une part de marché de  ** %, et vendre des bouchons en aluminium ...

4.1 Aperçu des produits

Vue d'ensemble

Il existe deux grandes variétés de grains de café Arabica qui pousse à haute altitude (***) et qui est la plus cultivée, et Robusta qui pousse à une altitude plus basse, et qui est plus concentré en caféine. En particulier, la teneur en caféine des grains d'arabica est de *,* % alors que celle des grains de robusta est de *,* %. [***]

Au niveau mondial, l'arabica représentait environ **% de la production et le robusta **%. Cette répartition s'applique également au marché français

En France, la majorité du café est consommée à la maison, ce à quoi ** % des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête se sont identifiées. [***] En d'autres termes, les fournisseurs de café ont un grand avantage s'ils peuvent différencier l'offre de café en modifiant, par exemple, la qualité du produit.

En effet, on assiste à une évolution de l'offre et donc de la consommation de café en France. En ****, **,* % du café consommé l'était sous forme de dosettes, un segment qui se développe en raison de la commodité qu'il apporte avec une offre innovante aux caractéristiques gustatives différentes. [***] Ci-dessous, nous couvrons cette catégorie de produits en détail.

Dosettes de ...

4.2 Analyse des prix

Source: ****

4.3 La question environnementale avec les capsules

Empreinte carbone

Les dosettes de café sont pratiques en ce sens qu'elles assurent le stockage et un dosage approprié pour la consommation d'une tasse de café. Cependant, les capsules de café sont souvent en plastique, ou un hybride entre l'aluminium et le plastique. Ceci, combiné au fait que les taux de recyclage sont faibles, a conduit à une large critique du produit. Par exemple, les capsules génèrent, pour une quantité équivalente de café, dix fois plus de déchets que les emballages traditionnels selon l'Ademe (***), qui est ensuite rejetée dans la nature. [***]

Ci-dessous, l'empreinte carbone d'une tasse de café Nespresso est présentée.

L'empreinte carbone d'une tasse de café Nespresso Monde, ****, en % Source: ****

Comme on peut le voir sur ce graphique, la production de capsules et l'emballage représentent ensemble **,* % de l'empreinte carbone, soit près d'un cinquième des émissions pour une tasse de café. L'emballage reste en effet important.

Recyclage

En ce qui concerne le recyclage, les capsules en aluminium sont recyclables à *** %. Cependant, seule une sur cinq serait effectivement recyclée selon Nespresso. Le processus de recyclage n'est pas si simple, car les capsules doivent passer à travers un tamis pour séparer le marc de café ...

5.1 Règlement

Il existe des normes internationales pour la production, le commerce et la consommation de café. L'accord international sur le café, conclu entre les ** membres du Conseil international du café en **** et entré en vigueur en ****, vise à promouvoir la coopération internationale sur le marché du café afin de développer une économie durable du café et de promouvoir la qualité et la consommation du café. Il prévoit également l'établissement de normes de qualité pour les exportations et la promotion de la transparence dans le secteur par la publication de plus d'informations et de statistiques sur le marché mondial du café.

La France est concernée par la réglementation au niveau européen. La directive européenne ****/*/CE couvre les lignes directrices relatives au produit. Le champ d'application comprend par exemple l'étiquetage. En outre, l'importation de café biologique en Europe relève d'un cadre distinct, à savoir le règlement (***) n° ***/**** .

Enfin, au niveau national, un décret a été publié en octobre **** concernant les extraits de café et de chicorée. Il prévoit des exigences concernant les ventes, la teneur minimale en matière sèche du café, les noms relatifs des produits caféinés et ...

6.1 Segmentation

• Nespresso (Nestlé)
• Lavazza Groupe
• JDE Jacobs Douwe Egberts (JAB Holding)
• Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
• Café Royal (Delica AG)
• Ethical Coffee Company
• illy Café
• Segafredo Zanetti (Massimo Zanetti Beverage Group)
• Pellini Caffè
• Carte Noire (Jacobs Douwe Egberts)
• Café Grand Mère (Jacobs Douwe Egberts)
• Maison du Café (Jacobs Douwe Egberts)
• Gimoka
• Caffè Borbone
• Maison Lagrange
• Cafés Reck