J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de l'électricité est estimée entre 100 et 110 milliards d'euros.
Le marché mondial de l'électricité connait une croissance structurelle en volume et en valeur depuis 2020. La capacité, la production et la consommation d'électricité ont toutes augmenté au cours de cette période, les revenus de la production d'électricité atteignent plus de 2300 milliards de dollars.
La région Asie-Pacifique détient 42% du marché, contre 23 % pour l'Europe occidentale.
Dynamique du marché de l'électricité en France
L'ouverture à la concurrence en 2007 a permis aux fournisseurs alternatifs de défier les opérateurs historiques comme EDF, ce qui a rendu le marché plus dynamique.
Le marché français de l'électricité connait un volume stable avec plus de 500 milliards de kilowattheures produits par an, et environ 450 milliards de kilowattheures consommés en France
Le secteur résidentiel est responsable de près de 40 % de la consommation d'électricité, principalement pour le chauffage, la climatisation et les appareils électroniques domestiques.
Les entreprises et les professionnels, y compris les PME et le secteur tertiaire, représentent une part plus importante de la demande d'électricité que les grandes industries.
La métallurgie, l'industrie alimentaire et l'industrie chimique, figurent parmi les plus gros consommateurs de leur segment.
Malgré la libéralisation du marché, les fournisseurs historiques conservent une grande part de marché.
Sur le plan de la distribution et du transport, les réseaux sont gérés par des entités monopolistiques, RTE s'occupant du transport et Enedis de la distribution.
La transition vers les énergies renouvelables continue de remodeler le paysage électrique français.
Acteurs du marché électrique français
- EDF (Électricité de France)
- Les filiales d'EDF, RTE et Enedis, gèrent respectivement les réseaux de transport et de distribution du pays.
- Les Entreprises Locales de Distribution (ELD) maintiennent une présence locale, desservant des territoires spécifiques en France.
- Engie, l'un des principaux fournisseurs d'énergie au monde
- Total Direct Énergie, premier fournisseur alternatif
- Alpiq et Uniper Ces fournisseurs proposent des services spécialisés et des offres de marché adaptées aux besoins des grands et moyens consommateurs.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définitions
L'électricité est une forme d'énergie qui peut être produite de plusieurs façons et qui alimente appareils et dispositifs électriques. Le marché de l'électricité est organisé autour de quatre grands domaines : la production, la fourniture, le transport et la distribution.
Le 1er juillet 2007, les marchés français de l'électricité et du gaz naturel ont été entièrement ouverts à la concurrence. Cela a permis à de nouveaux acteurs d'entrer sur le marché et de concurrencer les leaders historiques comme l’entreprise EDF qui détenait à elle seule un quasi-monopole (certaines entreprises publiques locales ont néanmoins été autorisées à poursuivre leur activité en tant qu'Entreprises Locales de Distribution (ELD)).
Afin de permettre une libre concurrence, il était nécessaire de séparer les activités. EDF étant impliquée de la production à la fourniture d’électricité, il était nécessaire de séparer les différentes activités afin d'ouvrir certaines parties à la concurrence. De là, 4 activités ont émergé :
- la production : les centrales qui produisent l'électricité
- le transport : l'acheminement de l'électricité produite, la haute tension
- la distribution : la deuxième partie du transport, la basse tension jusqu'à la distribution de cette électricité dans les différents points
- la vente ou la fourniture : l'achat d'électricité en gros puis la revente aux différents points de consommation
En France, le transport d’électricité fonctionne encore en monopole et est assuré par RTE (Commission de régulation de l'énergie), filiale d'EDF. La distribution de l'électricité est également proche du monopole car elle est essentiellement assurée par Enedis, autre filiale d'EDF, mais aussi par d’autres entreprises locales de distribution.
En revanche, la production et la fourniture d'électricité sont ouvertes à la concurrence. Plusieurs entreprises exercent ces deux activités, comme EDF, Direct Energie et Engie.
Le chiffre d'affaires du marché français de l'électricité est en augmentation même si la consommation d'électricité stagne. La production d'électricité a atteint 531 milliards de kilowattheures en 2021. Cette situation est principalement due à une hausse des prix de l'électricité. Alors que l'ouverture à la concurrence était censée entraîner une baisse des prix, la hausse des coûts et l'accès limité aux matières premières ont conduit à une augmentation des tarifs.
Cette hausse des prix est renforcée par le développement des énergies vertes et des offres plus efficaces et respectueuses de l'environnement. La transition énergétique est en effet devenue la question centrale du secteur et représente un potentiel de croissance future.
1.2 Le marché mondial de l'électricité
Le marché mondial de l'électricité connaît une croissance structurelle, tant en volume qu'en valeur. Cette expansion s'explique principalement par les besoins en électricité, l'augmentation de la population, le dynamisme du secteur de la construction et le développement des pays émergents.
En effet, en volume, tant la production que ...
1.3 Le marché français de l'électricité : une croissance soutenue
Le marché français en valeur
Le marché français de l'électrcité est évalué à ***,** milliards d'euros pour ****.
Évolution du chiffre d'affaires des activités du marché de l'électrcité (***) France, ****-*****, en milliards d'euros Source: ****
Le marché devrait fortement augmenter en ****, en raison de la hausse des prix de ...
1.4 Un marché volatile, sensible aux différentes crises
Comme le montre le graphique ci-dessous, l'épidémie de Covid-** a entraîné une baisse du chiffre d'affaires du secteur. Cela s'explique par le ralentissement économique sans précédent qui a entraîné une baisse drastique de la consommation d'électricité du secteur tertiaire et de l'industrie. L'industrie, notamment ...
2.1 Marchés clients : résidentiel, entreprises et industries
Le secteur le plus consommateur reste celui des entreprises et des professionnels, suivi du secteur résidentiel avec près de **% de la consommation finale d'électricité et enfin de la grande industrie qui représente **% du volume total.
Par ailleurs, alors que les professionnels sont des clients qui sont raccordés ...
2.2 Gros plan sur la demande résidentielle
L'utilisation de l'électricité
L'électricité est utilisée par les ménages pour alimenter plusieurs appareils. La répartition moyenne de la consommation en France est présentée ci-dessous. Il apparaît que le chauffage, le refroidissement, le lavage, les technologies de l'information et de la communication et l'eau ...
2.3 Focus sur la demande des entreprises et de l'industrie
Dans le secteur des services, le commerce de détail est l'activité qui consomme le plus d'électricité comme le montre le graphique ci-dessous. En ****, le secteur du commerce de détail a en effet consommé ** *** gigawattheures. Les activités suivantes sont les plus consommatrices d'électricité: l'administration publique et la ...
3.1 La chaîne de valeur de l'électricité : production, fourniture, transport et distribution
Sur le marché de l'électricité, on peut distinguer quatre types d'acteurs en fonction des grandes étapes qui organisent le secteur :
Les producteurs d'électricité: ils exploitent des centrales nucléaires ou thermiques classiques (***) pour créer de l'électricité Les fournisseurs d'électricité: ils achètent l'électricité aux producteurs ...
3.2 Producteurs et fournisseurs
Depuis l'ouverture totale à la concurrence des marchés français de l'électricité et du gaz naturel le *er juillet ****, les consommateurs peuvent choisir librement leur fournisseur d'énergie.
Suite à cette ouverture, des fournisseurs non historiques, appelés fournisseurs alternatifs, sont entrés sur le marché de détail de l'électricité ...
3.3 Transporteurs et distributeurs
Les segments du transport et de la distribution d'électricité sont chacun organisés comme un monopole. Le réseau de transport et de distribution d'électricité est organisé de la même manière qu'un réseau routier avec ses routes principales, ses routes secondaires et ses échangeurs :
Le réseau ...
3.4 La transition énergétique en France
Le principal défi des acteurs du secteur est aujourd'hui la transition énergétique, encouragée par les pouvoirs publics et l'opinion publique.
Les programmes pluriannuels de l'énergie (***)
Le ** avril ****, le gouvernement a publié au Journal Officiel la programmation pluriannuelle de l'énergie (***)
Ainsi, le * juin ****, EDF Renouvelables, filiale du ...
4.1 Typologie de l'approvisionnement en électricité
Les offres d'électricité se distinguent d'abord par la source d'énergie dont elles sont issues. En France, l'offre d'électricité provient principalement de l'énergie nucléaire, qui représentait **,* % de la production électrique française en ****.
Répartition de la production d'électricité française par source d'énergie France, ...
4.2 Aperçu des différents tarifs proposés
Trois grands types de tarifs peuvent être identifiés : le tarif réglementé, le prix fixe et le prix indexé.
Le tarif réglementé
Le tarif réglementé est fixé par les pouvoirs publics sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (***), et en août pour le ...
4.3 Évolution des tarifs
Le prix de détail hors taxes d'une offre, qu'il s'agisse d'un tarif réglementé ou d'une offre de marché, comprend:
des coûts identiques supportés par tous les fournisseurs, comme l'accès aux réseaux (***). des coûts variables selon les fournisseurs: coûts de production ou de fourniture ...
5.1 Les principales réglementations
L'ouverture à la concurrence
L'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie a commencé dès ****, avec l'adoption d'une première directive européenne sur l'électricité, suivie en **** d'une directive sur le gaz. Les dernières directives, désormais en vigueur, sont les directives ****/**/CE et ****/**/CE du ** juillet **** concernant ...
6.1 Segmentation
- Engie
- Total Direct Energie
- Enel
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Capacité, production et consommation mondiales d'électricité
- Marché mondial de la production d'électricité
- Évolution de la demande mondiale d'électricité par région
- Top 10 des plus grandes compagnies d'électricité sur la base des revenus de 2021
- Répartition de la production d'électricité française par source d'énergie
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Engie accélère dans les batteries aux États-Unis - 25/09/2024
- 1. Capacité de stockage ajoutée par Engie aux États-Unis depuis janvier : 1 gigawatt (GW), portant le total des installations américaines à 1,8 GW.
- 2. Capacité totale d'installations de Engie dans le monde : 2,3 GW.
- 3. Capacités de production renouvelable d'Engie aux États-Unis : 6 GW.
- 4. Pourcentage de flexibilité nécessaire*: De 20 à 30% pour 100 mégawatts de capacités de production installée.
Engie persuade BASF d'acquérir du biogaz sur le long terme - 05/07/2024
- Durée du contrat de biogaz : 7 ans
- Localisation de la livraison: Ludwigshafen en Allemagne et Anvers en Belgiqu
- - Utilisation du biométhane : Remplacement du gaz fossile dans diverses productions (industrie automobile, emballages, détergents, textiles
- - Le biométhane est près de trois fois plus cher par rapport au gaz fossile
- - Nombre de contrats similaires signés par Engie : 5, dont un avec le chimiste Arkema
Engie lance production de biométhane néerlandais - 16/04/2024
**Objectif d'Engie pour 2030**: atteindre une capacité de production de biométhane de 10 TWh.
**Capacité actuelle de production d'Engie**: plus de 1 TWh
**Capacité des nouvelles unités aux Pays-Bas**:- **Hardenberg**: 90 GWh, avec possibilité d'extension à 140 GWh. - **Alkmaar**: 47 GWh, avec potentiel de doubler sa capacité.
**Investissement d'Engie d'ici à 2030**: 3 milliards d'euros dans le biogaz
**Prix du biométhane**: - Aux Pays-Bas: entre 90 et 105 euros le MWh. - En France: autour de 110 euros le MWh.
**Répartition de la capacité d'Engie par pays**: - Pays-Bas: 137 GWh. - Royaume-Uni: 217 GWh. - France: environ 0,7 TWh.
Engie New Ventures mise sur Upstream Tech, start-up spécialiste de la gestion de l'eau - 16/12/2023
- Date de création d'ENGIE New Ventures (ENV) : 2014
- Montant total des investissements réalisés par ENV : Plus de 250 millions d'euros
- Domaines d'investissement d'ENV à partir de 2020 : Biogaz, hydrogène, énergies renouvelables et décarbonation
- Date de création d'Upstream Tech : 2016
- Siège d'Upstream Tech : Massachusetts, USA
- Nombre d'employés d'Upstream Tech : Une trentaine de salariés
- Puissance du parc hydroélectrique d'ENGIE dans le monde : 18 gigawatts, équivalent à 18 réacteurs nucléaires.
Installer 11.000 bornes de recharge en France en deux ans - 18/06/2023
- Marque de mobilité électrique Engie Vianeo
- 12 000 points de charge électrique prévus en France d'ici 2025
- 1 000 points de charge déjà déployés
- 800 de charge rapide et ultrarapide sur les réseaux autoroutiers APRR, SANEF, Vinci Autoroutes, et stations autoroutières ESSO (Certas Energy France)
- Présence dans 35 parkings Indigo de 20 villes, Eurométropole de Strasbourg, Communauté d'Agglomération d'Epinal, Métropole Aix-Marseille-Provence, parkings d'hôtels B & B Hotels et sites Norauto
- 4 500 points de charge prévus en charge rapide et ultrarapide (moins de 20 minutes de recharge)
- Électricité d'origine renouvelable (hydraulique, éolien et solaire)
- Objectif national français de 400 000 bornes de recharge d'ici 2030
Panneaux solaires : Enel se dote d'une gigafactory pour s'émanciper de la Chine - 07/02/2023
- Investissement de 600 millions €
- multiplier par 15 la capacité de production annuelle de son usine de panneaux photovoltaïques à Catane, en Sicile
- L'usine italienne dépassera à ce moment-là celle du groupe suisse Meyer Burger située à Freiberg, dans l'est de l'Allemagne, d'une capacité annuelle de 400 mégawatts - devant être portée à terme à 1 gigawatt
- Sa filiale Enel Green Power a porté sa capacité d'énergies renouvelables dans le monde à 59 gigawatts en 2022
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché de l'électricité | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
