Le marché de l'électricité - France

1.2 Le marché mondial de l'électricité

Le marché mondial de l'électricité connaît une croissance structurelle, tant en volume qu'en valeur. Cette expansion s'explique principalement par les besoins en électricité, l'augmentation de la population, le dynamisme du secteur de la construction et le développement des pays émergents.

En effet, en volume, tant la production que la consommation d'électricité ont augmenté ces dernières années. De même, la capacité a également augmenté et fait référence à la production maximale que les équipements de production peuvent fournir à la charge du système, ajustée aux conditions ambiantes.

Capacité, production et consommation mondiales d'électricité Monde, ****-****, milliards ou milliers de milliards Source: ****

Cette croissance se reflète également dans l'augmentation des revenus du secteur.

Les revenus mondiaux de la production d'électricité ont atteint * *** milliards de dollars en **** avec un taux de croissance annuel moyen de *,*% depuis ****.

Le marché devrait atteindre * *** milliards de dollars en **** avec un taux de croissance annuel moyen de *,*%. À partir de ****, le taux de croissance devrait être de **,*% jusqu'en **** où le marché s'éleverait à * *** milliards de dollars.

Marché mondial de la production d'électricité Monde, ****-*****, milliers de millards, $ Source: ****

En ****, L'Asie-Pacifique représentait **% du marché mondial de la ...

1.3 Le marché français de l'électricité : une croissance soutenue

Le marché français en valeur

Le marché français de l'électrcité est évalué à ***,** milliards d'euros pour ****. 

Évolution du chiffre d'affaires des activités du marché de l'électrcité (***) France, ****-*****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché devrait fortement augmenter en ****, en raison de la hausse des prix de l'électricité, suite à la guerre russo-ukrainienne. 

Il convient dès lors de s'intéresser au marché en termes de volume.

Le marché de l'électricité en volume

En termes de volume, le marché de l'électricité en France est relativement stable. En ****, la production d'électricité s'est élevée à *** milliards de kilowattheures tandis que *** milliards de kilowattheures d'électricité ont été consommés. 

Capacité, production et consommation d'électricité en France France, ****-****, en milliards de kWh Source: ****

En ****, le taux de couverture de la France sur le marché de l'électricité était de ***%, reflétant un fort excédent de la balance commerciale. La France exporte plus qu'elle n'importe et apparaît donc indépendante sur le marché de l'électricité. 

Importations et exportations d'électricité par la France France, ****-****, en milliards kWh Source: ****

1.4 Un marché volatile, sensible aux différentes crises

Comme le montre le graphique ci-dessous, l'épidémie de Covid-** a entraîné une baisse du chiffre d'affaires du secteur. Cela s'explique par le ralentissement économique sans précédent qui a entraîné une baisse drastique de la consommation d'électricité du secteur tertiaire et de l'industrie. L'industrie, notamment manufacturière, a vu sa consommation baisser de près de **%, et de **% pour le secteur ferroviaire. La légère augmentation de la consommation des ménages sur la même période n'a pas permis de compenser cette baisse. 

Indice mensuel des recettes provenant de la production, du transport et de la distribution d'électricité France, **** et ****, base *** en **** Source: ****

Par ailleurs, la part des énergies renouvelables a augmenté dans le mix énergétique. Il apparaît que les centrales à charbon et à gaz n'ont quasiment pas fonctionné, tandis que les centrales renouvelables ont continué à fonctionner normalement. (***)

Cependant, aujourd'hui la guerre confrontant la Russie à l'Ukraine entraîne une auggmentation radicale du prix de l'électricité, provoquant par là même une augmentation des recettes provenant de la production, du transport et de la distribution d'électricité.

Indice mensuel des recettes provenant de la production, du transport et de la ...

2.1 Marchés clients : résidentiel, entreprises et industries

Le secteur le plus consommateur reste celui des entreprises et des professionnels, suivi du secteur résidentiel avec près de **% de la consommation finale d'électricité et enfin de la grande industrie qui représente **% du volume total.

Par ailleurs, alors que les professionnels sont des clients qui sont raccordés au réseau public de distribution pour un usage professionnel et dont la puissance souscrite est inférieure à ** kVA, la grande industrie désigne les clients qui sont desservis directement par le gestionnaire du réseau de transport.

Répartition de la consommation d'électricité par secteur France, ****, en % Source: ****

La consommation des PME, des professionnels, des entreprises et des particuliers sur le réseau de distribution, a progressé de *% par rapport à **** pour se rapprocher des niveaux d''avant-crise.  La reprise de l'activité économique est bien visible dans la progression de la consommation des industries raccordées au réseau public de transport qui connait une augmentation de +*% par rapport à ****. La consommation industrielle se rapproche de son niveau d'avant crise tout en restant en retrait de près de -*% comparativement à ****. Signe de la reprise des opérations de production, ainsi que de la circulation des biens et des personnes, ...

2.2 Gros plan sur la demande résidentielle

L'utilisation de l'électricité

L'électricité est utilisée par les ménages pour alimenter plusieurs appareils. La répartition moyenne de la consommation en France est présentée ci-dessous. Il apparaît que le chauffage, le refroidissement, le lavage, les technologies de l'information et de la communication et l'eau chaude sanitaire sont responsables de la majorité de la consommation d'électricité.

Répartition moyenne du volume de consommation d'électricité résidentielle par usage France, ****, % Source: ****

Les critères de choix d'un fournisseur Chez les particuliers, **% des clients ont changé de fournisseur d'électricité en **** (***) . Le changement de fournisseur reste donc minoritaire, ce qui explique la domination d'EDF malgré l'ouverture à la concurrence. Cependant, les raisons du changement de fournisseur sont révélatrices des critères déterminants dans le choix d'un fournisseur. Le graphique ci-dessous montre que le prix et sa stabilité sont les principaux critères pris en compte par les ménages. La qualité du service, l'éco-responsabilité de l'offre et l'existence d'un prix avantageux la première année sont également des facteurs importants.  Quelle serait la principale raison pour vous de changer de fournisseur d'électricité ? France, ****, % Source: ****

Dans le cadre d’un changement ...

2.3 Focus sur la demande des entreprises et de l'industrie

Dans le secteur des services, le commerce de détail est l'activité qui consomme le plus d'électricité comme le montre le graphique ci-dessous. En ****, le secteur du commerce de détail a en effet consommé ** *** gigawattheures. Les activités suivantes sont les plus consommatrices d'électricité: l'administration publique et la défense, la santé humaine, l'éducation, le commerce de gros et les télécommunications.

Les activités économiques du secteur tertiaire qui consomment le plus d'électricité France, ****, gigawattheures Source: ****

On retrouve ci-dessous, la consommation **** en GWh des différentes activités du secteur tertiaire. |Ministère de la transition écologique|

Code NAF associé Dénomination de l'activité Consommation en GWh **** ** Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles * *** ** Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles * *** ** Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles ** *** ** Transports terrestres et transport par conduites * *** ** Transports par eau ** ** Transports aériens *** ** Entreposage et services auxiliaires des transports *** ** Activités de poste et de courrier *** ** Hébergement *** ** Restauration * *** ** Édition *** ** Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale *** ** Programmation et diffusion *** ** Télécommunications * *** ** Programmation, conseil et autres activités ...

3.1 La chaîne de valeur de l'électricité : production, fourniture, transport et distribution

Sur le marché de l'électricité, on peut distinguer quatre types d'acteurs en fonction des grandes étapes qui organisent le secteur : 

Les producteurs d'électricité: ils exploitent des centrales nucléaires ou thermiques classiques (***) pour créer de l'électricité Les fournisseurs d'électricité: ils achètent l'électricité aux producteurs et la revendent aux consommateurs Les gestionnaires de réseau de transport (***): ils assurent le transport de l'électricité sur de longues distances et la stabilité du réseau. En France, ce rôle est assuré exclusivement par RTE, filiale d'EDF Les gestionnaires de réseaux de distribution (***): ils assurent l'acheminement de l'électricité jusqu'aux clients finaux. En France, ce rôle est assumé exclusivement par Enedis, une filiale d'EDF

Les fournisseurs d'électricité sont souvent aussi des producteurs. C'est le cas d'EDF, ENGIE, Direct Energie, etc..

Vue schématique du système électrique

3.2 Producteurs et fournisseurs

Depuis l'ouverture totale à la concurrence des marchés français de l'électricité et du gaz naturel le *er juillet ****, les consommateurs peuvent choisir librement leur fournisseur d'énergie.

Suite à cette ouverture, des fournisseurs non historiques, appelés fournisseurs alternatifs, sont entrés sur le marché de détail de l'électricité et les consommateurs peuvent choisir entre deux types d'offres :

les offres de marché, dont les prix sont librement fixés par les fournisseurs les tarifs réglementés de vente, fixés par les pouvoirs publics et proposés par les fournisseurs historiques (EDF et les plus de *** entreprises locales de distribution, appelées "ELD" en français

Au ** mars ****, **% des sites résidentiels et non résidentiels sont au tarif réglementé de vente et **% sont en offre de marché (***). CRE]

Parts de marché des types d'approvisionnement en électricité en fonction du volume de consommation France, ****, % Source: ****

Le marché des clients non résidentiels est beaucoup plus ouvert (***).

Il apparaît que les fournisseurs historiques détiennent toujours les trois quarts des parts de marché (***) dominent toujours le marché, alors que l'ouverture à la concurrence date de **** pour les entreprises et de **** pour les particuliers.

Chez les particuliers notamment, ...

3.3 Transporteurs et distributeurs

Les segments du transport et de la distribution d'électricité sont chacun organisés comme un monopole. Le réseau de transport et de distribution d'électricité est organisé de la même manière qu'un réseau routier avec ses routes principales, ses routes secondaires et ses échangeurs :

Le réseau de transport joue le rôle d'un réseau d'autoroutes et de routes nationales Le réseau de distribution joue le rôle d'un réseau de routes départementales.pour passer d'un réseau à l'autre, les postes de transformation jouent le rôle d'échangeurs.

Le réseau de transport d'électricité français est organisé sur deux niveaux: le réseau de transport et le réseau de distribution.

Deux entreprises assurent le transport et la distribution de l'électricité en France :

RTE assure le transport de l'électricité depuis les centres de production vers les grands sites industriels et les réseaux de distribution qui prennent le relais vers les consommateurs. ENEDIS distribue l'électricité, c'est-à-dire la livre au client final. A ce titre, ENEDIS exploite, gère et entretient le réseau français de lignes électriques par lequel transite l'électricité.RTE et ...

3.4 La transition énergétique en France

Le principal défi des acteurs du secteur est aujourd'hui la transition énergétique, encouragée par les pouvoirs publics et l'opinion publique.

Les programmes pluriannuels de l'énergie (***)

Le ** avril ****, le gouvernement a publié au Journal Officiel la programmation pluriannuelle de l'énergie (***)

Ainsi, le * juin ****, EDF Renouvelables, filiale du groupe EDF, Enbridge, société leader dans les infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, et wpd, producteur européen d'énergies renouvelables, ont annoncé le lancement de la construction d'un parc éolien offshore à Fécamp. D'une capacité de *** MW, le parc éolien offshore de Fécamp sera composé de ** éoliennes situées entre ** et ** km des côtes. Sa mise en service est prévue pour ****. (***)

Une autre stratégie consiste à miser sur les fusions et acquisitions pour investir dans les énergies vertes et la transition énergétique. Par exemple, en décembre ****, Engie a acquis Renvico, qui exploite *** MW de puissance éolienne installée, dont *** MW en Italie et *** MW en France. (***)

4.1 Typologie de l'approvisionnement en électricité

Les offres d'électricité se distinguent d'abord par la source d'énergie dont elles sont issues. En France, l'offre d'électricité provient principalement de l'énergie nucléaire, qui représentait **,* % de la production électrique française en ****.

Répartition de la production d'électricité française par source d'énergie France, ****, en % Source: ****

Il apparaît également que les énergies renouvelables connaissent une croissance rapide puisque la production d'électricité à partir de sources renouvelables non-hydroélectriques fait plus que doubler entre **** et ****, passant de ** milliards de kilowattheures à ** milliards de kilowattheures.

  Production d'électricité française par catégorie France, ****-****, en TWh Source : EIA  

4.2 Aperçu des différents tarifs proposés

Trois grands types de tarifs peuvent être identifiés : le tarif réglementé, le prix fixe et le prix indexé.

Le tarif réglementé

Le tarif réglementé est fixé par les pouvoirs publics sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (***), et en août pour le tarif du kilowattheure.Seuls le fournisseur historique EDF et les entreprises locales de distribution établies peuvent commercialiser l'électricité au tarif réglementé. EDF a le monopole de la commercialisation de l'électricité au tarif réglementé pour **% du territoire, les fournisseurs historiques locaux représentent les *% restants.

Les prix de marché

Lorsque l'électricité n'est pas vendue par EDF au tarif réglementé, elle est vendue aux prix du marché. Ni la CRE ni l'État n'interviennent, le prix est alors fixé librement par chaque fournisseur.

Le prix de marché peut être fixe ou indexé.

Si le prix est fixe, le fournisseur s'engage sur un prix qu'il a librement fixé et pour une durée déterminée. Celle-ci peut être de *, * ou * ans. Pendant cette période, le prix du kilowattheure hors taxes fixé lors de la conclusion du contrat ne changera pas, même si le tarif ...

4.3 Évolution des tarifs

Le prix de détail hors taxes d'une offre, qu'il s'agisse d'un tarif réglementé ou d'une offre de marché, comprend:

des coûts identiques supportés par tous les fournisseurs, comme l'accès aux réseaux (***). des coûts variables selon les fournisseurs: coûts de production ou de fourniture d'électricité, coûts commerciaux, marge ou rémunération retenue par le fournisseur. C'est l'optimisation de ces coûts qui permet au fournisseur de différencier le prix de son offre.

Le prix de détail de l'électricité comprend également deux contributions et deux taxes qui s'appliquent indifféremment sur la facture des clients aux tarifs réglementés et aux offres de marché :

la contribution tarifaire d'acheminement (***) qui finance les droits spécifiques relatifs à l'assurance vieillesse des agents des secteurs réglementés relevant du régime des industries électriques et gazières. la contribution au service public de l'électricité (***). la taxe sur la consommation finale d'électricité (***) qui est définie par chaque commune et département et qui est payée par tous les consommateurs d'électricité dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à *** kVA. la TVA

Lors de l'ouverture du ...

5.1 Les principales réglementations

L'ouverture à la concurrence

L'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie a commencé dès ****, avec l'adoption d'une première directive européenne sur l'électricité, suivie en **** d'une directive sur le gaz. Les dernières directives, désormais en vigueur, sont les directives ****/**/CE et ****/**/CE du ** juillet **** concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel. Elles s'appliquent à l'ensemble de l'Union européenne (***).

Le programme pluriannuel pour l'énergie

La Programmation pluriannuelle de l'énergie (***), fixant les objectifs du gouvernement en matière de politique énergétique pour une période de cinq ans, a été publiée pour les périodes ****-**** et ****-**** le ** janvier **** et adoptée par le décret n° ****-*** du ** avril ****. Il permet d'assurer l'effectivité de l'accord de Paris COP** et de ses objectifs, notamment :

Diminuer la consommation d'énergie notamment par des travaux de rénovation pour favoriser l'efficacité énergétique Diminuer l'utilisation des énergies fossiles Promouvoir les énergies renouvelables et atteindre **% de sources renouvelables d'ici **** Favoriser le développement d'une mobilité propre et accessible [***]

La loi NOME sur l'accès à l'électricité nucléaire

Le dispositif d'accès régulé à l'électricité ...

6.1 Segmentation

• Engie
• Total Direct Energie
• Enel
• Neoen
• Neoen
• Neoen