Le marché de l'infogérance - France (2024)

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Le marché mondial de l'infogérance peut être mesuré par l'ACV (***) qui renvoie à la valeur des contrats d'externalisation de la gestion des systèmes d'information. En ****, l'ensemble des contrats d'infogérance et d'externalisation des systèmes informatiques dans le monde valait ***.* milliards de dollars US, le marché était estimé à *** milliards de dollars US en **** et à *** milliards de dollars US en ****. 

En effet, le marché mondial de l'infogérance est caractérisé par une forte croissance, les spécialistes du marché prévoient une croissance annuelle de *.**% entre **** et ****, ce qui emmènerait le marché à **** milliards de dollars pour ****. Nous pouvons toutefois noter que cette dynamique découle du dynamisme du secteur après la crise du COVID-** et exclue les effets de la guerre en Ukraine qui se font déjà sentir sur le marché en ****.

Valeur annuelle des contrats d'infogérance Monde, ****-****, en milliards de dollars US ISG Outsourcing Index L'impact de la crise sanitaire sur ce marché est indéniable : confrontées au télétravail impératif, les entreprises du monde entier ont dû moderniser leur parc informatique et leurs systèmes d'information. En Europe, la croissance a été plus faible, mais reste tout de même ...

1.3 Un marché français aligné sur la croissance mondiale

Le marché de l'infogérance est en très bonne santé. L'ensemble des industries de gestion de logiciel, de cloud, d'ingénierie de conseil du numérique et de services numériques voient leur chiffre d'affaires croître en ****. On estime que le marché a atteint un chiffre d'affaires record en ****, de **,* millions d'euros. Le secteur a bénéficié d'une croissance de *.*% en ****, qui devrait se poursuivre en **** avec un taux de croissance estimé pour l'année à venir à *,*%.

Valeur annuelle des contrats d'infogérance (***) France, ****-****, en millions d'euros ISG Cette croissance vertigineuse est due à de nombreux facteurs :  L'explosion du télétravail L'avènement du cloud computing et de l'IA Le manque de main d'œuvre qualifiée dans les entreprises qui demandent ces services La proposition d'offres "all-inclusive" des géants du secteur 

Si le marché est en constante croissance, il connait cependant des mutations. Le marché français de l'infogérance suit en effet la tendance mondiale caractérisée par le recul des services informatiques dans les entreprises au profit des prestations en tant que service, due au développement du Cloud Computing et de l'intelligence artificielle. 

De nombreux secteurs de l'infogérance sont en croissance ...

2.1 Tendances et déterminants de la demande

Le premier facteur de développement de la demande en infogérance est la digitalisation et la transformation numérique. La société IBM montre notamment les effets qu'a la transformation digitale selon les décideurs informatiques d'un panel de *** sociétés. La transformation numérique entraîne ainsi des besoins croissants en systèmes informatiques performants, en modernisation des systèmes existants et en sécurité renforcée et stimule ainsi le marché de l'infogérance qui est le moyen privilégié pour accéder à ces améliorations.

Quel va être l’impact de la transformation numérique sur l’informatique de votre entreprise dans les ** prochains mois ? France, ****, en % IDC France

Les entreprises trouvent de nombreux intérêts à externaliser leur gestion informatique ; la performance, la modernisation et la sécurité de leur réseau informatique semblent être les raisons qui poussent le plus les entreprises à externaliser leurs systèmes informatiques.

  Stratégie d'externalisation des services d'information, dans l'année à venir Monde, ****, en % Source: ****

Au niveau mondial, en ****, une majorité significative (***) envisage la réduction du niveau d'externalisation. 

Dans les deux prochaines années, quelle stratégie avez-vous prévue concernant l'externalisation de vos systèmes d'information ...

2.2 Profil des clients

La clientèle des prestataires d'infogérance a pendant longtemps été majoritairement composée de grandes entreprises. Cependant, les avantages de l'infogérance sont aujourd'hui considérés comme valables pour les petites et moyennes entreprises, voire les très petites entreprises. En effet, l'infogérance convient aux plus petites entreprises dans la mesure où elle permet désormais, grâce aux progrès technologiques, d'améliorer leur système d'information à moindre coût.

Les PME sont aujourd'hui des clients particulièrement intéressés par l'infogérance. En effet, les faibles revenus des PME leur empêchent de mettre en place des services informatiques dédiés ; les investissements des PME dans l'infogérance sont donc croissants. En ****, les PME étaient la cible de **% des rançongiciels, logiciels pirates qui volent les informations de l'entreprise et demandent une rançon pour rendre les informations à l'entreprise. Les PME doivent donc se soucier de la sécurité de leurs informations. Ne pouvant pas toujours internaliser cette sécurité, les entreprises d'infogérance s'imposent donc comme une nécessité pour ces clients. 

Le graphique ci-dessous montre les tendances concernant les secteurs qui utilisent le plus l'externalisation. C'est le secteur santé et pharmacie qui ...

2.3 L'effet de la crise du Covid-19

L'épidémie du coronavirus a accéléré une tendance déjà existance, à savoir le développement du modèle en tant que service au détriment des services managés. Les mesures restrictives et le confinement en France ont en effet renforcé le déclin des services managés en faveur des prestations en tant que service dont la croissance s'est particulièrement accélérée.

L'épidémie a freiné la croissance du secteur, en particulier des services managés

L’indexe ISG du second semestre a indiqué que le marché combiné (***) dans la région EMEA a chuté de *%, passant à *,* milliards d’euros. 

En France, les services managés ont diminué de ** % par rapport au trimestre précédent pour atteindre ***,* millions d'euros à la fin du trimestre. Ils représentaient par ailleurs *** millions d'euros sur l'ensemble du semestre, soit une baisse de **,*% par rapport à ****. [***]

Un mal pour un bien pour le modèle en tant que service

Les dépenses en tant que service ont augmenté de ** % au deuxième trimestre ****, c'est-à-dire pendant le confinement lié à l'épidémie. [***]

Lyonel Roüast, Président d’ISG pour la zone EMEA, explique : "Toutes les organisations investissent ...

3.1 Organisation du marché

La définition de l'infogérance a évolué au fur et à mesure des innovations et de l'émergence de nouvelles technologies. En effet, de multiples concepts sont apparus et le vocabulaire s'est ainsi complexifié. Cependant, il est possible d'identifier deux formes d'infogérance. L'infogérance, comme externalisation de la gestion des services d'information, se décompose en deux catégories : les services managés et le modèle en tant que service. Que ce soit pour des services managés ou des prestations en tant que service, l'infogérance peut être globale ou partielle.

3.2 Les ESN, géants du secteur

Le modèle traditionnel des ESN

Les ESN (***), sont les principaux acteurs du marché de l'infogérance et proposent généralement des prestations informatiques qui dépassent le seul domaine de l'infogérance. 

En ****, les ESN en France ont connu une croissance de *.*% de leur chiffre d'affaires, par rapport à ****. L'année **** avait également connu une croissance de *% par rapport à l'année ****, la branche semble donc bénéficier d'une croissance solide depuis la crise du COVID-**. 

Les principales ESN du secteur sont indiquées par le graphique ci-dessous. Capgemini domine largement le secteur des services numériques avec un chiffre d'affaires de *.* milliards d'euros en ****, et se place ainsi loin devant SCC France (***). Cependant, le marché de l'infogérance est peu concentré et comporte de nombreux acteurs de tailles différentes. 

Classement des ESN en fonction de leur chiffre d'affaires France, ****, en millions d'euros Source: ****

Aux côtés de ces géants, se développent de nombreuses PME et TPE, qui représentent désormais une grande majorité des ESN. En ****, on comptabilise plus de *** *** ESN en France. [***]

L'ubérisation des ESN

Par ailleurs, de nouveaux acteurs émergent sur le marché de l'infogérance et des services numériques ...

3.3 L'essor du modèle en tant que service

Les ESN sont particulièrement susceptibles d'offrir un modèle "As a service". Le modèle "As a service" propose des services contre des abonnements plutôt que d'acheter directement le produit. Les avantages pour le client sont nombreux ; performance constante du produit, possibilité de se désabonner à tout moment... Pour l'entreprise ce système offre une stabilité financière et permet une amélioration constante des services sans devoir produire de nouveaux produits à commercialiser.

Le modèle en tant que service désigne le modèle de monétisation qui correspond au modèle architectural qu'est le Cloud computing, parfois traduit comme "l'informatique en nuage". Il s'agit d'un modèle généralement basé sur un abonnement payant ou une facturation à l'utilisation qui donne accès à des ressources. 

Le cloud computing est la livraison à la demande de puissance de calcul, de stockage sur base de données, d'applications et d'autres ressources informatiques par le biais d'une plateforme de services de cloud sur Internet. Le modèle dominant en cloud computing est la tarification à l’utilisation et selon une logique dégressive.

Le modèle en tant que service représente aujourd'hui le principal levier de croissance du marché de l'externalisation ...

3.4 IA générative, une opportunité

Le graphique ci-dessous met en évidence l'adoption encore limitée de l'IA générative en France, en ****. En effet, une majorité significative n'a encore rien mis en place concernant l'IA générative, tandis que seulement **% des répondants ont déjà intégré ou prévoient d'intégrer cette technologie dans leurs offres ou solutions. Ce chiffre montre que bien que l'IA générative suscite un intérêt croissant, elle reste en phase d'expérimentation ou de planification pour de nombreuses entreprises, laissant une marge de progression considérable pour son adoption future.

Utilisez-vous l'IA générative pour vos offres / solutions (***) France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessous présente les perceptions générales de l'arrivée de l'IA générative dans les métiers et processus internes, selon une étude menée par Numeum en ****. Une majorité des répondants considère l'IA générative comme une opportunité d'amélioration, tandis que **% y voient une opportunité de réaliser des projets pour leurs clients. En revanche, **%, la perçoivent comme une menace pour certains métiers. Une proportion moindre estime que l'impact de l'IA générative sera négligeable. 

Quelle est votre ...

4.1 Types de prestations d'infogérance

Infogérance globale

L'infogérance globale consiste à externaliser la gestion de l'intégralité du système d'information.

Infogérance partielle

L'infogérance partielle consiste à externaliser la gestion d'une partie du système d'information. Il existe ainsi plusieurs catégories d'infogérance partielle.

Infogérance applicative (***) : Concerne le développement, la maintenance, l'exploitation et l'évolutivité du patrimoine logiciel de l'entreprise. Elle permet à une entreprise de confier à un prestataire externe la gestion de ses applications, qu'il s'agisse de leur conception, de la correction des bugs, des mises à jour ou de leur amélioration continue en fonction des nouveaux besoins.  Infogérance d'exploitation : Concerne l'hébergement et l'exploitation des systèmes et des applications de l'entreprise. Cela comprend les infrastructures informatiques dans un centre de données, la surveillance des systèmes pour garantir leur disponibilité, ainsi que le maintien des applications critiques.  Exploitation réseau : Concerne les interconnections et applications reliant les différents sites de l'entreprise. Cela inclut la supervision et la maintenance des réseaux locaux, des réseaux étendus, des connexions internet et des VPN. Une bonne exploitation réseau garantit la fluidité des communications entre les différents sites et assure la sécurité des échanges de données.  Exploitation ...

4.2 Les prix

Les prix des prestations d'infogérance peuvent varier selon plusieurs critères dont les principaux sont : le périmètre d'intervention (***).

Toutefois, il est possible de donner des ordres de prix indicatifs.

Une société d’infogérance présente des prix mensuels, à l’heure ou forfaitaires. Les mensualités coûtent à partir de ** € par poste de travail, et ** € par serveur pour une simple maintenance. Ainsi, si une entreprise confie l’infogérance de * postes et d’un serveur, cela lui coûtera à partir de *** € hors taxes par mois.

Par ailleurs, les prestataires d'infogérance réalisent souvent un audit préalable avant de prendre en charge un parc informatique. Ce type d’étude coûte à partir de *** €.

Pour les interventions sur site, comme la récupération de données par exemple, il faut compter au moins ** € pour une heure et plus de *** € si les spécialistes se déplacent en dehors de leur ville. Le forfait journalier coûte quant à lui *** € hors frais, par exemple dans le cas d’une maintenance préventive sur site.

[***]

4.3 L'innovation : enjeu majeur de l'offre

Les ESN misent sur l'innovation pour valoriser et différencier leur offre. On observe une augmentation significative de l’utilisation de l’innovation sur le marché pour accroître la valeur d'une entreprise. Le marché des ESN est en construction, ce marché est donc particulièrement propice aux innovations.

Les jeunes entreprises et start-ups des ESN et de l'infogérance proposant des projets technologiques innovants sont les premières à bénéficier des levées de fonds émis par les secteurs financiers.

Evolution des levées de fonds des start-up tech en France France, ****-****, Md€ Source: ****

Les ESN mettent à disposition de leurs clients leurs capacités d’innovation et des compétences technologiques, en particulier dans l’intelligence artificielle et le cloud qui restent les domaines d’investissement privilégiés des acteurs du secteur. En ****, les entreprises ont levé **.** milliards d'euros pour des projets innovants d'ESN, soit **% de plus que l'année précédente.

On observe, en ****, une croissance spectaculaire des investissements dans le domaine qui fait suite à la crise COVID-**. On peut toutefois noter que si **** a été une année record, le chiffre cache des nuances, la majorité des investissements ont été faits sur le tout ...

4.4 Une tendance de l'infogérance vers la RSE

Comme de nombreux autres secteurs, les ESN et l'infogérance sont confrontées aux questionnements vis-à-vis de la pollution des technologies. Si la métaphore du nuage (***) pour traiter les problématiques des nouveautés informatiques est souvent utilisée pour signifier que ces technologies ne nécessitent pas de supports physiques pour l'utilisateur, ces technologies nécessitent en pratique des supports physiques pour le vendeur et des serveurs gourmands pour mettre à disposition ces services.

Les réseaux internet ne sont pas immatériels et ont besoin de nombreux équipements pour fonctionner, on considère que le secteur numérique représente *% à *% des émissions de gaz à effet de serre en ****, dans le monde.  [***]

Pour répondre à ces problématiques, des entreprises d'infogérance et plus globalement de nombreuses ESN tendent vers des politiques RSE.

Concrètement, ces nouvelles initiatives permettent aux entreprises de diminuer leur impact informatique et énergétique. Le Cloud Computing permet par exemple de faire fonctionner différentes machines sur un même serveur et pas sur différents serveurs, ce qui limite la consommation énergétique de l'ensemble du système. Aussi, le Cloud Computing permet d'optimiser les puissances de calculs disponibles en partageant avec de ...

5.1 Règlementation

Le contrat d'infogérance Le contrat d'infogérance est un contrat SLA (***) entre l'infogérant et le client qui définit la qualité du service que le prestataire doit assurer. Ce contrat comprendre des clauses de base et des clauses spécifiques. On y retrouve les clauses classiques:  Identité du prestataire et du client Conditions de durée, renouvellement et résiliation Assurances Modalités de paiement Clauses de responsabilité Clauses de confidentialité (***)  Obligations réciproques  Le contrat d'infogérance peut également comporter des clauses spécifiques, telles que le périmètre d'intervention de l'infogérant (***) la clause de réversibilité, qui permet au client de récupérer ses données et la gestion de son parc informatique l’engagement du prestataire au maintien en condition opérationnelle du système d'information la confidentialité [***] La protection des données Entré en vigueur le ** mai ****, le Réglement Général sur la Protection des Données (***), commun à tous les pays de l'Union Européenne introduit certaines règles concernant l'utilisation de données informatiques à caractère personnel.  Les principales contraintes sont les suivantes :  Tenir un registre de traitements de données, avec leur niveau de sensibilité et leur mode ...

6.1 Positionnement des acteurs

Source: ****

• Sopra Steria
• Orange Business Services
• XEFI
• DRI
• Atos Eviden
• Koesio Groupe
• Computerland (Resadia Groupe)
• Resadia Groupe