Le marché des ordinateurs portables - France (2023)

1.2 Le marché mondial des ordinateurs portables

Le marché mondial des ordinateurs portables est estimé autour des ***.** milliards de dollars pour **** et devrait croître jusqu'à ***.** milliards d'euros en ****. [***].

Le marché mondial des ordinateurs portables Monde, ****-****, en milliards de dollars américains Source: ****

Si les ordinateurs et les portables existent depuis longtemps, l'augmentation du pouvoir d'achat, l'afflux de la population vers les centres urbains et la numérisation croissante de la société font que ces produits sont toujours demandés. En outre, les innovations technologiques rendent les ordinateurs portables moins chers et plus accessibles à un plus grand nombre de personnes [***].

Bien qu'il soit souvent considéré comme un appareil domestique ou personnel, l'ordinateur portable est en fait un appareil essentiel pour les entreprises et les gouvernements. S'ils sont beaucoup plus puissants que les smartphones et les tablettes (***), ils offrent également une plus grande mobilité et une plus grande polyvalence que les ordinateurs de bureau.

L'accès généralisé et l'amélioration de l'infrastructure Internet ainsi que l'évolution de la nature du travail après la pandémie de la COVID-** ne manqueront pas de favoriser une augmentation de la demande, et donc la croissance, de ce marché dans les années à venir.

En fait, ...

1.3 Le marché français des ordinateurs portables

Le marché de l'informatique en France est relativement stable, oscillant juste en dessous d'un chiffre d'affaires de *,* milliards d'euros par an jusqu'à ****. Ce marché est très diversifié et comprend bien sûr les ordinateurs portables, mais aussi tout ce qui va du micro-ordinateur à la station de travail de supercalculateur [***]

  Chiffre d'affaires du marché des ordinateurs France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

En France, **% des ordinateurs sont des ordinateurs portables [***]. 

Répartition des ordinateurs vendus par type France, ****, en % Source: ****

Il est intéressant de comparer les revenus de trois segments différents, les ordinateurs portables, les tablettes et les ordinateurs de bureau. Les ordinateurs portables représentent plus de ** % des revenus de ces trois marchés, combinés, et il s'agit d'une tendance historique. En ****, le revenu du marché des ordinateurs portables s'élevait à *,*** milliards d'euros, contre respectivement *,* milliard et *,*** milliard d'euros pour les tablettes et les ordinateurs de bureau.  [***]. 

Revenus des trois segments de l'électronique France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

En termes de popularité, les ordinateurs portables sont les deuxièmes ou troisièmes appareils les plus vendus, selon l'année, largement distancés par les smartphones. En ****, près de ** millions de smartphones ont été ...

1.4 Importations et exportations

Evolution de la balance commerciale des appareils éléctroniques portables France, ****-****, en millions de dollars et en % UN COMTRADE

On observe un taux de couverture particulièrement faible sur ce marché, mais qui connaît une augmentation en **** due à une baisse des importations simultanément à une hausse des exportations.

Principaux destinataires des exportations françaises d'appareils électroniques portables France, ****, en millions de dollars UN COMTRADE

Le peu d'exportations françaises se fait principalement en Europe, dans les pays les plus proches comme les Pays-Bas ou l'Allemagne.

Principaux fournisseurs de la France en appareils électroniques portables France, ****, en millions de dollars UN COMTRADE

Le statut portuaire des Pays-Bas en fait le premier pays fournisseur de la France.

1.5 L'impact de la COVID-19

En ****, la pandémie de la COVID-** a fait des ravages économiques sur de nombreux marchés et ménages, et si le marché de informatique en général en France n'a pas été épargné par ce sort, les ventes d'ordinateurs portables ont plutôt augmenté.

En effet, le volume des ventes d'ordinateurs portables a augmenté de *% en **** par rapport à **** (***). En raison des confinements, des longues périodes de télétravail et de l'augmentation du temps passé à la maison, les consommateurs ont décidé d'acheter plus d'ordinateurs portables. En dehors du travail, les gens ont acheté des ordinateurs portables pour diffuser des vidéos en continu, jouer à des jeux vidéo et d'autres utilisations qui étaient auparavant principalement effectuées sur le téléphone [***].

Comme on pouvait s'y attendre pendant les mois de confinement en mars/avril/mai puis en novembre ****, les activités telles que regarder la télévision, lire, jouer à des jeux vidéo et pirater des médias ont toutes augmenté. Naturellement, beaucoup de ces activités se font et peuvent se faire sur des ordinateurs portables.

  Activités pratiquées par les Français France, ****, en millions de personnes Source: ****

En fait, ...

2.1 Les habitudes de consommation des Français

Une forte minorité de Français (***) remplace son ancien ordinateur portable par un nouveau moins d'une fois tous les cinq ans, près d'un tiers d'entre eux remplacent leur ordinateur portable tous les trois à cinq ans, seulement * % en achètent un nouveau chaque année et * % ne possèdent pas d'ordinateur portable [***].

Fréquence d'achat d'un ordinateur portable France, ****, en % Source: ****

Si l'on observe les chiffres bruts des achats de nouveaux ordinateurs portables en France d'une année sur l'autre, on constate qu'une écrasante majorité des ordinateurs portables des Français ont au moins deux ans [***].   Dernier achat d'un ordinateur portable France, ****-****, in millions of people Source: Kantar Il semble que les Français aient tendance à dépenser la majeure partie de leur argent en micro-ordinateurs (***) vers la fin de l'année. Une étude menée par GFK a révélé que les Français dépensent presque deux fois plus au quatrième trimestre qu'au deuxième trimestre, une tendance qui est assez constante dans le temps [***].   Tendances en matière d'achat de micro-ordinateurs France, ****-****, en milliars d'euros Source: GFK   Distribution du nombre d’appareils numériques avec écran possédés au sein du foyer France, ...

2.2 Dépenses liées à l'achat d'ordinateurs portables

Avec l'amélioration des innovations technologiques, l'augmentation de la variété et du nombre de fabricants, les prix des ordinateurs portables ont véritablement diminué. Aujourd'hui, en France, on peut trouver un ordinateur portable qui coûte moins de *** euros. À l'autre bout du spectre, on trouve des ordinateurs portables haut de gamme, personnalisés et de jeu qui peuvent coûter des milliers d'euros. Par exemple, le dernier MacBook Pro **' d'Apple, doté de toutes les fonctions les plus avancées, coûte * ***,** euros Apple ].

En ****, parmi les personnes qui ont acheté de nouveaux ordinateurs portables, un peu plus de * millions ont acheté des ordinateurs portables dans la fourchette de prix de *** à *** euros. Plus de * millions de personnes ont dépensé *** euros ou plus pour leur nouvel ordinateur portable et un peu moins de * millions de personnes ont acheté des ordinateurs portables dans la fourchette de prix de *** à *** euros. *** mille personnes ont acheté des ordinateurs portables en **** pour *** euros ou moins [***].

Budget consacré à l'achat d'un nouvel ordinateur portable France, ****, en milliers de personnes Source: ****

2.3 Quand, à quelle fréquence et pourquoi : temps passé sur les ordinateurs portables

Les propriétaires d'ordinateurs portables sont de vigoureux utilisateurs de ce type d'appareil. En effet, près de ** % des propriétaires utilisent leur ordinateur portable tous les jours ou presque. **.* % utilisent leur ordinateur portable * à * fois par semaine, * % de * à * fois par mois et *,* % moins de * fois par mois Baromètre Annuel ].

    Fréquence d'utilisation d'un ordinateur portable par les propriétaires France, ****, en % Source: Baromètre Annuel  

En termes de motifs d'utilisation, hors travail, les Français utilisent principalement leur ordinateur portable pour les raisons suivantes : Communication (***) Réseaux sociaux Streaming vidéo Jeux vidéo Surfer sur Internet Achats en ligne Lire les nouvelles Applications (***) Lire des e-books

Parmi ces catégories, les quatre premières occupent **% du temps passé sur ordinateur portable par les Français en ****. En effet, rien que pour communiquer, * milliards d'heures ont été passées sur les ordinateurs portables par les Français en **** [***].

    Utilisation des ordinateurs portables en France France, ****, en milliards d'heures Source: ****

2.4 Les dernières tendances de la demande

Les ordinateurs portables sont des produits plutôt développés, qui existent depuis des décennies. Cependant, ils ne cessent d'évoluer et les consommateurs continuent d'afficher leurs préférences. Les changements sont rarement radicaux (***).

Une des grandes tendances est que les ordinateurs portables avec de plus grands "bezels" ou cadres (***) sont moins appréciés, et les fabricants le remarquent. Des cadres plus petits augmentent la surface de l'écran utilisable et les ordinateurs portables avec des cadres plus petits sont de plus en plus courants.

Des fonctionnalités qui étaient auparavant surtout présentes dans les smartphones et les tablettes sont de plus en plus intégrées dans les ordinateurs portables. L'écran tactile en fait partie, mais il existe une offre croissante d'ordinateurs portables plus petits et plus flexibles.

Le poids des ordinateurs portables est également une caractéristique importante pour les consommateurs et, toutes les quelques années, on assiste à un changement progressif du poids des ordinateurs portables. Les ordinateurs portables pesant entre *,* et *,* kg sont monnaie courante, mais les fabricants atteignent désormais systématiquement l'objectif de * kg.

Tout comme pour le poids, l'épaisseur d'un ordinateur portable est un facteur déterminant ...

2.5 Les Français et les marques d'ordinateurs portables

Les Français et les marques principales d'ordinateurs portables France, ****, en % Opinionway

La marque la plus populaire est Samsung avec **% de "j'aime". La moins populaire est Intel avec *% de "je n'aime pas" et seulement **% de "j'aime".

Part des Français déclarant aimer ces marques d'ordinateurs portables selon l'âge France, ****, en % Opinionway

On remarque qu'Asus, Acer et Intel sont des marques particulièrement populaires chez les catégories plus âgées. HP semble être la marque la plus équilibrée : elle est pareillement populaire dans toutes les catégories d'âge.

Part des Français déclarant aimer ces marques d'ordinateurs portables selon la CSP France, ****, en % Opinionway

Microsoft, HP et Intel sont les marques les plus populaires auprès des inactifs. Les deux marques qui ont leur plus haut taux de "j'aime" parmi les CSP+ sont Samsung et Intel.

3.1 Les leaders du marché

Le marché des ordinateurs portables en France est dominé par très peu d'acteurs. Les quatre premières marques détiennent plus de **% des parts de marché en valeur et en volume. Le plus gros acteur est Asus qui détient **% du volume et **% de la valeur de ce marché [***]. 

Part de marché par marques des ordinateurs portables France, ****, en % Source: ****

    Parts de marché des principales marques d'ordinateurs portables en valeur et en volume France, ****, en % Source: ****

3.2 Production et distribution

Le schéma ci-dessous présente les étapes du processus de production des ordinateurs portables.

La plupart des marques, y compris certaines des plus importantes, ne conçoivent ni n'assemblent leurs propres ordinateurs portables. Au lieu de cela, les fabricants de modèles originaux (***) conçoivent différents modèles et les marques choisissent ensuite ceux qui leur plaisent. Les ordinateurs portables sont généralement assemblés dans des usines externalisées par des contractants externes.

Les ordinateurs portables ont deux façons d'atteindre un client, soit directement par l'entreprise, soit par un intermédiaire, généralement un détaillant.

Les deux canaux présentent des avantages et des inconvénients.

En France, la plupart des gens achètent des ordinateurs portables indirectement auprès des détaillants et des distributeurs, Apple étant la seule des grandes entreprises à vendre des ordinateurs portables directement aux clients [***].

Les Français ont également de plus en plus recours à l'achat en ligne de leurs ordinateurs portables. Dans une étude menée par eCommerceDB, Amazon s'est révélé être le lieu préféré des Français pour l'achat de leurs appareils électroniques [***].

    Sites préférés des Français pour ...

4.1 Prix et paramètres

Les prix des ordinateurs portables sont déterminés par différents facteurs. Naturellement, la marque est un facteur, mais moins que ce que l'on pourrait croire. En général, elle est un facteur d'augmentation des prix lorsqu'il s'agit d'ordinateurs portables haut de gamme comme ceux d'Apple ou d'Alienware. Les facteurs déterminants habituels qui augmentent ou diminuent le prix sont liés aux performances. Les plus importants sont les suivants :

Taille de l'écran Vitesse du processeur Vitesse/capacité du disque dur RAM Épaisseur et poids Durée de vie de la batterie

Il n'existe pas de formule fixe qui détermine quel facteur fait monter ou descendre le prix. Certains "gros" ordinateurs à faible puissance de traitement sont plus chers que des ordinateurs plus petits à puissance de traitement plus élevée (***). Naturellement, des caractéristiques telles qu'une vitesse de traitement plus élevée, une plus grande capacité de disque dur, la légèreté et une plus grande autonomie ont tendance à faire augmenter les prix. Comme les ordinateurs sont facilement adaptables aux besoins des consommateurs et que le même modèle d'ordinateur portable, mais avec des spécifications différentes, est largement disponible, les prix varient d'un ordinateur ...

4.2 Typologie de l'offre

Le marché des ordinateurs portables est plus varié qu'on ne le pense et, sous le terme générique d'"ordinateur portable", on trouve une variété d'appareils différents, mais similaires.

Notebook

Il s'agit de l'ordinateur portable classique. Cet appareil trouve un bon équilibre entre praticité/fonctionnalité et flexibilité/portabilité. Comme mentionné ci-dessus, ils varient en fonction de la taille et des spécifications. On peut trouver des modèles très abordables tout aussi facilement que des modèles coûteux.

Ultraportable

Également connu sous le nom de "sub-notebook", ce type d'ordinateur portable privilégie la portabilité. Il est très fin et très léger, tournant généralement autour de * kg ou moins. En raison de sa faible épaisseur, les fonctionnalités telles que les ports (***) sont presque totalement exclues, à l'exception d'un port de chargement.

Ultrabook

Il s'agit d'une sous-catégorie de l'ultraportable qui a été créée par la société Intel. Ce type d'appareil doit respecter des critères stricts concernant les spécifications telles que la taille et le poids, les puces utilisées, la durée de la batterie. Ils sont particulièrement connus pour leur technologie antivol intégrée ...

4.3 Les marques du marché des ordinateurs portables

En France, peu de marques dominent le marché. En ****, *,* millions de Français ont déclaré avoir un ordinateur portable HP, suivi de près de *,* millions qui avaient Asus. *.* millions avaient des portables Acer et * millions des portables Apple et Lenovo [***].

Marques d'ordinateurs et de mini-portables les plus utilisées France, ****, en millions de consommateurs Source: ****

    Présence des marques d'ordinateurs portables dans les foyers français France, ****, en % Source: Kantar  

5.1 Réglementations

De nombreux consommateurs jettent souvent un appareil lorsqu'il est légèrement cassé et préfèrent en acheter un nouveau parce que les coûts de réparation sont trop élevés. Mais en fait, **% des Européens préfèrent réparer leurs appareils plutôt que de les remplacer et près de **% pensent que les fabricants devraient être obligés, légalement, de rendre la réparation plus accessible financièrement.

Fin ****, le Parlement européen a voté en faveur d'un "droit à la réparation" [***]. Il s'agit de rendre "les réparations plus attrayantes, plus systématiques et plus rentables, que ce soit par l'extension des garanties, la fourniture de garanties pour les pièces remplacées ou un meilleur accès aux informations sur la réparation et l'entretien". Dans ce cas, la charge des coûts incomberait aux fabricants.

Dans le même ordre d'idées, début ****, une nouvelle loi a été votée en France, la loi sur la protection de l'environnement, loi anti-gaspillage. Les fabricants et les vendeurs d'appareils électroniques (***) attribuent un code de couleur à leurs produits en fonction d'un "indice de réparation". Cet indice indique dans quelle mesure il est ...

6.1 Segmentation

• Apple TV
• HP Hewlett Packard
• Dell
• Toshiba Corporation
• Cdiscount (CNova)
• Acer
• Fnac Darty
• Lenovo
• Medion (Lenovo group)
• Packard Bell (Acer Group)
• Razer
• Gigabyte
• Teclast
• ACCESS 2 IT