Le marché de l'imprimante - France

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial de l'imprimerie était évalué à $**,** milliards en ****. Le graphique suivant montre une prévision de $**,** milliards en ****, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de *,** %.

Marché mondial de l'imprimerie Monde, ****-****, en milliards USD Source: ****

Cette croissance mondiale est à attribuer au dynamisme des marchés émergents comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud Est dans son ensemble. L'Inde a notamment vu des lancements de nouveaux produits comme par exemple les imprimantes HP Neverstop Laser à haute capacité ou encore des nouvelles imprimantes à réservoir d'encre de Canon. [***]

1.3 Le marché français en perte de vitesse

La fabrication d'imprimantes correspond à la désignation "fabrication de machines d'imprimeries", dont l'évolution du chiffre d'affaires annuel est représentée ci-après. Ainsi, on note que si l'activité décrivait une légère croissance jusqu'en ****, le faible repli en **** a été suivi par une forte décroissance en **** de plus de ** % par rapport à ****. **** a cependant offert une reprise au secteur avec +** % de chiffre d'affaires sur l'année.

Activité de l'imprimerie en France (***) France, ****,****, en milliards d'euros Source: ****

1.4 Commerce international

Le graphique suivant décrit un déficit commercial important pour la France en ce qui concerne les machines d'impression. En effet, si l'on note une diminution de l'ensemble des flux en ****, les exportations excèdent chaque année largement les importations.

Commerce extérieur de machines d'impression (***) France, ****-****, en milliards USD Source: ****

Le graphique suivant montre les principaux pays dont la France importe les machines d'imprimerie. On remarque une majorité de pays européens ainsi que la Chine et le Vietnam.   Bénéficiaires majeurs des importations françaises de machines d'imprimerie France, ****, en % Source : UN Comtrade   Les exportations françaises concernent également une majorité de pays européens, à l'exception des Etats-Unis. Même si les destinations sont moins concentrées que pour les importations.   Principaux importateurs de machines d'imprimerie françaises France, ****, en % Source : UN Comtrade  

2.1 Les ventes d'imprimantes en France

Le Syndicat National des Entreprises de Solutions et Systèmes d’Information et d’Impression permet de donner une vision de l'ensemble des ventes annuelles de machines d'imprimerie. Ainsi, on note que ces ventes connaissent une décroissance constante qui s'est accentuée en **** pour atteindre un peu plus de * millions de machines vendues.

Ventes de machines d'impression en France France, ****-****, en millions d'unités Source: ****

Si l'on observe la répartition de ses ventes en ****, on note qu'en termes d'unités vendues, les copieurs pour le format A* sont les plus représentés, tandis que les imprimantes grand format sont logiquement moins représentées.

Répartition des ventes de machines à imprimer France, ****, en unités Source: ****

Avec de telles différences d'ordre de grandeur observées, il est intéressant d'analyser l'évolution du volume de ces ventes indicé à *** en ****. Ainsi, le graphique suivant montre que si les imprimantes grand format ont vu une forte diminution de leurs ventes en **** avec la crise sanitaire et la fermeture des bureaux, d'autres types d'imprimantes comme par exemple les copieurs multifonctions A*, plus adaptés à un usage personnel, ont vu leurs ventes augmenter avec le développement du té ...

2.2 L'imprimante 3D, un produit de plus en plus en vogue

Selon un rapport de marché en **** réalisé par l’entreprise leader du marché Sculpteo, le taux de pénétration des imprimantes *D est en constante évolution. En effet, comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, ce taux de pénétration est passé de *% en **** à près de **% en ****. Au-delà de la popularité croissante des imprimantes *D, la croissance continue du taux de pénétration s'explique également par la baisse de coûts et la hausse de la compétitivité des imprimantes *D. 

Évolution du taux de pénétration des imprimantes *D Monde, ****-****, en % Source: ****

Par ailleurs, selon le même rapport, l'achat d’une imprimante *D apparait dans le top * des priorités des entreprises en **** derrière la volonté d’accélérer le développement de produit, d’offrir des produits sur mesure, d’augmenter la flexibilité de la production et de réduire les investissements. 

Quel domaine relatif à l'impression *D est la priorité de votre entreprise ? France, ****, en % Source: ****

D'après le rapport de Sculpteo de ****, la crise sanitaire a vu un développement de l'intérêt pour les technologies d'impression *D afin de construire des chaînes ...

3.1 Fabrication française de machines d'imprimerie

Le graphique suivant montre l'évolution de l'emploi et des établissements du secteur français de la fabrication de machines d'imprimerie. Ainsi, on note une légère croissance du nombre de salariés jusqu'en ****, en parallèle de l'ouverture de nouveaux établissements en **** et en ****.

Secteur de la fabrication de machines d'imprimerie France, ****-****, en unités Source: ****

La majorité de l'activité était concentrée dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'Île-de-France.

Le Syndicat National des Entreprises de Solutions et Systèmes d’Information et d’Impression (***) regroupe les principales entreprises du secteur :

Canon France, Conibi, Epson France, Konica Minolta Business Solutions France, Kyocera Document Solutions France, Oki Europe, Rex Rotary, Ricoh France, Riso, Sharp Business System France, Toshiba tec France Imaging System, Xerox France.

3.2 Des difficultés de livraison

D'après le SNESSII, trois quarts  des entreprises du secteur ont rencontré des difficultés de livraison lors du premier semestre de ****. Le graphique suivant montre les origines de ces difficultés qui ont pu provoquer un allongement des délais de livraisons de * semaines en moyenne.

Origine des difficultés de livraison rencontrées France, ****, en % Source: ****

3.3 Les acteurs du marché de l’impression 3D en France

Le marché de l’impression *D est en pleine ébullition. En effet, on constate que plusieurs types d'acteurs cohabitent sur ce marché :

Grands groupes : Les grands groupes multiactivités diversifiés tels que General Electric, HP, Michelin ou Siemens Pure players : Les spécialistes de l’impression *D (***) tels que *D Systems, Stratasys et Xerox

La cohabitation de ces deux types d'acteurs est particulièrement visible en s'intéressant aux brevets déposés. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, le marché reste dominé par des acteurs de grande taille, disposant d'une taille critique permettant de financer des programmes de R&D pointus.

Les brevets déposés dans le secteur de l'impression *D Monde, ****, en unité Source: ****

Les pure players bénéficient malgré tout d'un avantage comparatif dû à une certaine avance technologique. Le numéro * mondial de l’impression *D est l’entreprise américaine *DSystems dont le fondateur est aussi le dépositaire du brevet de stéréolithographie, *ère technique d’impression *D, en ****. Le numéro * mondial est aussi américain et s’appelle Stratasys. Fondée en **** par Steve Crump, Stratasys est le leader des solutions d’impression *D industrielles de type FDM (***) avec la ...

4.1 Technologies d'impression disponibles sur le marché français

On distingue actuellement trois technologies d'imprimerie sur le marché français :

L'impression jet d'encre consiste en une projection de gouttes d'encres sur le support de l'impression. Des canaux remplis d'encre voient leur pression varier afin d'induitre ces projections. Cette variation de pression est souvent obtenue par un jeu sur la température de l'encre. L'impression jet d'encre s'effectue ligne par ligne. Il s'agit de la technologie la plus abordable ce qui en fait le choix privilégié des particuliers et des entreprises de petite taille. L'impression laser a un fonctionnement similaire à celui d'une photocopieuse. La différence se fait dans l'intégration d'un rayon laser qui permet de produire une copie sur un tambour photo-sensible. Les surfaces marquées par ce laser attirent ensuite de l'encre par l'intermédiaire de forces électrostatiques. En effet, les particules d'encre sont chargées négativement et sont ainsi attirées par les parties du tambour illuminées par le laser. Dans le cas de l'impression couleur, ce procédé est répété quatre fois pour les encres suivantes : noir, jaune, cyan puis magenta. L'encre sèche déposée sur le tambour est ensuite disposée sur le support d'impression, qui est alors ...

4.2 Offre d'imprimantes 3D

L'impression *D repose sur plusieurs technologies sous-jacentes. NéaSelon un rapport de marché en **** réalisé par l’entreprise leader du marché Sculpteo, * technologies principales sont utilisées dans le secteur de l’impression *D :

Le "fused deposition modeling" (***) : c’est un type de technologie de fabrication additive permettant la construction d’objets, de prototypes et de produits tridimensionnels au moyen d’un procédé de fabrication assisté ou piloté par ordinateur. Il est utilisé dans l'impression *D ou la conception de modèles solides et de prototypes dans une approche en couches ou additive. Le "selective laser sintering" (***) : c’est une technique de prototypage par frittage laser sélectif sans utilisation de liquide permettant de créer des objets *D à partir de poudres frittées ou fusionnées par un laser à forte puissance. La "stereolithography" (***).

Les technologies les plus utilisées dans le cadre de l'impression *D Monde, ****, en % Source: ****

Selon les comparateurs de prix sur Internet, le prix d’une imprimante *D dépend de la gamme et de son usage (***). L’accessibilité aux imprimantes *D s’est peu à peu démocratisée depuis **** en France avec des prix qui pouvaient alors atteindre *** *** € pour une moyenne de premiers prix ...

5.1 Cadre réglementaire

De par la récente émergence des technologies de fabrication additive, on constate un relatif manque de réglementation nationale ou internationale. Cependant, la multiplication de normes permet un encadrement précis des procédés d'impression *D. 

Une réglementation issue de l'usage de produits chimiques

Dans un cadre professionnel, le site d’implantation d’une imprimante *D devient de facto un local à pollution spécifique. L’article R****-* prévoit que les locaux à pollution spécifique sont des locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que des locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes. Les obligations qui découlent de la définition de ces locaux concernent la ventilation et le contrôle des polluants.

Les filaments thermoplastiques utilisés en impression *D sont tous des polymères, c’est-à-dire des molécules caractérisées par la séquence d’un ou de plusieurs types d’unité monomères. Cette dénomination implique le respect du règlement REACH (***). 

Une normalisation qui complète la ...

6.1 Segmentation

• HP Hewlett Packard
• Canon
• Epson
• Stratasys
• Prodways
• 3DCeram Sinto
• Kyocera
• Lexmark
• Sharp
• Brother France
• OKI Electric
• Dymo (Newell Brands)
• Kodak
• Pantum