Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des VTC est estimé à 1,3 milliards € en 2023

Avant la pandémie de COVID-19, le marché des VTC atteignait entre 750 et 850 millions euros.

Le marché mondial des VTC est estimé entre180 et 200 milliards de dollars.

On comte environ 50.000 chauffeurs de VTC en France et plus de 62 000 taxis.

L'Île-de-France représente 80 % de l'activité totale des VTC.

Les 25-34 ans utilisent ces services environ deux fois et demie plus que la population générale. 30% des18 à 24 ans utilisent régulièrement les services d'Uber, contre 20 % pour les 25-34 ans.

Le coût moyen d'un trajet en VTC s'élève à environ 20 euros, soit un peu moins que le prix moyen d'un taxi (22 euros). Environ 80 % de ce coût est imputée au chauffeur. Le prix minimum d'un trajet VTC en 2023 est de 7,65 €.

Uber se rémunère avec 25 % de dépenses, et d'autres concurrents comme Heetch ne prenent qu'environ 15 %.

Acteurs du marché des VTC (Voiture de Transport avec Chauffeur)

Uber : le premier fournisseur mondial de services de VTC
FreeNow (anciennement Kapten) : Le challenger européen du groupe Daimler Initialement créé sous le nom de Chauffeur Privé, puis rebaptisé Kapten
Heetch : Né en 2013, Heetch cible une population plus jeune
LeCab : Son acquisition par SnapCar en 2019 marque une consolidation stratégique dans le secteur.
Bolt, Allocab et Marcel

le marché du VTC - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 12/09/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le terme VTC signifie « Voiture de Transport avec Chauffeur » et désigne les « exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties » (Article L 3122-1 du Code des transports).

Auparavant, la profession se nommait « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur », mais elle changea de nom suite à la loi Thévenoud en 2014. Elle fait partie du segment du « Transport public particulier de personnes » (TPPP ou T3P).

Les VTC proposent des services similaires à ceux des taxis, permettant aux clients de se rendre d’un point A à un point B à bord d’une voiture conduite par un chauffeur ; les différences entre les deux services résident dans le statut du chauffeur, la tarification des courses, le confort ou encore les conditions de prise en charge du client.

La filière du VTC est très récente en France : les premières applications mobiles de mise en contact de chauffeurs VTC avec des clients apparaissent en décembre 2011, notamment avec Uber France, filiale française de l’américain Uber. L’arrivée en France de ces plateformes a totalement bouleversé le marché de transports, notamment dans les grandes villes où les taxis avaient jusqu’à présent le monopole du T3P.

A l'échelle mondiale, le taux de croissance annuelle moyen est de +13.3% avec un chiffre d'affaires des VTC de plus de 160 milliards de dollars US en 2024. [Market Insights] La France a connait une croissance de son activité de VTC entre 2016 et 2021. Si la crise de Covid19 a impacté cette croissance en 2020 et 2021, la consommation des ménages en taxi et VTC a retrouvé et dépassé son niveau d'avant crise depuis 2022 et ne cesse de croitre depuis avec une croissance de 57% entre 2021 et 2024.

On peut noter deux points d’attention dans le secteur, qui pourraient faire évoluer ce dernier à l’avenir : la différence de statut entre taxis et VTC (que la réglementation tente peu à peu d’encadrer) et la protection sociale des travailleurs indépendants travaillant sur des plateformes collaboratives.

Enfin, la tendance de l'offre des VTC est à la multimodalité (avec l'integration récentes de services de Taxi ou encore la location de trotinettes et vélo) et au verdissement des véhicules.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché du VTC en valeur et prévisions
Evolution du chiffre d'affaires des transports de voyageurs par taxis
Utilisation des services VTC en fonction de la tranche d'âge
Evolution de la consommation des ménages en taxi et VTC
Evolution de l'inflation
Evolution du pouvoir d'achat arbitrable* des français
Les entreprises de VTC préférées des Français
Les services de VTC préférés des Français en fonction du genre
Comparaison du niveau d'appréciation de 4 entreprises de VTC en fonction de la catégorie d'âge
Indice mensuel de chiffre d'affaires des services de VTC et de taxi
Nombre d'arrivées totales dans l'hôtellerie
Part des taxis et des VTC sur l'ensemble des véhicules de transport public particulier de personnes
Evolution du nombre de VTC inscrits au registre national
Evolution du poids de l'Ile de France dans le nombre total de VTC
Répartition géographique des Taxis et des VTC
Part des franciliens ayant remplacé l'usage des taxis et VTC par la trottinette électrique (Lime)
Part du prix d'une course percçue selon les acteurs
Proportion des Français intéressés par une offre de VTC utilisant uniquement des véhicules électriques ou hybrides
Evolution du chiffre d'affaires des services de transports de voyageurs par taxis
Evolution de l'utilisation quotidienne de différents mode de transport pendant les deux années ayant suivi le début de la crise sanitaire
Raisons pour lesquelles les femmes utilisent un service VTC pour rentrer la nuit en Ile-de-France
Modes de transport utilisés par les Franciliennes pour rentrer la nuit
Probabilité d'opter pour un taxi partagé, s'il était disponible là où vous vivez et moins cher que de réserver un taxi privé ?
Image des taxis auprès des Français suite à la grève générale des taxis du 25 juin 2018
Moyen de transport choisi après la grève du 25 juin
Justification de la grève des taxis du 25 juin
Avis des Français concernant le traitement des chauffeurs Uber
Dernière utilisation d'Uber VTC et de taxis

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LeCab rachète son concurrent tricolore Marcel - 03/06/2024

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Âge de BlaBlaCar: 18 ans
- Nombre de salariés: 800 salariés dans le monde
- Valorisation: 2 milliards de dollars
- Chiffre d'affaires en 2019: 130 millions
- Chiffre d'affaires en 2023: 230 millions€
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Année de fondation : 2006
Chiffre d'affaires 2023: 253 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires sur un an: 29 %
Chiffre d'affaires en 2019 : 130 millions d'euros
Passagers en 2023 : 80 millions (+23 %)
Premier marché en termes de trajets : Brésil
Objectif de trajets pour 2024 : 10 millions dans le secteur du covoiturage domicile-travail
Nombre d'employés : 800

BlaBlaCar a doublé ses revenus en 2022 - 06/07/2023

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Objectif de croissance organique pour 2023: 30%
Le chiffre d'affaires de BlaBlaCar représentant environ 20% de son volume d'affaires total
Offre disponible dans 22 pays
Nombre d'opérateurs de bus intégrés à la plateforme BlaBlaCar: plus de 4 000
Taux de croissance sur les marchés émergents comme le Mexique, le Brésil et l'Inde: entre 50% et 100%
Part des bus dans l'ensemble des passagers BlaBlaCar dans le monde: 20%
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Uberteens, Uber étend son emprise dans les services - 22/05/2023

"Uber Teens", un service de courses en VTC pour les 13-17 ans se déplaçant seuls.
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BlaBlaCar rachète Klaxit pour développer le covoiturage courte distance - 11/04/2023

Acquisition de Klaxit par BlaBlaCar
BlaBlaCar a lancé en 2017 un service dédié au domicile-travail (BlaBlaLines, devenu ensuite BlaBlaCar Daily)
Klaxit travaille avec une cinquantaine de collectivités locales et 350 entreprises et affirme être rentable.
En 2022, plus de 2,6 millions de trajets ont été réalisés via la plateforme Klaxit.
En février 2023, le covoiturage courte distance a connu un niveau record (814.000 trajets)
Le gouvernement a lancé un « plan covoiturage » doté de 150 millions d'euros pour 2023
L'objectif est qu'environ 3 millions de trajets par jour soient réalisés en covoiturage à horizon 2027.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Uber France

Kapten France - Free Now

Heetch

LeCab

BlaBlaCar

Getaround (Ex drivy)

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