Le marché du vtc - France (2024)

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial du VTC est estimé à ***,** milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un CAGR de +**.*% sur la période ****-**** pour atteindre ***.** milliards de dollars en ****. En ****, Market resaerch estime que cela correspond à ** millions de courses VTC réalisées chaque jour.

Le marché du VTC est en plein essor facilité notamment auprès des jeunes générations. La croissance de la population urbaine et des problèmes liés au trafic routier sont des facteurs de croissance du marché mondial du VTC.

Taille du marché du VTC en valeur et prévisions Monde, ****-****, milliards US$ CAGR : +**,*% Source: ****

L’Amérique du Nord est le premier marché du VTC dans le monde avec **% des parts de marché en ****, et il devrait le rester sur la periode étudiée. Il est suivi de près par l'Asie pacifique et notamment l'Inde qui est devenue le pays le plus peuplée au monde et dont l'urbanisation croit rapidement.

Les principaux services de VTC sont les plateformes Uber, Didi, Lyft et Grab et Ola, selon les régions du monde. Par exemple, Uber détient **% des parts de marché aux États-Unis en mars **** contre **% pour Lyft [***]

L’entreprise ...

1.3 Avant la crise du Covid-19, de belles perspectives de croissance en France

Le marché du transport de voyageurs par taxis : 

D'après l'Insee, le code **.**Z intitulée "Transports de voyageurs par taxis" comprend : 

Le transport de voyageurs par taxis, y compris services des centrales de réservation Le transport non médicalisé de personnes à mobilité réduite Les radio-taxis Le transport de voyageurs par moto-taxis  La location de voitures particulières avec chauffeur

Les chauffeurs VTC sont également inclus dans ce code NAF et doivent donc s'y enregistrer. [***]

Bien que ce code NAf soit plus large, il est intéressant de noter la croissance du secteur des transports de voyageurs par taxis entre **** et ****. L'activité a toutefois fortement chuté en **** avec la crise du Covid-**, le chiffre d'affaires **** du secteur étant retombé à un niveau inférieur à celui de ****. Néanmoins, depuis ****, le chiffre d'affaires de ce secteur a connu une croissance de plus de **% et dépasse les * milliards d'euros en ****.

Evolution du chiffre d'affaires des transports de voyageurs par taxis France, **** - ****, en milliards d'€ Source: ****

Selon une étude réalisée par le cabinet de conseil Boston Consulting Group (***) qui s’élevait à *,** milliards en ****. La filière VTC contribuait à hauteur de *,**% du PIB de la France en **** et *% de sa ...

1.4 L'impact de la crise du Covid-19

Le graphique ci-dessous souligne l'évolution du chiffre d'affaires des services de transport de voyageurs par taxis. Si la plupart des VTC ne sont pas enregistré sous ce code NAF, l'activité étant similaire cela permet d'estimer l'impact très négatif de la crise du Covid-** sur le secteur. On note que l'impact est particulièrement fort sur la période avril - mai correspondant au premier confinement. 

Evolution du chiffre d'affaires des services de transports de voyageurs par taxis France, ****-****, en indice base *** **** Source: ****

Les VTC ont connu le même impact négatif :

L'activité a chuté de près de **% pendant le premier confinement chez Heetch.  Pendant l'été ****, l'activité a chuté de ** à ** % chez Le Cab par rapport à ****. 

Le nombre de chauffeur actif a diminué de ** à ** % en ****, ce qui a provoqué une chute des prix des courses - ainsi lors de l'été **** le CA de Kapten a baissé de **% alors que les volumes ont baissé de **%. 

Les pertes sont liées à plusieurs raisons : 

Réduction des trajets liés aux clients internationaux : c'est-à-dire à la fois les touristes  et les trajets vers aéroports (***).  Réduction des trajets liés aux sorties nocturnes (***) Réduction des trajets ...

2.1 La consommation de VTC

De **** à ****, la consommation des ménages en Taxis et VTC a augmenté de **%, montrant l'intérêt des français pour ce service. Cette croissance a été impacté par la crise de covid** entrainant une perte de consommation des ménages de **% sur ce segment. En ****, la consommation des ménages en taxi regagnent du terrain mais reste inferieur de *.* points à sa valeur d'avant crise. 

La consommation a néanmoins largement repris du service depuis **** avec une croissance de **% entre **** et ****.

Evolution de la consommation des ménages en taxi et VTC France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Les dépenses des ménages français en services de taxi et VTC sont liés au pouvoir d'achat de ces derniers. Le contexte inflationniste actuelle pourrait laisser présager une baisse de l'utilisation des services de VTC pour ce début d'année ****. En effet, l'inflation enregistré en **** s'établit à +*.*% et +*.*% en juillet ****. Les projections de la Banque de france prévoit un retour à une inflation habituelle, en-dessous de *%, pour l'année ****. 

  Evolution de l'inflation France, ****-****, en % Source : INSEE - Banque de france  

Impacté par le ralentissement de l'économie, le pouvoir d'achat arbitrable* des français a regressé ...

2.2 Caractéristiques de la demande

Services de VTC préférés des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle entreprise de VTC?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui". Les * entreprises suivantes font partie du sondage : Uber, Bolt, Heetch et Kapten (***).

Uber est au moins * fois plus apprécié que les autres entreprises de VTC. Cela va de pair avec la notoriété bien plus élevée dont Uber prfite auprès de l'ensemble de la population Française : **.*% de notoriété pour Uber contre **.*% pour Bolt, **.*% pour Heetch et **.*% pour Kapten.

Il faut noter que dans l'ensemble de la population française, les niveaux de dépréciation de chacun de ces services sont équivalents au niveau d'appréciation. Ainsi le pourcentage de réponses positives à la question "N'aimez-vous pas ce service de VTC" pour Uber, Bolt, Heetch et kapten sont respectivement : **.*%, *.*%, *.*% et *.*%.

Les entreprises de VTC préférées des Français France, ****, en % Source: ****

Il existe une disparité au niveau du ...

2.4 L'essor des courses partagées avec d'autres utilisateurs

Uber propose notamment cette solution avec UberPool, revenu en ****, après un arret lié à la crise sanitaire, sous le nom d'UberXShare.

Un sondage de YouGov souligne que **% Français sont intéressés par cette solution - i.e un service de mise en commun de taxis où plusieurs personnes différentes peuvent prendre ensemble le même taxi, qui circule dans une direction similaire - qui peut être économique.

Probabilité d'opter pour un taxi partagé, s'il était disponible là où vous vivez et moins cher que de réserver un taxi privé ? France, ****, en % Source: ****

2.5 Focus sur la demande de VTC la nuit

Si les VTC ne sont pas les premiers cités parmi les franciliennes rentrant chez eux le soir, ils sont bien placés (***).

Modes de transport utilisés par les Franciliennes pour rentrer la nuit France, ****, en % Source: ****

Une partie de la demande pour les VTC concerne les trajets nocturnes. La facilité d'utilisation (***) sont les principaux motifs d'utilisation la nuit chez les femmes. 

Raisons pour lesquelles les femmes utilisent un service VTC pour rentrer la nuit en Ile-de-France Ile-de-France, ****, en % Source: ****

2.5 Quelle image et quelle utilisation vis-à-vis des chauffeurs VTC et des taxis ?

Les scandales des faux chauffeurs

Ces dernières années, les plateformes de VTC Uber, Bolt, Freenow, ect sont pointées du doigt sur les réseaux sociaux notamment suite à des faits d'agression de la part des Uber. Il s'agit notamment de femmes ayant subi des agressions sexuelles. En ****, une étude publiée par Harris révélait que **% des femmes utilisant Uber avait déjà subi des désagréments allant de la drague lourde à l'agression sexuelle sur leur trajet la nuit. Une enquête judiciaire est en cours suite au témoignage d'une femme ayant subi une tentative de kidnapping par un chauffeur Uber en mars ****. [***] Des centaines de témoignages de ce type sont présents sur les réseaux et questionnent les femmes face à l'utilisation de VTC pour rentrer chez elles en sécurité la nuit.

Outre les cas d'agressions réalisées par des chauffeurs VTC, d'autres faux chauffeurs sévissent afin de commettre les mêmes crimes. En janvier **** était jugée un homme s'étant fait passer pour un chauffeur Uber et ayant séquestré une femme. [***]

Les applications de VTC tentent de lutter contre le fléau des faux chauffeurs et des agressions ...

3.1 Un nombre d'exploitants VTC en hausse

Fin ****, on comptait plus de *** *** véhicules de TPPP, soit plus de **% par rapport à ****. La part des VTC sur l’ensemble des véhicules de transport public particulier de personnes (***) ne cesse d’augmenter. Sur l’ensemble des véhicules de ce type en ****, on comptait **% de taxis et **% de VTC ; l’année suivante, on compte respectivement **% de taxis et **% de VTC parmi ces véhicules. [***]  En ****, **% des chauffeurs T*P actifs sont des VTC et **% sont des taxis. En outre, en ****, sur les ** *** cartes de chauffeurs T*P délivrées cette année, **% sont pour l'exercide de chauffeur VTC et **% pour le taxi.

Part des taxis et des VTC sur l'ensemble des véhicules de transporty public particulier de personnes France, ****-****, en % Source: ****

En ****, environ **% des chauffeurs privés en France étaient des employés d’entreprises régies par la LOTI (***).

D’après la même source, la filière VTC a un impact positif sur la création d’emploi, à la fois quantitativement et qualitativement. En moyenne, un chauffeur à temps plein gagne entre **** et **** euros nets par mois.

Évolution du nombre de VTC inscrits au registre national :

A cause de l’interdiction d’exploiter ...

3.2 De fortes inégalités régionales : l’essentiel de l’activité se concentre en l’Île-de-France

D’après le rapport du BCG, l’Ile-de-France concentre **% de l’activité de la filière VTC en ****, soit *** millions de chiffre d’affaires cette année-là. Mais cette part tend à se réduire d’année en année, estimée à **% en ****, la filliere VTC en ile de France représente désormais à **% de l'activité totale en **** [***]

Nombre de VTC et de taxis parisiens Ile-de-France, fin ****, en milliers Source: ****

Si la part de l'Ile-de-France se réduit, celle-ci reste largement majoritaire. Cela est dû au fait que les services de VTC pénètrent peu à peu les grandes métropoles françaises. Comme le souligne la carte et le graphique retraçant l'historique jusqu'à **** ci-dessous :

Evolution du poids de l'Ile de France dans le nombre total de VTC France, ****-****, en % Source: ****

Répartition des chauffeurs de VTC en France

Source: ****

3.3 Une concurrence accrue sur ce marché

La filière VTC fait face à une concurrence accrue de trois types :

Avec les taxis traditionnels Entre les services de VTC Avec d’autres modes de transport alternatifs.

La concurrence VTC/taxis

Depuis l’émergence des VTC en France, ceux-ci sont en concurrence avec les taxis traditionnels, soulevant un problème relatif aux différentes législations propres aux deux professions. Les taxis traditionnels se plaignent d’un cadre juridique et légal bien plus réglementé par rapport à celui des VTC. Ces tensions ont découlé sur le passage de la loi Grandguillaume fin **** : les chauffeurs sous statut LOTI ne peuvent désormais plus rouler. (***)

L’arrivée des VTC sur le marché de la mobilité urbaine a généré une nouvelle concurrence poussant les taxis à monter en gamme, soigner leur offre et instaurer des changements qui bénéficient à la fin aux clients devenus bien plus exigeants. Par exemple, les tarifs des courses ont été revus à la baisse ; les taxis ont nettement modernisé leur offre, la qualité de leur service et même leurs solutions technologiques.

Ainsi, l’arrivée des VTC sur le marché a finalement créé une compétition stimulante pour tous les acteurs, comme pour ...

4.1 Panel des principales plateformes de VTC

Les plateformes VTC fonctionnent toutes sur le même modèle : la mise en relation du chauffeur VTC avec le client se fait via une application smartphone associée à un algorithme qui attribue chaque course au VTC le plus proche du client grâce à un système de géolocalisation, ce qui permet de minimiser le temps d’attente pour les clients et le temps passé à rouler sans clients pour les chauffeurs. Il dépend ensuite du chauffeur d’accepter ou refuser la course que l’application lui propose.

Le paiement peut ensuite se faire en espèces ou par retrait direct sur le compte bancaire du client : le paiement basé sur la carte est bien plus fréquent et passe par l’application mobile de la centrale. On appelle ce type de paiement, de plus en plus courant avec les évolutions sur le marché des transports, un paiement sans friction : le paiement se fait en arrière-plan, déclenché non plus par le porteur de la carte, mais par le marchand. [***]

Uber, leader mondial du marché du VTC

Uber met en relation les clients avec différents types de chauffeurs et de véhicules selon leurs besoins :

UberBERLINE (***) UberX (***) Taxi ...

4.2 Des prix compétitifs

Prix d’une course VTC

En ****, le prix minimum d'une course VTC passe à * euros hors commission et les chauffeurs bénéficient d'un revenu minimal de **€ par heure travaillée. [***] Le prix d'une course dépend de la localisation, de la distance et du trafic.

Le prix moyen d’une course VTC s’élève à ** euros, contre ** euros en taxi. La durée moyenne d’un trajet en VTC est de ** minutes, très proche de celle d’un trajet en taxi (***). Enfin, les utilisateurs ont généralement recours à un VTC pour des distances de proximité : la distance moyenne parcourue est de * km, contre ** km en taxi. [***]

Décomposition du prix d’une course

En général, on estime que **% du prix d’une course VTC revenait au chauffeur et **% à la plateforme.

Mais cette décomposition du prix d’une course entre la plateforme, le chauffeur et les autres frais varie désormais selon les plateformes. Par exemple, on estime que le chiffre d’affaires horaire médian des chauffeurs de VTC Uber est de **,** euros. Mais après avoir versé **% de commission à la plateforme, et réglé les frais de service, la TVA et les cotisations sociales, le ...

4.3 Un secteur en constante innovation

Le marché du VTC présente de belles perspectives de croissance en France sur les années à venir. C’est donc un marché porteur qui offre de nombreuses opportunités en termes d’innovation et de diversification de l’offre.

Une féminisation du secteur

Le secteur du VTC est un secteur très masculin : aujourd’hui **% des chauffeurs de VTC sont des hommes. [***] Les femmes sont en partie réticentes à devenir chauffeurs en raison du sentiment d’insécurité qu’elles éprouvent face à des passagers agressifs durant des courses nocturnes.

Il y a donc un énorme potentiel de féminisation du secteur qui a été saisi notamment par l’entreprise Kolett qui propose des VTC ***% féminins en mettant en relation des chauffeurs femmes avec une clientèle presque exclusivement féminine. L’idée est de soulager les angoisses des femmes notamment lorsque celles-ci rentrent la nuit chez elles. En effet, selon l’Observatoire national de la délinquance, **% des femmes se sentent en insécurité dans les transports en commun. [***] C’est pourquoi, elles optent assez fréquemment pour un VTC le soir ; mais face aux cas répétés d’harcèlement dans ces VTC, Kolett ...

5.1 Réglementation relative à l’activité des VTC

La réglementation relative aux VTC a fortement évolué depuis ****, notamment pour mieux distinguer les domaines d’activité respectifs des taxis et des VTC. [***]

** décembre **** : arrêté portant sur la longueur minimale imposée aux VTC (***) ; ** décembre **** : arrêté imposant à tous les VTC une puissance nette minimale moteur ; ** décembre **** : décret imposant un délai minimal de ** minutes entre la réservation et la prise en charge du client. Ce décret fut suspendu le * février **** puis annulé le ** décembre **** par le Conseil d’État, soutenant que le Gouvernement n’étant « pas autorisé à rajouter au régime des VTC des conditions nouvelles qui restreign[***]ent leur activité » Octobre **** : la loi Thévenoud redéfinit plus globalement les réglementations relatives aux taxis et aux VTC. Elle interdit aux VTC de pratiquer la « maraude électronique » via les trois dispositions suivantes : Interdiction des VTC d’informer les clients de leur disponibilité et de leur localisation lorsqu’ils sont situés sur une voie ouverte à la circulation publique Obligation de retourner dans la remise ou dans un lieu hors de la chaussée après chaque course Interdiction de stationner dans les gares et aéroports au-delà d’une ...

5.2 Réglementation relative aux chauffeurs de VTC

La loi Grandguillaume

La loi Grandguillaume, entrée en vigueur le *er janvier ****, a considérablement modifié les conditions d’accès à la profession de chauffeur VTC.

Elle a notamment interdit les chauffeurs VTC sous statut LOTI de travailler pour les plateformes de VTC. Le statut LOTI (***) créé en **** permet aux chauffeurs de pouvoir travailler sans être titulaire d'une formation théorique spécifique. Les chauffeurs sous statut LOTI désirant continuer de travailler pour les plateformes de VTC doivent se mettre en règle avec une licence VTC, procédure prenant un certain temps. Par ailleurs, les chauffeurs exerçant sous le statut d’autoentrepreneur et souhaitant obtenir une licence VTC doivent passer un examen théorique, très compliqué à obtenir.

C’est pourquoi la mise en application de la loi Grandguillaume a entraîné une forte diminution dans le nombre de chauffeurs VTC : on estime qu’environ * *** chauffeurs VTC auraient arrêté leur activité. [***]

Compétences professionnelles attendues

Désormais, le chauffeur VTC doit donc :

Être titulaire du permis B, en cours de validité, depuis plus de * ans Obtenir une attestation d’aptitude physique délivrée par le préfet Réussir un examen ou avoir une ...

6.1 Segmentation

• Uber France
• Kapten France - Free Now
• Heetch
• LeCab
• BlaBlaCar
• Getaround (Ex drivy)
• Expedicar
• Otoqi