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Synthèse de notre étude de marché
Il y a environ 11.000 stations service en France dont environ 5700 stations indépendantes
Il existe deux réseaux principaux : les groupes pétroliers et les indépendants, connus sous le nom de réseaux traditionnels, et les réseaux de supermarchés, qui comprennent les hypermarchés et les supermarchés et contrôlent plus de 63% des stations-service.
Les nouvelles immatriculations de véhicules en France s'orientent vers l'essence et les sources d'énergie alternatives. Les véhicules à essence représentant 58 % des nouvelles immatriculations et les moteurs hybrides et électriques 8 %. Les véhicules diesel, qui ne représente plus que 34 % des nouvelles immatriculations de véhicules.
Les ventes de carburants routiers en France connaissent une légère baisse, avec une chute importante des volumes de diesel.
L'Amérique du Nord est le plus grand marché pour les produits pétroliers, suivie par l'Europe. La France est le deuxième marché en Europe,
Les stations-service se diversifient et proposent des bornes de recharge électrique, la location de véhicules et des offres de vente au détail.
L'introduction de la directive (UE) 2020/262 a mis en place un cadre pour les droits d'accises sur les produits énergétiques, exigeant la conformité des opérateurs au sein du marché français des stations-service.
Les acteurs du marché des stations-service
Groupes pétroliers
- Total : Total est un géant du secteur pétrolier, avec son vaste réseau de stations-service réparties dans le monde entier.
- BP : British Petroleum, mieux connue sous le nom de BP.
- Exxon Mobil , un acteur clé de la production et de la commercialisation de carburants pétroliers.
- Shell
Raffineurs et distributeurs indépendants
- Ineos : Les raffineurs indépendants comme Ineos apportent un avantage stratégique au marché, en tirant parti de la flexibilité et des offres spécialisées.
- Pycoty, Dyneff, Thevenin: distributeurs indépendants
Les géants des supermarchés
- Carrefour, Auchan, Casino : sont les leaders de la distribution de carburants
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Deux types de réseaux se répartissent le maillage des stations-services en France :
- Les réseaux traditionnels: groupes pétroliers, distributeurs indépendants, indépendants hors réseau.
- Les réseaux de la grande distribution (GMS) : hypermarchés, supermarchés
A l’échelle mondiale, le marché dépend largement des cours du pétrole et du choix des distributeurs de répercuter leur évolution sur les tarifs. Ainsi, en 2019, les distributeurs ont largement profité de la hausse de presque 30% des cours de l’or noir. Inversement, l’épidémie du coronavirus de 2020 a ébranlé le marché des stations-service, les populations étant contraintes de ne pas se déplacer et les cours du pétrole chutant de 20%.
D’après l’UFIP, la distribution de carburants en station-service a diminué de 2,5% en France en 2018. En revanche, si les volumes de gazole vendus diminuent, ceux d’essence augmentent.
Il y avait 11068 stations-service en France en 2018, soit 4 fois moins qu’en 1980, alors que le parc immobilier a presque doublé. Trois facteurs expliquent cette évolution : la réglementation, les mises aux normes de sécurité environnementale et la croissance de la grande distribution sur le marché qui représente désormais la moitié des stations et réalisaient, en 2020, 62% des ventes en volume de carburants.
1.2 Le marché mondial des stations-service
Au niveau mondial, le marché le plus développé en **** est le marché nord-américain, cette région du monde consomme près de **% des produits pétroliers, contre **% en Europe.
Répartition de la demande mondiale de produits pétroliers Monde, ****, en % Source: ****
Au niveau européen, la France est ...
1.3 Le marché français des stations-service
Le nombre total de stations service est en légère baisse en France. Sur la période ****-****, le nombre de stations service du parc français décroît de *,**% comme l'indique le graphique ci-dessous. Une des explications de cette baisse est la baisse de la demande de carburant ...
1.4 L'impact de la Covid-19 sur le marché des stations-service
La pandémie de la Covid-** a fortement impacté la demande en carburant. On observe en effet la baisse considérable de la demande lors des différents confinements, notamment lors du premier où la demande chute de plus de **% par rapport à l'année ****.
Impact de la Covid-** sur la demande ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation de carburant en France
Après des années de hausse, la consommation de carburants routiers a connu un recul en ****, qui coïncide avec la crise des gilets jaunes et la hausse de la fiscalité sur la période. Par ailleurs, la consommation de carburants lors de l'année **** s'est effondré de **%, du fait ...
2.2 La répartition des ventes de carburants en France
En ****, les ventes totales de carburants routiers en France métropolitaine sont restées stables par rapport à ****, dans un contexte de prix également stables. Après quatre années consécutives de hausse, elles avaient sensiblement diminué en **** , en raison, d’une part, des conséquences des manifestations de fin d’année ...
2.3 La transformation du parc automobile en France
Le parc automobile français est l'un des plus importants en Europe : il est composé de ** millions de véhicules, dont près de ** millions sont en circulation. Cependant, le niveau des nouvelles immatriculations est assez faible : seules *,** millions de nouvelles voitures ont été immatriculées en **** et *.** millions en ****. Comme ...
2.4 La circulation en France métropolitaine
En ****, la circulation sur le réseau routier de France métropolitaine atteint *** milliards de véhicules-kilomètres. Ce chiffre est en hausse continue depuis **** (***), bien qu'il tende à se stabiliser depuis ****. Les véhicules étrangers réalisent près de * % du trafic. En se focalisant uniquement sur le segment des voitures ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
3.2 Répartition du marché
Concernant la répartition du marché, on observe que Total, Avia et Shell disposent de plus de la moitié du total des stations-services sur autoroutes et voies express, soit **%. La répartition est assez concentrée autour des principaux acteurs. Nous ne disposons malheureusement pas de chiffres plus récents que ...
3.3 Les GSA au coeur de la distribution de carburants
On observe une baisse de la part de marché des réseaux traditionnels au profit des Grandes et Moyennes Surfaces (***). Entre **** et ****, la part des réseaux traditionnels a d'ailleurs baissé de *,*% en France, comme l'indique le graphique ci-dessous. En ****, la répartition était donc de **,*% en GMS et **.*% en réseaux ...
4 Analyse de l'offre
4.1 La typologie de l'offre de carburants
L'offre de carburants est complexe. Néanmoins, une décision de la Commission Européenne en **** a mis en place une harmonisation des noms commericaux des différents types de carburants vendus dans les stations-services.
Diesel
Il existe trois types de carburants de types diesel, appelé communement gazole :
B* : gazole standard, ...
4.2 L'évolution des prix des carburants à la pompe
L'évolution des prix des carburants à la pompe France, **** - ****, €/litre Source: ****
Le prix à la pompe (***) et la marge réalisées par les distributeurs. Il faut noter que la fiscalité représente près de **% du prix de vente des carburants. Comme nous pouvons l'observer sur le graphique suivant, la ...
4.3 L'innovation au coeur du renouvellement des stations-services
Face à la transformation des habitudes des consommateurs (***) et l'émergence de la voiture électrique comme étant une alternative crédible, les stations-services se retrouvent dans la nécessité d'étoffer leur proposition de valeur qui tournait précédemment uniquement autour du carburant. Il apparait aujourd'hui comme étant une nécessité ...
4.4 La panoplie de services proposés au-sein des stations de services
En addition à la vente de carburants qui constituent effectivement le coeur de la proposition de valeur des stations-services, ces établissements proposent une large gamme de services complémentaires ou accessoires.
5 Règlementation
5.1 Une fiscalité spécifique sur les produits pétroliers
La directive (***). Cette directive a refondu la directive ****/***/CE du ** décembre ****. Elle est entrée partiellement en vigueur le ** mars **** et entrera pleinement en application le ** février ****, date à laquelle la directive ****/***/CE sera abrogée. La directive ****/**/CE, spécifique aux produits énergétiques, fixe les niveaux minima de ...
5.2 Le cadre réglementaire en vigueur
La rubrique **** de la nomenclature des installations classées, créée par le décret n°****-*** du ** avril ****, classe l'activité de distribution de l'installation en fonction de la quantité annuelle et du type de carburants distribués. La règlementation ICPE s'applique à partir de *** m* par an.
Les installations distribuant ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
- ENI Gaz & Power Groupe
- Agip France (ENI group)
- Total Energies
- Total special fluids
- Carrefour Groupe
- Shell
- Casino Groupe
- Exxonmobil Chemical France
- AVIA International
- BP Britisch Petroleum
- E.Leclerc Stations Service
- Dyneff
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Consommation de carburants routiers
- Répartition de la demande mondiale de produits pétroliers
- Nombre de stations-service par pays en Europe
- Répartition de la demande européenne de produits pétroliers
- Parc français des stations services
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- Dyneff a effectué 18 acquisitions en six ans. Dyneff emploie 840 salariés.
- Dyneff a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros en 2022.
- Dyneff est détenu à 51% par le fonds singapourien AnAn International Limited et à 49% par la compagnie kazakhe KazMunayGas.
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