Le marché des stations services - France

1.2 Le marché mondial des stations-service

Au niveau mondial, le marché le plus développé en **** est le marché nord-américain, cette région du monde consomme près de **% des produits pétroliers, contre **% en Europe. 

Répartition de la demande mondiale de produits pétroliers Monde, ****, en % Source: ****

Au niveau européen, la France est le deuxième marché des produits pétroliers (***). Le total de la demande de l'Union Européenne atteignait *** millions de tonnes en ****.

Répartition de la demande européenne de produits pétroliers Europe, ****, en millions de tonnes / an Source : Fuels Europe  

Toutefois, en termes de stations-service, le pays européen dont le parc est le plus grand est l'Italie, avec ** *** stations-services. En deuxième position arrive l'Allemagne, puis l'Espagne, suivie de près par la France avec ** *** stations-services. Au total dans l'Union Européenne, il y avait en **** près de *** *** stations-services. Le Royaume-Uni, la Turquie, la Suisse et la Norvège accumulaient quant à eux ** *** stations-services.

Nombre de stations-service par pays en Europe Europe, ****, en milliers d'unités Source: ****

1.3 Le marché français des stations-service

Le nombre total de stations service est en légère baisse en France. Sur la période ****-****, le nombre de stations service du parc français décroît de *,**% comme l'indique le graphique ci-dessous. Une des explications de cette baisse est la baisse de la demande de carburant par les automobilistes français. 

Parc français des stations services France, **** - ****, en nombre de stations service UFIP

1.4 L'impact de la Covid-19 sur le marché des stations-service

La pandémie de la Covid-** a fortement impacté la demande en carburant. On observe en effet la baisse considérable de la demande lors des différents confinements, notamment lors du premier où la demande chute de plus de **% par rapport à l'année ****. 

Impact de la Covid-** sur la demande de carburants routiers France, ****-****, en milliers de mètres cubes Source: ****

2.1 La consommation de carburant en France

Après des années de hausse, la consommation de carburants routiers a connu un recul en ****, qui coïncide avec la crise des gilets jaunes et la hausse de la fiscalité sur la période. Par ailleurs, la consommation de carburants lors de l'année **** s'est effondré de **%, du fait de la crise sanitaire et les mesures de restriction qui s'en ont suivies. En effet, les différents confinements, la fermeture des écoles ou encore le reours massif au télétravail, sont des facteurs ayant contribués a faire chuter drastiquement les mouvements et les déplacements.

Consommation de carburants routiers France, **** - *****, millions de tonnes UFIP

2.2 La répartition des ventes de carburants en France

En ****, les ventes totales de carburants routiers en France métropolitaine sont restées stables par rapport à ****, dans un contexte de prix également stables. Après quatre années consécutives de hausse, elles avaient sensiblement diminué en **** , en raison, d’une part, des conséquences des manifestations de fin d’année des « gilets jaunes » et, d’autre part, de la hausse des prix des carburants. Cela reflète une amélioration de la performance des véhicules, qui constitue une tendance de long terme. Les ventes de gazole fléchissent nettement en ****, moins fortement toutefois qu’en **** . Elles poursuivent ainsi leur tendance à la baisse entamée en ****. À l’inverse, les ventes de supercarburants augmentent fortement, à un rythme presque deux fois plus élevé qu’en ****.

Évolution des ventes de carburants par types France, **** - ****, en millions de mètres cubes Source: ****

Comme nous pouvons le voir aujourd'hui, le gazole utilisé notamment par les moteurs diesel, représente près de **% du volume de vente. Néanmoins, la part agrégée des supercarburants (***) est non négligeable et représente ajourd'hui en cumulée **% du volume des ventes. 

Répartition des ventes de carburants par type de carburant France, ...

2.3 La transformation du parc automobile en France

 Le parc automobile français est l'un des plus importants en Europe : il est composé de ** millions de véhicules, dont près de ** millions sont en circulation. Cependant, le niveau des nouvelles immatriculations est assez faible : seules *,** millions de nouvelles voitures ont été immatriculées en **** et *.** millions en ****. Comme nous pouvons le voir sur le graphique suivant, bien que ce chiffre est en constante progression depuis le creux de l'année ****, il demeure inférieur au voisin allemand par exemple qui compte pour l'année **** seule *,* millions de nouvelles immatriculations.

Immatriculations de voitures particulières neuves France, ****-****, en millions Source : Insee  

Aujourd'hui, la plupart des nouveaux véhicules sont équipés d'un moteur essence. En effet, **,*% des nouvelles immatriculations françaises sont des voitures essence. Comme dit précédemment, les moteurs essence sont perçus comme étant plus écologiques et plus adaptés au transport urbain et semi-urbain. Le diesel, lui rereprésente plus que **,*% des nouvelles immatriculations. Par ailleurs, il est intéressant de noter que la part des moteurs hybrides et électriques représente aujourd'hui *,*% des nouvelles immatriculations, un chiffre un constante évolution.

Répartition des immatriculations de voitures neuves par énergie France, part en ...

2.4 La circulation en France métropolitaine

En ****, la circulation sur le réseau routier de France métropolitaine atteint *** milliards de véhicules-kilomètres. Ce chiffre est en hausse continue depuis **** (***), bien qu'il tende à se stabiliser depuis ****. Les véhicules étrangers réalisent près de * % du trafic. En se focalisant uniquement sur le segment des voitures sous pavillon français, il est possible de constater que les voitures diesel représentent **,*% de la circulation globale en France métropolitaine. En ****, la circulation n'était que de *** milliards de véhicules-kilomètres en raison des restrcitions sanitaires. Nous ne disposons toutefois pas de la répartition entre diesel et essence des voitures sous pavillon français.

La circulation en France métropolitaine France, ****-****, en milliards de véhicules-kilomètres Source: ****

Cependant, la part des moteurs à essence augmente progressivement.  Bien que les moteurs diesel sont perçus comme étant ceux qui consomment le moins de carburant, ces moteurs ne disposent pas d'une image positive notamment en ce qui concerne les considérations écologiques. En effet, un moteur diesel a pour particularité de nécessiter une grande quantité d’air pour la combustion du carburant. Cet air provoque des réactions chimiques annexes qui dégagent des quantités ...

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Répartition du marché

Concernant la répartition du marché, on observe que Total, Avia et Shell disposent de plus de la moitié du total des stations-services sur autoroutes et voies express, soit **%. La répartition est assez concentrée autour des principaux acteurs. Nous ne disposons malheureusement pas de chiffres plus récents que concernant cette répartition.

Répartition des stations-service sur autoroutes et voies express France, ****, en % Source: ****

Sur la carte ci-dessous, sont représentées les stations-services répertoriées sous le code NAF **.**Z. Celui-ci ne prend pas en compte les stations-services des GMS, et n'est donc pas représentatif du marché global. Il est toutefois intéressant d'observer la répartition géographique des stations-service dites traditionnelles. On y observe que l'Ile-de-France et le sud de la France sont les régions disposant du plus grand nombre de stations-services.

3.3 Les GSA au coeur de la distribution de carburants

On observe une baisse de la part de marché des réseaux traditionnels au profit des Grandes et Moyennes Surfaces (***). Entre **** et ****, la part des réseaux traditionnels a d'ailleurs baissé de *,*% en France, comme l'indique le graphique ci-dessous. En ****, la répartition était donc de **,*% en GMS et **.*% en réseaux traditionnels.  Part de marché des stations-service France, ****-****, en % Source: ****

4.1 La typologie de l'offre de carburants

L'offre de carburants est complexe. Néanmoins, une décision de la Commission Européenne en **** a mis en place une harmonisation des noms commericaux des différents types de carburants vendus dans les stations-services.

Diesel

Il existe trois types de carburants de types diesel, appelé communement gazole : 

B* : gazole standard, le plus utilisé. B** : nouvelle forme de gazole, qui comprend un maximum de **% de biocarburant  XTL : un disel synthétique produit essentiellement à partir de gaz liquéfié et d'huile

Essence

Il possible de trouver * types d'essence, toujours signalés via la nomenclature européenne par E précédant des chiffres : 

E** : anciennement connu sous le nom de SP**-E**, ce carburant contient **% d'éthanol E* : correspond aux anciennes appellations SP** et SP**, ce carburant contient jusqu'à *% d'éthanol d'origine végétale E** : ce carburant au connu aussi sous le nom de super éthanol, il est composé jusqu'à **% de bioéthanol 

Autres carburants

Par ailleurs, un certain nombre de noveaux carburants développés sont commercialisés au sein des stations de services, répondant aux besoins des nouvelles formes de mobilités ainsi que les considérations écologiques :

LNG est un gaz naturel liquéfié, notamment utilisé par ...

4.2 L'évolution des prix des carburants à la pompe

L'évolution des prix des carburants à la pompe France, **** - ****, €/litre Source: ****

Le prix à la pompe (***) et la marge réalisées par les distributeurs. Il faut noter que la fiscalité représente près de **% du prix de vente des carburants. Comme nous pouvons l'observer sur le graphique suivant, la TICPE seule représente **% du prix à la pompe, et la TVA *,*% de ce prix de vente. 

Nous n'avons pas indiqué les prix de **** qui fluctuent énormément en raison des conséquences des sanctions économiques à l'égard de la Russie suite à la guerre en Ukraine. Les prix ont atteint *€ le litre en Mars ****. La tendance est aujourd'hui à un rétablissements des prix à la normale grâce aux nouvelles sources de carburants provenant d'autres pays.

4.3 L'innovation au coeur du renouvellement des stations-services

Face à la transformation des habitudes des consommateurs (***) et l'émergence de la voiture électrique comme étant une alternative crédible, les stations-services se retrouvent dans la nécessité d'étoffer leur proposition de valeur qui tournait précédemment uniquement autour du carburant. Il apparait aujourd'hui comme étant une nécessité pour les stations-services d'intégrer des stations de recharge pour voitures électriques. Le graphique ci-dessous montre que l'écrasante majorité des bornes de rechargement électriques installées aujourd'hui relèvent d'une initiative prise par les collectivités territoriales. 

Répartition des stations de recharge pour véhicules électriques publiques France, ****, en nombre d'unités Source: ****

 Par ailleurs, quelques start-ups se développent avec l'ambition de modifier plus ou moins en profondeur le marché des stations-services. L'entreprise américaine Filld propose de réaliser le plein du véhicule lorsque ce dernier est garé, y compris en milieu urbain, supprimant ainsi le besoin de se rendre aux stations services. L'entreprise MyGallons propose également un produit  permettant aux consommateurs de se protéger contre la volatilité des prix de leurs pleins avec une offre prépayée de carburant. Par ailleurs, le développement d'autres applications de navigation telles que Waze ...

4.4 La panoplie de services proposés au-sein des stations de services

En addition à la vente de carburants qui constituent effectivement le coeur de la proposition de valeur des stations-services, ces établissements proposent une large gamme de services complémentaires ou accessoires.

5.1 Une fiscalité spécifique sur les produits pétroliers

La directive (***). Cette directive a refondu la directive ****/***/CE du ** décembre ****. Elle est entrée partiellement en vigueur le ** mars **** et entrera pleinement en application le ** février ****, date à laquelle la directive ****/***/CE sera abrogée. La directive ****/**/CE, spécifique aux produits énergétiques, fixe les niveaux minima de taxation et, sous certaines conditions, les exonérations ou les taux de taxation différenciée qui s’appliquent. En France, il existe principalement trois types d’accises sur l’énergie :

la TICFE (***) ; la TICGN (***) ; la TICPE (***).

5.2 Le cadre réglementaire en vigueur

La rubrique **** de la nomenclature des installations classées, créée par le décret n°****-*** du ** avril ****, classe l'activité de distribution de l'installation en fonction de la quantité annuelle et du type de carburants distribués. La règlementation ICPE s'applique à partir de *** m* par an.

Les installations distribuant un volume annuel de carburant supérieur à *** m* d'essence ou *** m* au total, mais inférieur à ** *** m* doivent être déclarées. Les installations distribuant un volume annuel de carburant supérieur à ** *** m* sont soumises à enregistrement (***).

Les exploitants de stations-service sont des détaillants en carburant, généralement adhérents au Conseil National des Professions de l'Automobile (***).  Pour mener à bien son activité, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l'exploitant doit respecter les règles générales et les prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à déclaration ou enregistrement fixées par les arrêtés du ** avril ****.  Des sanctions administratives et pénales sont prévues en cas de non-respect des dispositions prévues par le Code de l'environnement.

6.1 Segmentation des acteurs du marché

• ENI Gaz & Power Groupe
• Agip France (ENI group)
• Total Energies
• Total special fluids
• Carrefour Groupe
• Shell
• Casino Groupe
• Exxonmobil Chemical France
• AVIA International
• BP Britisch Petroleum
• E.Leclerc Stations Service
• Dyneff
• Rubis groupe