Synthèse de notre étude de marché

Le chiffre d'affaires de la sidérurgie française est de l'ordre de 15 milliards euros. La consommation est d'environ 30 millions de tonnes.

La Chine domine la production et la consommation mondiales d'acier.

L'acier au carbone est prédominant. La production par four électrique représente environ 30 % de la production d'acier en France.

La balance commerciale français est passée d'un excédent de produits sidérurgiques de plus d'un milliard d'euros en 2015 à un déficit de 1,6 milliard d'euros.

Le secteur de la construction représente entre 40 et 45 % de la consommation d'acier.

Acteurs du marché mondial et français de l'acier

ArcelorMittal
China Baowu Group
Nippon Steel Corporation
Riva Acier France
Aubert & Duval est spécialisée dans les aciers à haute performance
Aperam Groupe spécialisé de la production d'acier inoxydable.
Eramet
Valourec spécialiste de la production de tubes et tuyaux en acier

Le marché de la sidérurgie - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 15/09/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

La sidérurgie représente l'ensemble des techniques et des industries qui assurent la fabrication du fer et des alliages qui en sont composés (appelés alliages ferreux). C'est un sous-domaine essentiel de la métallurgie, qui étudie elle la fabrication des métaux de façon générale.

Les plus grands producteurs d'acier dans le monde sont la Chine, qui domine la production mondiale avec plus de la moitié de la production mondiale en 2020 (928,3 Mt), puis l'Inde (106,5 Mt) et le Japon (104,3 Mt). La domination chinoise s'explique par le fait que le pays s'urbanise rapidement, et que la demande d'acier est élevée dans le secteur de la construction par exemple, mais aussi par le fait que le gouvernement chinois met activement en œuvre des stratégies visant à consolider sa position de premier producteur mondial.

De son côté, l’Union européenne produit environ 160 millions de tonnes d'acier produit fini par an.

L'industrie sidérurgique et les industries d'extraction du minerai de fer et du charbon, qui fournissent ses principales matières premières, ont été historiquement très cycliques. Elles sont fortement affectées par les conditions économiques générales, les tendances de la consommation ainsi que par la capacité de production mondiale et les fluctuations du commerce international de l'acier et des droits de douanes. Cela est dû à la nature cyclique des industries de l'automobile, de la construction, des machines et équipements et des transports, qui sont les principaux consommateurs d'acier.

Au sens de l'Insee, la filière sidérurgique en France comprend :

la production de fontes brutes et de fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres
la production de ferroalliages
la production de produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux
la production de fer d'une exceptionnelle pureté par électrolyse et autres procédés chimiques
la production de déchets lingotés en fer ou en acier
la production de grenailles et de poudres de fer
la production d'acier en lingots ou autres formes primaires
la production de demi-produits en acier
la fabrication de produits laminés plats en acier obtenus par laminage à chaud et à froid
la fabrication de barres en acier obtenues par laminage à chaud
la fabrication de profilés ouverts en acier obtenus par laminage à chaud
la production de palplanches en acier et de profilés ouverts obtenus par soudage
la fabrication d'éléments de construction de voies ferrées (rails non assemblés) en acier

En 2022, un des défis majeurs de l'industrie de l'acier est l'augmentation de son prix en Europe, provoquée par plusieurs facteurs: prix de l’énergie, approvisionnements difficiles... conséquences pour la plupart du conflit russo-ukrainien en cours depuis février 2022.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

ArcelorMittal
Aperam Groupe - Aperam Stainless France
Eramet
China Baowu Group
Nippon Steel Trading Europe
Riva Acier France
Vallourec
Aubert et Duval
ThyssenKrupp
Ascometal
Industeel (Arcelor Mittal)
H2 Green Steel
Nippon Steel Corporation
Erasteel
Saarstahl Ascoval
Bacacier Groupe (Kingspan)
Paturle Aciers
Aciers Coste
Aciéries et laminoirs de Rives
Bonpertuis
NLMK Strasbourg

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Consommation d'acier en France en fonction des secteurs d'activités
Indice d'évolution du revenu dans la construction 2005-2022, en valeur de l'indice 2015 = 100
Production mondiale d'acier
Répartition mondiale de la production acier brut
Plus grands pays producteurs d'acier
Indice d'évolution du chiffre d'affaires - Sidérurgie (24.10z)
Evolution du CA du marché sidérurgique français (24.10Z)
Indice évolution production sidérurgie de base
Indice de prix de production de l'industrie française: Produits sidérurgiques de base et ferroalliages
Indices des prix internationaux des matières premières importées: Fer
Indice évolution des prix de l’électricité et du gaz entre 2010 et 2022
Solde commercial de la France (produits siderurgiques)
Importation/ Exportation Produit sidérurgique en France
Principaux pays partenaires (exportations) produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier
Principaux pays partenaires (importations) produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier
Indice de chiffre d'affaires - Marché intérieur et export - Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier
Chiffre d'affaires de la fabrication française de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
Indice de prix de production de l'industrie française: (24.10: Produits sidérurgiques de base et ferroalliages )
Indice d'évolution du chiffre d'affaires du secteur automobiles
Evolution du nombre d'établissements secteur de la sidérurgie en France
Nombre de salariés dans les établissements sidérurgiques en France

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«Nous sommes des agriculteurs d’un nouveau genre»: Botanickel, entreprise qui dépollue les sols grâce à une plante | Agriculteurs innovants: Botanickel purifie les sols avec une plante. - 29/09/2024

- Environ 1 % des végétaux ont la capacité d'hyperaccumulation des métaux.
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- L'alyssum murale stocke dans ses feuilles 100 à 1000 fois plus de nickel que les autres espèces.
- Econick a cultivé des champs de cette plante sur quelques dizaines d’hectares dans les Balkans.
- Plus de 70 % du nickel utilisé dans le monde est destiné à l’acier inoxydable.
- Aperam utilise déjà 80 % de nickel issu du recyclage et vise à augmenter ce taux.
- Le rendement à l’hectare est aujourd'hui estimé à 150 kg de nickel pour la phytomine de l'alyssum murale.

Malgré un contexte difficile, ArcelorMittal va investir plus de 30 millions d’euros à Basse-Indre - 17/09/2024

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L’usine, qui emploie désormais 342 salariés
L'usine est exposée aux importations chinoises à très bas prix et à la fermeture des frontières américaines à l’acier européen début 2023.
La production du site de Basse-Indre a chuté de 50% en 2023 pour s’établir à 130000 tonnes, le site pouvant aller jusqu’à 260, voire 280000 tonnes.
La production remonte cette année et devrait avoisiner les 180000 tonnes. La visibilité manque encore pour 2025.

ArcelorMittal devient officiellement le premier actionnaire de Vallourec - 06/08/2024

- Vente de parts d'Apollo à ArcelorMittal : 955 millions d'euros
- ArcelorMittal détient 28,4% des droits de vote et 27,5% du capital de Vallourec.
- La société compte désormais 14000 salariés, dont plus d'un millier en France.
- En 2023, résultat brut d'exploitation de 1,19 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 5,11 milliards d'euros.

Greybull: le fonds britannique reprend le groupe sidérurgique - 08/07/2024

Reprise de l'ensemble des sites d'Ascometal :
- - Nombre d'emplois conservés : près de 800.
- - Lieux : Aciérie d'Hagondange (Moselle), usinages et parachèvements à Custines (Meurthe-et-Moselle), Saint-Étienne (Le Marais), Leffrinckoucke (Nord).
Ascometal à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône - 330 salariés) : repris par l'industriel italien Marcegaglia

Ascometal: incompréhension après l’abandon du repreneur italien - 28/06/2024

cinq repreneurs potentiels s’étaient manifestés pour reprendre un ou plusieurs des cinq sites industriels du groupe (Hagondange, Le Marais, Les Dunes, Custines et Fos-sur-Mer).
Le site de Fos-sur-Mer a été repris par le groupe Marcegaglia
Le groupe italien Venete, qui envisageait de reprendre les sites d’Hagondange, de Custines, du Marais, a abandonné
L’espagnol Sidenor, intéressé par les sites des Dunes et de Custines, a abandonné

Un plan de modernisation de 600 millions pour Ascometal à Fos-sur-Mer - 25/06/2024

Reprise par le groupe italien Marcegaglia
7.500 collaborateurs
15.000 clients
36 installations industrielles sur quatre continents
8 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

ArcelorMittal

Aperam Groupe - Aperam Stainless France

Eramet

China Baowu Group

Nippon Steel Trading Europe

Riva Acier France

Vallourec

Aubert et Duval

ThyssenKrupp

Ascometal

Industeel (Arcelor Mittal)

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Ajouts et mises à jour

21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise NLMK Strasbourg
21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Bonpertuis
21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Aciéries et laminoirs de Rives
21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Aciers Coste
21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Paturle Aciers
21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Bacacier Groupe (Kingspan)
21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Saarstahl Ascoval
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ascometal
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vallourec
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aubert et Duval
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riva Acier France
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aperam Groupe - Aperam Stainless France
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ascometal
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aubert et Duval
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vallourec
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riva Acier France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aperam Groupe - Aperam Stainless France
22/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Erasteel
22/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nippon Steel Corporation
22/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise H2 Green Steel
22/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Industeel (Arcelor Mittal)
22/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ascometal
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aubert et Duval
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vallourec
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riva Acier France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aperam Groupe - Aperam Stainless France
10/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ThyssenKrupp
10/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aubert et Duval
10/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vallourec
10/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Riva Acier France
10/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nippon Steel Trading Europe
10/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise China Baowu Group
06/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eramet
06/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aperam Groupe - Aperam Stainless France
06/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ArcelorMittal