Le marché de la sidérurgie - France (2023)

1.2 Marché mondial: Ralentissement de la production mondiale d'acier en 2022 malgré une très grande résilience face au Covid 19

Production mondiale d'acier Source: ****

Depuis la crise des subprimes, la production mondiale d'acier n'a cessé d'augmenter, affichant un taux moyen de croissance annuel de *,**%. La filière sidérurgique a démontré une remarquable résilience lors de la crise sanitaire mondiale de la COVID-**, en maintenant une production relativement stable entre **** et ****, même lorsque l'économie mondiale, en particulier les secteurs de la construction et de l'automobile (***), était à l'arrêt. En ****, avec la reprise économique mondiale et avec réouverture de l'économie chinoise, la production a augmenté de près de *,*%.

Cependant, en ****, la production mondiale a entamé une phase de ralentissement avec une diminution de sa production d'acier de près de *% en une année, revenant ainsi à des niveaux proches de ceux de ****. En ce qui concerne l'Europe, la production d'acier brut a connu une baisse significative de **,*% pour l'UE-**. Cette diminution s'explique en partie par l'augmentation des coûts de l'énergie, ayant entraîné la fermeture temporaire de plusieurs sites de production en Europe, tels que celui d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer, ainsi que des décisions de ralentir la production, comme c'est le cas pour Aperam en Belgique, également liées à la forte hausse des coûts ...

1.3 Marché Français

Evolution du CA du marché sidérurgique français (***) France, ****-****, Million d'euros Source: Insee /Insee  Le chiffre d'affaires du marché de la sidérurgie français a augmenté avec un taux de croissance annuel moyen de *,**% entre **** et ****. Le PIB a quant à lui augmenté d'environ *% par an en moyenne sur la même période, atteignant **,* milliards d'euros en ****.  Le marché français n’a pas eu la même résilience que le marché mondial face à la crise de la COVID-**, enregistrant une diminution du chiffre d’affaires de plus de **% entre **** et ****. On remarque tout de même une croissance très importante au cours des deux années qui ont suivi la crise de la COVID-** avec un taux de croissance annuelle moyen entre **** et **** de **%.

Indice de chiffre d'affaires (***) France, ****-****,base *** (***)

Ce graphique, dépeignant l'évolution de l'indice du chiffre d'affaires du marché sidérurgique français, met en évidence de manière frappante l'influence de la crise de la COVID-** en **** sur le marché sidérurgique français. De plus, il révèle un renversement de tendance très positif après la période post-Covid à partir des derniers mois de ****, une ...

1.4: Balance commerciale

Importations/ Exportations de produits sidérurgiques en France France,****-****, million d'euros Source : Douanes françaises Les exportations françaises de produits sidérurgiques (***) ont enregistré une croissance moyenne de *,**% sur la période de **** à ****, marquée par une baisse significative d'environ **% en ****. Cette diminution a été largement compensée en **** et ****, avec des augmentations respectives de **% et **% des exportations. Cependant, malgré cette croissance substantielle des exportations françaises, les importations françaises ont augmenté de manière plus significative, affichant une croissance moyenne de *,**% sur la période de **** à ****. En ****, les importations françaises ont atteint **,* milliards d'euros, tandis que les exportations se sont élevées à **,* milliards d'euros en ****. Source: Douanes françaises Les échanges internationaux de la France dans le domaine des produits sidérurgiques sont principalement composés de produits sidérurgiques de base en termes de valeur. Au cours de la période allant de **** à ****, le solde commercial de la France a subi une forte détérioration, passant d'un excédent de plus de * milliard d'euros en **** à un déficit de *,* milliard d'euros en ****. Cette tendance déficitaire depuis **** peut être attribuée en grande partie aux droits de douane de **% imposés par les États-Unis ...

2.1 Le BTP : 1er secteur consommateur de produits sidérurgiques en Europe

Consommation d'acier en France France, ****, %

Au niveau Européen, le secteur du BTP est le premier secteur consommateur de produits sidérurgique. Malgré une production française fondée principalement sur la production de produit plat très utilisé dans l'industrie (***), de poutrelles, et d'acier dédié aux enveloppes métalliques

Indice d'évolution du revenu dans la construction ****-****, en valeur de l'indice **** = ***   Source: ****

En dépit d'une croissance significative qui a suivi la reprise économique post-COVID-**, se traduisant par une augmentation notable de *,*% du chiffre d'affaires dans le secteur de la construction en ****, nous faisons face à une crise majeure sur le marché du neuf. En effet, depuis le début de l'année ****, les réservations d'appartements neufs ont chuté de manière alarmante, enregistrant une baisse de **%. Les ventes de maisons neuves ont également subi une chute de **,*%. Ces indicateurs préoccupants laissent présager des mois difficiles à venir pour le secteur de la construction.

Il convient de souligner que le secteur de la sidérurgie est étroitement lié aux activités du BTP, qui demeure le premier consommateur européen de produits sidérurgiques. Cette interdépendance se traduit inévitablement par une diminution des commandes de ...

2.2 L'industrie des transports: deuxième consommateur de produits sidérurgiques en France

Avec **% de la production française d'acier, le secteur des transports est le second consommateur d'acier en France. C'est en grande partie lié aux secteurs automobiles, mais cela correspond également aux secteurs ferroviaires

L'acier utilisé dans le secteur automobile (***) sont des produits à fortes valeurs ajoutées utilisés pour la carrosserie ainsi que les éléments du moteur.  

Indice d'évolution du chiffre d'affaires du secteur automobiles France, ****-****, base ***:**** Source: ****

L'industrie automobile, l'un des principaux marchés pour la sidérurgie française, a amorcé une reprise en ****, en enregistrant une augmentation d'environ *% de sa production en termes de volume. Sur le plan financier, cette reprise s'est traduite par une hausse significative de son chiffre d'affaires, une tendance qui semble se confirmer pour l'ensemble de l'année ****, avec une projection d'une augmentation moyenne d'environ **% sur les six premiers mois, extrapolée pour une année complète. Cependant, il est important de noter qu'en ****, malgré cette croissance, le niveau d'activité en termes de chiffre d'affaires n'a atteint que les niveaux enregistrés avant la crise COVID-** en ****. Cette reprise de l'activité observée pour **** est particulièrement bénéfique pour le secteur de la sidérurgie, notamment pour les ...

3.1 Chaîne de valeur de la filière

De nos jours, la production d'acier se divise principalement en deux méthodes principales : la filière de la fonte et la filière électrique. En France, la filière électrique représente environ **% de la production d'acier, un chiffre inférieur à celui d'avant la crise de ****-****. En revanche, aux États-Unis, la filière électrique prédomine largement, représentant **% de la production totale d'acier. La fabrication d'acier dans les fours électriques est nettement plus respectueuse de l'environnement en termes d'émissions de CO* que la méthode des hauts-fourneaux, générant environ *** kg de CO* par tonne d'acier, par rapport à *,* à *,* tonne de CO* dans le cas de la méthode traditionnelle.

Il est important de noter que l'industrie sidérurgique est tout de même responsable approximativement de *% à *% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à trois à quatre fois les émissions de CO* de l'aviation.

Avec les nouvelles directives visant à réduire les émissions de carbone de notre industrie, l'augmentation de l'utilisation de la filière électrique semble être une nécessité.

Source: ****

3.2 Les différents métiers de l'industrie sidérurgique française

Sidérurgie de base :

La sidérurgie de base englobe le processus de production d'acier dans une aciérie, où le minerai brut ou la ferraille sont transformés en différentes formes de produits semi-finis tels que des brames, des billettes, des blooms, et bien d'autres.

Tréfilage à froid

Le tréfilage désigne l’opération par laquelle on fait passer un fil métallique dans une filière afin de réduire son diamètre. Les fils obtenus sont surtout utilisés par l’industrie électrique (***) et par les fabricants de grillages

Le tréfilage est le processus consistant à faire passer un fil métallique à travers une filière pour diminuer son diamètre. Ces fils ainsi obtenus trouvent leur principale application dans l'industrie électrique, notamment pour la fabrication de câbles destinés aux lignes à très haute tension, ainsi que dans la production de grillages par les fabricants.

Étirage à froid :

L’étirage à froid désigne l’opération par laquelle on fait passer un fil métallique dans une filière afin de réduire son diamètre. Les fils obtenus sont surtout utilisés par l’industrie électrique (câbles électriques pour lignes

Profilage ...

3.3 Déterminants de l'activité de la filière sidérurgique

Dans cette partie, nous allons étudier les différents facteurs qui expliquent l'évolution passée et future de la filière sidérurgique : 

*) Les consommateurs de produits sidérurgiques

Comme vu précédemment dans la partie * sur les secteurs consommateurs de produit sidérurgique, la bonne santé financière et économique de ces différents secteurs à un impact direct sur l’activité sidérurgique.

Les produits longs tant utilisés dans les structures d’immeubles, les ouvrages d’art, les conduites d’eau et de gaz etc, L’évolution du nombre de chantier et de projet d’infrastructure ont un impact direct sur l’activité sidérurgique, si l’activité BTP diminue, la demande en produit sidérurgique va également diminuer.

En ce qui concerne l'industrie manufacturière, nous pouvons constater la même tendance : l'évolution de la production manufacturière a un impact direct sur l'activité des sidérurgistes et des négociants. Étant largement utilisée dans la fabrication automobile, la vitalité de ce secteur est cruciale pour la demande adressée aux sidérurgistes.

*)   Le cours des matières premières :

Indices des prix internationaux des matières premières importées : Fer France, ...

3.4 Effectifs et établissements sidérurgique en France

Evolution du nombre d'établissements secteur de la sidérurgie en France France, ****-****, Nombre d'établissements Source: ****

Nombre de salariés dans les établissements sidérurgiques en France France, ****-****, Nombre de salariés Sources: URSSAF  

Le nombre d'établissements sidérurgiques en France demeure relativement stable depuis environ une décennie, avec un total d'environ ** établissements. Les barrières à l'entrée assez  significatives et le manque de rentabilité dissuadent de potentiels nouveaux entrants de s'engager dans ce secteur. Toutefois, cette stabilité masque une tendance à la baisse du nombre de salariés au sein de ce secteur depuis plusieurs années (***). Cette réduction s'est accentuée notamment pendant la crise du Covid-**, qui a entraîné la fermeture de nombreuses usines. Cette tendance persiste aujourd'hui, en grande partie en raison des coûts élevés de l'énergie, ce qui rend l'activité économiquement moins viable pour certains acteurs du secteur.

Comme c'est le cas pour la plupart des activités industrielles en France, les entreprises opérant dans le domaine de la sidérurgie ont traditionnellement élu domicile dans le nord du pays, principalement au sein de la région des Hauts-de-France et du Grand Est avec près ...

4.1 Typologie d'offre

L'acier est le deuxième matériau le plus produit dans le monde après le ciment. Ce métal est largement utilisé parce qu'il est bon marché, solide et très polyvalent. L'acier est relativement respectueux de l'environnement par rapport aux autres matériaux car il est entièrement recyclable et consomme peu d'énergie. La plupart des aciers contiennent du fer et des dosages variables de carbone Pour augmenter la résistance des aciers aux contraintes mécaniques et chimiques, des éléments chimiques peuvent être ajoutés intentionnellement à leur composition. Ces éléments sont appelés éléments d'addition, qui transforment l'acier en alliages d'aciers.

Les cas d'utilisation sont extrêmement divers et omniprésents ; la gamme de produits comprend par exemple les chemins de fer, les oléoducs et gazoducs, les gratte-ciel, les ascenseurs, les métros, les ponts, les automobiles, les navires, les couteaux et fourches, les rasoirs et les instruments chirurgicaux. [***]

L'acier est fabriqué principalement à partir de fer, avec une certaine intégration de carbone. Il peut également contenir de petites quantités de silicium, de phosphore, de soufre et d'oxygène. De plus, l'acier n'est pas un produit unique ; il existe aujourd'hui plus de ...

4.2 Sidérurgie de base

Indice évolution production sidérurgie de base France, ****-****, Base *** en **** Source: INSEE  

En ****, la production de sidérurgie de base en France a enregistré une baisse significative de *,*%, la ramenant à un niveau inférieur à celui observé avant la crise. Ce déclin s'explique principalement par les effets combinés de la détérioration du contexte économique et de la crise énergétique qui a touché l'Europe, ayant particulièrement impacté le secteur de la sidérurgie de base.

Indice de prix de production de l'industrie française: Produits sidérurgiques de base et ferroalliages France, ****-****, base ***: **** ****: * premiers mois Source: ****

 L'évolution des prix à la production a joué un rôle prépondérant dans la variation du chiffre d'affaires. Malgré une diminution significative de l'activité en volume depuis ****, le chiffre d'affaires de la production sidérurgique de base a enregistré une augmentation de **,*% en **** et de **,*% en ****. Toutefois, il est important de noter que les prix à la production ont également augmenté, avec des hausses respectives de **,*% et **,**% au cours de la même période.

4.3 Production de première transformation de l'acier

Chiffre d'affaires de la fabrication française de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier France,****-****, Indice base *** en **** Source: ****

 Depuis la crise des subprimes, on observe une tendance générale à la baisse du chiffre d'affaires de la production de tubes et tuyaux en acier. Cependant, il convient de noter qu'une reprise intéressante s'est manifestée à la suite de la crise de la COVID-**.

En ****, le chiffre d'affaires de la production de tubes et tuyaux a enregistré une augmentation significative de **,*%. Cette croissance est principalement attribuable à un effet positif sur les prix, résultant des cours élevés des matières premières. Toutefois, il convient de noter que des signes préliminaires de ralentissement de l'activité ont été observés au cours du second semestre ****, ce qui laisse présager un retournement de tendance en ****.

Il convient de souligner que, malgré une réduction de **% du chiffre d'affaires en valeur entre **** et ****, due à la forte augmentation des prix de la sidérurgie de première transformation, la contraction de l'activité en volume est encore plus marquée. La chute significative de l'activité est étroitement liée à la diminution des investissements dans le secteur ...

4.4 Un prix fortement corrélé aux cours des matières premières.

Indice de prix de production de l'industrie française: (***) France, ****-****, base *** (***) Source: ****

Indices des prix internationaux des matières premières importées: Fer France, ****-****, base *** (***) Source:Insee  

Les prix à la production des produits sidérurgiques ont enregistré une forte augmentation en **** et ****, en corrélation avec la hausse significative des cours des matières premières, notamment le minerai de fer. Cependant, cette tendance haussière des prix à la production a commencé à ralentir à partir du troisième trimestre ****.

Les prix de production de l'industrie française ont enregistré une augmentation significative de près de **% entre **** et ****, en grande partie attribuable à l'augmentation substantielle du prix du fer, qui a progressé de **% en ****.

Cependant, au cours de la période allant de **** aux six premiers mois de ****, les prix de production des produits sidérurgiques ont enregistré une baisse de **,*%, tandis que le prix du minerai de fer a diminué de *,*% sur la même période. Il est important de noter que les variations de prix des matières premières ont un impact direct sur le niveau des prix de production, ce qui influence directement les prix finals pour les consommateurs.

5.1 Réglementation

Les sidérurgistes générant près de **% de leur activité à l'export, ils sont très sensibles aux évolutions des réglementations internationales, particulièrement sur les droits de douanes. 

En France, le secteur sidérurgique est régi par la Convention collective nationale de la sidérurgie du ** novembre ****

L'UE est le deuxième producteur mondial d'acier après la Chine. L'Union Européenne affiche ses ambitions de renforcer le secteur de l'acier du fait de ses liens forts avec les différentes industries liées; d'ici à la fin de ****, elle prévoit que l'industrie représentera ** % du PIB de l'Union. [***]

Pour ce faire, l'UE a mis en place des projets, notamment Horizon **** , fonds structurels et le Fonds de recherche pour le charbon et l'acier .

Dans le Plan d'action pour l'acier l'UE définit ce qu'elle attend pour relever les défis en matière d'environnement, de compétitivité et d'accès aux matières premières. On trouve notamment les points suivants :

Un bon cadre réglementaire : La législation européenne doit créer un climat d'investissement sain ; Stimuler la demande d'acier : Les mises en œuvre d'Initiatives de l'UE axées sur la croissance dans les domaines ...

6.1 Segmentation des acteurs

• ArcelorMittal
• Aperam Groupe - Aperam Stainless France
• Eramet
• China Baowu Group
• Nippon Steel Trading Europe
• Riva Acier France
• Vallourec
• Aubert et Duval
• ThyssenKrupp
• Ascometal
• Industeel (Arcelor Mittal)
• H2 Green Steel
• Nippon Steel Corporation
• Erasteel
• Saarstahl Ascoval
• Bacacier Groupe (Kingspan)
• Paturle Aciers
• Aciers Coste
• Aciéries et laminoirs de Rives
• Bonpertuis
• NLMK Strasbourg