Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du titane est évalué à plus de 800 millions d'euros.

La Chine est le premier producteur mondial de titane métal, mais ne répond pas aux exigences de qualité de l'industrie aérospatiale. Seul le titane russe, japonais et kazakh convient.

Le secteur aérospatial représente 67 % de la consommation européenne. Le marché a connu un ralentissement dû à la pandémie de COVID-19, avec une forte baisse des livraisons d'avions en 2020. Cependant, le secteur a rebondi en 2021.

La France n'est pas un producteur primaire de titane, mais elle est présente dans le secteur à travers des entreprises telles qu'Eramet, UKAD, Aubert & Duval et Framatome, et le spécialiste du recyclage Ecotitanium.

Évolution de la demande de titane : perspectives d'un marché dynamique

L'aéronautique civile représente près des deux tiers de la consommation de titane.

La consommation annuelle de titane dans le secteur aérospatial français tourne autour de 25 000 tonnes, avec une dépendance notoire aux importations, notamment de Russie, qui fournit près de 40 % de leurs besoins.

L'évolution des relations géopolitiques et les sanctions imposées à la Russie suite au conflit en Ukraine ont remis en cause cette dépendance.

Les caractéristiques exceptionnelles du titane conviennent parfaitement à une large gamme d'équipements et de machines de défense. 

La sphère industrielle, qui comprend les secteurs de la chimie et de l'énergie, représente également une part du marché du titane, soit entre 25 et 30 % de la consommation en Europe. L'industrie chimique est le premier consommateur, utilisant le titane pour sa résistance inégalée à la corrosion.

Les biens de consommation est un segment plus petit pour l'utilisation du titane

Les acteurs du marché du titane

  • Ecotitanium et l'émergence de la filière de recyclage du titane pour l'aéronautique : l'une des entreprises phares de l'industrie du titane est Ecotitanium, implantée à Saint-Georges de Mons, dans le Puy-de-Dôme. Détenue en partie par UKAD, l'Ademe et le Crédit Agricole, elle se concentre sur le recyclage du titane.

  • Aubert & Duval : transformation du titane pour des applications exigeantes et production de lingots de titane spécialisés pour diverses applications industrielles. Ses activités vont de l'extraction du minerai à la fabrication d'éponges de titane et de lingots de haute pureté au Kazakhstan.

  • Framatome produit des lingots de titane sur son site d'Ugine en Savoie.

  • CACNIS International et Titanium Services France sont des intermédiaires incontournables sur le marché du titane.

  • Airbus : Airbus est un grand consommateur de titane, profitant des propriétés uniques du métal pour ses avions de dernière génération comme l'A350.

  • Dassault Aviation : Un grand consommateur de titane
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le titane est le 9ème élément le plus abondant sur Terre et se classe 4ème dans la liste des métaux après le fer, l’aluminium et le magnésium. Le marché mondial total du titane était évalué à plus de 20 milliards de dollars américains en 2021 et devrait continuer de croître dans les prochaines années avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 6.3%. Le marché du titane est divisé en deux : le marché du dioxyde de titane d'un côté et le marché du titane "métallique" de l'autre. Cette étude porte sur le titane métallique. Le marché du dioxyde de titane est le sujet d'une autre étude. Le titane métallique est réputé pour ses propriétés mécaniques et chimiques, comme sa faible densité lui conférant sa légèreté, sa grande ductilité, sa résistance à la corrosion et sa biocompatibilité.

Ainsi, les qualités de ce métal lui permettent d'être un matériau de choix pour l'industrie. Les principaux secteurs-clients pour le titane sont l'aéronautique commerciale, les applications industrielles (chimie, énergies etc.) et les applications militaires. Toutefois, des biens de consommation diffusés à plus large échellle utilisent également le titane, par exemple pour la fabrication de prothèses, de certains articles de sport, ainsi que dans le secteur automobile. 

La production mondiale de titane est largement dominée par la Chine. Cependant, le titane chinois n'est pas de qualité suffisante pour l'industrie aéronautique. Seuls les titanes japonais, russes et kazaques sont d'une qualité suffisante pour l'aéronautique.

De son côté, la France, n'étant pas un producteur d'éponges de titane, importe bien plus de ce métal qu'elle n'en exporte. Le titane utilisé par les industriels français provient essentiellement de Chine, du Japon, de la Russie, du Kazakhstan et de l'Ukraine. Néanmoins, la France dispose d'une filière de fabrication et de transformation du titane qui se développe fortement ces dernières années, comme en témoigne le lancement de l'usine de recyclage de titane de qualité aéronautique Ecotitanium en 2017. Parmi les autres acteurs de la filière française du titane, nous pouvons citer Aubert & Duval, Ukad, et Framatone. 

Par ailleurs, le prix du titane, relativement stable ces dernières années, a bondi depuis le début de la guerre en Ukraine, mettant au passage en lumière la dépendance de l'industrie française au titane russe.

1.2 Le marché mondial du titane

Le marché mondial total du titane était évalué en **** à **.* milliards de dollars américains et devrait atteindre **.* milliards de dollars américains en ****, avec un taux de croissance annuel moyen (***) de *.*%

Cepandant, le dioxyde de titane représente **.*% de ce marché, tandis que le titane "métallique", sujet de cette étude, représente **.*% du marché, soit *.** milliards de dollars américains.

En effet, l’essentiel de la production minière de titane (***)  est destiné à l’élaboration du dioxyde de titane, pigment blanc le plus utilisé. [***]

Taille de marché mondial du titane Monde, **** - ****, en milliards d'USD Source: ****

Ce sont les secteurs de l'aéronautique commerciale (***).

Répartition de la demande mondiale de titane Monde, ****, en % Source: ****

En ****, *** *** tonnes de titane métallique ont été produit dans le monde. La Chine est le principal pays producteur, avec **% du métal produit, suivi par le Japon (***). Cependant le titane chinois n'est pas de qualité suffisante pour l'industrie aéronautique. Seuls les titanes russes, japonais et kazakhes ont une qualité suffisante pour l'aéronautique. Le grouppe russe VSMPO-Avisma posséde ainsi à lui seul ** à **% de l'apprivoisement mondial de la filière aéronautique.

1.3 Le marché français

Il n'y a plus de production d'éponges de titane en France depuis ****. Il existe cependant des gisements de rutile (***) en France, notamment en Bretagne et Midi-Pyrénées, qui ne sont toutefois pas exploités. [***]

Il n'existe pas de chiffre précisant la taille de marché du titane en France. Il est toutefois possible d'estimer la taille de marché de l'approvisionnement en titane. Pour cela, nous avons ajouté la valeur des importations en titane, et la production française, réalisée sur deux sites (***), mulpliée par le prix moyen du titane en **** qui est retenue. [***]

Ainsi, la taille de marché de l'approvisionnement français en titane est égale à :

= Importations (***) = ***.*** millions d'euros + **.*** millions d'euros +*.*** millions d'euros = ***.*** millions d'euros en ****

Bien que cette estimation soit approximative, elle permet tout de même d'appréhender la taille de marché de l'approvisionnement en titane en France.

1.4 Balance commerciale

La France importe beaucoup plus de titane qu'elle n'en exporte. En effet, alors qu'elle a importé pour ***.* millions d'euros de titane en ****, elle n'en a exporté que pour ***.* millions d'euros. Ainsi, la balance commerciale du titane est déficitaire, à hauteur de ***.* millions d'euros en ****, soit un taux de couverture (***) en valeur de **%.

Les deux graphiques suivants montrent les exportations et importations de titane en valeur et en volume, pour les * catégories :

Titane sous forme brute; poudres de titane Déchets et débris de titane Barres, profilés et fils en titane Tôles, bandes et feuilles en titane Tubes et tuyaux en titane Ouvrages en titane

Exportations et importations de titane métallique, par catégorie (***) France, ****, en millions d'euros Source: ****

Exportations et importations de titane métallique, par catégorie (***) France, ****, en tonnes Source: ****

Les principaux fournisseurs en titane de la France sont les Etats-Unis, l'Allemagne, le Kazakhstan (***)  et dans une moindre mesure le Japon.

La France exporte de son côté principalement vers l'Allemagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni.

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande

La demande européenne est principalement tirée par deux secteurs : l'aéronautique et les applications industrielles (***). Deux autres domaines, bien que beaucoup moins importants, sont aussi consommateurs de titane : le secteur militaire et les biens de consommation. À noter que le total de la consommation de titane au niveau européen était de **,* milliers de tonnes en ****.

Répartition de la demande de titane Europe, ****, en % Source: ****

Chacune de ces * composantes de la demande est développée dans les parties suivantes (***), permettant d'appréhender la conjoncture actuelle et à venir de la demande en titane pour le marché français.

2.2 Activité aéronautique et spatiale en France

En Europe, la demande de titane est principalement tiré par l'aéronautique civile, qui représente **% de la consommation de ce métal. (***)

D'après le Gifas (***), le secteur aéronautique et spatial français consomme **.*** tonnes de titane par an, dont **.*** tonnes sont importées de Russie. Ainsi, la filière française dépend en moyenne à **% du titane russe début ****. Cette proportion est encore plus importante chez certains industriels du secteur. C'est le cas d'Airbus et de Safran, qui dépendent de la Russie pour **% de leurs approvisionnements en titane, et de plusieurs sous-traitants, comme  comme Aries Industries qui en dépend à hauteur de **%. 

Ainsi, l'apprivoisement de la filière est aujourd'hui en questionnement face à la Guerre en Ukraine. Les stocks en titane de la filière sont assez importants pour continuer la production jusqu'à l'automne ****, en raison de la baisse de production pendant la pandémie. Actuellement, les acteurs du secteur continuent leurs importations de titane russe sans s'engager à y renoncer pour le moment. Cependant, la filière devrait diversifier dans les mois et années à venir ses apprivoisements en titane. [***]

Concernant les conjonctures de ce secteur-client, ces dernières années, le secteur aéronautique et ...

2.3 Le secteur militaire et de la défense

Le secteur militaire est un des principaux clients pour le titane, mais loin derrière l'aéronautique, représentant seulement *.*% en **** (***). Cependant, les qualités du titane en font un métal de choix pour l'industrie de la défense. De plus, alors que le principal frein à la consommation du titane est son prix plus elevé que celui de matériaux concurrents, l'acceptation d'un prix plus élevé dans le domaine de la défense pourrait contribuer au développement de l'utilisation du titane dans le domaine militaire. 

En juillet **** a été promulguée la Loi de Programmation militaire ****-****. Un des axes principaux de ce financement concerne le renouvellement des équipements des trois armées (***). Ce sont en particulier ces équipements qui sont consommateurs de titane. [***]

Cette loi prévoit un effort financier de *** milliards d’euros sur la période ****-**** et programme au total *** milliards d’euros sur la période ****-**** :

Budget militaire annuelprévu par la Loi de Programmation militaire France, **** - **** Source: ****

Les propriétés uniques du titane sont exploitées dans de nombreuses applications militaires, dans les airs (***). Parmi les principaux projets nous pouvons citer :

Le Rafale, avion de combat assemblé à l'usine Dassault de ...

2.4 Les autres applications industrielles

Les "autres secteurs industriels", c'est à dire les secteurs indusriels ne comprenant pas les industries aéronautique et spatiale, ainsi que l'industrie militaire, représentait **.*% de la consommation européenne en titane en **** (***)

Parmi les autres industries particulièrement consommatrices en titane, il y a l'industrie chimique et le domaine de l'énergie.

Le potentiel industriel national :

L'industrie française a été très fortement impactée par la crise financière de la fin des années ****, comme le montre le solde de créations de sites industriels en **** (***). Le nombre de sites industriels a continué de diminuer jusqu'en ****, avant d'augmenter pendant trois années consécutives. L'année ****, année de la crise sanitaire, le solde de création s'établissait à -**, une baisse dans des proportions bien moindres que suite à la crise financière de ****. Ainsi, des tendances de fond telles que le Made in France et les politiques de ré-industriaisation peuvent expliquer le rebond relatif de l'industrie en France. [***]  Ce rebond est un terrain propice à l'utilisation de titane sur le territoire national.

Bilan ouvertures et fermetures de sites industriels France, ****-****, en nombre de site Source: ****

Industrie Chimique:

L'industrie chimique représente **% de la demande des "autres ...

2.5 Les biens de consommation

Les "biens de consommation" représentaient *.*% des utilisations de titane en **** en Europe (***).

Les "biens de consommation" regroupent les applications de grande diffusion, telles que le sport, le luxe, le médical, l’automobile, l’architecture, les piles à combustibles, les applications navales (***) et les autres marchés de niche.  [***]

Applications grands publics haut de gamme

Le titane est un substitut "haut de gamme", voire luxueux, de certains métaux, comme  l'acier et l'aluminium,  et un concurrent des composites « carbone », des métaux précieux comme le platine. Le titane bénéficie dans ce cas d'une image de "performance" et est ainsi utilisé dans :

Les articles de sport : clubs de golf, cadres de vélo, raquettes La lunetterie, la joaillerie, l’horlogerie et autres produits de luxe Les boitiers pour l’électronique nomade (***)

Industrie automobile

L'utilisation du titane dans le secteur automobile est à ce jour limité en raison de son prix, qui est est moins avantageux que les autres métaux utilisés dans la filière automobile comme l'aluminium ou l'acier. 

Toutefois, l'utilisation de titane existe déjà dans ce secteur, en particulier dans certains véhicules automobiles et les motocycles de haut de gamme, de prestige et de compétition. ...

3 Structure du marché

3.1 Chaine de valeur du titane

Ci-dessous est présenté un schéma simplifié de la filière du titane :

Source: ****

À ce niveau de transfomation, le titane sous forme d'éponge ne présente pas encore les propriétés et les qualités mécaniques et physiques intéressantes qui font sa notoriété. L'éponge de titane est donc ensuite transformée en lingots de titane ou en ferrotitane. Cette partie peut avoir lieu en France (***) ou à l'étranger. Pour cette opératon, l'éponge de titane est fondue et des ajouts d'autres matières sont réalisés. Les lingots de titane et le ferrotitane sont ensuite distribués aux différents acteurs clients qui sont l'aéronautique, les différentes industries, le secteur de la défense et différents secteurs produisant des biens de consommation destinés à une large diffusion. Cette distribution est souvent réalisée par des intermédiaires entre les producteurs étrangers et les entreprises clientes. Par exemple, en France, Acnis International et Titanium Services France occupent ce rôle d'intermédiaire.

3.2 La filière française de production de titane

Comme nous l'avons vu dans la partie précedente, aucun acteur français n'extrait de produits miniers composés de titane, ni n'élabore d'éponge de titane. Cependant, il existe bien une filière française d'élaboration de lingots de titane et/ou de pièces en titane à partir d'éponge et/ou de recyclage :

Eramet/UKAD/Aubert & Duval :

Depuis ****, l'usine Ecotitanium a lancé sa production de titane de qualité aéronautique par recyclage à Saint Georges de Mons dans le Puy-de-Dôme (***), **,* % par l’Ademe, **,* % par le Crédit Agricole. [***] À noter que des changements sont à venir quant aux gouvernances d'Aubert & Duval et d'UKAD. En effet, en février ****, Eramet a signé un protocole d'accords pour la cession d'Aubert & Duval à un consortium composé d'Airbus, de Safran, et de Tikehau Ace Capital. De plus, Aubert & Duval devrait acquérir la totalité de l'usine Ecotitanium qu'il détient donc pour l'instant en coentreprise avec le Kazakh UKTMP. 

C'est la première filière intégrée de titane aéronautique en Europe. Cette filière ne se limite pas à l'usine Ecotitanium et inclut également :

L'extraction du minerai et l'élaboration d’éponges et de lingots de titane chez UKTMP au Kazakhstan L'élaboration ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Les principales caractéristique du titane sont sa légéreté (***), sa ductilité, ses caractéristiques mécaniques de résistance à la corrosion, sa résistance aux températures en cryogénie, et sa biocompatibilité.

L'offre de titane sur le marché peut se faire sous différentes formes. Soit du titane non-allié (***), soit sous forme d'alliage. Le tableau ci-dessous recense les formes les plus distribuées :

Source: ****

Le titane non-allié est désigné avec la lettre T puis deux chiffres présentant le niveau de résistance à la traction (***)  Le titane allié est désigné selon la norme ISO ****-****, avec le symbole chimique du titane (***).

4.2 Prix du titane

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du prix du titane **.**% pur depuis ****. Nous pouvons remarquer que le prix fluctue entre *.**$/kg (***) jusqu'en février ****. Cependant, à partir de février ****, le prix du titane a bondi suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En effet, la Russie étant le troisième plus important producteur de titane et un des trois seuls pays pouvant produire du titane de qualité aéronautique, l'impact sur le prix du titane a été immédiat.

De plus, le prix des autres matières premières composées de titane, comme le ferrotitane, est correlé au prix du titane pur, et suit donc les mêmes tendances. [***] 

Pric du titane **.**% Monde, **** - ****, en $/kg Source: ****

4.3 Tendances de l'offre : de nouveaux procédés d'extraction et de mises en œuvre

Nouveaux procédés d'extraction 

Le procédé Kroll est largement le procédé le plus utilisé pour produire du titane métallique. Cependant, de nouvelles méthodes sont en cours de développement et sont listées ci-dessous :

Le procédé FFC développé par la société Metalysis (***)  Le procédé Armstrong développé par le groupe Cristal (***) Le procédé MER développé par la société MER Corporation (***) Le procédé JTS développé par l’association JTS (***) Le procédé HDH développé par la société ADMA (***) Le procédé TiRO développé par le CSIRO (***) Le procédé CSIR développé par le CSIR (***) Le procédé Bradford développé par l’Université (***) ; Le procédé de réduction développé par la société Australian Strategic Materials (***). 

Cependant, comme le souligne un rapport du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, aucune de ces méthodes ne semble en mesure de remplacer le procédé Kroll. Néanmoins, ces méthodes pourraient constituer des modes de production alternatifs pour certaines applications de niche, sans toutefois avoir le potentiel de disrupter l'offre sur le marché de la production de titane. 

De plus, il ...

5 Règlementation

5. Réglementation

L'éponge de titane est classée comme une substance non-dangereuse par le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (***).

Par ailleurs, l'éponge de titane ne contient aucune substance soumise à autorisation (***) entré en vigueur en ****, pour sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne. Il s'agit de recenser, d'évaluer et de contrôler les substances chimiques fabriquées, importées, mises sur le marché européen. [***]

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

  • VSMPO-Avisma (Russie)
  • Eramet
  • Framatone
  • Airbus Groupe
  • Imet Alloys
  • Thales
  • Aubert et Duval

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