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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du titane est évalué à plus de 800 millions d'euros.
La Chine est le premier producteur mondial de titane métal, mais ne répond pas aux exigences de qualité de l'industrie aérospatiale. Seul le titane russe, japonais et kazakh convient.
Le secteur aérospatial représente 67 % de la consommation européenne. Le marché a connu un ralentissement dû à la pandémie de COVID-19, avec une forte baisse des livraisons d'avions en 2020. Cependant, le secteur a rebondi en 2021.
La France n'est pas un producteur primaire de titane, mais elle est présente dans le secteur à travers des entreprises telles qu'Eramet, UKAD, Aubert & Duval et Framatome, et le spécialiste du recyclage Ecotitanium.
Évolution de la demande de titane : perspectives d'un marché dynamique
L'aéronautique civile représente près des deux tiers de la consommation de titane.
La consommation annuelle de titane dans le secteur aérospatial français tourne autour de 25 000 tonnes, avec une dépendance notoire aux importations, notamment de Russie, qui fournit près de 40 % de leurs besoins.
L'évolution des relations géopolitiques et les sanctions imposées à la Russie suite au conflit en Ukraine ont remis en cause cette dépendance.
Les caractéristiques exceptionnelles du titane conviennent parfaitement à une large gamme d'équipements et de machines de défense.
La sphère industrielle, qui comprend les secteurs de la chimie et de l'énergie, représente également une part du marché du titane, soit entre 25 et 30 % de la consommation en Europe. L'industrie chimique est le premier consommateur, utilisant le titane pour sa résistance inégalée à la corrosion.
Les biens de consommation est un segment plus petit pour l'utilisation du titane
Les acteurs du marché du titane
- Ecotitanium et l'émergence de la filière de recyclage du titane pour l'aéronautique : l'une des entreprises phares de l'industrie du titane est Ecotitanium, implantée à Saint-Georges de Mons, dans le Puy-de-Dôme. Détenue en partie par UKAD, l'Ademe et le Crédit Agricole, elle se concentre sur le recyclage du titane.
- Aubert & Duval : transformation du titane pour des applications exigeantes et production de lingots de titane spécialisés pour diverses applications industrielles. Ses activités vont de l'extraction du minerai à la fabrication d'éponges de titane et de lingots de haute pureté au Kazakhstan.
- Framatome produit des lingots de titane sur son site d'Ugine en Savoie.
- CACNIS International et Titanium Services France sont des intermédiaires incontournables sur le marché du titane.
- Airbus : Airbus est un grand consommateur de titane, profitant des propriétés uniques du métal pour ses avions de dernière génération comme l'A350.
- Dassault Aviation : Un grand consommateur de titane
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le titane est le 9ème élément le plus abondant sur Terre et se classe 4ème dans la liste des métaux après le fer, l’aluminium et le magnésium. Le marché mondial total du titane était évalué à plus de 20 milliards de dollars américains en 2021 et devrait continuer de croître dans les prochaines années avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 6.3%. Le marché du titane est divisé en deux : le marché du dioxyde de titane d'un côté et le marché du titane "métallique" de l'autre. Cette étude porte sur le titane métallique. Le marché du dioxyde de titane est le sujet d'une autre étude. Le titane métallique est réputé pour ses propriétés mécaniques et chimiques, comme sa faible densité lui conférant sa légèreté, sa grande ductilité, sa résistance à la corrosion et sa biocompatibilité.
Ainsi, les qualités de ce métal lui permettent d'être un matériau de choix pour l'industrie. Les principaux secteurs-clients pour le titane sont l'aéronautique commerciale, les applications industrielles (chimie, énergies etc.) et les applications militaires. Toutefois, des biens de consommation diffusés à plus large échellle utilisent également le titane, par exemple pour la fabrication de prothèses, de certains articles de sport, ainsi que dans le secteur automobile.
La production mondiale de titane est largement dominée par la Chine. Cependant, le titane chinois n'est pas de qualité suffisante pour l'industrie aéronautique. Seuls les titanes japonais, russes et kazaques sont d'une qualité suffisante pour l'aéronautique.
De son côté, la France, n'étant pas un producteur d'éponges de titane, importe bien plus de ce métal qu'elle n'en exporte. Le titane utilisé par les industriels français provient essentiellement de Chine, du Japon, de la Russie, du Kazakhstan et de l'Ukraine. Néanmoins, la France dispose d'une filière de fabrication et de transformation du titane qui se développe fortement ces dernières années, comme en témoigne le lancement de l'usine de recyclage de titane de qualité aéronautique Ecotitanium en 2017. Parmi les autres acteurs de la filière française du titane, nous pouvons citer Aubert & Duval, Ukad, et Framatone.
Par ailleurs, le prix du titane, relativement stable ces dernières années, a bondi depuis le début de la guerre en Ukraine, mettant au passage en lumière la dépendance de l'industrie française au titane russe.
1.2 Le marché mondial du titane
Le marché mondial total du titane était évalué en **** à **.* milliards de dollars américains et devrait atteindre **.* milliards de dollars américains en ****, avec un taux de croissance annuel moyen (***) de *.*%
Cepandant, le dioxyde de titane représente **.*% de ce marché, tandis que le titane "métallique", sujet de cette étude, représente **.*% du marché, soit *.** milliards de dollars américains.
En effet, l’essentiel de la production minière de titane (***) est destiné à l’élaboration du dioxyde de titane, pigment blanc le plus utilisé. [***]
Taille de marché mondial du titane Monde, **** - ****, en milliards d'USD Source: ****
Ce sont les secteurs ...
1.3 Le marché français
Il n'y a plus de production d'éponges de titane en France depuis ****. Il existe cependant des gisements de rutile (***) en France, notamment en Bretagne et Midi-Pyrénées, qui ne sont toutefois pas exploités. [***]
Il n'existe pas de chiffre précisant la taille de marché du titane en France. Il est toutefois possible d'estimer la taille de marché de l'approvisionnement en titane. Pour cela, nous avons ajouté la valeur des importations en titane, et la production française, réalisée sur deux sites (***), mulpliée par le prix moyen du titane en **** qui est retenue. [***]
Ainsi, la taille ...
1.4 Balance commerciale
La France importe beaucoup plus de titane qu'elle n'en exporte. En effet, alors qu'elle a importé pour ***.* millions d'euros de titane en ****, elle n'en a exporté que pour ***.* millions d'euros. Ainsi, la balance commerciale du titane est déficitaire, à hauteur de ***.* millions d'euros en ****, soit un taux de couverture (***) en valeur de **%.
Les deux graphiques suivants montrent les exportations et importations de titane en valeur et en volume, pour les * catégories :
Titane sous forme brute; poudres de titane Déchets et débris de titane Barres, profilés et fils en titane Tôles, bandes et feuilles en titane Tubes ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
La demande européenne est principalement tirée par deux secteurs : l'aéronautique et les applications industrielles (***). Deux autres domaines, bien que beaucoup moins importants, sont aussi consommateurs de titane : le secteur militaire et les biens de consommation. À noter que le total de la consommation de titane au niveau européen était de **,* milliers de tonnes en ****.
Répartition de la demande de titane Europe, ****, en % Source: ****
Chacune de ces * composantes de la demande est développée dans les parties suivantes (***), permettant d'appréhender la conjoncture actuelle et à venir de la demande en titane pour le marché français.
2.2 Activité aéronautique et spatiale en France
En Europe, la demande de titane est principalement tiré par l'aéronautique civile, qui représente **% de la consommation de ce métal. (***)
D'après le Gifas (***), le secteur aéronautique et spatial français consomme **.*** tonnes de titane par an, dont **.*** tonnes sont importées de Russie. Ainsi, la filière française dépend en moyenne à **% du titane russe début ****. Cette proportion est encore plus importante chez certains industriels du secteur. C'est le cas d'Airbus et de Safran, qui dépendent de la Russie pour **% de leurs approvisionnements en titane, et de plusieurs sous-traitants, comme comme Aries Industries ...
2.3 Le secteur militaire et de la défense
Le secteur militaire est un des principaux clients pour le titane, mais loin derrière l'aéronautique, représentant seulement *.*% en **** (***). Cependant, les qualités du titane en font un métal de choix pour l'industrie de la défense. De plus, alors que le principal frein à la consommation du titane est son prix plus elevé que celui de matériaux concurrents, l'acceptation d'un prix plus élevé dans le domaine de la défense pourrait contribuer au développement de l'utilisation du titane dans le domaine militaire.
En juillet **** a été promulguée la Loi de Programmation militaire ****-****. Un des ...
2.4 Les autres applications industrielles
Les "autres secteurs industriels", c'est à dire les secteurs indusriels ne comprenant pas les industries aéronautique et spatiale, ainsi que l'industrie militaire, représentait **.*% de la consommation européenne en titane en **** (***)
Parmi les autres industries particulièrement consommatrices en titane, il y a l'industrie chimique et le domaine de l'énergie.
Le potentiel industriel national :
L'industrie française a été très fortement impactée par la crise financière de la fin des années ****, comme le montre le solde de créations de sites industriels en **** (***). Le nombre de sites industriels a continué de diminuer jusqu'en ****, avant d'augmenter ...
2.5 Les biens de consommation
Les "biens de consommation" représentaient *.*% des utilisations de titane en **** en Europe (***).
Les "biens de consommation" regroupent les applications de grande diffusion, telles que le sport, le luxe, le médical, l’automobile, l’architecture, les piles à combustibles, les applications navales (***) et les autres marchés de niche. [***]
Applications grands publics haut de gamme
Le titane est un substitut "haut de gamme", voire luxueux, de certains métaux, comme l'acier et l'aluminium, et un concurrent des composites « carbone », des métaux précieux comme le platine. Le titane bénéficie dans ce cas d'une image de "performance" et est ...
3 Structure du marché
3.1 Chaine de valeur du titane
Ci-dessous est présenté un schéma simplifié de la filière du titane :
Source: ****
À ce niveau de transfomation, le titane sous forme d'éponge ne présente pas encore les propriétés et les qualités mécaniques et physiques intéressantes qui font sa notoriété. L'éponge de titane est donc ensuite transformée en lingots de titane ou en ferrotitane. Cette partie peut avoir lieu en France (***) ou à l'étranger. Pour cette opératon, l'éponge de titane est fondue et des ajouts d'autres matières sont réalisés. Les lingots de titane et ...
3.2 La filière française de production de titane
Comme nous l'avons vu dans la partie précedente, aucun acteur français n'extrait de produits miniers composés de titane, ni n'élabore d'éponge de titane. Cependant, il existe bien une filière française d'élaboration de lingots de titane et/ou de pièces en titane à partir d'éponge et/ou de recyclage :
Eramet/UKAD/Aubert & Duval :
Depuis ****, l'usine Ecotitanium a lancé sa production de titane de qualité aéronautique par recyclage à Saint Georges de Mons dans le Puy-de-Dôme (***), **,* % par l’Ademe, **,* % par le Crédit Agricole. [***] À noter que des changements sont à venir quant aux gouvernances ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Les principales caractéristique du titane sont sa légéreté (***), sa ductilité, ses caractéristiques mécaniques de résistance à la corrosion, sa résistance aux températures en cryogénie, et sa biocompatibilité.
L'offre de titane sur le marché peut se faire sous différentes formes. Soit du titane non-allié (***), soit sous forme d'alliage. Le tableau ci-dessous recense les formes les plus distribuées :
Source: ****
Le titane non-allié est désigné avec la lettre T puis deux chiffres présentant le niveau de résistance à la traction (***) Le titane allié est désigné selon la norme ISO ****-****, avec ...
4.2 Prix du titane
Le graphique ci-dessous montre l'évolution du prix du titane **.**% pur depuis ****. Nous pouvons remarquer que le prix fluctue entre *.**$/kg (***) jusqu'en février ****. Cependant, à partir de février ****, le prix du titane a bondi suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En effet, la Russie étant le troisième plus important producteur de titane et un des trois seuls pays pouvant produire du titane de qualité aéronautique, l'impact sur le prix du titane a été immédiat.
De plus, le prix des autres matières premières composées de titane, comme le ferrotitane, est correlé au prix du ...
4.3 Tendances de l'offre : de nouveaux procédés d'extraction et de mises en œuvre
Nouveaux procédés d'extraction
Le procédé Kroll est largement le procédé le plus utilisé pour produire du titane métallique. Cependant, de nouvelles méthodes sont en cours de développement et sont listées ci-dessous :
Le procédé FFC développé par la société Metalysis (***) Le procédé Armstrong développé par le groupe Cristal (***) Le procédé MER développé par la société MER Corporation (***) Le procédé JTS développé par l’association JTS (***) Le procédé HDH développé par la société ADMA (***) Le procédé TiRO développé par le ...
5 Règlementation
5. Réglementation
L'éponge de titane est classée comme une substance non-dangereuse par le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (***).
Par ailleurs, l'éponge de titane ne contient aucune substance soumise à autorisation (***) entré en vigueur en ****, pour sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne. Il s'agit de recenser, d'évaluer et de contrôler les substances chimiques fabriquées, importées, mises sur le marché européen. [***]
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- VSMPO-Avisma (Russie)
- Eramet
- Framatone
- Airbus Groupe
- Imet Alloys
- Thales
- Aubert et Duval
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