Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial du cuivre affiche une forte tendance à la croissance. Il estimée à 320,33 milliards d'euros en 2023, avec un bond attendu à 454 milliards d'euros en 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,1 %.

La production française de l'industrie du cuivre de 941 millions d'euros en 2023.

La France, grand consommateur, ne produit pas de cuivre au sens strict, mais retraite les importations de minerai de cuivre et ses propres déchets.

Le nombre d'entreprises du secteur est passé de 36 à 25 entre 2016 et 2022 et le nombre d'employés de 2200 à 1600.

Tendances de la demande de cuivre en France

Une demande importante de cuivre provient du secteur de la plomberie, qui s'est remarquablement maintenu. Le cuivre est utilisé dans la tuyauterie pour sa malléabilité et sa résistance à la corrosion. Le marché de la plomberie est devenu un marché important de plus de 700 millions d'euros, et l'on s'attend à une croissance accrue grâce à des incitations gouvernementales telles que MaPrimeRénov', qui encourage les rénovations.

L'industrie des télécommunications est l'un des principaux moteurs de la demande de cuivre. Alors que la taille du marché des télécommunications est restée relativement stable à près de 31 milliards d'euros, la stratégie d'Orange visant à démanteler le réseau de cuivre d'ici 2030 au profit de la fibre optique va affecter la demande de cuivre à long terme. 80 % de la population française a désormais accès à la fibre optique et plus de la moitié est abonnée.

Un autre secteur en plein essor qui alimente la demande de cuivre est celui des véhicules électriques (VE). Le cuivre est essentiel dans les VE, et la masse approximative de cuivre par voiture particulière est considérablement plus élevée dans les véhicules électriques et hybrides que dans les voitures traditionnelles.

Le secteur de l'électronique est un gros consommateur de cuivre : la conductivité électrique élevée du cuivre le rend indispensable à la fabrication d'un large éventail de produits, des smartphones aux équipements médicaux.

En Europe, la demande en cuivre est au cœur de la transition énergétique. Les turbines éoliennes et les panneaux solaires sont de gros consommateurs de cuivre.

Le recyclage devrait permettre de répondre à une grande partie de ces besoins futurs.

Acteurs du secteur

Nexans est un leader de la production de câbles en cuivre. Deuxième fabricant mondial
Prysmian, leader mondial des câbles en cuivre
Orange, le géant des télécommunications, influence indirectement le marché du cuivre par le biais de ses projets d'infrastructure.
Codelco, la compagnie minière nationale du Chili, domine le marché du cuivre
BHP premier producteur mondial de cuivre
Freeport McMoRan géant mondialdu secteur
La Chine, pays leader pour le raffinage du cuivre.

le marché du cuivre - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 24/04/2024

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le cuivre est un élément chimique (numéro atomique 29, poids atomique 63,55, symbole Cu) métal de couleur rouge clair, assez dur, très ductile, présent dans la nature aussi bien à l'état libre que sous forme de minéraux (chalcopyrite, azurite, cuprite, malachite) et contenu à l'état de traces dans le sol, les plantes et les animaux, antibactérien, excellent conducteur d'électricité et de chaleur.

C'est l'un des métaux les plus utilisés pour la fabrication de récipients, de pièces de machines, de conduits électriques, de pièces de monnaie et pour l'obtention d'alliages tels que les bronzes et les laitons. Le marché mondial du cuivre était estimé à 320,33 milliards d'euros en 2023 et devrait atteindre 454 milliards d'euros en 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,1 % sur la période. L'électricité et l'électronique, l'un des segments clés, enregistrera un TCAC de 2,2 % et atteindra 11,3 millions de tonnes métriques.

Ce métal a profité du redémarrage rapide de l’économie mondiale et de son statut de métal clé de l'électrification : sa valeur a frôlé en 2022 le seuil des 10 000 dollars la tonne au London Metal Exchange (LME) et s'en rapproche encore en 2024, ce qui représente son plus haut niveau depuis août 2011. Au niveau du marché français, la valeur de la production de cuivre a baissé de près de 200 millions d’euros au cours de la pandémie jusqu’à 700 millions en 2020, avant de se stabiliser à 1100 millions d’euros en 2022, avant d'enregistrer une nouvelle baisse de 160 millions en 2023. Mais il faut savoir que la France ne produit plus de cuivre à proprement parler depuis 1998. Ce qu’elle produit réellement consiste donc à fabriquer des sous produits du cuivre à partir d'importation de cuivre affiné et par recyclage de ses propres débris cuivreux.

La France étant une très grande consommatrice de cuivre puisque son économie en est dépendante, on décèle une balance commerciale très déficitaire ; elle ne produit par la fusion secondaire que près de 17% de sa consommation globale.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

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