Il mercato dei pneumatici - Italia

1.2 Analisi del mercato globale

Il mercato globale dei pneumatici è stato valutato a *** miliardi di dollari nel ****, e si prevede che raggiungerà un valore di *** miliardi di dollari entro il ****, crescendo a un CAGR del *,*%[***]. Il seguente grafico mostra la tendenza all'aumento delle dimensioni previste del mercato per il prossimo futuro.

Mercato globale dei pneumatici - Dimensione Mondo, ****-****, in miliardi di USD. Fonte: Smithers

Analizzando il mercato globale dei pneumatici, è possibile identificare le seguenti tendenze:

L'espansione incrementale del numero di veicoli in circolazione permette di aspettarsi una continua crescita economica globale per il mercato. Inoltre, l'aumento delle auto di lusso e sportive disponibili sul mercato è accompagnato da un'espansione del sotto-settore dei pneumatici ad alte prestazioni e premium; La notorietà del mercato è stata acquisita attraverso l'ampia varietà di applicazioni di pneumatici, che vanno dalle autovetture e dai camion leggeri, alle applicazioni speciali come attrezzature fuoristrada e aviazione; La regolamentazione in continua evoluzione attuata nel settore dei trasporti e dei pneumatici permette continue innovazioni nella gamma di prodotti forniti; L'innovazione è anche guidata dalla necessità di adattamento ed evoluzione dei pneumatici legati al miglioramento dell'efficienza del carburante, prestazioni, affidabilità, durata e altri fattori; Il settore è ora più concentrato sulla sostenibilità in tutto il ciclo di vita, dalle materie ...

1.3 Il mercato italiano

Secondo Federpneus - Associazione Nazionale dei Rivenditori di Pneumatici Speciali - il business dei pneumatici specialistici è in continua crescita in Italia. Nel **** il settore ha generato un valore di quasi due miliardi di euro, in crescita del *,*% rispetto al valore generato a fine **** (***) rispetto all'anno precedente.

Il grafico sottostante mostra la segmentazione del mercato italiano dei pneumatici in base alla tipologia di prodotto venduto.

Il mercato dei pneumatici - Segmentazione Italia, ****, in %. Fonte: IlMessaggero

Naturalmente, la quota maggiore è rappresentata dagli pneumatici estivi. Tuttavia, tale segmento ha assistito a un leggero calo a favore di quello degli pneumatici all-season, che ha aumentato la sua quota del *,*% rispetto al ****. Allo stesso modo, il segmento degli pneumatici invernali ha incrementato la sua quota, passando dal **,*% del **** al **,*% del ****.

Infine, analizzando i calibri (***), a testimonianza dell'ultima tendenza a preferire cerchi di diametro maggiore[***].

1.4 Analisi dell'importazione e dell'esportazione

Considerando il codice merceologico HS **** - pneumatici nuovi, di gomma - il seguente grafico mostra la tendenza registrata nel commercio internazionale da e verso l'Italia.

Mercato dei pneumatici - Analisi delle importazioni ed esportazioni Italia, ****-****, in miliardi di dollari. Fonte: UNComtrade

Dal grafico sopra riportato, è possibile desumere un persistente deficit commerciale, dato che, nel periodo considerato, i valori delle importazioni sono superiori a quelli delle esportazioni. Pertanto, è opportuno aspettarsi un tasso medio di copertura per il periodo inferiore al ***% (***).

Dal punto di vista dell'import, le controparti più rilevanti per l'Italia nel mercato dei pneumatici sono la Germania, che nel **** ha coperto un ammontare di ***,* milioni di USD, la Cina, con un valore di ***,* milioni di USD, e la Repubblica Ceca, che rappresenta una quota di ***,* milioni di USD. Il grafico sopra mostra la proporzione occupata dai principali paesi che esportano pneumatici in Italia.

Mercato degli pneumatici - Analisi delle importazioni Italia, ****, in %. Fonte: UNComtrade Dal grafico sopra, si evince che le importazioni sono piuttosto concentrate sulle principali * controparti dell'Italia, dato che, insieme, rappresentano quasi il **,*% del valore totale delle importazioni. D'altra parte, trattando le esportazioni, le principali destinazioni dei pneumatici italiani sono la Germania, che nel **** ha coperto un valore ...

1.5 Covid-19 Impatto

Il mercato italiano dei pneumatici aveva iniziato ad affrontare le difficoltà all'inizio del ****, quindi, prima che il Coronavirus si diffondesse su scala globale, registrando un calo dei numeri di vendita dovuto a un inverno mite e a scarse precipitazioni.

La situazione è peggiorata ulteriormente quando la pandemia ha colpito il Paese: i cittadini, costretti a rimanere a casa, hanno usato poco o nulla le loro auto, contribuendo al crollo del mercato registrato in primavera. Confrontando i dati relativi alle vendite e alle entrate con quelli dello stesso periodo del ****, la contrazione delle vendite è stata forte, nonostante il fatto che gommisti e garage siano rimasti aperti. Tuttavia, l'impossibilità di utilizzare l'auto ha portato molti automobilisti a ritardare il cambio delle gomme invernali con quelle adatte alle stagioni calde, anche complici le proroghe concesse dal governo.

E la crisi economica ha fatto il resto: gli individui che hanno visto una forte riduzione del loro reddito a causa della cessazione delle loro attività lavorative, hanno dovuto optare per il risparmio, mettendo in coda le spese considerate inutili (***). Infatti, secondo l'ETRMA - European Tire and Rubber Manufacturers Association - nel **** c'è stato un calo del -**% per le gomme auto e del -**% per quelle dei ...

2.1 Panoramica della domanda

Considerando la domanda di pneumatici in Italia, vale la pena analizzare la quantità di merce prodotta e venduta nel paese. Il seguente grafico mostra l'andamento che tale domanda ha avuto negli ultimi ** anni.

Domanda di pneumatici - Valore della produzione Italia, ****-****, in milioni di unità. Fonte: Istat

Dal grafico sopra riportato si può notare come la quantità di merce prodotta e venduta nel mercato in analisi sia stata altalenante negli ultimi ** anni. Come verrà presentato più avanti nelle caratteristiche dell'offerta e nell'analisi della struttura del mercato, negli ultimi anni c'è stato un letterale spostamento del mercato dalla fornitura di pneumatici nuovi alla proliferazione del settore delle riparazioni. In particolare, lo spostamento è stato recorder soprattutto nel ****, quando il numero di riparatori sul territorio è letteralmente esploso, essendo accompagnato da una tendenza alla diminuzione della produzione di merce nuova. Infine, il basso valore recorder del **** può essere spiegato dall'impatto della Covid-** sul mercato dei pneumatici: come presentato nella sezione precedente (***), dato che le persone sono state costrette a rimanere a casa e non hanno potuto utilizzare i loro veicoli, il numero di pneumatici acquistati e le riparazioni effettuate hanno assistito a un calo nel corso dell'anno.

Per proseguire l'analisi, il grafico seguente si ...

2.2 Driver della domanda

Considerando il mercato in analisi, si può facilmente capire che uno dei principali driver per la domanda di pneumatici è il numero di veicoli che circolano in Italia. Il grafico sottostante mostra l'evoluzione del numero di veicoli in Italia.

Numero di veicoli in circolazione Italia, ****-****, in milioni di unità. Suorce: Istat

Il grafico sopra mostra un trend crescente del numero di veicoli circolanti in Italia negli ultimi cinque anni. Si tratta quindi di un segnale positivo della crescente domanda di pneumatici. Per sviluppare ulteriormente l'analisi, e capire in che misura il numero di veicoli circolanti incida sulla domanda di pneumatici, è necessario dare uno sguardo anche alle tipologie di veicoli in circolazione, in base alle quali vengono prodotti e venduti specifici tipi di pneumatici. Il grafico seguente mostra la proporzione dei tipi di veicoli rispetto al numero totale di veicoli circolanti nel ****.

Tipi di veicoli in circolazione in Italia Italia, ****, in %. Fonte: Istat

In particolare, la categoria "Altri" è composta da autobus, trattori, rimorchi e biciclette. Tuttavia, si può dedurre che le automobili rappresentano la stragrande maggioranza dei veicoli in circolazione, coprendo il **,**% dell'intero parco macchine.

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Un altro punto interessante da considerare è la distribuzione dei veicoli circolanti nelle diverse macroregioni italiane, che può aiutare a capire come la domanda viene guidata da una prospettiva geografica.

[***]

Macro Regioni Numero di veicoli in circolazione Proporzione (***) Nord-Ovest **,***,*** **.**% Nord-est **,***,*** **.**% Centro **,***,*** **.**% Sud **,***,*** **.**% Isole *,***,*** **.**% [***] Dai dati presentati sopra, si può notare che il maggior numero di veicoli circolanti in Italia si concentra nelle regioni del Nord-Ovest, ovvero Piemonte, Lombardia e Liguria. La distribuzione geografica dei veicoli in circolazione corrisponde anche alla spesa media mensile che le famiglie sostengono per i pneumatici. In particolare, tale valore ammonta a **,** euro (***) nelle regioni del Nord, e a *,** euro in quelle del Centro. Questi dati sono stati raccolti dall'Istat, tuttavia non ci sono dati relativi alle altre macro regioni italiane. Quindi, c'è anche una corrispondenza tra il maggior numero di veicoli circolanti nelle regioni del Nord e la maggiore spesa mensile delle famiglie. Quindi, dall'analisi condotta negli ultimi due paragrafi, si può dedurre che il numero globale di veicoli circolanti in Italia è in aumento - presentando un tasso di crescita del *,**% nel periodo dal **** al ****. Inoltre, la stragrande maggioranza di questi veicoli è rappresentata da automobili, che si concentrano principalmente nelle regioni del Nord-Ovest. Quindi, il numero ...

3.1 Struttura e dinamica del mercato: Produzione

Analizzando la struttura del mercato italiano dei pneumatici, vale la pena di fare una distinzione tra i seguenti sotto-settori:

Produzione di pneumatici: ATECO **.**.** - Produzione di pneumatici e camere d'aria; Riparazione di pneumatici: ATECO **.**.** - Riparazione e sostituzione di pneumatici per automobili.

Per quanto riguarda il lato della produzione, il grafico seguente mostra l'andamento del numero di aziende specializzate in tale sotto-settore operanti sul territorio italiano.

Produzione di Pneumatici - Numero di Entità Italia, ****-****, in unità. Fonte: Istat

Sorprendentemente, nel periodo considerato, in Italia sono presenti in media solo **,* soggetti specializzati nella produzione di pneumatici. Tuttavia, analizzando il tipo di forma giuridica che caratterizza questi soggetti, è possibile notare che una quota rilevante di essi è costituita da società di capitali. Così, si può dedurre che, trattando la produzione di pneumatici in Italia, il mercato è composto da poche entità di grandi dimensioni.

Produzione di pneumatici - Forma giuridica Italia, ****, in %. Fonte: Istat Infine, trattando il numero di individui impiegati nel settore, il grafico seguente mostra un andamento decrescente anche in questo dato.

Produzione di pneumatici - Numero di occupati Italia, ****, in unità medie annue. Fonte: Istat

3.2 Struttura e dinamica del mercato: Riparazione

Un altro segmento rilevante nel settore dei pneumatici è quello della riparazione e sostituzione. Per valutare la struttura e la dinamica di questa componente, ci riferiamo all'ATECO **.**.**, che riguarda solo la riparazione e sostituzione di pneumatici per autovetture. Tuttavia, ricordando il grafico a torta riportato nella sezione *.*, le autovetture rappresentano quasi il **% dell'intero mercato dei pneumatici, essendo il segmento più grande del settore. Pertanto, è lecito aspettarsi che i dati riferiti al codice ATECO di cui sopra siano rappresentativi della riparazione e sostituzione generale di qualsiasi tipo di pneumatico.

In particolare, il grafico sottostante mostra l'andamento del numero di entità specializzate nella riparazione e sostituzione di pneumatici per auto disponibili sul mercato italiano nel periodo ****-****.

Riparazione e Sostituzione di Pneumatici - Numero di Entità Italia, ****-****, in unità. Fonte: Istat

Dal grafico sopra, si può notare come il numero di entità del segmento sia letteralmente esploso dal **** al ****, più che raddoppiando la quantità di entità dislocate sul territorio. Secondo Federpneus (***) dell'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali in determinati periodi dell'anno e in determinate zone, obbligo che ha generato un aumento della domanda da parte degli italiani[***]. Infatti, l'altra grande tendenza del mercato, in questo momento, è lo sviluppo di soluzioni efficienti che permettono ...

3.3 Catena del valore - Produzione di pneumatici

[***]

3.4 Canali di distribuzione

Trattando i canali di distribuzione del mercato italiano dei pneumatici, e visti i dati relativi alla struttura del mercato analizzati nelle sezioni precedenti, si può capire che i gommisti e le officine rappresentano attori rilevanti per questa tipologia di bene. Tuttavia, negli ultimi anni, il numero di piattaforme online specializzate nel settore, così come il volume delle vendite online di pneumatici, ha registrato un trend in crescita. Un esempio rilevante di piattaforma digitale è offerto da Euroimport Pneumatici, disponibile online da oltre ** anni. Nella prima parte del ****, il sito ha registrato un volume totale di ** mila ordini, per un fatturato totale di oltre ** milioni di euro.

Il principale vantaggio di un servizio come questo è il fatto che offre una grande varietà di prodotti, permettendo al cliente di trovare quello esatto che si adatta alle sue esigenze e specifiche. Infatti, il sito offre oltre ** mila pneumatici di più di ** marche, con consegna gratuita in tutta Italia. Tuttavia, i punti di forza della piattaforma non sono solo rappresentati dalla varietà dell'offerta, ma anche dal fatto che il cliente è assistito in tutto il processo di acquisto da un servizio di assistenza, che lo guida dalla ricerca delle informazioni alle fasi post-vendita. Il successo di Euroimport ...

4.1 Tipologia dell'offerta

I diversi tipi di pneumatici forniti nel mercato italiano possono essere riassunti nelle seguenti categorie.

Pneumatici estivi

La caratteristica principale di questa categoria di beni è rappresentata dalla specialità della gomma utilizzata nel processo di fabbricazione. Infatti, il tipo di gomma utilizzato garantisce ottime qualità di aderenza e maneggevolezza sia su superfici asciutte che bagnate durante la stagione calda. Consente inoltre di ridurre la resistenza al rotolamento, il che si traduce in un minor consumo di carburante e in un minor rumore sulla strada. Dal punto di vista strutturale, il profilo del battistrada dei pneumatici estivi è lineare, con poche scanalature per il drenaggio dell'acqua per ottimizzare l'area di contatto con l'asfalto. Così, il veicolo è lasciato con un'alta trazione e qualità di rottura durante i mesi asciutti dell'estate. Tuttavia, esattamente le stesse caratteristiche - che rendono i pneumatici estivi molto adatti alle stagioni secche - sono totalmente inadatte alle condizioni di guida invernali.

Pneumatici invernali

Questo tipo di pneumatici fornisce un'eccezionale aderenza su strade coperte di neve e ghiaccio, così come su strade bagnate in condizioni di freddo. Il battistrada che caratterizza un pneumatico invernale contiene una percentuale maggiore di gomma naturale, che impedisce l'indurimento quando le temperature scendono sotto i *°C. Mantiene ...

4.2 Prezzi

Secondo ECOICOP ***** - Pneumatici - il grafico qui sotto mostra l'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per il mercato in esame.

Mercato dei pneumatici - Indice dei prezzi al consumo Italia, ****-****, in Indice base **** = ***. Fonte: Istat

Il grafico sopra mostra che l'indice dei prezzi al consumo dei pneumatici è stato incrementato negli ultimi cinque anni, registrando un tasso di crescita del *,**% dal **** al ****. La tabella seguente mostra i prezzi medi per le principali categorie di pneumatici presentati nella sezione precedente, stimati per un treno di gomme (***) e per due dimensioni: **", tipico dei veicoli di piccole dimensioni, e **", ampiamente utilizzato per le auto di grandi dimensioni e di lusso.

Tipo di pneumatico Prezzo per un set di pneumatici da ** Prezzo per un set di pneumatici da ** Pneumatici estivi €***.** €***.** Pneumatici invernali €***.** €***.** Pneumatici per tutte le stagioni €***.** €*,***.** Pneumatici Runflat €*** €*,*** [***]

5.1 Quadro normativo

Ci sono molti regolamenti disponibili per quanto riguarda i pneumatici.

Regolamento UE ****/***

Innanzitutto, nuovi parametri per la classificazione degli pneumatici in relazione alle prestazioni sono stati introdotti dall'Unione Europea, attraverso il Regolamento UE ****/***, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea. In particolare, l'etichetta di ogni pneumatico deve essere selezionata in base all'efficienza energetica della specifica tipologia di pneumatico in analisi. Pertanto, oltre alla segnalazione della rumorosità esterna, del consumo di carburante e della frenata sul bagnato, a partire dal *° maggio ****, e al fine di aiutare i consumatori a scegliere un prodotto sempre più efficace, ogni pneumatico invernale sarà caratterizzato da un pittogramma (***) anziché sette, in conseguenza del fatto che dal **** è stata vietata la vendita di pneumatici classificati con la lettera "F". La nuova etichettatura di classificazione energetica e dinamica sarà obbligatoria per i pneumatici nuovi e ricostruiti, mentre saranno esenti i pneumatici destinati ai veicoli pesanti e industriali.

[***]

Codice Stradale

Secondo il Codice Stradale italiano, la norma prevede che nel periodo indicato - dal ** novembre al ** aprile - "i veicoli devono essere dotati di mezzi antisdrucciolevoli o avere a bordo pneumatici invernali adatti alla marcia su neve o ghiaccio". Anche se l'indicazione prevede entrambe le possibilità, si consiglia di sostituire le gomme ...

6.1 Segmentazione

• Pirelli
• Continental
• Michelin Groupe
• Goodyear
• Bridgestone
• Bridgestone
• Kumho Tire
• Dunlop Tyres