Il mercato della robotica - Italia

1.2 Un mercato globale in crescita

Nel ****, i ricavi totali derivanti dal mercato della robotica ammontavano a **.* miliardi di euro nel mondo. Si prevede che i ricavi nel mercato raggiungeranno i **,** miliardi di euro nel ****. Il tasso di crescita annuo composto CAGR è del *,**% per il periodo di previsione che va dal **** al ****. Il mercato continuerà a crescere in futuro grazie allo sviluppo dell'Internet of Things, il *G, l'intelligenza artificiale e altre tendenze che determineranno tassi di crescita dei ricavi positivi. 

Ricavi totali del mercato robotica Mondo, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Market Insights

Osservando le quote per ricavi dei due principali segmenti del mercato, indicati nel grafico sottostante, è chiaro che la robotica di servizio è il segmento più grande. Nel ****, il **,*% dei ricavi totali nel mercato della robotica derivavano dalla robotica di servizio, con **.** miliardi di euro di ricavi generati. Inoltre, è previsto che fino al **** rimanga il settore dominante nel mercato. 

Il **** è stato l'anno con la più alta percentuale di crescita per entrambi i segmenti, ovvero +**,*% per la robotica di servizio e *,*% per la robotica industriale. Dal **** al ****, ci sarà sempre una crescita dei ricavi ma più ridotta. 

Quote per ricavi derivanti dai segmenti del mercato robotica Mondo, ****-****, in percentuale Fonte: Market Insights

I volumi nel ...

1.3 Analisi geografica e dei principali attori nel mercato della robotica

Nel confronto globale, la maggior parte delle entrate è stata generata negli Stati Uniti, pari a *.* miliardi di euro. Nel ****, gli Stati Uniti hanno rappresentato il **,*% dei ricavi totali mondiali nel settore della robotica, subito seguiti dalla Cina (***). Inoltre, è previsto che Gli Stati Uniti, la Cina e la Germania manterranno i gradini più alti per tutto il periodo di previsione ****-****. 

Confronto dei ricavi dei principali paesi nel mercato della robotica Mondo, ****, in percentuale Fonte: Market Insights

I paesi invece che avranno una crescita, la quale però non sarà sufficiente per mantenere la loro posizione a livello globale, sono la Corea del Sud e l'Italia. Secondo le stime, la Corea del Sud passerà da *.* miliardi di euro nel **** a *.* miliardi di euro nel ****, con una crescita del +**,*% rispetto il ****. Il Regno Unito, tuttavia sorpasserà la Corea del Sud nel ****, raggiungendo *.* miliardi di euro di ricavi, con una crescita del **,*% rispetto ai ricavi del ****. 

L'Italia dai *** milioni di euro raggiungerà poco più di un miliardo nel ****, con una crescita del **,*% rispetto al ****. Questa crescita non sarà sufficiente e il Belgio sorpasserà l'Italia nel ****, raggiungendo i *.* miliardi di euro e registrando una crescita maggiore del **,*% rispetto ai ricavi nel ****. 

Fonte: Market Insights

Analisi dei ...

1.4 Il mercato italiano

Nel **** i ricavi nel mercato della robotica ammontavano a *,** miliardi di euro in Italia. Si prevede che i ricavi raggiungeranno i *,** miliardi di euro nel ****, aumentando  successivamente con un tasso di crescita annuale (***) del *,**%. Per il **** è previsto che il volume di mercato sia di *,** miliardi di euro.

Il segmento più grande del mercato, per l'intero periodo considerato, è la robotica di servizio con un volume di mercato previsto di *,** miliardi di euro nel ****. Analizzando più nel dettaglio, la robotica industriale nel **** ha subito una contrazione dei ricavi del -**,*%, successivamente una crescita del +**,*% nel **** ed è previsto che i ricavi aumenteranno ancora registrando il più alto incremento nel **** pari a +**,*%. Dall'altra parte, la robotica di servizio ha registrato per tutto il periodo crescite positive. 

Ricavi per segmenti del mercato della robotica Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Market Insights

I volumi dal **** hanno avuto una crescita costante fino al ****. E' prevista una decrescita del -*,*% dei volumi nel **** per poi crescere nuovamente fino al **** raggiungendo più di ** mila unità di robot prodotti in Italia. 

Volumi dei robot Italia, ****-****, in migliaia di unità Fonte: Market Insights

2.1 Caratteristiche demografiche della domanda

I seguenti indicatori demografici e di mercato offrono una panoramica delle prospettive sociali ed economiche e forniscono ulteriori approfondimenti sugli sviluppi del mercato. In Italia, il mercato della robotica è influenzato da una serie di fattori demografici che possono influire sulla domanda di robot e tecnologie correlate. Alcuni fattori che possono essere considerate includono:

Dimensione e composizione della popolazione italiana

Ad esempio, in un paese, definito anziano come l'Italia, in cui vi è un'ampia popolazione anziana potrebbe generare una maggiore richiesta di robot di assistenza per la cura degli anziani. Quindi influenzare il segmento della robotica per i servizi medici.

Variazione della popolazione Italia, ****-****, in migliaia Fonte: Istat

In particolare, l'istituto superiore di sanità ha stimato che circa ** milioni di persone convivono con una patologia cronica, e di questi *,* milioni sono ultra **enni. Inoltre, è stato osservato nel **** da ISTAT che nei prossimi ** anni raddoppierà il numero degli ultra **enni, andando oltre i *,* milioni di persone, mentre gli ultra ** anni arriveranno a *.* milioni. 

La spesa delle famiglie

L'aumento o riduzione in alcuni settori della spesa delle famiglie influenzerebbe le idustrie di riferimento. Ad esempio, la spesa totale annua delle famiglie per l'acquisto di auto nuove intestate a persone fisiche è stata poco più di ...

2.2 Determinanti della domanda

Il mercato della robotica è condizionato da vari determinanti, ad esempio dall'Internet of Things e dall'innovazione che ha portato alla creazione di robot autonomi mobili. Altre tematiche, come lo sviluppo del *G e l'intelligenza artificiale stanno modellando il mercato e suoi settori di applicazione. Possono anche accadere eventi straordinari come la pandemia di COVID-** che ha lasciato il settore dei servizi medici in gravi difficoltà. Questa situazione potrebbe aver portato gli ospedali, case di cura, e altri ancora a domandare soluzioni alternative. È stato osservato che le soluzioni robotiche possono anche compensare parzialmente la carenza di personale, aiutando i dipendenti, ad esempio, nel commercio al dettaglio o nell'ospitalità di pazienti [***]. 

La diffusione a livello mondiale delle reti *G 

La rete *G, nata come tecnologia di rete mobile, è molto più veloce e affidabile della precedente rete *G. A eccezione di Cina e Stati Uniti dove il numero di città coperte dalla rete *G supera di gran lunga il numero di città coperte nel resto del mondo, l'Italia si colloca settima per l'implementazione della rete *G, con ** città coperte dalla rete *G. 

Number of cities covered by *G network World, ****, in absolute value Source: ****

La tecnologia *G darebbe uno slancio alla domanda nel mercato della ...

3.1 Struttura del mercato

Il mercato della robotica, che in quest'analisi fa sempre riferimento a robot con grado di autonomia, può essere segmentato in base all'uso e all'applicazione. In base al primo criterio, il mercato può essere suddiviso nel segmento della robotica industriale e robotica dei servizi. Il mercato è ulteriormente segmentato per applicazione, il che si traduce nei segmenti automobilistico, elettrico/elettronico, metallurgico, chimico, alimentare e altro, nonché nei servizi commerciali e nella robotica dei servizi al consumatore.

I robot collaborativi o Cobot

Nel mercato della robotica è importante parlare dei robot collaborativi. Essi forniscono assistenza con attività come il prelievo, l'assemblaggio o l'imballaggio. Oltre a integrare la forza di un essere umano, i cobot vengono utilizzati per prevenire errori o lesioni in attività ripetitive. Dall'altra parte, invece, i robot convenzionali richiedono barriere protettive e/o altre precauzioni di sicurezza. Nel frattempo, telecamere e sensori consentono ai cobot di condividere lo stesso ambiente di lavoro con i dipendenti umani.

Nel ****, la robotica di servizio è il segmento con la quota più alta di robot collaborativi (***) pari al *,**% delle intere applicazioni. Mentre la quota di cobot nei casi d'uso industriali è solo del *,**%. Tuttavia, a causa dell'elevato numero di potenziali casi d'uso, si prevede che la quota di robot ...

3.2 I due macro-segmenti del mercato della robotica

Robotica di servizio È il primo macro-segmento in termini di ricavi generati. I ricavi totali nel segmento della robotica di servizio ammontavano a ***.* milioni di euro nel ****. Il segmento più grande è quello della robotica di servizio commerciale con un valore di mercato di ***.* milioni di euro nel ****, pari all'**% dei ricavi totali nel mercato della robotica di servizio. Esso è seguito dalla robotica dei servizi al consumatore che ha generato **.** milioni di euro in ricavi nel ****, rappresentando appena il **% dei ricavi totali. Alcune delle aziende più importanti a livello internazionale sono Intuitive Surgical, Irobot, Maf Agrobot e Sony Group.  Quote per ricavi dei segmenti della robotica di servizo Italia, ****, in percentuale Fonte: Market Insights

Robotica di servizio commerciale

Come visto precedentemente è il principale setto-segmento con i suoi ***.* milioni di euro di ricavi e *.** mila unità di robot venduti nel ****. Esso è il principale segmento di applicazione dei robot di servizio che genera ricavi da ulteriori sotto-segmenti, come illustrato nel grafico seguente. Nel ****, la robotica dei servizi medici ha generato ***.* milioni di euro di ricavi. Il grafico seguente mostra la ripartizione dei ricavi per sotto-segmenti.  

Ricavi per sotto-segmenti della robotica per servizi commerciali Italia, ****, in milioni di euro Fonte: Market Insights

Infine, la robotica per ...

3.3 Catena del valore del mercato della robotica

Nel suo studio di mercato DGCIS ha descritto in dettaglio la catena del valore della robotica in generale. Ciò evidenzia in particolare la diversità degli interventi delle autorità pubbliche lungo la catena e sul mercato. 

Fonte: DGCIS

La prima fase è quella di Ricerca e sviluppo. Questa fase riguarda l'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni robotiche. Comprende la ricerca di base, la progettazione di nuovi robot, l'integrazione di sensori e software avanzati e la sperimentazione di nuovi concetti e modelli. Produzione: in questa fase, i robot vengono fabbricati e assemblati utilizzando le componenti che altri produttori forniscono oppure che vengono prodotti dalle stesse aziende produttrici. Include la produzione di componenti meccanici, elettronici e software, nonché l'assemblaggio finale dei robot completi. Questa fase può coinvolgere sia produttori di robot completi che fornitori specializzati di componenti e parti robotiche. Integrazione e personalizzazione: i robot possono essere integrati in sistemi più complessi o personalizzati per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti. Questa fase comprende l'integrazione dei robot in linee di produzione, ambienti di lavoro o applicazioni specifiche, nonché la programmazione e l'adattamento dei robot alle esigenze dei clienti.

3.4 Distribuzione

I canali di distribuzione della robotica industriale e della robotica di servizio in Italia possono variare a seconda dei settori di applicazione.

Nel settore della robotica industriale i produttori di robot industriali possono vendere direttamente o indirettamente, attraverso rivenditori o partner, ai clienti industriali attraverso canali B*B (***), ovvero attraverso la propria rete di vendita interna. Questo, quindi, può includere la vendita diretta ai settori manifatturieri, automobilistici, alimentari e altri che utilizzano la robotica industriale. Nel settore della robotica di servizio, I produttori di robot possono vendere, senza l'impiego di intermediari, direttamente ai clienti finali attraverso la propria rete di vendita interna. L'e-commerce si è affermato come canale di distribuzione strategico, soprattutto sotto la spinta accelerativa data dalla pandemia [***]. Questi produttori possono offrire robot di servizio per una varietà di settori, come assistenza sanitaria, ospitalità, logistica e sicurezza. 

Tra gli intermediari, hanno un ruolo importante gli Integratori di sistemi, come l'azienda Sinergica. Questa è un'aziende specializzata che combina i robot industriali con altre tecnologie, come sensori, software di automazione e controllo, per conferire ai robot le caratteristiche richieste [***]. 

Osservando i dati più aggiornati di Istat per il commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature (***), comprendente anche i robot, il numero di imprese attive ...

4.1 Analisi dell'offerta

Per quanto riguarda l'offerta e l'installazione, la Germania conta il più grande mercato europeo e quinto a livello mondiale. Nel ****, ha guadagnato il +*% nelle installazioni arrivando a **.*** unità. Al contrario, le installazioni nel secondo più grande paese europeo, ovvero l'Italia, sono aumentate del **% a **.*** unità. Il terzo più grande mercato europeo è la Francia, che guadagna il +**%, installando *.*** unità. L'enorme crescita di robot industriali è in gran parte guidata dai  settori automobilistico ed elettrico, che hanno rappresentato rispettivamente il ** e il ** percento delle nuove installazioni nel **** [***]. Di conseguenza, la prevalenza di robot industriali è particolarmente elevata nei paesi con forti settori automobilistico ed elettronico, vale a dire Giappone, Cina, Corea del Sud, Germania e Stati Uniti 

Installazioni annuali dei robot industriali Italia, ****, in migliaia di unità Fonte: IFR

Alcune tipologie di robot, come quelli di assemblaggio e movimentazione dei materiali possono essere impiegate in più industrie, come in quella elettronica/elettrica e chimica. I robot di ispezione ed erogazione, anch'essi, possono essere impiegati in più industrie come in quella alimentare e chimica

Per quanto riguarda i robot di servizio, questi vengono forniti per lo più con soluzioni software che sono state implementate dal produttore. Dall'altra parte, invece, i robot industriali vengono utilizzati principalmente con ...

4.2 I prezzi

In Italia, i prezzi medi sono leggermente più alti rispetto ai principali attori sul mercato. Nel ****, il prezzo medio per un nuovo robot installato era di *.* mila euro, mentre in Germania era di *.* mila euro. Nel ****, l'aumento generale dei prezzi ha colpito il mercato della robotica, facendo innalzare il prezzo medio di un nuovo robot a poco più di * mila euro. Questo fenomeno ha coinvolto tutto il mondo, anche la Germania, in cui il prezzo medio è salito a *.** mila euro. Tuttavia, è previsto un decremento dei costi nel futuro. Precisamente un calo del -**,*% nel **** rispetto al ****, portando il prezzo medio a *.* mila euro per robot installato in Italia.

Prezzi per un nuovo robot installato Italia, ****-****, in migliaia di euro Fonte: Market Insights

Analizzando i prezzi medi per la robotica industriale, invece, è possibile osservate che sono quelli più alti. Il grafico seguente mostra i prezzi medi per un nuovo robot industriale installato nel territorio italiano. I prezzi dal **** al **** sono diminuiti in quanto la domanda è diminuita nello stesso periodo. Infatti, Nel ****, **** e ****, la crescita del segmento della robotica industriale è rallentata a causa dell'interruzione delle catene di approvvigionamento e della carenza di semiconduttori, causata dalla pandemia di COVID-** e dalla guerra Russia-Ucraina. ...

4.3 I trend dell'offerta

Robotica dei servizi medici

IFR riporta che ** milioni di lavoratori nell'assistenza sanitaria a livello mondiale scompariranno entro il ****. Questo dato influenzerebbe l'offerta di robot nel segmento della robotica dei servizi medici e in particolare nell'assistenza medica, per la quale servirà una soluzione [***]. 

Nel campo sanitario, la Federazione Internazionale di Robotica (***). Inoltre, i robot assistono anche gli operatori di riabilitazione nel fornire allenamenti più accessibili, efficienti e consistenti, raccogliendo al contempo dati preziosi per valutare il progresso di recupero dei pazienti. Alcuni dei robot di riabilitazione commercialmente disponibili attualmente si concentrano su segmenti specifici degli arti, non sull'intero corpo, e hanno capacità sensoriali e di decisione limitate [***]. 

Robots-as-a-Service (***)

Robots-as-a-Service (***) è un modello di business in cui i robot vengono offerti come servizio gestito piuttosto che come prodotti venduti. Invece di acquistare un robot e gestirlo internamente, le aziende possono noleggiare o pagare per l'utilizzo dei robot per un determinato periodo di tempo o per un'attività specifica. Questo sistema permetterebbe maggiori flessibilità alle aziende interessate l’adozione di una tecnologia robotica [***]

5.1 Normativa vigente

In Italia, la normativa relativa all'utilizzo dei robot è composta da diverse leggi e regolamenti che coprono vari aspetti, come la sicurezza, la responsabilità, la privacy e l'etica. Di seguito sono elencate alcune delle principali normative italiane pertinenti al mercato della robotica. 

 Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Decreto Legislativo * aprile ****, n. **, conosciuto anche come Testo unico sulla sicurezza, disciplina le misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le disposizioni si applicano anche all'uso di robot industriali e definiscono i requisiti di sicurezza che devono essere rispettati per prevenire infortuni e garantire un ambiente di lavoro sicuro [***]:

Titolo I (***) Principi comuni: Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, disposizioni penali; Titolo II (***) Luoghi di lavoro: Disposizioni generali, Sanzioni; Titolo III (***) Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale: Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche; Titolo IV (***) Cantieri temporanei o mobili: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni; Titolo V (***) Segnaletica di salute e sicurezza ...

6.1 Segmentazione

Fonte: Report Aziende

• IRobot Corporation
• Intuitive Surgical
• Epson Robotics
• Sinergica
• Fanuc Italia
• Elettric80