Le marché de la conciergerie - France

1.2 Un marché mondial en plein essor

Une étude de **** de Spherical Insights relève cette tendance à l'externalisation de tâches quotidiennes à des services de conciergerie par une clientèle riche qui s'accroit. Elle évalue que ce marché vaudrait ***,* millions de dollars en ****, et qu'il devrait croître avec un CAGR de *,*% sur la période ****-****.    Marché des services de conciergerie Monde, ****-****, en millions de dollars Source : Spherical Insights  

Cette hausse de la demande est principalement causée par la volonté des personnes à hauts revenus d'externaliser des tâches administratives du quotidien à des services de concierge. D'autres facteurs comme le déséquilibre vie professionnelle - vie personnelle et le manque de temps disponible ont également un impact certain sur le marché. 

Le segment "Cafés Hôtels Restaurants & Divertissement" compte pour plus de deux tiers du marché de la conciergerie. Le tiers restant peut être intégré à la catégorie "Transport" et consiste à assurer le bon déroulement du transport de clients d'un lieu à l'autre, qu'ils soient en voyage sur motif personnel ou motif d'affaires.

Au niveau géographique, l'Amérique du Nord reste la région dominante à l'échelle mondiale une part de marché de plus de **% (***). Ceci s'explique par une volonté croissante de ...

1.3 Un marché national en croissance

Le marché des conciergeries France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le marché de la conciergerie a doublé entre **** et **** pour passer d'une valeur de ** millions d'euros à une valeur de ** millions d'euros. Le marché a ensuite crû à un rythme beaucoup plus lent depuis **** en raison, notamment, d'un nombre très important d'acteurs et du mouvement de concentration et de faillites qui en découle. Le ralentissement est particulièrement marqué pour les petites structures (***) s'en seraient un peu mieux sorties avec *% de croissance par an. 

Cette croissance a donc été principalement tirée par le rythme important d'ouvertures de conciergeries et, après le mouvement de concentration, le marché pourrait trouver un second souffle dans une dynamique de valorisation avec un recul de la bataille sur les prix et un développement d'offres haut de gamme.

En ****, la conciergerie de luxe a notamment connu une nouvelle dynamique grâce à son activité "voyage". Celle-ci a effectivement connu une belle croissance avec la reprise du tourisme suite aux confinements liés à l'épidémie mondiale. C'est notamment le cas de Premium Conciergerie, dont le chiffre d'affaires est en hausse de ** à **% en **** comparé à l'année précédente. Les services de conciergerie liés au ...

1.4 L'impact important de la pandémie de Covid-19 sur le marché de la conciergerie

La conciergerie privée, notamment haut de gamme, a beaucoup souffert de la crise de Covid-**. En effet, ces entreprises fournissent à leurs clients de nombreuses prestations ayant trait aux loisirs comme des voyages, des spectacles ou encore des évènements privés. Or, avec le confinement généralisé, ces activités ont dû prendre fin, bouleversant du même coup l'activité des conciergeries.

Le fondateur de Premium Conciergerie, une conciergerie haut de gamme, explique avoir dû dire non à des clients pour la première fois au cours de la période de confinement. L'activité s'est transformée, passant de demandes de divertissement de luxe à des demandes plus banales de choses du quotidien comme faire les courses. La conciergerie étant très prisée par les footballeurs, une partie importante de son activité a été dédiée à la recherche d'équipements sportifs pour que ses clients puissent s'entraîner malgré le confinement. Cependant, ces demandes à plus faible valeur ajoutée ont un impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise qui bénéficie en temps normal des commissions de ses partenaires habituels. [***]

D'autres acteurs ont vu leur activité se transformer radicalement lorsqu'ils ont pris part à leur manière à la lutte ...

2.1 Une demande B2C en plein processus de démocratisation

Les clients traditionnels des conciergeries, notamment des conciergeries de luxe, disposent de moyens financiers très importants. Il s'agit d'un service particulièrement cher puisque les conciergeries doivent être disponibles **h/**, * jours sur * et travailler dans des délais très courts.

Les conciergeries privées doivent répondre aux exigences parfois originales de leurs clients. Jérémy Vosse, fondateur de Premium Conciergerie, raconte par exemple qu'une de ses clientes voulait arriver à dos de licorne au mariage dont elle était témoin. Son entreprise a donc dû trouver le cheval, le teindre et l'équiper en quatre jours. Il explique également que la plupart de ses clients sont des joueurs de football. Les demandes les plus courantes concernent des réservations dans des restaurants étoilés, des organisations de vacances, du shopping, des demandes en mariage et des anniversaires. [***]

Toutefois, depuis plusieurs années, les entreprises de conciergerie ne répondent plus uniquement aux besoins des personnes les plus fortunées mais permettent également à chacun de faire faire une retouche, d'appeler un plombier, de réserver un massage, de trouver une aide ménagère, de changer son passeport, de faire garder son chien ou d'organiser ses prochaines vacances. Cette ...

2.2 Difficultés à concilier vie professionnelle et vie personnelle et généralisation de l'accès à Internet comme moteurs de la demande

La demande pour les conciergeries est renforcée par la difficulté de la population active, notamment des cadres, à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. En outre, l'accès généralisé à Internet offre aux conciergeries, notamment digitales, une clientèle de plus en plus nombreuse et diversifiée.

La difficile conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle

Avez-vous des difficultés à concilier vie professionnelle et vie personnelle ? France, ****-****, en % Source: ****

Le nombre de personnes ayant du mal à concilier vie professionnelle et vie personnelle est en hausse de * points depuis ****.

Fortes de cet enseignement, beaucoup de conciergeries développent une proposition de valeur autour du gain de temps procuré. En effet, en travaillant main dans la main avec les entreprises, les conciergeries peuvent offrir une grande variété de services directement sur le lieu de travail. Ces services peuvent aller du fleuriste au pressing en passant par des paniers de produits frais. Le travailleur économise ainsi du temps de transport entre ces différents commerces et peut rentrer directement chez lui à la fin de sa journée de travail. De la même manière, les conciergeries de quartier ou digitales aident leur client à gagner du temps en ...

2.3 En conséquence, l'essor d'une demande B2B pour satisfaire les collaborateurs des entreprises

Confrontées à l'émergence des startups et le développement de nouvelles façons de travailler et de s'impliquer au quotidien dans son entreprise, beaucoup d'entreprises cherchent à offrir de nouveaux services à leurs salariés. Les collaborateurs ont de plus en plus de mal à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle (***) et l'entreprise essaie donc d'apporter des solutions pour leur faciliter la vie. Parmi les programmes proposés, les conciergeries figurent en bonne place puisqu'elles facilitent l'organisation des travailleurs en réduisant le temps de transport nécessaire pour se procurer différents biens et services et le temps de recherche pour trouver des professionnels.

Ainsi, les complexes immobiliers de "bureau du futur" intègrent toujours une dimension conciergerie pour libérer l'esprit du collaborateur de tâches annexes et l'aider à se concentrer sereinement sur son travail. A Saint-Ouen, par exemple, l'immeuble So Pop, rénové par Covivio, promeut un nouveau mode de travail avec un espace de restauration qui pourra se convertir au fil de la journée en lieu de travail, un espace Click & Collect, un bar et une cafétéria ouverts toute la journée, un espace fitness de *** mètres carrés, un toit végétalisé et ...

2.4 Analyse de l'audience

Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****

L'analyse de l'audience du marché étudié montre une concentration majeure dans la tranche d'âge **-** ans, qui représente **.**% de l'audience totale, suivi des **-** ans et des **-** ans avec respectivement **.**% et **.**%. Ces proportions diffèrent significativement de celles de la population française où la tranche d'âge la plus représentée est celle des ** ans et plus avec **.**%. Les tranches d'âge de ** ans et plus sont moins représentées dans l'audience du marché étudié comparativement à la population française.  Décomposition de l'audience par sexe France, ****, % Source : Semrush   L'analyse des données sur l'audience du marché étudié montre une répartition inégale entre les sexes. Les femmes représentent une majorité avec **,**% de l'audience totale, tandis que les hommes représentent une part légèrement inférieure avec **,**%. Cette tendance indique que le marché pourrait être plus attrayant ou accessible pour les femmes, mais il reste néanmoins significatif pour les hommes.  Décomposition de l'audience par sexe et âge France, ****, % Source : Semrush   L'analyse des données montre que les femmes représentent la majorité de l'audience du marché étudié dans toutes les tranches ...

3.1 Une grande variété de propositions de valeur parmi les conciergeries

Il existe une grande variété de business models au sein des conciergeries. Même si ces catégories ne sont pas exclusives il est possible de distinguer quatre types principaux d'acteurs sur ce marché.

Les conciergeries d'entreprise

La conciergerie d'entreprise est un ensemble de prestations de service du quotidien mis à disposition des salariés d'une entreprise sur leur lieu même de travail. Ces services peuvent ainsi être du pressing, repassage ou retouche de vêtements, de la cordonnerie, la réception de colis personnel, de la vente de timbres, de presse ou de pain, des soins esthétiques ou de bien-être (***) ou tout autre service permettant de faciliter la vie personnelle des salariés. [***]

Une conciergerie d'entreprise aura donc intérêt à s'installer dans les quartiers d'affaires comme la Défense ou le VIIIè arrondissement. [***]

Les conciergeries privées

La conciergerie privée est un service proposé aux particuliers pour leur faciliter la vie quotidienne en gérant pour eux des services de remise de clé, de ménage, de démarches administratives ou encore de garde d'enfants. Si, traditionnellement, ce type de service était réservé aux catégories de populations les plus aisées, il tend ...

3.2 Un mouvement de concentration sur le marché des conciergeries

Après une forte croissance entre **** et ****, le secteur de la conciergerie a connu davantage de difficultés. La prolifération d'acteurs a accentué la concurrence et a conduit a un mouvement simultané de faillites et de concentrations. Ce mouvement est également dû à la faiblesse des marges sur le marché avec une rentabilité moyenne nette de *,*% en **** qui pousse les acteurs à s'allier pour réaliser des synergies et des économies d'échelle. [***]

Faillites

Depuis ****, la liste des conciergeries ayant fait faillite est très longue : ZK Haute Conciergerie, Société Lyonnaise de services aux particuliers, Extra Time Conciergerie, Private Conciergerie Management, Conciergerie Services, Todolist Conciergerie, Eden Conciergerie, Essentiel Conciergerie, JMGP Conciergerie Services, To Do Today… Il est possible d'expliquer cette situation à la fois par des facteurs conjoncturels avec une croissance économique moins dynamique et par des problèmes de gestion avec un mauvais positionnement stratégique ou encore une insuffisance de moyens financiers pour assurer la gestion de la conciergerie au quotidien.

Concentrations

Pour éviter de devoir mettre la clé sous la porte, de nombreux acteurs ont préféré miser sur la fusion acquisition. Ce type d'opération permet d'atteindre une taille critique pour réaliser des économies d'échelle ...

3.3 Un écosystème reposant sur de nombreux partenariats

En tant que conciergeries privées, les acteurs du marché sont un intermédiaire entre les particuliers et les professionnels capables d'assurer la prestation demandée. Leur succès est donc dépendant de la qualité de leur réseau de partenaires et de la facilité avec laquelle ils peuvent entrer en interaction avec d'autres structures.

Premium Conciergerie, conciergerie haut de gamme spécialisée sur le monde du luxe et l'univers du football, a récemment marqué les esprits en annonçant avoir intégré Virtuoso, un réseau américain très select d'agences de voyage. Cette collaboration permet aux clients de Premium Conciergerie de bénéficier de nombreux avantages lors de leurs déplacements à travers le monde comme une sélection d'hôtels exclusive ou des services aériens préférentiels. [***]

De la même manière Lulu dans ma rue a développé un partenariat avec la Société Générale. Les clients parisiens souscrivant une assurance habitation ont droit à un montant de **€ de services Lulu. Ce partenariat permet à la startup de se faire connaître et à la banque d'offrir davantage de services à ses clients. [***]

Enfin, les entreprises de la grande distribution cherchent à diversifier ...

4.1 Typologie et prix des services de conciergerie

Source: ****

Le modèle de tarification préférentiel semble être l'abonnement. Il présente en effet l'avantage d'offrir des rentrées de liquidités récurrentes pour la conciergerie et, pour le client, celui d'être rapidement disponible sans devoir s'inscrire à chaque nouveau besoin. Ce modèle est particulièrement pertinent pour les conciergeries d'entreprise puisque les entreprises paient l'abonnement à la conciergerie et les collaborateurs paient uniquement les prestations demandées.

Cependant, d'autres acteurs fonctionnent différemment. Lulu dans ma rue, par exemple, propose une tarification à la carte avec des prix entre * et **€ la demi-heure selon le service demandé. La startup propose de nombreux services de bricolage, ménage, repassage, manutention, aide informatique... [***]

4.2 L'innovation sur le marché passe par la technologie et un arbitrage entre spécialisation et diversification

Les nouvelles technologies au service de la conciergerie

Les conciergeries cherchent à connaître le mieux possible les goûts et préférences de leurs clients pour leur proposer les services adéquats. L'intelligence artificielle (***). D'autres startups, comme Wiidii, utilise l'IA sous la forme de chatbot pour traiter les demandes les plus simples et ainsi économiser du temps et des ressources. [***]

La spécialisation comme innovation clé sur le marché

Les conciergeries haut de gamme s'adressent, par définition, à des clients fortunés, voire extrêmement fortunés. Toutefois, ayant fait le constat que les acteurs n'avaient pas les mêmes besoins que les hommes d'affaires ou les footballeurs, certains acteurs se sont spécialisés sur une niche précise du marché.

C'est le cas de Premium Conciergerie qui offre un service nommé Premium FC à destination des footballeurs. L'agence explique avoir une connaissance fine des modes de vie et contraintes des footballeurs de haut niveau et leur propose un service sur mesure. Elle s'engage à fournir une disponibilité permanente, un concierge dédié, des paiements différés, des invitations exclusives, des spécialistes et un délai de réponse de * minutes à la moindre sollicitation. La conciergerie fournit aussi le ...

4.3 Parmi les tendances de spécialisation, le développement de la conciergerie pour Airbnb

Le marché de la location Airbnb dans les grandes villes françaises

Leader mondial de la location saisonnière, la plateforme Airbnb offre de nombreux logements dans les villes françaises et réalise même son deuxième plus gros chiffre d'affaires dans l'Hexagone. Celui-ci a observé une forte croissance au cours de ces dernières années, ce qui témoigne de l'évolution du nombre de logements qui y sont mis en location. 

Chiffre d'affaires d'Airbnb France France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Des services de conciergerie adaptés

La conciergerie pour Airbnb correspond aux différents services de conciergerie destinés aux propriétaires de la plateforme qui ne souhaitent pas gérer les modalités d'arrivée et de départ ainsi que les potentielles interactions avec les locataires. Ces services sont donc externalisés auprès d'entreprises spécalisées, qui assurent différents types de tâches : gestion des arrivées et des départs, contact avec les voyageurs, entretien des logements, gestion des annonces, parfois même tarifications optimales sur le site... Ce nouveau type de service s'adresse principalement aux multipropriétaires Airbnb, c'est-à-dire les particuliers / entreprises proposant plusieurs logements simultanément ...

5.1 Réglementation des activités de conciergerie

La législation ne mentionne pas, à ce jour, le métier de « concierge privé ». Cependant, la conciergerie privée a une existence légale et un cadre législatif, selon les métiers qu’elle inclue dans ses prestations.

La fonction de concierge est restreinte à son code APE, sous peine de sanction fiscale, et au principe d’intermédiation. Par exemple, lorsqu’un concierge « fournit » une prestation de type « services à la personne », il ne peut lui-même présenter du personnel, il doit présenter un professionnel agréé qui lui-même a engagé, sous forme mandataire ou prestataire, du personnel dédié. Ce sous-traitant est lui-même soumis à la convention collective de sa branche.

Tout concierge émet à destination de son client un contrat cadre qui prévoit une étendue de prestations. Des conditions particulières peuvent faire l’objet d’avenants à titre de conditions particulières. Il convient tout de même pour le client de s’assurer de la nature du sous-traitant. Notamment dans les cas où il est susceptible de devenir l’employeur du personnel qui lui est présenté (***). Avec l’appui de l’intitulé du code APE et ces conditions contractuelles, le client peut obtenir une idée ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Easylife
• Jours de Printemps Conciergerie
• Flying 7 Air
• MYConcierge
• John Paul
• To Do Today
• Groombox
• Wiidii
• Lulu dans ma rue
• Premium Conciergerie
• Conciergering
• Jana-Concierge
• Welcome at work
• Circles
• La Minut'Rit
• Les Clefs d'Or
• Ma Conciergerie
• Quatre epingles
• Zenetbien