Le marché de la maroquinerie de luxe - France

1.2 Un marché mondial en croissance et des professionnels optimistes

 Le marché mondial des biens de luxe a augmenté ces dernières années pour atteindre ***.* milliards de dollars en ****. Le taux de croissance global annuel (***) devrait être de *.*% sur la période ****-****. Nous projetons ainsi un chiffre d'affaires des biens de luxe de ***.* Milliards de dollars en ****.

  Evolution du chiffre d'affaires des biens de luxe France, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

En ****, la maroquinerie représentait **% du marché des biens personnels de luxe.

Répartition des revenus des biens personnels de luxe par segment Monde, ****, % Source: ****

Evolution des ventes de produits de maroquinerie de luxe Monde, ****-****, en millions de dollars Source: ****

Les ventes mondiales de maroquinerie n'ont cessé d'augmenter au cours de ces dernières années. Elles représentaient **,* miliards de dollars en **** et atteignent aujourd'hui ** milliards de dollars.

Top ** des pays en termes de ventes de maroquinerie de luxe Monde, ****, millions de dollars Source: ****

En ****, les Etats-Unis sont largment en tête en matière de ventes de maroquinerie de luxe avec des ventes représentant environ **% des ventes mondiales de maroquinerie de luxe. En deuxième et troisième place, on retrouve la Chine et le Japon qui accaparent respectivement **% et **% du marché ...

1.3 Un marché français en forte croissance

Conformément aux bons chiffres à l’échelle mondiale, la maroquinerie de luxe se porte très bien en France.

Le Conseil National du Cuir publie chaque année le chiffre d'affaires de la Maroquinerie en France (***). Ce chiffre qui inclue la maroquinerie de luxe progresse régulièrement depuis ****, où il culminait à l’époque à *,** milliards d’euros. En ****, ce chiffre est de *,*** Milliards d'euros. Cela représente une augmentation de **% par rapport à la période avant crise, en ****.

La croissance du marché français sur la période précédent la crise sanitaire et son rebond en ****, s'explique notamment par le fait que le marché du luxe soit un marché de niche pour l'ensemble.  

Evolution du chiffre d'affaires de la maroquinerie (***) France, ****-****, en millions € Source: ****

Or, ce chiffre d'affaires ne tient pas compte des exportations de maroquinerie française. En ****, elles s'élèvent à plus de ** milliards d'euros avec un taux de couverture de ***%. [***]

La grande majorité des produits de maroquinerie de luxe sont des sacs et petits articles en cuir. Ils représentent **% des ventes de maroquinerie de luxe. [***]

2.1 Une demande avant tout féminine

Répartition des ventes de sacs et petits articles en cuir de luxe selon le sexe France, ****, % Source: ****

La demande de maroquinerie de luxe en France est surtout féminine. On constate que les ventes de sacs et petits articles en cuir de luxe sont surtout à destination d'une clientèle féminine. Cette dernière représentait **% des ventes en **** et représente toujours **% des ventes en ****. Les ventes ayant augmenté pour les catégories de manière équivalente, la proportion n'a pas changé au cours de cette période.

En ****, les ventes de sacs et petits articles en cuir féminins atteignaient de * *** millions euros en France, tandis que les ventes masculines étaient à *** millions. En ****, ces dernières s'élevaient à *** millions d'euros contre * *** millions d'euros pour les articles féminins.

2.2 Les différents consommateurs

Les touristes

La maroquinerie de luxe a pu bénéficier d'une hausse des achats locaux et surtout internationaux. La France a en effet enregistré un nouveau record en **** avec ** milliards d'euros de recettes grâce au tourisme. C'est *.* milliard d'euros de plus qu'en ****. [***]

Ces dépenses touristiques sont tirées par les Européens et les Américains en ****. 

Dépenses de la clientèle étrangère France, ****, en milliards d'euros Source: ****

Cependant, le nombre de touristes en provenance d'Asie reste inférieur à la période pré-Covid. Pourtant, en ****, la clientèle chinoise a généré **% de la croissance de l'industrie du luxe et **% des achats en valeur au niveau mondial. [***]

Selon une enquête réalisée en ****, la grande majorité des touristes viennent en France pour s'adonner au shopping.

Raisons du séjour en France des touristes étrangers France, ****, en % Source: ****

Les millenials

Les consommateurs « millennials » (***) sont des acheteurs réguliers de produits de luxe. Ils représentent ** % du marché en **** [***]

D'après une étude réalisée par Klarna en octobre **** auprès de **** consommateurs représentatifs de la population française, les jeunes générations sont plus susceptibles d'acheter des produits de luxe ...

2.3 Des critères de durabilité : l'apparition du veganisme

Selon un sondage du BCG, **% des français considèrent que leur comportement d'achat est influencé par des critères de développement durable. Cette tendance est d'autant plus forte chez les plus jeunes générations. Les critères varient cependant selon la catégorie d'âge comme illustré ci-dessous

Quels sont les critères de durabilité auxquels vous attachez de l'importance lorsqu'il s'agit d'acheter des produits de luxe ? Monde, ****, % Source: ****

Selon une étude réalisée en **** par Farfetch sur la consommation de produits de luxe, les recherches d'articles de luxe plus écolos ont augmenté de **%.

L'achat d'un produit de luxe est influencé par différents facteurs : 

la transparence des matériaux l'ethique l'écologique le bien-être animal

L'importance accordée à ces différents facteurs dépend de la classe d'âge.

Le veganisme

On comprend donc que les consommateurs recherchent des alternatives cruelty free et plus respectueuses de l'environnement. L'intérêt des consommateurs pour des solutions éthiques et durables ne cesse de croitre. Or le cuir implique une consommation d'eau importante, des produits chimiques utilisés pour assouplir les peaux, déforestation causée par l'élevage intensif du bétail ainsi que des questions sur ...

2.4 Le made-in France

Le Made-in France est gage de qualité : les consommateurs y associent savoir-faire et histoire.

Quel pays de fabrication considérez-vous le meilleur pour les marques de luxe ? Monde, ****, % Source: ****

Selon un sondage réalisé par le BCG, la France se classe en deuxième position en matière de reconnaissance de son savoir-faire. Bien que l'Italie soit considérée comme le meilleur pays de fabrication pour les marques de luxe (***) par **% de la population interrogée, la France la précède de peu et se place ainsi largement devant les Etats. Ainsi, **% de la population considère que la France est le meilleur pays de fabrication des marques de luxe. 

L'écart se creuse quelque peu en matière de sacs à main et chaussures : la France est considérée comme le meilleur pays de fabrication pour ces articles par **% de la population tandis que **% considèrent que c'est l'Italie.

3.1 A la base de la chaîne de valeur : les activités autour de la matière première et la tannerie megisserie

Les fournisseurs de cuir et peaux bruts

Les entreprises exerçant leur activité dans le cuir et les peaux bruts sont souvent directement intégrées dans les abattoirs. Leur activité dépend largement de la situation conjoncturelle du monde agricole (***) ainsi que de l'évolution du marché national et international du cuir.

Evolution du chiffre d'affaires du négoce des cuirs et peaux bruts France, ****-****, milliers d'euors Source: ****

Dans le secteur des collecteurs de cuirs et peaux bruts, on compte, en ****, ** entreprises avec un effectif total de *** employés. En ****, on compte ** entreprises pour *** employés. On assiste à une certaine décorrélation du nombre d'acteurs du secteur (***). Lorsque ce secteur a généré un chiffre d'affaires de *** millions d'euros en ****, il n'en dégageait plus que *** millions en ****.

Tannerie Mégisserie

Dans le secteur de la tannerie mégisserie, on compte, en ****, ** entreprises avec un effectif total de **** employés. En ****, on compte ** entreprises pour **** employés. On observe, sur les dernières années, une certaine stabilité du secteur tant au nombre d'acteurs qu'au nombre d'employés. Cet "atterrissage" contraste fortement avec la décroissance massive du nombre d'acteurs constaté depuis le début des années ...

3.2 La production française de maroquinerie concentrée en Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes

Dans cette partie, nous élargissons le champ de l'étude, et nous ne nous concentrons pas uniquement sur la maroquinerie de luxe, mais la maroquinerie en général et plus particulièrement les articles fabriqués en France (***). Le chiffre d'affaires de l'industrie française de la Maroquinerie s’élève à *.** milliards d'euros, en hausse de **% par rapport à l’an passé en ****. [***] Cette tendance s'explique notamment par les bonnes performances des entreprises qui produisent des articles de luxe et la volonté d'acheter des biens durables pendant les restrictions sanitaires où les autres dépenses étaient fortement diminuées.

Les trente-huit entreprises qui emploient plus de *** salariés réalisent **% des facturations du secteur et emploient les trois quarts des salariés.

**% des entreprises du secteur sont situées en région parisienne et réalisent plus de la moitié du chiffre d’affaires total. De nombreux maroquiniers exercent également leur activité dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes (***).

Source: ****

Source: ****

3.3 Un marché concentré

Répartition des parts de marché de la maroquinerie de luxe France, ****, % Source: ****

Le marché français est très concentré : en effet, * groupes rassemblent **% des parts de marché. Il s'agit de LVMH SA, Hermès International SCA et Kering SA. LVMH SA s'impose sur ce marché et accapare **% des ventes, se plaçant par conséquent loin devant Kering SA(***). 

Tandis que le groupe LVMH SA rassemble ** marques, dont les plus importantes sont listées dans le graphique ci-dessous, Kering SA n'en rassemble que * (***) et Hermès International SCA ne commercialise qu'une marque. 

Répartition des parts de marché des différentes marques France, ****,% Source: ****

Ci-dessus, le graphique représente la part de marché pour les différentes marques. Louis Vuitton se place largement en tête, représentant **,*% des ventes en France en ****. Les marques Hermès et Gucci représentent respectivement *,*% et *,*% des  ventes.

3.4 La distribution des articles de maroquinerie est marquée par la montée du digital

Evolution de la répartition des ventes de maroquinerie de luxe selon le type de distribution France, ****-****,% Source: ****

On constate que les ventes sont majoritairement effectuées dans des magasins. La vente en ligne est minoritaire, mais la part de ventes de maroquinerie de luxe effectuée en ligne ne cesse d'augmenter au cours de ces dernières années. Elle ne représentait que *% en **** mais a augmenté de * points de pourcentage et représente **% des ventes en ****.

Nous pouvons distinguer deux types de magasins : 

les magasins spécialisés qui ne proposent qu'une famille de produits. Il s'agit du canal de distribution majoritaire, bien que la part de ventes effectuée dans les magasins spécialisés ne cesse de diminuer. les magasins non spécialisés qui commercialisent plus d'une famille de produits, comprenant parfois plusieurs types de services. La part de ventes effectuées dans des magasins non spécialisés augmente légèrement au couts des dernières années.

La distribution est concentrée : * réseaux (***) représentent **% des boutiques spécialisées du marché. Les deux tiers des boutiques de maroquinerie haut-de-gamme se situent en Ile-de-France et sur la Côte ...

4.1 Gamme de prix & vente aux enchères

Source: ****

Bien qu’il soit difficile de définir une frontière claire entre ce qui est du luxe et ce qui ne l’est pas, une grande caractéristique qui est propre aux articles de luxe est qu’ils n’ont pas de limite supérieure de prix. Ainsi, si l’on peut considérer arbitrairement qu’un sac à main de luxe commence autour de ***€, il n’est pas rare de voir des articles dépasser les ** *** €.   

Un facteur expliquant cette absence de limite est la valeur que la marque possède aux yeux des clients, et leur relative insensibilité au prix – le luxe s’adressant avant tout à une clientèle très exclusive. Un second facteur est le recours à des matériaux qui ne sont utilisés nulle part ailleurs : cuirs d’agneau, de serpent, de crocodile, métaux et pierres précieuses. Les créateurs ne se fixent ainsi aucune limite et ne se fixent pas comme problématique la question du prix final de l’article.

La maroquinerie de luxe comme investissement : la vente aux enchères

La mode et plus particulièrement les accessoires de luxe sont un secteur d'investissement pour des collectionneurs. [***] Certaines pièces ...

4.2 Une production concentrée sur un faible nombre de produits

Dans cette partie, nous élargissons le champ de l'étude, et nous ne concentrons pas uniquement sur la maroquinerie de luxe, mais la maroquinerie en général et plus particulièrement les articles fabriqués en France (***). La facturation des articles de maroquinerie fabriqués en France par un établissement ou un de ses sous-traitants s’élève à environ *,** milliards d'euros en ****.

Répartition de la production française d’articles de maroquinerie France, ****, en % Source: ****

Les sacs à main dominent le marché : la facturation de sac à mains représente **.*% de la facturation de la maroquinerie française. 

Production d'articles de maroquinerie France, ****, milliers d'articles produits Source: ****

Ce graphique montre le volume de production du secteur de la maroquinerie en France en ****, il ne regroupe donc pas uniquement la maroquinerie de luxe, le champ est plus large que celui de l'étude.

On remarque que sont surtout petits articles de maroquineries (***) qui dominent le marché.

L'essor des sacs à dos dans le secteur du luxe

Dans le secteur des sacs de luxe et de la petite maroquinerie, les sacs à dos ont enregistré une forte croissance en **** du fait de leur praticité et de leur polyvalence. Les sacs à dos sont devenus des accessoires ...

4.3 L'importance grandissante du marché de seconde-main

On assiste à une augmentation constante du marché de seconde-main. Les marques de luxe de sacs et de bagages sont particulièrement populaires via ces canaux. En effet, en France, les sacs représentent **% du marché d'occasion, et les petits articles de cuir représentent **% des achats de luxe de seconde-main.

De multiples plateformes web font la promotion d'articles d'occasion, comme l'illustre le graphique ci-dessous :  

Plateformes plus utilisées pour l'achat d'articles de luxe de seconde-main France, ****, % de personnes Source: ****

Mais certaines grandes enseignes comme les Galleries Lafayette ou le BHV cherchent à en tirer profit et offrent à présent des articles seconde main. [***] InstantLuxe.com est une référence en matière d'e-commerce spécialisée dans l'achat et la vente d'articles de luxe de seconde main. L'enseigne propose un choix de sacs à main, petite maroquinerie, joaillerie, horlogerie et accessoires sur son site Internet ainsi que dans les corners proposés par les grandes enseignes.

Les principales motivations à l'achat d'articles de seconde main sont les suivantes :

l'attractivité des prix : les articles de seconde main sont vendus en moyenne ** à ** % en dessous du prix du neuf.  un souci écologique : volonté de réutiliser des biens durables. des consommateurs en proie au changement : les ...

4.4 Les dangers de la contrefaçon

Les fabricants européens du luxe perdent près de ** milliards d'euros à cause de la contrefaçon par an. [***] Il ne s'agit pas uniquement d'une perte de recettes, mais aussi d'une perte d'emplois directs :  les fabricants légitimes ont besoin d’une main-d’œuvre moins nombreuse et par conséquent, près de ***.*** emplois sont considérés directement perdus dans ces secteurs à l‘échelle de l’UE. Plus précisément le secteur des vêtements, chaussures et accessoires de luxe en Europe perd chaque année **,* milliards d’euros, soit *,*% des ventes. 

Quelles sont parmi les catégories suivantes, toutes celles qui sont concernés par la contrefaçon ? France, ****, % de personne considérant la catégorie comme concernée par la contrefaçon cSource: ****

La maroquinerie et les accessoires (***) est considéré le secteur le plus touché par la contrefaçon. En effet, à la question "selon votre opinion personnelle, quelles sont parmi les catégories de produits suivantes, toutes celles concernées par la contrefaçon?", **% considèrent que la maroquinerie est touchée par la contrefaçon. 

Parmi les catégories suivantes avez-vous déjà acheté de la contrefaçon ? France, ****,% de personnes ayant déjà acheté ...

5.1 Règlementation

Le dénomination "cuir"

Le terme cuir est protégé par la réglementation française (***), les copeaux ou poudres de cuir reconstitués et même les matériaux issus de peaux bio-fabriquées ne peuvent porter l’appellation cuir. Les indications "cuir synthétique", "cuir reconstitué" ou "cuir de …" ne sont donc pas légales et n'ont pas le droit d'être apposées sur un article.

Pour informer le consommateur de sa composition, tout produit fini doit comporter un étiquetage de composition lors de sa commercialisation sur le territoire Français. L’étiquetage diffère pour les chaussures et pour les autres articles comportant du cuir (***).

L'industrie du cuir et l'environnement 

Le prélèvement d'animaux dans la nature est possible, mais pour certaines espèces sauvages, le CITES encadre cette pratique et peut définir par exemple un quota annuel de prélèvement ou une interdiction totale d'usage de ces animaux. Tout cela est permis grâce à la mise en place d'une traçabilité des peaux.

Les entreprises de tannerie mégisserie doivent faire l'objet d'une déclaration ou d'un enregistrement à la DREAL (***). Le règlement européen REACH s'assure de la non-dangerosité des produits utilisés. ...

6.1 Segmentation

• Hermès International
• Prada Groupe
• Chanel
• Michael Kors
• Maroquinerie Auguste Thomas
• Les ateliers d’Armançon
• Les Ateliers de Vitré
• Maroquinerie Pierre Cotte
• Lancel (Piquadro)
• Lancaster Maroquinier
• Farfetch
• Rioland Groupe
• Kering
• Moynat Paris
• Montblanc (Richemont Groupe)
• Jean Rousseau Manufacture
• Fleurus Groupe
• Coach (Tapestry Capri)
• Piquadro
• Partson Groupe
• Jacquemus
• Gucci
• Cartier (Richemont groupe)
• Louis Vuitton Malletier
• Camille Fournet Maroquinerie
• Algo Goyard Maroquinerie
• Goyard (Algo Groupe)
• SIS Maroquinerie Groupe
• Perrin Créations Maroquinier
• Fendi France
• Fendi