Le marché de la maroquinerie de luxe - France

1.2 Un marché mondial en croissance et des professionnels optimistes

 Le marché mondial des biens de luxe a augmenté ces dernières années pour atteindre ***.* milliards de dollars en ****. Le taux de croissance global annuel (***) devrait être de *.*% sur la période ****-****. Nous projetons ainsi un chiffre d'affaires des biens de luxe de ***.* Milliards de dollars en ****.

  Evolution du chiffre d'affaires des biens de luxe France, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

En ****, la maroquinerie représentait **% du marché des biens personnels de luxe.

Répartition des revenus des biens personnels de luxe par segment Monde, ****, % Source: ****

Evolution des ventes de produits de maroquinerie de luxe Monde, ****-****, ...

1.3 Un marché français en forte croissance

Conformément aux bons chiffres à l’échelle mondiale, la maroquinerie de luxe se porte très bien en France.

Le Conseil National du Cuir publie chaque année le chiffre d'affaires de la Maroquinerie en France (***). Ce chiffre qui inclue la maroquinerie de luxe progresse régulièrement depuis ****, où il culminait à l’époque à *,** milliards d’euros. En ****, ce chiffre est de *,*** Milliards d'euros. Cela représente une augmentation de **% par rapport à la période avant crise, en ****.

La croissance du marché français sur la période précédent la crise sanitaire et son rebond en ****, s'explique notamment par ...

2.1 Une demande avant tout féminine

Répartition des ventes de sacs et petits articles en cuir de luxe selon le sexe France, ****, % Source: ****

La demande de maroquinerie de luxe en France est surtout féminine. On constate que les ventes de sacs et petits articles en cuir de luxe sont surtout à destination d'une clientèle féminine. Cette dernière représentait **% des ventes en **** et représente toujours **% des ventes en ****. Les ventes ayant augmenté pour les catégories de manière équivalente, la proportion n'a pas changé au cours de cette période.

En ****, les ventes de sacs et petits articles en cuir féminins ...

2.2 Les différents consommateurs

Les touristes

La maroquinerie de luxe a pu bénéficier d'une hausse des achats locaux et surtout internationaux. La France a en effet enregistré un nouveau record en **** avec ** milliards d'euros de recettes grâce au tourisme. C'est *.* milliard d'euros de plus qu'en ****. [***]

Ces dépenses touristiques sont tirées par les Européens et les Américains en ****. 

Dépenses de la clientèle étrangère France, ****, en milliards d'euros Source: ****

Cependant, le nombre de touristes en provenance d'Asie reste inférieur à la période pré-Covid. Pourtant, en ****, la clientèle chinoise a généré **% de la ...

2.3 Des critères de durabilité : l'apparition du veganisme

Selon un sondage du BCG, **% des français considèrent que leur comportement d'achat est influencé par des critères de développement durable. Cette tendance est d'autant plus forte chez les plus jeunes générations. Les critères varient cependant selon la catégorie d'âge comme illustré ci-dessous

Quels sont les critères de durabilité auxquels vous attachez de l'importance lorsqu'il s'agit d'acheter des produits de luxe ? Monde, ****, % Source: ****

Selon une étude réalisée en **** par Farfetch sur la consommation de produits de luxe, les recherches d'articles de luxe plus écolos ont augmenté de **%.

L'achat d'un produit ...

2.4 Le made-in France

Le Made-in France est gage de qualité : les consommateurs y associent savoir-faire et histoire.

Quel pays de fabrication considérez-vous le meilleur pour les marques de luxe ? Monde, ****, % Source: ****

Selon un sondage réalisé par le BCG, la France se classe en deuxième position en matière de reconnaissance de son savoir-faire. Bien que l'Italie soit considérée comme le meilleur pays de fabrication pour les marques de luxe (***) par **% de la population interrogée, la France la précède de peu et se place ainsi largement devant les Etats. Ainsi, **% de la population considère que la ...

3.1 A la base de la chaîne de valeur : les activités autour de la matière première et la tannerie megisserie

Les fournisseurs de cuir et peaux bruts

Les entreprises exerçant leur activité dans le cuir et les peaux bruts sont souvent directement intégrées dans les abattoirs. Leur activité dépend largement de la situation conjoncturelle du monde agricole (***) ainsi que de l'évolution du marché national et international du cuir.

Evolution du chiffre d'affaires du négoce des cuirs et peaux bruts France, ****-****, milliers d'euors Source: ****

Dans le secteur des collecteurs de cuirs et peaux bruts, on compte, en ****, ** entreprises avec un effectif total de *** employés. En ****, on compte ** entreprises pour *** employés. On assiste à une ...

3.2 La production française de maroquinerie concentrée en Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes

Dans cette partie, nous élargissons le champ de l'étude, et nous ne nous concentrons pas uniquement sur la maroquinerie de luxe, mais la maroquinerie en général et plus particulièrement les articles fabriqués en France (***). Le chiffre d'affaires de l'industrie française de la Maroquinerie s’élève à *.** milliards d'euros, en hausse de **% par rapport à l’an passé en ****. [***] Cette tendance s'explique notamment par les bonnes performances des entreprises qui produisent des articles de luxe et la volonté d'acheter des biens durables pendant les restrictions sanitaires où les autres dépenses étaient fortement diminuées.

Les trente-huit ...

3.3 Un marché concentré

Répartition des parts de marché de la maroquinerie de luxe France, ****, % Source: ****

Le marché français est très concentré : en effet, * groupes rassemblent **% des parts de marché. Il s'agit de LVMH SA, Hermès International SCA et Kering SA. LVMH SA s'impose sur ce marché et accapare **% des ventes, se plaçant par conséquent loin devant Kering SA(***). 

Tandis que le groupe LVMH SA rassemble ** marques, dont les plus importantes sont listées dans le graphique ci-dessous, Kering SA n'en rassemble que * (***) et Hermès International SCA ne commercialise qu'une marque. 

Répartition des parts de marché des ...

3.4 La distribution des articles de maroquinerie est marquée par la montée du digital

Evolution de la répartition des ventes de maroquinerie de luxe selon le type de distribution France, ****-****,% Source: ****

On constate que les ventes sont majoritairement effectuées dans des magasins. La vente en ligne est minoritaire, mais la part de ventes de maroquinerie de luxe effectuée en ligne ne cesse d'augmenter au cours de ces dernières années. Elle ne représentait que *% en **** mais a augmenté de * points de pourcentage et représente **% des ventes en ****.

Nous pouvons distinguer deux types de magasins : 

les magasins spécialisés qui ne proposent qu'une famille de produits. Il s'agit ...

4.1 Gamme de prix & vente aux enchères

Source: ****

Bien qu’il soit difficile de définir une frontière claire entre ce qui est du luxe et ce qui ne l’est pas, une grande caractéristique qui est propre aux articles de luxe est qu’ils n’ont pas de limite supérieure de prix. Ainsi, si l’on peut considérer arbitrairement qu’un sac à main de luxe commence autour de ***€, il n’est pas rare de voir des articles dépasser les ** *** €.   

Un facteur expliquant cette absence de limite est la valeur que la marque possède aux yeux des clients, et leur relative insensibilité ...

4.2 Une production concentrée sur un faible nombre de produits

Dans cette partie, nous élargissons le champ de l'étude, et nous ne concentrons pas uniquement sur la maroquinerie de luxe, mais la maroquinerie en général et plus particulièrement les articles fabriqués en France (***). La facturation des articles de maroquinerie fabriqués en France par un établissement ou un de ses sous-traitants s’élève à environ *,** milliards d'euros en ****.

Répartition de la production française d’articles de maroquinerie France, ****, en % Source: ****

Les sacs à main dominent le marché : la facturation de sac à mains représente **.*% de la facturation de la maroquinerie française. 

Production d'articles de ...

4.3 L'importance grandissante du marché de seconde-main

On assiste à une augmentation constante du marché de seconde-main. Les marques de luxe de sacs et de bagages sont particulièrement populaires via ces canaux. En effet, en France, les sacs représentent **% du marché d'occasion, et les petits articles de cuir représentent **% des achats de luxe de seconde-main.

De multiples plateformes web font la promotion d'articles d'occasion, comme l'illustre le graphique ci-dessous :  

Plateformes plus utilisées pour l'achat d'articles de luxe de seconde-main France, ****, % de personnes Source: ****

Mais certaines grandes enseignes comme les Galleries Lafayette ou le BHV cherchent à en tirer profit et offrent à présent des articles seconde ...

4.4 Les dangers de la contrefaçon

Les fabricants européens du luxe perdent près de ** milliards d'euros à cause de la contrefaçon par an. [***] Il ne s'agit pas uniquement d'une perte de recettes, mais aussi d'une perte d'emplois directs :  les fabricants légitimes ont besoin d’une main-d’œuvre moins nombreuse et par conséquent, près de ***.*** emplois sont considérés directement perdus dans ces secteurs à l‘échelle de l’UE. Plus précisément le secteur des vêtements, chaussures et accessoires de luxe en Europe perd chaque année **,* milliards d’euros, soit *,*% des ventes. 

Quelles sont parmi les catégories suivantes, ...

5.1 Règlementation

Le dénomination "cuir"

Le terme cuir est protégé par la réglementation française (***), les copeaux ou poudres de cuir reconstitués et même les matériaux issus de peaux bio-fabriquées ne peuvent porter l’appellation cuir. Les indications "cuir synthétique", "cuir reconstitué" ou "cuir de …" ne sont donc pas légales et n'ont pas le droit d'être apposées sur un article.

Pour informer le consommateur de sa composition, tout produit fini doit comporter un étiquetage de composition lors de sa commercialisation sur le territoire Français. L’étiquetage diffère pour les chaussures ...

6.1 Segmentation

• Hermès International
• Prada Groupe
• Chanel
• Michael Kors
• Maroquinerie Auguste Thomas
• Les ateliers d’Armançon
• Les Ateliers de Vitré
• Maroquinerie Pierre Cotte
• Lancel (Piquadro)
• Lancaster Maroquinier
• Farfetch
• Rioland Groupe
• Kering
• Moynat Paris
• Montblanc (Richemont Groupe)
• Jean Rousseau Manufacture
• Fleurus Groupe
• Coach (Tapestry Capri)
• Piquadro
• Partson Groupe
• Jacquemus
• Gucci
• Cartier (Richemont groupe)
• Louis Vuitton Malletier
• Camille Fournet Maroquinerie
• Algo Goyard Maroquinerie
• Goyard (Algo Groupe)
• SIS Maroquinerie Groupe
• Perrin Créations Maroquinier
• Fendi France
• Fendi