Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais des bagages est évalué en 500 et 550 millions €

Le marché mondial des bagages est estimé à 39 milliards de dollars et croit du 8% par an.

Le marché français des bagages fait partie du secteur plus large de la maroquinerie et des articles de voyage qui est estimé à 4 milliards d'euros.

Le nombre de voyageurs français qui se rendre à l'étranger est de 5 millions par an.

Analyse du Marché du Bagage en France

Les entreprises externalisent souvent leur production, principalement dans les pays asiatiques.

La fabrication des bagages privilégie la légèreté, la durabilité et le design, ce qui est essentiel pour répondre aux réglementations des compagnies aériennes. Le marché comprend les valises, les sacs à dos et les sacs de voyage d'affaires.

Environ 65% des Français partent en vacances, avec une prédilection pour les courts séjours, qui représentent à 58 % des voyageurs.

Les bons résultats de la France en matière d'attraction des touristes étrangers, avec plus de 89 millions de visiteurs, renforcent le marché. Un tiers de ces touristes font du shopping pendant leur séjour.

L'industrie est concentrée, avec quelques poids lourds du luxe comme Louis Vuitton, Lancel et Longchamp, et des marques spécialisées comme Samsonite, Delsey. La production des valises, des sacs à dos et des sacs d'affaires est le plus souvent externalisée dans les pays asiatiques.

Les magasins spécialisés représentant plus de la moitié du marché. Les ventes par internet représentent 5 % du marché.

Les acteurs du marché des bagages

Samsonite, une marque emblématique synonyme de bagages durables et innovants. Ce géant mondial a renforcé sa présence en acquérant d'autres noms influents, dont American Tourister.
Kipling, reconnu pour avoir insufflé un sentiment d'amusement et d'aventure dans sa gamme de sacs et d'accessoires.
Bentley, qui s'engage à fournir du matériel de voyage de haute qualité.
Delsey se distingue par son engagement à fusionner l'élégance française avec des caractéristiques innovantes.
Lipault entre en scène comme l'incarnation du chic parisien.
Tekmi se concentre sur la fourniture de solutions de voyage durables
Snowball s'adresse aux voyageurs soucieux de leur budget
Jump se distingue par son attachement à l'artisanat ages en tant que pièces d'apparat et compagnons de voyage.
Longchamp s'étend à sa célèbre collection Le Pliage et au-delà, offrant des articles de voyage haut de gamme.
Lancel, autre pourvoyeur de luxe, continue d'enchanter avec ses créations exquises, convoitées par ceux qui aspirent à allier voyage et haute couture.

le marché du bagage - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 23/10/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du bagage

Un bagage désigne le contenant qui nous permet de transporter les biens que l'on emmène en voyage. Celui-ci peut avoir plusieurs formes : d'une valise à roulettes, un sac à dos, ou un sac en bandoulière. Le bagage, au-delà d'un simple sac, est devenu un accessoire de mode incontournable, reflétant le style et la personnalité de son propriétaire.

Le marché de la bagagerie est un marché très dynamique qui représentait 500 à 550 millions d'euros en France chaque année avant la crise sanitaire, selon LSA. Comme de nombreux autres secteurs, il a été durement touché par la pandémie de Covid-19. Les restrictions de voyage et les mesures de confinement ont entraîné une forte baisse de la demande, avec une chute significative des ventes. Cependant, en 2023, le tourisme international a fortement rebondi, avec des chiffres dépassant ceux de 2019, atteignant près de 100 millions de visiteurs en France cette année-là. Ce regain d'activité touristique profite au marché du bagage, qui est en passe de retrouver ses niveaux d'avant crise.

Ce marché est très segmenté en fonction des différents usages des produits. Les bagages à destination du tourisme, par exemple, sont conçus pour être résistants et spacieux, tandis que les bagages d'affaires sont souvent élégants et fonctionnels, avec des compartiments spécifiques pour les ordinateurs portables et autres appareils électroniques. Par ailleurs, les contraintes très strictes de dimension imposées par les compagnies aériennes forcent les consommateurs à posséder plusieurs types de bagages. En octobre 2023, une résolution européenne visant à harmoniser les règles sur les dimensions et poids des bagages en cabine a été votée, ce qui pourrait simplifier les choix des consommateurs et influencer la production des fabricants.

Ce marché fait partie intégrante du secteur plus large de la maroquinerie et des articles de voyage en France. Il comprend non seulement les fabricants de bagages, mais aussi les détaillants et les distributeurs qui vendent ces produits au public.

Comme dans bien d'autres secteurs, les problématiques éthiques et environnementales continuent de bousculer le marché de la bagagerie, qui s'adapte et propose de nouveaux produits plus respectueux de l'environnement. Le marché des bagages éco-responsables connaît une croissance importante, avec une demande accrue pour des produits faits à partir de matériaux recyclés. La seconde main devient également un réflexe pour les consommateurs, qui cherchent des alternatives plus durables. La contrefaçon, quant à elle, met toujours à mal les fabricants français, surtout dans le domaine du luxe, qui ne cessent d'innover et, en s'inspirant de l'industrie de la mode, proposent régulièrement de nouvelles gammes.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

[***]

Samsonite
Kipling (VF International)
Herschel Supply Co.
Delsey Paris
Lipault (Samsonite)
Jump- Alsacienne de Maroquinerie
Longchamp
Lancel (Piquadro)
Eastpak
LVMH Groupe
Hermès International
Rimowa
Schneiders Bags
Tumi
Louis Vuitton Malletier
Piquadro

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Projection du chiffre d'affaires de la maroquinerie
Taille du marché mondial des bagages
Répartition de la production française d’articles de maroquinerie
Estimation de la taille du marché de la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Estimation de la taille du marché du commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyages
Combien de personnes visitent la France chaque année ?
Nombres de départs annuels de touristes français
Part du tourisme dans le produit intérieur brut
Top 3 des pays accueillant le plus de touristes non résidents en moyenne annuelle sur la période
Périodicité de l'indice du chiffre d'affaires du commerce de maroquinerie et d'articles de voyage
Fréquence de recherche du mot "bagages" sur Google
Fréquence de recherche du mot "valises" sur Google
Comparaison du niveau d'appréciation de 3 fabricants de bagages
Comparaison du niveau d'appréciation des 3 marques en fonction de la catégorie d'âge
Comparaison du niveau d'appréciation des 3 marques en fonction de la CSP
Nombre d'établissements dans le secteur de la production d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Effectifs des salariés de le secteur de la production d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Nombre d'établissements dans le domaine du commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
Effectif des salariés dans le domaine du commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
Nombre d'entreprises par effectif de salariés
Effectifs des salariés selon la taille de l'entreprise
Exportations de la filière cuir
Exportations de la filière cuir répartis par secteurs
Pays fournisseurs de la France dans la filière maroquinerie
Répartition des importations dans la filière de la maroquinerie
Les pays clients de la maroquinerie Française
Répartition des exportations de l'industrie Française de la maroquinerie
Progression des parts de marché des compagnies low-cost
Importations françaises de malles, valises et mallettes en valeur
Importations françaises de malles, valises et mallettes en volume
Exportations françaises de malles, valises et mallettes en valeur
Exportations françaises de malles, valises et mallettes en volume
Principaux pays fournisseurs en valeur
Principaux pays fournisseurs en volume
Principaux pays acheteurs en valeur
Principaux pays acheteurs en volume

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Dernières actualités

Inauguration d'un site Hermès à Riom, terre de volcans - 17/09/2024

1. Nombre de maroquineries de Hermès en France : 23 maroquineries.
2. Fréquence d’ouverture des nouvelles maroquineries par Hermès : une par an.
3. Durée de formation pour un maroquinier chez Hermès : 18 mois pour la formation de base, et 5 ans pour maîtriser parfaitement le métier.
4. Capacité d'accueil standard des maroquineries Hermès : 300 collaborateurs, dont 260 artisans et 40 salariés pour l’encadrement et les fonctions supports.
5. Année de lancement de la division maroquinerie par Hermès : 1923.
6. Changement dans la contribution au chiffre d’affaires d’Hermès : initialement, 55 % de la soie et 9 % de la maroquinerie; aujourd'hui, ces pourcentages se sont largement inversés.

Les actionnaires de Delsey envisagent de vendre - 30/04/2024

- Chiffre d'affaires de Delsey en 2023 : plus de 250 millions d’euros.
- Augmentation du chiffre d'affaires par rapport à 2022 : 22 %.
- Résultat d'exploitation en 2023 : 34 millions d’euros, plus que doublé par rapport à 2022.
- Nombre de valises et de sacs vendus en 2023 : 5 millions.
- Objectif de chiffre d'affaires pour l'année suivante : dépasser les 300 millions d’euros.
- Part potentiellement générée par les licences : jusqu'à 50 % des revenus à terme.
- La croissance du secteur de la bagagerie pourrait être à deux chiffres d’ici à 2027, selon Bain & Company.
- Les ventes de Samsonite, le leader mondial de la bagagerie, ont augmenté de 28 % l'année passée, atteignant 3,7 milliards de dollars.

Hermès continue d'augmenter ses prix - 09/02/2024

- Le chiffre d'affaires d'Hermès en 2023 est de 13,4 milliards d'euros, en hausse de 16 % par rapport à l'année précédente et de 21 % à taux de change constant.
- Le résultat net est de 4,3 milliards d'euros, soit une hausse de 28 %.
- La valeur d'Hermès sur les marchés est de 231 milliards d'euros.
- Hermès a augmenté ses prix de 8 à 9 % en 2023.
- 22.000 collaborateurs d'Hermès dans le monde.
- Plus de 60% des créations d'emplois ont eu lieu en France, où Hermès fabrique les trois quarts de ses objets.

Delsey s'allie à Benetton et Jeep - 03/10/2023

Samsonite est identifié comme le principal concurrent de Delsey.
Delsey a récemment conclu deux contrats de licence sur cinq ans avec Benetton et Jeep.
Delsey s'est déjà associé à Peugeot en janvier pour développer une ligne de valises et de sacs premium.
Les revenus des licences pourraient représenter jusqu'à 45 % du chiffre d'affaires de Delsey.
50 % des clients ne savaient pas que Delsey était une entreprise française.
Delsey réalise encore 20 % de son activité en France.
Le chiffre d'affaires prévu pour 2023 de Delsey est de 250 millions d'euros, soit une augmentation de 20,7 % en un an.

Louis Vuitton, la maison de luxe qui fait rayonner la campagne auvergnate - 07/09/2023

Saint-Pourçain-sur-Sioule compte 5200 habitants.
L'atelier de Louis Vuitton à Saint-Pourçain-sur-Sioule emploie près de 900 personnes.
Il existe deux sites de fabrication de bagages roulants pour Louis Vuitton, l'un à Marsaz dans la Drôme et l'autre à Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Le premier atelier de Louis Vuitton à Saint-Pourçain-sur-Sioule a été installé en 1990, le deuxième en 1995, et le troisième en 2020.
Le groupe de maroquinerie dispose d'une vingtaine d’ateliers en France, majoritairement situés dans des territoires ruraux.

Hermès, champion de la croissance du luxe - 29/07/2023

Croissance des ventes d'Hermès : 25% au premier semestre.

Ouvertures prévues : quatre nouvelles maroquineries d'ici à 2027.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Samsonite

Kipling (VF International)

Herschel Supply Co.

Delsey Paris

Lipault (Samsonite)

Jump- Alsacienne de Maroquinerie

Longchamp

Lancel (Piquadro)

Eastpak

LVMH Groupe

Hermès International

Rimowa

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