Le marché du bagage - France (2024)

1.2 La santé retrouvée du marché mondial

Le marché mondial des bagages, estimé à **,* milliards de dollars en ****, connaît une forte croissance alimentée par l'augmentation des déplacements nationaux et internationaux ainsi que la hausse des revenus disponibles. Selon les prévisions, ce marché atteindra *** milliards de dollars d'ici ****, avec un taux de croissance annuel composé (***) de *,* % entre **** et ****.

Cette dynamique est renforcée par l'évolution des préférences des consommateurs en faveur de bagages durables, élégants et technologiquement avancés, incluant des matériaux légers et des fonctionnalités comme le suivi GPS, des ports de recharge intégrés ou des systèmes de verrouillage à distance.

Taille du marché mondial des bagages Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

L'essor du tourisme international, qui a retrouvé ** % de son niveau d'avant la pandémie fin ****, a stimulé la demande de bagages, notamment pour des segments spécifiques tels que les voyageurs d'affaires et les amateurs d'aventure. Ces derniers recherchent des bagages robustes et fonctionnels adaptés à leurs besoins spécifiques. La diversification des produits, avec des innovations comme les bagages intelligents et connectés, contribue à répondre à ces attentes, tout en créant de nouvelles opportunités pour les fabricants et les ...

1.3 En France, des perspectives réjouissantes

Chaque année jusqu'à ****, il se vendait pour environ *** à *** millions d'euros de bagages en France d'après LSA. Ce chiffre s'est retrouvé fortement diminué par la crise sanitaire, mais, grâce à la reprise du tourisme international, il augmente à nouveau et est proche d'atteindre son niveau d'avant ****.

Les bagages, en fonction de leur matière, de leur fonction ou de leur gamme, proviennent de différents secteurs (***). De plus, de nombreux acteurs sans marque connue sont présents sur le marché, ils représentent approximativement la moitié des volumes vendus selon Les Echos, il est donc difficile d'estimer la taille de ce marché. 

Répartition de la production française d’articles de maroquinerie France, ****, en % Source: ****

Les bagages ne comptent pas pour beaucoup dans la production française d'articles de maroquinerie, mais leur valeur unitaire est bien plus élevée que la valeur moyenne d'un bagage provenant d'un fabricant Samsonite ou Delsey Paris, c'est pourquoi nous ne pouvons négliger le secteur de la maroquinerie.

Taille du marché :

Par ailleurs, l'INSEE a réuni sous le code NAF **.**Z les articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie, ce qui inclut entre autres les malles, valises, mallettes et sacs de voyage ...

1.4 Les bons résultats français à l'exportation

Les imports et exports français en bagages sont difficiles à évaluer car le marché de la bagagerie recoupe d'autres marchés (***). Nous allons donc nous intéresser aux imports et aux exports de malles, valises et mallettes, réunis sous le numéro de tarif douanier ****.

  Importations françaises de malles, valises et mallettes France, **** - ****, en milliers de $ Source : UN Comtrade  

Après une diminution en **** (***) en raison de la crise sanitaire, les imports ont repris de plus belle et ont dépassé les niveaux d'avant Covid dès **** avec une valeur de *,* milliards de dollars.

  Importations françaises de malles, valises et mallettes en volume France, **** - ****, en milliers de kg Source : UN Comtrade   On observe la même tendance en volume qu'en valeur : la crise sanitaire a provoqué une diminution des imports similaire à celle observée en valeur : -**% en **** par rapport à ****. Toutefois, le niveau d'avant Covid a été dépassé dès **** grâce à une croissance de près de **% en un an.

  Exportations françaises de malles, valises et mallettes en valeur France, **** - ****, en milliers de $ Source : UN Comtrade   Les exportations françaises de malles, valises et mallettes n'ont que très ...

2.1 Des tendances dictées par le tourisme

L'état du marché de la bagagerie est fortement corrélé à celui du marché du tourisme or la France se positionne très bien sur ce secteur ci:

Top * des pays accueillant le plus de touristes non résidents en moyenne annuelle sur la période Pays adhérents à l'OMT, ****-****, en millions d'arrivées Source: ****

Le graphique met en lumière les trois pays qui accueillent le plus de touristes non résidents sur la période ****-****, avec la France en tête, enregistrant en moyenne **,* millions d'arrivées internationales par an. L'Espagne suit avec **,* millions de touristes, tandis que les États-Unis se classent troisième avec **,* millions. La France confirme ainsi sa position de première destination touristique mondiale, bénéficiant de son attractivité culturelle, historique et gastronomique.

Toutefois, malgré ce leadership en termes de nombre d'arrivées, elle reste derrière l'Espagne et les États-Unis en termes de recettes générées par les dépenses des touristes étrangers. En effet, la France a accumulé en moyenne plus de ** milliards de dollars de recettes annuelles, un chiffre comparable à celui de l’Espagne, mais loin derrière les États-Unis, qui enregistrent des recettes plus de deux ...

2.2 Une demande marquée par une forte périodicité

La demande est soumise à une forte périodicité. En effet, tous les ans, le commerce de maroquinerie et d'articles de voyage voit son indice de chiffre d'affaires fortement augmenter au moment des fêtes de fin d'année, signe de ventes importantes.

Périodicité de l'indice du chiffre d'affaires du commerce de maroquinerie et d'articles de voyage France, **** - ****, en % Source: ****

Ces données illustrent parfaitement la demande en France au cours de l'année. On observe fréquemment une diminution au mois d'avril, puis au mois de novembre juste avant les fêtes. C'est au mois de décembre que la demande est la plus élevée et les maxima annuels augmentent avec le temps.

On peut également évaluer la demande, ou du moins l'intérêt, des Français pour ce marché grâce à Google Trends qui nous donne la fréquence de recherche du mot désiré à n'importe quelle date. Ainsi, les fréquences de recherche des mots "bagages" et "valises" sur les * dernières années sont renseignées ci-dessous.

  Fréquence de recherche du mot "bagage" sur Google France, **** - ****, en fréquence Source : Google Trends  

  Fréquence de recherche du mot "valises" sur ...

2.3 La popularité des fabricants en France

Les fabricants de bagages ne jouissent pas tous de la même popularité en France. En effet, on observe de larges différences d'appréciations entre les différentes marques.

Les marques préférées de Français France, mars ****, en % Source: ****

Sans grande surprise, Samsonite est le constructeur le plus apprécié en France, tandis que Lipault souffre d'une très faible notoriété.

  Comparaison du niveau d'appréciation des * marques en fonction de la catégorie d'âge France, mars ****, en % Source : Enquête Opinionway Marque préférée des Français réalisée en mars **** - Base : échantillon représentatif de **** internautes français de ** ans et plus   Les tranches de population les plus âgées apprécient davantage les fabricants Samsonite et Delsey Paris que les plus jeunes. Cela est probablement dû au fait que les prix pratiqués par ces marques sont très élevés et pas forcément abordables pour les populations les plus jeunes, cf *.*.   Comparaison du niveau d'appréciation des * marques en fonction de la CSP France, mars ****, en % Source : Source : Enquête Opinionway Marque préférée des Français réalisée en mars **** - ...

2.4 Une demande de plus en plus haut de gamme

Les consommateurs sont à la recherche de qualité, ils privilégient les articles les plus facilement réparables et les plus durables. En effet, la vente d'un SAV (***) de qualité est un atout majeur pour les fabricants. Ainsi, le fabricant français Jump mise sur un SAV hors pair et envisage de vendre des pièces détachées afin que les utilisateurs puissent réparer eux-mêmes leurs valises et les conserver plus longtemps, d'après C+ Accessoires.

De plus, les consommateurs veulent des bagages de plus en plus connectés, équipés de traqueurs GPS ou de ports USB, ce qui force les marques à se réinventer et à proposer continuellement de nouvelles gammes. Ainsi, Delsey Paris, qui avait sollicité ses clients en **** via un site internet afin de cibler leurs attentes, avait identifié le désir des consommateurs de posséder des bagages connectés et avait été le premier fabricant de bagages à lancer sa gamme de valises connectées en Europe, d'après Les Echos.

Par ailleurs, les normes très strictes imposées par les compagnies aériennes sur les dimensions des bagages et les différents types de déplacements forcent les consommateurs à posséder plusieurs formats ...

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

Les groupes spécialisés de la maroquinerie emploient de nombreux sous-traitants, qui sont parfois des filiales de ces mêmes groupes, pour fabriquer les bagages. Ils sont ensuite vendus dans des points de vente exclusifs, qui sont les magasins de ces grands groupes ou des stands de ces marques dans des grands magasins.

Les entreprises comme Samsonite ou Delsey Paris font la plupart du temps appel à des partenaires extérieurs pour fabriquer leurs bagages. Ils leur achètent ensuite les produits et utilisent différents types de points de vente explicités en *.*. 

3.2 Un marché atomisé qui se concentre de plus en plus

En France, le marché de la bagagerie est extrêmement atomisé et implique de nombreux acteurs. Comme nous l'avons expliqué précédemment, les fabricants de bagages peuvent être des spécialistes de la maroquinerie, des entreprises spécialisées dans les valises comme Samsonite ou Delsey Paris, ou encore des entreprises fabricantes de sacs en tout genre, dont des bagages, comme Eastpak ou Kipling. 

Nombre d'établissements dans le secteur de la production d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie France, **** - ****, en unités Source : Urssaf  

En France, le nombre de producteurs du secteur augmente continuellement depuis ****, tout comme le nombre de leurs salariés.

Effectifs des salariés de le secteur de la production des articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie France, **** - ****, en unités Source: ****

En revanche, le commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage perd des établissements depuis ****.

Nombre d'établissements dans le domaine du commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage France, **** - ****, en unités Source : Urssaf   Alors que l'effectif reste plutôt stable, malgré une baisse en **** et **** à cause de la crise sanitaire.  Effectif des salariés dans le domaine du commerce de ...

3.3 Zoom sur le secteur de la maroquinerie

Présentation du secteur :

La maroquinerie désigne l'industrie des cuirs fins pour la fabrication ou le revêtement d'articles hauts de gamme. Ainsi, les valises, malles, mallettes, sacs et serviettes sont des produits de la maroquinerie, mais également les portefeuilles, bracelets de montres, ceintures, selles de chevaux... 

Le secteur de la maroquinerie en France a maintenu sa dynamique en **** malgré les défis économiques et géopolitiques. Selon les données du Conseil National du Cuir (***), les exportations de la Filière Française du Cuir ont augmenté de ** % au cours des huit premiers mois de l'année, atteignant près de ** milliards d’euros. La maroquinerie, en particulier, a connu une hausse notable avec une progression de ** % par rapport à l'année précédente, démontrant la vigueur de ce segment du marché. En **** déjà, le secteur avait enregistré une croissance de ** % de son chiffre d'affaires à l'export, consolidant la position de la France comme *e exportateur mondial de cuir. [***]

Exportations de la filière cuir France, ****, en millions d'euros Source: ****

Le graphique présente les exportations de la filière cuir en France en ****, réparties par catégorie en millions d'euros. Il est frappant de constater que ...

3.4 Différentes voies de distribution

Chaque année, * millions de bagages sont vendus en France d'après Travel Destination. La majorité de ces ventes est réalisée en e-commerce et c'est le groupe américain Amazon qui domine largement ces ventes, avec plus de la moitié du chiffre d'affaires mondial de la bagagerie en ligne. En France, le groupe possède **% des parts de marché dans la catégorie "valise", suivent Veepee et Showroomprivé avec **% du chiffre d'affaires à eux deux d'après les chiffres de Medium. Vinted, la plateforme de seconde main entre particuliers, atteint *% des parts de marché après une belle progression. On peut également compter Zalando et Asos parmi les acteurs les plus importants.

Comme expliqué en *.*, les acteurs de la distribution sont variés et les différents types de fabricants utilisent diverses voies de distribution. 

Les grands groupes français comme LVMH ou Kering vendent leurs produits dans des points de vente exclusifs, ie dans leurs propres enseignes ou dans des grands magasins après y avoir installé un stand. En revanche, les autres acteurs du secteur de la bagagerie passent par différents types de points de vente. En effet, les fabricants comme Samsonite ou Delsey Paris vendent leurs ...

4.1 Typologie de l'offre

L'offre de bagages est très large et très variée en raison de la diversité des fabricants. On trouve en effet des bagages de luxe - tels que les malles Louis Vuitton -, mais aussi des bagages premiums, intermédiaires et entrées de gamme. Ainsi, on trouve des bagages à pratiquement tout type de prix.

Étant donné l'importance de l'e-commerce dans ce secteur, nous avons renseigné dans le tableau ci-dessous les meilleures ventes réalisées par Amazon dans la catégorie "valises et sacs de voyage". Il est important de noter que les articles sont la plupart du temps soldés, ainsi les prix sont plus bas que les prix de vente sur le site du fabricant.

Source: ****

Les bagages les plus populaires sont les valises et sacs de voyage de petite taille, qui peuvent être transportés en cabine d'avion. Le nom d'une compagnie aérienne - la plupart du temps Ryanair ou EasyJet - est souvent mentionné dans la description du sac, signe que le bagage devient indissociable de l'avion, et plus particulièrement des compagnies low-costs, qui imposent des dimensions très strictes sur les bagages cabine ou soute, sous peine de facturations supplémentaires. ...

4.2 Des tendances variées

Des attentes variées, mais qui convergent :

Les attentes des consommateurs varient en fonction des pays. En effet, les Américains veulent des bagages de plus en plus résistants, les Chinois mettent l'accent sur la sécurité et le caractère inviolable de leurs valises, tandis que les Japonais privilégient les rangements et pochettes disponibles. Les Français, quant à eux, donnent beaucoup d'importance à la légèreté d'après Les Echos. Toutefois, la tendance qui transforme la valise en objet de mode est globale. Ainsi, les fabricants misent sur des articles de plus en plus stylisés, élégants et connectés.

Delsey Paris cherche continuellement à styliser ses valises pour les rendre plus élégantes et Rimowa, propriété du groupe LVMH et acteur de la bagagerie de luxe, multiplie les collaborations avec des marques de l'industrie de la mode comme Dior en ****. Samsonite a pour sa part commencé à développer des bagages cabine connectés disposant de ports USB.

La prise de conscience éthique et écologique :

Les questions éthiques et écologiques commencent également à bousculer le secteur de la bagagerie. En effet, les marques appuient sur le caractère durable de leurs produits et investissent le marché des matériaux ...

4.3 Hausse des prix et contrefaçon

Hausse des prix :

L'offre est caractérisée par une hausse des prix récente, résultat de la forte inflation. Ainsi, Delsey Paris a augmenté ses prix de **% en **** par rapport à **** d'après Challenges, mais les consommateurs se sont alignés, signe d'une envie réelle de voyager et de se faire plaisir. En effet, l'entreprise française a enregistré une solide hausse des ventes en **** après de très faibles volumes vendus en **** et ****, atteignant *** millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui correspond à une augmentation de ***% par rapport à l'année ****.

Contrefaçon :

La contrefaçon, dans le contexte juridique, se réfère à l'usage non autorisé du droit de propriété intellectuelle d'un individu. Cette pratique illégale concerne généralement la reproduction non consentie de produits de marque, y compris, mais sans s'y limiter, les logos, dessins et modèles. La qualité de ces copies peut varier, mais leur production et distribution demeurent une violation des droits de propriété intellectuelle.

Le secteur de la bagagerie, et surtout la bagagerie de luxe, est particulièrement frappé par la contrefaçon. En effet, l'essor des technologies modernes et la croissance de l'e-commerce facilitent la tâche aux ...

5.1 Principales normes

Le LNE (***) a défini les règles de certification afin que les articles de voyage puissent accéder à la marque NF, gage de qualité.

Les fabricants doivent respecter la norme NF H *****, spécifiant les différents essais à imposer au bagage avant de pouvoir le vendre. Ces essais permettent de déterminer le volume du bagage, ses dimensions, de tester sa résistance, le roulage...

La norme ISO **** de ****, réexaminée en ****, concerne les emballages d'expédition complets et pleins, elle s'applique donc aux bagages. Elle permet l'identification des différentes parties du bagage en vue des essais.

La norme ISO **** de **** définit les critères applicables à un système de management de la qualité. Ceci comprend une forte orientation client, la motivation et l'engagement de la direction, l'approche processus et l'amélioration continue.

En ce qui concerne le marquage des produits, la marque NF doit être accompagnées des spécifications suivantes :

numéro d'ordre du fabricant attribué lors de la notification d'admission par LNE ; désignation commerciale du produit ; codification permettant d'assurer la traçabilité du produits.

Règle du Parlement européen sur l'harmonisation des bagages (***) :

La nouvelle règle de l'Union européenne votée ...

5.2 Les sanctions liées à la contrefaçon

La règlementation française est très sévère en ce qui concerne la contrefaçon : la possession de contrefaçons est illégale et passible de sanctions douanières et pénales. Selon le code des douanes, ces sanctions peuvent comprendre :

la confiscation des marchandises contrefaites et des objets utilisés pour les dissimuler ; une amende d'une à deux fois la valeur des produits contrefaits ; une peine de prison allant jusqu'à trois ans. Dans le cas d'une action en bande organisée, la peine peut être portée à dix ans.

Les sanctions pénales peuvent s'élever jusqu'à *** *** euros d'amende et trois ans de prison. Toutefois, la douane peut également décider de régler le litige par la transaction, évitant ainsi les sanctions prévues par le code des douanes et le code pénal. En effet, les personnes arrêtées pour possession de contrefaçon ignorent souvent leur délit. Les marchandises seront tout de même confisquées et détruites, et une amende proportionnelle à la gravité de l'infraction sera imposée. La marque contrefaite peut décider de poursuivre la personne arrêtée en possession de contrefaçon pour réclamer des dommages ...

6.1 Segmentation

[***]

• Samsonite
• Kipling (VF International)
• Herschel Supply Co.
• Delsey Paris
• Lipault (Samsonite)
• Jump- Alsacienne de Maroquinerie
• Longchamp
• Lancel (Piquadro)
• Eastpak
• LVMH Groupe
• Hermès International
• Rimowa
• Schneiders Bags
• Tumi
• Louis Vuitton Malletier
• Piquadro
• Tekmi Magic Stock
• Snowball AIC
• Savebag
• SOL'S