Le marché des buralistes - France (2024)

1.2 Marché mondial

En ****, le marché mondial du tabac était estimé à ***,* milliards de dollars et devrait connaître une croissance annuelle moyenne de *,** % entre **** et ****. Ainsi, il pourrait atteindre * ***,* milliards de dollars d'ici ****. Parmi les régions, l'Amérique du Nord devrait enregistrer la croissance la plus rapide sur cette période.

Taille du marché du tabac Monde, **** - **** Source: ****

En ****, le nombre total de consommateurs de tabac dans le monde s'élève à * *** millions de personnes âgées de ** ans et plus. La région ayant le plus grand nombre d'utilisateurs est l'Asie du Sud-Est, avec *** millions de consommateurs, bien que ce chiffre soit en baisse par rapport aux années précédentes. La région européenne compte *** millions de fumeurs, tandis que la région du Pacifique occidental en compte *** millions. L'Afrique enregistre ** millions de consommateurs, les Amériques en comptent *** millions, et la région de la Méditerranée orientale en compte ** millions. On observe une tendance globale à la baisse, indiquant des efforts potentiellement efficaces en matière de santé publique pour réduire la consommation de tabac.

Évolution du nombre d'utilisateurs de tabac, pas région de l'OMS

Monde, **** - ****, en millions

Source: ****

* : prévisions

1.3 Le marché des buralistes en France

Comptant près de ** *** points de vente en France, les buralistes sont le premier réseau de commerce de proximité en France. [***] Que ce soit pour recharger son téléphone, acheter une carte prépayée, son paquet de cigarette, des jeux à gratter, son journal ou récupérer un colis, tout le monde a une raison d'aller chez son buraliste. 

Le marché des buralistes est organisé selon deux catégories principales : 

les bureaux-tabac : commerce de proximité qui se caractérise par des horaires d'ouverture plus larges que la plupart des commerces. Ces bureaux ne cessent de se diversifier en introduisant des produits et services non liés aux tabacs (***) les cafés-tabac : ils représentent **% des buralistes [***] et sont soumis à diverses réglementations, concernant la vente d'alcool (***) et la vente de tabac

Approche du marché par code NAF : **.**Z

Le code **.**Z regroupe les commerces de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé, selon l'intitulé de l'Insee. Cela regroupe la totalité des bureaux-tabac et une proportion des cafés-tabac selon la part de leurs revenus associée à la vente de tabac. Cependant, il est important de préciser que certains buralistes sont comptabilisés sous ...

1.4 Le marché du vapotage et des jeux d'argents

Les dernières analyses de l'offre sur le marché des produits du vapotage révèlent qu’en ****, environ ** *** produits étaient répertoriés sur le marché, comprenant plus de ** *** références commerciales uniques, avec l'utilisation de * *** substances en tant qu’ingrédients et entre * et ** composants par liquide (***). En outre, le chiffre d'affaires du secteur a connu une croissance de ** % sur trois ans, passant de *** millions d’euros en **** à *,** milliard d’euros en ****. Cette progression est attribuée à la diversification des produits disponibles ainsi qu’à l’augmentation de la consommation parmi les adultes et les adolescents. Les bureaux de tabac représentent entre ** et ** % de la distribution en valeur du secteur, tandis que les magasins spécialisés, au nombre de * ***, assurent ** % des ventes. Le reste des transactions se fait principalement en ligne. [***]

Le marché des produits du vapotage France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché des jeux d'argent en France a atteint des niveaux de revenus jamais vus auparavant, avec un chiffre d'affaires qui s'élève à **,* milliards d'euros en ****, représentant une augmentation de *,* % par rapport à ****. Tous les types de jeux, tels que le poker, le loto et les tickets à gratter, bénéficient de cette ...

2.1 Les fumeurs français

Les données récentes issues du Baromètre de Santé publique France (***) par jour. Ces taux sont globalement similaires à ceux observés en ****.

Les hommes continuent de fumer plus que les femmes en ****, et les disparités sociales restent importantes. Il existe un écart de ** points entre la prévalence du tabagisme quotidien chez les personnes sans diplôme ou avec un niveau inférieur au baccalauréat (***), ces inégalités semblent s'accentuer depuis ****. [***]

Evolution de l'usage de tabac parmi les adultes de ** ans à ** ans France, **** - ****, en % Source: ****

Les dernières données de l'enquête sur la santé et les comportements lors de l'appel de préparation à la défense (***). [***]

Niveau d'usage de tabac parmi les jeunes de ** ans France, ****, en % Source: ****

2.2 Les préférences des français

Les graphiques ci-dessous illustrent les préférences des Français pour les marques de cigarettes électroniques, en particulier Aspire et Vaporesso, en février ****. On note que Aspire est appréciée par ** % des répondants contre *,* % qui ne l'aiment pas. Vaporesso obtient une légère préférence avec ** % d'opinions favorables contre *,* % d'opinions défavorables

Marques de cigarettes électroniques préférées des Français France, Février ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessous détaille les préférences des français en fonction du genre. Les hommes semblent préférer les deux marques plus que les femmes, avec **,* % d'hommes qui aiment Aspire contre **,* % de femmes, et **,* % d'hommes qui apprécient Vaporesso contre ** % de femmes.

Ces données suggèrent que Vaporesso est légèrement plus populaire qu'Aspire, notamment chez les hommes, bien que les deux marques bénéficient d'une image plutôt positive dans l'ensemble.

Marques de cigarettes électroniques préférées des Français, selon le genre France, Février ****, en % Source: ****

En termes de tranches d'âges, les **-** ans sont ceux qui aiment le plus les cigarettes électroniques, avec une légère préférence pour Aspire (***). 

Marques ...

2.3 Opinion des français sur l'industrie du tabac

Une enquête annuelle menée par l'Alliance contre le tabac sur la perception du tabac par les français a montré que la grande majorité des participants considèrent que « l’industrie du tabac porte atteinte aux droits humains en commercialisant un produit addictif » (***) : parmi eux, ** % se disent « tout à fait d’accord » avec cette idée, tandis que ** % sont « plutôt d’accord ». Le pourcentage de personnes exprimant un accord global avec cette opinion a progressé de * points depuis ****.

L'industrie du tabac va à l'encontre des droits humains en vendant un produit addictif France, ****, en % Source: ****

Plus de * personnes sur ** (***) estiment que « l’industrie du tabac dispose actuellement d’un pouvoir excessif par rapport aux acteurs engagés dans la lutte contre le tabagisme ». Le pourcentage de ceux qui partagent cette opinion a progressé de * points depuis ****. Ces résultats révèlent une prise de conscience accrue parmi les Français et soulignent l’importance de renforcer les politiques visant à réguler de manière stricte les interactions entre l’industrie du tabac et les décideurs publics.

L'industrie du tabac est aujourd'hui trop puissante face aux acteurs de la lutte contre le tabagisme France, ****, en % Source: ****

2.4 Les buralistes et le marché noir

D’après une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, environ **,* % des fumeurs ont acheté leur dernier paquet chez un buraliste, montrant que le marché noir ne représente qu'une faible part des achats, avec seulement * % des fumeurs se tournant vers des sources illégales. Ces données contredisent l’idée d’un important transfert vers le marché parallèle malgré les augmentations successives des prix.

Le marché noir est estimé entre ** % et ** % des approvisionnements en tabac, bien en deçà des chiffres souvent avancés par l'industrie du tabac. L’étude souligne qu’en dépit de la politique de hausse des prix entre **** et ****, les habitudes d'achat sont restées stables. En ****, le prix moyen d'un paquet de cigarettes était de **,** euros, contre * euros en ****.

L’étude montre également une baisse de la consommation de tabac, tant chez les adultes que chez les jeunes. Le tabagisme quotidien chez les adultes est passé de **,* % à **,* %, tandis qu’il a diminué de moitié chez les adolescents de ** ans, atteignant **,* % en ****. Malgré l'interdiction de vente aux mineurs, une majorité de jeunes (***) continue d'acheter du tabac chez les buralistes, souvent en raison d'un manque de contrôle. [***]

Part des ...

2.5 L'arrêt du tabac

Les ventes et les parts de marché des différents types de traitements en **** ont évolué comme suit :

Les substituts administrés par voie orale poursuivent leur croissance (***), avec **,* % des ventes en ****, contre ** % en ****, ** % en **** et **,* % en ****. La vente de timbres transdermiques (***). [***]

Ventes de traitements pour l’arrêt du tabac France, **** - ****, en équivalents mois de traitement Source: ****

2.6 Les Français et les paris sportifs

Le graphe ci-dessous révèle que l'ensemble des Français perçoit les paris sportifs avant tout comme un risque d'addiction, avec **% reconnaissant ce danger et **% se déclarant tout à fait d'accord. Par ailleurs, **% considèrent que les paris rendent les matchs plus excitants à regarder, bien que seulement *% partagent cet avis de manière très affirmée. En ce qui concerne la possibilité de gains financiers, **% des Français estiment que les paris permettent de gagner de l'argent, mais seuls *% en sont entièrement convaincus. En somme, les Français voient principalement les paris sportifs sous l'angle des risques d’addiction, avec une perception plus nuancée des aspects de divertissement et de bénéfices financiers.

Affirmations concernant les paris sportifs France, ****, en % Source: ****

3.1 La chaîne de valeur

La chaîne de valeur des buralistes peut être divisé en trois étapes avant la réception des produits par le client final. 

La production et l'approvisionnement : Celle-ci représente la première étape du processus. On y retrouve les producteurs de tabac, ce sont les entreprises qui cultivent et transforment le tabac brut en cigarettes et autres produits. Un autre acteur dans cette étape sont les producteurs de produits divers. Ce sont ceux qui fournissent les buralistes en termes de journaux, magazines, produits de vapotage, jeux à gratter, boissons, papeterie et autres.  La distribution et logistique : On retrouve ici les grossistes qui approvisionnent les buralistes en tabac et produits divers. En France, Logista est un acteur majeur qui distribue les produits de tabacs aux buralistes.  Le réseau de Buralistes : Les buralistes servent de point de vente final, vendant directement aux consommateurs. En France, ces établissements sont réglementés et les buralistes sont agréés par les douanes pour la vente de tabac. 

3.2 Un monopole des buralistes qui s'amenuise sur différents segments de produits

Tandis que la vente de cigarettes semblait être le monopole incontesté des buralistes Français, la hausse des prix du tabac justifie la recherche d'alternatives étrangères pour certains consommateurs. En effet, près d'un fumeur français sur cinq achète ses cigarettes à l'étranger. [***] Les pays limitrophes sont les sources d'approvisionnement privilégiées des Français, mais ceux-ci n'hésitent pas non plus à en acheter lors de leurs vacances en Afrique du Nord ou dans les pays asiatiques. Toutefois, il est difficile dans les chiffres de distinguer l'achat légal de la contrebande. 

De plus, bien que les buralistes se soient adaptés à la demande croissante des cigarettes électroniques, l'apparition de magasins spécialisés et de sites internet représente une concurrence accrue qui s'explique par un large choix de gammes et de liquides, et un service client réputé plus spécialisé. 

De la même manière, les jeux et paris sportifs sont de plus en plus réalisés en ligne, avec notamment la FDJ qui a mis en place sa plateforme de jeux en ligne : loto, mais également les jeux à gratter. 

La concurrence des services de paris sportifs et hyppiques en ligne en ...

3.3 Un nombre de buralistes en constante augmentation

Entre **** et ****, le secteur des magasins spécialisés dans la vente de produits à base de tabac a connu une croissance notable en France. Le nombre d'établissements est passé de * *** à * ***, témoignant d'une hausse de près de ** %. Cette expansion est également visible dans les effectifs salariés du secteur. En effet, ils sont passés de * *** en **** à ** *** en ****, soit une augmentation d'environ ** %. Ce développement suggère que ces établissements jouent un rôle de plus en plus significatif dans l'emploi, contribuant ainsi à la dynamique économique locale.

Nombre d'établissements de commerce en détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé France, **** - **** Source: ****

En termes de répartition régionale, l'Auvergne-Rhône-Alpes arrive en tête avec *** établissements, suivie de l'Occitanie avec *** et de l'Île-de-France avec ***.

Source: ****

Effectifs salariés des comm. détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé France, **** -**** Source: ****

4.1 Typologie de l'offre de produits proposés par les buralistes

En fonction des différents buralistes, l'offre de biens et de services peut énormément varier. Les buralistes sont des commerces de proximité qui s'adaptent aux besoins de leurs clients et du quartier. Voici quelques exemples de produits et services communément proposés chez les buralistes. 

Offre de produits : 

tabac (***) tickets de loto / euromillion (***) jeux à gratter FDJ (***) objets souvenirs - tours Eiffel, tire-bouchon (***) matériel à fumer (***) timbres (***) cartes pré-payées (***) timbre fiscal (***) titres de transport (***) presse / magazines (***) chewing gums et bonbons (***)

Offre de services : 

service après-vente en cas de gains FDJ service bar / restaurant  service d'envoi et réception de colis  service postal

4.2 Prix du tabac

En Europe, le prix d’un paquet de ** cigarettes varie considérablement d'un pays à l'autre, avec un coût minimal de *,** € en Grèce et un prix maximal atteignant **,** € en Irlande. La France se place parmi les pays où les cigarettes sont les plus chères, avec un tarif de **,** € par paquet, ce qui en fait le troisième pays européen le plus onéreux pour les fumeurs.

La structure du prix d’un paquet de cigarettes en France se décompose principalement en différentes taxes et marges. L'accise proportionnelle, une taxe imposée en fonction du prix de vente, représente ** % du coût total du paquet. À cela s’ajoute l'accise fixe, qui constitue **,** % du prix. La TVA s'élève à **,** %, ce qui est supérieur à la marge des buralistes (***). Cette décomposition montre bien comment la fiscalité joue un rôle majeur dans la tarification des cigarettes en France, dans une optique de santé publique visant à décourager la consommation.

Prix pour un paquet de ** cigarettes Marlboro rouge en novembre **** Europe, ****, en euro Source: ****

Décomposition du prix d'un paquet de ** cigarettes France, Mars ****, en % Source: ****

  Entre **** et ****, le prix moyen du paquet de tabac à rouler ...

4.3 Diminution des ventes de tabac dans le réseau des buralistes

Les graphiques ci-dessous présentent l'évolution des ventes de tabac dans le réseau des buralistes en France de **** à ****, en tonnes, et la répartition entre les différents types de tabac : cigarettes, tabac à rouler et autres tabacs.

On observe une diminution progressive des ventes totales de tabac au cours de cette période, passant de ** *** tonnes en **** à ** *** tonnes en ****. Cette baisse est principalement due à la réduction des ventes de cigarettes, qui représentent la majorité des ventes de tabac chaque année (***). Les ventes de tabac à rouler et d'autres tabacs restent relativement stables en termes de pourcentage, bien qu'une légère augmentation des ventes de tabac à rouler soit visible de **** à ****, où elle passe de ** % à ** %, avant de se stabiliser autour de ** %.

On note une tendance de déclin global des ventes de tabac en France, marquée par une baisse notable des ventes de cigarettes, ce qui pourrait être attribuable à des politiques de santé publique et à des hausses de prix pour dissuader la consommation de tabac.

Evolution des ventes totales de tabac France, **** - ****, en tonnes Source: ****

Répartition des ventes tabac selon le type France, ****, en % Source: ****

Les ventes de tabac en France continentale, en septembre ****, par ...

5.1 Cadre réglementaire de l'activité des buralistes en France

La vente au détail de tabac est un monopole d'Etat, dont la gestion est confiée aux débitants. Les débitants de tabac ne sont donc pas propriétaires des produits de tabac qu'ils distribuent : ils sont les dépositaires jusqu'à leur vente. 

Pour ouvrir un débit de tabac, il faut que l'Etat délivre un contrat de gérance au débitant (***) qui sera en charge de la vente au détail. C'est aussi grâce à ce contrat de gérance que le buraliste vend des produits fiscaux pour le compte de l'Etat. Il existe deux moyens de devenir débitant : en remportant un appel à candidature ou par transfert. Le transfert est la succession d'un gérant qui arrête ses activités à un autre qui achète les fonds de commerce. 

L'implantation d'un bureau de tabac 

L'implantation est la procédure décidée par l'admnistration pour l'implantation d'un nouveau débit de tabac. Dans les communes de plus de **** habitants, l'implantation est prioritairement faite par transfert, puis par appel aux candidatures si besoin. Dans les communes de moins de **** habitants, ces deux procédures peuvent se dérouler en même temps. Il est également ...

5.2 Soutien de la diversification des activités

Le décret du * août **** instaure une prime annuelle de diversification des activités d’un montant de **** euros pour les débits de tabac. Pour cela, les débits de tabac doivent remplir trois conditions : 

Réaliser un chiffre d'affaire annuel inférieur à *** *** euros Etre implanté dans une commune de moins de **** habitants, dans un département frontalie ou dans un quartier dit "prioritaire" Proposer au moins cinq de la quinzaine de produits ou services de la liste du décrets Légifrance

La diversification de l'offre des buralistes est un enjeu principal pour la préservation des buralistes dans le futur proche. 

6.1 Segmentation des acteurs du marché

• British American Tobacco
• Philip Morris International
• Japan Tobacco
• Imperial Brands
• Kumulus Vape
• Altria (Philip Morris USA, Malboro)
• Maison de la Presse Sediff (Nap groupe)
• Logista France (Altria)
• Altadis (Imperial tobacco)
• JTI (Japan Tobacco International)
• Republic Technologies Groupe
• Scandinavian Tobacco Group
• Arnold André