Le marché du barbecue et des planchas - France (2024)

1.2 Les Etats-Unis, leader incontesté du barbecue

En ****, l’Amérique du Nord représentait **% du marché mondial de la vente de barbecues, qui était estimé à *,** milliards de dollars [***]

Chiffres d'affaires de la vente de barbecues Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****

Le chiffre d’affaires de la vente de barbecues devrait croitre à un TCAC (***) de *,** % par an d’ici ****, grâce à un meilleur taux d’équipement moyen dans le monde, et un coût moyen par barbecue plus élevé. [***]

En particulier, le segment des barbecues au gaz représentait un chiffre d’affaires de * milliards de dollars en ****, montrant la prédominance du gaz sur les autres segments du secteur du barbecue. Mais le segment électrique devrait finir par sortir son épingle du jeu avec par exemple un taux de croissance annuel comparé (***) estimé à *,*% jusqu'en ****.

La tendance des restaurants de barbecue en Chine, en Inde, au Brésil ou encore au Mexique explique une partie de cette croissance. Ainsi, l’Asie Pacifique devrait connaitre une croissance à *,*% d’ici ****. **% du chiffre d’affaires provient de clients professionnels, et **% de particuliers selon Grand View Research.

1.3 Un marché français en progression

La France a vu le chiffre d’affaires des barbecues et planchas à gaz et charbon (***) exploser. [***]

Croissance du chiffre d'affaires des ventes de barbecues et planchas charbon et gaz France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Depuis ****, le chiffre d’affaires des ventes de barbecues et planchas charbon et gaz a augmenté drastiquement, montrant un réel engouement pour cette pratique au sein des Français. En particulier, la diversification de l’offre, avec les planchas notamment, a permis de satisfaire un nombre croissant de clients, avec des produits plus chers également. Les ventes de barbecues et planchas électriques ont également contribué à la croissance du segment total des barbecues, représentant environ **% du marché [***].

Répartition du chiffre d'affaires par produit France, ****, en % Source : LSA consommation/Monde de l’épicerie fine / Traitement Businesscoot  

En ****, le segment du gaz représente plus de **,* % du total du marché du barbecue, en particulier grâce à des tarifs nettement plus élevés que les deux autres (***). [***]

En outre, le barbecue et la plancha entretiennent un écosystème interdépendant important :

Les produits complémentaires (***). [***] Les ventes d’accessoires de jardin (***) Les ventes de viandes destinées aux barbecues représentent environ ** millions d’euros sur la ...

1.4 Une consommation essentiellement importée

Une partie importante de la fabrication de barbecues est délocalisée, pour des raisons de réduction de coûts. Les données fournies par les douanes françaises et UN Comtrade en ****, montrent que la France a importé pour *** millions de dollars d’appareils de cuisson (***). Ces chiffres excluent les barbecues électriques, qui représentent moins de **% de la valeur du marché. Les données analysées sont réunies sous le code HS ***** : "Appareils de cuisson et chauffe-plats à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles", qui incluent les barbecues et autres types de grilloirs.

Importations d'appareils de cuisson par pays France, ****, en millions d'euros Source: ****

Sans surprise, la Chine est le premier pays duquel la France importe des appareils de cuisson, avec près de **% des importations en valeur. Weber et Somagic y fabriquent la majorité de leurs barbecues. L’Union européenne représente environ un tiers des importations. L’Italie est bien placée, grâce notamment aux usines Campingaz, qui fabrique une partie importante de ses barbecues à Brescia. La Turquie obtient la *e place, grâce à sa main d’œuvre bon marché et sa proximité avec l’Europe. Les importations ont d'ailleurs augmenté de près ...

1.5 L'impact du Covid-19 sur le marché des barbecues

La tendance qui se dégage clairement à la suite de l'apparition de la pandémie de Covid-** et des plusieurs confinements qui ont été mis en oeuvre est à la forte croissance du segment des barbecues en France. Frustrés d'être enfermés chez eux, il semblerait que les Français en ont profité dès la fin des confinements pour investir massivement dans des barbecues selon LSA Conso. Pourtant, les grands acteurs du secteur n'étaient pas sereins du tout par rapport à l'avenir de leur activité.

C'est la situation déclarée par Campingaz, dont les ventes aux mois de mars et avril **** accusaient des baisses respectives de **% et de **% par rapport à l'année ****.

Mais la directrice marketing France du groupe Weber, Catherine Massot, a affirmé qu'à la fin du mois de juin, son entreprise avait rattrapé les retard accumulés sur les mois de mars et avril.

Le chiffre d'affaires d'une PME située à Bayonne du nom de Le Marquier, qui a lancé la commercialisation des planchas en France, a ainsi augmenté de **% sur l'année ****, malgré * mois de fermeture. "Les volumes ont doublé en un an", indique Régis Fusin, le racheteur de Le Marquier. Cela peut ainsi ...

2.1 Une demande croissante en volume et en valeur

Certaines régions sont particulièrement friandes de barbecue, comme le Pays de la Loire (***), grâce à une météo clémente et une proportion élevée de maisons permettant de cuisiner aisément un barbecue dans le jardin. [***]

Réponses à la question : "Combien faites-vous de barbecues par an?" France, ****, en % Source: ****

Avec une moyenne de ** fois par an, la France est bien située au niveau de la fréquence des barbecues, devancée par l’Allemagne, mais à égalité avec la Pologne. Toutefois, il y a de fortes disparités au sein de la population, qui tiennent à des habitudes très diverses, ainsi que les contraintes posées par le barbecue (***).

En particulier, les hommes sont plus friands de barbecue que les femmes : **% d’entre eux ont fait un barbecue contre un peu moins de **% pour les femmes [***]. Les jeunes (***) sont également amateurs de barbecue, puisque **% d’entre eux en ont fait au cours de l'année ****. De plus, **% des personnes en couple ont déclaré avoir fait un barbecue en ****.

En outre, on constate en France une augmentation de la demande de barbecues sur les dernières années, principalement du côté de l’électrique. En effet, ...

2.2 Une activité profondément saisonnière

Le barbecue et la plancha sont des activités d’extérieur, pratiquées essentiellement dans un jardin (***) [***].

Le printemps et l’été sont donc sans surprise les saisons préférées des Français pour le barbecue, ce qui se ressent sur les ventes.

Barbecues selon la saison France, ****, % Source: ****

Seuls **% des français cuisinent en toute saison. **% des Français qui ne font pas de barbecue toute l’année estiment que le mauvais temps les en empêche (***). **% n’y pensent pas car ils y voient une activité estivale. Ces chiffres se confirment en ****, avec **% de Français qui utilisent leur barbecue en automne, et **% en hiver [***]

Evolution de l'intérêt pour la recherche "Barbecue" sur Google France, ****-****, en indice Google Trends Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clef donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clef a été le plus élevé (***).

Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé a été utilisé moins souvent dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les ...

2.3 Une tendance tournée vers les planchas et le premium

Sur les dernières années, on a constaté l’émergence du segment des planchas et d’un segment de barbecues premium, plus onéreux, qui ont tiré la croissance de l’industrie.

Types de barbecues et planchas des français France, ****, % Source: ****

Si la possession de certains équipements se recoupe, au total **% des français possèdent un barbecue, et **% d’entre eux possèdent un barbecue ou une plancha. La plancha n’est donc que rarement achetée comme substitut au barbecue. Elle constitue toutefois une catégorie très importante du marché, et pratiquement **% du segment gaz [***]. 

En outre, la conception du barbecue a évolué : si les Français sont conscients des dangers qu’il représente pour la santé, ils cherchent à diversifier leur utilisation, et le rendre plus sain. Cela explique l’émergence du segment premium et de la vente d’accessoires complémentaires.

Une préférence des consommateurs Français pour les planchas :

Les planchas semblent toutefois devenir un incontournable de la cuisine estivale, cuisson et entretien plus simple. Les producteurs et distributeurs de planchas soutiennent que le nettoyage du barbecue contraignant, est un réel moteur de dévellopement de l'industrie.

La plancha est ...

2.4 Des habitudes d'achat qui évoluent

Les achats de barbecues évoluent à mesure que les habitudes de nutrition changent. Ainsi, si la viande domine toujours les ventes d’aliments à faire cuire au barbecue, on assiste à l’émergence d’autres types d’aliments (***) ainsi qu’à l’arrivée sur le marché d’accessoires permettant des recettes plus élaborées [***]. 

Que cuisinent les Français au barbecue ou à la plancha? France, ****, % Source: ****

Les chiffres ont légèrement évolué depuis ****, notamment en ce qui concerne les produits hors-viande: en ****, **% des personnes qui font des barbecues cuisinent du poisson et **% des légumes contre repectivement **% et **%, en plus de la viande. On note également que **% des utilisateurs de barbecue ont cuisiné des produits végétariens à l'aide du barbecue en ****. [***]

Ces changements d’habitudes se ressentent au niveau des ventes, et expliquent un attrait pour les barbecues premium, qui permettent de cuire des aliments plus diversifiés, selon des recettes plus variées.

On constate ainsi l’importance du couvercle pour les possesseurs de barbecue, dont l’équipement en est muni. En effet, en ****, **% des possesseurs de barbecue déclarent que leur machine est munie d’un couvercle [***]. Par exemple, la plancha pour barbecue permet de faciliter la cuisson des ...

2.5 Des freins à l'achat de barbecue

Par ailleurs, la consommation de viande par habitant diminue en moyenne de *,*% en France depuis ** ans [***]. Une telle chute pourrait impacter l’utilisation du barbecue, qui sert encore principalement à cuire des viandes, en majorité de bœuf.

**% des Français disent ainsi renoncer aux barbecues en vacances afin de limiter leur consommation de viande, et **% des Français disent y renoncer de temps en temps [***]. L’émergence du flexitarisme (***), et parvenir à se débarrasser des connotations négatives du barbecue.

Consommation annuelle moyenne de viande par habitant France, **** - ****, en kg/hab Source: ****

Si la consommation moyenne des Français ne diminue pas depuis ** ans, on observe en pratique ce phénomène car la consommation de viande de viande devient un phénomène de société et le sujet cristalise les avis, si certains diminue signifiquativement leur consommation comme le stipule l'article du monde, d'autres augmentent dans le même temps leur consommation ce qui provoque une relative stagnation de la consommation de viande.

Répartition de la population en * régimes principaux France, ****, en % Source: ****

Ces phénomènes se vérifient avec le graph ci-dessus qui révèle qu'en Mai ****, **% de la population française ...

2.6 Les marques de barbecue préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de barbecue?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui". 

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Les marques de barbecue préférées des Français France, mars ****, en % Source: ****

Weber et Campingaz sont les marques de barbecue préférées des Français, **,*% des répondants ont déclaré aimer Weber, tandis que, **,*% des répondants ont déclarer aimer Campingaz. Big Green Egg est la marque la moins appréciée parmi le panel de marques proposées, seuls *,*% des répondants ont déclaré l'aimer. Les taux d'appréciation relativement faibles de Brasero, Le et Marquier peuvent en partie être expliqués par leur faible notoriété, elle ne dépasse pas **% alors que celle de Weber avoisine les **% et celle de Campingaz les **%.

Comparaison du niveau d'appréciation de * marques de barbecue en fonction de la catégorie d'âge France, mars ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus présente ...

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Un marché dominé par de gros acteurs

Le marché français est dominé par des acteurs ayant chacun leur spécialité, même si la tendance de ces dernières années a été la diversification.

Un site comme Leroy Merlin référence en ****, ** marques de barbecues [***].

Si les chiffres de parts de marché sont compliqués à estimer, une poignée d’acteurs accapare le gros du marché.

Weber, entreprise américaine à l’origine spécialisée sur le charbon (***) [***], avec un positionnement plutôt haut de gamme Chiffre d’affaires de ** millions d’euros en France en **** [***], qui inclut également les accessoires. Campingaz, filiale de l’américain Coleman, est numéro * français en volume sur les barbecues à gaz et les planchas [***] Chiffre d’affaires de *** millions d’euros en **** (***) [***] Somagic s’estime leader du segment du charbon, en travaillant avec les distributeurs pour leurs produits en MDD [***] ** millions d'euros de chiffre d’affaires en **** [***]

Toutefois, une myriade de petits acteurs grapille des parts de marché, en particulier en misant sur les segments premium avec des produits spécialisés ou encore la fabrication en France.

Verycook, entreprise lyonnaise au positionnement haut de gamme, a vendu **** planchas en ****, pour un chiffre d’affaires de * millions ...

3.2 Une production essentiellement délocalisée

Même si peu de chiffre sont publiés, il apparaît que la majorité des barbecues vendus en France sont importés.

Ainsi, l’entreprise Somagic emploie ** personnes en France, dont des ingénieurs chargés de l’élaboration des modèles et *** salariés en Chine. Elle fabrique ses barbecues en fonte en France, et ses barbecues en acier en Chine dans son usine Somasia. **% de son activité est développée à l’international. [***]

Weber ne fabrique pas ses barbecues en France, et importe donc ses produits avant de les vendre sur le sol français.

Si Campingaz maintient une partie de son activité en France, près de Lyon, il s’agit principalement de ses bidons de gaz [***]. La fabrication des barbecues est délocalisée en Italie et en Chine.

Certains acteurs, comme Lagrange (***) ont fait du made in France un atout de leur communication et de leur succès.

Le barbecue tend à se tourner vers le premium, ce qui pourrait renforcer la production en France, pour atteindre un niveau élevé de qualité et de création personnalisée. Toutefois, le barbecue reste aujourd’hui une commodity, comme on peut le voir avec l’importance des MDD. ...

3.4 Des canaux de distribution classiques

Les réseaux de distributions du marché des barbecues sont multiples. Au vu des taux de croissances des différents secteurs de vente (***) en ****, la majorité des barbecues est toujours achetée dans des grandes surfaces alimentaires et des grandes surfaces de bricolage, ce qui était déjà le cas en **** [***]. Les nouveaux venus dans le marché de la distribution de barbecue sont les jardineries qui bénéficient de l'essor de l'aménagement des jardins qui suit la crise COVID-**.

Les ventes de barbecues se font encore aujourd’hui essentiellement par les réseaux de distribution traditionnels.

Lieux privilégiés pour l'achat d'un barbecue France, ****, en % Source: ****

Les magasins de bricolage occupent la première place, avec **% des ventes.

Dans les Grandes Surfaces Alimentaires (***) ont réussi à profiter de la tendance actuelle des barbecues premium, grâce à une offre plus large, davantage orientée sur les barbecues à gaz, et les planchas.

Toutefois, après la crise sanitaire, les jardineries se sont particulièrement révélées, avec une évolution de +**% de leurs ventes de barbecue en valeur.

Évolution en valeur des ventes de barbecue par canal de distribution France, ****-****, % Source: ****

4.1 Typologie des produits vendus

Les barbecues et planchas se classent en trois différentes catégories : charbon, gaz et électrique. Et les planchas peuvent être au gaz ou électriques.

Répartition du volume de vente par produit France, ****, en % Source: ****

 Si le charbon continue à dominer le marché en volume, le gaz domine le marché en valeur, avec plus de **% du chiffre d’affaires du secteur.

Prix moyens des barbecues et planchas France, ****, en euros Source: ****

Les barbecues au gaz sont beaucoup plus onéreux que les barbecues charbon ou électriques, ce qui compense leur plus faible volume de vente.

On constate ces dernières années l’émergence de barbecues de plus en plus élaborés, correspondant à une tendance premium du secteur.

Sont ainsi commercialisés des modèles sur roue, plus stables, à hauteur réglable, ou encore munis d’un couvercle. Si les modèles grands publics sont assez standards, les modèles destinés au public particulier aisé, voire semi-professionnel ou professionnel, sont beaucoup plus sophistiqués.

On assiste à l’émergence de nouveaux modèles :

Barbecue à réservoir d’eau : qui permettent de moduler les modes de cuisson et de limiter la tombée de graisse sur les flammes Barbecue à grille verticale : ...

4.2 Des clients qui se renseignent peu avant leur achat

Un sondage européen Idealo indique qu'en ****, les achats de barbecue étaient particulièrement spontanés, ils suivent des périodes d'ensoleillement anticipées. C'est en effet autour des périodes de mars ou d'avril particulièrement ensoleillées que les pics d'achat de barbecue sont les plus fréquents.

Même si les sources d'informations se sont diversifiées : apparition d'influenceurs Barbecue, de sites spécialisés, de tests ... les vendeurs de barbecue signalent qu'en ****, tout comme en ****, les achats sont toujours particulièrement spontanés.

Les acheteurs de barbecues se renseignent relativement peu avant leur achat, ce qui représente un facteur important à prendre en compte pour les fabricants et vendeurs. En effet, la marque et le prix sont alors prépondérants pour le client.

Face à ce manque de recherche d’informations, les campagnes marketing pour avoir la reconnaissance du client sont très efficaces, ce qui explique que le leader Weber organise depuis quelques années des ateliers d’apprentissage (***) et investisse en communication.

Proportion des acheteurs ayant comparé les prix avant achat France, ****, en % Source: ****

En **** **% des consommateurs n’ont pas comparé les prix avant leur achat, et plus de **% n’ont pas comparé en ligne ...

4.3 Benchmarking des prix des barbecues et planchas

Source: ****

Au sein de chaque catégorie de produit, de fortes disparités existent. Elles peuvent provenir de la qualité des produits, de la surface des plaques, de la présence d’un chariot, d’un couvercle ou encore d’accessoires. Au sein-même d’une marque, on trouve des modèles bien différents au niveau du prix. Par exemple, chez Weber, pour les barbecues au charbon, on dénombre plus d’une dizaine de produits différents, allant de **€ à plusieurs centaines d’euros.

Cette stratégie permet de toucher un public très large, et de capturer une valeur plus importante qu’en ayant un modèle unique. Certains produits de niche sont également disponibles, comme des barbecues encastrables, les barbecues en céramique, ou encore les barbecues en pierre.

4.4 Une offre toujours plus diversifiée

Les entreprises du secteur cherchent à augmenter leurs ventes, en diversifiant leur offre afin à la fois de trouver un nouveau public et d’augmenter le montant moyen dépensé par chaque client. Chez Campingaz, les accessoires complémentaires représentent **% du chiffre d’affaires [***]

Quels accessoires utilisent les français ? ****, France, en % Source: ****

On constate que les produits complémentaires proposés par les fabricants intéressent fortement les possesseurs de barbecue. A part les grilles de saisie, tous les autres accessoires n’ont pas encore été achetés par la moitié de la population intéressée, avec un pic pour la pierre à pizza, qui n’a pas trouvé plus de **% de son public potentiel.

La complexification des barbecues implique aussi un développement du marché des pièces détachées et de la maintenance, selon les marques et les gammes. Les fabricants commercialisent également des produits de nettoyage, permettant de faciliter le travail une fois le barbecue terminé.

Un marché de la viande de barbecue en transformation pour séduire les jeunes

L’industrie du barbecue profite également aux producteurs de viandes, qui peuvent multiplier leurs prix jusqu’à * lorsqu’ils vendent des produits destinés aux barbecues [***], et leurs ...

4.5 Développement de nouvelles offres haut de gamme

Si le barbecue est un produit très bien implanté dans l'imaginaire des Français, de nouvelles offres haut de gamme semblent se développer.On notera tout d'abord l'émergence de l'utilisation du Barbecue à gaz professionnel ou semi-professionnel pour les particuliers. En effet, ces produits ne sont plus uniquement accessibles dans des magasins spécialisés et sont récemment apparus dans les rayons des magasins de jardinerie et de bricolage. Leur prix bien supérieur aux barbecues à gaz standard ne semble pas empêcher un nombre grandissant de consommateur d'investir dans le barbecue à gaz très haut de gamme coûtant entre ****€ et ****€.

Les producteurs de planchas se positionnent également sur le marché de la cuisson d'extérieur haut de gamme, des marques comme Krampouz (***) ou ENO, proposent des offres très haut de gamme pour les particuliers comme pour les professionnelles avec des planchas à chariot, des appareils à crêpes ou des planchas intégrées dans des cuisines d'extérieurs. Les marques fabriquant ces équipements haut de gamme valorisent la fabrication française de leurs produits et les designs travaillés.

Par ailleurs, deux produits haut de gamme se démarquent tout particulièrement, le Braséro aménagé ...

5.1 Une fabrication réglementée pour assurer la sécurité des utilisateurs

Barbecues à combustion solide (***) :

Les appareils, combustibles solides et allume-feu pour la cuisson au barbecue à combustion solide doivent être homologués par des laboratoires agréés LNE ou CTIF selon les normes européennes EN-**** [***] :

Spécifie les exigences concernant les barbecues à combustion solide (***) Spécifie les exigences et les méthodes d'essai relatives au charbon de bois et aux briquettes de charbon de bois pour barbecue Spécifie les exigences en matière de sécurité, performance, emballage et marquage, ainsi que les méthodes d'essai, relatives aux allume-feux servant à allumer les combustibles solides utilisés pour barbecues et grils. La norme traite des allume-feu solides, liquides, pâteux ou en gel. Cependant, l'utilisation de liquides très inflammables (***) est spécifiquement exclue du domaine d'application de cette norme, car leur utilisation comme allume-feu pour barbecues est considérée comme extrêmement dangereuse Spécifie, pour les barbecues à usage unique, les exigences relatives aux matériaux, à la construction, à la conception et aux méthodes d'essai pour assurer une utilisation sans risque et un fonctionnement satisfaisant

En plus de la norme ****-EN-*, l’Organisation Internationale de Normalisation a déterminé des standards, qui n’ont pas tous d’équivalent dans la ...

5.2 Une utilisation régulée pour assurer le confort de la communauté

L’utilisation du barbecue peut engendrer de la fumée, des odeurs, ainsi que du bruit (***), que le législateur peut réguler à l’échelle locale notamment.

Dans le cas de l’utilisation abusive du barbecue par un voisin, il est possible d’engager une action en justice (***), en justifiant le « trouble anormal du voisinage » par des preuves [***].

Il est également possible de réglementer l’activité :

Par un règlement de copropriété, de lotissement ou de location Par un arrêté municipal ou préfectoral

La nuisance provoquée par la fumée dégagée par les barbecues au charbon pourrait mener à un renforcement des arrêtés municipaux visant à l’interdiction de la pratique dans des lieux densément peuplés, pour des raisons de santé publique.

Ainsi, à Cherbourg, en octobre ****, un arrêté a été adopté pour interdire l’utilisation du charbon de bois par les rôtisseurs sur les marchés de Granville [***].

6.1 Segmentation

• Weber Industries Groupe
• Campingaz
• Somagic
• Leroy Merlin France (Adeo)
• Eno Plancha
• Fyron Group
• Le Marquier
• Tramontina France
• Traeger
• Forge de l'Adour (SEB Groupe)
• Krampouz (SEB groupe)
• Barbecook
• Napoleon
• Big Green Egg
• Broil King
• Char Broil
• Plancha Tonio
• Cook'in Garden
• Alice's Garden (Walibuy)
• Simogas
• Outdoorchef (Diethelm Keller Group)
• Cuisinart
• Finoptim
• Lagrange Gaufre
• Bordet groupe
• Outdoor Chef