Le marché de la led diodes électroluminescentes - France

1.2 Le marché mondial : un marché en croissance

En ****, le marché mondial de la LED était estimé à **,** milliards de dollars. Les données prévisionnelles annoncent que le marché devrait croître à un CAGR de +**,*% sur la période ****-****, pour atteindre un marché de près de *** milliards de dollars en ****. [***]

Les données ci-dessous intègrent à la fois les LEDs en tant que composant électroniques simples mais aussi toutes leurs dérivées et applications.

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En ****, les lampes à LED représentaient déjà **% de la valeur totale du marché mondial des lampes, loin devant les lampes à néon (***).

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1.3 Le marché national connaît une croissance à deux chiffres

En ****, le marché français de l’éclairage était estimé à *,* milliards d’euros. Si l’on considère que les parts de marché précédemment données au niveau mondial s’appliquent également à la France, on peut estimer que le marché français de la LED (***) représente environ * milliard d’euros.

En termes de volume, en ****, le nombre de lampes à LED vendues en France a cru de +**%, passant de ** millions d’unités à *** millions d’unités. [***]

Commerce extérieur

On distingue ici deux codes produits distincts de la nomenclature des douanes françaises :

******** : Diodes émettrices de lumière, y.c. diodes laser ******** : Lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (***)

DEL (***)

Sur le segment des LEDs, la balance commerciale française est structurellement déficitaire, avec un taux de couverture atteignant à peine **% en ****. Sur cette année, les exportations françaises s’élevaient à **,** millions d’euros, contre des importations de plus de ** millions d’euros. [***]

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Les principaux pays destinataires des exportations françaises de LED en **** sont la Chine (***). [***]

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*. Lampes à LED (***)

De même que sur le produit précédemment considéré, la balance commerciale française est également déficitaire sur ...

2.1 L’éclairage en France

L’intérêt premier d’une LED est sa création de lumière et, à ce titre, l’un des principaux secteurs déterminant la demande est celui de l’éclairage. L’éclairage en France regroupe de nombreux segments et types d’utilisateurs : du résidentiel à l’éclairage public, en passant par l’industrie, les commerce ou les bureaux.

Dans le monde, la consommation totale d’électricité pour l’éclairage public et l’éclairage des bâtiments est de * *** TWh. En France, au total, l’éclairage représente une consommation annuelle d’environ ** TWh. [***]

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Comme mentionné précédemment, on peut distinguer un large panel d’acteurs de cette demande, parmi lesquels :

Le secteur résidentiel (***) Le secteur tertiaire Le secteur public L’industrie

L’éclairage public et les défis du passage à la LED

Par l’étendue de son parc de luminaires urbains, l’éclairage public porte un enjeu particulier au sein de la transition vers la LED. En effet, on dénombrait *,* millions de points lumineux en France en ****, dont près de **% auraient plus de ** ans (***). La consommation annuelle de ces points lumineux représente environ *,*TWh.

Le potentiel de la transition vers la LED est ...

2.2 Le développement des objets connectés tire la demande en LED

La LED, en tant que composant électronique, est un élément central des objets connectés, et la demande mondiale en LEDs profite ainsi pleinement de l’essor de ces objets. A l’inverse des autres types de lampes, la LED est un composant électronique et peut, à ce titre, être intégrée dans des circuits et donc dans de nombreux objets connectés. Elles peuvent notamment interagir avec des logiciels et des programmes permettant de gérer leur activité à distance, être reliées à des capteurs ou encore collecter et transférer des données.

En ****, le marché français des objets connectés dépassait le milliard d’euros en atteignant *,** milliard d’euros, en croissance de +**% par rapport à ****. Cette croissance à deux chiffres est notamment tirée par la partie « Smart Home », en augmentation de +**% et qui représentaient **% du marché.

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3.1 Structure de l’activité de fabrication de composants électroniques en France

La fabrication de diodes électroluminescentes rentre dans la catégorie **.**Z de la classification NAF en vigueur, intitulée « Fabrication de composants électroniques ». Cette catégorie inclut plusieurs activités, dont la fabrication de DEL, mais aussi la fabrication de résistances électroniques, de circuits imprimés, de transformateurs… [***]

Le périmètre associé aux données fournies ci-après est donc plus étendu que l’objet de cette étude ; néanmoins, il reste intéressant de les prendre en considération, car elles offrent une tendance et une vue d’ensemble.

L’activité de fabrication de composants électroniques est en déclin en France, avec une baisse du nombre d’établissements mais aussi des effectifs enregistrés sous le code NAF **.**Z. Ainsi, en ****, la France comptait *** établissements contre *** en **** (***). On note également une légère contraction de la taille moyenne des structures au travers de ce *,* points de différence dans les derniers chiffres cités.

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L’activité **.**Z est principalement concentrée en Ile de France (***).

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L’activité **.**Z est principalement concentrée en Ile de France (***).

Répartition de l’effectif par régionFrance, ****

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3.2 Les géants mondiaux de la fabrication de LEDs

Si l’on trouve quelques acteurs français spécialisés dans la fabrication de LEDs et solutions dérivées, la production de LEDs reste concentrée entre les mains de quelques géants mondiaux. En effet, les très lourds investissements de R&D et en équipement technologique de production contribuent fortement à rendre difficile l’accès de potentiels nouveaux entrants sur le marché.

Ainsi, parmi les géants mondiaux du secteur, on peut notamment citer Nichia, Osram (***) et Seoul Semiconductor.

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Signify, leader mondial dans l’éclairage LED

Signify, ancienne division Lampes et éclairage de Philipps, se positionne aujourd’hui en tant que leader de l’éclairage à LED, avec plus de **% de son chiffre d’affaires réalisé grâce à cette technologie.

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3.3 Les start-ups françaises de la LED

Si la France reste encore faible sur la production de LEDs, le pays compte en revanche de plus en plus d’entreprises et start-ups spécialisés dans leur utilisation.

Aledia

La start-up grenobloise Aledia, fondée en ****, a ainsi développé une solution de LED *D appuyée sur plus de *** brevets et qui pourrait révolutionner le display. Cette technologie offre à la fois une meilleure efficacité énergétique et une meilleure brillance que la technologie LED traditionnelle, voire qu’une partie des OLEDs. Actuellement, les solutions utilisées dans l’affichage mobile et les écrans proposent une efficacité énergétique de *% environ, alors qu’Aledia mise sur une efficacité de **-**% pour une performance de brillance égale voire supérieure.

Aledia propose trois déclinaisons de sa technologie, pour conquérir trois segments :

La réalité augmentée Écrans de téléphones, tablettes et ordinateurs Grands écrans

Pour accompagner la recherche sur cette innovation, Aledia a levé au total plus de ** millions d’euros depuis sa création, dont ** millions en janvier ****. Le prochain objectif fixé par l’entreprise est d’atteindre un niveau de production de masse d’ici ****. [***]

Lucibel

Le groupe Lucibel est un des pionniers ...

4.1 Un produit technologique complexe et innovant

Une LED (***). [***]

Classification des LEDs

On peut classer les LEDs selon différents critères :

Leur couleur : les LEDs peuvent être blanches ou de couleur Leur puissance : les LEDs peuvent être dites de faible puissance (***). Les LEDs de forte puissance fournissent davantage de lumière, avec un ratio pouvant atteindre *** lumens par Watt de puissance.

Composition des LEDs

Matériau semi-conducteur : ce matériau est organisé en couches séparant une zone en déficit d’électrons et une zone en surplus d’électrons. Différents matériaux semi-conducteurs peuvent être employés, ce qui conditionne la longueur d’onde émise lors de l’activation électrique, et donc finalement la couleur de la LED. Substrat : c’est le socle sur lequel sont fabriquées les couches supérieures, dont les couches de semi-conducteur et d’électrons. Les matériaux les plus utilisés sont le saphir (***), le diamant ou le graphite. Luminophore : la LED émet une lumière monochromatique, ensuite transformée par ce luminophore pour couvrir la quasi-totalité du spectre des couleurs. Dans le cas de LEDs blanches, la lumière monochromatique émise est bleue et le luminophore jaune pour compléter le spectre de la lumière et renvoyer ...

4.2 La compétitivité-prix des LEDs est en constante amélioration

Le prix est un élément clé dans la compréhension du marché de la LED : en effet, la croissance de ce marché est conditionnée en grande partie par l’évolution de la compétitivité-prix des LEDs en comparaison avec d’autres types d’éclairage.

On considère ci-dessous les données fournies par l’INSEE pour la catégorie **.** (***), intitulée « Composants électroniques ». Cette catégorie inclut les LEDs mais également divers autres composants : ainsi, le périmètre pris en compte est plus large que celui de notre étude, mais il reste intéressant de considérer la tendance de fond que ces données illustrent. Ainsi, en base *** en janvier ****, l’indice de prix à la production atteignait **,** en novembre ****, témoignant d’une forte baisse du prix à la production de composants électroniques en France.

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4.3 Les technologies dérivées

OLED

L’acronyme OLED désigne une DEL organique. Cette technologie est notamment très utilisée dans les téléviseurs, car elle apporte de nombreux avantages : les écrans sont plus brillants et plus contrastés, et le téléviseur consomme moins d’énergie qu’un téléviseur LCD.

Par ailleurs, ces composants offrent une flexibilité accrue, permettant le développement de nouveaux designs : ainsi, des écrans transparents ou pliables sont progressivement développés. Les smartphones et téléviseurs avec écran incurvé utilisent également la technologie OLED.

AMOLED

AMOLED signifie OLED à matrice active. La technologie AMOLED est très utilisée notamment dans les écrans de smartphones. Samsung Display est ainsi le principal producteur mondial de d’AMOLED. On estime qu’en ****, plus de *** millions d’écrans AMOLED ont été produits dans le monde. [***]

LED UV

Les LEDs UV sont une technologie dérivée de la LED classique, émettant des rayons UV A, B ou C. Ces propriétés en font un produit très recherché dans la médecine ou l’industrie notamment.

Le marché de la LED UV est un marché fortement prometteur, avec des estimations de taille de marché pouvant atteindre ...

Le marché de la LED favorisé par des réglementations strictes sur le marché de l’éclairage

Depuis le début des années ****, plusieurs directives successives ont écarté différents modèles d’ampoules des marchés européens, et en particulier français. En ****, ce sont d’abord les ampoules à incandescence qui sont retirées des marchés. [***]

De même, les ampoules à halogènes ont été retirée des marchés dès le *erseptembre ****. Cette décision repose principalement sur ces critères écologiques, car plus de **% de l’énergie consommée des ampoules halogènes sont dédiées non pas à la production de lumière mais de chaleur. Les seuls modèles d’ampoules halogènes tolérés seront les R*s et G*. En revanche, les distributeurs et grossistes ont le droit de continuer de vendre les ampoules à halogènes de leur stock jusqu’à épuisement de celui-ci.

Ainsi, suite à ces deux interdictions consécutives, les options encore disponibles sur les marchés sont principalement les ampoules fluocompactes et les ampoules à LED. Le cadre réglementaire est donc un facteur clé dans la transition vers l’éclairage LED en France. Les deux législations précédentes s’inscrivent dans la continuité de la directive européenne sur l’écoconception. [***]

5.2 Critères techniques et étiquetage

En France, les ampoules et luminaires LED doivent respecter les normes NF EN *****/A* de **** qui définissent les critères techniques auxquels les appareils LED doivent répondre. La norme NF de **** : EN *****, définit les exigences de sécurité́ des luminaires LED. La tension de fonctionnement d’une lampe LED ne doit pas dépasser **V en courant alternatif et ***V en courant continu. Les luminaires LED doivent également répondre à des critères de performance. (***).

Par ailleurs, la législation européenne (***) impose un étiquetage strict des ampoules LED, qui doit mentionner les composants et de l’efficacité énergétique pour le consommateur final. Les producteurs sont également tenus d’indiquer la classe énergétique dans toutes leurs publicités et toutes leurs offres.

6.1 Segmentation

• Cree
• Signify
• Lucibel
• Clareo Lighting
• ELC Electric Lighting Concept
• Thomson
• Thomson lighting
• Trilux
• OLEDCOMM
• Feel Lighting