Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de l'ardoise est estimé à environ 200.000 tonnes par an et la valeur des ardoises importée est d'environ 200 millions €

La France est le plus grand consommateur d'ardoise au monde, malgré un déclin structurel du marché. La quasi-totalité de l'ardoise consommée en France est importée, en grande partie d'Espagne premier producteur mondial avec approximativement 90 % de la production.

Le producteur espagnol Cupa Pizarras est un leader du marché avec un chiffre d'affaires supérieur à 430 millions d'euros.

La France consomme annuellement entre 190 000 et 210 000 tonnes d'ardoise, ce qui représente une baisse significative par rapport au pic de consommation antérieur de 320 000 tonnes.

La durée de vie des ardoises va jusqu'à 100 ans. Ses propriétés d'étanchéité, d'isolation et de résistance au feu sont très élevées.

Le cout des ardoises est très élevé, leur pose compliquée et coûteuse. Le poids élevé et l'inclinaison du toit requise pour l'installation limite leur utilisation. La plus grande partie de la demande d'ardoise est liée au secteur de la construction, et de la rénovation dans certaines régions particulières en France.

Le marché est organisé entre quelques producteurs mondiaux, les grands marchands de matériaux et les petites entreprises du commerce de pierre ornementale.

Le nombre d'employés dans le secteur de l'extraction de pierres ornementales et de construction est d'environ 1.400 personnes.

La réglementation joue un rôle déterminant dans l'industrie de l'ardoise, car elle fixe les normes de qualité de l'ardoise vendue en Europe. Les critères de qualité basés sur les taux d'absorption d'eau, la résistance aux chocs thermiques, l'oxydation et l'exposition aux pluies acides garantissent la durabilité et la robustesse de l'ardoise utilisée dans les projets de construction.

Acteurs clés dominant du marché de l'ardoise

Producteurs

Cupa Pizarras : leader, mondia lbasée en Espagne, qui exerce un forte domination sur l'approvisionnement mondial en ardoise
Pizarras y Derivados : société également espagnole.
Rathscheck : fournit une large gamme de produits d'ardoise

Distributeurs

Saint Gobain et La-rivière jouent un rôle essentiel sur le marché français

le marché de l'ardoise - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/09/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

L’ardoise est une roche issue d'une argile qui fait partie de la famille des schistes. Elle a des propriétés lui permettant de se fendre en raison de son clivage dans le sens de la sédimentation. Traditionnellement utilisée en tant que matériau de couverture de bâtiments en extérieur (couverture de toits et tuiles notamment), l’ardoise est un matériau qui se décline également en intérieur, dans la salle de bains et la cuisine (plans de travail). Par conséquent, les solutions de construction en ardoise sont considérées comme très durables et sont largement utilisées dans le monde entier comme matériau de construction, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.

Premier marché mondial de l'ardoise, la France importe plus de 95% de ses besoins d'Espagne, à quelques exceptions près, l’intégralité de ses gisements étant presque épuisés (la dernière exploitation majeure d’ardoise en France a fermé ses portes en mars 2014). Selon Les Echos, la France consomme à elle seule presque la moitié des tonnes d'ardoise produites dans le monde et le segment particulier de l'ardoise naturelle (représentant la plus grosse partie du marché) en France est en croissance, malgré un déclin du marché global du marché de l'ardoise en France.

Le marché de l'ardoise est dominé par certains acteurs importants, tel le groupe Cupa, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Pour survivre à une conjoncture défavorable, les acteurs du marché de l'ardoise cherchent à toucher les prescripteurs (architectes et grand public), et non plus seulement les couvreurs. Les plus gros consommateurs d'ardoise, derrière la France, sont l’Australie, les Pays-Bas, l’Irlande et la Pologne. De nouveaux marchés émergent notamment en Finlande, au Kosovo, au Japon, au Koweit et au Qatar.

Le secteur de l'ardoise s'affranchit progressivement des défis technologiques, pour proposer des systèmes toujours plus innovants : ensemble pré-monté de panneaux de revêtement de façade, pour les architectures contemporaines, ou encore systèmes de panneaux solaires thermiques invisibles, faits à 100 % en ardoise, qui utilise sa capacité à chauffer facilement avec le rayonnement solaire, même en l'absence de soleil. L'ardoise est un produit aux propriétés techniques inégalables qui s’adapte à tous les projets et qui leur apporte une valeur ajoutée considérable. L’ardoise naturelle apporte à tout type de toiture ou façade un aspect inimitable et intemporel qui se maintiendra de manière inaltérable dans le temps.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Exportations d'ardoise travaillée pour toitures et façades
Exportations de carreaux, cubes et dés de pierres naturelles travaillées dont d'ardoise
Importations d'ardoise travaillée pour toitures et façades
Importations de carreaux, cubes et dés de pierres naturelles travaillées dont d'ardoise
Exportations d'ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle agglomérée
Importations d'ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée
Exportations d'ardoise en blocs ou plaques de forme carrée ou rectangulaire
Importations d'ardoise en blocs ou plaques de forme carrée ou rectangulaire
Production annuelle du secteur de la construction
Répartition par type de construction neuve
Construction de logements résidentiels
Les types de travaux entrepris
Types de travaux réalisés par les propriétaires de maisons individuelles
Evènements déclencheurs de la mise en travaux de maisons individuelles
Les motifs de motivation à l'origine de travaux dans les maisons individuelles
Nombre d'entreprises de moins de 20 salariés sur le marché des métiers de la pierre
Evolution de l'effectif salarié des entreprises d'extraction de pierres ornementales et de construction dont l'ardoise
Structure de l'emploi sur le marché des métiers de la pierre

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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Cupa Pizarras

Rathscheck

Aie Ardoise

Comarden

Cupa Group

Pizarras la Luz

Sol Majeur

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