Le marché de l'ardoise - France

1.2 L'Espagne en quasi monopole de la production mondiale

L'Espagne est le plus grand producteur mondial d'ardoise naturelle. En effet, le pays dispose aussi bien des plus grandes que des meilleures réserves d'ardoise tectonique au monde, notamment au nord du pays, en Galice et Castilla de León. L'ardoise espagnol est également connue pour son excellente qualité, et est considérée comme l'un des meilleurs matériaux de recouvrement. 

Ainsi, l'Espagne produit à ce jour près de **% du total d'ardoise vendu dans le monde. Il est estimé qu'en moyenne un maîter fendeur de qualité produit * *** ardoises par jour, soit environ *,* millions par an [***].

Le leader mondial, Cupa Pizzaras a réalisé un chiffre d'affaires de *** millions d'euros en ****.

1.3 Le marché français en déclin

Le marché français de l'ardoise est assez particulier, puisque la quasi totalité du volume consommé est importé, faute de manque de gisements d'ardoise sur le sol national. Elle est le premier consommateur mondial de ce matériau, avec environ *** *** tonnes d'ardoises posées annuellement, notamment du fait de l'utilisation de l'ardoise pour la rénovation des nombreux grands monuments historiques. Cette forte consommation est également liée à des spécificités architecturales régionales: c'est, par exemple, un matériau très prisé en Bretagne ou dans les Pays de la Loire pour les couvertures de toits traditionnels [***]. 

Néanmoins, le marché français de l'ardoise est en déclin structurel : la France consommait *** *** tonnes d'ardoise en **** et avait même atteint un pic de consommation en **** à *** *** tonnes. [***]

1.4 Commerce extérieur de la France

L'ardoise naturelle brute:

La production nationale étant largement insuffisante pour répondre au niveau de demande, **% du volume consommé en moyenne sont importés, en particulier d'Espagne.

Importations et exportations d'ardoise, toutes catégories de produits et d'utilisation confondues:

En valeur, en millions d'euros

L'ardoise pour les toitures et façades:

Exportations d'ardoise travaillée pour toitures et façades France, ****-****, milliers d'euros et tonnes Source: ****

Importations d'ardoise travaillée pour toitures et façades France, ****-****, millions d'euros et milliers de tonnes Source: Les Douanes   L'ardoise sous forme de carreaux, dés ou cubes:

Exportations de carreaux, cubes et dés de pierres naturelles travaillées dont d'ardoise France, ****-****, millions d'euros et milliers de tonnes Source: ****

Importations de carreaux, cubes et dés de pierres naturelles travaillées dont d'ardoise France, ****-****, millions d'euros et milliers de tonnes Source: ****

L'ardoise naturelle travaillée:

Exportations d'ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle agglomérée France, ****-****, milliers d'euros et tonnes Source: ****

Importations d'ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée France, ****-****, millions d'euros et milliers de tonnes Source: ****

L'ardoise en plaques rectangulaires:

Exportations d'ardoise en blocs ou plaques de forme ...

2.1 Le marché de l'ardoise dépendant de la construction, principalement sur les logements neufs

De manière plus large, la demande en matériaux de construction, et notamment de l'ardoise, dépend largement de l’activité du secteur de la construction (***).

Production annuelle du secteur de la construction Europe des **, ****-****, base *** en **** Source: ****

Celle-ci a été fortement touchée par la crise de **** : au niveau européen, on constate que le secteur fait face une forte baisse de la production avec une perte de * points entre **** et **** avant de connaître une reprise de la production en **** avec un gain de ** points.

En France, le secteur de la production suit la même tendance que le marché européen. Très touché par la crise, le secteur de la construction en France a connu une forte baisse de sa production entre **** et **** avec une perte de ** points. La reprise en revanche plus tardive et moins forte : elle reprend légèrement en **** avec une hausse de * points.

Les différents types de bâtiments

Les travaux de bâtiments représentent *** milliards d'euros en ****. Selon la FFB, le neuf représente **% des travaux, soit ** milliards d'euros. L'entretien-rénovation s'élève à ** milliards d'euros, soit **% des travaux.

Répartition par type de construction neuve France, ...

2.2 Les type de travaux en maisons individuelles

Les types de travaux entrepris France, ****, % Source: ****

Les informations présentées dans le graphique ci-dessus révèlent que le principal type de travaux effectués dans les maisons individuelles en France en **** sont des travaux visant à améliorer le logement au fur et à mesure. En effet, cette année-là, quasiment un propriétaire sur deux a entrepris de tels travaux (***). Les travaux dits d'amélioration pas à pas répondent aux caractéristiques suivantes [***]:

Logique d'action: amélioration pas à pas au fil des opportunités, notamment financières, ce sont en général des travaux à faible visée énergétiques ; Motivation: la valorisation du bien est la principale motivation ici ; Frein: l'aspect financier est généralement très important car cette logique de travaux est souvent suivie par des ménages n'ayant pas d'importantes capacités de financement et qui réalisent donc une importante partie de ces travaux seuls.

2.3 Les travaux d'entretien courant en maisons individuelles

Types de travaux réalisés par les propriétaires de maisons individuelles France, ****, % Source: ****

Le graphique ci-dessus présentent les travaux d'entretien courant réalisés par les propriétaires français de maisons individuelles (***). A ce jour, ces individus sont représentatifs de *,* million de ménages propriétaires de leur maison individuelle. On note ainsi que les travaux de toitures ne sont pas les travaux les plus entrepris puisque ce sont les ouvertures. Les travaux de toitures ont cependant été entrepris par **% de ces propriétaires.

Peu de travaux dans l'ensemble ont été réalisés par les propriétaires de maisons individuelles pour l'entretien courant, avec seulement un ou deux "bloc(***)" de travaux pour environ **% d'entre eux. Pour ce type de travaux, les propriétaires allouent un budget plus faible que pour les gros travaux, puisque **% ont eu un budget de moins de  * *** euros, alors que les travaux de rénovation ont bénéficié d'un budget de plus de * *** euros dans **% des cas [***].

Cette différence de budget s'explique par le faible taux de recours à une aide professionnelle, notamment pour les travaux de toiture, puisque **% de ces propriétaires ont réalisé les travaux d'entretien de ...

2.4 Les travaux en maisons individuelles

Les élements déclencheurs à la mise en travaux des maisons individuelles:

Evènements déclencheurs de la mise en travaux de maisons individuelles France, ****, % Source: ****

Les motifs de motivation à l'origine de travaux dans les maisons individuelles France, ****, % Source: ****

Les freins au lancement de grands travaux, dont la toiture: Pertubation du quotidien au cours des travaux ; hésitation liée au temps nécessaire pour rentabiliser ces travaux ; crainte de ne pas trouver le bon artisan (***).

3.1 Structure concurrentielle du marché

Nombre d'entreprises de moins de ** salariés sur le marché des métiers de la pierre France, ****, total Source: ****

Le marché des métiers de la pierre est essentiellement composé de petites entreprises, à savoir d'entreprises de moins de ** salariés. En ****, *** entreprises avaient pour activité l'extraction de pierres ornementales (***) en France. Cela représente *,*% seulement des entreprises du marché des métiers de la pierre, soit un segment niche du marché agrégé.

Malgré l'épuisement des grandes carrières d'ardoise en France, certaines structures sont parvenues à perdurer comme en Corèze où deux carrières (***) sont encore exploitées et founissent notamment des monuments historiques au sein de l'Hexagone.

3.2 L'évolution des emplois du marché

EVolution de l'effectif salarié des entreprises d'extraction de pierres ornementales et de construction dont l'ardoise France, ****-****, total Source: ****

Sur la période ****-****, l'effectif salarié sur le marché de l'extraction de pierres ornementales et de construction a baissé, puisqu'il est passé de * *** salariés en France en **** à * *** en ****. Cela est notamment dû au segment de l'ardoise, avec la fermeture progressive des sites d'extraction de cette pierre du fait de l'épuisement des carrières. 

Structure de l'emploi sur le marché des métiers de la pierre France, ****, % Source: ACOSS  

4.1 Les différents produits issus de l'ardoise

L'ardoise naturelle:

L'ardoise naturelle est une roche métamorphique, c'est-à-dire une roche que l'on trouve dans la croîte terrestre ayant subi une transformation due à la température et la pression du milieu dans lequel elle se trouve. Elle est issue de carrières, dont les spécifictés varient d'une région/pays à un(***). 

L'ardoise synthétique fibrociment:

Ce type d'ardoise est entièrement produite à partir de fibres organiques, de minéraux de ciment et d'eau. Cette ardoise est également couramment appelée ardoise "fibrociment". Si elle dispose des mêmes qualités en termes de solidité et d'isolation que l'ardoise naturelle, sa durée de vie est nettement moins importante (***). 

Les différentes formes: carrée ; rectangulaire ; losangée ; l'écaille ou la ronde ; l'ogive ; la rombo.

Les principaux formats: *ère Carrée Forte (***) ; *ème Carrée (***) ; *ème Carrée (***) ; Cartelette (***) ; Grande Moyenne (***) ; Moyenne (***) ; Flamande (***) ; Reconstruction (***).

4.2 Le prix de l'ardoise (toitures)

Logique de calcul générale d'un toit en ardoise:

Trois facteurs sont pris en compte lors du calcul du prix au m* d'un toit en ardoise: le type et la qualité de l'ardoise choisie, le nombre d'ardoises nécessaires au recouvrement d'un m* et le type de pose. Pour déterminer le nombre d'ardoises nécessaires pour un m*, le calcul est fait selon le recouvrement minimal selon:

le degré de pente du toit ; l'emplacement géographique du bâtiment en question ; la longueur du versant du toit ; l'exposition du bâtiment aux vents dominants ; la technique de pose appliquée ; la complexité de la toiture (***).

Les ardoises naturelles:

Source: ****

Les ardoises fibrociment:

Source: ****

Prix des accessoires pour couverture en ardoise:

Source: ****

Prix de la pose d'une toiture en ardoise:

Source: ****

4.3 Avantages et inconvénients des toitures en ardoise

Les principaux avantages des toitures à recouvrement en ardoise (***) sont les suivants [***]:

c'est un matériau réputé pour sa résistance, puisqu'une toiture en ardoise peut durer jusqu'à *** ans ; étanchéité, isolation et solidité sont des caractéristiques connues de l'ardoise ; imperméabilité au feu et résistance aux fortes chaleurs ; étant un matériau naturel, il est donc également écologique.

Cependant, l'ardoise naturelle présente certains inconvénients et conditions d'utilisation, à savoir:

une toiture en ardoise représente un coût relativement élevé, notemment dû à la longévité du produit ; une charpente solide est requise afin de pouvoir effectuer un recouvrement en ardoise du fait du poids du produit final ; la pente du toit doit être au minimum de **% pour pouvoir bénéficier d'un recouvrement en ardoise.

5.1 La règlementation actuelle

La règlementation sur la qualité de l'ardoise [***]:

Les différentes qualités de l'ardoise sont déterminées selon la norme européenne EN *****-**, à laquelle s'ajoute en complément le Label Marque Norme Française NF *** Ardoises. La norme européenne est un référentiel descriptif des caractéristiques physico-chimiques s'appuyant sur trois critères. La codification du produit qui en découle doit impérativement être affichée à la vente du produit. 

Le critère A: le taux d'absorption d'eau

Ce critère définit la porosité de la pierre utilisée ainsi que sa résistance au gel

Le critère T: résistance aux chocs thermiques et à l'oxydation

Le critère S: l'exposition aux pluies acides (***)

Cette valeur est utile dans les régions où la pollution automobile, industrielle ou urbaine est significative. Le dioxyde de soufre étant susceptible de ramollir une ardoise, il est recommandé d’employer un modèle plus épais.

6.1 Segmentation du marché

• Cupa Pizarras
• Rathscheck
• Aie Ardoise
• Comarden
• Cupa Group
• Pizarras la Luz
• Sol Majeur