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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du jambon est estimé à 3 milliards d'euros.
Le marché mondial de la charcuterie, qui comprend le jambon, devrait connaître une forte croissance dans les années à venir, sous l'effet de facteurs tels que la demande d'aliments pratiques et emballés et les régimes alimentaires plus riches en protéines. Il représente environ 45 milliards de dollars.
Tendances et dynamique du marché du jambon en France
Les consommateurs attachent de plus en plus d'importance à l'origine et à l'impact sur la santé des produits alimentaires qu'ils consomment. Cette tendance a un impact positif sur les ventes de produits traditionnels tels que le jambon de Bayonne. Les producteurs investissent dans la réduction des nitrites.
Le marché de la charcuterie, dont fait partie le jambon, connaît une faible croissance globale (1 %), mais le segment du jambon en particulier connaît une légère baisse (3 %). Les segments du jambon cuit tels que superior, label et York représentent plus de 60 % du marché.
La consommation de viande a culminé à la fin des années 1990, avec une consommation annuelle moyenne d'environ 90 à 95 kilogrammes par personne, avant de connaître un déclin progressif au cours des dernières années. La consommation de viande a baissé d'environ 10 à 15 % au cours de la dernière décennie, et la consommation quotidienne de viande a diminué de plus de 50 grammes par an depuis 1998.
Cette tendance s'observe même si le porc reste la viande la plus consommée. Le déclin est visible même dans les produits de charcuterie, dont le taux de consommation a également chuté, d'environ 15 à 20 % en quelques années seulement.
De nouveaux modes de consommation émergent, avec environ 25-30% des ménages français qui s'identifient comme flexitariens, cherchant à réduire leur consommation de viande et à remplacer les protéines animales par d'autres aliments.
Dominé par de grands groupes alimentaires étrangers et des coopératives, ainsi que par des entreprises familiales, le marché laisse peu de place aux nouveaux entrants. De grandes marques comme Herta et Fleury-Michon, ainsi que des noms étrangers comme Aosta du Campofrio Food Group, adaptent leurs stratégies à ce nouveau paysage de consommation.
Les importations de jambon en provenance d'Espagne et d'Italie sont deux fois plus importantes que les exportations. Les jambons espagnols, qui bénéficient de l'appellation Guijuelo AOP, ont gagné en popularité.
Les normes réglementaires, telles que le "Paquet Hygiène" de l'UE, continuent de façonner le marché, et le secteur reste attentif à l'impact de la loi Egalim visant à rééquilibrer les négociations entre producteurs et distributeurs.
Les acteurs du marché du jambon
- Fleury Michon est le leader du marché, devançant légèrement ses concurrents avec une part de marché de 21,8%.
- Herta, autre acteur clé et filiale de Nestlé France, le suit de près avec une part de marché de 21,6% en valeur.
- Aoste, une filiale française de Campofrio Food Group, détient une part de marché de 21 % en valeur.
- Bigard, connu pour sa marque Charal, qui s'est fait un nom à la fois dans le monde des viandes fraîches et dans le sous-secteur de la charcuterie.
- Les grands distributeurs tels que Carrefour, Casino, Auchan, Leclerc, Super U et Casino proposent des produits sous marque de distributeur.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Le jambon est la préparation par salaison ou par cuisson de la cuisse ou de l'épaule de porc. Le marché du jambon est une composante de l'industrie de la charcuterie. À noter que cette étude concerne exclusivement le jambon de porc, et exclut donc le "jambon de volaille".
Au niveau mondial, le marché est en croissance et devrait continuer d'augmenter jusqu'en 2026 à un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 3.8%.
En France, malgré une baisse de la consommation de viande et de charcuterie, la taille du marché du jambon est stable sur la dernière décennie. Le marché hexagonal a cependant bénéficié de la crise sanitaire pour augmenter de 8.1% en 2020 par rapport à 2019. Le marché national est caractérisé par une forte concentration, où les marques de distributeurs (Auchan, Carrefour, Intermarché etc) ainsi que les leaders Herta et Fleury Michon dominent largement le secteur. De plus, les jambons d'origine étrangère sont très présents sur le marché français. En effet, la France importe plus de jambon qu'elle n'en exporte, provenant majoritairement d'Italie et d'Espagne. En France, on trouve par exemple le jambon de Bayonne.
Le marché est fortement impacté par plusieurs tendances, principalement liées à l'environnment et à la santé, avec par exemple la réduction des emballages en plastique et la multiplication des jambons sans ou avec moins de nitrites.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial du jambon et du bacon, évalué à plus de ** milliards de dollars américains en ****, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen (***) de *.*% jusqu'en ****, atteignant **.** milliards de dollars.
Taille de marché mondiale du jambon et du bacon Monde, **** - **** Source: ****
La croissance mondiale actuelle du marché du jambon est tirée par la diversification des produits, par exemple en proposant des jambons aux goûts différents en les préparant en marinade et/ou en ajoutant des herbes dans la préparation. Un autre facteur de la croissance est la popularité croissante des plats préparés, en raison du gain de temps qu'ils permettent, qui utilisent régulièrement le jambon comme ingrédient pour enrichir le goût du plat.
Les leviers de croissance de ce marché pour les années à venir sont le développment de produits plus éco-responsable, en proposant par exemple des jambons sans nitrite et bios.
Cependant, il existe également des facteurs qui pourraient entraver la croissance à venir du marché. C'est par exemple le cas de la préoccupation croissante des consommateurs pour leur santé, qui pourrait impacter négativement le marché du jambon. [***]
1.3 Le marché national
Le marché français du jambon est un marché évalué à environ * milliards d'euros en ****. Le chiffre d'affaires du marché, stable entre **** et ****, a connu une baisse de -*,*% en ****. Par ailleurs, les confinements engendrés par la crise sanitaire expliquent cette importante hausse du chiffre d'affaires en ****. En effet, le transfert des repas à domicile pendant cette période a bénéficié à cet aliment [***]
Taille de marché du jambon en France France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****
Le marché du jambon peut être divisé en deux catégories : le jambon cuit et le jambon cru. C'est le jambon cuit qui compte largement le plus de parts de marché avec **,*%, contre **,*% pour le jambon cru.
Répartition des ventes de jambon (***) France, ****, en % Source : FranceAgrimer - Traitement Businesscoot Bien que le marché hexagonal du jambon se porte bien, le secteur souffre de la concurrence des jambons espagnols, issus de porcs élevés dans la nature et nourris aux châtaignes, qui répondent davantage aux demandes des consommateurs qui recherchent des produits plus naturels et plus sains. [***]
1.4 Une balance commerciale déficitaire
Entre **** et ****, le commerce extérieur s'est réduit, que ce soit concernant la valeur des importations comme des exportations. En effet, la valeur des importations a diminué de **% entre **** et ****, pendant que la valeur des exportations a baissé de **.*% sur la même période. Ainsi, l'écart entre les importations et les exportations a diminué. En effet, alors que le taux de couverture (***) était de **.* % en ****, il est de **.*% en ****
Commerce extérieur France, **** - ****, en millions de dollars Source: ****
Les différents segments sont détaillés dans la liste ci-dessous : les exportations et importations de jambon peuvent être segmentées en * composantes qui sont détaillées dans la liste ci-dessous (***) :
****** Viandes des animaux de l'espèce porcine, jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, frais ou réfrigérés ****** Viandes des animaux de l'espèce porcine, jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, congelés ****** viandes ; salées, en saumure, séchées ou fumées, de l'espèce porcine, jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés ****** Préparations à base de viande ; de l'espèce porcine, jambons et leurs morceaux, préparés ou conservés
Le graphique ...
1.5 Zoom sur l'importation du jambon en France depuis l'Espagne
Afin d'évaluer les importations en France depuis l'Espagne de jambon, nous avons utilisé la base de données de Comtrade.un et nous avons retenu trois catégories :
****** - Meat: salted, in brine, dried or smoked, of swine, hams, shoulders and cuts thereof, with bone in ****** - Meat: of swine, hams, shoulders and cuts there of, with bone in, fresh or chilled ****** - Meat: of swine, hams, shoulders and cuts there of, with bone in, frozen
On peut remarquer que les importations sont globalement en baisse (***). En ****, la valeur des importations d'origine espagnole était de **,** millions de US$, la plus basse depuis cinq ans.
Évolution des importations de jambon depuis l'Espagne France, ****-****, en millions dollars américains Source: ****
En ****, selon Les Echos, l'Espagne a connu une augmentation de **,* % de ses exportations de jambon ibérique en France, totalisant plus de *** millions d'euros de produits vendus. Le jambon ibérique est particulièrement apprécié pour répondre aux tendances actuelles de consommation. Cette tendance devrait se poursuivre, encouragée par une campagne publicitaire de l'Union européenne d'une valeur de * millions d'euros.
Près de **% de la valeur totale des exportations de jambons et de palettes séchées ...
2 Analyse de la demande
2.1 Baisse de la consommation de viande
La consommation totale de viande en France sur la dernière décennie connaît une très légère baisse puisque la consommation de viande (***) annuelle moyenne par habitant a diminué de *.*% entre **** et ****. Cependant, cette légère baisse est une tendance structurelle depuis * décennies puisque la baisse est de *.*% en **** par rapport à ****, et de *.*% entre **** et ****.
Consommation annuelle moyenne de viande par habitant France, **** - ****, en kg/hab Source: ****
La tendance est plus accentuée si l'on s'intéresse de plus près à la viande de porc. En effet, entre **** et ****, la consommation a diminué de *.*%, passant de **.* kilogrammes consommés par habitant en **** à **.* kilogrammes en ****. Consommation annuelle moyenne de viande de porc par habitant France, **** - ****, en kg/hab Source : FranceAgrimer Le graphique suivant montre la répartition de la consommation en volume des différents types de viande en France en ****. La viande de porc, matière première pour la fabrication du jambon, est la plus consommée (***)
Répartition de la consommation volumique moyenne par habitant par type de viande France, ****, en % Source : France Agrimer
Cette baisse de la consommation en quantité devrait se poursuivre dans les prochaines années. Un ...
2.2 Baisse de la consommation de charcuterie
Entre **** et ****, la consommation nationale de charcuterie a légèrement diminué (***), passant de ***.* milliers de tonnes consommées à ***.* milliers de tonnes sur la période. À noter cependant que l'année ****, impactée par la crise sanitaire, a vu la consommation de charcuterie augmenter de *.*% par rapport à ****. En effet, le transfert des repas à domicile pendant cette période a bénéficié à cet aliment [***]
Consommation nationale de charcuteries France, **** - ****, en milliers de tonnes Source: ****
Cependant, sur la même période, le taux de pénétration est stable et extrêmement élevé, s'établissant à **% en **** après avoir été maximal entre **** et ****.
Taux de pénétration de la charcuterie France, **** - ****, en % Source : FranceAgrimer
Par ailleurs, au sein du marché total de la charcuterie, évalué à *.*** milliards d'euros en ****, le jambon est le produit représentant le plus de parts de marché (***). [***]
Répartition des différents produits dans le chiffre d'affaires e la charcuterie (***) France, ****, en % Source: ****
2.3 La consommation de jambon
Taux de pénétration :
Le taux de pénétration du jambon a légèrement diminué entre **** et ****, perdant *,* point sur la période. En ****, le taux de pénétration du jambon cuit (***), montrant l'intérêt plus important des consommateurs pour le jambon cuit.
Taux de pénétration du jambon France, **** - ****, en % Source: ****
Sociographie de la demande :
Le graphe suivant montre la répartition de la consommation volumique de jambon selon les régions. Ce sont les régions Ouest et Centre-Est qui consomment le plus de jambon. À l'inverse, ce sont les régions Centre-Ouest et Est qui en consomment le moins.
Indice consommation volumique du jambon selon les régions France, ****, en indice Source: ****
En ce qui concerne la répartition de la consommation en fonction de la classe de revenu, nous pouvons remarquer que c'est la classe moyenne inférieure qui consomme le plus de jambon, représentant **.*% de la consommation. De son côté, la classe aisée est la classe effectuant le moins d'achat (***).
Répartition de la consommation volumique du jambon selon la classe de revenu France, ****, en % Source: ****
Pour la répartition de la consommation volumique selon l'âge ...
2.4 Tendances de la demande : la viande bio de plus en plus sollicitée
D'après un sondage IFOP pour Interbev, parmi les Français qui consomment de la viande (***), avant de rester stable en fluctuant de +/- * points depuis.
La fréquence de consommation de viande bio France, ****, en % Source: ****
Dans le détail, c'est chez les plus de ** ans (***) que la proportion de consommateurs de viande bio est la plus importante. Les principales raisons de la consommation de viande bio sont le respect du bien-être animal, le bénéfice pour la santé et le contrôle sanitaire plus important. Les raisons de la consommation de viande bio France, ****, en % Source : IFOP Par ailleurs, les Français trouvent majoritairement justifié (***)
La légitimité perçue d’une vente plus chère de viande bio par rapport à de la viande non bio France, ****, en % Source: ****
2.5 Zoom sur la consommation de jambon cru en France
Le graphique ci-dessous nous présente le détail de la consommation de jambon cru dans les régions françaises en ****. On peut remarquer que la consommation est environ la même dans la quasi totalité des régions, mise à part pour le sud-ouest où elle est nettement plus élevée (***) et pour le nord où elle est moins élevée.
Source: ****
Le graphique ci-dessous nous montre logiquement que les ménages gagnants le plus d'argent consomment le plus de jambon cru. Ainsi, la classe de revenu "aisée" consomme environ un tiers de fois plus de jambon cru que les classes de revenu "modeste" et "moyenne inférieure".
Source: ****
La consommation de jambon cru (***), par soucis écologique.
Source: ****
Lorsqu'on étudie la consommation de jambon cru dans les foyers français en fonction de la présence d'enfants, on se rend compte que les foyers qui consomment le plus n'ont généralement pas d'enfants/ado ou des enfants qui sont devenus adultes (***). Cela est du au prix du jambon cru qui est généralement élevé comparé à par exemple du jambon cuit.
Source: ****
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Ci-dessous est présentée une chaîne de valeur du marché du jambon, depuis l'élevage de porc, jusqu'à la distribution des jambons aux clients finaux :
Source: ****
3.2 Un marché concentré, dominé par les marques de distributeur (MDD) et deux géants
Le marché du jambon est un marché très concentré, où les marques de distributeurs (***) telles que Carrefour, Auchan, Leclerc etc comptent pour **.*% des parts de marché en valeur et **.*% en volume. De plus, les deux leaders du marché sont Herta et Fleury Michon, qui représentent respectivement **.* % et **.*% du marché en valeur, et **.*% et **.* en volume. Toutes les autres marques de jambon peinent à exister dans cet écosystème très concurentiel, et ne repésentent que *% des parts de marché.
Parts de marché des différents acteurs (***) France, ****, en % Source: ****
Parts de marché des différents acteurs (***) France, ****, en % Source: ****
3.3 La production française de charcuterie
L'indice de chiffre d'affaires mesure l'évolution de l'activité des entreprises, et est par conséquent un bon indicateur du niveau de production. Le graphique ci-dessous montre l'évolution du chiffre d'affaires pour la charcuterie depuis ****. Nous pouvons remarque que l'indice (***), évolue sensiblement à la hausse. De plus, après une baisse conséquente de la production en **** en rasion de la pandémie de covid-** et la fermeture de sites de production, la production a rebondi et fortement augmenté en ****.
Indice de chiffre d'affaires de la charcuterie France, **** - **** Source: ****
Le principal mode de conditionnement dans la production de charcuterie est le frais en libre-service (***). Les produits frais représentent donc **% de la production.
Modes de conditionnement France, ****, en % Source: FICT
De plus, le secteur de la charcuterie voit son nombre d'établissements ainsi que ses effectifs fortement diminuer, comme le montrent les deux graphiques suivants, témoignant de la concentration du secteur. En effet, entre **** et ****, le nombre d'établissements est passé de **** à ****, soit une baisse de **%, tandis que les effectifs sont passés de ** *** en **** à ** *** en ****, soit une baisse de **%.
Nombre d'établissements de l'industrie charcuterie France, **** - ****, en nombre d'établissements Source: ****
Effectifs de l'industrie de la charcuterie France, ...
3.4 Les circuits de distribution dominés par les GMS
Les deux graphiques suivants montrent les répartitions en volume et en valeur des différents circuits de distribution du jambon. Nous pouvons remarquer que le principal réseau de distribution vers les consommateurs sont les grandes et moyennes surfaces (***) ne représentent que *.*% de la distribution en volume et *.*% en valeur.
Répartition des différents circuits de distribution (***) France, ****, en % Source: ****
Répartition des différents circuits de distribution (***) France, ****, en % Source: ****
3.5 Zoom sur les circuits de distribution du jambon cru
Les deux graphiques suivants présentent la part des circuits de distribution du jambon cru en volume et en valeur. On remarque que les hypermarchés et les supermarchés dominent largement les circuits de distribution tant en valeur qu'en volume (***) à **,*% en valeur et **% en volume.
Part des circuits de distribution du jambon cru en volume France, ****, en % Source: ****
Part des circuits de distribution du jambon cru en valeur
Lorsque l'on s'attarde au prix moyen que coûte un kilogramme de jambon cru dans les différents circuits de distribution, on remarque que le prix est deux fois plus cher dans les boucheries volaillers (***). La qualité du jambon cru explique cette différence de prix.
Prix moyen d'achat du jambon cru par circuit de distribution France, ****, en €/kg Source : FranceAgrimer
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Deux catégories de jambons peuvent être distinguées : le jambon cuit, et le jambon cru ou sec.
Le jambon cuit :
Il existe * qualités de jambon cuit, selon le Code des Usages de la Charcuterie :
Le jambon cuit « supérieur »
Il ne contient ni polyphosphate, ni gélifiant, ni plus de * % de sucre ; les aromates, les épices, les condiments, les exhausteurs de goût et le sucre sont autorisés. Parmi les jambons supérieurs, on peut distinguer le jambon cuit à l’os. Le véritable jambon est cuit non désossé, peut parfois être fumé et doit se présenter à la vente avec son os.
Le jambon cuit « choix »
Il ne contient pas de gélifiant, mais l’ajout de phosphate est autorisé à hauteur de *,* % ; les aromates, les épices, les condiments, les exhausteurs de goût et le sucre sont autorisés. Dans cette catégorie, on trouve notamment le jambon cuit de Paris (***).
Le jambon cuit « standard »
Comme certains jambons supérieurs, et le jambon choix, il est désossé et moulé. En revanche, d’autres additifs sont autorisés : il n’y a pas de seuil pour les ajouts de phosphate et de gélifiants. Ce produit ...
4.2 Prix et coût
Prix moyen du jambon :
Le prix moyen de vente au kilogramme du jambon en **** était de **.* euros. Il existe cependant d'importantes disparités en fonction du circuit de distribution. En effet, alors que le prix moyen en GMS est de **.* euros, descendant même à ** euros en hard discount, les prix dans les magasins spécialisés (***) sont bien plus élevés.
Les prix moyens selon les circuits de distribution France, ****, en euros Source: ****
Structure de coût :
La composition du prix du jambon cuit vendu en GMS est décomposé dans le graphique ci-dessous. La marge brute de l'industrie de charcuterie-salaison représente **.*% du prix final pour le consommateur. Ce sont les GMS qui ont la marge brute la plus importante (***) n’est pas le prix payé aux éleveurs, mais une modélisation du coût "entrée abattoir". Les valeurs "entrée abattoir" sont habituellement exprimées en € par kg de carcasse, d’environ ** % inférieures à leur expression en équivalent viande.
Composition du prix moyen du jambon cuit France, ****, en % Source: ****
4.3 Tendances de l'offre
Le jambon sans nitrite devenu incontournable
Les nitrites suscitent beaucoup de méfiance chez les consommateurs, car ces additifs sont soupçonnés d’augmenter le risque de développer certains cancers colorectaux. Une étude du Centre international de recherche sur le cancer (***) publiée en ****, indiquait qu’une consommation de charcuterie supérieure à ** grammes par jour augmenterait le risque de cancer de **%. [***]
Face à cette méfiance, les industriels ont massivement investi pour fournir des produits adaptés.
Fleury-Michon a lancé le *er mars ****, l’offre Zéro Nitrite composé de * références, dont une de jambon bio. Ces produits se caractérisent par une date limite de consommation de * jours contre ** jours pour un jambon classique. Cette offre est commercialisée au prix de vente recommandé de *,**€ pour la références de * tranches et de *,**€ pour le * tranches, ce qui représente une augmentation de prix de **% par rapport au produit avec teneur en sel réduite. [***]
Son concurrent Herta a lancé sa gamme de jambons sans nitrite dès février ****, avec pour objectif de répondre à ces préoccupations de santé. Un an plus tard, celle-ci représentait déjà ** millions d’euros et rencontrait un ...
4.4 Zoom sur l'offre de jambon espagnol disponible en France
En France, de nombreux jambons ibériques sont disponibles à la vente. Nous avons réalisé une liste non exhaustive des sites et magasins qui vendent du jambon ibérique en France :
Altanza Jabugo Arturo Sanchez Benito Estanislao Jamon de la Alpujarra Jamon passion Bellota Bellota Cinco Jotas Les Grands d'Espagne Espagne gourmet Jamonarium Joselito Covap
5 Règlementation
5.1 Les principales normes réglementaires encadrant le marché de la viande en France
Liste non exhaustive.
Le « Paquet Hygiène » : c’est un ensemble de normes d’hygiène européen permettant d’assurer le niveau minimal de sécurité sanitaire à l’échelle européenne et s’imposant à l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Elles comprennent principalement les règlements suivants : Règlement (***) n°***/****, Règlement (***) n°***/****, Règlement (***) n°***/****, Règlement (***) n°***/****, Règlement (***) n°***/****, Règlement (***) n°***/****
Le décret européen ***/**** concerne la traçabilité des viandes et a été instauré afin de pouvoir retrouver leur cheminement entier,
Le décret du * avril **** concerne l’étiquetage des viandes bovines, où doivent notamment figurer le pays de naissance de l’animal, le pays d’élevage et le pays d’abattage, l’information sur la chaîne alimentaire doit aussi être disponible à tout moment de l’acheminement de la viande car ces données sanitaires peuvent notamment être vérifiées par des services vétérinaires,
Il existe des normes françaises et européennes permettant de délivrer des labels aux viandes, gages de qualité et de respect des réglementations. Parmi les labels les plus populaires, nous avons AOC, AOP, IGP, Label Rouge, AFNOR…
Des agréments ...
5.2 Règlementation spécifique à la charcuterie
Les différentes étapes de la fabrication de la charcuterie sont encadrées par l'arrêté du ** juillet **** fixant les exigences et recommandations en matière de certification de conformité d'un produit de charcuterie et par le code des usages de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes de l'IFIP. C'est le cahier des charges de la filière, dont les principales exigences concernent les règles de production, de transformation et de conditionnement de la charcuterie. Les ingrédients et additifs interdits y sont par exemple spécifiés.
Votée à l'assemblée nationale le * février ****, la proposition de loi relative à l’interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de charcuterie a pour objectif une "trajectoire de baisse" des doses maximales de nitrite dans les produits de charcuterie et salaisons. Cependant, le texte initial proposait une interdiction complète pour les salaisons dès le *er janvier ****, et à partir du *er janvier **** pour les charcuteries traitées thermiquement, avant que le texte ne soit modifié. [***]
5.3 Le "cartel du jambon", une affaire judicaire qui entache le secteur
Mi-****, ** entreprises évoluant dans le secteur du jambon et de la charcuterie ont été condamnées par l'Autorité de la concurrence à verser un total de ** millions d'euros d'amendes. [***]
Ces industriels ont été sanctionnés suite à des faits remontants entre **** et ****. En effet, ces entreprises s'entendaient entre elles concernant le prix d'achat du porc auprès des abatteurs de porc, dans le but d'obtenir une matière première moins chère pour leur activité. Certaines de ces entreprises se mettait égalment d'aacord concernant le prix de vente des produits finis aux distributeurs.
Dans le détail des amendes, la coopérative Cooperl est la plus anctionnée, avec **,* millions d'euros. Suivent le distributeur les Mousquetaires (***) ont aussi été condamnés. Les amendes de ces deux derniers sont néanmoins moins élevées en raison de leur coopération dans l'enquête.
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Fleury Michon
- Herta
- Auchan groupe
- Intermarché ITM Les Mousquetaires
- Bigard groupe
- Les Salaisons Celtiques (les Mousquetaires Intermarché)
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