Le marché de la brosserie - France (2025)

1.2 Le marché mondial

 Les exportations mondiales :

Principaux exportateurs de brosserie Monde, ****, en milliards d'euros Source: ****

En ****, le commerce mondial de la brosserie est fortement polarisé autour de quelques grands exportateurs. La Chine domine très largement le marché, avec *,** milliards de dollars d’exportations, soit à elle seule plusieurs fois le total cumulé de ses poursuivants. Cette position hégémonique s’explique par une spécialisation industrielle forte et une capacité à produire en très grands volumes à coûts réduits.

Loin derrière, l’Allemagne s’impose comme le second exportateur mondial (***), l’Italie, la Pologne, la République tchèque et la Suisse, tous entre *** et *** millions de dollars. Ces pays européens occupent une place significative, notamment sur des segments plus techniques ou qualitatifs, mais sans pouvoir rivaliser avec la capacité de production chinoise.

L'exemple de la brosserie industrielle dans le monde :

  Evolution et prévisions de la valeur de marché de la brosserie industrielle Monde, ****-****, en millions de dollars Source: ****

Le marché mondial de la brosserie industrielle connaît une croissance continue, avec un chiffre d’affaires estimé à *** millions de dollars en ****, contre *** millions en ****, soit une hausse de +**,* % en trois ans. Les prévisions indiquent une poursuite ...

1.3 Le marché français

Le marché de la brosserie en France :

Le marché français de la brosserie présente une dynamique contrastée selon les sources et les segments observés. D’un côté, les données de l’INSEE relatives aux fabricants de brosserie font état d’une croissance continue du chiffre d’affaires depuis ****, atteignant ***,* millions d’euros en ****, contre ***,* M€ en **** et ***,* M€ en ****. Cette tendance suggère un certain redressement industriel et un maintien des capacités de production, dans un contexte post-Covid.

Chiffre d'affaires des fabricants de brosserie France, ****-****, en % Source: ****

En parallèle, les données issues du panel distributeur analysé par LSA Conso montrent une légère contraction du marché en valeur, avec un chiffre d’affaires estimé à ***,* millions d’euros en ****, contre ***,* M€ en ****, soit une baisse de *,* %. Ce recul reflète les arbitrages opérés par les consommateurs face à l'inflation, notamment sur les segments non alimentaires comme les articles de ménage.

Chiffre d'affaire du marché de la brosserie France, ****-****, en millions € Source: ****

La ventilation de la production nationale selon Eurostat met en lumière la diversité des débouchés de la filière brosserie. La brosserie industrielle représente **,* ...

1.4 Importations et exportations

Le commerce extérieur des articles de brosserie en France est marqué par une forte dépendance aux importations, qui demeurent structurellement plus élevées que les exportations. En ****, la France a importé pour ***,* millions d’eurosd’articles de brosserie, contre ***,* millions d’euros d’exportations, ce qui traduit un déficit commercial persistantdans ce secteur.

Depuis ****, les importations oscillent entre *** et *** millions d’euros, avec un pic à ***,* millions d’euros en ****. En parallèle, les exportations ont connu une hausse notable, passant de ***,* millions d’euros en **** à près de *** millions d’euros en ****, soit une progression de plus de ** % en six ans. Cette dynamique traduit un certain renforcement de la compétitivité des acteurs français sur certains segments à valeur ajoutée, notamment la brosserie spécialisée.

Importations et exportations d'articles de brosserie France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Les importations françaises d’articles de brosserie sont majoritairement asiatiques et européennes. La Chine domine largement, représentant **,* % des importations en valeur. Suivent l’Allemagne (***) complètent ce tableau, avec des flux essentiellement intra-européens pour les produits de consommation courante, tandis que la Chine reste incontournable sur l’entrée de gamme.

Répartition des importations France, ...

2.1 Une demande en forte hausse

**** et ****, deux années de forte croissance :

**** a été l'année de la relance pour la brosserie en France, avec un chiffre d'affaires en hausse de **% entre **** et ****. Le secteur a été largement porté par la crise sanitaire et la demande en produits de lavage, les individus et les entreprises se préoccupant davantage de l'hygiène (***) depuis. Il s'agit d'une année record pour la brosserie. En ****, le secteur a connu une stabilisation de son chiffre d'affaires, ce qui est une bonne nouvelle car la demande est restée stable. 

Aujourd'hui, le leader du marché, la Brosse et Dupont, qui possède notamment la marque Elephant et Vileda, affiche un chiffre d'affaires record de *** millions d'euros en ****, en hausse de **% par rapport à ****. Mais la situation n'a pas toujours été la même.

Un secteur en difficulté dans les années **** :

Le secteur a connu des difficultés dans les années **** et ****, subissant la concurrence étrangère, notamment chinoise, de nombreuses délocalisations ont eu lieu. C'était le cas de la Brosse et Dupont, qui a connu de grandes difficultés, a été sauvée en **** puis rachetée par ses salariés en ****. [***]

L'inflation en **** :

En ****, après ...

2.2 La demande en brosserie de toilette

Les produits de toilettes :

Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication de produits de toilette France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

Sur le graphe ci-dessus, on constate que le chiffre d'affaires de la fabrication de produits de toilette est en forte hausse ces trois dernières années, ce qui est une bonne nouvelle pour le secteur de la brosserie. En effet, le chiffre d'affaires est en hausse de **% en **** par rapport à ****.

L'exemple des brosses à dents :

*** millions de brosses à dents sont vendues chaque année en France selon les Echos, dont huit millions sont de fabrication française. La demande en brosses à dents françaises est en hausse. Ainsi la Brosserie Française est la dernière entreprise à fabriquer des brosses à dents en France (***), mais cette entreprise qui a connu des difficultés dans les années **** et **** dans un contexte de mondialisation et de concurrence étrangère connaît aujourd'hui un grand succès.

2.3 La demande en brosserie à peindre

La demande en brosserie à peindre dépend fortement de la dynamique du secteur du bâtiment, en particulier des travaux de peinture, de rénovation et de construction résidentielle. Or, ces segments ont connu une activité soutenue ces dernières années, avant d’amorcer un ralentissement.

Le chiffre d'affaires du secteur des travaux de peinture et vitrerie a fortement progressé, atteignant **,** milliards d’euros en ****, contre ** milliards en **** et **,* milliards en **** (***). Cette progression régulière reflète la bonne santé du secteur, qui soutient directement la demande en pinceaux, rouleaux et autres outils de brosserie destinés à la peinture.

Chiffre d'affaires du secteur de peinture et de vitrerie :

Evolution du chiffre d'affaires du secteur des travaux de peinture et vitrerie France, ****, en millions d'euros Source: ****

Les dépenses annuelles en gros travaux d’entretien-amélioration ont suivi la même tendance : elles sont passées de ** milliards d’euros en **** à **,* milliards en **** (***). Cette hausse traduit un engouement des ménages pour la rénovation, un levier clé pour le marché de la brosserie à peindre.

Dépenses en travaux d'entretien :

Evolution des dépenses annuelles des Français en petits travaux d'entretien France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Si ...

2.4 La demande en brosserie de ménage et en brosserie industrielle

En ce qui concerne la brosserie de ménage et la brosserie industrielle, ces deux dernières ont principalement été portées par la croissance du secteur du nettoyage en France. En effet la demande en services de nettoyage et d'hygiène, à la fois par les ménages, les entreprises et aussi par les industriels s'est accrue en raison de la crise de Covid-**, ces derniers appliquants des protocoles sanitaires plus stricts.

Evolution du chiffre d'affaires du secteur du nettoyage France,****-****, en % Source: ****

Hausse de la demande en balais pendant le Covid mais qui se stabilise à la baisse ensuite

On constate une hausse de **,*% des ventes de balais traditionnels entre **** et ****. On observe une hausse de **,*% pour les balais de lavage sols et vitres entre **** et ****. Une hausse de **,*% des ventes de balais et accessoires pour miettes et poussières entre **** et ****. Enfin, on constate une hausse des ventes de manches à balais de *,*% sur l'année. 

Source: ****

Évolution du chiffre d’affaires des produits de brosserie France, CAM au ** avril ****, en % Source: ****

2.5 Le marché français du bricolage: Déterminant majeur du secteur de la brosserie

Le marché du bricolage constitue un moteur essentiel pour la demande en articles de brosserie, notamment ceux utilisés dans les travaux de peinture, de rénovation ou d’entretien domestique. En constante progression depuis plus d'une décennie, il témoigne d’un intérêt croissant des Français pour l’amélioration de leur cadre de vie.

Taille du marché français du bricolage France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le chiffre d'affaires du secteur est passé de **,* milliards d’euros en **** à ** milliards d’euros en ****, marquant une progression continue, avec une accélération notable à partir de ****. Ce dynamisme s’explique en partie par l’effet des confinements, qui ont renforcé les envies de réaménagement et de travaux chez soi.

Evolution du marché français du bricolage France, ****-****, en % Source: ****

L’évolution annuelle du chiffre d’affaires montre une hausse spectaculaire de +** % en ****, suivie de +**,* % en ****, avant une stabilisation à +*,* % en ****. Ces pics traduisent un changement durable dans les habitudes de consommation, les Français intégrant davantage le bricolage à leur quotidien.

Top * des travaux pour lesquels les Français se sentent autonomes France, ****, % Source: ****

La peinture apparaît comme l’activité la plus pratiquée ...

3.1 Le nombre d'entreprises, le nombre d'employés et la répartition géographique de l'activité

Le tissu entrepreneurial de la brosserie en France reste stable mais restreint. En ****, on recense ** entreprises actives dans le secteur, contre ** en ****, témoignant d’une légère érosion au fil des années. Cette contraction n’est pas brutale, mais elle traduit une certaine concentration des acteurs, probablement liée aux exigences croissantes en matière de qualité, d’innovation ou de compétitivité.

Evolution du nombre d'entreprises du secteur de la brosserie France, ****-****, en nombre Source: ****

Cette diminution s’accompagne d’un recul du nombre d’emplois. Le secteur comptait * *** employés en ****, contre * *** en ****, soit une perte d’environ *** emplois sur douze ans. Cette tendance confirme une rationalisation des effectifs, peut-être accentuée par l’automatisation de certaines tâches, ou la disparition progressive de structures artisanales.

Evolution du nombre d'employés du secteur de la brosserie France, ****-****, en nombre Source: ****

La répartition géographique des entreprises montre une forte polarisation régionale. Trois régions concentrent à elles seules plus de ** % des établissements du secteur : Auvergne-Rhône-Alpes (***), illustrant un ancrage industriel historique très inégalement réparti.

3.2 Les principaux fabricants

Principales entreprises leaders :

Le marché français de la brosserie est dominé par quelques acteurs majeurs, dont La Brosse et Dupont (***), ce qui illustre un marché relativement concentré autour de quelques industriels bien implantés.

Part de marché en valeur des différents acteurs du marché de la brosserie France, ****, en % Source: ****

Les parts de marché en valeur confirment cette tendance à la concentration : Vileda détient **,* % du marché, suivie de Elephant (***) représentent **,* % du total. Le reste, soit **,* %, est réparti entre des acteurs indépendants plus petits. Cela reflète une structuration assez équilibrée entre les marques nationales fortes et les MDD.

Evolution en valeur des parts de marché des différents acteurs du marché de la brosserie France, ****-****, en points de % Source: ****

L’évolution des parts de marché entre **** et **** montre un léger renforcement de la position de Vileda, qui gagne +*,* point, contrairement à Elephant (***). Cette perte globale des « autres » confirme la difficulté des petits acteurs à résister face aux grandes marques nationales et aux MDD dans un marché où la visibilité, la distribution et l’innovation sont clés.

Acteurs par type de produit :

Ici, ont été recensées dans le tableau l'ensemble des entreprises adhérantes ...

3.3 L'augmentation des coûts de production

Une augmentation des coûts globaux :

Evolution de l'indice des prix à la production pour les articles de brosserie France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

Sur le graphique ci-dessus, on constate une augmentation de **% des prix à la production des articles de brosserie en * an, entre avril **** et mai ****. Cette hausse est à relativiser car elle n'est que de **% en sept ans (***), les prix ayant peu évolué entre **** et ****. Néanmoins, aujourd'hui, les brossiers doivent faire face à l'inflation, qui se ressent notamment sur le coût des matières premières. 

L’augmentation des coûts de production constitue un défi central pour les fabricants de brosserie. Parmi les premiers postes impactés figure celui des matières premières, en particulier le bois.

Variation de prix du bois sur pied France, juin ****-juin****, en % Source: ****

Les prix du bois sur pied ont fortement fluctué entre juin **** et juin ****. Le frêne enregistre une hausse de +** %, suivi du douglas (***). À l’inverse, d'autres essences comme le sapin et l’épicéa chutent de -** %, le pin maritime de -* % et le pin sylvestre de -* %. Ces écarts illustrent la forte instabilité des coûts d’approvisionnement selon les essences choisies.

Variations de prix du ...

3.4 Une mauvaise passe pour les brosses à dents

Les brosses à dents traversent actuellement une période difficile sur le marché de l’hygiène bucco-dentaire. En ****, ce segment a généré un chiffre d’affaires de ***,* millions d’euros, soit bien moins que les dentifrices, qui culminent à ***,** millions d’euros, ou encore l’hygiène buccale générale à ***,* millions d’euros.

Répartition du chiffre d’affaires des différents segments de l’hygiène bucco-dentaire France, ****, en millions € Source: ****

Le recul est particulièrement marqué lorsqu’on s’intéresse à l’évolution récente. Entre **** et ****, les ventes de brosses à dents ont certes progressé en valeur de +*,* %, mais cette hausse masque une réalité plus préoccupante : les volumes, eux, sont en baisse de -* %. Autrement dit, les consommateurs continuent d’acheter, mais en moindre quantité, et les prix plus élevés soutiennent artificiellement la croissance du chiffre d’affaires.

À l’inverse, les autres segments affichent une dynamique bien plus favorable. Les dentifrices progressent à la fois en valeur (***).

Variation du chiffre d’affaires des différents segments de l’hygiène bucco-dentaire France, ****-****, en % Source: ****

Cette contraction des volumes pour les brosses à dents pourrait être liée à plusieurs facteurs : une fréquence d’achat ...

4.1 Les prix des différents produits

Source: ****

Dans ce tableau, les prix correspondent à ceux des produits moyen de gamme et sont ceux des marques qui dominent le marché. Il s'agit des prix pour l'année ****.

On constate généralement que les prix des produits en bois sont plus élevés que ceux en platique par exemple.

4.2 Les différents types de fibres

Les fibres sont la matière principale des brosses, elles peuvent être métalliques, syntétiques, d'origine animale ou végétale. Chaque fibre a des propriétés distinctes : degré de rigidité, degré de résilience, de résitance à l'eau, à l'usure, à la chaleur. Certaines sont ondulées, d'autres fourchues.

Les fibres métalliques :

Les fibres métalliques sont principalement utilisées en brosserie industrielle. Les métaux utilisés sont l'acier, le laiton et le bronze. Elles sont utilisées pour le nettoyage, pour le polissage ou l'avivage de métaux ou de bijoux. Les brosses métalliques sont également utilisées dans le traitement du bois. [***]

Les fibres synthétiques :

Les fibres synthétiques sont aujourd'hui les plus utilisées pour la brosserie. Les principales fibres synthétiques sont les polyamides, les polyesters, le polychlorure de vinyle, le polyéthylène, le polypropylène et les différentes variétés de nylon. Elles permettent d'imiter les matière naturelles à un plus faible coût et d'acquérir de nouvelles propriétés (***) [***]

Les fibres animales :

Les fibres animales sont une matière traditionnelle (***) qui tend à disparaître, en raison de la difficulté de manipulation. Elles sont utilisées ...

4.3 Les différents types de monture de brosse

La monture est la partie de la brosse où sont implantées les fibres. Elle comprend également le manche. Les montures peuvent être en bois, en plastique ou en métal (***). [***]

Nous allons dans cette section estimer la part de montures en bois dans l'ensemble de l'offre existante. Il n'existe pas de chiffres officiels pour cette donnée et la part de brosses ayant une monture en bois varie beaucoup d'un brossier à l'autre, d'un distributeur à l'autre et selon le type de produit. Nous allons ainsi donner la part de brosses en bois de certains types de produits chez les distributeurs et fabricants leaders du marché, ceci donnant un bon apperçu de la structure de l'offre.

Les balais :

Chez Elephant (***), leader du marché du balais en France, environ **% de la gamme de balais est en bois. Le reste étant des balais en acier ou en aluminium.

Les brosses à dents :

Chez Bioseptyl, filliale de la Brosserie Française, un des derniers fabricants de brosses à dents en France, environ **% des brosses à dents proposées sont en bois également. Attention, ce chiffre n'est pas représentatif du marché Français (***).

Les brosses pour coiffure :

Chez Glamour (***), environ *% de la gamme des brosses à cheveux est ...

4.4 Renouvellement de l'offre : Digital et environnement

La crise sanitaire a certes contribué à une augmentation de la demande en **** et en ****, mais l'innovation et le renouvellement de l'offre sont également à l'origine de cette hausse de la demande en brosses.

Hygiène :

Comme vu précédemment, l'hygiène est devenue une des principales prérogatives des consommateurs à la suite de la crise sanitaire. Par exemple, Videla a lancé un nouveau kit de lavage turbo * en *, éliminant **% des bactéries et des virus.

L'Ecologie, tendance phare :

Les produits et emballages se tournent vers davantage d'écoconception.

Swiffer affirme ainsi que pour **% des non-utilisateurs de sa marque, le fait que ses produits ne soient pas considérés comme écologiques est la première barrière à l'achat. Swiffer a ainsi relancé sa gamme de balais à fibres recyclées, Swiffer Duster.

Paul Masquin, un des leaders de la brosserie en France propose des emballages non plus en plastique mais en carton ou en papier pour ses articles. Elle innove également sur la création de manches à balais en acier recyclé.

Elephant a pour objectif en **** une fabrication de ***% de ses produits en plastique recyclé.

4.5 Nouvelle tendance de l’offre : la montée en gamme de la brosserie

Alors que les volumes reculent dans les rayons hygiène-beauté, l’offre de brosserie connaît une transformation marquée par une montée en gamme. Longtemps considérée comme une catégorie fonctionnelle et peu différenciante, la brosserie évolue vers une proposition plus qualitative, inspirée par les codes du luxe et du bien-être.

Cette tendance s’inscrit dans un double contexte :

d’une part, une demande croissante des consommateurs pour des produits durables, esthétiques et fabriqués localement, d’autre part, un taux de rachat historiquement faible sur les brosses, qui pousse les marques à enrichir leur offre en misant sur l’expérience et la valeur perçue.

Plusieurs acteurs réinvestissent ainsi les fondements d’un savoir-faire artisanal français, autrefois reconnu à l’échelle européenne, notamment dans les vallées du Jura et de l’Oise, berceaux historiques de la brosserie. Ces régions voient aujourd’hui renaître des ateliers utilisant des matériaux nobles (***) et des techniques manuelles pour produire des objets durables et à forte valeur ajoutée.

La marque La Bonne Brosse incarne cette dynamique. Créée en ****, elle a su remettre en lumière ce patrimoine en misant sur ...

5.1 Réglementation et certifications

Réglementation et rôle de la FFB (***) :

La FFB rassemble et représente ** entreprises fabricantes de brosses et de pinceaux en France. Elle a pour objectif de coordonner et de promouvoir l'activité des brossiers Français. Elle s'occupe également de la gestin des aspects sociaux à travers la convention collective du Travail Mécanique du Bois. La Brosserie fait bien partie légalement du secteur du Travail Mécanique du Bois, le bois étant la matière traditionnelle des montures de brosses. La FFB est aussi l'interlocuteur des pouvoirs publics afin de négocier les textes réglementaires qui s'appliquent à la profession.

Réglementation européenne :

La fabrication de brosses doit être conforme avec la réglementation Food contact européenne, sur les matériaux en contact avec des aliments.

Labels et Certifications :

Cinq brossiers Français sont des EPV (***) et de la pinceauterie Bullier.

Le label PME+ récompense les engagements RSE des entreprises : utilisation de matières premières durables, usine de transformation alimentée par une énergie verte, packagings écologiques, espaces verts favorisant la biodiversité, bien-être des salariés... Certaines entreprises Françaises de brosserie présentent ce label.

Réglementation spécifique aux brosses à dents :

Les ...

6.1 Segmentation des acteurs

6.2 Oeil de l'analyste

Contexte:

Le marché de la brosserie en France est dominé par quatre groupes majeurs : Vileda (***). Cette forte concentration souligne une structuration autour de leaders puissants et d’une présence marquée de la grande distribution, qui impose des logiques de prix bas et d’optimisation des volumes.

Grandes tendances:

*ere tendance: la chine est le plus gros exportateur mondial de brosserie. Elle a exporté * *** millions de dollars en ****, soit plus de trente fois le niveau de la France (***).

*e tendance : Les exportations françaises de brosserie sont majoritairement tournées vers les pays européens.L’Allemagne (***) figurent parmi les principaux clients de la France, ce qui souligne l’importance du marché intra-européen pour les fabricants français.

*ᵉ tendance : Les brosses à dents décrochent dans l’hygiène bucco-dentaire. Alors que le chiffre d'affaires des dentifrices progresse de +*,* % en valeur et en volume, celui des brosses à dents chute de -* % en volume, bien qu’il enregistre une hausse en valeur de +*,* %. Cette hausse en trompe-l’œil cache donc un recul des ventes physiques, compensé par une augmentation des prix.

*ᵉ tendance : La rénovation tire davantage la demande que la construction neuve. En effet, les dépenses ...

• La Brosse et Dupont
• Nespoli France
• Marquardt (L'Outil Parfait)
• Max Sauer
• SOVB
• Loewerts Industries
• Pinceaux Leonard (Bullier)
• Ridremont
• Brosserie Brenet
• Bioseptyl (La Brosserie Française)
• Azema Bigou
• Savy Brosserie
• Brosserie Julio
• Brosserie Lecler Noël
• Brosserie Marchand
• Brosserie Thomas
• Devirieux
• Ets Barot
• Ets Paul Masquin
• Fournival Altesse
• GPT Cooperatif des Aveugles Travailleurs (Gcat)
• Henri Savy
• JM Brosserie
• Kibros
• Malige Raval'or
• Manufacture Brosses Marais Poitevin (Nbmp)
• Pinceaux d'Aquitaine