Le marché du cloud storage - France (2024)

1.2 Le marché mondial du cloud storage

En ****, Fortune Business Insight estimait le marché mondial du cloud storage à ***,** milliards de dollars. La taille du marché mondial devrait passer de ***,** milliards de dollars en **** à ***,** milliards de dollars d'ici ****, avec un taux de croissance annuel moyen de **,* %. 

Evolution de la taille du marché mondial du cloud storage Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Parts de marché mondial des principaux acteurs du cloud Monde, ****, en % Source : Kinsta Le marché mondial du cloud computing en **** est dominé par plusieurs acteurs majeurs. Amazon Web Services (***) détient la plus grande part de marché avec **%, suivi de près par Microsoft Azure avec **%. Google Cloud occupe la troisième position avec **%, tandis qu'Alibaba Cloud et IBM Cloud détiennent respectivement *% et *%. Salesforce, Tencent et Oracle se partagent des parts plus modestes, chacun avec *%, *%, et *% respectivement. Les autres fournisseurs représentent collectivement **% du marché. Ces chiffres soulignent la forte concentration du marché du cloud autour de quelques grands acteurs américains, avec AWS, Microsoft Azure et Google Cloud en tête. 

Part des données mondiales stockées sur un cloud Monde, **** - ****, en % Source : Sales Hacking   La part des données mondiales stockées sur le cloud a doublé au cours de la ...

1.3 Le cloud storage en Europe

En Europe, la Suède et la Finlande se distinguent en tête de liste, avec une utilisation du cloud storage par **% des entreprises de chaque pays. Les Pays-Bas et le Danemark suivent de près avec un taux d'adoption de **%, démontrant une forte présence de cette technologie dans ces pays nordiques.

La Norvège, l'Italie et l'Estonie affichent également des taux d'utilisation relativement élevés, tous situés autour de **% ou plus.

Malte, la Belgique et la République Tchèque complètent le top ** avec des taux d'adoption allant de **% à **%. Ces données soulignent la prévalence croissante du stockage cloud dans le paysage commercial européen, témoignant de son importance croissante en tant qu'outil essentiel pour la gestion des données et la transformation numérique des entreprises.

Top ** des pays européens dans lesquels les entreprises utilisent le plus le cloud storage Europe, ****, en % Source: ****

1.4 Le marché français

En ****, le marché français des solutions et services Cloud s'est élevé à près de ** milliards d'euros, affichant une croissance de **,*%. Cette tendance positive devrait se poursuivre jusqu'en ****, avec une prévision d'activité atteignant les ** milliards d'euros (***). Cette expansion représente une augmentation de plus de ** milliards d'euros sur une période de quatre ans, faisant passer la part de marché du secteur dans les logiciels et services numériques de **% en **** à plus de **% en ****.

Taille de marché du cloud en France France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

De plus, comme il n'existe pas de données détaillées sur le marché du cloud storage, nous faisons l'hypothèse que la part des revenus associés au cloud storage représente **% des revenus totaux du cloud, comme pour le marché mondial, afin d'estimer le marché français du cloud storage.

  Taille de marché du cloud storage en France France, **** - ****, en milliards d'euros Source : Markess, Traitement Businesscoot  

2.1 Perception du cloud par les Français

L'évolution rapide des technologies numériques a profondément transformé la manière dont les individus et les entreprises stockent et gèrent leurs données. Dans ce contexte, le cloud storage est devenu une composante essentielle de l'infrastructure informatique, offrant des solutions de stockage flexibles, évolutives et accessibles à distance. Il est intéressant de se concentrer sur la perception du cloud par les Français, explorant leurs attitudes, leurs préoccupations et leurs habitudes en matière d'utilisation du cloud.

Connaissance et utilisation du cloud France, ****, % Source : Odoxa   Les données révèlent que la majorité des répondants (***) déclarent connaître le cloud mais ne pas l'utiliser. En outre, ** % déclarent avoir entendu parler du cloud, mais ne comprennent pas précisément de quoi il s'agit, ce qui suggère un niveau de connaissance encore insuffisant dans une partie de la population. Enfin, **% des répondants reconnaissent ne pas avoir entendu parler du cloud, ce qui indique une certaine lacune dans la diffusion de l'information sur cette technologie. Ces résultats mettent en lumière l'importance de sensibiliser davantage le public sur les avantages et les fonctionnalités du cloud, ainsi que sur ses applications ...

2.2 L'usage du cloud par les entreprises françaises

Depuis son émergence au milieu des années ****, le marché du Cloud a considérablement évolué, offrant aujourd'hui un paysage varié et dynamique avec la présence de nombreux acteurs nationaux et internationaux. En parallèle des grands fournisseurs américains (***), plusieurs entreprises françaises ont émergé, enrichissant ainsi l'écosystème du Cloud. Cette diversification de l'offre reflète la demande croissante pour des solutions Cloud innovantes et adaptées aux besoins spécifiques des entreprises et des administrations. En effet, selon les données disponibles, environ ** % des entreprises et des administrations françaises ont adopté une solution Cloud en **** [***], démontrant ainsi une forte tendance à intégrer cette technologie dans leurs infrastructures informatiques.

  Motivations des entreprises et des administrations pour un passage vers le Cloud France, **** % Source : EY  

Selon les données du graphique ci-dessus, les principales motivations des entreprises et administrations pour migrer vers le cloud sont variées. En tête de liste, **% des répondants citent la volonté de réaliser des économies et de réduire les coûts, démontrant ainsi une préoccupation pour l'efficience financière.

En parallèle, **% des répondants expriment le désir d'améliorer le cycle de ...

2.3 Une prise de conscience des entreprises sur les impacts écologiques de l'informatique

Le passage au cloud computing offre non seulement des économies de coûts et de temps aux entreprises, mais il contribue également à réduire la consommation d'énergie et à améliorer la durabilité de leur infrastructure informatique. En effet, d'après une étude réalisée par WSP sur Microsoft Cloud, les solutions d'affaires basées sur le Cloud sont jusqu'à ** % plus efficaces sur le plan énergétique par rapport aux centres de données d'entreprise traditionnels. De plus, elles peuvent réduire les émissions de carbone jusqu'à ** %.

Préoccupations des entreprises relatives à l'impact environnemental de leur infrastructure informatique France, ****, en % Source: ****

Selon l'étude de Public First, **% des entreprises françaises expriment des préoccupations quant à l'impact environnemental de leur infrastructure informatique interne. Il est estimé que les Technologies de l'information et de la communication (***) sont responsables d'environ *,*% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

En comparaison avec les infrastructures sur site, le cloud présente plusieurs avantages en termes d'efficacité énergétique : Les fournisseurs de cloud, tels que AWS, bénéficient d'économies d'échelle plus importantes, ce qui leur permet d'utiliser de manière plus efficace chaque serveur par rapport aux centres de données d'entreprise ...

3.1 Chaîne de valeur du marché du cloud storage

Une chaîne de valeur proposée pour le marché du cloud storage se trouve ci-après :

Fournisseurs d'infrastructure : Ils investissent dans les centres de données, les serveurs et les équipements réseau nécessaires pour créer une infrastructure de cloud storage robuste. Développeurs de logiciels : Ils conçoivent et développent les systèmes de gestion de cloud storage qui permettent aux utilisateurs de stocker, organiser et accéder à leurs données dans le cloud. Fournisseurs de services de cloud storage : Ils proposent des solutions de stockage en ligne aux utilisateurs finaux, en leur permettant de sauvegarder, synchroniser et partager leurs fichiers sur des serveurs distants. Intégrateurs système : Ils aident les entreprises à mettre en place des solutions de cloud storage personnalisées en intégrant les services de cloud storage dans leurs infrastructures existantes et en assurant l'interopérabilité avec d'autres systèmes. Services de sécurité et de confidentialité : Ils offrent des mesures de sécurité avancées pour protéger les données stockées dans le cloud, notamment le chiffrement des données, l'authentification à deux facteurs et la surveillance des menaces. Fournisseurs de connectivité réseau : Ils fournissent des connexions Internet haut ...

3.2 Un marché très concentré, aux mains des géants américains

Un marché aux mains des géants américains :

L'écart entre les géants américains du cloud et les spécialistes européens du secteur continue de se creuser en France, selon une récente étude du cabinet Markess by Exaegis. En ****, les trois géants américains, à savoir Amazon, Microsoft et Google, aussi appelés les hyperscalers ont capté **% de la croissance des dépenses sur le marché français, représentant ainsi un marché de près de *** millions d'euros à eux trois. Avec une croissance annuelle estimée à ** % pour le cloud d'infrastructure en France, le volume d'activité devrait atteindre ** milliards d'euros d'ici ****.

Cette domination des acteurs américains se traduit par une part de marché de **% dans le secteur clé du cloud, laissant peu de place à la concurrence pour la signature de nouveaux contrats de construction d'infrastructures et de développement d'applications dans le cloud. Cette tendance a été amplifiée par la pandémie de Covid-**, qui a entraîné une forte augmentation du travail à distance et a poussé de nombreuses entreprises françaises à se tourner vers les solutions cloud pour assurer leur transformation numérique et garantir la continuité de leurs activités. Cette tendance ...

3.3 Barrières à l'entrée et facteurs clés de réussite

Le marché du cloud storage présente certaines barrières à l'entrée qui peuvent rendre difficile l'entrée de nouveaux acteurs. C'est donc pour cela que ce marché reste principalement entre les mains de géants et qu'il semble compliqué que d'autres acteurs puissent se faire une place dans les années à venir. Voici une présentation de quelques-unes des barrières clés [***] :

Toutefois, des clés de réussite peuvent être maitrisées par les entreprises pour une arrivée plus facile sur ce marché. En effet, les clients recherchent avant tout [***] :

Il est important de noter que ces clés de réussite peuvent varier en fonction des besoins spécifiques des entreprises et des utilisateurs finaux, ainsi que de l'évolution du marché et des avancées technologiques.

3.4 La souveraineté du cloud, un enjeu majeur des années à venir

L'évolution rapide du paysage numérique mondial a placé la question de la souveraineté des données au cœur des préoccupations des entreprises et des administrations, notamment en France et en Europe. En ****, l'autorisation accordée par la CNIL à Microsoft pour héberger des données de santé françaises et la décision d'EDF d'opter pour AWS pour une partie de ses données ont mis en lumière les défis auxquels sont confrontés les acteurs français du marché du cloud en matière de protection des données.[***]

Les prestataires français du cloud sont donc en retard par rapport aux géants américains et cherchent à proposer des offres compétitives pour combler cet écart. Ils se confrontent également au défi de protéger les données des entreprises et des institutions contre la surveillance prévue par les lois américaines. En effet, l'utilisation de services de stockage cloud américains expose les entreprises à deux lois réglementaires :

Le Patriot Act, conçu pour combattre le terrorisme, octroie aux agences de renseignement américaines le pouvoir de fouiller dans les données personnelles. Le Cloud Act, qui autorise le gouvernement ...

4.1 Les différents types de stockage et modes d'hébergements des données

Les différents types de stockage des données :

Les différents modes d'hébergements des données

Selon les données du graphique ci-dessus, les entreprises et les administrations utilisent principalement des solutions de cloud privé, représentant ** % de l'adoption totale, suivi par le cloud hybride à ** %.

Le cloud public, quant à lui, est moins largement adopté, avec seulement **% d'utilisation par les entreprises et administrations interrogées.

Ces résultats mettent en évidence une préférence marquée pour le contrôle et la sécurité offerts par les solutions de cloud privé, tandis que le cloud hybride gagne également en popularité en raison de sa flexibilité et de sa capacité à combiner les avantages du cloud public et privé. Ces tendances révèlent les choix stratégiques des organisations en matière d'infrastructure informatique et soulignent l'importance croissante du cloud dans le paysage technologique français.

Type de cloud utilisé par les entreprises et les administrations France, ****, % Source : EY  

4.2 Les différentes caractéristiques et fonctionnalités offertes par les fournisseurs

Caractéristiques et fonctionnalités offertes par les fournisseurs

Le cloud storage offre une variété de cas d'utilisation dans de nombreux domaines. Voici quelques exemples courants :

Sauvegarde et récupération de données : Les utilisateurs peuvent sauvegarder leurs fichiers et données critiques dans le cloud pour les protéger contre les pannes matérielles, les sinistres ou la perte accidentelle. En cas de besoin, ils peuvent facilement récupérer leurs données à partir du cloud. Collaboration et partage de fichiers : Le cloud storage permet aux utilisateurs de stocker leurs fichiers dans un emplacement centralisé et d'y accéder depuis différents appareils et emplacements géographiques. Cela facilite la collaboration en permettant aux équipes de travailler simultanément sur des documents, de partager des fichiers et de les synchroniser en temps réel. Stockage et diffusion de contenus multimédias : Les entreprises de médias et de divertissement utilisent le cloud storage pour stocker et diffuser des contenus tels que vidéos, musique et images. Cela leur permet de gérer de grandes quantités de données et d'offrir une expérience de diffusion en continu à leurs utilisateurs. Archivage à long terme : Les organisations ont souvent besoin ...

4.3 L'importance d'une offre sécurisée et fiable

En ****, *** *** cyberattaques réussies touchant des entreprises ont été recensées. La protection des données est donc une préoccupation majeure pour les entreprises de toutes tailles, compte tenu de la hausse des cyberattaques et des conséquences financières qui en découlent. Les coûts moyens d'une violation de données peuvent être très élevés, dépassant les * millions d'euros, et le coût total de la cybercriminalité dans le monde dépasse maintenant les * *** milliards de dollars.

Les attaques ransomwares sont souvent opportunistes, exploitant toutes les vulnérabilités qu'elles peuvent trouver. D'autres attaques sont plus ciblées, notamment contre les gouvernements, les institutions éducatives et les systèmes de santé, qui sont considérés comme vulnérables en raison de systèmes informatiques obsolètes, de mauvaises pratiques de sécurité et de l'incapacité à tolérer les temps d'arrêt. Les attaques récentes contre des hôpitaux en France en sont un exemple alarmant.

Les principales cyberattaques des entreprises France, ****, % Source: ****

Les données de **** en France révèlent que les principales cyberattaques ciblant les entreprises sont le piratage de compte, l'hameçonnage et les rançongiciels, représentant respectivement **,* %, **,* % et ...

4.4 Modèles de tarification et offres spéciales

Plusieurs facteurs influencent le coût du stockage en cloud d'entreprise :

Stockage : Les coûts sont généralement exprimés en coût par gigaoctet par mois ou en prix par téraoctet par mois ou par an. Chaque fournisseur de cloud propose différents niveaux de stockage avec des coûts, des performances et des niveaux de disponibilité variables. Opérations de stockage : Les actions basées sur les API ont des coûts minimes, généralement facturés toutes les ** *** procédures. Cependant, les frais liés aux opérations de stockage peuvent devenir importants lorsque vous effectuez de nombreuses tâches sur des charges de travail avec un grand nombre d'objets. Transferts de données de stockage : Les frais de lecture des données par gigaoctet varient généralement en fonction du niveau de stockage spécifique. Bande passante de sortie : Il s'agit davantage d'un facteur de coût lié à l'activité du réseau plutôt qu'à une variable de prix du stockage. Des frais sont facturés pour le téléchargement de données à partir d'un stockage en cloud lorsque la charge utile est fournie en dehors de la région cloud. Aucun ...

5.1 Règlementation

La réglementation dans le secteur du cloud storage peut varier en fonction du pays et de la région. Cependant, il existe certaines réglementations et normes internationales qui s'appliquent Trend Micro.

Lois et règlementations :

Règlement général sur la protection des données (***) : Le RGPD est une réglementation européenne qui vise à renforcer et à harmoniser la protection des données personnelles des citoyens de l'Union européenne. Il établit des règles strictes concernant la collecte, le stockage, le traitement et le transfert des données personnelles. Les fournisseurs de services cloud doivent se conformer au RGPD lorsqu'ils traitent des données personnelles des résidents de l'UE.

HIPAA (***) : HIPAA est une loi américaine qui établit des normes de sécurité et de confidentialité des données pour les informations de santé protégées. Les fournisseurs de services cloud qui traitent des données de santé doivent se conformer à HIPAA pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données.

Contrats :

Les contrats établissent un accord officiel entre deux parties ou plus. Lorsqu'une entreprise signe un contrat, elle est tenue de respecter les conditions qui y sont stipulées. Ne pas ...

5.2 Le Data Act

En juin ****, le Conseil et le Parlement européen ont conclu un accord sur le projet de règlement européen sur les données, le "Data Act", répondant à l'enjeu du rééquilibrage de la concurrence sur le marché de l'informatique en nuage, actuellement dominé par trois acteurs majeurs. Ce règlement vise à harmoniser les règles d'accès et d'utilisation équitable des données, complétant ainsi le RGPD de **** sur la protection des données personnelles.

Présenté par la Commission européenne en février ****, le Data Act s'inscrit dans le cadre du plan d'action pour la souveraineté numérique de l'Europe, alors que ces technologies jouent un rôle central dans l'économie de la donnée de demain. Il vise à supprimer les principales barrières érigées par les fournisseurs dominants pour accéder à des services de cloud concurrents.

L'une des mesures clés du Data Act est la suppression des frais de transfert de données et de migration, qui sera mise en œuvre ** mois après son entrée en vigueur. Cette disposition permettra aux utilisateurs de changer de fournisseur sans encourir de frais pour les opérations nécessaires à la portabilité de ...

6.1 Segmentation des acteurs

*Pour OVH, la part de marché et le chiffre d'affaires est celui réalisé en France, car l'entreprise n'est pas encore très internationalisée.

Note : les différents chiffres d'affaires mondiaux ont été calculés à partir des données existantes sur les parts de marché des différentes entreprises et le chiffre d'affaires mondial du cloud storage.

• Google Cloud
• AWS Amazon Web Services
• Microsoft
• IBM
• Tencent
• Oracle
• SalesForce
• OVH
• Antemeta
• Sewan
• Data4 service
• Qarnot Computing
• Outscale (Dassault System)
• Adista - Inherent
• Oordrive
• Orange Business Services
• Oxya
• Snowflake Computing