Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial de la bioénergie est en constante progression, atteignant une valeur de 271,17 milliards de dollars en 2023. La capacité de production mondiale de bioénergie atteint 148 912 mégawatts en 2022, soit une augmentation de 176 % depuis 2008.

En Europe, la capacité totale a augmenté de 64 % entre 2010 et 2022.

En France, la capacité de production de bioénergie a augmenté de 85 %, passant de 1,11 mégawatt en 2011 à 2,051 mégawatts en 2022. Cette expansion s'inscrit dans le cadre d'un engagement européen plus large en faveur des énergies renouvelables, où la bioénergie représente environ 60 % du bouquet d'énergies renouvelables.

Le marché français des bioénergies

La bioénergie est une dérivée de la biomasse solide, liquide et gazeuse. Les consommateurs français et les autorités manifestent un vif intérêt pour ce secteur. L'utilisation de ressources telles que le bois, le fumier, la paille de céréales et les déchets organiques souligne le potentiel de la bioénergie en tant que source d'énergie polyvalente et renouvelable, en particulier sous la forme de bois-énergie, de biogaz et de biocarburants.

Les français se sentent particulièrement concernés par les questions énergétiques locales : plus des trois quarts d'entre eux s'y intéressent et près d'un tiers se considèrent bien informés dans ce domaine.

Les pratiques des Français en matière de contrôle de l'énergie sont principalement motivées par des raisons financières et environnementales.

La hausse des prix du gaz naturel fait du biogaz une alternative particulièrement attrayante. La promesse de stabilité du prix du biogaz, qui oscille autour de 90 euros par mégawattheure, le positionne de manière compétitive par rapport aux fluctuations du marché de l'énergie.

La balance commerciale du pays en matière de bois-énergie et de biodiesel est très déficitaire, les importations de biodiesel augmentant sont passées de 1 350 millions d'euros en 2018 à 3 127 millions d'euros en 2022.

Les pompes à chaleur concentrent 40 % des aides à l'investissement, et la bioénergie et le biogaz seulement 11%.

Pionniers et innovateurs : acteurs du secteur de la bioénergie

Veolia et Suez : champions de la transformation des déchets en énergie, pionniers de méthodes sophistiquées pour collecter, traiter et métamorphoser les déchets organiques en bioénergie de valeur.

Engie et TotalEnergies : deux acteurs historiques du secteur de l'énergie, apportent leur soutien à la cause des bioénergies grâce à des investissements soutenus dans la recherche et le développement

Mintenergie, Ilek et Ekwateur sont des rouages essentiels de la machine bioénergétique. En tant que fournisseurs spécialisés de bioénergie, ils font le lien entre la production et le consommateur.

Enedis, RTE et ELD : gestionnaires de réseaux de transport d'énergie veillent à ce que la bioénergie produite parvienne sans encombre aux consommateurs.

Paprec et Urbaser : sont des généralistes du déchet, gérant la collecte et le traitement des déchets sur l'ensemble des territoires. Leur rôle dans le recyclage et la valorisation est essentiel dans le cycle de vie de la bioénergie, transformant ce qui était un déchet en une source d'énergie durable.

Altawest : À la pointe de la technologie, Altawest conçoit des équipements et des services destinés à accroître l'efficacité énergétique et environnementale. Elle fournit aux producteurs et aux consommateurs d'énergie les outils nécessaires.

le marché des bioénergies - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 27/03/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les bioénergies englobent toutes les formes d'énergie dérivées de la biomasse. La nature (solide, liquide ou gazeuse) des bioénergies est déterminée par la biomasse initiale utilisée et les processus de transformation qu'elle subit. Par exemple, le bois et ses dérivés constituent la principale source de biomasse solide, donnant ainsi naissance aux bioénergies solides et notamment au bois-énergie. Les biogaz, issus de processus tels que la méthanisation des déchtes, représentent une forme gazeuse de bioénergies. Quant aux biocarburants obtenus à partir de la paille de céréales, ils illustrent la forme liquide des bioénergies dérivées de la biomasse solide.

La biomasse englobe l'ensemble des matières d'origine animale ou végétale et sont donc des matières renouvelables. Ses applications sont variées, allant de l'alimentation humaine ou animale à la fabrication de textiles et de matériaux, en passant par la production d'énergie. Les composants utilisés dans les bioénergies sont nombreux, comprenant notamment les résidus forestiers et agricoles tels que le bois, le fumier et les pailles de céréales, ainsi que les déchets organiques, les déchets verts et les boues de stations d'épuration.

Les principales bioénergies en France sont le bois-énergie, le biogaz et les biocarburants. De ce fait, l'étude sera principalement axée sur ces dernières.

La taille du marché mondial des bioénergies devrait augmenter au cours des prochaines années, avec un taux de croissance annuel composé de 9,4% entre 2023 et 2028. En France, depuis plus de 10 ans, la capacité totale de la production de bioénergie ne fait qu'augmenter, atteignant en 2022, une capacité de 2051 mégawatts. Cette situation témoigne de l'engagement du pays envers la diversification de son mix énergétique afin de réduire son empreinte environnementale.

Le marché français des bioénergies est avantagé par différents facteurs. D'abord, les Français s'intéressent fortement aux enjeux liés à l'énergie sur le territoire et semblent être vigilants quant à la question de l'impact environnementale de leur consommation d'énergie. Les bioénergies ont un cycle de production qui a un impact moindre que celui des énergies fossiles, ce qui est avantageux pour répondre aux enjeux écologiques actuels. De plus, ce marché est fortement soutenu par les pouvoirs publics qui mettent en place différents dispositifs et qui investissent beaucoup en R&D. Enfin, les investissements sont importants sur ce marché, ce qui permet aux entreprises d'innover et de rester compétitives.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Ilek
Total Energies
Dyneff
Office National des Forêts
Ekwateur
Mint Energie
Tankyou
Ademe
BPI France
Haffner Energy
Tenergie
Energies de Loire
Novea Energies
Unite Energy
Groupe Vertex Bioenergy
Energo Green
M-Energies
Renner Energies
Sublime Energie
Qair energy
Waga Energy
Gaïa Energie Systems
Celsius Energy (SLB Nouvelles Energies)
EC Bioénergie (JRS Group)
Bioénergie du Sud-Ouest
LMK Energy
Direct Bois Energie
Euro énergies (Poujoulat Groupe)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du nombre de déchetteries
Quantités de déchets récoltées en déchetteries
Nature des matériaux collectés en déchetteries
Les modes de valorisation de l'énergie issue des déchets renouvelables
Production brute d'électricité à partir de déchets municipaux renouvelables
Niveau d'intéressement des Français quant aux enjeux liés à l'énergie en France
Le niveau d'information ressenti sur les enjeux de l'énergie
"Vous surveillez votre consommation d'énergies pour des raisons financières"
"Vous surveillez votre consommation d'énergies pour des raisons environnementales"
Réponses à différentes affirmations concernant les énergies en France
Indice des prix à la consommation gaz
Taille du marché mondial des bioénergies
Capacité de production mondiale de bioénergies
Capacité de production européenne de bioénergies
Les sources d'énergies renouvelables dans l'UE
Capacité totale de production de bioénergie de la France
Production primaire d'énergies renouvelables par filière
Balance commerciale de bois-énergie
Balance commerciale de biodiesel
Dépenses d'investissement dans les énergies renouvelables
Evolution des dépenses d'investissement dans les bioénergies
Dépenses publiques de R&D dans les énergies renouvelables
Evolution des dépenses publiques dans la biomasse (dont principalement les biocarburants)
Consommation primaire de bois-énergie par secteur
Evolution de la dépense de bois-énergie par secteur
Evolution de la production d'énergie à partir de biogaz
Puissance des installations de biogaz pour la production d'électricité
Répartition des installations de biogaz pour la production d'électricité selon leur puissance
Répartition de la consommation de biocarburant par filière
Répartition de la consommation de biodiesel selon les compositions
Evolution de la consommation de biocarburants par filière
Ventes annuelles d'appareils de chauffage au bois-énergie pour les résidences individuelles
Résidences principales individuelles équipées en chauffage au bois
Evolution du nombre de salariés dans le secteur des biocarburants
Evolution du nombre de salariés dans la filière du bois-énergie
Evolution du nombre de salariés dans la filière du biogaz

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Dernières actualités

Kérosène vert : Haffner Energy va construire une usine dans la Marne - 18/08/2024

Haffner Energy a annoncé il y a quelques semaines son premier projet d'usine dédiée à la production de carburant d'aviation durable (CAD) à partir de biomasse.
Cofondée par les frères Marc et Philippe Haffner en 1995, l'entreprise spécialiste de la conversion de biomasse en énergies renouvelables va construire une unité industrielle près de l'aéroport de Vatry, dans la Marne, à une trentaine de kilomètres de son siège social situé à Vitry-le-François.
La mise en service de cette usine est prévue pour 2028.
La société familiale, cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth depuis deux ans, compte sur ce projet pour devenir l'un des premiers producteurs français de CAD sur le marché.
Aujourd'hui, en France, la réglementation impose aux compagnies aériennes un taux de 1,5 % de CAD dans le kérosène des avions alors que la production de cet or vert sur le territoire français est quasiment inexistante.
L'ambition de ce projet est de « produire 30.000 tonnes de carburant d'aviation durable par an à partir de 2028
Haffner Energy compte sur sa future usine pour lancer la production de sa solution, brevetée, de carburant d'aviation durable à partir de différents types de déchets : agricoles, forestiers, ménagers
Haffner Energy, qui compte 72 salariés, ambitionne de construire d'autres sites de production à l'international, notamment en Europe, en Asie et sur le continent américain.
En juin dernier, Haffner Energy a ouvert un centre d'essais à Marolles (Marne) sur lequel une dizaine de salariés testent différents types de biomasse
Haffner Energy travaille sur un second projet d'unité industrielle pour assembler des modules de production de gaz et d'hydrogène renouvelables à Saint-Dizier, en Haute-Marne.

Casino et Total Energies renouvellent leur contrat pour plus de 1000 stations-service en France - 26/07/2024

Renouvellement du contrat d'approvisionnement entre Casino et TotalEnergies pour plus de 1000 stations-service en France.
- Durée du partenariat : 5 ans, à partir du 1er octobre 2024.
- Présence de Casino dans près de 140 stations-services Total sur autoroute.
- Carrefour prévoit d'avoir 350 stations d'ici 2024.
- Leclerc possède 23 aires d'autoroutes.
- Carrefour a remporté deux appels d’offres auprès de Shell et TotalEnergies pour approvisionner 117 boutiques supplémentaires.

TotalEnergies et SSE vont lancer une société de recharge de véhicules électriques en Grande-Bretagne et Irlande - 16/07/2024

- Nom de la coentreprise: Source
- Partenaires de la coentreprise: TotalEnergies (France) et SSE (Scottish & Southern Energy, Royaume-Uni)
- Objectif : Atteindre 20% du marché de la recharge rapide des véhicules électriques en Grande-Bretagne et en Irlande
- Nombre de bornes de recharge rapide à déployer dans les ( prochaines années: 3.000 bornes
- Bornes de recharge rapide de 150 kilowatts (kW), alimentées en courant continu
- Durée de recharge complète: Entre 30 minutes et une heure
- Coût de déploiement des bornes: Environ 300 millions d'euros
- Énergie renouvelable, fournie par TotalEnergies et SSE

Energies de Loire va construire 60 centrales photovoltaïques - 18/06/2024

Construction de 60 centrales photovoltaïques dans l'Ouest sous 18 à 24 mois.
- Coût du projet : 20 millions d'euros.
- Localisation principale des centrales : Loire-Atlantique. D'autres centrales seront construites dans les départements de Vendée, Maine-et-Loire, Ille-et-Vilaine et Sarthe.
- Secteurs d'activité d'Energies de Loire : conception, construction, maintenance et exploitation de centrales solaires, principalement sur des bâtiments agricoles.
- Nombre de centrales solaires opérationnelles ou en cours de construction depuis 2018 : 600.
- Objectif pour 2026 : atteindre 1000 centrales et une puissance installée de 300 mégawatts.
- Chiffre d'affaires en 2022 : 38 millions d'euros.
- Chiffre d'affaires en 2021 : 14 millions d'euros.
- Nombre de salariés actuel : 90.

Energies renouvelables : Unite change d'échelle grâce au fonds Ardian - 13/06/2024

- Ardian gère 166 milliards d'euros d'actifs.
- Son fonds Clean Energy Evergreen Fund est doté d'un milliard d'euros.
- Unite affiche un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros.
- Unite emploie 70 salariés et opère 60 installations.
- La société a été fondée en 1985 et a depuis lors élargi ses activités vers le solaire et l'éolien.
- Unite a réservé un millier d'hectares en Pologne pour des projets solaires d'au moins 5 hectares.
- Ardian prévoit de financer 1,5 GWc de panneaux solaires et de turbines pour Unite.
- 11 parcs solaires remportés lors des derniers appels d'offres de la CRE vont être développés, représentant 140 MWc.
- Le coût estimé pour l'installation de 1 MWc de panneaux solaires est de 1 million d'euros, tandis que pour l'hydroélectricité, le coût est de 3 à 4 millions d'euros par MWc.
- Un investissement total de 1 à 1,5 milliard d'euros est prévu à court terme pour le développement des activités d'Unite.

Energo favorise la transformation des déchets agricoles en biocarburant - 06/06/2024

La deeptech a installé un premier démonstrateur en 2021 dans une exploitation agricole à Sempigny près de Compiègne (Oise), qui a produit du méthane de synthèse à partir de CO₂ issu de biogaz.
Levée de fonds de 16,5 millions d'euros auprès du Crédit Mutuel Alliance Fédérale , du groupe GTT (Gaztransport et Technigaz) et du fonds régional Nord France Amorçage

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ilek

Total Energies

Dyneff

Office National des Forêts

Ekwateur

Mint Energie

Tankyou

Ademe

BPI France

Haffner Energy

Tenergie

Energies de Loire

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Ajouts et mises à jour

17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Euro énergies (Poujoulat Groupe)
17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Direct Bois Energie
17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise LMK Energy
17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Bioénergie du Sud-Ouest
17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise EC Bioénergie (JRS Group)
17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Celsius Energy (SLB Nouvelles Energies)
17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Gaïa Energie Systems
17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Waga Energy
17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Qair energy
17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sublime Energie
17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Renner Energies
17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise M-Energies
17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Energo Green
17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Groupe Vertex Bioenergy
17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Unite Energy
17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Novea Energies
17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Energies de Loire
17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Tenergie
17/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Haffner Energy
27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise BPI France
27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ademe
27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Tankyou
27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mint Energie
27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ekwateur
27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Roquette Frères
27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Office National des Forêts
27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Dyneff
27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Total Energies
27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ilek
04/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Waga Energy