Synthèse de notre étude de marché

Les estimations du marché français de l'hydrogène varient entre 1,4 et 3,5 milliards d'euros en fonction des cours de l'hydrogène.

Le marché mondial de l'hydrogène est évalué à 190 milliards de dollars et devrait croître avec un taux de croissance annuel moyen de 9 % jusqu'en 2030.

Selon l'AIE, le rôle de l'hydrogène en tant que vecteur d'énergie, bien qu'il ne soit pas une source d'énergie en soi, devrait contribuer à hauteur de 6 % aux mesures de réduction des émissions d'ici à 2050.

En France, la production d'hydrogène dépasse 900 000 tonnes par an. L'hydrogène est principalement utilisé dans la désulfuration des carburants pétroliers (60%), la production d'engrais et d'ammoniac (25 %), et diverses applications chimiques (10 %).

La croissance est soutenue par une stratégie nationale qui prévoit un financement public de plus de 3 milliards d'euros pour les technologies de l'hydrogène à faible teneur en carbone.

Le marché comprend des acteurs majeurs comme Air Liquide et des entreprises émergentes comme McPhy, qui se concentrent sur les stations de ravitaillement.

Les méthodes de production actuelles dépendent fortement des combustibles fossiles, 94 % de l'hydrogène provenant du gaz naturel, des hydrocarbures ou du charbon.

L'électrolyse de l'eau ne représente que 6 % de la production nationale d'hydrogène.

Le coût de l'hydrogène "vert" produit par électrolyse se situe entre 3 et 15 euros par kilogramme. Le coût de de l'hydrogène "gris" produit à partir du reformage à la vapeur du gaz naturel ou de la gazéification du charbon.est de 1 à 3 euros par kilogramme

Le stockage et le transport restent des aspects difficiles de l'utilisation de l'hydrogène en raison de sa faible densité dans des conditions normales.

Plusieurs acteurs clés dominent le paysage.

Air Liquide : Pionnier des gaz industriels et des technologies de l'hydrogène.
McPhy : Fabrique des électrolyseurs à haut rendement et développe un réseau de stations d'hydrogène.
Genvia : Fruit de la collaboration entre le CEA et des partenaires industriels, Genvia est une entreprise dont l'objectif est d'industrialiser la technologie de production d'hydrogène par électrolyse à haute température.
Hélion : Spécialiste des piles à combustible à hydrogène.

le marché de l'hydrogène - France

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

J'achète l'étude complète

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 07/12/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Si l'hydrogène est principalement issu d'énergies fossiles, la production et la consommation d'hydrogène représentent un réel enjeu pour le développement d'une économie plus verte et durable. Gaz renouvelable qui n’émet que de l’eau lorsqu’il est consommé, l’hydrogène est aujourd’hui utilisé principalement pour des applications en chimie et pétrochimie, notamment dans la production d'engrais ou dans le processus de raffinage du pétrole. Bien qu'il ne soit pas une source d'énergie, il sert de vecteur énergétique qui doit être produit et stocké avant utilisation. Son énergie peut être récupérée de deux façons :

par combustion, où un kilo d'hydrogène libère trois fois plus d'énergie qu'un kilo d'essence et ne produit que de l'eau ;
par l'utilisation d'une pile à combustible, où l'hydrogène est couplé à un apport d'air pour produire de l'électricité, rejetant uniquement de l'eau.

Le marché mondial est en forte croissance, estimé à 170,14 milliards de dollars en 2022, et il devrait croître avec un TCAC de 9,3% jusqu'en 2030. Il est composé d'acteurs de grande envergure comme le groupe français Air Liquide, leader mondial, McPhy ou encore Hélion. L'Union européenne et les États-Unis sont les principaux acteurs dans la mise au point de politiques de développement de la filière.

En France, ce marché est considéré comme un marché d'avenir, même si l’utilisation de l’hydrogène comme vecteur énergétique est pour l’instant limitée. Son coût de production le rend encore peu compétitif par rapport aux autres types d'énergies, surtout lorsque l'on parle d'hydrogène vert, ie. produit à partir d'énergies renouvelables ou n'émettant que très peu de CO2. Toutefois, le gouvernement français, en collaboration avec la Commission européenne, envisage des stratégies sur le long terme permettant de financer des projets privés pour développer la filière de l'hydrogène. La mobilité à l'hydrogène est notamment un sujet majeur avec le développement de stations à hydrogène sur le territoire national.

L'hydrogène peut être produit de manière décarbonée et économique grâce aux avancées dans la technologie de l'électrolyse. Ce vecteur énergétique pourrait occuper une place importante dans le secteur des énergies renouvelables pour divers usages comme :

pour stocker l’énergie solaire ou éolienne, via une pile à combustible, et la restituer ;
pour alimenter des véhicules zéro émission, tout en présentant l'avantage de leur permettre une grande autonomie ;
pour des usages industriels : il permet de décarboner certains processus industriels comme la fabrication d’engrais, le raffinage, les aciers, les ciments.

La recherche et développement sont dynamiques, soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche et le Conseil de l’Énergie atomique.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Mc Phy
Hydrogenics
Linde
STEP (Hype)
Symbio
Ballard Power systems
Toyota
Faber Cylinders
Forvia (ex Faurecia)
Hydrogen Council
Air Liquide
EDF
HDF (Hydrogène de France)
Atawey
Lhyfe
Safra
Elyse Energie
Roth2
Genvia
Hélion Astom Hydrogen Alsthom
Chemours
HySiLabs
Technip Energie
Verso Energy
45-8 Energy
Vallourec
HEF Groupe
Rely Solutions
Fives Group

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Projection de l'évolution du marché mondial de l'hydrogène
Réduction cumulée des émissions par mesure d'atténuation dans le scénario "zéro émission"
Prévision du chiffre d'affaires de l'hydrogène
Principaux usages de l'hydrogène
Répartition des volumes consommés par filière dans le scénario "Ambition 2030"
Indice de chiffre d'affaires de la cokéfaction et du raffinage
Indice de chiffre d'affaires de la fabrication de produits azotés et engrais
Sources de production d'hydrogène
Répartition entre les différentes sources d'énergie utilisées pour fournir de l'électricité
Exportations françaises d'hydrogène en valeur
Principaux pays acheteurs d'hydrogène français
Importations françaises d'hydrogène en valeur
Principaux pays fournisseurs d'hydrogène à la France
Évolution du taux de couverture français dans le domaine de l'hydrogène
Scénarios prospectifs de la demande mondiale en hydrogène liée aux nouveaux usages à l’horizon 2030
Évolution du nombre de voitures électriques vendues en France
Part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie
Êtes-vous favorable ou opposé(e) à un tel texte dans son principe ?

Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Exemple en ligne Exemple en PDF

Une question sur cette étude ? (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Nucléaire : les pistes pour financer les 67 milliards d'euros du programme français - 17/09/2024

- Coût total estimé du programme des EPR2 : 67,4 milliards d'euros.
- Dépenses déjà engagées et prévues par EDF : 3 milliards d'euros dépensés jusqu'à fin 2024, 2 milliards supplémentaires prévus en 2025, et 3 milliards en 2026.
- Contrairement au modèle britannique, il n'est pas prévu de faire payer les consommateurs français via leur facture d'électricité pendant la construction de ces centrales.
- Aucun recours à des fonds privés n'est envisagé pour le financement des EPR2, parce que la France vient de renationaliser EDF.
- Les finances publiques françaises prendraient une part substantielle des risques de construction. La France envisage un prêt à taux zéro pendant la durée du chantier pour réduire les coûts de financement du projet.
- EDF entend financer pour moitié le projet des EPR2, conformément à une volonté de ne pas opter pour un modèle 100 % régulé et de rester propriétaire de ces centrales à long terme.

Lhyfe, la start-up nantaise qui défie les géants chinois de l'hydrogène vert - 06/09/2024

- Lhyfe se trouve dans le Top 10 des producteurs d'hydrogène vert au niveau mondial selon Bloomberg.
- Dans le Top 5 au niveau des capacités installées. concurrents
- Sinopec dépasse les 20.000 tonnes par an de capacité.
- Lhyfe est positionné derrière le Norvégien Ovako.
- Presque au même niveau que les Chinois Huaneng Sichuan Energy et Shanxi Pengfei.
- Partenariat avec Nel (Norvégien) et Plug Power (Américain) pour l'adaptation des électrolyseurs.
- Croissance rapide en Allemagne, aux Pays-Bas, et au Royaume-Uni.
- Présence dans dix pays.
- Projet en Suède visant à produire jusqu'à 100 tonnes d'hydrogène vert par jour.
- Objectif de capacités installées : 3 GW d'ici à 2030.
- Chiffre d’affaires prévu pour cette année : 5 millions d’euros, visant 100 millions en 2026.
- Matthieu Guesné détient un peu moins de 20 % du capital, devant le family office Noria.

Fives investit pour optimiser ses équipements de liquéfaction d'hydrogène - 24/08/2024

- Budget du programme HyGen: 7,5 millions d'euros
- Durée du programme HyGen: 4 ans
- Chiffre d'affaires anticipé grâce au programme HyGen pour Fives: 15 millions d'euros d'ici à trois ans
- Création d'emplois prévue grâce au programme HyGen: 85 à 90 emplois dans les quatre ans
- Localisation principale des emplois créés: Site de Golbey (Vosges)

Une première gigafactory de piles à combustible à Bordeaux - 18/08/2024

- Date d'inauguration de l'usine HDF Energy : 30 mai (année non spécifiée dans l'extrait).
- Localisation de l'usine : Ancien site Ford de Blanquefort, Gironde.
- Capacité de production annoncée : Piles à combustible de plus de 1 MW.
- Secteurs d'application : Transport maritime via partenariat avec ABB, mobilité lourde ferroviaire, production d'électricité pour les réseaux électriques publics, principalement destinés à l'export.
- Date de début de production : 2025.
- Investissement dans la gigafactory : 20 millions d’euros.
- Nombre de salariés prévu : Une centaine.
- Capacité de production initiale prévue pour 2025 : 100 MW de pile à combustible par an.
- Capacité de production cible pour 2030 : 1 GW de pile à combustible par an.

ArcelorMittal devient officiellement le premier actionnaire de Vallourec - 06/08/2024

- Vente de parts d'Apollo à ArcelorMittal : 955 millions d'euros
- ArcelorMittal détient 28,4% des droits de vote et 27,5% du capital de Vallourec.
- La société compte désormais 14000 salariés, dont plus d'un millier en France.
- En 2023, résultat brut d'exploitation de 1,19 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 5,11 milliards d'euros.

EDF va produire lui-même les turbines Arabelle - 29/07/2024

- Nombre de salariés transférés à EDF : 3 300 salariés au total, dont 2 500 en France, concernés par le contrôle des activités nucléaires de General Electric héritées d’Alstom par EDF.
- Capacités des turbines Arabelle : Elles sont présentées comme les plus puissantes du monde, équipant les dernières générations de réacteurs nucléaires français de type EPR ainsi que les VVER du russe Rosatom.
- Participation d’EDF dans Framatome : EDF est devenu actionnaire à 75% de Framatome suite à l'éclatement d'Areva en 2015.
- Pour l'intégration de la division Steam Power de GE, EDF a créé une nouvelle filiale nommée Arabelle Solutions

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Mc Phy

Hydrogenics

Linde

STEP (Hype)

Symbio

Ballard Power systems

Toyota

Faber Cylinders

Forvia (ex Faurecia)

Hydrogen Council

Air Liquide

EDF

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché de l'hydrogène | France

99 € ^HT

Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
Comment se différencient les entreprises du marché ?
Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € ^{HT / étude}

378 € au lieu de 445 € ^HT -15%

5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

27/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Fives Group
23/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Rely Solutions
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vallourec
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia (ex Faurecia)
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Linde
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vallourec
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia (ex Faurecia)
20/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise HEF Groupe
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Linde
06/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vallourec
06/12/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le commerce extérieur français d'hydrogène, sur les emplois de la filière, ainsi que sur les projets soutenus par le gouvernement français ont été ajoutées. Par ailleurs, l'estimation de l'évolution du marché mondial, les principaux usages de l'hydrogène en France, ainsi que la partie sur les voitures électriques ont été actualisées.
27/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 45-8 Energy
26/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Verso Energy
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia (ex Faurecia)
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Linde
25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia (ex Faurecia)
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia (ex Faurecia)
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Linde
06/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Technip Energie
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia ((ex Faurecia)
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EDF
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise STEP (Hype)
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Linde
14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise HySiLabs
26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chemours