Le marché de la proptech - France

1.2 Le marché mondial de la proptech en croissance mais dominé par quelques pays

Une vue d'ensemble du marché mondial de la proptech

Source: ****

Ce tableau met en relief les principales catégories possibles du marché de la proptech, avec le nombre d'entreprises dans chaque catégorie et son investissement cumulé sur la période ****-****. La catégorie qui arrivait en tête en termes d'investissements était la recherche de biens immobiliers commerciaux avec **,** milliards de dollars. En termes d’investissements, elle devance de ** milliards la deuxième qui est la location de courte durée/de vacances. Il est intéressant de noter que la catégorie "Recherche de biens immobiliers commerciaux" était ...

1.3 Le marché français de l'immobilier est en croissance...

Il se situe, en effet, sur une dynamique de renouveau après plusieurs années d’instabilité. En ****, le marché des activités immobilières en France était d’environ **,*** milliards d’euros. [***]

Le marché français de la promotion immobilière

Selon l'INSEE, le marché de la promotion immobilière en France s’élevait à **.** milliards d'euros en ****, contre **.* milliards d'euros en **** soit une baisse de -*%. En dépit de cela, le marché semblait déjà être dans une période de croissance régulière depuis ****, avec un taux de croissance de plus de **% sur entre **** et ****. Par ailleurs, ...

1.4 ... ce qui soutient l'essor du marché de la proptech ...

Les levées de fonds des start-ups de l'immobilier et de la construction France, ****- ****, en millions d'euros CAGR : +***% Source: ****

Entre **** et ****, on constate une très nette augmentation de levées de fonds des entreprises de Real Estech puisqu'en **** ces entreprises levaient ** millions d'euros alors qu'en ****, elles levaient *** millions d'euros, soit un CAGR de +***% sur cette période. En revanche, le nombre d'opérations de levées de fonds a augmenté entre **** et **** puisqu'il est passé de ** à ** opérations et il est redescendu à ** en ****. Le ticket moyen en **** était de *,* millions d'euros alors qu'en ****, il s'établit à ** millions. 

Comparaison des ...

1.5 ...d'autant plus que la pandémie mondiale a quelques peu accéléré le marché de la proptech

Un ralentissement du marché de l'immobilier,

La promotion immobilière

Les chiffres du secteur du bâtiment pour l'année **** sont révélateurs de l'influence de la crise sanitaire. Dans la construction neuve, on constate une baisse de **% de la construction résidentielle et une baisse de plus de **% de la construction non-résidentielle. L'attribution de permis de construire a, elle aussi, baissé de près de **% par rapport à ****.

Les causes sont multiples : on y trouve évidemment le ralentissement des chantiers dû aux situations de confinement, de couvre-feu, la baisse des commandes publiques, de nombreux reports de projets pour les ...

2.1 Le smart building : une demande d'objets connectés en progression

Selon une étude Yougov, Les objets connectés intéressent plus de **% des personnes interrogées qui estiment qu’ils sont à même de changer notre manière de vivre, cette proportion grimpant même à **% chez les **-** ans. Cependant, seuls * logements sur ** affirmaient être équipés de produits connectés.

Je suis prêt investir dans l'objet connecté ou le service suivant France, ****, en % Source: ****

On observe, grâce au graphique ci-dessus, qu'en **** les produits plébiscités par les consommateurs étaient, en premier lieu, des produits de protection et des bien-être de personnes, puisque nous avions les produits ...

2.2 Une demande de la digitalisation de l'immobilier en croissance

Une recherche de logements qui se digitalisent

Si les contacts avec des professionnels de l'immobilier ou les annonces en vitrine sont encore un moyen d'information très répandu dans la recherche d'un bien immobilier, ce sont les sites d'annonces qui représentent le principal canal d'information en ****. Par ailleurs, les applis et les réseaux sociaux sont également très utilisés (***). Il en est de même pour les réseaux sociaux, qui enregistrement +* points par rapport à **** et atteignent **% chez les millenials. 

Moyens d'information utilisés pour la recherche d'un bien immobilier France, ****, en % Source: ****

Entre mars et mai ...

2.3 Une demande de logiciels de construction en croissance

Qu'est-ce que le BIM ?

Le BIM est un acronyme anglophone qui signifie Building Information Modeling, ce qui se traduit en français par Modélisation des données du bâtiment. Le BIM est un processus qui prend en compte toutes les caractéristiques du bâtiment pour : 

Faire une maquette *D grâce à un outil informatique ;  Assigner les tâches en termes de temps et de dates à chaque secteur du bâtiment (***), en d'autres termes, il explique où et quand les équipes doivent commencer leur travail ;  Donner les caractéristiques de chaque matériau comme les métrés par ...

2.4 Un nombre restreint d'investisseurs français dans le marché des proptechs

Nombre d'investisseurs par pays hors États-Unis dans les proptechs Monde hors États-Unis, ****-****, en nombre de personnes Source: ****

On observe qu'en ****, on dénombrait ** investisseurs français dans les start-ups proptech, alors que les Allemands en avaient ***. Le plus grand nombre d'investisseurs était au Royaume-Uni. Les États-Unis sont exclus de ce classement puisqu'on estimait leur nombre à * ***, soit *** investisseurs de plus que tous les autres pays réunis (***). 

3.1 Les entreprises de proptech dans leur ensemble

Évolution du nombre de start-ups de Real Estech France, avant ****-****, en nombre d'unités Source: ****

On remarque que les start-ups de proptech n'ont pas cessé d'augmenter sur la période avant ****-****. En ****, on dénombrait *** start-ups de proptech. Cependant, en ****, on observe une légère baisse de nombre total (***). Cette baisse semble être expliquée par les conséquences économiques de la crise de la Covid-**. En parallèle, on peut également noter que les années entre **** et **** semblent être la période la plus fructueuse en termes de créations de start-ups proptech. 

Répartition des ...

3.2 Deux très gros acteurs dans les start-ups de proptech : Meero et ManoMano

Le Top ** des start-ups de proptech qui ont levé le plus de fonds

Source: ****

3.3 Focus sur les deux plus grosses start-ups : Meero et ManoMano

Meero

Meero est une start-up française créée en ****, qui propose des services de mises en relation entre des photographes et des entreprises de tout type (***) représentait **% de son chiffre d'affaires. Les photographes sont payés en moyenne ** euros de l'heure pour le shooting. Le chiffre d'affaires de la société n'a pas encore été dévoilé au grand public, cependant selon son fondateur Thomas Rebaud, la société était encore déficitaire en ****, mais il espère que dans * à * la société sera devenu rentable et que dans * à * ans, sa société fera un chiffre d'affaires de * à ** milliards ...

3.4 Les pure players de la proptech

Les start-ups d'achats/revente de biens immobiliers se démocratisent

De nouveaux entrants ont intégré le marché de l'immobilier avec un nouveau service : la vente immédiate. En effet, ces entreprises se veulent être des ibuyers, c'est-à-dire qu'elles rachètent les biens immobiliers à des particuliers pressés de vendre en échange d'une commission sur la valeur du bien, puis elles s'occupent ensuite de la revente du bien. Pour fixer le prix du bien qu'elles souhaitent racheter, elles utilisent des algorithmes informatiques qui vont expertiser la maison et ainsi donner un prix. Les marges sont ainsi comprises entre * et *% selon ...

3.5

4.1 L'optimiste des Français quant à l'innovation de l'immobilier

Selon le baromètre Crédit Foncier/CSA, au sujet de l'innovation, les professionnels de l’immobilier sont moins optimistes en **** qu'ils ne l'étaient en ****. En effet, le taux d’optimisme toutes professions confondues est passé de **% en **** à **% en **** puis est retombé à **% en ****. Pour l'année ****, on assiste à de fortes disparités : le moral des lotisseurs, promoteurs et constructeurs est à la baisse, alors que celui des agents immobiliers est en hausse de **%. Cela s'équilibre ainsi au sein des différents corps de métier puisque l'on ne constate pas de changement toutes professions confondues : le taux d'optimisme y reste ...

4.2 Les start-ups proptechs des experts dans la digitalisation de l'immobilier

L'ensemble des acteurs immobiliers ont été fortement impactés par la révolution numérique et digitale et ses effets, en particulier sur trois métiers : 

Les services innovants pour améliorer l’outil de vente ; Les plateformes d’aide à la vente pour les particuliers (***) ; Une concurrence accrue des acteurs particuliers et des annonceurs en ligne face aux agences.

Les agences immobilières en physique laissent progressivement une place plus importante aux agences immobilières en ligne ou aux grandes plateformes de mise en relation entre particuliers. Ces dernières profitent du fait que * Français sur * essaient de vendre leur ...

4.3 Le smart building, une offre qui s'élargit

Le DRIEAT Île-de-France définit le concept de smart buildings comme "l’intégration de solutions actives et passives de gestion énergétique, visant à optimiser la consommation, mais également à favoriser le confort et la sécurité des utilisateurs tout en respectant les réglementations en vigueur." Ces bâtiments doivent en particulier améliorer et résorber les situations de pics de consommation. 

Le smart building correspond, en effet, à une nouvelle génération de logements qualifiés de plus intelligents, parce que permettant notamment une gestion et un contrôle plus fins des systèmes énergétiques, de confort et ...

5.1 Les réglementation concernant le domaine de l'immobilier

L’activité de promotion immobilière n’est apparue en France qu’à la fin des années ****, c’est donc à ce moment que le cadre légal a commencé à se mettre en place. Cette activité est aujourd’hui étroitement encadrée, tout particulièrement pour l’immobilier résidentiel afin de garantir la sécurité de leurs futurs habitants.

Les principales lois en France sont :

La loi du * janvier **** qui réglemente la vente d’immeubles à construire La loi du ** juillet **** qui réglemente les opérations réalisées par les constructeurs La loi du * janvier **** qui traite de la responsabilité ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Meero
• ManoMano
• Luko
• Finalcad
• Colonies
• Comet Meetings
• Guest to Guest
• Onepark
• Proprioo
• Homeloop
• Beeldi
• Bellman
• Virgil
• UKIO
• Bricks.co
• Idealys
• Masteos
• Setec
• Ocea Smart Building Groupe
• Deepki
• Planon
• Wemaintain
• Icare City
• Stonal
• Hostnfly
• Smart renting
• Checkmyguest
• Matera
• Hello Syndic
• Check & Visit
• Vestalis
• Hyppo Immobilier
• MerciYanis
• Buldi
• Nerco Ingénierie Groupe
• SITECH France
• Arkance