Le marché des marchands d’art et galeries - France

1.2 Le marché mondial

En ****, les ventes mondiales d'art et d'antiquités ont été évaluées à **,* milliards de dollars, soit une baisse de **% par rapport à l'année précédente et de **% par rapport à ****. Les ventes aux enchères d'œuvres d'art représentent environ ** % de ce marché, ce qui signifie que les sujets de cette étude, les marchands d'art et les galeries, représentent les ** % restants [***]. Le marché des marchands d'art et des galeries d'art a été estimé à **,* milliards de dollars en ****.

        Ventes sur le marché mondial des marchands d'art et des galeries d'art Monde, ****-****, en milliards de dollars et en %. Source: UBS       Le marché mondial de l'art est dominé par les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni, ces trois pays représentant plus de ** % du total des transactions. Ces parts sont restées relativement stables au cours de la dernière décennie, avec seulement de légères fluctuations.

    Marché de l'art - Répartition des parts de marché, en valeur Monde, ****, en % Source: UBS    

Près de la moitié des marchands d'art et des galeries du monde entier exercent leur activité depuis * à ** ans, la proportion d'établissements plus anciens (***) étant égale à la proportion de nouveaux entrants sur le ...

1.3 Le marché français

La France est considérée par beaucoup comme la capitale culturelle du monde. Il peut donc être surprenant que (***) la France ne détienne qu'environ * % du marché mondial de l'art, en termes de valeur, ce qui en fait le quatrième plus grand marché au monde [***].

    Les principaux marchés mondiaux d'art Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: UBS  

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, la valeur du marché de l'art français est restée relativement stable, fluctuant entre *,* et * milliards de dollars. Une tendance similaire peut être observée sur le marché de l'art britannique, qui, après une expansion initiale en ****, a connu des périodes de croissance et de contraction. Le marché de l'art chinois s'est quant à lui rapidement développé, atteignant une valeur de près de ** milliards de dollars en ****, et semble ensuite avoir reflété le marché britannique. Quant au marché de l'art américain, il n'a cessé de croître, atteignant une valeur maximale de ** milliards de dollars en ****. Ces quatre marchés représentent près de ** % du marché de l'art mondial.

Comme nous pouvons le constater, tous ces marchés ont perdu de la valeur ...

1.4 Importations et exportations

En utilisant la base de données Comtrade des Nations Unies, nous pouvons observer et analyser les flux commerciaux mondiaux. Le marché considéré est classé sous le code suivant :

** - Œuvres d'art ; pièces de collection et antiquités

Il s'agit du type de marchandises qui sont achetées et vendues par les marchands d'art et les galeries. Les chiffres rapportés par l'UN Comtrade incluent également les œuvres d'art provenant de ventes aux enchères et destinées à ces dernières, mais ils sont révélateurs de tendances macroéconomiques plus profondes qui s'appliquent également au marché en question.

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, la France est un exportateur net d'œuvres d'art uniques et d'antiquités. Cependant, il n'y a pas de stabilité particulière, les exportations diminuant au fil du temps et les importations fluctuant, d'où un taux de couverture en dents de scie.

      Importations, exportations et taux de couverture pour les marchandises et produits enregistrés sous le code ** France, ****-****, en millions de dollars et en % Source: UN Comtrade    

En ****, les principaux partenaires d'importation français pour les œuvres d'art et les antiquités étaient les États-Unis, suivis ...

1.5 Impact du COVID-19

Au niveau mondial, la pandémie de COVID-** a eu un impact plutôt négatif sur le marché des marchands d'art et des galeries, diminuant de ** % à partir de **** pour atteindre une valeur d'environ ** milliards de dollars [***]. Cela est dû aux fermetures forcées imposées par les gouvernements du monde entier et à l'incompatibilité par définition entre la nature du virus (***) grâce à la baisse des coûts opérationnels et à une transition efficace vers le commerce en ligne.

    Rentabilité des galeries d'art et des concessionnaires Monde, ****, en % Source: UBS  

Malgré cette baisse générale, les ventes en ligne ont atteint un niveau record en **** (***).

Les perspectives pour **** sont plus réjouissantes, ** % des galeries et des marchands voyant une amélioration, ** % prévoyant une stagnation et seulement ** % un nouveau déclin [***].

En France, la pandémie a eu un effet plus profond et plus destructeur sur les galeries et les marchands d'art que la moyenne mondiale. En effet, **% d'entre elles ont vu leur chiffre d'affaires baisser, et seulement **% ont enregistré une hausse en ****.

    Rentabilité des galeries d'art France, ****, en % Source: CPGA  

Si l'on examine plus précisément la répartition, on constate que plus de * galeries ...

2.1 Qui achète les oeuvres d'art ?

Il faut tenir compte de deux tendances importantes dans le monde de l'art qui façonnent la dynamique du marché :

Il s'agit d'un marché intégré à l'échelle mondiale (***) Il est fortement concentré et corrélé à la richesse mondiale (***)

En raison de ces deux facteurs, il existe souvent une similitude entre les tendances mondiales et les tendances plus localisées du marché de l'art.

À l'échelle mondiale, près des trois quarts des achats effectués dans les concessions et galeries d'art proviennent de particuliers, la part restante étant répartie entre les conseillers en art, les musées, les designers, les institutions privées et d'autres acteurs.

    Répartition des ventes des marchands d'art et des galeries, par type Monde ****, en % Source: UBS  

Il semble y avoir une tendance globale chez les concessionnaires et les galeries en termes de clientèle. En effet, près des trois quarts des galeries et des concessionnaires ont ** clients ou moins, tandis que seulement * % d'entre eux ont plus de *** clients, et seulement ** % ont entre *** et *** clients différents.

    Nombre de clients par concession ou galerie d'art Monde, ****, en % Source: UBS Bien qu'il s'agisse de dynamiques mondiales plus importantes, en raison de ...

2.2 Préférences artistiques : contemporain, moderne et ancien

De toute évidence, les personnes qui achètent des œuvres d'art et des antiquités en France apprécient l'art contemporain. De fait, plus des deux tiers des galeries d'art en France vendent exclusivement des œuvres d'art contemporain, la proportion totale de galeries qui vendent de l'art contemporain atteignant presque plus de huit sur dix si l'on considère les galeries qui vendent des styles différents.

      Répartition des marchands d'art et des galeries, par type d'art France, ****, en % Source: CGPA     Il semble que le style ancien des œuvres d'art et des antiquités soit moins apprécié, puisque seulement * % des galeries d'art proposent ce style

2.3 Préférences en matière d'auteur, mort ou vivant, français ou étranger

Si, comme mentionné ci-dessus, la majorité des galeries sont des galeries d'art contemporain, les artistes décédés ne sont pas oubliés et sont représentés par des galeries d'art contemporain, moderne et ancien

Seulement **% des galeries représentent exclusivement des artistes vivants. Représenter et vendre des œuvres d'artistes vivants et décédés permet aux galeries de diversifier leurs marchés et d'attirer une plus grande clientèle. (***)dynamiser le marché des artistes décédés n'est pas une activité sans risque, mais l'incertitude est d'une nature différente de celle rencontrée avec les artistes vivants dont la production future est incertaine. Travailler sur ces deux types de profil permet un lissage de l'activité selon une logique de " diversification de portefeuille " d'activité. La part des artistes vivants est très élevée dans la plupart des galeries, puisque seules **% des galeries ont moins de **% d'artistes vivants dans l'éventail des artistes qu'elles représentent.

Le tableau ci-dessous indique la part des galeries en France qui ont une certaine proportion d'artistes vivants représentés parmi leurs œuvres. Par exemple : (***) **% des galeries d'art en France représentent exclusivement des artistes vivants.

    Répartition ...

2.4 Nouvelles tendances de la demande : l'avènement de la vente en ligne

Malgré une baisse significative des ventes d'art mondiales, les ventes d'art en ligne ont doublé de valeur sur l'année **** pour atteindre un niveau record de **,* milliards de dollars [***]. Les ventes en ligne ne représentaient que * % des ventes totales en ****, contre ** % en ****. Pour la première fois, le e-commerce a dépassé le commerce de détail dans le secteur.

Si l'on parle spécifiquement du secteur des galeries et des marchands, l'augmentation est encore plus spectaculaire. En ****, les ventes en ligne ne représentaient que ** % du total, alors qu'un an plus tard, cette part a été multipliée par trois, pour atteindre ** % [***]. Le segment qui a connu la plus forte augmentation est celui des œuvres d'art d'une valeur supérieure à ** millions de dollars, les ventes en ligne ayant augmenté de ** %.

En France, les ventes d'art en ligne ont augmenté de plus de **% [***]. En raison des restrictions d'ouverture et de l'éloignement social comme cause de la pandémie, ce canal de vente est devenu le seul pendant une longue période. ** % des plateformes de vente d'art en ligne considèrent que la part du commerce électronique ne fera qu'augmenter, tandis que ** % d'entre elles déclarent n'avoir aucune intention d'ouvrir ...

3.1 Galeries de taille différente

Les galeries d'art et les marchands peuvent être de très petites entreprises familiales, spécialisées dans un artiste ou un type d'art, ou des mastodontes luxueux haut de gamme qui répondent à tous les désirs artistiques. Le cas n'est pas différent en France. En effet, en ****, il y avait des galeries qui avaient des revenus inférieurs à *** *** euros par an et une proportion relativement importante avec des revenus supérieurs à * millions d'euros par an.

    Répartition des marchands d'art et des galeries, selon le revenu (***) France, ****, en % Source: CPGA  

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus (***) des galeries en France ont un revenu inférieur à * million d'euros. **% des galeries françaises ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à * millions d'euros.

Les galeries dont le chiffre d'affaires est le plus élevé sont en moyenne plus âgées que leurs homologues, bien que l'inverse ne soit pas évident : on trouve ** % de galeries plus âgées dans les tranches de chiffre d'affaires les plus faibles (***) [***]. La localisation des galeries est également corrélée au chiffre d'affaires. Près de **% des galeries situées dans les régions déclarent un chiffre d'affaires inférieur à *** *** euros, et ...

3.2 Marchés primaire et secondaire

Le marché primaire est celui où une œuvre d'art est présentée dans une galerie ou dans une foire pour la première fois. Ainsi, le prix de l'œuvre est fixé pour la première fois. En termes plus techniques, le designer, le bijoutier ou l'artiste fixe le prix avec le galeriste ou le marchand sur la base des coûts de production et de création du produit

Si le collectionneur, la fondation ou la galerie vend une œuvre appartenant au marché primaire, l'œuvre passe ensuite sur le marché secondaire. La plupart des œuvres vendues aux enchères, par exemple, appartiennent au marché secondaire [***].

Six galeries françaises sur dix réalisent des transactions sur les deux marchés, tandis qu'un tiers opère exclusivement sur le marché primaire. Enfin, une petite proportion est spécialisée sur le marché secondaire.

Répartition des marchands d'art et des galeries, par marché France, ****, en % Source: ****

Le tableau ci-dessous présente la répartition en termes de revenus des galeries d'art et des concessionnaires par marché(***) où ils opèrent.

Premier et deuxième marchés, et revenus   Moins de *** *** euros Entre *** *** et * *** *** € Plus de €*.***.*** *er et *ème marchés ...

3.3 Emploi

D'une manière générale, il apparaît que près de trois galeries françaises sur quatre sont de petites entreprises, avec quatre employés ou moins. Seule une galerie sur vingt emploie plus de dix personnes

Répartition des concessionnaires et des galeries, par nombre d'employés France, ****, en % Source: ****

Les galeries n'ayant qu'un seul emplacement ont peu de personnel, **% d'entre elles ayant moins de cinq employés. Les galeries ayant des succursales à l'étranger sont celles qui ont le plus grand nombre total d'employés. **% d'entre elles ont entre * et * personnes et **% ont plus de ** personnes.

Il est également intéressant de voir quel type d'employés les galeries ont (***).

  Nombre médian d'employés dans les galeries d'art, par catégorie d'employés France, ****, en nombre d'employés Source: CPGA  

Comme mentionné ci-dessus (***), deux tiers des galeries ont maintenu le même niveau d'employés en raison de la pandémie de COVID-**, tandis que **% ont connu une diminution de l'emploi et seulement *% ont augmenté le nombre d'employés.

3.4 Les galeries et le monde numérique

En ****, plus d'une galerie française sur quatre a commencé à mettre à jour, améliorer et moderniser son site web. Il s'agit d'un impact évident de la pandémie, car de plus en plus d'entreprises ont commencé à vendre en ligne (***). Près de **% des Français prévoient de mettre à jour leur site web au cours des deux prochaines années.

  Répartition des galeries d'art qui prévoient de mettre à jour leur site web France, ****, en % Source: CPGA    

  Abonnement des galeries d'art aux plateformes de vente, par nombre d'abonnements France, ****, en % Source: ****

4.1 Âge et géographie

La galerie d'art française moyenne a ** ans. Près de six galeries sur dix ont moins de ** ans, et seulement ** % d'entre elles ont plus de ** ans.

      Répartition des galeries d'art, par âge France, ****, en % Source: CPGA    

Une écrasante majorité (***).

    Répartition de l'emplacement du deuxième établissement des galeries d'art, par emplacement France, ****, en % Source: ****

4.2 Dépenses pour les galeries d'art

En moyenne, les galeries estiment que les dépenses représentent entre ** % et ** % de leurs revenus totaux [***]. Le graphique ci-dessous présente les différents postes de dépenses et la proportion de leurs revenus que les galeries y consacrent.

Répartition des dépenses des galeries d'art, par type de dépenses (***) France, ****, en % Source: ****

En clair, **% des galeries déclarent que les charges de personnel (***) représentent entre *% et **% de leurs revenus, tandis que **% déclarent que ces charges représentent entre **% et **% de leurs revenus.

Parmi les galeries qui louent leurs locaux, trois sur quatre les louent à des entreprises, tandis que seulement **% les louent à des particuliers

4.3 Principaux acheteurs d'art - à l'exception des particuliers

Comme indiqué plus haut, plus de **% des achats d'art sont effectués par des particuliers. Il est intéressant d'analyser qui sont les principaux clients des galeries d'art. La moitié des galeries en France vendent aux entreprises et aux musées. Un cinquième des galeries vendent aux FRAC (***).

    Principaux acheteurs d'art auprès des galeries d'art (***), par type France, ****, en % Source: ****

NB : La somme dépasse ***% car la même galerie peut vendre à différentes entités.

4.4 Priorités et perspectives d'avenir

Ce que les trois quarts des galeries d'art françaises attendent avec impatience pour l'avenir, c'est le retour des foires et salons d'art. Deux tiers d'entre elles considèrent également que les relations avec les clients et les collectionneurs et le travail en réseau font partie de leurs priorités pour l'avenir. Des questions telles que la responsabilité environnementale et la recherche de nouveaux artistes ne sont une priorité que pour * % et ** % des galeries d'art, respectivement.

      Priorités nommées pour les galeries d'art pour l'avenir France, ****, in % Source: CGPA  

5.1 Réglementation internationale

Les biens pillés pendant la Seconde Guerre mondiale sont internationalement interdits de vente et doivent être restitués à leurs propriétaires ou à leurs ayants droit [***]

En ****, dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution **** qui interdit le commerce des marchandises "sorties illégalement d'Irak depuis le * août **** et de Syrie depuis le ** mars ****", et la Commission européenne veut imposer un nouveau système de licence depuis juillet **** [***].

Les œuvres d'art ne sont pas "libres de circuler" dans l'espace européen et ne peuvent être exportées sans l'autorisation des douanes et du ministère de la culture. Les objets volés - et déclarés comme tels - dans des bases de données telles que celle de l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels sont également interdits de vente.

Les œuvres d'art réalisées à partir d'animaux menacés d'extinction sont également interdites à la vente et au transport en vertu de la Convention de Washington de **** sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (***) [***].

Depuis janvier ****, l'Union européenne applique les règles de la lutte ...

5.2 Réglementation française

Depuis le loi du ** novembre **** Il n'y a pas de limite de temps pour le traitement des œuvres d'art volées.

Le ministère français de la culture publie chaque année un Code déontologique pour les galeries d'art.

Cet outil de référence permet de valoriser et de sécuriser le métier de galeriste et son environnement professionnel. Le Code vise à rappeler les droits et obligations des galeries d'art et des marchands. Il précise les relations professionnelles avec les artistes et les ayants droit d'un artiste ; présente les relations avec les acheteurs ou les vendeurs ; mais aussi les relations entre collègues. Il établit un lien avec la législation, la jurisprudence et la réglementation applicables. Elles se fondent également sur les pratiques professionnelles reconnues, dans le respect des intérêts de chaque partie. Les galeries membres du Comité professionnel des galeries d'art (***) agissent conformément à leurs obligations légales et s'engagent à respecter ce Code.

D'autres règlements relatifs à ce marché peuvent être trouvés (***) ci-dessous :

(***) Articles ***-* et R***-* à R***-* du Code pénal Article *** VI du code général des impôts

6.1 Segmentation

• Sotheby’s
• Christie’s
• Drouot L’Hotel
• Artcurial
• Piasa
• Aguttes
• Tajan
• Galerie Kamel Mennour
• Galerie Thaddaeus Ropac
• Galerie Vallois
• Iris Galerie
• Art Basel
• Galerie Perrotin
• Yellowkorner
• Galerie Karsten Greve
• KazoArt
• Millon & associés
• Mypoparts
• Daniel Templon Galerie
• EAC École Artistique et Culturelle
• Beaux Arts Magasine
• Bonhams
• Ceysson & Bénétière Galerie