Le marché de l'album photo en ligne - France

1.2 Un marché mondial à haut potentiel

La croissance des albums photos en ligne est en grande partie due à la croissance des ventes en ligne et au fait que ce produit s'y prête particulièrement. La liberté et la flexibilité qui caractérise ces produits associés au potentiel de conception, (***) sont censés stimuler la croissance du marché.

Ce graphique présente les revenus du marché mondial de l'impression et du marchandisage de photos en **** et fournit une prévision pour ****. En ****, le marché mondial de l'impression et du marchandisage de photos représentait **,* milliards de dollars américains.

Le marché mondial de l'impression photo Monde, ****-****, en milliards de USD Source: ****

Le marché de l'impression de photos se transforme en raison du développement de la technologie à l'échelle mondiale. Les achats de produits personnalisés via les services d'impression de photos contribuent à la croissance du marché mondial de l'impression de photos. Le portefeuille de produits et de services permettant de traiter, d'enregistrer, de transférer, de présenter et d'archiver des photographies ne cesse de s'élargir. 

Le marché mondial d'album photo en ligne connaît donc une forte progression depuis plusieurs années et est toujours en phase ascendante. Il se peut que ...

1.3 Un marché Français en phase ascendante

Le marché de la photographie :

L'activité des photographes professionnels est enregistrée dans la nomenclature de l'Insee sous le code NAF **.**Z : Activités photographiques. Ce code regroupe :

la production photographique réalisée à titre commercial ou privé : photographies d'identité, photographies de classe, de mariage, photographies publicitaires, d'édition, de mode, à des fins immobilières ou touristiques, photographie aérienne, réalisation de vidéos pour des événements : mariages, réunions, etc. le traitement des films : développement, tirage et agrandissement de photos ou de films réalisés par les clients, laboratoires de développement et tirage de photos et de films, boutiques photos avec développement en une heure, montage de diapositives, copie, restauration et retouche de photographies activités de photojournalistes indépendants le microfilmage de documents les activités des auteurs-photographes et des photographes d'art les activités de photojournalistes indépendants

Le marché français des services photographiques valait *.* milliards d'euros en ****, soit une hausse de **,*% par rapport à ****.

France, ****-****, en millions d'euros  Source: ****

Pourtant, cette hausse du chiffre d'affaires occulte les mutations du marché qui ont été significatives ces dernières années. Cette hausse du chiffre d'affaires provient en effet principalement des acteurs ...

2.1 Le E-commerce en France

Chaque année la fédération e-commerce de vente à distance (***) publie un rapport annuel. La dernière édition présente de nombreuses données sur l'état du secteur en France. 

Évolution du chiffre d'affaires du E-commerce France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

D'après le rapport, l'année **** a été l'année de tous les records pour le e-commerce. Le chiffre d'affaires réalisé en ligne a atteint ***,* milliards d'euros, en progression de **,* % par rapport à ****. La France se situe en *ème position en Europe, devant l'Allemagne et le Royaume-Uni. Le nombre de transactions réalisés en ligne en **** s'élève à *,* milliard et enregistre une progression fulgurante de **,* % par rapport à l'année précédente.  

L'année **** a également été une bonne année, les plateformes de vente en ligne ont profité de la fermeture des points de ventes physique pendant les confinements.

Les principaux sites de e-commerce en France :

Les sites de e-commerce les plus visités France, ****, en taux de pénétration Source: ****

Le client type :

Les clients qui réalisent des achats en ligne sont autant des hommes que des femmes et plus de ** % des deux catégories sont des e-acheteurs. Le revenu ...

2.2 La demande en souvenirs physique est réelle et intemporelle

Consommation de photos sous toutes ses formes en hausse En ****, plus de **** milliards de photos ont été prises par jour en Europe de l’Ouest via un smartphone : à titre de comparaison, ** millions c’est le nombre de tirage qu’effectue Cewe, leader européen de l’impression photo, par an. [***].

De plus, la consommation globale de photos en ligne (***) est globalement en croissance depuis ****, face à cette consommation virtuelle, le souvenir physique reprend de la valeur aux yeux des consommateurs. Il s'inscrit dans les modes nostalgiques du vintage avec notamment l'essor de ventes d'appareils photos polaroids. En ****, les ventes d'appareils photo à tirage instantanée réalise une croissance de ** % pour *** *** appareils vendus au premier trimestre, tandis que celle des appareils photos numériques rencontrent des difficultés. [***]

Consommation globale de photos en ligne France, ****-****, en pourcentage

Fréquence des tirages

En ****, Cewe a fait réaliser un sondage par OpinionWay intitulé : Les Français et l'impression de photos numériques. Le sondage révèle notamment la fréquence de développement des photos avec un appareil numérique. 

À quelle fréquence faites vous tier des photos numériques en physique ? France, ****, en % Source: ****

Le marché n'a pas encore convaincu ...

2.3 Les habitudes des Français

Les photos, principalement utilisées pour faire des albums photo :

Environ trois quarts des citoyens français (***) en **** affirment qu'ils impriment leurs photos, principalement dans le but de créer des albums photo. 

Réponse à la question : "Que faites vous de vos photos imprimées ?" France, ****, en %

Les principales occasions pour réalsier un album photo :

Pour les Français, les naissances, les mariages et les voyages sont les * occasions les plus importantes à immortaliser en photo.

Réponse à la question : "Quels sont les * moments qu'il est essentiel d'immortaliser ?" France, ****, en %

Les principales qualité des photos selon les Français :

Pour les Français, une photo doit avant tout être naturelle et spontanée, et non pas retouchée et réfléchie. 

Réponse à la question : "Pour vous une photo doit avant tout : " France, ****, en %

2.4 Saisonnalité de la demande en album photo : un cadeau plébiscité

Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une période déterminée, par rapport au moment où il a été le plus recherché (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot-clé a été moins souvent utilisé dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données sont insuffisantes pour ce mot-clé.

Recherches pour "Album photo" France, ****-****

Au cours des * dernières années, on observe que la demande a été fortement cyclique, avec un pic d'intérêt lors des fêtes de Noël et du Nouvel An, ce qui est cohérent avec les demandes d'album photo pour les fêtes de fin d'année

2.5 Analyse de l'audience

MARCHÉ DE L'ALBUM PHOTO EN LIGNE - Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****

L'analyse des données suggère que l'audience du marché étudié se compose principalement de personnes âgées de ** à ** ans (***).  MARCHÉ DE L'ALBUM PHOTO EN LIGNE- Décomposition de l'audience par sexe France, ****, % Semrusg     L'analyse globale du marché étudié révèle une tendance où les femmes représentent une part légèrement plus élevée de l'audience par rapport aux hommes. Plus précisément, les femmes constituent **.**% de l'audience totale, tandis que les hommes représentent **.**%. Cette répartition du sexe indique une prédominance féminine dans l'audience du marché en question. MARCHÉ DE L'ALBUM PHOTO EN LIGNE - Décomposition de l'audience par sexe et âge France, ****, % Source : Semrush   L'analyse des données montre que le marché étudié attire davantage les femmes que les hommes dans toutes les tranches d'âge. La plus grande audience féminine se situe dans la tranche d'âge **-** ans (***).  MARCHÉ DE L'ALBUM PHOTO EN LIGNE- Décomposition de l'audience selon le niveau de revenu France, ****, % Semrush    L'audience est majoritairement constituée de personnes à faible revenu, représentant **,*% de l'audience totale. Les personnes à revenu moyen ...

3.1 Vers une consolidation du marché : beaucoup d'acteurs mais des logiciels communs

Une foule d'acteurs

En France, le marché est fragmenté entre une grande multiplicité d'acteurs mais le chiffre . Les faibles barrières à l'entrée font que beaucoup de sites proposent des tirages photos, et plus particulièrement des albums, néanmoins, on peut supposer qu'avec l'intérêt grandissant que la demande porte au secteur, cette offre va se stabiliser pour se concentrer sur quelques principaux acteurs. 

Le fonctionnement des sites est toujours le même : le site propose un logiciel d'édition qui permet, une fois téléchargé, à partir d'un smartphone ou d'un ordinateur, de réaliser une maquette de l'album photo souhaité. La plupart des sites proposent aussi l'édition directement en ligne, mais le logiciel reste l'option la plus prisée, pour pouvoir sauvegarder son travail et continuer plus tard sans risquer de tout perdre.

Les acteurs principaux sont Mon album photo, Cewe, Pixum, Lalalab, PhotoBox, Photoservice, Cheerz...)

Le site similarweb permet de comparer le trafic des différents acteurs et de dresser le classement suivant :

Source: ****

Un nombre d'acteurs qui tend à se stabiliser

Si le marché est porteur de nombreuses opportunités, en France, une dizaine d’acteurs sont aujourd’hui bien implantés avec plusieurs millions ...

3.2 Le rachat des acteurs spécialisés par des grands groupes européens, et offre des GAFAs

Une structuration à l'échelle européenne

Historiquement, le marché français est adressé par des start-ups spécialisées dans le développement de photo en ligne, formant un marché plutôt fragmenté autour de ces acteurs (***). Or, sur les dernières années, les acteurs spécialisés ont fait l'objet de rachat par des grands groupes européens. À titre d'exemple, le géant allemand Cewe a racheté le français Cheerz et l'allemand Whitewall en **** et ****. [***]

En parallèle, trois des quatre GAFA se sont positionnés sur le segment, avec plus ou moins de réussite :

Amazon est pionnier parmi ses pairs et s’est lancé sur le segment en ****, sous le nom de service Amazon Prints Google a lancé en France un service d’impression photo et de réalisation d’albums photos en ligne via Google Photos en **** Apple en revanche a abandonné son service d’impression photo en ****

Ainsi, il semble que le marché soit sujet à des restructurations à venir, et devrait commencer à se concentrer autour de quelques acteurs principaux :

3.3 La gestion du premier kilomètre

La gestion du premier kilomètre pour les acteurs de la vente en ligne devient un levier majeur de croissance pour les petites et moyennes entreprises qui n’ont pas encore les moyens logistiques ni les volumes d’envoi nécessaires pour bénéficier de solutions et de tarifs avantageux.

Le premier kilomètre regroupe toutes les étapes depuis la réception de la commande sur un site e-commerce (***).

Le premier kilomètre est déterminant dans la satisfaction client puisqu’il en découle une expérience positive ou négative. Le seul point de contact physique entre un e-marchand et ses clients réside dans la livraison ; le premier kilomètre s’avère être le challenge majeur pour les PME-TPE du e-commerce sachant que **% des e-shoppers considèrent que le respect des délais de livraison est un critère très important lors d’un achat sur internet en ****. [***]

La poste offre des services de collectes avec des offres sous contrat avec engagement. Le tableau ci-dessous indique les tarifs professionnels appliqués par la poste pour les collectes de colis (***).

Source: ****

4.1 Une offre très diversifiée

L'offre principale

Le jeu de la concurrence a vu naître une grande diversité dans l'offre. Si les logiciels d'édition d'albums sont souvent similaires, la concurrence se fait au niveau de la forme, de la méthode d'impression, du nombre de pages, de la taille et des matériaux utilisés. L'album photo en tant que tel, se décline en fonction des évènements (***)

Les différents formats :

Il est vain d'essayer de répertorier tous les formats disponibles en ligne. Néanmoins, les formats les plus standards proposés par la plupart des sites sont les suivants : portraits, paysages, (***).

Les différentes couvertures :

Rigide : Un résultat robuste qui offre une grande durée de vie à l'album ; Souple : Une option bon marché, qui permet une certaines flexibilités de la page ; Cuir : Noir ou marron, le cuir en plus d'être une protection de qualité et un élément de style qui donne de la valeur à l'objet ; Lin : Lin tissé, permet une variété de couleur et donne un aspect familial à l'objet, sans affecter sa qualité ;

Les différents types de papiers :

Le papier standard *** g / m² offre des photos claires et net ;  Le papier glacé  *** g / m² offre ...

4.2 Prix moyens selon type de produit

Le livre photo le plus standard est le livre photo à couverture souple. C'est le livre photo le moins cher du marché parce qu'il est le plus simple et moins cher a concevoir. Pour les livre un peu plus haut de gamme, il y a livre à couverture rigide. Ce livre est un peu plus cher car il a une couverture rigide. Enfin, il existe aussi des offres pour des couvertures plus originales et plus sophistiquées comme la toile, le cuir, le verre ou autre autre matériels de qualité supérieure.

Comparatif des prix pour album et livre photoFrance, ****, en € 

Source: ****

En moyenne, un livre, ou album photo acheter en ligne peut coûter entre **€ pour les moins cher et **€ en moyenne pour les plus chers, en fonction du nombre de photos. [***]

Pour des album photo  A* Portrait ** x **,* cm (***)

Pour une page supplémentaire 

4.3 Famileo, le retour de l'album photo de famille

Famileo est une start-up française qui a été fondée en **** par Tanguy de Gélis et Armel de Lesquen. L'entreprise a mis en place un service en ligne qui permet aux personnes âgées de recevoir des nouvelles de leurs proches sous forme de gazettes. Grâce à l'application de Famileo, les membres d'une famille peuvent écrire des messages et partager des photos. Tous les messages sont automatiquement mis en page et imprimés sous la forme d'un journal papier personnalisé. La gazette est ensuite envoyée par la Poste à une fréquence déterminée. [***]

Le succès de Famileo s'explique par le besoin des familles et des grands-parents isolés de maintenir un lien social régulier, notamment dans les maisons de retraite. Chaque gazette est limitée à ** messages et peut être alimentée par ** utilisateurs potentiels. La start-up emploie désormais une soixantaine de personnes et imprime plus de ** *** gazettes chaque semaine en ****. 

En ****, Famileo dispose de deux antennes à l'étranger : en Espagne et aux Etats-Unis.

Les tarifs appliqués par Famileo en **** sont les suivants : 

Source: ****

L'évolution du chiffre d'affaires de Famileo est disponible dans la fiche entreprise de celle-ci, à la fin de l'é ...

5.1 Réglementation

Le droit français régissant la conduite des affaires en ligne est défini dans un certain nombre de textes réglementaires différents. Certains d'entre eux sont spécifiques au commerce en ligne, tandis que d'autres s'appliquent à toutes les activités commerciales.

Les principales réglementations applicables sont les suivantes :

La loi n° ****-*** du ** juin **** pour la confiance dans l'économie numérique, qui concerne la fourniture d'informations obligatoires en ligne, les obligations et la responsabilité des fournisseurs de contenu et d'hébergement. La loi n° ****-*** du ** mars **** relative aux droits des consommateurs transposant la directive ****/**/UE relative aux droits des consommateurs, qui fixe les principales règles pour la conduite du commerce électronique avec les consommateurs. Loi n° **-** du * janvier **** modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (***). La loi n° **-*** du * août **** (***) qui prévoit que toutes les informations communiquées aux consommateurs doivent être en français. Le Code de la consommation français, qui contient des dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales et agressives, aux clauses abusives, aux informations obligatoires à fournir aux consommateurs et aux règles de publicité et de marketing.

6.1 Segmentation

• Mon Album Photo (Groupe Albelli)
• Cewe
• Flexilivre
• Photoroom
• Photobox
• Photomaton
• Photoweb
• Fujifilm
• Pixum
• Famileo
• Smart Photo
• Journi Print
• My Poster
• Saal Digital
• Ifolor
• The Photobooth Company (The Fotobox)
• Vip Box