Le marché des alarmes et de la vidéosurveillance - France (2024)

1.2 Le marché mondial en croissance continue

Selon Markets&Markets, la taille du marché mondial de la vidéosurveillance est de **,* milliards de dollars en ****. C’est un marché en pleine expansion qui, selon les prévisions de la même source, connaîtra un TCAC (***) de *,*% sur la période ****-****, pour atteindre une taille de plus de ** milliards de dollars. Parmi les principaux déterminants de ce marché, on retrouve en priorité la préoccupation croissante pour la sûreté et la sécurité publique.

D'après Verifiedmarketresearch, la taille du marché mondial des alarmes est de *,* milliards de dollars en **** avec un TCAC de *,**% chaque année jusqu'à ****.

Avec ces données chiffrées, nous pouvons donc estimer le marché mondial : 

Evolution de la taille du marché mondial de la vidéosurveillance Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

L'analyse du marché mondial des alarmes et de la vidéosurveillance pour la période ****-**** révèle une croissance progressive du chiffre d'affaires dans ces secteurs. En ****, le chiffre d'affaires de la vidéosurveillance s'élevait à **,* milliards de dollars, tandis que celui des alarmes de surveillance était de *,* milliards de dollars, totalisant ainsi un chiffre d'affaires global de **,* milliards de dollars.

Au cours des ...

1.3 Le marché français dopé par une demande croissante

Evolution de la taille du marché des systèmes de sécurité France, ****-****, en milliards d'euros Sources : Insee,Insee   L'évolution de la taille du marché des systèmes de sécurité en France entre **** et **** a été caractérisée par une croissance progressive, avec un chiffre d'affaires augmentant régulièrement au fil des années. De **** à ****, la tendance à la hausse était relativement modérée, avec des variations annuelles cohérentes. Cependant, à partir de ****, une accélération notable du chiffre d'affaires a été observée, marquant une augmentation significative en **** et une croissance continue jusqu'en ****.

Entre **** et ****, le chiffre d'affaires des systèmes de sécurité a augmenté de **,**%.

Ces données suggèrent une prise de conscience croissante de l'importance des systèmes de sécurité, probablement stimulée par des facteurs tels que les évolutions technologiques et les préoccupations croissantes en matière de sécurité.

1.4 Une balance commerciale déficitaire

Les douanes françaises fournissent les statistiques commerciales pour les  "avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires" (***).

Exportations et Importations d'avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires (***) France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

Les exportations ont affiché une croissance notable en **** avec une évolution de **,*%, atteignant *** millions d'euros, après avoir diminué en ****.

En revanche, les importations ont continué leur tendance à la hausse, atteignant *** millions d'euros en ****.

Le taux de couverture reste inférieur à ***%, ce qui signifie que la balance commerciale de la France sur ce marché est déficitaire. Cette situation suggère une dépendance vis-à-vis des importations, malgré les fluctuations observées dans les échanges commerciaux. 

Les principaux pays clients de la France France, ****, en millions d'euros Source: ****

L'Allemagne se positionne en tant que premier partenaire commercial, représentant une part significative des exportations françaises avec une valeur de **,* millions d'euros, bien devant les autres pays clients de la France.

Les Pays-Bas suivent avec *,* millions d'euros de marchandises achetées. L'Italie, l'Espagne, la Belgique et l'Algérie enregistrent des valeurs d'exportation plus modestes, reflétant la diversité des marchés cibles de la ...

2.1 Typologie de la demande

Les principaux marchés clients de la télésurveillance en France se répartissent comme suit :

Les entreprises 

Premiers clients pour les fabricants d’alarmes et de télésurveillance, les entreprises privées ont recours à des systèmes électroniques de sécurité, qui couvrent les dispositifs anti-incendie, de détection d’intrusion ou de contrôle d’accès.

Les acteurs publics

Les institutions publiques constituent le deuxième marché client des installateurs de systèmes de sécurité. Leurs besoins varient de la sécurisation des lieux publics, comme la voie publique ou les parcs et jardins. Au cours des dernières années, les collectivités ont néanmoins été confrontées aux variations des dotations de l’Etat selon les budgets annuels, ce qui a impacté leurs capacités d’investissement.

Le marché de la construction neuve

Avec l’ajout de nouvelles réglementations concernant les dispositifs de sécurité au sein des constructions neuves, la dynamique de mises en chantier est un élément important pour les ventes de dispositifs d’alarmes et de télésurveillance.

Les particuliers

Avec le nombre constant de cambriolages, voire en hausse dans certaines régions de France (***). Enfin, ...

2.2 Cambriolages de résidences principales

L'évolution du nombre de cambriolages de résidences principales enregistrés par les services de police et de gendarmerie en France de **** à **** montre des variations significatives au fil des années. En ****, une baisse notable survient, avec seulement *** *** cambriolages enregistrés, peut-être en raison de restrictions de déplacement liées à la pandémie de COVID-**.  En ****, plus *** *** cambriolages de résidences principales ont été recensés, en augmentation de **,**% par rapport à ****.

En ****, en France métropolitaine, environ une personne sur cinquante-cinq a déclaré que son ménage avait été victime d'un vol ou d'une tentative de vol avec effraction. [***]

2.3 Le sentiment d’insécurité des Français

Evolution du sentiment d'insécurité France, ****-****, % Source : odoxa  

L'évolution du sentiment d'insécurité en France entre **** et **** révèle des variations significatives au cours de cette période. En janvier ****, le pourcentage de répondants exprimant un sentiment d'insécurité était de **%, puis il a augmenté à **% en juillet ****, marquant ainsi une hausse notable en l'espace de quelques mois. 

Cependant, cette tendance à la hausse n'a pas été constante, puisque le pourcentage a diminué d'un point en octobre ****, pour ensuite redescendre à **% en janvier ****. Au cours de l'année ****, le pourcentage de répondants exprimant un sentiment d'insécurité est resté relativement stable, oscillant autour de **%, avec des chiffres variant entre **% en avril **** et **% en octobre ****. Cependant, une augmentation de ** points observée en janvier ****, où le pourcentage est remonté à **%. À partir de là, une tendance à la baisse progressive a été observée jusqu'en janvier ****, où le pourcentage est revenu à **%. Cette diminution peut indiquer un regain de confiance ou une amélioration perçue des conditions de sécurité au fil du temps.

Sentiment d'insécurité France, ****, % Source : Odoxa   

L'analyse du sentiment d'insécurité en France en **** révèle une répartition diversifiée des réponses parmi les répondants. ...

2.4 Typologie de la demande des particuliers

Taux de personnes disposant des systèmes de protection suivant France, ****, en % Source: ****

**% des répondants ont au moins un équipement de protection (***) sont les équipements les plus répandus. Seulement **% des Français possèdent une porte blindée.  

Sentiment d'éfficacité des équipements actuels pour empêcher un cambriolage France, ****, % Source: ****

Efficacité ressenti de ces systèmes de sécurité France, ****, en % Source: ****

Seulement **% des Français estiment que leurs équipements sont très efficaces pour prévenir un cambriolage. La porte blindée et l'alarme sonore avec sirène sont les équipements perçus comme les plus efficaces avec respectivement **% et **% des répondants qui les jugent comme très efficace. Les interphones et digicodes sont les moins bien perçus en termes de très bonne efficacité.

Niveau de connaissances des systèmes de protection anti-cambriolages France, ****, % A*P

  Sources d'informations sur les systèmes de protection France, ****, % Source : A*P   En **** en France, la majorité des répondants (***) se sont classés comme ayant un niveau de connaissance moyen des systèmes de protection anti-cambriolages. Ce chiffre suggère une certaine familiarité avec ces dispositifs, bien que sans une expertise approfondie. En revanche, **% des ...

2.5 La demande des entreprises

La demande des entreprises en matière d'alarmes et de vidéosurveillance est en augmentation, alimentée par la nécessité de protéger les biens et les personnes contre les cambriolages et les intrusions. En France, le coût moyen d'un cambriolage pour une entreprise est estimé à ** ***€ [***], ce qui représente une perte financière significative pour de nombreuses entreprises, en plus des dommages matériels et immatériels engendrés. En ****, on estime qu'il y a eu environ *** *** cambriolages ou tentatives de cambriolage de locaux professionnels en France [***], soulignant ainsi l'ampleur du problème et la nécessité pour les entreprises de renforcer leur sécurité. Face à cette menace croissante, de plus en plus d'entreprises se tournent vers des solutions d'alarmes et de vidéosurveillance pour protéger leurs locaux, leurs équipements et leurs employés.

Cambriolages par type de local France, ****, % Source: ****

Les habitations principales représentent la catégorie la plus touchée par les cambriolages, avec **% des cambriolages, suivies des locaux professionnels avec **%, et des résidences secondaires avec *%.

Ces données mettent en lumière l'importance des cambriolages dans les habitations principales, soulignant ainsi la nécessité pour les propriétaires et les occupants de ...

2.6 Marché de la construction neuve

Le nombre de nouveaux logements mis en chantier influe sur le segment de l'équipement de matériel de sécurité et de surveillance. Ce nombre de logements est en baisse de -**,*% entre **** et ****, passant de *** *** logements mis en chantier à *** *** sur la période. Puis, entre **** et ****, le nombre de logements mis en chantier connait une évolution positive de *,*% avec un total de logements mis en chantier de ***,* en ****, cette augmentation peut s'expliquer par la reprise des activités du bâtiment après le confinement de ****. Cependant, entre **** et ****, le nombre de constructions de logement a baissé de près de *%, cela peut être lié aux difficultés d'obtenir des prêts immobiliers ou bien à la forte augmentation des matières premières nécessaires à la fabrication de bâtiments.

Nous pouvons également remarquer sur le graphique suivant que la tendance est la même depuis **** pour les logements individuels (***).

Logements mis en chantier France, **** - ****, en milliers Source: ****

3.1 Organisation et dynamique du marché

Sur le marché des alarmes et de la vidéosurveillance, il est important de distinguer les différentes entreprises qui fournissent les services en question, tout autant que les clients pour lesquels il existe une véritable diversité.

Or, il peut être intéressant de distinguer plusieurs catégories au sein même des fabricants et installateurs d’alarmes et de matériel de vidéosurveillance. Plusieurs secteurs d’activité se sont en effet intéressés à ce marché, pour des raisons souvent différentes. Certaines entreprises évoluent d’ores-et-déjà sur un marché parallèle (***), tandis que certains acteurs ont intégré ce processus, à l’image des entreprises du BTP comme Vinci.

3.2 Production : une progression du nombre d'entreprises et des effectifs du secteur

Les entreprises oeuvrant dans le secteur des alarmes et de la vidéosurveillance en France sont enregistrées sous le code NAF **.**Z : "Activités liées aux systèmes de sécurité". Cette catégorie comprend :

la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité et d'alarme électroniques tels que les dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance l'installation, la réparation, la réfection et l'adaptation de dispositifs de verrouillage mécaniques ou électroniques, de coffres-forts et des chambres fortes, avec, par la suite, leur surveillance ou surveillance à distance

Etablissements enregistrés sous l'activité ****Z "Activités liées aux systèmes de sécurité" France, ****-****, en effectifs Source : URSSAF  

L'analyse du nombre d'établissements enregistrés sous l'activité ****Z "Activités liées aux systèmes de sécurité" en France entre **** et **** révèle une tendance à la croissance constante au cours de cette période. Les données montrent une augmentation régulière du nombre d'établissements avec une évolution de **,*% passant de *** en **** à **** en ****. Cette croissance soutenue du nombre d'établissements dans le secteur des activités liées aux systèmes de sécurité ...

3.3 Distribution

Il existe trois types de distribution sur le marché des alarmes et de la vidéosurveillance :

La distribution aux entreprises ; La distribution aux organismes publics ; La distribution aux particuliers.

La distribution de chaque segment client se fait selon des modalités particulières, ce qui nécessite un développement plus ample.

La distribution aux entreprises

Les moyens mis en place par les entreprises afin de surveiller leurs entrepôts et leurs bâtiments représentent des investissements conséquents qui diffèrent radicalement de ceux réservés aux particuliers. L’installation d’alarmes et de systèmes de vidéosurveillance est généralement accompagnée d’une surveillance physique sur site et d’un accompagnement **/* par des employés de la centrale.

Pour ce segment client, l'installation des produits incombe souvent aux fournisseurs qui facturent un service d'installation et de maintenance.  

Un sondage réalisé par Kiwatch permet par exemple de savoir quels équipements sont installés par les entreprises : celles-ci installent en moyenne * caméras, dont **% à l’intérieur, mais seules **% de ces entreprises peuvent intervenir en cas de cambriolage ou d’intrusion.

Le sondage note aussi qu’il existe une grande différence entre les entreprises. ...

3.4 La France, un pays équipé en vidéo protection

Depuis ****, le terme "vidéoprotection" englobe à la fois les dispositifs de surveillance installés dans les lieux publics par les autorités compétentes et ceux présents dans les espaces ouverts au public, tels que les gares, les aéroports et les commerces. En revanche, la vidéosurveillance se réfère spécifiquement aux systèmes de caméras installés dans des espaces strictement privés.

Bien que la distinction entre ces deux domaines puisse parfois être délicate, la jurisprudence a établi certains critères pour les différencier, tels que le contrôle d'accès ou la capacité d'accueil. D'un point de vue technologique, les deux concepts sont similaires : une caméra capture des images, qui sont ensuite transmises via un réseau de communication vers un point distant pour une surveillance en temps réel et une éventuelle conservation en vue d'une utilisation future.

Il n'existe pas de chiffre précis concernant le nombre de caméras de surveillance en France, car il n'y a pas de registre centralisé ou de base de données nationale les répertoriant. Néanmoins, diverses estimations suggèrent qu'en ****, il pourrait y avoir entre *,* et * millions de caméras ...

4.1 Les principales solutions anti-intrusions

Les systèmes de détection d'intrusion sont généralement utilisés pour protéger et prévenir les risques de vol et d’intrusion au sein des foyers et des locaux d'entreprise.

La lutte contre les intrusions implique trois niveaux de surveillance distincts :

La protection des abords du bâtiment, également appelée protection périphérique La protection périmétrique qui vise à sécuriser l'enveloppe du bâtiment La protection à l'intérieur du bâtiment, connue sous le nom de protection volumétrique.

Zoom sur la détection périphérique :

Pour minimiser les risques d'effractions et de cambriolages, il est essentiel d'agir en amont, avant même qu'une intrusion ne se produise. La "détection périphérique" englobe toutes les technologies de sécurité qui surveillent les alentours des bâtiments et fournissent une prévention en signalant toute présence suspecte. L'objectif est de dissuader toute personne envisageant de s'introduire dans le but de commettre un vol ou de causer des dommages à une maison ou à des locaux d'entreprise. Différentes technologies existent pour la protection périphérique : 

Zoom sur la protection périmétrique :La protection "périmétrique" vise à sécuriser l'enveloppe ...

4.2 Une multitude de produits sur les segments des alarmes et de la vidéosurveillance

Le segment des alarmes et celui des caméras de surveillance sont composés d'une multitude de produits. Ces produits sont identiques en termes de finalité (***), mais différents en termes de qualité et de fonctionnalité.

Les dispositifs d'alarme et de vidéosurveillance peuvent varier au niveau de leur conception ou de leurs caractéristiques techniques, qu'ils soient génériques ou personnalisés - en cas d'installation d'un matériel de surveillance spécifique pour les clients. [***]

* catégories principales de systèmes de vidéosurveillance se distinguent en France : 

Les différents types de systèmes d'alarmes

Le choix du système le plus approprié dépend de nombreux facteurs et le prix est calculé en fonction des caractéristiques choisies : la taille de la zone de surveillance (***), la qualité et la couverture des caméras. Ainsi, le système d'alarme a un coût qui peut fluctuer de plusieurs centaines d'euros selon :

L'étendue de la surface à protéger ; Les accessoires et capteurs sur les portes et fenêtres ; Le types de capteurs : capteurs volumétriques infrarouges ou hyperfréquences (***), capteurs d'incendie, capteurs Installing ; L'installation de caméras CCTV ou IP ; Les options intelligentes (***) ; Les contrôles ...

4.3 Des prix pour tout type de budget

Grâce au développement de nouvelles technologies, les équipements de vidéosurveillance ne sont plus réservés aux gros budgets et professionnels ; on trouve ainsi des dispositifs à tout prix, selon l’usage et le budget de chacun. Les fourchettes de prix suivantes ont été données par le site Ooreka, spécialiste des comparatifs de prix sur Internet.

 Source: ****

4.4 Modernisation de l'offre avec la biométrie et la vidéosurveillance algorithmique

La biométrie : 

Face aux défis posés par la fraude documentaire, le vol d'identité, les menaces du terrorisme et de la cybercriminalité, ainsi que l'évolution des réglementations internationales, de nouvelles solutions technologiques émergent progressivement. Parmi celles-ci, la biométrie se démarque rapidement comme une approche pertinente pour identifier et authentifier les individus de manière fiable et rapide, en se basant sur des caractéristiques biologiques uniques.

La biométrie se concentre sur l'étude des caractéristiques physiques ou comportementales uniques à chaque individu, permettant ainsi l'authentification de son identité. De manière simplifiée, la biométrie implique la "mesure du corps humain". Ces technologies biométriques se divisent en deux catégories : les mesures physiologiques et les mesures comportementales. Les mesures physiologiques comprennent les caractéristiques morphologiques ou biologiques telles que les empreintes digitales, la forme de la main et du doigt, le réseau veineux, les caractéristiques de l'œil (***), ainsi que la morphologie faciale.

La vidéo surveillance algorithmique : 

La vidéosurveillance algorithmique, également connue sous le nom de vidéosurveillance automatisée (***), est décrite par les industriels et les institutions comme une forme de vidéoprotection intelligente ou augmentée. ...

5.1 Régulation concernant les alarmes

Règlementation des alarmes et sirènes extérieures

Avant d'installer un système d'alarme anti-intrusion, il est nécessaire d'effectuer une déclaration en mairie. Cette démarche permet au maire de fournir des directives concernant le niveau sonore maximal autorisé dans votre commune. En effet, conformément à l'article R****-* d du code de la santé publique, aucun son particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, perturber la tranquillité ou la santé des voisins, que ce soit dans un lieu privé ou public. Cette réglementation vise à prévenir les nuisances sonores et à protéger le bien-être des résidents, soulignant ainsi l'importance de respecter les normes établies pour garantir un environnement serein et sécurisé pour tous.

Les systèmes d’alarmes des collectivités locales sont généralement plafonnés par arrêts municipaux à *** décibels pour une durée de * minutes, caractéristiques qu’il est possible de retrouver dans les alarmes commercialisées aux particuliers.

Dans certains cas, les règles de copropriété peuvent comporter des stipuler les usages d'alarmes. Certains règlements fixent des critères d'usage (***).

Les réglementations locales peuvent également exiger ...

5.2 Réglementation concernant la vidéosurveillance

L’installation de systèmes de vidéosurveillance est cependant plus réglementée puisqu’elle concerne aussi la vie privée des personnes filmées. Il convient de préciser que cette législation s’applique à tous les systèmes de vidéosurveillance filmant la voie publique ou situés dans celle-ci.

Il faut tout d’abord distinguer :

Les lieux privés : tout lieu du secteur public ou privé auquel le public ne peut pas accéder (***) ; Les lieux publics ou ouverts au public : tout lieu du secteur public ou privé accessible au public (***).

Source: ****

Le site Déclaration Vidéosurveillance explique qu’il existe cependant des règles particulières concernant la mise en place de systèmes de vidéosurveillance dans la voie publique par les commerces.

Conformément à l’article L***-* du Code de la sécurité intérieure, les commerçants ont le droit de mettre en place des systèmes de vidéosurveillance sur la voie publique afin d’assurer la sécurité du commerce dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agressions ou de vols.

Les lieux concernés sont :

Ceux ouverts au public où se déroulent les opérations ...

6. Segmentation

• Artel Télésurveillance
• Excellium
• Hager
• Honeywell
• Prosegur
• Securitas
• Séris (Amarante)
• Somfy
• Stanley Security
• Carrier Global Fire & Security
• Thales
• Homiris
• Tike Securité
• Verisure
• CFP Sécurité
• Leroy Merlin France (Adeo)
• EPS
• Genetec
• SERIS Security