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Synthèse de notre étude de marché
En France le marché des systèmes de sécurité s'élève à 3,7 milliards en 2023. Le secteur total de la sécurité est estimé entre 7 et 8 milliards d'euros.
Le marché de l'alarme et de la vidéosurveillance comprend les sirènes d'alarme, les caméras vidéo et les capteurs et détecteurs destinés aux particuliers, aux professionnels et aux établissements publics. Il est porté par l'adoption de technologies avancées telles que les caméras IP.
Au niveau mondial, la taille du marché supérieur à 125 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel de 10 % pour la vidéosurveillance et de 5 % pour les alarmes.
Le segment résidentiel présente un immense potentiel en raison des faibles taux de pénétration actuels, tandis que la clientèle professionnelle cherche principalement à rajeunir les systèmes existants.
Les cambriolages plafonnent à un chiffre annuel oscillant autour de 230 000.
Des réglementations encadrent l'utilisation de ces dispositifs, notamment des règles strictes sur les décibels des alarmes extérieures, l'interdiction de filmer la voie publique sans autorisation et la durée de conservation des images.
Acteurs clés du marché de l'alarme et de la vidéosurveillance
- Verisure: Spécialisée dans l'installation et l'entretiendes solutions de sécurité.
- Securitas: Spécialiste de la surveillance et de la sécurité
- Delta Dore: spécialiste de la domotique pour les habitations et les entreprises, en intégrant les systèmes d'alarme
- Vinci: Vinci inclut des solutions de sécurité dans son modèle d'intégration horizontale
- Rexel et Sonepar: Deux distributeurs internationaux généralistes des systèmes électriques, de l'automatisation industrielle, et d'équipements d'alarme et de vidéosurveillance.
- Bosch Security Systems: produit des équipements de sécurité de haute qualité
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Le marché de l'alarme et de la vidéosurveillance concerne tous les dispositifs et appareils technologiques utilisés pour assurer la sécurité et prévenir de vols ou d'intrusions.
Le marché inclut notamment les produits suivants :
-
sirènes d'alarme ;
-
caméras vidéo ;
-
capteurs et détecteurs.
Ces différents outils de sécurité s'adressent à différents types de clientèle : particuliers, professionnels, installations et bâtiments publics.
Autorisation préfectorale, interdiction de filmer la voie publique, durée de conservation ou encore autorisation de visionnage d'images enregistrées, l'utilisation de dispositifs de surveillance est encadrée par une législation très précise selon le contexte d'utilisation.
Le marché mondial de la vidéosurveillance est en plein essor et devrait croître à une croissance annuelle moyenne de près de 9,2% entre 2023 et 2028. De même, le marché mondial des alarmes devrait croître de façon continue les prochaines années.
Les clients du marché sont à la fois les professionnels (entreprises de toutes tailles et institutions publiques) ainsi que les particuliers. Le marché français du secteur de la sécurité est aussi en croissance, tiré par les nombreuses innovations technologiques et profitant du sentiment d'insécurité partagé par de nombreux Français. Les marchés privés sont ceux qui représentent la part la plus élevée du chiffre d'affaires du secteur en France.
Les Jeux Olympiques 2024 vont augmenter la demande des systèmes de vidéosurveillance en France, notamment de la part des institutions publiques.
1.2 Le marché mondial en croissance continue
Selon Markets&Markets, la taille du marché mondial de la vidéosurveillance est de **,* milliards de dollars en ****. C’est un marché en pleine expansion qui, selon les prévisions de la même source, connaîtra un TCAC (***) de *,*% sur la période ****-****, pour atteindre une taille de plus ...
1.3 Le marché français dopé par une demande croissante
Evolution de la taille du marché des systèmes de sécurité France, ****-****, en milliards d'euros Sources : Insee,Insee L'évolution de la taille du marché des systèmes de sécurité en France entre **** et **** a été caractérisée par une croissance progressive, avec un chiffre d'affaires augmentant ...
1.4 Une balance commerciale déficitaire
Les douanes françaises fournissent les statistiques commerciales pour les "avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires" (***).
Exportations et Importations d'avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires (***) France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****
Les exportations ont affiché une croissance ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
Les principaux marchés clients de la télésurveillance en France se répartissent comme suit :
Les entreprises
Premiers clients pour les fabricants d’alarmes et de télésurveillance, les entreprises privées ont recours à des systèmes électroniques de sécurité, qui couvrent les dispositifs anti-incendie, de détection ...
2.2 Cambriolages de résidences principales
L'évolution du nombre de cambriolages de résidences principales enregistrés par les services de police et de gendarmerie en France de **** à **** montre des variations significatives au fil des années. En ****, une baisse notable survient, avec seulement *** *** cambriolages enregistrés, peut-être en raison de restrictions de déplacement ...
2.3 Le sentiment d’insécurité des Français
Evolution du sentiment d'insécurité France, ****-****, % Source : odoxa
L'évolution du sentiment d'insécurité en France entre **** et **** révèle des variations significatives au cours de cette période. En janvier ****, le pourcentage de répondants exprimant un sentiment d'insécurité était de **%, puis il a augmenté à **% en juillet ...
2.4 Typologie de la demande des particuliers
Taux de personnes disposant des systèmes de protection suivant France, ****, en % Source: ****
**% des répondants ont au moins un équipement de protection (***) sont les équipements les plus répandus. Seulement **% des Français possèdent une porte blindée.
Sentiment d'éfficacité des équipements actuels pour empêcher un ...
2.5 La demande des entreprises
La demande des entreprises en matière d'alarmes et de vidéosurveillance est en augmentation, alimentée par la nécessité de protéger les biens et les personnes contre les cambriolages et les intrusions. En France, le coût moyen d'un cambriolage pour une entreprise est estimé à ** ***€ [***], ce qui représente ...
2.6 Marché de la construction neuve
Le nombre de nouveaux logements mis en chantier influe sur le segment de l'équipement de matériel de sécurité et de surveillance. Ce nombre de logements est en baisse de -**,*% entre **** et ****, passant de *** *** logements mis en chantier à *** *** sur la période. Puis, entre **** et ****, le nombre de ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation et dynamique du marché
Sur le marché des alarmes et de la vidéosurveillance, il est important de distinguer les différentes entreprises qui fournissent les services en question, tout autant que les clients pour lesquels il existe une véritable diversité.
Or, il peut être intéressant de distinguer plusieurs catégories au sein ...
3.2 Production : une progression du nombre d'entreprises et des effectifs du secteur
Les entreprises oeuvrant dans le secteur des alarmes et de la vidéosurveillance en France sont enregistrées sous le code NAF **.**Z : "Activités liées aux systèmes de sécurité". Cette catégorie comprend :
la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité et d'alarme ...
3.3 Distribution
Il existe trois types de distribution sur le marché des alarmes et de la vidéosurveillance :
La distribution aux entreprises ; La distribution aux organismes publics ; La distribution aux particuliers.
La distribution de chaque segment client se fait selon des modalités particulières, ce qui nécessite un développement plus ...
3.4 La France, un pays équipé en vidéo protection
Depuis ****, le terme "vidéoprotection" englobe à la fois les dispositifs de surveillance installés dans les lieux publics par les autorités compétentes et ceux présents dans les espaces ouverts au public, tels que les gares, les aéroports et les commerces. En revanche, la vidéosurveillance se réfère ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les principales solutions anti-intrusions
Les systèmes de détection d'intrusion sont généralement utilisés pour protéger et prévenir les risques de vol et d’intrusion au sein des foyers et des locaux d'entreprise.
La lutte contre les intrusions implique trois niveaux de surveillance distincts :
La protection des abords du bâtiment, ...
4.2 Une multitude de produits sur les segments des alarmes et de la vidéosurveillance
Le segment des alarmes et celui des caméras de surveillance sont composés d'une multitude de produits. Ces produits sont identiques en termes de finalité (***), mais différents en termes de qualité et de fonctionnalité.
Les dispositifs d'alarme et de vidéosurveillance peuvent varier au niveau de leur conception ou ...
4.3 Des prix pour tout type de budget
Grâce au développement de nouvelles technologies, les équipements de vidéosurveillance ne sont plus réservés aux gros budgets et professionnels ; on trouve ainsi des dispositifs à tout prix, selon l’usage et le budget de chacun. Les fourchettes de prix suivantes ont été données par le site ...
4.4 Modernisation de l'offre avec la biométrie et la vidéosurveillance algorithmique
La biométrie :
Face aux défis posés par la fraude documentaire, le vol d'identité, les menaces du terrorisme et de la cybercriminalité, ainsi que l'évolution des réglementations internationales, de nouvelles solutions technologiques émergent progressivement. Parmi celles-ci, la biométrie se démarque rapidement comme une approche pertinente ...
5 Règlementation
5.1 Régulation concernant les alarmes
Règlementation des alarmes et sirènes extérieures
Avant d'installer un système d'alarme anti-intrusion, il est nécessaire d'effectuer une déclaration en mairie. Cette démarche permet au maire de fournir des directives concernant le niveau sonore maximal autorisé dans votre commune. En effet, conformément à l'article R****-* ...
5.2 Réglementation concernant la vidéosurveillance
L’installation de systèmes de vidéosurveillance est cependant plus réglementée puisqu’elle concerne aussi la vie privée des personnes filmées. Il convient de préciser que cette législation s’applique à tous les systèmes de vidéosurveillance filmant la voie publique ou situés ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Artel Télésurveillance
- Excellium
- Hager
- Honeywell
- Prosegur
- Securitas
- Séris (Amarante)
- Somfy
- Stanley Security
- Carrier Global Fire & Security
- Thales
- Homiris
- Tike Securité
- Verisure
- CFP Sécurité
- Leroy Merlin France (Adeo)
- EPS
- Genetec
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Marché mondial des alarmes et de la vidéosurveillance
- Evolution de la taille du marché des systèmes de sécurité
- Répartition du chiffre d'affaires de la sécurité selon le secteur d'activités
- Nombre de cambriolages de résidences principales enregistrés par les services de police et de gendarmerie
- Proportion de ménages victimes de cambriolage ou tentatives de cambriolage avec effraction, selon le type de logement
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- Verisure en France
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- Marché de la Télésurveillance en France
- - 8 % des ménages et commerces sont équipés d'une alarme connectée à la télésurveillance.
- - En comparaison, 20 % en Espagne sont équipés.
- - Verisure traite 14 millions de signaux d'alerte par an, pour 9.500 situations avérées.
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- - Nombre de magasins actuels avant le passage à la nouvelle enseigne : 112.
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- - Commandes de munitions par l'armée française : 3 000 munitions en 2022, 15 000 munitions en 2023. Livraisons prévues entre le dernier trimestre de 2024 et 2029.
- - Acquisition par les forces aériennes brésiliennes de deux radars Ground Master 200 Multi Mission auprès de Thales.
- - Carnet de commandes de Thales en 2023 : 45,3 milliards d'euros, en hausse de 10 %.
- - Chiffre d'affaires prévu de Thales pour 2024 : entre 19,7 et 20,1 milliards d'euros, avec une croissance organique de 4 à 6 %.
Matériel électrique : Hager Group dote son site d'Obernai d'un générateur de choc - 21/05/2024
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Thales envisage d'investir dans Atos pour la défense et le renseignement - 30/04/2024
- - Thales envisage le rachat de la division Mission Critical Systems (MCS) de Défense et Sécurité au sein de BDS.
- - L'acquisition récente d'Imperva par Thales s'élève à 3,6 milliards d'euros, positionnant Thales dans le Top 5 mondial du cyber.
- - La division MCS génère 200 à 300 millions d'euros de revenus annuels. Ce montant représente une partie du portefeuille de BDS estimé à 1,5 milliard d'euros.
Grâce au rachat de l'activité ferroviaire de Thales par Hitachi, l'italien Mer Mec arrive en France - 15/04/2024
- - Vente à l'italien Mer Mec les activités de signalisation allemandes, britanniques et françaises d’Hitachi.
- - Fondée en 1970, Mer Mec travaille surtout sur la signalisation, la traction électrique et les télécommunications pour le ferroviaire. Elle est présente dans 73 pays et appartient au groupe Angel.
- - Le spécialiste italien du ferroviaire travaille déjà avec la RATP et la SNCF en France
- Montant du rachat de Thales GTS par Hitachi Rail : 1,7 milliard d'euros.
- - La Commission européenne et l’autorité britannique de la concurrence avaient donné leur feu vert au rachat de Thales GTS (activités ferroviaires du groupe français) par Hitachi Rail pour 1,7 milliard d’euros. Seule condition : que le constructeur japonais procède à quelques cessions.
- - Nombre de salariés chez Hitachi Rail STS France (ex-Ansaldo STS) : plus de 600.
Entreprises citées dans cette étude
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