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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la sécurité incendie peut être estimé entre 3 milliards et 3,2 milliards d'euros.
Le marché mondial des détecteurs d'incendie est supérieur à 70 milliards de dollars américains.
En France, l'adoption des détecteurs d'incendie est particulièrement élevée en raison de l'installation obligatoire dans les habitations.
Près de 89 % des foyers français sont équipés d'au moins un détecteur d'incendie.
Le secteur de la construction est un moteur essentiel du chiffre d'affaires. Le nombre de logements construits chaque année oscille entre 400 000 et 420 000.
Les systèmes de détection d'incendie ont atteint des taux de pénétration élevés dans les foyers français, mais la maintenance est encore sous-développée. Seuls 41 % des propriétaires français de détecteurs de fumée procèdent à un entretien annuel, tandis que 36 % n'entretiennent jamais leur détecteur.
Fabricants généralistes
- UTC Fire
- Honeywell
- Siemens
Fabricants de détecteurs de fumée spécialisés
- Lifebox: Leader du marché français
- Tyco International France (Johnson Controls)
- Cooper Security (Eaton)
- Finsecur: Spécialisé dans la fabrication de détecteurs de fumée et d'autres équipements de sécurité incendie.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Résumé du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le marché des systèmes de sécurité pour incendie comprend l'ensemble des produits liés à la fois à la détection et à l'extinction (automatique ou manuelle) d'un incendie ainsi qu'à la signalisation sonore et lumineuse des fumées. Parmi les systèmes les plus connus, on trouve les extincteurs et les détecteurs de fumée. Cette étude couvre uniquement les détecteurs d'incendie.
Un dispositif de sécurité pour incendie détecte les anomalies dans l'air liées à la fumée ou au feu. Le dispositif est installé dans le toit de tous les types de propriétés, y compris les propriétés commerciales, résidentielles, industrielles, etc.
Le marché mondial des détecteurs d'incendie est en pleine croissance et devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de 7,2 % jusqu'en 2030. Cette croissance s'inscrit dans un contexte de respect rigoureux des règles de sécurité par les consommateurs, d'augmentation des dépenses de consommation et de la réglementation. En France, cette dernière s'est avérée particulièrement importante pour ce marché.
En effet, depuis 2015, il est obligatoire d'installer un détecteur d'incendie sur tous les biens résidentiels en France. Ainsi, le taux de pénétration est élevé avec environ 89% des ménages ayant désormais un appareil installé, contre 27% en 2012. Le marché est fortement dépendant de la construction en tant qu'élément clé de revenus ; en 2020 et à la lumière de la COVID-19, on a assisté à une chute temporaire de l'activité et donc des revenus de l'industrie dans son ensemble. Néanmoins, cet effet ne semble être que de courte durée.
A l'avenir, les systèmes connectés prévaudront en France, car ils permettent à l'utilisateur d'avoir un contrôle total à la fois sur le type d'incendie et sur sa localisation. Les acteurs devraient se positionner dans cette catégorie afin de s'imposer comme leaders du marché.
1.2 Le marché mondial en plein essor
Chiffre d'affaires du marché mondial des détecteurs de fumée Monde, ****-*****, en milliards de US$ Source: ****
Le marché mondial des détecteurs d'incendie est en pleine croissance ; entre **** et ****, il devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de *,* % pour atteindre **,** milliards de dollars en ****.
Cette croissance repose ...
1.3 Le marché français se développe dans un contexte de nouvelles réglementations
En France, il y a un incendie toutes les deux minutes. Chaque année, il y a environ ** *** victimes d'incendie causant *** décès, et environ *** *** foyers déposent des demandes d'indemnisation auprès de l'assurance incendie chaque année. Si vous êtes français, vous avez une chance sur trois ...
1.4 Commerce international
Cette section analyse les accords commerciaux bilatéraux de la France dans le domaine de l'industrie des appareils de signalisation. Elle comprend notamment le code suivant obtenu auprès de UN Comtrade
****** : Appareils de signalisation ; alarmes électriques, sonores ou visuelles, antivol, anti-incendie et similaires, autres que ceux du no. **** ou ...
1.5 L'impact de COVID 19 sur l'industrie
Les détecteurs d'incendie sont non cycliques et, une fois installés, ils ne nécessitent que de l'entretien. En France, les ménages doivent obligatoirement être équipés d'un dispositif, et la plupart des installations commerciales et industrielles en ont également un par mesure de sécurité. Pour cette raison, ...
2 Analyse de la demande
2.1 La relation du consommateur français avec les détecteurs d'incendie
Plus d'un tiers des Français ne connaissent pas le comportement à adopter en cas d'incendie, un sentiment particulièrement partagé par ** % des ménages ayant des enfants mineurs. [***] En outre, il semble que la maintenance des détecteurs d'incendie devrait augmenter en France, comme le montrent les données du tableau ...
2.2 Les moteurs de la demande
Règlement
La loi du * mars **** rend nécessaire l'installation de détecteurs d'incendie (***) dans les zones résidentielles.
En ce qui concerne la réglementation, la construction devient un moteur important sur le marché des détecteurs d'incendie. En effet, puisque la loi de **** stipule que toutes les propriétés ...
2.3 Analyse : incidents liés aux incendies
Selon mysweetimmo en ****, il y a eu *** *** incendies résidentiels, dont ** % provenaient de sources électriques. Ce problème est reconnu en France, où ** % des Français craignent qu'un incendie ne se déclare dans leur maison et ** % identifient clairement la fumée comme étant plus dangereuse que les flammes en cas ...
2.4 Tendances de la demande : des détecteurs d'incendie connectés
Classement des types d'appareils connectés détenus par les ménages français France, ****, en % Source : BVA
En ****, * % des ménages français possédaient un appareil de détection de fumée connecté. Bien que ce chiffre soit relativement faible, il reste le cinquième dispositif connecté le plus ...
3 Structure du marché
3.1 La structure du marché et les clusters géographiques
Le marché des détecteurs d'incendie en France est fragmenté, avec un mélange d'acteurs locaux et étrangers, de produits importés et de produits nationaux, et sans leader clair sur le marché.
Les données sur les parts de marché sont rares, Le Figaro rapporte qu'en ****, Lifebox était le leader ...
3.2 Le processus de production
Usine Nouvelle indique qu'il y a ** fabricants de détecteurs d'incendie en France, dont un mélange d'acteurs locaux et étrangers. En France, la production est concentrée en Ile-de-France, ainsi que la plupart de la R&D.
En général, la production de détecteurs de fumée est ...
3.3 Distribution
Nombre de salariés et d'entreprises issus des activités liées aux systèmes de sécurité (***) France, ****-****, en unité Source : INSEE et INSEE
Le secteur de la sécurité en France connaît un essor, tant en nombre de salariés qu'en nombre d'entreprises. Entre **** et ****, les chiffres ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Présentation du produit
De plus, la technologie des détecteurs d'incendie repose sur quatre éléments fondamentaux : [***]
Ionisation - ces détecteurs de fumée ont un courant électrique qui, lorsqu'il est perturbé par la fumée, déclenche l'alarme. Il est idéal pour identifier les incendies à combustion rapide Photoélectrique - fonctionne ...
4.2 L'opportunité en matière de maintenance et d'installation
Comme souligné précédemment, il semble y avoir des problèmes d'installation de détecteurs d'incendie en France, tant du côté de la demande que de l'offre.
Tout d'abord, ** % des personnes équipées de détecteurs en ont installé plusieurs dans leur maison et dans près de * cas ...
4.3 Analyse des prix
Source: ****
5 Règles et règlements
5.1 Réglementation
Les règles et réglementations françaises ont en effet été le moteur de la croissance du marché ces dernières années Depuis la loi du * mars ****, tous les logements doivent être équipés d'au moins un détecteur de fumée conforme à la norme NF EN *****. La démarche ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Lifebox
- Tyco International (Johnson Controls Group)
- Cooper Sécurité France (Eaton Group)
- Finsecur
- Mondial Extincteur
- Honeywell
- Carrier Global Fire & Security
- Labaronne-Citaf
- Kermel
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Chiffre d'affaires du marché mondial des détecteurs d'incendie
- Répartition des systèmes de détection et d'extinction des incendies par type de bâtiment
- Chiffre d'affaires des activités liées aux systèmes de sécurité (NAF 80.20Z)
- Commerce d'appareils de signalisation
- Principales destinations des exportations d'appareils de signalisation
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
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- - Marchés cibles : Acteurs du traitement de l'eau, monde agricole pour suivi de réserves d'eau et stockage de liquides sensibles (engrais), collectivités pour la gestion de stockage d’eau pour la défense incendie.
- - Marchés prioritaires : Défense incendie (30 % de l'activité), agriculture (20 %), avec une croissance des ventes visée tant en France qu'à l'export.
- - 40 % des ventes réalisées à l'export.
- - Chiffre d'affaires de 14 millions d'euros pour l'année en 2023
- - Chiffre d'affaires de 12,3 millions d'euros en 2022.
- - Une soixantaine de salariés.
Entreprises citées dans cette étude
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Le marché des détecteurs d'incendie | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
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- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Finsecur
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooper Sécurité France (Eaton Group)
- 16/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Kermel
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