Le marché des détecteurs d'incendie - France

1.2 Le marché mondial en plein essor

Chiffre d'affaires du marché mondial des détecteurs de fumée Monde, ****-*****, en milliards de US$ Source: ****

Le marché mondial des détecteurs d'incendie est en pleine croissance ; entre **** et ****, il devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de *,* % pour atteindre **,** milliards de dollars en ****.

Cette croissance repose sur plusieurs facteurs ; tout d'abord, la sensibilisation des consommateurs à la sûreté et à la sécurité s'accroît au niveau mondial. L'augmentation des dépenses des consommateurs a également des retombées positives sur le marché des détecteurs d'incendie. Enfin, les réglementations et les mandats gouvernementaux stricts en matière de sécurité sur le lieu de travail devraient alimenter le marché.

En ****, l'Amérique du Nord a dominé le marché et devrait continuer à le faire à l'avenir. La croissance prévue de l'industrie de la construction au Canada est due au "Plan d'investissement au Canada" du gouvernement. Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement du Canada prévoit d'investir *** milliards de dollars dans les infrastructures jusqu'en ****. En effet, la construction est un moteur essentiel de ce marché, comme expliqué dans la section "Demande".

Enfin, l'Asie Pacifique devrait afficher le TCAM le plus élevé de **** à ****, en raison de ...

1.3 Le marché français se développe dans un contexte de nouvelles réglementations

En France, il y a un incendie toutes les deux minutes. Chaque année, il y a environ ** *** victimes d'incendie causant *** décès, et environ *** *** foyers déposent des demandes d'indemnisation auprès de l'assurance incendie chaque année. Si vous êtes français, vous avez une chance sur trois d'être victime d'un incendie au cours de votre vie [***]. Le besoin en détecteurs d'incendie et en systèmes de protection contre l'incendie est en effet très élevé.

  Chiffre d'affaires des activités liées aux systèmes de sécurité (***) France, ****-****, en millions d'€ Source : INSEE  

Les recettes indiquées ci-dessus se rapportent au code NAF **.**Z de l'INSEE : Activités liées aux systèmes de sécurité. Il est donc plus large que le marché des détecteurs d'incendie, mais comprend cette catégorie. On y voit un marché en croissance entre **** et ****. Ceci est dû à une loi mise en œuvre en **** obligeant les ménages à installer des détecteurs d'incendie. Cela a permis d'augmenter le taux de pénétration et a stimulé la croissance du marché.

Il est donc possible de calculer une taille de marché pour ****, en utilisant le nombre ...

1.4 Commerce international

Cette section analyse les accords commerciaux bilatéraux de la France dans le domaine de l'industrie des appareils de signalisation. Elle comprend notamment le code suivant obtenu auprès de UN Comtrade

****** : Appareils de signalisation ; alarmes électriques, sonores ou visuelles, antivol, anti-incendie et similaires, autres que ceux du no. **** ou ****.

France, ****-****, en millions de US$ et en % Source : UN Comtrade La France importe plus d'appareils de signalisation qu'elle n'en exporte ; en ****, les exportations s'élevaient à *** millions de dollars, tandis que les importations étaient évaluées à *** millions de dollars. Cela conduit à un taux de couverture (***) inférieur à *, ce qui souligne en effet le fait que les importations de la France sont plus importantes que ses exportations, et que le pays souffre d'un déficit commercial. Cette relation a changé de manière assez spectaculaire entre **** et ****, lorsque les exportations ont diminué, ce qui est lié à l'incertitude déclenchée par le Brexit.

Principales destinations des exportations d'appareils de signalisation France, ****, en % Source : UN Comtrade Le graphique ci-dessus montre quelles nations ont reçu la plus grande partie (***), ce qui s'explique par la proximité du pays et la taille de l'économie allemande.

En deuxième position, nous trouvons les États-Unis ...

1.5 L'impact de COVID 19 sur l'industrie

Les détecteurs d'incendie sont non cycliques et, une fois installés, ils ne nécessitent que de l'entretien. En France, les ménages doivent obligatoirement être équipés d'un dispositif, et la plupart des installations commerciales et industrielles en ont également un par mesure de sécurité. Pour cette raison, et parce que le dispositif est effectivement une nécessité en matière de sécurité, la pandémie n'a pas affecté le nombre de détecteurs utilisés, et l'industrie ne devrait pas être aussi gravement touchée que les autres industries

  Indice de production du secteur de la construction France et UE-**, ****-****, indice (***) Source : Eurostat  

Toutefois, certains facteurs pourraient mettre en évidence les raisons pour lesquelles l'industrie a quelque peu souffert. Par exemple, il est plausible de supposer que, comme le pouvoir d'achat a diminué dans le contexte de la pandémie mondiale, la maintenance des détecteurs d'incendie a été moins prioritaire. Il est également possible de supposer que cette maintenance a été entravée par les restrictions de mouvement.

Un autre moteur de ce marché est le nombre de nouvelles constructions résidentielles en France, ce qui donne une corrélation positive avec le ...

2.1 La relation du consommateur français avec les détecteurs d'incendie

Plus d'un tiers des Français ne connaissent pas le comportement à adopter en cas d'incendie, un sentiment particulièrement partagé par ** % des ménages ayant des enfants mineurs. [***] En outre, il semble que la maintenance des détecteurs d'incendie devrait augmenter en France, comme le montrent les données du tableau ci-dessous. 

Fréquence à laquelle les Français entretiennent leurs détecteurs d'incendie France, ****, en % Source: ****

Seuls **% des Français qui possèdent un détecteur de fumée l'entretiennent au moins une fois par an, et **% ne l'entretiennent jamais. Cependant, la confiance des consommateurs français est élevée, ** % des Français estimant que les détecteurs de fumée sauvent des vies.

Cela confirme que les revenus de l'industrie ne proviennent pas seulement des nouvelles installations, mais aussi de la maintenance. Toutefois, ce chiffre est relativement inférieur à celui des installations, car mysweetimmo signale que **% des Français disposant d'au moins un détecteur de fumée achètent et installent eux-mêmes cet équipement chez eux.

  Lieux d'installation des DAAF au sein des logements France, ****, en % Source : ManoMano  

La plupart des DAAF (***).

En France, les incendies font plus de *** morts et ** *** blessés par an. De plus, ...

2.2 Les moteurs de la demande

Règlement

La loi du * mars **** rend nécessaire l'installation de détecteurs d'incendie (***) dans les zones résidentielles.

En ce qui concerne la réglementation, la construction devient un moteur important sur le marché des détecteurs d'incendie. En effet, puisque la loi de **** stipule que toutes les propriétés résidentielles doivent être équipées d'un détecteur d'incendie, il s'agit là d'un moteur certain de la croissance du marché des détecteurs d'incendie.

  Nombre de nouveaux logements commencés et autorisés France, Jan ****- Jan ****, en '*** de propriétés Source : Ministère de la transition écologique et solidaire  

Entre **** et ****, le nombre de nouvelles propriétés résidentielles a baissé de *,*% pour atteindre *** ***. Le taux réel de construction (***) était de ** % en décembre ****. Bien que le nombre de propriétés autorisées ait diminué, la construction réelle a augmenté, ce qui est une bonne nouvelle pour le secteur.

En outre, d'autres propriétés (***) doivent également être équipées de détecteurs d'incendie. En particulier, la croissance du marché des maisons en bois est propice au développement du marché des extincteurs et des détecteurs de fumée ...

2.3 Analyse : incidents liés aux incendies

Selon mysweetimmo en ****, il y a eu *** *** incendies résidentiels, dont ** % provenaient de sources électriques. Ce problème est reconnu en France, où ** % des Français craignent qu'un incendie ne se déclare dans leur maison et ** % identifient clairement la fumée comme étant plus dangereuse que les flammes en cas d'incendie. [***]

  Répartition des hospitalisations liées aux brûlures, par groupe d'âge et par sexe France, ****, en % d'accidents (***) Source: ****

Le graphique ci-dessus présente des données à partir de **** (***), elles fournissent encore un aperçu pertinent des catégories d'âge les plus exposées, ainsi qu'une analyse démographique.

Dans l'ensemble, les hommes subissent plus de brûlures que les femmes. En outre, les personnes âgées ont tendance à être plus sujettes aux blessures, ce qui s'explique par le fait que les caractéristiques liées à l'audition et à la mobilité sont moins efficaces, mais aussi par le fait que les personnes âgées sont plus susceptibles de se blesser en inhalant de la fumée par exemple.

Part des victimes de brûlures graves hospitalisées en CTB (***) et résidant en France métropolitaine, par âge France, ****, en % Source: ****

Suivant une logique similaire à celle du ...

2.4 Tendances de la demande : des détecteurs d'incendie connectés

  Classement des types d'appareils connectés détenus par les ménages français France, ****, en % Source : BVA    

En ****, * % des ménages français possédaient un appareil de détection de fumée connecté. Bien que ce chiffre soit relativement faible, il reste le cinquième dispositif connecté le plus répandu dans les ménages français.

Les dispositifs d'incendie connectés alertent les utilisateurs sur la présence et la localisation d'un incendie, peu importe où vous vous trouvez. Cela se fait souvent par le biais d'une connexion à un smartphone ou à un dispositif similaire. Certains détecteurs fournissent également à l'utilisateur une analyse du type d'incident qui se produit (***).

Aujourd'hui en France, il existe de nombreux détecteurs d'incendie connectés sur le marché, notamment des appareils de Bosch, E-one, Smockeo, Somfy, Devolo, etc. Les prix varient entre ** et *** euros environ. [***]

Les types d'objets connectés France, ****, en % Source: ****

Selon Vipress, la sécurité est la deuxième raison d'achat d'objets connectés pour les Français. Les détecteurs de fumée et d'incendie en font partie.

3.1 La structure du marché et les clusters géographiques

Le marché des détecteurs d'incendie en France est fragmenté, avec un mélange d'acteurs locaux et étrangers, de produits importés et de produits nationaux, et sans leader clair sur le marché. 

Les données sur les parts de marché sont rares, Le Figaro rapporte qu'en ****, Lifebox était le leader français avec ** % de part de marché, devant Kidde et First Alert (***), mais ils sont également proposés par l'assureur Axa et le réseau d'agences immobilières Century **

Selon Inforprotection, les géants mondiaux du marché de la sécurité sont Tyco et United Technologies Corporation, suivis par les Français Desautel, Def et Eurofeu. Parmi les spécialistes de la détection d'incendie figurent Hager, Honeywell, Legrand, Siemens ou encore Stanley Black.

Répartition géographique des brûlures

France, ****, en personnes hospitalisées pour brûlures pour *** *** habitants

Source: ****

La carte ci-dessus montre la répartition des brûlures liées au feu en France. Il est pertinent de la mettre en évidence car elle donne un aperçu des endroits où les besoins en détecteurs d'incendie sont les plus importants. Par exemple, la Corse, les Pays de La Loire et les Hauts de France sont ...

3.2 Le processus de production

Usine Nouvelle indique qu'il y a ** fabricants de détecteurs d'incendie en France, dont un mélange d'acteurs locaux et étrangers. En France, la production est concentrée en Ile-de-France, ainsi que la plupart de la R&D. 

En général, la production de détecteurs de fumée est divisée en plusieurs étapes

Fabrication de l'Am-*** : L'américium (***) est un métal radioactif fabriqué par l'homme. Il est installé dans les chambres des capteurs. Le composé est mélangé à de l'or, mis en forme en briquette, et fusionné par pression et chaleur à une température supérieure à ***°C. La briquette est à nouveau recouverte d'argent et d'or, puis elle est traitée par laminage à froid pour obtenir l'épaisseur et les niveaux d'émission de rayonnement souhaités. En général, l'épaisseur finale est d'environ *,* mm. Assemblée de l'ensemble de la ICSD : Le détecteur de fumée à chambre d'ionisation (***) Les chambres de détection et de référence ce sont les capteurs qui détectent les anomalies Des électrodes sont installées dans les chambres et connectées à des fils externes qui sortent du fond des chambres Le circuit imprimé les cartes de circuits ...

3.3 Distribution

  Nombre de salariés et d'entreprises issus des activités liées aux systèmes de sécurité (***) France, ****-****, en unité Source : INSEE et INSEE  

Le secteur de la sécurité en France connaît un essor, tant en nombre de salariés qu'en nombre d'entreprises. Entre **** et ****, les chiffres ont augmenté respectivement de **% et ** %. Il convient de mentionner à nouveau que ce code NAF ne concerne pas seulement l'industrie des détecteurs d'incendie, mais aussi les acteurs et les employés du secteur de la sécurité dans son ensemble. Les chiffres doivent donc être analysés en tenant compte de ce fait.

4.1 Présentation du produit

De plus, la technologie des détecteurs d'incendie repose sur quatre éléments fondamentaux : [***]

Ionisation - ces détecteurs de fumée ont un courant électrique qui, lorsqu'il est perturbé par la fumée, déclenche l'alarme. Il est idéal pour identifier les incendies à combustion rapide Photoélectrique - fonctionne de la même manière que les détecteurs d'ionisation, mais au lieu de l'électricité par un faisceau de lumière. Il est idéal pour les petits incendies et est connu pour sa grande fiabilité et le peu de fausses alertes qu'il provoque. Chaleur - fonctionne en détectant les augmentations de la température de l'air causées par les flammes. Connu pour déclencher de temps en temps de fausses alarmes, et donc mieux adapté aux bâtiments moins fréquemment occupés tels que les entrepôts ou les locaux de stockage Ionisation/Photo-électrique - combinaison entre l'ionisation et le détecteur de fumée photoélectrique, considéré par beaucoup comme le meilleur type, car il analyse à la fois la fumée et la chaleur.

4.2 L'opportunité en matière de maintenance et d'installation

Comme souligné précédemment, il semble y avoir des problèmes d'installation de détecteurs d'incendie en France, tant du côté de la demande que de l'offre.

Tout d'abord, ** % des personnes équipées de détecteurs en ont installé plusieurs dans leur maison et dans près de * cas sur **, les détecteurs sont mal installés dans la cuisine, comme indiqué au point *.*. Il est donc nécessaire de sensibiliser davantage la population en l'informant que les appareils doivent être placés près des chambres à coucher, là où les individus sont les plus réceptifs au bruit de l'alarme. [***]

Deuxièmement, ** % des personnes qui possèdent un détecteur l'ont acheté elles-mêmes, mais seulement ** % l'entretiennent au moins une fois par an. [***] Là encore, le besoin de maintenance est plus important.

Les prestataires de services du secteur des détecteurs d'incendie devraient tirer parti de ces informations et veiller à informer les consommateurs de ces divergences. De cette façon, les problèmes pourront être résolus tandis que les installateurs et autres prestataires de services similaires pourront augmenter leurs revenus.

4.3 Analyse des prix

Source: ****

5.1 Réglementation

Les règles et réglementations françaises ont en effet été le moteur de la croissance du marché ces dernières années Depuis la loi du * mars ****, tous les logements doivent être équipés d'au moins un détecteur de fumée conforme à la norme NF EN *****. La démarche a débuté en **** via la loi Morange et Meslot. Si la personne fait l'objet d'un audit et qu'aucun système de détection n'est installé, elle peut être soumise à une franchise de * *** € chez son assureur.

Les propriétaires de maisons ont l'obligation d'en acheter et d'en installer une. Si vous êtes un propriétaire qui loue une maison ou un appartement, vous devez fournir un détecteur de fumée à votre locataire. Si vous êtes actuellement locataire d'une maison ou d'un appartement, vous devez seulement assurer l'entretien du détecteur de fumée en remplaçant la pile. [***]

Le taux de pénétration de l'information de la loi mise en vigueur en **** est élevé, avec environ **% des Français conscients de la nécessité d'installer au moins un détecteur de fumée.

En outre, les entreprises et les sites industriels doivent équiper leurs locaux d'extincteurs dans ...

6.1 Segmentation

• Lifebox
• Tyco International (Johnson Controls Group)
• Cooper Sécurité France (Eaton Group)
• Finsecur
• Mondial Extincteur
• Honeywell
• Carrier Global Fire & Security
• Labaronne-Citaf
• Kermel
• France Incendie
• BatiFire
• Eurofeu Groupe
• Andrieu
• Dubernard
• Myteepi
• POK
• Meca-Inox