Synthèse de notre étude de marché

En 2020, le marché mondial des cadenas était dominé par la Chine qui est le premier exportateur tant en valeur (700 millions de dollars) qu'en quantité (143 mille tonnes), et dépasse largement le Mexique, deuxième exportateur.

Les progrès technologiques ont permis d'introduire des cadenas connectés, mais leur adoption reste marginale par rapport aux cadenas mécaniques traditionnels.

Bien que les serrures mécaniques restent prédominantes, l'émergence des cadenas connectés de cadenas Bluetooth et de cadenas à empreinte digitale est norable. Ces mécanismes de verrouillage avancés permettent un déverrouillage via des appareils intelligents ou des données biométriques. Ils occupent actuellement une position encore marginale sur le marché.

Analyse des tendances et de la dynamique du marché du cadenas

Le marché des serrures et ferrures était en baisse de plus de 15% entre 2014 et 2020, mais a très fortement rebondi en 2021.

L'augmentation de l'utilisation des bicyclettes, qui sont devenues un mode de transport de plus en plus populaire, crée une demande importante pour des mécanismes de verrouillage sécurisés. Ceci est particulièrement vrai pour les vélos électriques (EBS) qui ont une valeur élevée et génèrent des investissements plus importants dans les systèmes de verrouillage.

La France importe pour une valeur de 52 millions de dollars et est le troisième importateur derrière Les États-Unis avec 264 millions de dollars. Les exportations atteignant entre 20 et 25 millions de dollars, ce qui le place la France parmi les dix premiers exportateurs mondiaux de cadenas. La France exporte principalement vers les pays européens, le Royaume-Uni étant le plus grand importateur de cadenas français.

Le déficit commercial s'est creusé au fil des ans et est passé d'environ 12 millions de dollars US à 30 millions de dollars US en 2020.

Principaux acteurs du marché mondial des cadenas

Master Lock est sans doute l'un des noms les plus connus de l'industrie du cadenas, avec une présence significative sur le marché mondial. Master Lock continue d'innover en se lançant dans le domaine de la sécurité numérique avec ses cadenas Bluetooth Smart et ses offres biométriques. Leurs usines au Mexique contribuent à faire du pays le deuxième exportateur de cadenas.
ABUS est un autre pilier du marché, fort d'un héritage européen en matière de produits de sécurité. Le portefeuille d'ABUS comprend une vaste gamme de cadenas, y compris des cadenas pour vélos traditionnels et connectés.
La startup française Sharelock propose une approche novatrice de la sécurité des vélos avec son service de cadenas partagé et connecté. Cette approche unique du cadenassage permet aux utilisateurs de réserver et d'utiliser des cadenas urbains via une application, intégrée à un système d'alarme qui avertit en cas de perturbation.
Thiriard propose des cadenas monoblocs de haute sécurité adaptés aux environnements extérieurs, aux serrures de transit et de conteneurs. L'offre de Thiriard répond à la demande de solutions sur mesure pour diverses applications.

Les hypermarchés et les magasins de bricolage sont les principaux canaux de vente de cadenas. La numérisation et la prédominance du commerce électronique pourraient toutefois changer la donne.

le marché du cadenas - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 31/03/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction

Un cadenas est un outil permettant de verrouiller une porte, un coffre ou une valise, mais également de boucler une chaîne. Le cadenas est composé d’un mécanisme de serrure et d’un anneau mécanique monitoré par une clef ou un système de roues chiffrées.

Il existe de nombreux modèles de cadenas qui segmentent ce marché, cela va du système de fermeture, au degré de sécurité, en passant par les différentes dimensions et les différents matériaux utilisés pour pouvoir s'adapter à tout type d'utilisation.

La Chine est le principal exportateur de cadenas, en 2021, elle exportait 5 fois plus que le deuxième exportateur du classement, le Mexique. La France est très présente dans le commerce international de cadenas, 7e exportateur en valeur ainsi qu'en volume. Malheureusement, la balance commerciale de la France est déficitaire, et ce, depuis des années. D'une manière générale, le marché des cadenas en France n'est pas le mieux loti ; on peut noter une baisse de 40% entre 2010 et 2020 du chiffre d'affaires.

Le marché des cadenas n'échappe pas aux évolutions technologiques avec l’émergence des cadenas connectés : ces cadenas peuvent être déverrouillés directement via un smartphone (à distance ou localement) avec un fonctionnement en Bluetooth ou par empreinte digitale. Néanmoins, leur usage reste encore secondaire et la priorité est aux cadenas mécaniques. Les innovations dans ce marché montrent qu'il reste toujours un marché intéressant, malgré des performances qui ne suivent pas la tendance désirée.

Toutefois, même si le marché n'est pas au meilleur de sa forme, il existe plusieurs tendances qui ouvrent la voie à une future croissance, on peut citer la tendance autours des vélos, moyen de transport de plus en plus acheté et qui souffre malheureusement de nombreux vols. C'est là que le cadenas intervient, il est l'outil idéal pour rassurer les utilisateurs, d'autant plus qu'avec le développement des VAE (vélos électriques), la valeur des vélos augmente et avec lui, le montant investi dans le cadenas dans le but de protéger au mieux l'investissement réalisé dans le vélo.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Master Lock Europa
ABUS France
THIRARD
Picard Serrures
Sharelock
Forclaz
Vachette Cadenas (Assa Abloy)
France cadenas
Kryptonite Lock (Allegion PLC)
Vevor
Onguard Lock
KOHLBURG
Assa Abloy
ABUS
Thoonsen Trading

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du commerce extérieur des cadenas
Evolution de l'indice de chiffre d'affaires du marché de la fabrication de serrures et ferrures
Nombre d'entreprises et d'effectif salarial du code NAF "25.72Z Fabrication de serrures et de ferrures"
Evolution de l'indice de prix de production pour le code 25.72 "Serrure et ferrure"
Parts de marché des groupes de GSB
Distribution des cadenas
Part de marché en valeur des groupes de distributeur
Répartition des modes de voyages personnels par mode et évolution par rapport à 2008
Nombre de vélos vendus
Vols et tentatives de vols de vélo
Evolution des atteintes aux biens

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le chiffre d'affaires est passé de 12 à 21 millions d'euros en dix ans
Acteur incontournable sur le marché résidentiel, qui représente 80 % de son chiffre d'affaires
marché de la rénovation de maisons, appartements et halls d'immeubles est très dynamique

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Master Lock Europa

ABUS France

THIRARD

Picard Serrures

Sharelock

Forclaz

Vachette Cadenas (Assa Abloy)

France cadenas

Kryptonite Lock (Allegion PLC)

Vevor

Onguard Lock

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