Le marché de la serrurerie - France (2023)

1.2 Un marché mondial en plein essor

Marché mondial du contrôle d’accès

Le marché mondial devrait connaitre une augmentation continue entre **** et **** avec un taux de croissance annuel moyen de +*,*%. [***]La croissance du marché du contrôle d'accès s'explique par l'adoption massive de nouvelles solutions technologiques en raison de l'augmentation du taux de criminalité dans certaines zones du globe, des progrès technologiques et du déploiement des solutions sans fil dans les systèmes de sécurité.

Estimation du chiffre d'affaires mondiales de l'industrie du contrôle d'accès Monde, ****-**** Source: ****

1.3 Le marché français en faible croissance

On distingue dans cette étude deux segments d’activités distincts. D’une part, les fabricants de serrures et ferrures, dont l’activité principale consiste à produire tous types de serrures, verrous, cadenas, ferrures, à destination des marchés du bâtiment, de l’ameublement, mais également des automobiles par exemple. [***]

Ces deux domaines d’activités correspondent aux secteurs sous lesquels sont enregistrées l’ensemble des entreprises de la serrurerie d’après la Nomenclature des Activités Françaises/

Fabrication de serrures

La production de serrures et de ferrures en France a enregistré une croissance moyenne de *,*% entre **** et ****, atteignant  *,* milliard € en ****.

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Les activités de services liés à la serrurerie, en particulier la serrurerie de ville, sont généralement regroupées sous la nomenclature "d’activités des travaux de menuiserie métallique et serrurerie". [***] Ce secteur représentait environ **,* milliards d’euros en ****, mais il inclut d’autres activités que ceux des serruriers.

Ce chiffre d'affaires a augmenté avec une croissance moyenne de *% entre **** et ****. 

Chiffres d'affaires des fabricants de serrures, travaux de menuiserie métallique et serrurerie France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

1.4 Un commerce extérieur français dynamique

La France a exporté en **** un total de *** millions d’euros de serrures et autres fermoirs en métaux commun. Ce chiffre est en baisse de *,*% par rapport à l’année ****. 

Les exportations sont restées très stables entre **** et **** (***)

Montant des exportations (***) France, ****-****, Million€ Source: ****

Les importations ont augmenté de *,*% en moyenne sur la période ****-**** avec un pic en **** à *** millions $. En ****, les importations ont tout de même baissé de *,**%. 

Montant des importations (***) France, **** - ****, en million d'euros Source: ****

 La balance commerciale s'est détériorée depuis ****, atteignant presque un déficit du commerce extérieur sur ce secteur de *** millions de dollars en ****.

Balance commerciale (***) France, ****-****, Million € Source: ****

L'Allemagne occupe la première place en tant que principal fournisseur de produits de serrurerie pour la France, suivie de près par la Chine et l'Italie. Il est à noter qu'à partir de ****, la part de marché de la Chine a augmenté de **% à **%, tandis que celle de l'Allemagne a connu une baisse, passant de **% à **,*%.

Principaux pays de fournisseurs de produits de serrurerie France, ****, % Source: ****

L'Allemagne occupe également la première position parmi les pays clients des fabricants de serrures français, suivie par l'Espagne ...

2.1 Un marché de la construction neuve peu dynamique

Le volume d'activité du secteur de la serrurerie est fortement corrélé à la construction de logements neufs

Marché de la construction neuve :

Du côté de la commercialisation de logements neufs, nous pouvons constater une baisse importante du nombre de mises en vente et de réservation depuis début ****, coïncidant avec l'arrivée de la pandémie. 

À partir du premier trimestre de **** jusqu'au deuxième trimestre de ****, la commercialisation de logements (***) n'a cessé de diminuer, et ce, de manière significative, atteignant des niveaux plus bas que ceux enregistrés pendant la crise de la COVID.

Entre le premier trimestre (***) de ****, nous avons observé une réduction significative de **,* % des réservations de logements neufs. Cette tendance semble se maintenir au cours des deux premiers trimestres de ****. Cela laisse présager une forte baisse des revenus à venir pour les agences immobilières dans le secteur du logement neuf au cours des prochaines années.

Dans ce contexte, l’encours de logements disponibles à la fin du trimestre progresse une nouvelle fois (***) atteignant un niveau historiquement haut de *** *** logements neufs.

Commercialisation des logements neufs (***) France, **** - ****, en milliers Source: ****

 Au cours de la période allant de juillet **** à juillet ...

2.2 Le marché des portes et fenêtres: Un marché qui résiste à la conjoncture économique

Les fabricants de portes et fenêtres ont nécessairement besoin de produits de serrurerie pour concevoir leurs propres produits. Ce marché est ainsi fortement lié aux réglementations avantageuses en matière de rénovation énergétique des bâtiments.

Une étude menée par TBC Innovations révèle que *** *** portes d'entrée environ ont été écoulées en ****.

Selon cette même étude, la typologie des portes commercialisées montre une tendance positive pour les designs contemporains (***) en aluminium et en acier, aux produits modernes et lisses.

Malgré des conditions économiques difficiles, le marché des fenêtres a démontré une remarquable résistance, enregistrant une croissance de **% en valeur et dépassant ainsi pour la deuxième fois depuis **** le seuil des ** millions de fenêtres vendues. Néanmoins, en ****, cette tendance montre des signes de ralentissement, avec **% des dirigeants interrogés anticipant une diminution de l'activité pour l'année, tandis que seulement **% prévoient une hausse. [***]

Le marché de la fenêtre France, ****-****, Milliers de fenêtres Source: ****

2.3 Le marché du meuble: Une croissance en trompe l'œil

Les serruriers et fabricants de serrures incluent généralement dans leur gamme de modèles des charnières, fermoirs, cadenas, généralement utilisés dans la fabrication de meubles. Le marché français du meuble est avant tout un marché de renouvellement avec de faibles variations annuelles. En ****, le chiffre d’affaires du marché était de **,** milliards d'euros. Une croissance de *% en valeur par rapport à ****.

En ****, grâce à l'engouement croissant des ménages pour l'amélioration de leurs intérieurs et aux reports de consommation de **** liés à la pandémie de COVID-**, le chiffre d'affaires du secteur avait connu une augmentation remarquable de **%, atteignant ainsi un niveau historique de **,** milliards d'euros.

Chiffre d'affaires du marché du meuble en France ****-**** Source: ****

Cependant, la croissance observée semble en grande partie être le fruit d'une illusion, notamment alimentée par les effets de l'inflation, qui atteint +*,*% rien que dans le domaine de l'ameublement intérieur. Avec la persistance attendue de l'inflation en ****, entraînant des problèmes de pouvoir d'achat et des choix de consommation défavorables au secteur de l'ameublement, il n'y a guère de raisons de se réjouir pour l'année à venir. Les experts de ...

2.4 L’industrie automobile en perte de vitesse

 Le nombre de voitures neuves vendues en France, a largement diminué entre **** et **** avec une baisse moyenne de près de *%. Cette baisse du nombre de voitures vendues est dû à la crise de la livraison dans le secteur. 

Evolution du nombre de voitures vendues en France France, ****-**** Source: ****

En ****, on constate une reprise de l'activité, mais même avec une croissance attendue à un rythme à deux chiffres, les chiffres demeurent bien en deçà de ceux enregistrés en ****. De plus, les effets persistants de la crise du COVID-** et les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement continuent d'avoir un impact notable.

Lorsqu'on examine la production automobile des constructeurs français sur la période, on constate une forte baisse en **** de près de **%, qui s'est maintenue en **** en raison de la crise de la chaîne d'approvisionnement, qui a entraîné une diminution du nombre de véhicules produits. Il est important de noter que l'industrie automobile a un impact direct sur la demande de serrures et de ferrures, ce qui influe sur l'activité de notre secteur. Production des constructeurs automobiles Français France, ****-****, Milliers de voitures Source : Insee  

2.5 Cambriolage et sentiment d’insécurité

Le besoin de produits de serrurerie ou de ferronnerie est fortement influencé par le sentiment d'insécurité et l'incidence des cambriolages. La demande de ces produits est directement impactée par l'évolution de ces deux éléments.

Le facteur d'insécurité

Selon l'étude publiée chaque année par l'Insee  (***), le sentiment d'insécurité des personnes au domicile varie en fonction des hommes et des femmes. En ****, 

Ces chiffres ont légèrement baissé depuis ****, notamment, car le nombre de cambriolages a fortement diminué avec la crise de la Covid-**.

Notons par ailleurs que le sentiment d’insécurité éprouvé par les Français est en revanche plus fort lorsqu’il s’agit du « quartier » ou du « village » et non pas du domicile.

Part des personnes déclarant se sentir "souvent", "de temps en temps" ou "rarement" au domicile France, ****-****, par sexe Source: ****

Cambriolages des logements en France :

En ****, le nombre de cambriolages en France a considérablement augmenté, suite à deux années de confinement pendant lesquelles il était anormalement bas. En effet, en ****, le nombre de cambriolages a atteint *** *** ce qui représente une hausse de **%. Cependant, il n'a toujours pas retrouvé les niveaux de ****, enregistrant une ...

3.1 Erosion du tissu industriel très concentré dans les régions du Nord et Nord Est de la France

Depuis ****, le nombre d'établissements n'a cessé de diminuer, passant de *** à ***, ce qui équivaut à une baisse de plus de * établissements par an en moyenne.

Nombre d'établissements (***)  

Le nombre de salariés a également largement baissé entre **** et **** de près de *% par an (***). Ceci s'est accentué avec la crise du covid en ****. Le secteur n'a pas réussi à réembaucher pour récupérer son niveau pré-crise.

Evolution du nombre de salariés (fabrication de serrures et ferrures : Code Naf: **.**Z France, ****-****, Nombre de salariés Source: Urssaf  

Comme c'est souvent le cas dans l'industrie, l'activité est principalement concentrée dans la région du Haut-de-France et dans la région du Grand Est. Cette tendance est encore plus marquée lorsqu'on examine la répartition des salariés, où plus de **% des salariés sont localisés dans ces deux régions, le Grand Est et Haut-de-France. 

3.3 Le négoce de gros en quincaillerie, un canal de distribution en croissance

Les négociants de gros en quincaillerie se placent, dans la chaîne de valeur, entre les fournisseurs et fabricants d’articles de quincaillerie et bricolage, et les professionnels du BTP industriels. Ils sont donc clairement dépendants des performances économiques de ce dernier secteur d’activités, lui-même largement dépendant du marché de la construction de logements et de la rénovation (***)

Le marché de la quincaillerie au détail a enregistré une croissance significative depuis ****, principalement attribuable à l'effet des prix et au report de la consommation observés pendant la crise du COVID-**. En ****, le secteur a affiché une croissance de *,**%. Cependant, cette tendance montre des signes de ralentissement au cours des premiers mois de ****, avec une projection de baisse de *,*% pour le premier semestre.

Evolution de la taille de marché (***) France, ****-****, million d€ Source: ****

3.4 Un secteur relativement concentré

Les principaux acteurs de fabrication de serrures en France sont en fait des filiales de groupes étrangers ; les quatres premières entreprises totalisent ensemble environ ***,* millions d’euros pour l’année ****, sur le territoire français. [***]

Assa Abloy

Avec **,* milliards d’euros en ****, le groupe suédois Assa Abloy est le numéro un mondial de la fabrication de serrures et de solutions d’ouverture de portes pour le bâtiment. Le groupe vend des produits mécaniques, des automatismes d’accès, des produits électromécaniques et des portes de sécurité.

Gretsch-Unitas

L’entreprise allemande cumule environ *** millions d’euros de chiffre d’affaires en ****, principalement réalisé en Europe [***]. Ses principales marques sont G-U, BKS et Ferco. Cette dernière est implantée en France, à Reding (***) et fabrique des ferrures de portes et fenêtres, ainsi que des serrures pour bâtiments.

Tordo Belgrano: également connu sous le nom de Torbel en français, se hisse à la troisième place sur le podium. Cette entreprise familiale émerge comme un acteur clé dans le domaine des solutions de ferrures, à la fois pour l'intérieur et l'extérieur des habitations. Le groupe compte ** sites de production en Europe, dont ...

4.1 Principe de fonctionnement d’une serrure et typologie

Malgré les différents mécanismes de serrures, on retrouve généralement les différentes pièces suivantes :

La pêne, pièce mobile qui vient bloquer le verrou sur le montant pour maintenir la porte fermée. Elle est indirectement actionnée par le cylindre ou la poignée pour verrouiller ou déverrouiller un accès ; La gâche, la pièce de métal vissée au chambranle de la porte, permettant de consolider la fermeture ; Le cylindre, composé d’une partie fixe (***). Lorsque la clé est enfoncée jusqu’au bout dans le barillet, les dents de cette dernière alignent parfaitement les goupilles, et la rotation peut se faire. Selon le sens de rotation, le cylindre compresse ou détend les ressorts qui contrôlent la pêne ; Le protège-cylindre, placée devant le cylindre de la serrure afin de protéger ce dernier de toutes tentatives d’effractions courantes ; La têtière, pièce de finition qui comporte un ou deux espacements afin de laisser passer les pênes ; elle est située sur le côté de la porte, face à a gâche.

Pour la classification de ses données pour ...

4.2 Les prix à la production des serrures et ferrures

De **** à ****, les prix de production de l'industrie des serrures et des ferrures ont connu une augmentation très modeste de *% en moyenne par an. Toutefois, en ****, en raison de la reprise économique, des problèmes d'approvisionnement et de l'inflation (***), les prix ont connu une augmentation significative. En ****, les prix ont augmenté de *,*%, et cette tendance s'est poursuivie en **** avec une hausse supplémentaire de *,*% par rapport à ****.

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français : Serrures et ferrures France, ****-****, base ***:**** Source: ****

4.3 Tarification par type de serrure

L'étude des prix des services de serrurerie s'oriente autour des services de remplacement ou d'installation d'une serrure. 

En cas de perte ou de vol des clés, le serrurier peut changer la serrure sans endommager la porte. Le remplacement peut coûter entre *** euros et *** euros Hors Taxes, selon la complexité de la nouvelle serrure

Voici une estimation des prix pour différents types de poses [***]

Changement serrure classique :

Le prix d’un changement de serrure classique varie de ***€ à ***€ tout compris. Si vous ne prenez pas en compte l’intervention du serrurier, le tarif d’un changement de serrure classique va de **€ à ***€.

Les serrures classiques sont sans aucun doute les plus populaires et les moins onéreuses. En effet, elles s’adaptent à tous les types de portes d’entrée et facilitent grandement la mise en place.

Il s’agit d’une serrure classique à goupilles, dont la clé plate et crantée est la plus connue de nos jours. Ce système bénéficie d’une sécurité tout à fait raisonnable, qui peut être améliorée en augmentant le nombre de goupilles ou en changeant leur disposition.

Changement de serrure haute sécurité : 

Le coût d'un changement ...

4.4 L'essor d'une offre plus technologique

Que ce soit directement sur les différentes serrures ou sur les produits de substitution, le marché de la sécurité des portes et fenêtres, et donc plus généralement celui de la sécurité des logements et bâtiment est largement bousculé par les récentes innovations technologiques de domotique promettant une meilleure sécurité. Cet engouement technologique est à la fois une menace et une opportunité pour les acteurs traditionnels et historiques du marché de la serrurerie. 

L’essor des serrures connectées

Une serrure connectée permet d’ouvrir une porte avec son téléphone mobile et un accès internet, soit en utilisant une application mobile, soit en approchant le smartphone de la serrure, soit encore à distance via l’accès internet. La serrure connectée permet de se passer de clé physique.

A l’échelle mondiale, la taille du marché des serrures connectées devrait atteindre *,** milliards en ****, selon [***], soit un taux de croissance annuel moyen de **,*%.

Estimation de la taille du marché mondiale des smart lock Monde, ****-**** Source: ****

L'essor des appareils mobiles s'accompagne d'une véritable montée en puissance de la domotique. Dans cette optique, le chiffre d'affaires cumulé des objets ...

5.1 Réglementation

En France, le marché de la serrurerie et de la ferrure est réglementé par diverses lois et réglementations, notamment celles liées à la sécurité des biens et des personnes. Voici quelques-unes des principales lois et réglementations qui s'appliquent à ce secteur :

L'activité dans ce secteur est réservée aux individus qui détiennent une qualification professionnelle ou qui exercent sous la supervision constante et effective d'une personne qualifiée. Le professionnel doit posséder un diplôme ou un titre attestant de ses compétences dans le domaine d'activité ou dans une partie spécifique de celui-ci, tel qu'un certificat d'aptitude professionnelle (***), ou un diplôme ou titre de niveau équivalent ou supérieur, reconnu lors de sa délivrance et enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles.

En l'absence de diplômes ou de titres, il est nécessaire de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années, acquise en tant que salarié, dirigeant d'entreprise ou travailleur indépendant. Cela est conforme aux dispositions des articles L***-*, L***-*, R***-* et R***-* du Code de l'Artisanat.

De plus, une personne qualifiée pour exercer un métier est autorisée ...

6.1 Segmentation

On retient la segmentation suivante pour les acteurs du marché de la serrurerie:

• Assa Abloy
• Gretsch-Unitas
• U-Shin
• Tordo Belgrano
• Atrya
• FPEE Industries
• Descours et Cabaud
• Rubix Europe
• Würth
• Havr
• Latchable
• Bricard (Allegion plc Groupe)
• Allegion
• Fichet Groupe
• Pollux
• Pinet Industrie
• Netatmo