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Synthèse de notre étude de marché
En 2022, le marché du gardiennage en France est évalué à 2,8 milliards €
Le marché mondial de la sécurité privée, qui englobe divers services dont le gardiennage, a connu une forte croissance dans différentes régions. En 2023, le secteur de la sécurité privée en Inde est considérable et emploie environ 12 millions de personnes. Les États-Unis connaissent également une forte expansion de la sécurité privée, les recettes du secteur sont de 51 milliards de dollars en 2023.
En 2022, le marché de la sécurité nationale en France est évalué à environ 10 milliards €, dont 7,5 milliards pour la sécurité privée (6,9 milliards € en 2019). Le gardiennage représente environ 2,8 milliards €.
La demande s'oriente vers les services de télésurveillance et de cybersécurité. La télésurveillance a connu une croissance de 12,3 %, tandis que la cybersécurité a augmenté de 15,1 % en 2018.
Évolution des besoins de sécurité et essor du gardiennage privé en France
Le secteur du gardiennage privé et de la sécurité en France a connu une progression constante au fil des années. La multiplication des attentats terroristes en France a considérablement accru la demande de services de surveillance.
Le marché connait une vague de consolidation, entraînant la disparition de nombreuses petites entreprises. La professionnalisation du personnel est une évolution notable du secteur qui a introduit des certifications de qualifications professionnelles obligatoires en 2008.
Le marché français est largement dominé par les grandes et moyennes entreprises qui détiennent 54% du marché. Les groupes étrangers contrôlent environ la moitié des entreprises de sécurité en France.
Avec environ 188.000 personnes employées, le secteur de la sécurité privée et du gardiennage représentent une activité de main-d'œuvre importante.
Avec le sentiment général d'insécurité alimenté par le souvenir des attaques terroristes passées, le besoin de sécurité physique et de protection des biens sont au centre des préoccupations des citoyens français et des entreprises.
Acteurs du marché de la sécurité privée en France
- Securitas France, Securitas France, filiale du groupe multinational suédois, est à la pointe du marché de la sécurité.
- G4S France, un autre acteur international majeur dans le secteur de la sécurité privée fait partie du groupe mondial G4S.
- Le groupe ONET, une entreprise française occupe une place importante sur le marché de la sécurité. Le groupe a diversifié son offre pour englober une gamme de services, y compris le nettoyage, la logistique et l'ingénierie.
- Groupe Sotel est une importante PME française qui apporte ses propres atouts au marché de la sécurité privée.
- Securalliance, un réseau collaboratif composé d'entreprises de sécurité indépendantes réparties dans toute la France.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 INTRODUCTION
Le gardiennage désigne l’activité liée à la sécurité privée en France généralement effectuée par des entreprises de prestation de services : les services proposés sont la surveillance humaine dans un bâtiment mais également la surveillance de biens (immeubles, sociétés, commerces, banques, etc.).
Ce secteur a connu un essor important entre 2001 et 2005 à la suite des traumatismes liés aux attentats de New York et de Madrid qui ont en effet engendré une forte augmentation de la demande de surveillance humaine, entretenue par la persistance - voire l'augmentation - de la menace terroriste. Après avoir expérimenté une croissance de l’ordre de 30% entre 2010 et 2015, le marché a poursuivi cette bonne tendance en 2016 et 2017, en raison des attentats qui ont eu lieu ces deux dernières années, poussant au renforcement de la sécurité privée en France. Le gardiennage représente plus de trois quarts du chiffre d'affaires du secteur de la sécurité privée en France.
Une multitude de sociétés ont vu le jour dans le secteur accentuant la concurrence et tirant la qualité du service vers le bas. Différents facteurs (concurrence déloyale, 35 heures, marges compressées) continuent de fragiliser le secteur d’année en année. On assiste également depuis 2008 à un vaste mouvement de concentration provoquant la disparition de milliers d’entreprises. L’autre fait marquant du secteur est la professionnalisation du personnel avec l’émission d’une certification de qualification professionnelle (CQP) obligatoire depuis janvier 2008, qui a permis d’éliminer les acteurs peu professionnels.
Actuellement, près d’une entreprise de gardiennage sur deux appartient à un groupe étranger. Les acteurs 100% français comme Néo Security jouent la carte tricolore pour gagner des parts de marché, alors que des acteurs plus diversifiés dans les services à domicile tels que Onet développent des compétences fortes en termes de sécurité. Certains acteurs surfent sur la vague de l'innovation et utilisent des drones afin de renforcer la sécurité privée. En 2022, le secteur du gardiennage connaît de lourdes tensions concernant à la fois les difficultés de recrutement mais également la concurrence des télésurveillances.
1.2 Le marché mondial de la sécurité privée en plein essor
Il n’existe pas de données concernant le gardiennage à l’échelle mondiale. Néanmoins, on peut s'intéresser plus largement aux systèmes de sécurité privée. Ces derniers connaissent un véritable essor depuis quelques années. En effet, de plus en plus de pays s'ouvrent à la sécurité ...
1.3 Marché national
En **** en France, selon le site Rendre notre monde plus sûr, le marché de la sécurité était estimé à *,* milliards d'euros, dont **% concernaient la sécurité privée et **% les systèmes de sécurité. Ainsi, le marché national de la sécurité privée était évalué à *,* milliards d'euros. Selon ...
2 Analyse de la demande
2.1 Demande et facteurs déterminants
La demande en gardiennage, et donc en surveillance, est avant tout dominée par les entreprises. Les données de l’INSEE, qui portent sur les services de garde, de patrouille et de transports de fonds, donne que près de **% du chiffre d’affaires est généré par des ...
2.2 L'enjeu sécuritaire au cœur des préoccupations des individus
De nouvelles alarmes permettent aujourd’hui aux ménages de disposer d’un système de sécurité chez eux, sans avoir recours à un prestataire de service. Les alarmes Somfy sont ainsi connectées et répondent à un besoin des Français de pouvoir surveiller leur logement à tout moment.
Mais les ...
2.3 Une demande en quête de digitalisation
Les entreprises, qui représentent le plus gros segment de la demande en gardiennage, n’ont plus les mêmes attentes vis-à-vis des entreprises de sécurité. Elles souhaitent une certaine montée en gamme qui ne se restreint plus à de la surveillance physique, avec des agents de sé ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation et dynamiques du marché
En ****, environ *** *** personnes étaient employées dans le secteur de la sécurité privée. Ces salariés sont notamment agents de sécurité (***) [***].
Répartition des effectifs dans le secteur France, ****, en % Source: ****
Le secteur est dominé par les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises (***). Les micro-entreprises ...
3.2 Coûts de production de l’ensemble du secteur
Les coûts de production dans le secteur de la sécurité privée ont légèrement augmenté au rythme annuel de *,*% depuis ** ans [***].
Évolution des coûts de production pour la sécurité privée France, **** - ****, base *** en **** Source: ****
Les principaux coûts dans le secteurs sont ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Produits et/ou services
Le gardiennage regroupe un ensemble de missions réalisées par des agents de sécurité. Il s’agit avant tout de protéger des bâtiments, ce qui peut se faire par exemple par le contrôle des entrées et sorties, des rondes… Les sites internet de Securitas et ...
4.2 Prix et budget des ménages
Arcadis, une entreprise de sécurité privée, présente sur son site les tarifs de gardiennage en fonction de la quantité de temps prise en compte dans le contrat. Compte-tenu de la concurrence intense du secteur, les prix doivent peu diverger de ceux d’Arcadis. En revanche, les coûts ...
4.3 Le marché en passe d’être révolutionné par les startups
Considéré pendant longtemps comme une activité essentiellement physique, le gardiennage a réussi à résister à la digitalisation directe (***). Pourtant, certaines start-ups remettent aujourd’hui en cause cette idée.
Une offre complémentaire au gardiennage pour les particuliers
La start-up Securkeys propose aux particuliers de conserver les clés de ...
5 Règlementation
5.1 Les règles propres au gardiennage
Le code de la sécurité intérieure encadre les activités des entreprises de sécurité privée. Le titre VII du Livre II précise les lois concernant le gardiennage. Ainsi, lorsque la taille d’un immeuble d’habitation le justifie, il est nécessaire pour les habitants d’assurer ...
5.2 Le rôle du CNAPS
Le CNAPS (***) régule les activités des entreprises de sécurité privée. Cet organisme a trois missions :
Police administrative: délivrance, suspension ou retrait des autorisations, agréments et cartes professionnelles Disciplinaire: contrôle sur place et sur pièces des sociétés de sécurité privée, ...
5.3 Les appels d’offres, application et limites
Le dossier rédigé par France Marchés sur les appels d’offres et le site Marché Public permettent donne des renseignements sur la législation des appels d’offres.
Procédure formalisée
Un appel d’offre est une consultation lancée par un acheteur public, auquel il peut ou ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Securitas
- Prosegur
- ONET Groupe
- Sotel Groupe
- Securalliance
- GettGuard
- G4S Secure Solutions
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Répartition du chiffre d'affaires dans la sécurité selon la taille de l'entreprise
- Répartition des effectifs dans le secteur
- Évolution des coûts de production pour la sécurité privée
- Répartition des revenus des services de garde, patrouille et transport de fonds selon la nature des clients
- Vous sentez-vous inquiet pour votre sécurité physique ou celle de vos biens ?
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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Securitas bénéficie de la croissance de la sécurité électronique. - 03/05/2023
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- Prévision des analystes : 2,14 milliards de couronnes
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Elisabeth Coquet-Reinier, l'Onet femme, est éteinte - 21/01/2023
- 68 000 salariés dans le monde
- 30,000 clients
- Présent dans 9 pays (dont Espagne, Etats-Unis et Brésil)
Télésurveillance : le groupe toulousain Sotel en pleine croissance - 02/12/2021
- 35 ans d'existence (créé le 5 novembre 1986)
- Rachat de 6 fonds de commerce en Île-de-France 3
- 400 salariés actuellement, suite aux rachats
- 40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel
- Télésurveillance de plus de 12 000 établissements bancaires en France
- Télésurveillance de 50 000 sites au total
- 5 stations de télésurveillance situées à L'Union, Bordeaux, Fréjus et dans la région parisienne
- Chiffre d'affaires annuel de 15 millions d'euros pour les 6 structures récemment acquises
- Environ 150 personnes employées par ces 6 structures
- Sotel Formation, filiale dédiée à la formation en santé et sécurité au travail, avec des unités mobiles pour former jusqu'à 60 salariés par jour
- 130 000 caméras connectées 12. 72 000 interventions mobiles effectuées chaque année
Naissance d'un nouveau géant mondial de la sécurité - 01/03/2021
- L'américain Allied Universal va acheter pour 3,8 milliards de livres sur le numéro un mondial du secteur, le britannique G4S.
- Le nouvel ensemble pèse 750.000 personnes pour 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires.
- Le concurrent GardaWorld emploie 102.000 salariés en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie ainsi qu'au Moyen-Orient.
- Allied Universal entend se retirer d'un certain nombre de marchés sensibles où G4S est présent et où des entreprises de défense privée ont été mises en cause, comme l'Irak, l'Afghanistan, le Soudan et l'Ouganda. De quoi créer de potentielles opportunités pour ses concurrents .
Naissance d'un nouveau géant mondial de la sécurité | informatiqueLe Géant de la sécurité informatique - 26/02/2021
- Allied Universal achète G4S pour 3,8 milliards de livres (5,8 milliards de dollars)
- Le nouvel ensemble compte 750 000 employés dans 80 pays
- Chiffre d'affaires combiné : 18 milliards de dollars
- G4S emploie 9 000 personnes aux Émirats arabes unis et environ 30 000 dans la région
- Allied Universal prévoit de se retirer de certains marchés sensibles, dont l'Irak
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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le marché du gardiennage | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
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- 27/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise G4S Secure Solutions
- 22/05/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le marché mondial, sur l'enjeu sécuritaire, ainsi que sur le marché national ont été ajoutés. Les informations sur l'organisation du marché ont par ailleurs été développées.
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