Le marché du gardiennage - France

1.2 Le marché mondial de la sécurité privée en plein essor

Il n’existe pas de données concernant le gardiennage à l’échelle mondiale. Néanmoins, on peut s'intéresser plus largement aux systèmes de sécurité privée. Ces derniers connaissent un véritable essor depuis quelques années. En effet, de plus en plus de pays s'ouvrent à la sécurité privée, au détriment des forces de l'ordre publiques. Aujourd'hui une quarantaine de pays possèderaient davantage d'agents de sécurité privée que d'agents des forces de l'ordre.  

Employés de sécurité privée et officiers de police Monde, ****, en millions d'employés Source: ****

Le différentiel est particulièrement important en Inde, où la sécurité privée est près de * fois plus importante que la sécurité publique. La Chine est également bien positionnée dans le secteur, suivie des Etats-Unis et de l'Afrique du Sud. De nombreux autres pays privilégient la sécurité privée. C'est notamment le cas du Canada, de l'Australie ou du Royaume-Uni. La France de son côté enregistre des proportions inverses, avec **% d'officiers de police de plus que d'agents de sécurité privée en ****. 

L'Inde, à l'avant-garde du marché :

Selon la Fédération des chambres ...

1.3 Marché national

En **** en France, selon le site Rendre notre monde plus sûr, le marché de la sécurité était estimé à *,* milliards d'euros, dont **% concernaient la sécurité privée et **% les systèmes de sécurité. Ainsi, le marché national de la sécurité privée était évalué à *,* milliards d'euros. Selon l'indice du chiffre d'affaires du secteur fourni par l'INSEE, on peut donc établir le chiffre d'affaires de la sécurité privée en ****. On obtient le chiffre suivant : *,* milliards d'euros pour l'année ****. 

Private security sector turnover index France, **** - ****, base *** in **** Source: ****

Afin d'avoir une approximation du marché du gardiennage en France, on s'intéresse à la répartition du chiffre d'affaire du secteur de la sécurité privée. Les chiffres les plus récents datent de ****, mais la répartition reste aujourd'hui encore sensiblement la même.   

Répartition du chiffre d'affaires de la sécurité privée France, ****, en % Source: ****

Ainsi, le gardiennage pèse pour **,*% du chiffre d'affaire de la sécurité privée. En ****, le marché du gardiennage en France serait donc évalué à *,*** * *,* = *,** milliards d'euros. 

Ce sont les plus grandes entreprises du secteur qui captent la majorité des revenus. Ainsi, sur le segment de la ...

2.1 Demande et facteurs déterminants

La demande en gardiennage, et donc en surveillance, est avant tout dominée par les entreprises. Les données de l’INSEE, qui portent sur les services de garde, de patrouille et de transports de fonds, donne que près de **% du chiffre d’affaires est généré par des services aux entreprises [***].

Répartition des revenus des services de garde, patrouille et transport de fonds selon la nature des clients France, ****, % Source: ****

Le gardiennage d’immeuble

Le gardiennage d’immeuble est généralement la forme la plus connue de la profession. Engagés souvent par une copropriété, les gardiens peuvent appartenir à une société ou non, et sont rémunérés par le paiement de charges de copropriété.

Leur tâche, le plus souvent, est de répondre aux besoins courants des habitants d’une immeuble (***). Les principaux consommateurs des services de conciergerie d'immeuble sont les promoteurs immobiliers, à la fois dans le cas d'immeubles résidentiels et de bureaux, ainsi que les co-propriétés ou les entreprises directement.

La demande pour ce type de services est ainsi logiquement très localisée : il s'agit d'une demande urbaine, et localisée au sein des villes ...

2.2 L'enjeu sécuritaire au cœur des préoccupations des individus

De nouvelles alarmes permettent aujourd’hui aux ménages de disposer d’un système de sécurité chez eux, sans avoir recours à un prestataire de service. Les alarmes Somfy sont ainsi connectées et répondent à un besoin des Français de pouvoir surveiller leur logement à tout moment.

Mais les enjeux de sécurité sont multiples et les Français sont encore majoritairement inquiets ; notamment du fait du souvenir des attentats. **% des Français se disent souvent inquiets ou de temps en temps, soit * points de plus qu'en ****. 

Vous sentez-vous inquiet pour votre sécurité physique ou celle de vos biens ? France, ****, en % Source: ****

**% des Français estiments que les actions entreprises par le gouvernement ne sont pas assez efficaces pour lutter contre l'insécurité ; et **% jugent que la situation interne s'est dégradée. Le besoin de sécurité est donc très important, autant du point de vue des individus que des entreprises, de plus en plus menacées par les cyberattaques. 

2.3 Une demande en quête de digitalisation

Les entreprises, qui représentent le plus gros segment de la demande en gardiennage, n’ont plus les mêmes attentes vis-à-vis des entreprises de sécurité. Elles souhaitent une certaine montée en gamme qui ne se restreint plus à de la surveillance physique, avec des agents de sécurité. 

Ainsi, la croissance de la demande continue à être très importante du côté de la télésurveillance et de la cybersécurité, qui ont respectivement vu leur activité croître de **,*% et **,*% en **** [***]. 

La télésurveillance permet en effet de mettre en place une surveillance plus étendue des bâtiments, qui peut être centralisée dans une salle centrale. La couverture est plus large et la technologie peut être couplée à des solutions plus performantes (***), ce qui rend le travail de la sécurité plus efficace.

La cybersécurité quant à elle répond à une inquiétude grandissante des entreprises de perdre leurs données (***) au profit de hackeurs. Les évolutions réglementaires forcent aussi les entreprises à mettre en place des sécurité plus importantes concernant les données des clients.

La concurrence sur le secteur est d’ailleurs moins rude puisque seulement **% des entreprises commercialisent des solutions ...

3.1 Organisation et dynamiques du marché

En ****, environ *** *** personnes étaient employées dans le secteur de la sécurité privée. Ces salariés sont notamment agents de sécurité (***) [***]. 

Répartition des effectifs dans le secteur France, ****, en % Source: ****

Le secteur est dominé par les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises (***). Les micro-entreprises comptent tout de même pour **% du marché. 

Répartition du chiffre d'affaires dans la sécurité selon la taille de l'entreprise France, ****, % Source: ****

De grandes entreprises sont généralement présentes sur plusieurs segments de la sécurité privée (***). Il est néanmoins rare que ces dernières soient présentes sur plusieurs domaines à la fois, elles sont fortement spécialisées.

3.2 Coûts de production de l’ensemble du secteur

Les coûts de production dans le secteur de la sécurité privée ont légèrement augmenté au rythme annuel de *,*% depuis ** ans [***].

Évolution des coûts de production pour la sécurité privée France, **** - ****, base *** en **** Source: ****

Les principaux coûts dans le secteurs sont liés au personnel employé (***), dont près de **% le sont à temps plein. Le salaire horaire moyen des employés du secteur était de **,* euros avant la réévaluation.

D’après les données d’Eurostat, les investissements physiques des entreprises de sécurité privée représentaient en **** une somme de ***,* millions d’euros, soit environ *% de leur chiffre d’affaires en moyenne.

De ce fait, les marges réalisées par les entreprises de sécurité sont assez élevées, avec des taux qui peuvent atteindre plus de **%. Cela est lié à la faible nécessité d’investir dans la recherche et développement et le faible coût des employés (***) [***]. 

Le taux de valeur ajoutée des entreprises de sécurité privée est de **,*% en moyenne et la sous-traitance représente **,*% de l’activité du secteur.

4.1 Produits et/ou services

Le gardiennage regroupe un ensemble de missions réalisées par des agents de sécurité. Il s’agit avant tout de protéger des bâtiments, ce qui peut se faire par exemple par le contrôle des entrées et sorties, des rondes… Les sites internet de Securitas et Atlas Sécurité donnent un aperçu de ces missions liées au métier des ADS (***).

Source: ****

4.2 Prix et budget des ménages

Arcadis, une entreprise de sécurité privée, présente sur son site les tarifs de gardiennage en fonction de la quantité de temps prise en compte dans le contrat. Compte-tenu de la concurrence intense du secteur, les prix doivent peu diverger de ceux d’Arcadis. En revanche, les coûts associés à des services spécifiques (***).

Source: ****

Les tarifs sont généralement supérieurs pour les missions de nuit (***). Par ailleurs, les rondes sont effectuées au tarif unitaire de ** € HT, les intervention sur alarme pour levée de doute sont évaluée à ** € HT. 

4.3 Le marché en passe d’être révolutionné par les startups

Considéré pendant longtemps comme une activité essentiellement physique, le gardiennage a réussi à résister à la digitalisation directe (***). Pourtant, certaines start-ups remettent aujourd’hui en cause cette idée.

Une offre complémentaire au gardiennage pour les particuliers

La start-up Securkeys propose aux particuliers de conserver les clés de particuliers et de leur rendre en moins d’une heure, partout en France, dans l’éventualité où ceux-ci les auraient perdues ou laissées à l’intérieur de leur logement.

La société travaille actuellement avec *** centres de garde et plus de * *** agents de sécurité qui livrent les clés aux particuliers. [***]

Il ne s’agit pas d’une activité qui rentre en concurrence directe avec les entreprises de gardiennage puisque les gardiens d’immeubles disposent souvent d’un double des clés des membres de leur copropriété. Au contraire, cela crée développe le marché auprès des particuliers qui ne disposaient pas encore de gardiens (***) et les rend éventuellement plus sensibles à une offre de gardiennage adaptée.

La flexibilisation du travail des agents de sécurité

De nouvelles sociétés proposent aujourd’hui aux particuliers et aux entreprises de réserver une prestation de ...

5.1 Les règles propres au gardiennage

Le code de la sécurité intérieure encadre les activités des entreprises de sécurité privée. Le titre VII du Livre II précise les lois concernant le gardiennage. Ainsi, lorsque la taille d’un immeuble d’habitation le justifie, il est nécessaire pour les habitants d’assurer le gardiennage. [***] Les principales mesures réglementant le gardiennage sont les suivantes :

Des autorisations administratives sont nécessaires afin de créer une entreprise de sécurité privée et de recruter des personnes. [***] Les événements (***) rassemblant plus de * *** personnes doivent faire appel à des agents de sécurité agréés pour procéder à des palpations de sécurité et à l’inspection visuelle des bagages à main. [***] Les bailleurs ont l’obligation d’assurer la surveillance ou le gardiennage d’immeubles collectifs à usage locatif du moment où ceux-ci sont situés dans une zone urbaine sensible ou dans une commune de plus de ** *** habitants. Une personne est chargée de ce gardiennage par tranche de *** logements. [***]

5.2 Le rôle du CNAPS

Le CNAPS (***) régule les activités des entreprises de sécurité privée. Cet organisme a trois missions :

Police administrative: délivrance, suspension ou retrait des autorisations, agréments et cartes professionnelles Disciplinaire: contrôle sur place et sur pièces des sociétés de sécurité privée, et déclenchement de l’action disciplinaire si nécessaire Conseil et d’assistanceà la profession : répondre aux questions des différents acteurs et parties prenantes du secteur de la sécurité privée.

Le CNAPS fixe aussi un certain nombre de règles que doivent respecter les entreprises de sécurité privée. Tant que celles-ci n’ont pas obtenu les autorisations de l’organisme, elles ne peuvent ni démarcher, ni contracter ni débuter de prestation. [***]

Chaque année, * *** entreprises sont contrôlées afin de vérifier leur conformité avec cela, mais aussi avec les règles de l’article L. ***-* du code de la sécurité intérieure : les activités de sécurité et recherche privées, de protection physique et de protection privée des navires en mer sont incompatibles avec tout autre type d’activité.

Les clients des sociétés ...

5.3 Les appels d’offres, application et limites

Le dossier rédigé par France Marchés sur les appels d’offres et le site Marché Public permettent donne des renseignements sur la législation des appels d’offres.

Procédure formalisée

Un appel d’offre est une consultation lancée par un acheteur public, auquel il peut ou doit recourir. Les procédures formalisées sont appelées ainsi puisqu’au-delà d’un certain seuil d’estimation du marché, un appel d’offre est obligatoire et tout un processus codifié est engagé. Les seuils sont les suivants :

*,** millions d’euros pour les marchés de travaux *** *** euros pour les marchés de fournitures et de services de l’État *** *** euros pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales

Après avoir reçu les offres, la collectivité doit s’engager dans une procédure de négociation (***), puis vient une phase de dialogue compétitif.

L’offre peut être ouverte - l’entreprise candidate doit remettre deux dossiers, le premier contenant ses compétences et qualités et le second contenant l’offre - ou restreinte - auquel cas l’entreprise candidate n’est invitée à déposer son offre qu’après ...

6.1 Segmentation

• Securitas
• Prosegur
• ONET Groupe
• Sotel Groupe
• Securalliance
• GettGuard
• G4S Secure Solutions