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Synthèse de notre étude de marché
Le marché, des produits du terroir couvre les segments du vin, des produits laitiers, de la viande, et de très nombreux produits alimentaires de qualité produits sur tout le territoire par de très nombreux producteurs locaux et grands groupes.
Il y a en France environ 1200 produits sous SIQO (signes d'identification de la qualité et de l'origine) qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 42 milliards d'euros, dont 26 milliards d'euros pour les vins et eaux-de-vie. Les produits faisant partie des catégories dites d'Appellations d'origine réalisent un chiffre d'affaires de plus de 28 milliards d'euros.
Les vins labellisés représentent 92 % de tous les vins commercialisés dans le pays.
La consommation des ménages en fromages AOP/AOC est de plus de 1,5 milliard d'euros.
Les labels tels que l'AOC, l'IGP et le Label Rouge jouent un rôle essentiel dans la garantie de la qualité des produits. 25% des consommateurs considèrent ces labels comme un facteur de confiance essentiel, 40% les considèrent comme un indicateur de premier ordre de qualité.
Sur le plan géographique, les indicateurs de label et de qualité tels que les AOC et les AOP sont fortement concentrés dans certaines régions, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire arrivant en tête.
Les nombreux marchés en plein air ou couverts disséminés sur tout le territoire sont le canal de distribution le plus populaire. Les consommateurs français ont une préférence pour les produits frais et les relations directes avec les producteurs.
Les ventes directes auprès des producteurs sont également un canal important.
Acteurs du marché
Le secteur est éclaté entre quelques acteurs mondiaux qui produisent un très grand nombre de marques réputées et une multitude de société familiales petites ou moyennes.
Opérateurs du secteur de la viande et de la charcuterie
- Delpeyrat : Fondé en 1890, un nom vénérable dans les secteurs français de la charcuterie et de l'épicerie fine
- Maïsadour : Groupe coopératif françaid très présent sur le marché qui offreune gamme étendue de produits allant du foie gras à la charcuterie.
- St Sever : Producteur de volaille de qualité supérieure.
- LDC : acteur majeur du secteur de la volaille
- Labeyrie s'adresse au segment du luxe avec son saumon fumé fin, son foie gras et un assortiment de charcuterie.
- Comtesse du Barry jouit d'une réputation prestigieuse pour ses terrines, pâtés et autres produits d'épicerie fine.
- Ducs de Gascogne : Acteur important de la région de Gascogne.
Producteurs laitiers et de fromage
- La cloche à fromage : Fournisseur de fromages fins
- Savencia et Lactalis deux groupes familiaux devenus des acteurs mondiaux du secteur laitier et des fromages
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition
Les produits du terroir désignent les produits alimentaires considérés comme faisant partie intégrante de la gastronomie française, avec une composante traditionnelle et locale. Le marché des produits du terroir se caractérise par une diversité de produits (produits laitiers, viandes, fruits et légumes, etc.) et un nombre important d'acteurs avec une intensité concurrentielle élevée (MDD, géants de l'agroalimentaire, producteurs locaux, PME innovantes, etc…).
La définition précise des "produits du terroir" peut être complexe, cependant, pour cette étude, nous nous appuierons principalement sur les produits labellisés, en particulier ceux bénéficiant des signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO). Ces labels sont étroitement liés aux caractéristiques que l'on associe généralement au terroir, telles que l'origine, la qualité, les recettes traditionnelles ou le savoir-faire local. La France compte plus de 1000 produits bénéficiant de ces labels SIQO, générant un chiffre d'affaires total de 41,53 milliards d'euros, dont 25,5 milliards d'euros provenant des ventes de vins et d'eaux-de-vie.
Le marché peut compter sur l'intérêt des Français pour ce type de produit, en effet, 99% des habitants de l'Hexagone déclare consommer des produits du terroir. Ce marché est porteur et fait de l'ombre aux produits bio qui connaissent une baisse de la demande depuis quelques années.
Ce marché est disparate selon les régions, avec des départements très producteurs de produits du terroir, tandis que d'autres sont très peu ou pas producteurs de produits de ce type. De plus, le marché repose sur plusieurs filières majeures : la viande, les produits laitiers, les vins, les spiritieux...
1.2 Le marché français des produits du terroir
Il est difficile de délimiter précisément le périmètre des "produits du terroir" ; néanmoins, on se basera ici principalement sur les produits labellisés et notamment les produits sous SIQO (***). En effet, ces labels sont intrinsèquement liés à des caractéristiques proches de ce que ...
2 Analyse de la demande
2.1 L'intérêt des Français pour les produits du terroir et les produits locaux
Proportion de Français consommant des produits du terroir France, ****, % Source: ****
Le graphique sur la proportion de Français consommant des produits du terroir en **** montre une très forte adhésion à ce type de produits, avec ** % des répondants affirmant en consommer. Ce taux extrêmement élevé témoigne de ...
2.2 L'importance de la demande en "Made in France"
Répartition des Français selon leurs habitudes de consommation concernant les produits Made in France France, ****, % Source: ****
** % des consommateurs indiquent acheter des produits fabriqués en France, ce qui témoigne d'une tendance marquée pour le soutien de l'économie locale et une préférence pour les ...
2.3 Une augmentation de la demande en produits locaux en défaveur des produits bio
Une demande décroissante des produits bio :
Comme expliqué précedemment, l'inflation a impacté les habitudes de consommation des français avec la déconsommation de certains produits et une descente en gamme des produits achetés. Ces changements de consommation ne sont pas sans incidences sur les ventes des produits ...
2.4 Le confinement a changé les habitudes de consommation des Français
Evolution du comportement alimentaire pendant les confinements France, ****, %
Le graphique met en lumière l'évolution du comportement alimentaire des Français pendant les périodes de confinement en ****. Une tendance significative à souligner est la préférence croissante pour les produits locaux et les circuits courts, avec ** % des répondants ...
3 Structure du marché
3.1 Structure géographique des produits du terroir
Répartition géographiques des AOC/AOP par départements France, ****, en nombre d'AOC/APO
La Côte-d'Or se distingue nettement avec le plus grand nombre d'AOC/AOP (***).
Ces départements sont réputés pour leur production viticole renommée.
Le chiffre d'affaires PGC (***) correspond au montant total des ventes ...
3.2 Un marché qui repose principalement sur certaines filières
Vins, Boissons Spiritueuses et Cidres
Les vins, occupant une position dominante avec ** % du chiffre d’affaires des SIQO, ont vu leur production commercialisée augmenter de * % en volume et de ** % en valeur en ****. Cette croissance survient après une année difficile en ****, où les restrictions sanitaires avaient freiné les exportations ...
3.3 Une distribution des produits locaux concentrée en GSA
Lieux d'achat des fromages AOP en **** France, ****, %
En ****, les lieux d'achat des fromages AOP en France révèlent une nette préférence pour les hypermarchés et supermarchés, qui représentent ** % des ventes, indiquant une forte demande pour ces produits dans les circuits de grande distribution.
Les Enseignes ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO)
Les labels d’origine et de qualité, comme précédemment mentionné, sont l’un des principaux leviers de la confiance accordée par le consommateur aux produits alimentaires. En France, la nomenclature des SIQO est gérée par l’INAO (***). [***]
Il existe aujourd’hui * labels distincts :
Source: ****
Les produits ...
4.2 Disparité dans les catégories de produits disponibles en produits du terroir
Part des produits sous SIQO par catégories France, ****, % Source: ****
La répartition des produits sous Signes d'Identification de la Qualité et de l'Origine (***) par catégories en France en **** révèle des tendances significatives dans la valorisation des produits du terroir.
Les vins se démarquent nettement avec une ...
4.3 Les produits labellisés sont plus valorisés que le marché "classique"
Parce que leur production demande le respect d'un cahier des charges très strict garantissant qualité et confiance, le prix moyen des produits labellisés est supérieur à celui du marché. Les données recueillies sur le prix moyen des fromages, du beurre et de la crème en France entre ...
5 Règlementation
5.1 Les grands principes de l’hygiène alimentaire en France
Toute denrée alimentaire est soumise aux dispositions générales du Code de la Consommation en matière d’obligations de conformité (***).
Plusieurs règlements établissent les bases législatives de l’hygiène alimentaire en France :
Le règlement n°***/**** relatif aux principes généraux et prescriptions générales ...
5.2 L'impact de la loi EGAlim
La loi EGAlim, ou Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, votée le * octobre **** et promulguée le *er novembre ****.
Les objectifs de cette loi sont les suivants :
Relancer la création de valeur dans l’agriculture et l’agro-alimentaire ...
5.3 La réglementation sur l'AOC et l'AOP
L'Appellation d'origine protégée (***) sont des labels garantissant la qualité et l'authenticité des produits en lien avec leur lieu de production et leur savoir-faire spécifique. Ces labels sont nés pour lutter contre la fraude, avec l'AOC introduite en **** pour protéger le vin et les eaux-de-vie, et ont ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Delpeyrat
- Maïsadour
- St Sever
- LDC Groupe
- Comtesse du Barry
- Ducs de Gascogne (Qua Terra)
- La Cloche à fromage
- Inter Caves
- Vins sur 20
- Savencia Fromage & Dairy groupe
- Compagnie du Bocage
- Tripoux d'Auvergne - Uniplaneze
- La Ferme de chez nous
- Gozoki groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Chiffres d'affaires des produits sous label
- Répartition des boissons alcoolisées commercialisées
- Répartition de la production alimentaire commercialisée
- Répartition géographiques des AOC/AOP par départements
- Nombre de produits laitiers sous SIQO
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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LDC prêt à acquérir le traiteur Pierre Martinet - 29/05/2024
Pierre Martinet
- - Chiffre d'affaires en 2023 : 230 M€
- - Nombre de collaborateurs : 700
- - Nombre de sites : 5
- - Marchés : France, international avec un développement notable en Espagne
- - Activités : Salades traiteur, salades de produits de la mer, produits charcutiers, pâtisserie salée
- - Marques : La Belle Henriette (acquise en 2010), Maison Randy (acquise en 1997)
- LDC :
- - Chiffre d’affaires pour l'exercice 2023-2024 : 6,2 Mds €
- - Nombre de sites : 102
- - Nombre de collaborateurs : 25 000- Secteurs d’activité : Volaille (Le Gaulois, Maître Coq, Loué, Doux), traiteur frais et surgelé (Marie, Traditions d’Asie), en négociation pour l’acquisition de Pierre Martinet
- Marché du traiteur LS (Libre-Service):
- - Chiffre d’affaires en 2023 : 8,5 Mds €, en hausse de 2,9%
- - Volume des ventes : en recul de 3,1% selon Circana à fin 2023
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Avec Qua Terra, le fondateur Webhelp nourrit de grandes ambitions dans l’alimentaire - 20/01/2024
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Les volailles de Loué à la conquête du marché polonais - 23/11/2023
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- La Pologne
- Objectif d'installer le modèle LDC avec des volailles nées, élevées et transformées localement et de développer la consommation avec des marques très connues comme Indykpol
- LDC s'est installé en Pologne il y a vingt ans
- Les effets ravageurs de la grippe aviaire appartiennent à un passé récent et la vaccination des canards a redonné de l'espoir à la filière.
Entreprises citées dans cette étude
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- 03/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Gozoki groupe
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- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Labeyrie
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
- 06/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Ferme de chez nous
- 31/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tripouc d'Avergbe - Uniplaneze
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Labeyrie
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Labeyrie
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
- 16/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Compagnie du Bocage
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LDC (Groupe)
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