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Synthèse de notre étude de marché
Le marché, des produits du terroir couvre les segments du vin, des produits laitiers, de la viande, et de très nombreux produits alimentaires de qualité produits sur tout le territoire par de très nombreux producteurs locaux et grands groupes.
Il y a en France environ 1200 produits sous SIQO (signes d'identification de la qualité et de l'origine) qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 42 milliards d'euros, dont 26 milliards d'euros pour les vins et eaux-de-vie. Les produits faisant partie des catégories dites d'Appellations d'origine réalisent un chiffre d'affaires de plus de 28 milliards d'euros.
Les vins labellisés représentent 92 % de tous les vins commercialisés dans le pays.
La consommation des ménages en fromages AOP/AOC est de plus de 1,5 milliard d'euros.
Les labels tels que l'AOC, l'IGP et le Label Rouge jouent un rôle essentiel dans la garantie de la qualité des produits. 25% des consommateurs considèrent ces labels comme un facteur de confiance essentiel, 40% les considèrent comme un indicateur de premier ordre de qualité.
Sur le plan géographique, les indicateurs de label et de qualité tels que les AOC et les AOP sont fortement concentrés dans certaines régions, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire arrivant en tête.
Les nombreux marchés en plein air ou couverts disséminés sur tout le territoire sont le canal de distribution le plus populaire. Les consommateurs français ont une préférence pour les produits frais et les relations directes avec les producteurs.
Les ventes directes auprès des producteurs sont également un canal important.
Acteurs du marché
Le secteur est éclaté entre quelques acteurs mondiaux qui produisent un très grand nombre de marques réputées et une multitude de société familiales petites ou moyennes.
Opérateurs du secteur de la viande et de la charcuterie
- Delpeyrat : Fondé en 1890, un nom vénérable dans les secteurs français de la charcuterie et de l'épicerie fine
- Maïsadour : Groupe coopératif françaid très présent sur le marché qui offreune gamme étendue de produits allant du foie gras à la charcuterie.
- St Sever : Producteur de volaille de qualité supérieure.
- LDC : acteur majeur du secteur de la volaille
- Labeyrie s'adresse au segment du luxe avec son saumon fumé fin, son foie gras et un assortiment de charcuterie.
- Comtesse du Barry jouit d'une réputation prestigieuse pour ses terrines, pâtés et autres produits d'épicerie fine.
- Ducs de Gascogne : Acteur important de la région de Gascogne.
Producteurs laitiers et de fromage
- La cloche à fromage : Fournisseur de fromages fins
- Savencia et Lactalis deux groupes familiaux devenus des acteurs mondiaux du secteur laitier et des fromages
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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition
Les produits du terroir désignent les produits alimentaires considérés comme faisant partie intégrante de la gastronomie française, avec une composante traditionnelle et locale. Le marché des produits du terroir se caractérise par une diversité de produits (produits laitiers, viandes, fruits et légumes, etc.) et un nombre important d'acteurs avec une intensité concurrentielle élevée (MDD, géants de l'agroalimentaire, producteurs locaux, PME innovantes, etc…).
La définition précise des "produits du terroir" peut être complexe, cependant, pour cette étude, nous nous appuierons principalement sur les produits labellisés, en particulier ceux bénéficiant des signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO). Ces labels sont étroitement liés aux caractéristiques que l'on associe généralement au terroir, telles que l'origine, la qualité, les recettes traditionnelles ou le savoir-faire local. La France compte plus de 1000 produits bénéficiant de ces labels SIQO, générant un chiffre d'affaires total de 41,53 milliards d'euros, dont 25,5 milliards d'euros provenant des ventes de vins et d'eaux-de-vie.
Le marché peut compter sur l'intérêt des Français pour ce type de produit, en effet, 99% des habitants de l'Hexagone déclare consommer des produits du terroir. Ce marché est porteur et fait de l'ombre aux produits bio qui connaissent une baisse de la demande depuis quelques années.
Ce marché est disparate selon les régions, avec des départements très producteurs de produits du terroir, tandis que d'autres sont très peu ou pas producteurs de produits de ce type. De plus, le marché repose sur plusieurs filières majeures : la viande, les produits laitiers, les vins, les spiritieux...
1.2 Le marché français des produits du terroir
Il est difficile de délimiter précisément le périmètre des "produits du terroir" ; néanmoins, on se basera ici principalement sur les produits labellisés et notamment les produits sous SIQO (***). En effet, ces labels sont intrinsèquement liés à des caractéristiques proches de ce que l'on entend par "terroir" : origine, qualité, recette traditionnelle ou savoir-faire.
En ****, on comptait en France **** produits sous SIQO, pour un chiffre d'affaires total de **,** milliards d'euros, dont **,* milliards d'euros pour les vins et eaux-de-vie.
Chiffres d'affaires des produits sous label France, ****, en milliards d'euros Source: ****
En ****, les produits sous label en France ont généré des chiffres d'affaires significatifs, soulignant l'importance économique et la confiance des consommateurs envers ces labels de qualité. Les Appellations d'origine, incluant l'AOP et l'AOC, ont dominé le marché avec un chiffre d'affaires de **,** milliards d'euros, reflétant une forte valorisation des produits étroitement liés à leur terroir d'origine et à des savoir-faire spécifiques.
2 Analyse de la demande
2.1 L'intérêt des Français pour les produits du terroir et les produits locaux
Proportion de Français consommant des produits du terroir France, ****, % Source: ****
Le graphique sur la proportion de Français consommant des produits du terroir en **** montre une très forte adhésion à ce type de produits, avec ** % des répondants affirmant en consommer. Ce taux extrêmement élevé témoigne de l'ancrage profond des produits du terroir dans les habitudes de consommation en France, reflétant un attachement culturel significatif à la qualité, à l'authenticité et à l'origine locale des aliments.
Adhésion des Français à différentes affirmations concernant les produits du terroir France, ****, % Source : OpinionWay Le graphique sur l'adhésion des Français à différentes affirmations concernant les produits du terroir en **** révèle un soutien massif pour les aspects économiques et sociaux de cette consommation. Une large majorité de répondants (***) estime qu'il est crucial pour la France de renforcer ses capacités à produire ses denrées alimentaires sur son propre territoire. Cela reflète une préoccupation nationale pour la souveraineté alimentaire et un désir de garantir l'indépendance en matière de production alimentaire, un enjeu de sécurité économique et sociale. De plus, ** % des Français considèrent que l'achat de produits du terroir constitue ...
2.2 L'importance de la demande en "Made in France"
Répartition des Français selon leurs habitudes de consommation concernant les produits Made in France France, ****, % Source: ****
** % des consommateurs indiquent acheter des produits fabriqués en France, ce qui témoigne d'une tendance marquée pour le soutien de l'économie locale et une préférence pour les produits de fabrication nationale. Cette prédominance reflète une conscience accrue des avantages économiques, environnementaux et qualitatifs associés aux produits Made in France.
Souhait des Français de consommer davantage de produits Made In France France, ****, % Source : OpinionWay ** % des répondants expriment leur désir d'augmenter leur consommation de produits fabriqués en France. Cette tendance reflète un engagement croissant des consommateurs envers les produits nationaux. La minorité de ** % qui ne partage pas ce souhait pourrait être influencée par des facteurs tels que des préoccupations concernant le coût des produits locaux ou une perception de limitation en termes de choix. Les catégories de produits Made In France les plus achetées France, ****, % Source : OpinionWay Le graphique sur les catégories de produits Made in France les plus achetées en **** révèle une nette préférence des consommateurs pour les ...
2.3 Une augmentation de la demande en produits locaux en défaveur des produits bio
Une demande décroissante des produits bio :
Comme expliqué précedemment, l'inflation a impacté les habitudes de consommation des français avec la déconsommation de certains produits et une descente en gamme des produits achetés. Ces changements de consommation ne sont pas sans incidences sur les ventes des produits de la gamme bio.
Selon le baromètre des produits biologiques en France de ****, établi par l’Agence bio, **% des Français ont déclaré avoir consommé des aliments biologiques au moins une fois par mois au cours des ** derniers mois. C'est **% de moins qu'en ****. La proportion de personnes n'ayant pas consommé de produits alimentaires biologiques dans l'année a pratiquement doublé depuis ****, atteignant désormais **% en ****. [***]
Chiffre d'affaires des produits BIO en grande distribution France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Le chiffre d'affaires des produits bio a connu une forte croissance entre **** et ****, en augmentant de *,** milliards d'euros en * ans. Puis dès ****, le chiffre d'affaires est en déclin et continue de diminuer en ****.
Evolution des ventes en volume au total PGC FLS France, ****-****, % Source : LSA Avec l'inflation, il est intéressant de regarder l'évolution des ventes en volume et non pas seulement en valeur ...
2.4 Le confinement a changé les habitudes de consommation des Français
Evolution du comportement alimentaire pendant les confinements France, ****, %
Le graphique met en lumière l'évolution du comportement alimentaire des Français pendant les périodes de confinement en ****. Une tendance significative à souligner est la préférence croissante pour les produits locaux et les circuits courts, avec ** % des répondants indiquant cette intention. Cette augmentation de la demande pour les produits locaux et les circuits courts s'inscrit dans un contexte plus large de revalorisation des produits du terroir et de l'économie locale.
Evolution du comportement "privilégier les produits locaux et les circuits courts" France, ****, %
Une proportion importante de répondants, soit ** %, déclare avoir conservé cette habitude à l'identique, indiquant ainsi une persistance de cette tendance dans les habitudes d'achat. Cela reflète un intérêt continu pour les produits locaux et les circuits courts, soulignant leur importance dans les choix alimentaires des consommateurs.
Toutefois, il est également notable que ** % des répondants ont conservé cette habitude partiellement, ce qui suggère une certaine flexibilité dans les comportements d'achat, peut-être en raison de contraintes externes telles que la disponibilité des produits ou les contraintes budgétaires.
Seuls * % des répondants indiquent ne pas avoir conservé cette habitude, ...
3 Structure du marché
3.1 Structure géographique des produits du terroir
Répartition géographiques des AOC/AOP par départements France, ****, en nombre d'AOC/APO
La Côte-d'Or se distingue nettement avec le plus grand nombre d'AOC/AOP (***).
Ces départements sont réputés pour leur production viticole renommée.
Le chiffre d'affaires PGC (***) correspond au montant total des ventes réalisées sur des produits courants de consommation tels que l'alimentation, les boissons, les produits d'hygiène et de soin, et les produits d'entretien ménager. Le chiffre d'affaires PGC ne prend donc pas en compte les ventes de textiles, les produits de bricolage et de jardinage, les produits automobiles...
La Bretagne se distingue avec la part la plus élevée, suivie par le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Ces régions bénéficient d'une forte présence de marques locales dans le secteur des PGC, ce qui témoigne d'une préférence marquée des consommateurs pour les produits locaux et les circuits courts.
La part relativement faible de l'Île-de-France dans ce contexte peut s'expliquer par sa densité urbaine et son caractère métropolitain, avec une offre de produits locaux parfois moins visible dans les grandes surfaces.
Cette analyse souligne l'importance croissante des marques ...
3.2 Un marché qui repose principalement sur certaines filières
Vins, Boissons Spiritueuses et Cidres
Les vins, occupant une position dominante avec ** % du chiffre d’affaires des SIQO, ont vu leur production commercialisée augmenter de * % en volume et de ** % en valeur en ****. Cette croissance survient après une année difficile en ****, où les restrictions sanitaires avaient freiné les exportations et la consommation locale. La fin de la crise sanitaire a stimulé une reprise significative des exportations de boissons alcoolisées, notamment du Cognac, dont le volume a augmenté de * % et le chiffre d’affaires de ** %.
Répartition des volumes de boissons spiritueuses commercialisées sous SIQO par catégorie France, ****, %
L'analyse des volumes de boissons spiritueuses commercialisées sous signes officiels de qualité et d'origine (***) en **** en France montre une prédominance marquée des eaux-de-vie de vin et de marc, qui représentent plus des trois quarts du total, suivies par le rhum avec une part significative mais bien moindre. Les autres catégories de boissons, telles que la crème de cassis, le whisky, les liqueurs et les eaux-de-vie de fruits, occupent des parts marginales. Cette répartition reflète une concentration notable de la production et des ventes sous SIQO dans quelques catégories clés, ...
3.3 Une distribution des produits locaux concentrée en GSA
Lieux d'achat des fromages AOP en **** France, ****, %
En ****, les lieux d'achat des fromages AOP en France révèlent une nette préférence pour les hypermarchés et supermarchés, qui représentent ** % des ventes, indiquant une forte demande pour ces produits dans les circuits de grande distribution.
Les Enseignes à dominante marques propres (***) et les commerces spécialisés contribuent également de manière significative, avec chacun ** % des achats, soulignant l'importance des points de vente spécialisés et des circuits de distribution alternatifs pour l'acquisition de produits de qualité.
Les magasins de proximité et les ventes Internet, représentant respectivement * % et * %, bien que moins dominants, montrent une diversification des canaux de distribution, probablement motivée par une recherche de commodité et d'accès facilité aux produits locaux.
Cette répartition des lieux d'achat met en évidence l'importance des grandes surfaces pour l'achat des fromages AOP tout en soulignant le rôle complémentaire des circuits spécialisés et de la vente en ligne dans l'accès aux produits certifiés de qualité.
Poids des marques locales dans le CA PGC FLS selon le type de circuit de distribution France, ****, %
Les supermarchés affichent la plus grande part ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO)
Les labels d’origine et de qualité, comme précédemment mentionné, sont l’un des principaux leviers de la confiance accordée par le consommateur aux produits alimentaires. En France, la nomenclature des SIQO est gérée par l’INAO (***). [***]
Il existe aujourd’hui * labels distincts :
Source: ****
Les produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine occupent une part importante dans les boissons alcoolisées commercialisées et dans la production alimentaire commercialisée.
Répartition des boissons alcoolisées commercialisées France, ****, %
L'analyse de la répartition des boissons alcoolisées commercialisées en France en ****, basée sur le type de label, révèle une nette prédominance des boissons certifiées par une Appellation d'Origine Contrôlée (***), qui représentent **,* % du marché.
Cette large part souligne l'importance et la préférence des consommateurs français pour les produits qui garantissent un lien fort avec leur terroir d'origine et un savoir-faire spécifique, des critères souvent associés à une qualité supérieure et à une traçabilité rassurante.
Répartition de la production alimentaire commercialisée France, ****, % La répartition de la production alimentaire commercialisée en France en **** met ...
4.2 Disparité dans les catégories de produits disponibles en produits du terroir
Part des produits sous SIQO par catégories France, ****, % Source: ****
La répartition des produits sous Signes d'Identification de la Qualité et de l'Origine (***) par catégories en France en **** révèle des tendances significatives dans la valorisation des produits du terroir.
Les vins se démarquent nettement avec une part de ** % de produits sous SIQO, mettant en évidence l'importance de la tradition viticole et de la renommée des terroirs viticoles français. Les olives sont également des produits fortement sous SIQO.
Les cidres, les boissons spiritueuses, les huiles d'olive et les produits de la pêche et de l'aquaculture montrent également une présence notable sous SIQO, soulignant l'importance accordée à la qualité et à l'authenticité dans ces secteurs.
En revanche, les fruits et légumes, bien que représentant une part significative de l'offre alimentaire, affichent une proportion relativement faible de produits sous SIQO, suggérant des opportunités potentielles de valorisation des produits du terroir dans ce domaine.
En somme, cette répartition met en lumière la diversité des produits sous SIQO en France, reflétant à la fois la richesse de son patrimoine gastronomique et les défis persistants en matière de valorisation des produits ...
4.3 Les produits labellisés sont plus valorisés que le marché "classique"
Parce que leur production demande le respect d'un cahier des charges très strict garantissant qualité et confiance, le prix moyen des produits labellisés est supérieur à celui du marché. Les données recueillies sur le prix moyen des fromages, du beurre et de la crème en France entre **** et **** confirment cette tendance.
Les fromages AOP affichent systématiquement des prix plus élevés que les fromages non labellisés, avec une différence notable qui se maintient au fil des années (***)
De même, le beurre AOP et la crème AOP présentent des prix moyens supérieurs à leurs homologues non labellisés.
Cette prime de prix peut être attribuée à divers facteurs, notamment le processus de production plus exigeant, les contrôles de qualité rigoureux et la notoriété de l'appellation d'origine protégée, qui confère une valeur ajoutée aux produits. Ces résultats suggèrent que les consommateurs sont prêts à payer un supplément pour des produits bénéficiant d'une certification AOP, témoignant de leur engagement envers la qualité, l'authenticité et la tradition.
Prix moyen des fromages France, ****-****, €/kg Source: ****
Prix moyen du beurre France, ****-****, ...
5 Règlementation
5.1 Les grands principes de l’hygiène alimentaire en France
Toute denrée alimentaire est soumise aux dispositions générales du Code de la Consommation en matière d’obligations de conformité (***).
Plusieurs règlements établissent les bases législatives de l’hygiène alimentaire en France :
Le règlement n°***/**** relatif aux principes généraux et prescriptions générales de la législation alimentaire [***] Le règlement n°***/**** relatif à l’hygiène des denrées alimentaires [***] Le règlement n°***/**** qui fixe les règles spécifiques aux denrées animales [***] L’arrêté du ** décembre **** relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce, de détail, d’entreposage et de transport des produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant. [***]
Source: ****
Par ailleurs, l’hygiène alimentaire est également régulée au niveau européen par le « Paquet hygiène », un ensemble de mesures et règlements s’appliquant dans tous les Etats membres. Cette législation est entrée en vigueur au *er janvier ****, et est tirée du Livre blanc sur la sécurité alimentaire publié en **** à la suite de plusieurs crises sanitaires.
Ce Paquet Hygiène regroupe six textes principaux, dont * précédemment cités : ...
5.2 L'impact de la loi EGAlim
La loi EGAlim, ou Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, votée le * octobre **** et promulguée le *er novembre ****.
Les objectifs de cette loi sont les suivants :
Relancer la création de valeur dans l’agriculture et l’agro-alimentaire et en assurer une bonne répartition Permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail Accompagner la transformation des modèles de production afin de répondre aux attentes et besoins des consommateurs Promouvoir les choix de consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et durable [***]
La qualité et la sécurité des aliments est ainsi au cœur de cette nouvelle loi. Voici une liste d’exemple de mesures (***) concernant plus précisément la sécurité alimentaire :
Développer les signes de qualité et l’agriculture biologique Mettre en œuvre une surveillance efficace pour identifier et évaluer les risques (***) Renforcer les moyens et pouvoirs de contrôle de l’Etat Renforcer la coordination européenne dans la lutte contre les fraudes alimentaires [***]
La loi Égalim I, adoptée en ****, visait à promouvoir un équilibre dans les relations commerciales du secteur agricole et alimentaire tout en garantissant une alimentation ...
5.3 La réglementation sur l'AOC et l'AOP
L'Appellation d'origine protégée (***) sont des labels garantissant la qualité et l'authenticité des produits en lien avec leur lieu de production et leur savoir-faire spécifique. Ces labels sont nés pour lutter contre la fraude, avec l'AOC introduite en **** pour protéger le vin et les eaux-de-vie, et ont ensuite été étendus à d'autres produits agricoles, alimentaires, forestiers et marins.
Pour obtenir une AOC, toutes les étapes de production doivent être réalisées dans une zone géographique définie selon un savoir-faire reconnu. Un organisme de défense et de gestion propose un produit à l'Institut national de l'origine et de la qualité (***), qui valide ou refuse cette reconnaissance. L'AOP, accordée par la Commission européenne, est l'équivalent européen de l'AOC et, depuis ****, son symbole doit figurer sur les étiquettes des produits concernés.
Les produits labellisés AOC/AOP respectent un cahier des charges strict et sont soumis à des contrôles indépendants agréés par l'INAO. Le concept central de ces labels est la notion de terroir, une zone géographique dont les spécificités confèrent aux produits leur originalité, découlant d'un savoir-faire collectif de production.
La réglementation de ces ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Delpeyrat
- Maïsadour
- St Sever
- LDC Groupe
- Comtesse du Barry
- Ducs de Gascogne (Qua Terra)
- La Cloche à fromage
- Inter Caves
- Vins sur 20
- Savencia Fromage & Dairy groupe
- Compagnie du Bocage
- Tripoux d'Auvergne - Uniplaneze
- La Ferme de chez nous
- Gozoki groupe
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