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Summary of our market study
The market forappliance reconditioning market is estimated estimated at between 700 and 800 million euros
While previously utilitarian items such as smartphones and televisions had well-established refurbished markets, the household appliance sector is still in its infancy and is experiencing difficulties in structuring itself.
The refurbished appliance market faces limitations due to insufficient supply, the absence of comprehensive databasesthe refurbished appliance market faces limitations due to insufficient supply, the absence of comprehensive databases for comparing refurbished appliances, logistics problems and the collection of spare parts.
The refurbished appliance market now offers appliances whose function and appearance have been professionally restored, and which are intended for resale.
Refurbished products have been checked by professionals. Financial incentives, such as the repair fund, subsidize repair costs for consumers.
Major retailers such as Boulanger and Fnac Darty, as well as startups such as Murfy for repairs, are positioning themselves on the market.
Marketplaces specializing in refurbished products, such as BackMarket, have begun to include appliances in their offerings.
Over 600,000 electrical and electronic appliances are collected each year by eco-organizations and then refurbished by Envie and Emmaüs.
Appliances supplied by social economy players often come from these collections, while those offered by retailers tend to come from showroom models, customer returns, delivery damage or aesthetically flawed products.
Players in the reconditioned household appliance and repair market
- Boulanger has made a name for itself with its "2nd life" offer, which consists of selling little-used or unused appliances. These products undergo rigorous inspection before being reconditioned for resale.
- The Fnac Darty group is also exploring the refurbished market with its "Fnac 2nde Vie" and "Darty Occasion" initiatives. These programs offer consumers little-used appliances which, after being checked and tested, are put back on the market.
- Electro Dépôt launched its "Reconomia" concept in 2021, underlining its commitment to sustainable consumption and strengthening the market for refurbished appliances.
- Cdiscount and Rue du Commerce: These e-commerce platforms have created spaces dedicated to the sale of refurbished household appliances.
- Murphy: Specialist in reconditioned appliances
to understand this market
Detailed content of our market study
Inforamtion
- Number of pages : ~ 40 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update :
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L'électroménager regroupe tous les appareils dont l’objectif est de répondre à des besoins domestiques et dont la source d’alimentation est l'électricité. En général, l'électroménager est divisé en deux grandes sous catégories :
- Le petit électroménager
- Le gros électroménager
Depuis plus d'une dizaine d'années, une prise de conscience générale s'est déroulée dans le monde à l'égard des sujets environnementaux ce qui a amené à des conclusions révelant qu'il n'était pas possible sur le long terme de continuer à suivre la tendance consumériste de nos sociétés. En ce sens, de nouvelles tendances ont émergées afin de transiter vers des modes de consommation plus durable avec en tête de file la notion d'économie circulaire. Cette dernière s'oppose directement à l'économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter) et intègre notamment les notions de reconditionnement et de réparation.
Les différences entre reconditionnement et réparation sont très minces. Dans les deux cas, l'objectif est de remettre en état de fonctionnement, ou d'apparence, un objet qui a été endommagé. La différence principale repose sur le fait qu'un objet reconditionné est destiné à la revente, tandis que la réparation est elle une prestation proposée au client sur un produit lui appartenant déjà au préalable. Il est important de rappeler également que la différence entre un produit reconditionné et un autre d'occasion est que le premier est soumis à un contrôle par un professionel tandis que le deuxième n'y a pas recours.
De plus en plus d'actions sont menées afin d'inciter les consommateurs à réparer leurs objets ou bien d'avoir recours aux achetats de produits reconditionnés, à l'image du fonds de réparation qui est une enveloppe financière qui permet aux consommateurs de réparer certains de leurs produits à moindre coûts.
1.2 Le marché mondial de la réparation et maintenance électronique
Afin de se donner un semblant d'idée de ce que peut être le marché à l'international, nous allons nous baser sur le marché de la réparation et maintenance électronique. Bien que légèrement éloigné de celui de la réparation et du reconditionné de l'électroménager, il peut nous permettre d'avoir une vision large de la chose.Ainsi, ce dernier atteignait en **** les **,** milliards de dollars et était estimé par Globenewswire à **,** milliards de dollars en ****. Cette même source estimait que ce marché devrait connaître sur la période ****-**** un TCAC (***) de *,**%. On aurait ainsi :
Évolution présumée de la taille du marché de la maintenance et de la réparation électronique Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****
1.3 Le marché national
Il est difficile d'estimer une taille de marché commune à la réparation et au reconditionnement d'électroménager. Nous allons donc essayer de déterminer les évolutions de ce dernier via des tendances communes sur les dernières années. Ainsi, en suivant le code NAF **.**Z qui regroupe la "Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin", nous pouvons déterminer une tendance de marché via l'indice de chiffre d'affaire sur les dernières années.
Évolution de l'indice de chiffre d'affaire du marché de la réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin France, ****-****, base *** en **** Source: ****
Le graphique ci-dessus nous montre une évolution constante de l'indice de chiffre d'affaire du marché de la réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin. Cette évolution est particulièrement marquée entre **** et ****, elle connait ensuite un certain ralentissement.
Le marché du reconditionné était lui estimé à *** millions d'euros en ****. [***]
Même si les smartphones et les ordinateurs sont le plus en vogue sur le marché du reconditionné, l'électroménager commence à se faire une place, et surtout le petit électroménager. ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le rapport des Français avec la réparation
Ce que pensent les français de la réparation d'objets France, ****, en % Source: ****
La majeure partie des Français ont une bonne image de la réparation d'objets. Seulement, avoir une bonne image de cette dernière ne conditionne pas forcémment leur manière de voir un produit en panne.
Comment les français considèrent un produit en panne France, ****, en % Source: ****
Le graphique ci-dessus montre les contradictions entre avoir une bonne image de la réparation et la manière dont les Français considèrent une panne. Si **% d'entre eux envisagent de réparer du matériel en panne, **% des répondants considèrent que la panne est un motif suffisant pour remplacer un objet. Dans une certaine mesure, il est intéressant de mentionner qu'un produit remplacé plutôt que réparé peut l'être via le marché du reconditionné.
Recherches d'informations avant de se lancer dans la réparation France, ****, en % Source: ****
En général, lorsqu'un produit tombe en panne, **% des français effectuent une recherche liée à cette panne. La recherche la plus effectuée porte sur les coûts relatifs au remplacement ou à la réparation. Vient ensuite ...
2.2 La demande en produits reconditionnés
En France en ****, **% de la population affirme avoir déjà acheté un produit reconditionné et **% déclarent y avoir eu recours à plusieurs reprises. Parmis ces achats, un produit ressort en particulier, c'est le smartphone. Cependant, le petit électroménager a quand même une place plutôt importante dans la vente de produits reconditionnés avec **% des acheteurs qui en auraient achetés.
Part des français ayant déjà acheté un produit reconditionné France, ****, en % Source: ****
Les deux principales motivations d'achat pour les produits reconditionnés sont les suivantes :
Le prix : avec **% des répondants, c'est la raison principale pour laquelle les français ont recours à des achats de seconde main en ****. Pourtant, cette part est en recul de * points par rapport à ****. En effet, c'est la deuxième motivation qui gagne beaucoup de terrain. Une consommation plus responsable : c'est une préoccupation qui prend de plus en plus de place dans le mode de vie des français. La part des répondants mentionnant cette raison s'élève à **%, soit ** points de plus qu'au cours de l'année ****.
Source: ****
2.3 Les principaux freins pour la demande sur les marchés du reconditionnement et de la réparation
Le cas des produits reconditionnés
Les freins à l'achat de produits reconditionnés étaient dans un premier temps le manque de confiance en la qualité du produit avec **% des répondants au sondage YesYes, soit moins * points par rapport à ****, ce qui est plutôt bon signe pour le marché du reconditionnement. **% des répondants se disent intéressés mais n'ont juste pas eu l'occasion d'acheter de tels produits.D'autre part, le service après vente fait douter beaucoup de français pour l'achat de produits reconditionnés. Le graphique ci-dessous confirme qu'un meilleur SAV donnerait une impulsion positive à la demande de reconditionné.
Qu'est ce qui ferait acheter plus de matériel reconditionné (***) aux français France, ****, en % Source: ****
En plus du SAV, on voit l'importance qu'accordent les consommateurs à d'autres sujets tel que la garantie, les points de ventes physiques ou encore le made in France. Ce sont quelques angles d'amélioration que les entreprises du secteur pourraient améliorer dans les années à venir.
Le cas de la réparation
L'étude "Les français et la réparation" de l' Ademe en **** montre qu'un quart des personnes interviewés affirment un manque d'information et de visibilité comme frein pour ...
2.4 Le cas particulier de l'autoréparation
Une pratique en particulier peut influencer à la baisse la demande en électroménager reconditionné, mais influencé à la hausse certains domaines de la demande en réparation. Cette pratique n'est autre que l'autoréparation: c'est quand un individu prend la décision de réparer lui-même du matériel, sans avoir recours à un spécialiste ni en achetant une unité de rechange.
Une étude de ****, « Perceptions et pratiques des Français en matière d’autoréparation » réalisée par Spareka et l’ADEME affirme que près d’un Français sur * a déjà réparé lui-même un appareil électroménager, surtout pour des raisons économiques, et que cela devait se produire de plus en plus.
L'étude de **** de l'Ademe citée précédemment déclare que **% des français pratiquait l'autoréparation l'année de l'étude. Cependant, elle montre également que la pratique de l'autoréparation difère beaucoup selon le produit. Beaucoup plus de gens réparent eux-même leur vélo qu'un grille-pain par exemple. L'étude dresse une sorte de catégorisation de la réparation, qui comprend la pratique de l'autoréparation :
La pratique de l'autoréparation, dans le ...
3 Structure du marché
ii
boulanger son offre *nd Life et le groupe Fnac Darty à travers Fnac *nde Vie et Darty Occasion. Dans les deux cas, les appareils ont peu servi, parfois pas du tout. Ils sont vérifiés, testés, nettoyés et réemballés pour être vendus. Il faut également ajouter la récente initiative d'Electro Dépôt et le lancement de son concept Reconomia, au printemps ****.
vPar exemple Cdiscount ou Rue du commerce disposent de pages dédiées à l’électroménager reconditionné. Les marketplaces spécialisées dans le reconditionné, à l’instar de BackMarket, se mettent elles aussi petit à petit à l’électroménager, parfois fourni par les marques elles-mêmes. Par exemple, le groupe BSH ou Dyson vendent des appareils reconditionnés par leurs soins sur le site devenu célèbre pour la vente de smartphones. Certains fabricants choisissent aussi de vendre via d’autres plateformes comme ebay, où l’on trouve par exemple de nombreux produits reconditionnés et vendus par Philips.
https://www.neomag.fr/article/****/electromenager-reconditionne-lengouement-des-consommateurs-pousse-les-professionnels-a-structurer-loffre
Des sources d’approvisionnement différentes
Dans le cas des acteurs de l’économie sociale et solidaire, ils s’approvisionnent auprès d’ecosystem. En ****, *** *** équipements électriques et électroniques ...
hjo
Un marché balbutiant qui doit se structurer
Alors que la loi anti-gaspillage a des ambitions en matière d’allongement de la durée de vie des produits, alors qu’on reconditionne certains appareils depuis des années (***) et que les acteurs sont de plus en plus nombreux à se pencher sur le cas de l’électroménager, on peut se demander pourquoi le marché ne parvient pas à satisfaire la demande.Si le marché du reconditionné est déjà très développé dans certains domaines high-tech comme les smartphones, les téléviseurs ou les consoles de jeu, celui de l’électroménager n’en est qu’à ses balbutiements. « L’offre n’est pas encore assez développée. Il y a des intentions d’achat qui ne se concrétisent pas parce que l’offre n’est pas déployée sur une large échelle » remarque Nathalie Yserd.En quelques clics, un consommateur peut trouver plusieurs smartphones reconditionnés de mêmes marque et référence, comparer leur état et leur prix. De la même manière, on peut très facilement évaluer le prix de son smartphone pour le revendre à un spécialiste du reconditionnement. Pour l’électroménager, ...
iji
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/*************-spareka-murfy-sosav-le-business-model-des-start-up-de-reparation-******.php
Pour vendre des pièces détachées et des services de réparation, des sites proposent des tutoriels et des diagnostics gratuits. Analyse du modèle d'affaires de trois start-up parisiennes qui veulent convaincre les Français de réparer leurs téléphones et appareils d'électroménager.
3.4 Nombre d'entreprises et effectifs salariés
Afin d'analyser les entreprises et les salariés du secteur de la réparation d'électroménager sur le territoire français, nous allons utiliser les données de l'Urssaf au code NAF **.**Z : "Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin". Même si cet agrégat prend en compte les équipements pour maison et jardin, cela va nous donner une vision globale des forces en présences en France.
Évolution du nombre de salariés dans la réparation d'appareils France, ****-****, en unités Source: ****
On remarque avec l'aide du graphique ci-dessus que le nombre de salariés issus du secteur de la réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin a connu une baisse continue entre **** et ****, passant de **** à **** salariés, soit une baisse de **,*%. Les effectifs se sont ensuite stabilisés et ont même connu une hausse de *,**% entre **** et ****, atteignant alors **** personnes.
Évolution du nombre d'entreprises dans la réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin France, ****-****, en unités Source: ****
Les entreprises du secteur ont globalement connu le même sort que ...
4 Analyse de l'offre
1.1
4.2 Les produits reconditionnés : une offre très variée
L'offre d'appareils électroménagers reconditionnés est très diverse et il est difficile d'établir un prix moyen pour les produits proposés. En effet, ces derniers varient beaucoup selon la marque du produit, son ancienneté, son état après réparation mais aussi selon le type de modèle. On peut cependant comparer certains produits sur différents sites afin d'avoir une idée de ce que représente l'offre d'électroménager reconditionné. Pour cela, nous avons consulté différents sites de revente de ce type de produit comme Label Emmaus, BackMarket, Murfy ou encore le comparateur spécialisé dans le reconditionné reepeat.
Avec l'aide de nos recherches, nous avons pu déterminer que les offres sont légèrement différentes selon les sites. Emmaüs semble par exemple plus tourné vers des produits plus agés, avec un prix qui est donc plus bas que la moyenne des autres revendeurs. BackMarket semble quant à lui proposer une offre plus qualitative, avec des produits plus récents et mieux reconditionnés.
4.3 Inflation et guerre en Ukraine, le coût des matières premières explose
L'augmentation des prix des appareils reconditionnés neufs
L'année **** est marquée par de nombreux phénomènes qui ont pour conséquence une hausse notable des prix, et cette hausse n'épargne pas les appareils électroménagers. Ainsi, milieu août ****, l'INSEE estimait une augmentation de *% du prix des appareils électroménagers, avec des hausses plus importantes que d'autres selon les produits. Les cafetières et les bouilloires électriques ont par exemple enregistré une hausse de **,*% sur l'année. [***]
Une hausse des prix qui influence en bien le marché de la réparation et du reconditionné
Cette hausse des prix des matières premières influence surtout le marché de l'électroménager neuf. En effet, même si le prix des matières premières peut agir sur les pièces détachées nécessaires à la réparation ou au reconditionnement de l'électroménager, cette influence n'est que minime. Par ailleurs, les prix des produits neufs étant en forte hausse, l'offre de produits reconditionnés ou à réparer devient bien plus attrayante pour le budget des consommateurs. Un article de Capital estime une différence de prix allant de ** à **% entre les produits électroménagers neufs et ...
4.4 Les tendances du marché de l'électroménager pourraient s'appliquer au reconditionné
Pour les différentes marques d'électroménager, le confort est une priorité, y compris en ce qui concerne le segment de l'électroménager connecté. L'attente des usagers envers l'électroménager est immuable depuis des années : l'électroménager a vocation à simplifier la vie quotidienne. Les axes d'innovation résident dans la capacité à développer des produits personnalisés, adaptables aux différentes attentes. Les produits sont de plus en plus intelligents et multifonctionnels, tout en étant simple d'utilisation
La technologie Twin Convection™ développé par Samsung sur sa gamme de fours, par exemple, permet de cuire simultanément plusieurs plats à des températures et des temps de cuisson différents. En fonction des besoins, elle utilise seulement la cavité supérieure ou inférieure du four pour cuisiner des plats de petite taille. Afin de cuire un plat de très grande taille, l'appareil retire le séparateur de cavité pour profiter d'une capacité jusqu'à **L, l'une des plus grandes du marché. Il s'agit donc d'un four *-en-* pour gagner en modularité et en agilité au quotidien.
Le segment du petit électroménager connecté est considéré comme étant le plus porteur. Pour concocter de petits plats, ...
5 Règlementation
5.1 Réglementations
Pour les produits reconditionnés
Il existe depuis le ** février **** une loi qui définit clairement ce qu'est un produit reconditionné. Cette dernière est résumée dans le décret le décret n° ****-*** à travers les articles suivants :
« Art. R. ***-*.-Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l'article L. ***-* du code de commerce, peut être qualifié de “ produit reconditionné ” ou être accompagné du terme “ reconditionné ”, dès lors que les conditions suivantes sont réunies : « *° Le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre ; « *° S'il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire. « Art. R. ***-*.-Les ...
6 Positionnement des acteurs
6.1
- Back Market
- Emmaüs
- Murfy
- Reconomia
- Electro Dépôt (Groupe Mulliez)
- Rakuten
- Envie réseau
- Spareka
- SOS Accessoires
- Underdog - Older Is Better
- ASWO
- Codeo
- Triade Electronique (Veolia)
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