Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du tabac est estimé à 20 milliards €

En France, Le volume des ventes n'a cessé de diminuer et est d'environ 31 milliards de cigarettes.

Ces réductions s'inscrivent dans le cadre de politiques rigoureuses telles que la loi Evin et la loi de modernisation du système de santé. La hausse des prix du tabac a également contribué à la diminution de la consommation de tabac, le prix des cigarettes ayant augmenté de 85,8 % et celui du tabac à rouler de 189,3 %

Le nombre de buralistes est passé de 28 000 à 23 500.

Les importations sont passées de 1,8 milliard $ à 1,6 milliard $, et les exportations sont passées de 333,8 millions $ en 2020 à 410,6 millions de dollars en 2022.

Le marché de la cigarette électronique gagne du terrain, perçu comme moins nocif que le tabac traditionnel, et est de l'ordre de 1,2 milliard d'euros.

Le secteur est fortement réglementé : Les douanes françaises supervisent les ventes au détail et la gestion des bureaux de tabac, les taxes représentant environ 80 % du prix de vente au détail des cigarettes.

La population de fumeurs quotidiens de sexe masculin est d'environ 30 %. Le nombre des fumeuses est de 20%. La proportion de fumeurs quotidiens parmi les personnes âgées de 18 à 75 ansa est de 25 %.

Les hommes de 25 à 34 ans et les femmes de 18 à 24 ans sont les plus susceptibles d'être des fumeurs quotidiens. Les taux de tabagisme baissent sensiblement avec l'âge, en particulier chez les femmes. Les personnes moins éduquées et les chômeurs étant plus susceptibles d'être des fumeurs quotidiens.

Une grande partie des fumeurs quotidiens exprime le désir d'arrêter de fumer.

Acteurs clés du marché du tabac

Philip Morris International (France) : En tant que filiale de l'un des plus grands fabricants de tabac au monde.
Imperial Brands : Cette multinationale britannique vend ses produits dans plus de 160 pays.
Japan Tobacco
British American Tobacco
China National Tobacco Corporation, la plus grande société de tabac au monde

le marché du tabac - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 11/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Situé au croisement d’enjeux publics et privés, le marché du tabac est un marché très spécifique, hautement régulé et surveillé, mais qui touche néanmoins toutes les couches de la population mondiale et française.

On inclura dans le périmètre de cette étude la production, distribution et vente de tabac et ses produits dérivés, tels que les cigarettes, les cigares, les cigarillos, le tabac à rouler, le tabac à chiquer et le tabac à priser. Il y sera également question des nouvelles formes de consommation apparues sur le marché, telles que la cigarette électronique.

Le marché du tabac est à la baisse en France, influencé d'abord par l'augmentation du prix des cigarettes, qui conduisent à une baisse des ventes de cigarettes depuis une vingtaine d'années. Le marché est également en difficulté en raison l’essor des ventes de patchs médicaux et de cigarettes électroniques. Selon Santé Publique France, on compte aujourd'hui près de 12 millions de fumeurs quotidiens sur le territoire français.

Le marché du tabac est dominé par quelques leaders tels que Philip Morris International (qui possède les marques Malboro et Philip Morris), Seita (qui détient Fortuna, Gauloises, Gitanes), Altadis Imperial Tobacco, Japan Tobacco International et British American Tobacco. Il existe par ailleurs une quarantaine de distributeurs de produits de tabac en France, le principal étant Logista France. Enfin, la vente au détail de produits de tabac est régulée par l’administration des Douanes.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Règlementation

5 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Prévalence du tabagisme quotidien selon le sexe parmi les 18-75 ans
Prévalence du tabagisme quotidien par région parmi les 18-75 ans
Prévalence du tabagisme quotidien selon le niveau d'études
Part de fumeurs dans la population selon l'âge et le sexe
Prévalence du tabagisme quotidien selon le revenu mensuel par unité de consommation
Prévalence du tabagisme quotidien chez les 18-75 ans selon la situation professionnelle
Fumeurs quotidiens souhaitant arrêter de fumer
Ventes de traitements pour l’arrêt du tabac
Ventes de cigarettes et prix du paquet de cigarettes de la marque la plus vendue
Production mondiale de tabac
Classement des plus grands pays producteurs de tabac
Évolution des ventes de tabac et cigarettes
Volumes des saisies de tabac par les Douanes
Classement des premières entreprises de tabac par total des ventes
Part des ventes en volume des principaux produits de tabac vendus
Décomposition du prix d'un paquet de 20 cigarettes à 10€ au 1er janvier 2021
Evolution du prix du paquet de cigarettes et de tabac à rouler le plus vendu
"Sur une échelle de 1 à 10, comment noteriez-vous la dangerosité de ces produits ?"
Valeur des importations de tabac et de produits à base de tabac
Valeur des exportations de tabac et de produits à base de tabac
Principaux pays fournisseurs de tabac
Principaux pays partenaires à l'exportation de tabac
Nombre de débitants de tabac
Répartition des buralistes par taille de commune
Buralistes par activité en plus du tabac
Ventes de tabac selon le réseau

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- Chiffre d'affaires de Vector Group en 2023 : 1,42 milliard de dollars
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Fermeture de l'usine de cigarettes en Corse - 03/10/2023

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29 salariés restent dans l'usine, contre plus de 200 dans le passé.
La spécificité fiscale corse sur le tabac pour la Corse disparaîtra fin 2025.
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Depuis le début de l'année, la gamme de BAT est disponible dans un quart des bureaux de tabac en France et sur leur site internet.
La vente des sachets de nicotine Velo sera interdite en Belgique à partir du 1er octobre.
Il existe plusieurs dizaines de marques de sachets de nicotine vendues en France, la plupart étant importées.
Ces nouvelles catégories de produits représentent désormais 15% de l'activité de BAT.
Philip Morris prévoit que les alternatives au tabac représenteront la moitié de ses ventes d'ici 2025, contre un tiers aujourd'hui.
Le marché mondial des sachets de nicotine, évalué à 2 milliards de dollars en 2020, est prédit à une croissance annuelle supérieure à 30% d'ici 2030.

Géants du tabac face au déclin de la cigarette - 13/05/2023

En 2020, 17 % de la population mondiale était fumeuse, contre près de 27 % en 2000
une baisse continue est attendue, avec 15,4 % à l'horizon 2025.
Les volumes de cigarettes vendues ont chuté de 5800 milliards en 2007 à 4700 milliards en 2020, et devraient baisser à 4500 milliards d'ici à 2025.
Un tiers des revenus de Philip Morris International (PMI) provient d'alternatives à la cigarette, la part prévue étant de 50 % d'ici à 2025.
Les nouvelles catégories de produits représentent 14,8 % de l'activité chez BAT (Lucky Strike, Vogue...) et moins de 5 % chez JTI (Winston, Camel...).
Les cigarettiers ne détiennent que 15 % du marché français de la vape.
Chez PMI, 79 % des profits proviennent encore des cigarettes.
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Juul a un temps connu un succès phénoménal avec ses vaporettes en forme de clés USB
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Altria estime que sa participation ne valait plus que 250 millions de $

Tabac : Logista France diminue ses activités - 07/03/2023

Distributeur de tabac Logista France , filiale du groupe espagnol Logista
Baisse des ventes de tabac et des produits de nouvelle génération comme la cigarette électronique de 3,9 % en 2022
Activité du dépôt toulousain, qui dessert 4,500 buralistes en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, sera transférée à Mions et au Mans
Logista fait transporter le tabac depuis les usines d'Europe du Nord et de l'Est jusqu'à ses entrepôts
Il prépare les commandes et des transporteurs livrent les 23,500 bureaux de tabac français
Il a aussi 29 centres de dépannage où les buralistes s'approvisionnent eux-mêmes

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Philip Morris International

Imperial Brands

Japan Tobacco

British American Tobacco

Altria (Philip Morris USA, Malboro)

Logista France (Altria)

Altadis (Imperial tobacco)

Arnold André

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Ajouts et mises à jour

10/11/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le marché parallèle du tabac, la concurrence croissante de la cigarette électronique et l'activité des buralistes ont été ajoutées.
15/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arnold André
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Altadis
07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Logista France (Altria)