Le marché du tabac - France (2023)

1.2 Le marché mondial en perte de vitesse

Les estimations les plus récentes concernant le marché mondial du tabac (***). [***] Plus de *** milliards de dollars américains de cette somme proviennent de la vente de cigarettes conventionnelles, dont plus de * *** milliards d’unités sont consommés chaque année. 

Bien que les cigarettes combustibles demeurent la catégorie la plus importante, leur volume a diminué graduellement au fil des ans en raison d'une réglementation accrue et de l'évolution des attitudes sociales. 

Selon les données de l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture [***], la production mondiale de tabac s’établissait à *,** millions de tonnes métriques en ****, un chiffre en baisse depuis ****. Le pic de production sur la période ****-**** a été atteint en ****, avec *,** millions de tonnes métriques. 

Production mondiale de tabac Monde, ****-****, Milliers de tonnes métriques Source : FAO   

La Chine est de loin le plus grand producteur avec ****,* milliers de tonnes métriques produites en ****. L'Inde et le Brésil suivent respectivement avec une production de ***,** et ***,** milliers de tonnes métriques. L'Indonésie et les États-Unis produisent également une quantité significative de tabac, avec respectivement ***,** et ***,* milliers de tonnes métriques. 

Classement des plus grands pays producteurs de ...

1.3 Une tendance à la baisse sur le marché français

Une forte baisse du marché en volume 

Le marché global du tabac (***). [***]

Mais en volume, le marché français du tabac est en forte baisse, en raison notamment de la hausse constante du prix des cigarettes ainsi que de l’essor des ventes de patchs médicaux et des cigarettes électroniques. En ****, les ventes de tabac ont en effet baissé de -*,*% par rapport à l’année précédente, pour atteindre **,* milliards d’unités vendues (***) en ****. [***]

Évolution des ventes de tabac et cigarettes France, ****-****, milliers de tonnes (***) Source: ****

Cette tendance à la baisse s'est poursuivie jusqu'en ****. En ****, ** milliers de tonnes de cigarettes ont été vendues, soit **,* milliards de cigarettes.

En ****, la consommation de cigarettes a encore diminué, atteignant **,* milliers de tonnes, soit l'équivalent de **,* milliards de cigarettes. Cette analyse révèle donc une diminution significative et continue de la consommation de cigarettes en France sur la période étudiée.

Le tabac est nocif pour la santé et responsable de cancers et maladies cardiovasculaires : d’après l’AFP, il tuerait ** *** personnes en France chaque année. 

Le marché parallèle du tabac 

Volumes des saisies de tabac par les Douanes France, ****-****, tonnes Source: ****

L'analyse ...

1.4 L'essor de la cigarette électronique

"Sur une échelle de * à **, comment noteriez-vous la dangerosité de ces produits ?" France, ****, en % Source: ****

Souvent perçue comme un outil de sevrage tabagique, la cigarette électronique influe sur le marché du tabac. Le vapotage bénéficie d'une image relativement bonne concernant ses effets sur la santé, comme en témoigne le graphique ci-dessus. Cette pratique est considérée comme la moins nocive par les répondants (***). En outre, sa dangerosité moyenne est la plus faible avec celle du sucre avec une note de *,*/**.

Le marché de la cigarette électronique pourrait atteindre une taille de *,* milliard d'euros en **** [***].

1.5 Commerce extérieur

Valeur des importations de tabac et de produits à base de tabac France, **** - ****, en millions de dollars Source: ****

L'analyse des données fournies montre une tendance générale à la baisse des importations de tabac en valeur monétaire de **** à ****. En ****, la valeur des importations de tabac était de ****,* millions de dollars. Cette valeur a légèrement diminué en ****, atteignant ****,* millions de dollars, soit une baisse de *,*%. En ****, malgré la crise sanitaire mondiale, les importations de tabac ont continué à baisser, mais à un rythme plus lent, atteignant ****,* millions de dollars, soit une baisse de *,*% par rapport à l'année précédente. En ****, les importations ont légèrement augmenté pour atteindre ****,* millions de dollars, soit une hausse de *,*% par rapport à ****. Cependant, cette augmentation a été suivie d'une forte baisse en ****, avec des importations de tabac s'élevant à ****,* millions de dollars, soit une baisse de **% par rapport à ****.

Les principaux partenaires de la France à l'importation sont indiqués dans le graphique suivant :

Principaux pays fournisseurs de tabac France, ****, en millions de dollars Source: ****

Hormis la Chine, les principaux fournisseurs sont donc des pays européens, relativement proches de la France.

Valeur des exportations de tabac et de produits à base de tabac France Source: ...

2.1 Le tabagisme est répandu en France mais diminue

Prévalence du tabagisme quotidien selon le sexe parmi les **-** ans France, **** - ****, en % Source: ****

La prévalence du tabagisme quotidien en France a connu des fluctuations entre **** et ****. Chez les hommes, le pourcentage de fumeurs quotidiens a légèrement augmenté de **,*% en **** à **,*% en ****, pour ensuite osciller et finalement baisser à **,*% en ****. Chez les femmes, la prévalence est passée de **,*% en **** à **,*% en ****, avant de diminuer progressivement pour atteindre **% en ****. Globalement, la proportion de fumeurs quotidiens en France a baissé depuis ****, pour atteindre **,*% en ****.

2.2 Les profils de fumeurs en France

Distribution géographique

On observe de grandes disparités dans la part de fumeurs selon les régions. Les régions où l’on fume le plus en France sont la Provence-Alpes-Côte-D’azur (***). [***]

Part de fumeurs par région parmi les **-** ans France, ****, en % Source : Santé Publique  

Age et sexe

  Part de fumeurs dans la population selon l'âge et le sexe France, ****, en % Source : Santé Publique France Chez les hommes, la catégorie d'âge avec la plus grande proportion de fumeurs quotidiens est celle des **-** ans (***).  Aussi, de manière générale, les hommes comptent proportionnellement plus de fumeurs que les femmes, même si l'écart tend à se réduire dans les catégories d'âge plus avancé.

Niveau d’études

Les critères de niveau d’études et de situation professionnelle ont également un fort impact sur la propension à fumer régulièrement. 

  Prévalence du tabagisme quotidien selon le niveau d'études France, ****-****, en % de la population Source: ****

Entre **** et ****, la part de fumeurs quotidiens a globalement diminué pour tous les niveaux de diplôme. Pour les individus sans diplôme ou ayant un niveau inférieur au Bac, ...

2.3 Les Français essaient d'arrêter de fumer

Les fumeurs français sont de plus en plus nombreux à tenter d'arrêter leur habitude nocive.

Fumeurs quotidiens souhaitant arrêter de fumer France, ****, en % Source: ****

La volonté d'arrêter de fumer est bien présente chez les fumeurs quotidiens : près de * fumeurs sur ** souhaitent arrêter de fumer. Un peu moins d'un tiers d'entre eux avaient réalisé une tentative d'arrêt d'au moins une semaine dans les ** derniers mois au moment de l'enquête.

Cette volonté se traduit également par une hausse des ventes de traitement pour l'arrêt du tabac :

Ventes de traitements pour l’arrêt du tabac, en « équivalents mois de traitement » France, **** - ****, en « équivalents mois de traitement » Source: ****

Au cours des trois dernières années, les dispositifs ont fortement gagné en popularité. Entre autres, les médicaments par formes orales ont été les plus plébiscités depuis ****, suivis des timbres transdermiques.

2.4 L'impact des législations sur la demande

La demande en tabac est très dépendante des différentes réglementations, et notamment de la fiscalité et diverses taxes : par exemple, l’OMS estime qu’une augmentation des prix de **% sur le paquet de cigarettes entraîne une baisse de la demande d’environ *% dans les pays à revenu élevé, et de *% à *% dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

En France, les données fournies par l’OFDT ci-dessous montrent effectivement la forte corrélation entre hausse du prix du paquet et baisse des ventes. 

Ventes de cigarettes et prix du paquet France, ****-****, en millions d'unités et en € Source: ****

3.1 Schéma simplifié de la structure du marché

Source: ****

3.2 Concentration du secteur

En se basant sur les ventes nettes des principaux producteurs de tabac dans le Monde, le magazine Forbes établit Philip Morris International en tête de ce classement, avec ***,* milliards de dollars de ventes en ****. Viennent ensuite Altria Group (***).

Classement des premières entreprises de tabac par total des ventes Monde, ****, Milliards de dollars Source: ****

De **** à aujourd’hui, les cigarettiers ont continué leur politique de rachats d'entreprises, étendant leur emprise à d'autres domaines tels que la santé et le cannabis/CBD. Face au déclin du marché du tabac, ils cherchent à diversifier leurs activités en investissant massivement dans d'autres secteurs. Mis à l'écart par la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac, ils utilisent cette diversification pour améliorer leur image et retrouver une place dans les décisions politiques. Cette stratégie vise également à renforcer leur présence sur les marchés des produits combustibles, leur principale source de revenus.

Initialement, cette tendance s'est manifestée par le rachat d'entreprises émergentes de cigarettes électroniques. Par exemple, Altria a acquis un tiers des actions de Juul Labs en ****, mais les a revendues à perte en **** en raison des poursuites judiciaires contre Juul.

La diversification concerne également d'autres produits du tabac et ...

3.3 Les buralistes ont le monopole du commerce de détail

L’ensemble du réseau des débitants de tabac en France est géré par l’administration des Douanes et droits indirects, ce qui permet d’encadrer le système de distribution du tabac.  

On compte au total ** *** débitants de tabac en ****, générant un chiffre d’affaires global de **,** milliards d’euros.

Nombre de débitants de tabac France, ****-**** Source: ****

La tendance est clairement à la baisse du nombre de buralistes en France. On comptait en **** presque * *** buralistes de moins qu'en ****. Depuis plus d'une décennie, le nombre de débitants ne cesse de diminuer.

Par ailleurs, les buralistes sont majoritairement localisés dans des petites communes, où la densité démographique est faible.

Répartition des buralistes par taille de commune France, ****, en % Source: ****

En ****, **% des buralistes exerçaient dans des communes de moins de * *** habitants.

Buralistes par activité en plus du tabac France, ****, en % Source: ****

Les buralistes exercent pour la plupart une ou plusieurs activité(***) telle que la vente de presse, des services de bar. Par exemple, **,*% des buralistes proposent également la presse. **% font bar-tabac et **,*% bar-tabac-presse.

Le réseau de distribution de tabac est entièrement géré par Logista France.

La rémunération ...

4.1 Les cigarettes sont largement le produit de tabac le plus consommé

Les cigarettes sont le produit de tabac le plus consommé en France, avec **% des ventes en volume en ****. Les ventes de tabac à rouler ont fortement augmenté ces dernières années en raison de la hausse du prix des cigarettes industrielles. Ce segment représentait **% des ventes de tabac en ****.

Part des ventes en volume des principaux produits de tabac vendus France, ****, % Source: ****

Les cigares et cigarillos représentent toujours une part faible des ventes de tabac (***).

4.2 Les manufacturiers du tabac fixent les prix

Ce n’est pas l’État mais les manufacturiers qui fixent les prix du tabac. En voici les étapes successives : [***]

Les manufacturiers font une proposition de prix hors taxes (***) à l’administration des Douanes françaises ; Le ministre du Budget ratifie ces prix HT pour harmoniser les prix selon le type de produit sur le territoire national et éviter d’avoir des prix trop bas qui inciteraient à fumer ; Une fois les prix HT fixés, des taxes y sont ajoutées :  Les taxes comprennent une part fixe et une part variable, proportionnelle aux taux fixés par l’article *** du Code général des Impôts  Au total, ces taxes représentent environ **% du prix de vente du tabac aux consommateurs.  

Le prix d'un paquet de cigarettes à **€ en **** peut être décomposé de la manière suivante :

Décomposition du prix d'un paquet de ** cigarettes à **€ au *er janvier **** France, ****, en € Source: ****

Ainsi, plus de **% du prix d'un paquet de ** cigarettes est constitué de taxes.

4.3 La hausse constante du prix du tabac

Evolution du prix du paquet de cigarettes et de tabac à rouler le plus vendu France, **** - ****, en € Source: ****

L'analyse des données présentées indique une augmentation constante du prix du paquet de cigarettes le plus vendu et du paquet de tabac à rouler le plus vendu entre **** et ****.

Pour le paquet de cigarettes le plus vendu, le prix est passé de *,** euros en **** à **,** euros en ****, soit une augmentation de **,*% sur cette période. L'augmentation la plus significative a eu lieu entre **** et ****, avec une hausse de **,*%.

Concernant le paquet de tabac à rouler le plus vendu, le prix a augmenté de *,** euros en **** à **,** euros en ****, soit une augmentation de ***,*% sur la même période. L'augmentation la plus marquée a eu lieu entre **** et ****, avec une hausse de **,*%.

Ces données montrent une tendance à la hausse des prix du tabac en France sur la période ****-****, avec des augmentations plus prononcées pour le tabac à rouler par rapport aux cigarettes. Cette dynamique est le résultat de politiques visant à réduire la consommation de tabac par le biais de hausses de prix passant par une augmentation des taxes.

4.4 Un marché parallèle illégal de plus en plus important

Face à la hausse des prix du tabac, de nombreux consommateurs se tournent vers des contrefaçons. Le réseau parallèle constitue une alternative séduisante pour beaucoup de fumeurs, l'offre y étant bien plus abordable.

Ventes de tabac selon le réseau France, **** - ****, en % Source: ****

De **** à ****, la proportion d'achats de tabac hors réseau officiel a fortement augmenté, passant de **,**% à **,**%. Parallèlement, la consommation domestique légale a diminué, passant de **,**% en **** à **,**% en ****. Cette tendance peut être interprétée comme une conséquence directe de la hausse du prix du tabac sur le réseau de vente classique.

5.1 Loi Evin 1991, loi de modernisation de notre système de santé 2016

Loi Evin ****

Promulguée en **** par le ministre de la Santé Claude Evin, cette loi renforce la loi Veil de ****, et vise à encadrer la consommation de tabac et d’alcool en France. [***]

En ce qui concerne le tabac, elle prévoit :

L’interdiction de la publicité et de la distribution gratuite ou promotionnelle, sauf dans les débits de tabac L’augmentation des prix L’interdiction du tabac dans les lieux à usage collectif ou qui constituent un lieu de travail (***) L’interdiction de la vente de tabac aux moins de ** ans. L’âge sera par la suite relevé à ** ans par la loi Bachelot en ****.   L’obligation de faire figurer sur les paquets de tabac la teneur en diverses substances nocives, telles que la nicotine et le goudron L’obligation de faire figurer sur les paquets la mention « Nuit gravement à la santé » (***)

Loi de modernisation de notre système de santé ****

Deux des principales mesures de la loi de **** [***], complétée par l’ordonnance n°****-***, sont la mise en place du paquet neutre pour les cigarettes et le tabac à rouler, et le renforcement des avertissements à caractère sanitaire.

En ce qui concerne les avertissements sanitaires : il existe désormais une ...

5.2 Teneurs maximales en substances et importations individuelles de tabac

Teneurs maximales en substances

La Directive Européenne ****/**/CE introduit des limites au niveau européens applicables à diverses substances nocives présentes dans les cigarettes et le tabac : 

Goudron : ** mg / cigarette Nicotine : * mg / cigarette

Monoxyde de carbone : ** mg / cigarette

Il est permis de rapporter du tabac en France depuis un pays étranger, mais il existe certaines règles et limites à respecter. Au-delà de ces limites, les achats ne sont plus considérés comme « personnels » mais « commerciaux », à savoir réalisés en vue de la revente.

Importations individuelles de tabac

En plus de payer une amende, il faudra alors pouvoir prouver que les marchandises sont bien pour un usage personnel ; à défaut, la personne concernée devra payer des droits et taxes d’importation. [***]

     - Depuis un pays européen

Chaque voyageur (***) pourra détenir les quantités suivantes à partir du *er janvier **** :

* cartouches de cigarettes, à savoir *** unités *** cigarillos *** cigares * kg de tabac à fumer

Ces quantités peuvent être cumulées : un même voyageur peut détenir * cartouches de cigarettes et * kg de tabac à fumer, par exemple.

NB : certaines îles et certains territoires ont des régulations particulières, par exemple les îles anglo-normandes ou les îles ...

5.3 Ventes, fiscalité et législations relatives au capotage

Vente

Le décret du ** janvier **** interdit la revente de tabac dans les manifestations culturelles et sportives ou dans les établissements de santé. Les revendeurs de cigarettes à la sauvette s’exposent à des peines de prisons 

Selon l’article *** du Code général des Impôts, la vente au détail de tabac est contrôlée par la douane et exercée par l’intermédiaire de débits de tabacs, tenus à des droits de licence, ou par les titulaires du statut d’acheteur-revendeur. 

Fiscalité

La fiscalité appliquée au tabac se décompose en trois parties : 

le droit de consommation la TVA au taux normal de **% la remise brute versée aux débits de tabac

Le droit de consommation sur les tabacs (***) ne peut être inférieur à ce seuil minimum de perception. À compter du *ᵉʳ mars ****, la tarification est la suivante :

Source: ****

En vertu de la loi n°****-****, ces chiffres sont appelés à augmenter au cours des prochains mois : 

Source: ****

Legislation relative au vapotage

La loi santé de **** soumet la cigarette électronique à un régime légal très similaire à celui du tabac et des cigarettes classiques : 

Interdiction des additifs colorant les émissions, créant l’impression que ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Philip Morris International
• Imperial Brands
• Japan Tobacco
• British American Tobacco
• Altria (Philip Morris USA, Malboro)
• Logista France (Altria)
• Altadis (Imperial tobacco)
• Arnold André