El mercado de los complementos alimenticios - España

1.2 El creciente mercado mundial

Precedence Research estima el tamaño del mercado mundial en unos ***.*** millones de dólares en ****. Prevén una tasa de crecimiento compuesto anual del *,*% entre **** y ****, el mercado debería alcanzar los ***.*** millones de dólares en todo el mundo en ****, un aumento del ***% en * años.

x del mercado mundial de suplementos dietéticos Mundial, ****-*****, en miles de millones de dólares Fuente: Precedence Research

El mercado mundial está dominado por dos países, Estados Unidos y China, que se repartieron el **% de las cuotas de mercado en ****. Europa Occidental representa el **% del mercado. Por lo tanto, el mercado mundial se concentra en gran medida en estas tres regiones, ya que todos los demás países representan solo el **% del mercado. Segmentación del mercado mundial por regiones Mundo, ****, en % Fuente: Synadiet Aunque Italia es el mayor mercado europeo, junto con Francia y Alemania (***), son los países de Europa oriental los que están experimentando un mayor crecimiento. Estos países, menos desarrollados, experimentan naturalmente un mayor aumento de la demanda de estos productos, en particular de plantas y fisioterapia. En Europa, los tipos de productos más populares son las vitaminas y los minerales, que ...

1.3 Un mercado español en crecimiento

Volumen de negocio del mercado de productos dietéticos España, **** - ****, en millones de euros Fuente: Afepadi

El mercado español de productos dietéticos (***) crece a una tasa de crecimiento compuesto anual superior al *% durante el periodo de previsión. Según las últimas estimaciones disponibles, alcanzará los *.*** millones de euros en ****.

Desglose entre complementos alimenticios y otros productos dietéticos España, ****, en % Fuente: Afepadi

En ****, los complementos alimenticios representarán aproximadamente el **,*% del mercado total de productos dietéticos, es decir, *** millones de euros.

1.4 Comercio exterior de complementos alimenticios

Es complicado estudiar los complementos alimenticios en su conjunto porque este segmento incluye una gran variedad de productos clasificados en diferentes códigos aduaneros. Sin embargo, es posible analizar una parte de esos códigos y observar, por ejemplo, el comercio de vitaminas y provitaminas, que constituyen una gran parte de los complementos alimenticios y se agrupan bajo el siguiente código :

**** : Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas sintéticamente, incluidos los concentrados naturales, y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, incluso mezclados entre sí, incluso en disolución.

Comercio exterior de vitaminas y provitaminas España, ****-****, en millones de dólares Fuente: UN Comtrade

Las importaciones de vitaminas y provitaminas españolas aumentaron mucho entre **** y ****, con un crecimiento de casi el **% en dos años, una marca del creciente interés de la población por estos productos. Sin embargo, en **** se produjo una caída del **% en las importaciones, que tardaron dos años en recuperar el nivel de ****. Las exportaciones siguieron la misma tendencia, con un aumento del **% entre **** y ****, seguido de una caída del **% en ****, pero se recuperaron más rápidamente y en **** superaron en más del **% su máximo anterior ...

1.5 El impacto de covid-19 en el mercado: aumento de las ventas en línea y de determinados productos

Aumento de las ventas en línea

El cierre de puntos de venta físicos durante el primer confinamiento de marzo de **** provocó lógicamente un desplazamiento de las ventas a través de los canales digitales que quedaron disponibles. Aunque la distribución en España se realiza principalmente a través de farmacias, las ventas online también han aumentado significativamente. Como reconoce la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (***), las compras online de este tipo de productos deben realizarse a través de sitios de confianza que, a ser posible, estén asesorados por expertos.

El sector de los complementos alimenticios se encuentra en la encrucijada de dos sectores que han visto disparadas sus ventas online con la pandemia: el alimentario y el farmacéutico.

Según datos de XChannel, el sector alimentario -especialmente estratégico en los mercados español y francés- ha experimentado un crecimiento del ***% en el comercio online. El crecimiento más impresionante procede de la industria farmacéutica. Bajo esta etiqueta se engloban las empresas que producen y venden productos como suplementos, cremas y otros productos relacionados con la farmacia, como cosméticos, en Amazon y en los e-retailers ...

2.1 Diferentes perfiles de consumidores

Según MAPFRE, en ****, el **% de los españoles consumirá complementos alimenticios . La mayoría lo haría para mejorar su salud (***).

Por qué motivos estaría dispuesto a consumir complementos alimenticios? España, ****, en porcentaje de encuestados Fuente: Fundación española del Corazón

Además, el **% de las mujeres consume complementos alimenticios, frente al **% de los hombres.

Consumo de complementos alimenticios por género España, ****, en % Fuente: MAPFRE

Los perfiles de los consumidores son, por tanto, variados.

Por motivos de salud, se pueden distinguir varios usos según las siguientes categorías de personas[***] :

Las personas mayores de ** años pueden consumirlos para obtener vitamina D, B** y B*; Las mujeres en edad fértil pueden tomar ácido fólico, vitamina D y hierro; Los niños menores de cinco años para las vitaminas A, C y D; Las personas que no pueden exponerse al sol (***) necesitarán vitamina D; Los veganos necesitarán consumir vitamina B**.

Muchos deportistas también consumen complementos alimenticios. Un estudio realizado sobre *** personas en * gimnasios de Sevilla demostró que el **% de los clientes ya había tomado estos productos para mejorar su rendimiento.[***]

Por último, los consumidores recurren cada vez ...

2.2 Una demanda impulsada por el interés en la dietética y el deseo de compensar una alimentación desequilibrada

El consumo de complementos alimenticios se debe en gran medida a que los españoles consumen muy poca fruta y verdura. Según la web Cinco al Día, sólo el **% de los españoles afirma consumir las * frutas y verduras diarias recomendadas. Este fenómeno afecta especialmente a los jóvenes, ya que, según el mismo artículo, el **% de los niños y adolescentes españoles come sólo una fruta o verdura al día, e incluso el **% entre * y * veces por semana.

Sin embargo, los españoles parecen haberse concienciado de la importancia de la alimentación para la salud y existe una tendencia hacia productos más saludables, que se refleja en el consumo de productos dietéticos: entre **** y ****, el valor del mercado de alimentos dietéticos en España ha aumentado un **% hasta alcanzar los **** millones de euros en ****.

Esta tendencia ejerce una importante influencia en el mercado de los complementos dietéticos, ya que son los más populares entre los españoles. Como muestra el siguiente gráfico, supondrán el **,*% de la demanda de productos dietéticos en ****.

Distribución entre complementos alimenticios y otros productos dietéticos España, ...

2.3 Mayor demanda de determinados productos

Algunos productos son más populares que otros en España. Las vitaminas y los aceites de pescado son los productos más consumidos, con un **% y un **% de españoles que los consumirán respectivamente en ****.

Las vitaminas son los productos más populares debido a la diversidad de productos en este segmento y, por tanto, a la variedad de posibles usos. Por ejemplo, la vitamina C ayuda a la absorción del hierro, la vitamina D ayuda a fortalecer los huesos y a prevenir enfermedades autoinmunes, la vitamina B** ayuda en la síntesis de glóbulos rojos y ácidos nucleicos, etc.

Consumo de complementos alimenticios España, ****, en porcentaje de encuestados Fuente: Fundación Española del Corazón

Cada uno de estos complementos responde a diferentes expectativas en cuanto a su ingesta y están dirigidos a diferentes poblaciones.

El principal actor que influye en el uso de complementos alimenticios en España es el farmacéutico (***).

Principales actores que influyen en el uso de complementos alimenticios España, ****, en porcentaje de encuestados Fuente: Fundación Española del Corazón

Otro artículo de La Razón explica que los complementos también se dirigen a ...

3.1 Un mercado en el que la competencia varía en función del producto

La industria de los complementos alimenticios comprende varias etapas y actores, como se ilustra a continuación.

Fuente: Synadiet

En la primera etapa, los proveedores de ingredientes producen las materias primas, es decir, los nutrientes, pero también los aromas o colorantes que compondrán los complementos alimenticios.

a partir de estos ingredientes, los productores elaboran los complementos alimenticios. Existen dos tipos de productores: los transformadores, que suministran los complementos a varias empresas que los comercializarán, y los fabricantes, que comercializan directamente los complementos que producen.

A continuación, los productos comercializados se distribuyen a través de varios canales y son consumidos por la población.

3.2 Métodos de producción muy regulados

La producción de complementos alimenticios propiamente dicha comprende varias etapas, cuyos detalles pueden variar en función del tipo de producto fabricado [***]:

Recepción de ingredientes Almacenamiento: incluye la cuarentena de los productos que deben controlarse antes de su aceptación, el almacenamiento de materias primas, productos en curso y productos acabados, así como el almacenamiento intermedio Preparación y pesaje: incluye el desembalaje, la recogida y el pesaje de las materias primas según la receta, así como la preparación de los materiales Fabricación: incluye el secado, la molienda, la trituración, la mezcla, el empañado, la maceración, la fermentación, la percolación, el prensado, la extracción, la cocción, la esterilización, la pasteurización, el enfriamiento, la compresión, el llenado en cápsulas, tapones u otros Envasado: incluye la transferencia, el llenado, el sellado, el engarzado, el termosellado y la adición de instrucciones Envasado etiquetado Almacenamiento Transporte por el fabricante

Las vitaminas y los minerales, que constituyen una gran parte de los complementos alimenticios comercializados, ofrecen muy pocas posibilidades de diferenciación de los productos. De hecho, estos productos son esencialmente moléculas elementales, no patentadas ni patentables, por ...

3.3 Principales canales de distribución

El sector de los complementos alimenticios en España se considera ya un mercado de consumo que se va incorporando paulatinamente a las grandes cadenas de distribución. Distribuidos principalmente en farmacias y parafarmacias en sus inicios, actualmente es posible encontrarlos en los lineales de los supermercados, con una oferta cada vez más amplia, aunque las farmacias siguen siendo con diferencia el principal canal de distribución de complementos alimenticios en España (***). El *% de los consumidores compra sus complementos alimenticios en Amazon.

Principales canales de distribución España, ****, % Fuente: Elogia Pharma

Por otro lado, los fabricantes que dominan el mercado son principalmente compañías farmacéuticas. Son más de un centenar, encargadas de la fabricación y/o distribución a través de sus principales canales: tiendas especializadas, parafarmacias, farmacias y gran distribución.

3.4 El canal Internet, un nuevo campo para la comercialización y la distribución

El desarrollo de las tecnologías de la información, en particular las redes sociales y los sitios de comercio electrónico, está cambiando por completo la forma en que los fabricantes y distribuidores de complementos alimenticios dan a conocer sus productos al público, trabajan su imagen de marca y distribuyen sus productos.

Según el sindicato español de fabricantes y distribuidores de productos dietéticos y complementos alimenticios (***) permiten recopilar sobre los clientes potenciales.

En concreto, según la AFEPADI, las ventas por Internet son ahora el principal canal de distribución de suplementos de nutrición deportiva. Así pues, cabe esperar que Internet se convierta en el principal canal de distribución de todos los complementos alimenticios que no sean vitaminas o minerales, pero que estén destinados a un público específico, como deportistas, mujeres y niños, personas que quieren perder peso, fumadores que quieren dejar de fumar o personas que quieren tomar complementos para mejorar el aspecto de su piel, cabello, etc.

Principales motivaciones para comprar online España, ****, % Fuente: Elogia pharma

Las principales motivaciones para comprar online son precios más bajos, comodidad y rapidez .

3.5 Fuerte crecimiento del número de fabricantes y distribuidores

Número de fabricantes y distribuidores de complementos alimenticios España, **** - ****, en cifras Fuente: Afepadi

De **** a **** se ha producido un incremento muy fuerte en el número de empresas (***).

4.1 Varias familias de complementos alimenticios

En general, existen * familias de complementos alimenticios:

Vitaminas y minerales: la mayoría de las vitaminas, a excepción de la vitamina D, no son sintetizadas de forma natural por el cuerpo humano, por lo que deben estar presentes en nuestra alimentación. Para ello, estas vitaminas se extraen de diversos alimentos y se concentran en distintas formas farmacéuticas: soluciones orales, cápsulas, comprimidos secos, etc. Plantas y preparados vegetales: desde siempre, las plantas se han utilizado por sus propiedades para la salud humana: ginseng, guaraná, jengibre, hinojo, etc. Sustancias con fines fisiológicos o nutricionales: los recientes avances científicos han hecho de la biotecnología uno de los principales motores de crecimiento de la industria de los complementos alimenticios. Así pues, esta última categoría incluye todas las sustancias innovadoras que son objeto de estudios clínicos, como el Omega *, y se utilizan en la fabricación de complementos alimenticios definidos.

El IMS (***) ha realizado un estudio sobre el mercado de los productos de nutrición para analizar las categorías más vendidas.

Los siguientes gráficos muestran los diferentes complementos alimenticios clasificados por tipo y por tasa de consumo en España en ****. Los complementos alimenticios ...

4.2 Precios que varían según el producto

Los precios varían enormemente en función del tipo de complemento alimenticio, el envase en el que se vende (***).

Vitaminas y minerales

Un envase de Robis Reina Real Defensas Jalea Real **** mg ** Ampollas cuesta ** euros(***). Contiene principalmente vitamina C y le atribuyen propiedades adelgazantes. Un jarabe Ceregumil Hierro Liquido *** ml (***), que contiene hierro, ácido fólico y vitamina B**, se vende a **,** euros el frasco. Su principal objetivo es reducir la fatiga. Cápsulas de vitamina C de la marca Solgar (***) a **,* euros el frasco de *** cápsulas de * g. Estas cápsulas afirman reforzar el sistema inmunitario. Cápsulas de vitamina D de la marca Solgar (***) a **,** euros el frasco de *** comprimidos de ** microgramos. Este suplemento afirma ser beneficioso para el capital óseo y las defensas naturales.

Complementos alimenticios a base de plantas

Garcinia Cambogia(***). Complejo de Vitamina C *** Cápsulas - Extracto de Acerola y Escaramujo de la Rosa Canina a **,**€ en Amazon. Este suplemento está elaborado con Acerola, una fruta rica en vitamina C.

Suplementos deportivos

Proteína de suero en polvo de Scitec Nutrition, tarro de **** g, por ** euros en Amazon. Comprimidos "Amino Boost" de Nutri Sport, ** porciones, a ** € en Amazon.

4.3 Las innovaciones se basan en la investigación

Las tendencias de la oferta se basan en * ejes principales retransmitidos por el Grupo Natac:

Apoyo científico a los argumentos de marketing: Tras la publicación del Reglamento (***) ****/**** del Parlamento Europeo y del Consejo, de ** de diciembre de ****, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. Las declaraciones de propiedades saludables de los productos deben estar respaldadas por pruebas científicas y muchas empresas se han embarcado en investigaciones para demostrar los beneficios de sus complementos. Innovaciones en formatos e ingredientes: las marcas son cada vez más innovadoras en sus formatos, con complementos desarrollados en chicles, comprimidos de doble capa, gránulos o incluso pastillas que se funden bajo la lengua. Pero las innovaciones son aún más importantes en términos de ingredientes, con la nanoencapsulación en particular, que se refiere al recubrimiento de los suplementos con elementos a escala nanoscópica. Esto permite una absorción más rápida y aumenta la concentración del principio activo. En el caso de los complementos a base de plantas, la tendencia es más bien la contraria, con un deseo de combinar varios ingredientes para aumentar la actividad de la píldora. La ...

5.1 El marco reglamentario europeo

La Unión Europea ha establecido una serie de normas, a través de la Directiva ****/**/CE del Parlamento Europeo, que tienen por objeto proteger la salud de los consumidores y garantizar la transparencia de la información facilitada sobre los complementos alimenticios. Esta directiva define los complementos alimenticios como productos alimenticios destinados a complementar la dieta diaria, que constituyen una fuente de nutrientes con un efecto nutricional y que se comercializan en forma dosificada.

Entre las principales disposiciones de la Directiva figuran las siguientes:

El Anexo I enumera las vitaminas y minerales que pueden añadirse en los complementos alimenticios. El Anexo II enumera las fuentes a partir de las cuales pueden producirse las sustancias del anexo I. Requisitos de etiquetado y comercialización.

Esta Directiva inicial ha sido modificada desde entonces por nueva legislación, para afinar la lista de productos autorizados. Por ejemplo, en ****, el Reglamento ****/**** añadió el silicio orgánico a la lista de productos autorizados, después de que un estudio científico concluyera que este elemento no supone ningún riesgo para la salud. La comercialización de complementos alimenticios que contengan sustancias no incluidas en la lista está totalmente prohibida.

5.2 Evolución de la normativa española

Para suplir las carencias europeas en esta materia, España ha modificado su regulación de los complementos alimenticios en línea con muchos de sus socios europeos. Se ha publicado el Real Decreto ***/****, de ** de marzo, por el que se modifica el Real Decreto ****/****, de ** de septiembre, sobre complementos alimenticios. Aunque la Directiva ****/**/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ** de junio de ****, prevé una armonización parcial de los complementos alimenticios, las disposiciones sobre el etiquetado y la utilización de vitaminas y minerales, la utilización de sustancias distintas de las vitaminas y los minerales se han dejado para una armonización posterior. Por lo tanto, están sujetas a las normas que puedan aplicarse en virtud de la legislación nacional en el contexto de los artículos ** a ** del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.[***]

Cariotipo explica que esta nueva normativa consiste en regular las diferentes sustancias de vitaminas y minerales que contienen estos complementos. Así, la nueva ley establece una lista de sustancias que pueden estar presentes en los productos, ampliando la muestra de sustancias autorizadas hasta ahora: germen de trigo, jalea real, polen, levadura de cerveza, lecitina de soja y propóleo ...

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