El mercado de los aceites esenciales - España

1.2 El mercado mundial

Sólido crecimiento mundial

Según la Investigación del mercado de la transparencia, entre **** y ****, se espera que el mercado mundial de aceites esenciales crezca a una CAGR del *,**%. Se valoró en **** en **.*** millones de dólares y se espera que alcance los **.*** millones de dólares a finales de ****.

Según la Investigación de la Gran Vista, la producción mundial de aceites esenciales fue de ***.*** toneladas en **** y se espera que alcance las ***.*** toneladas en ****, creciendo a una tasa media anual del *% durante el periodo. En ****, la demanda mundial de aceites esenciales fue de unas ***.*** toneladas y se espera que alcance unas ***.*** toneladas en ****. Por lo tanto, existe un verdadero desafío para hacer crecer la producción con el fin de mantener la expansión de la demanda. Además, la creciente demanda de alimentos y bebidas aromatizados está impulsando el mercado de manera significativa.

Demanda mundial de aceites esenciales Mundo, ****-****, en miles de toneladas Fuente: Grand View Research

El creciente mercado europeo

Según Investigación del mercado de la transparencia el mercado europeo de los aceites esenciales, el mayor del mundo Se espera que el mercado de la energía eléctrica crezca ...

1.3 Un mercado español en crecimiento

La producción nacional de aceites esenciales en España ha ido creciendo en los últimos años. Con algo más de * millones de toneladas de aceites esenciales producidos en ****, la producción creció un **% respecto al año anterior, tras un ligero descenso entre **** y **** [***].

Producción de aceites esenciales España, ****-****, en millones de toneladas Fuente: Eurostat

En términos de valor de la producción, podemos tomar los valores comerciales proporcionados por el Comercio de las Naciones Unidas, que afirmaba que las importaciones españolas en **** serían de algo menos de *** millones de dólares y las exportaciones de *** millones de dólares (***).

Naturalmente, los valores comerciales no representan la totalidad del mercado, dado que no consideran la distribución en mayoristas y minoristas de aceites esenciales. Por lo tanto, se puede estimar que el mercado español tiene un valor superior a su valor comercial.

1.4 Importaciones y exportaciones

Para este apartado utilizamos UN Comtrade para obtener las balanzas comerciales de España con el mundo para la categoría **** - "Aceites esenciales (***), incluidos los concretos".

Con cerca de *** millones de dólares de importaciones y *** millones de dólares de exportaciones, España ocupó el octavo y el quinto lugar del mundo en estos * flujos comerciales en **** [***].

Como se puede observar en el siguiente gráfico, tanto las importaciones como las exportaciones crecieron de **** a ****, sin embargo, son valores inferiores al pico de ****. No obstante, parece que se está produciendo una tendencia de estabilización en estos momentos. También es importante destacar el crecimiento de la tasa de cobertura (***), mostrando la creciente importancia de las exportaciones de aceites esenciales para España. 

Balance comercial de los aceites esenciales España, ****-****, en millones de dólares estadounidenses y en % Fuente: UN Comtrade

En cuanto a las importaciones, España no depende mucho de ningún país en particular, siendo su principal socio importador China, que representa menos del **% del total de las importaciones de aceites esenciales de España. Los * principales importadores de aceites esenciales en España (***) representan algo más del **% de las importaciones totales ...

2.1 La creciente popularidad de los productos de belleza

Como parte del mercado de la cosmética, los aceites esenciales están muy influenciados por este sector. La industria cosmética en España tuvo un valor de *.* mil millones de euros en ****, un *,*% más que en **** [***]. 

Tamaño del mercado de la cosmética España, ****-****, en miles de millones de euros Fuente: Stanpa; Modaes

En este sector, los productos para el cuidado de la piel son los más populares, ya que representan el **% de todo el mercado. Los productos de cuidado personal ocupan el segundo lugar, con un **% del mercado, seguidos de los perfumes, con un **% [***].

Desglose de la industria cosmética por sectores España, ****, en % Fuente: Stanpa

Además, se estima que el español medio utiliza entre * y * productos cosméticos diferentes al día y ** productos diferentes en un año. Por último, el gasto medio en estos productos per cápita fue de *** euros en ****, superior a la media de la UE de *** euros [***].

2.2 El fuerte crecimiento de los cosméticos bio y naturales

Dado el carácter "natural" de los aceites esenciales, este mercado se ve muy afectado por el comportamiento de los consumidores hacia los productos cosméticos naturales y biológicos.

Dentro del sector de la cosmética, existe un subsegmento para la cosmética bio/natural. En ****, el mercado español se estimó en *** millones de euros, es decir, algo más del **% de todo el sector de la cosmética [***].

Las principales razones por las que los consumidores compran estos productos son las siguientes (***) [***]:

Bueno para el medio ambiente Simplicidad (***) Transparencia

Sin embargo, el conocimiento de las características de los productos cosméticos naturales es todavía bastante bajo entre los consumidores españoles, ya que el **% de ellos piensa que los productos naturales no son necesariamente mejores que el resto de los productos y el **% piensa que no son necesariamente más éticos que los otros productos [***].

De hecho, sólo el **% de los consumidores es capaz de diferenciar entre productos naturales y no naturales.

3.1 Desglose de la producción española

La producción de aceites esenciales en España puede desglosarse en diferentes aspectos de su producción. Teniendo en cuenta las importaciones y exportaciones españolas de aceites esenciales en **** (***), utilizamos las cifras proporcionadas por la UN Comtrade para desglosar estos valores. Para ello, utilizaremos los siguientes códigos:

****** - Aceites esenciales de naranja ****** - Aceites esenciales de limón ****** - Aceites esenciales de cítricos, excepto de bergamota/naranja/limón/lima ****** - Aceites esenciales de menta (***) ****** - Aceites esenciales de menta, excepto la menta piperita ****** - Aceites esenciales distintos de los de cítricos ****** - Resinoides ****** - Oleorresinas extraídas; concs. de aceites esenciales en grasas/aceites fijados/c ceras/similares, obtenidas por enfloramiento/maceración

De todos estos aceites esenciales mencionados, son los aceites distintos de los cítricos (***) los que representan la mayor parte de la producción española. De hecho, de los casi *** millones de dólares de exportaciones españolas de aceites esenciales, los distintos de los cítricos representaron el **% del total [***].

Desglose de las exportaciones de aceites esenciales, por tipo España, ****, en % de las exportaciones totales Fuente: UN Comtrade

Como se puede ver en el gráfico siguiente, para ...

3.2 Un mercado bastante concentrado

Utilizando el código CNAE **** (***), podemos obtener una imagen de cómo se organiza la producción de aceites esenciales en España.

Con una facturación combinada de más de *** millones de euros en ****, había ** empresas que operaban en este sector, lo que supone unos ingresos medios de unos ** millones de euros por empresa. Sin embargo, es importante señalar que las tres primeras empresas de este sector generan aproximadamente el **% de los ingresos totales del mercado, lo que hace que este mercado esté bastante concentrado [***] 

Cuota de mercado por fabricante de aceites esenciales España, ****, en % Fuente: El Economista

3.3 La industria cosmética en general

Dado que el mercado de los aceites esenciales forma parte de la industria cosmética en general, cabe esperar tendencias similares entre ambos.

En cuanto a los canales de distribución, los productos cosméticos tienden a distribuirse mayoritariamente en canales de gran consumo, que representaron el **% de las ventas del sector en ****. Las farmacias y los canales selectivos son los siguientes canales más populares, contribuyendo cada uno de ellos al **% del valor total del mercado [***].

Canales de distribución de productos cosméticos España, ****, en % Fuente: Stanpa

Tras la pandemia de Covid-**, las ventas en los principales canales de distribución (***) no se vieron afectadas de forma muy significativa, dado que permanecieron abiertos durante los periodos de confinamiento. Sin embargo, canales de distribución como las peluquerías y las esteticistas profesionales vieron disminuir sus ventas en un **% y un **,*% respectivamente [***].

Por otro lado, el principal "ganador" que surge de la pandemia es el canal online, un canal que ha crecido mucho en los últimos años.

Creciente importancia del canal online

El canal online está adquiriendo una gran importancia en lo que respecta a la distribución de productos cosméticos. Entre **** y ****, el número de ...

4.1 Los diferentes aceites esenciales disponibles

Hay * aspectos diferentes a considerar para determinar si un aceite esencial es de buena calidad o no [***]:

El sello AEBBD (***): Este sello significa que el aceite esencial procede de un laboratorio certificado y que se conoce su origen. Un sello de agricultura ecológica del país del que procede. Mencionar que es "***% puro y natural ": Esto significa que el producto no está diluido, alterado o sintético. Precio: Los buenos aceites esenciales no son baratos, por lo que cuanto mayor sea el precio, mejor será la calidad.

Además, los aceites esenciales se pueden consumir de * maneras diferentes:

Ingerido - Para ello, el aceite esencial debe considerarse un complemento alimenticio. Inhalado - En este caso, el aceite esencial puede verterse en un difusor, un humidificador o simplemente pulverizarse en el aire o en los tejidos. Aplicado sobre la piel - Esta es la forma más eficaz de consumir los aceites esenciales, dada la rapidez con la que penetran en la piel

4.2 Comparación de la oferta

Si bien la producción de aceites esenciales en España parece estar algo concentrada en unos pocos actores clave, la distribución de los mismos es bastante variada, con un número de marcas diferentes que participan en la venta de estos productos.

Tomando el top ** de aceites esenciales más vendidos en Amazon España en ****, podemos tener una idea de qué tipo de aceites esenciales están comprando los españoles y cuál es el rango de precios.

Fuente: Amazon

De la tabla anterior se desprende que la oferta es bastante variada, ya que sólo * empresas tienen más de * productos en el top **; Pranarôm, Naissance y Essenciales.

4.3 Estabilización de los precios

Tras un aumento del índice de precios industriales de la fabricación de aceites esenciales en España entre **** y ****, parece que desde entonces el índice de precios se ha estabilizado en torno a *** [***]. 

Índice de precios industriales de la fabricación de aceites esenciales España, ****, base *** en **** Fuente: INE

5.1 Reglamento

Al formar parte de la industria cosmética en general, la producción y distribución de aceites esenciales se rige en gran medida por la normativa que regula la producción y distribución de productos cosméticos.

Reglamento (***) nº ****/**** sobre productos cosméticos, y sus modificaciones

Según se desprende en un documento del Gobierno español, en la Unión Europea, los productos cosméticos están regulados por el Reglamento (***) nº ****/**** sobre productos cosméticos, en su versión modificada [***], en el que algunas disposiciones abordan específicamente el uso de aceites esenciales, especialmente los anexos II y III. La responsabilidad de garantizar que los productos comercializados cumplen los requisitos legales recae en la persona responsable.

El Reglamento de Productos Cosméticos exige que las personas responsables se aseguren de que un producto cosmético ha superado una evaluación de seguridad basada en la información pertinente antes de su comercialización, y que se elabore un informe de seguridad de conformidad con el anexo I. En la Decisión de Ejecución ****/***/UE de la Comisión se ofrecen orientaciones sobre el anexo I.

El anexo II del Reglamento (***) nº ****/****, en su versión modificada, ...

6.1 Segmentación

• Ernesto ventos
• Lucta
• Givaudan Espagna
• Iberchem
• Symrise Espagne