El mercado de la parafarmacia - España

1.2 El mercado interno

El mercado de la perfumería y la cosmética en España

El mercado de la perfumería y los cosméticos está creciendo rápidamente, impulsado en gran medida por el rendimiento del mercado de la parafarmacia. En ****, el mercado de la perfumería y los cosméticos creció un *% hasta alcanzar los *.*** millones de euros, con un total de *.*** millones de unidades consumidas en volumen. [***]

Así pues, el consumo medio por persona asciende a *** euros anuales, un *,*% más que la media europea de *** euros anuales por persona. En promedio, un español usa de * a * productos cosméticos por día. [***]

Los principales segmentos del mercado español de cosméticos son los siguientes:

Perfumes: **% Cuidado del cabello: **% Cuidado personal: **% Cuidado de la piel: **%

El mercado de la parafarmacia

Es difícil estimar el tamaño del mercado de la parafarmacia porque abarca un espectro muy amplio de tipos de productos. Sin embargo, según las últimas estimaciones de diversas fuentes, el mercado parafarmacéutico en España puede considerarse que tiene un valor de unos *.*** millones de euros. [***]

1.3 Le marché espagnol

Le marché de la parfumerie et cosmétique en Espagne

Le marché de la parfumerie et cosmétique est en pleine croissance, tirant fortement les performances du marché de la parapharmacie.  La consommation moyenne par personne s’élève ainsi à ***€ /an, soit *,*% de plus que la moyenne européenne située à ***€/an/personne. En moyenne, un Espagnol utilise ainsi * à * produits cosmétiques par jour. [***]

D'après l'INE, ce sont les ventes en gros de produits pharmaceutiques qui représentent le plus gros segment en valeur avec **,** milliards d'euros en ****.

Evolution des ventes des produits pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène Espagne, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

 Le marché de la parapharmacie

D’après l’Association Espagnole des Franchisés, l’Espagne compte en ****, ** franchises actives dans le domaine de la parapharmacie et de la diététique, ce qui représente **** établissements et **** emplois. 

Le chiffre d’affaires total des franchises du secteur atteignait ***,* millions d’euros en ****, en décroissance depuis le pic de **** à *** millions d'euros.

Chiffre d'affaires des franchises de diététique et parapharmacie Espagne, ****, en millions d'euros Source: ****

1.4 Le commerce extérieur des produits pharmaceutiques

Concernant le commerce international, nous considérons les données fournies par UN Comtrade pour le code marchandise **** " Produits pharmaceutiques ". Comme le montre le graphique ci-dessous, les importations et les exportations de produits pharmaceutiques varient au cours des dernières années, avec des hausses et baisses récurrentes.  

Les importations ont atteint une valeur de *** millions USD en **** et les exportations se sont élevées à *** millions USD en ****.  

Evolution de la balance commerciale des produits pharmaceutiques Espagne, ****-****, en millions de $ Source: ****

Parmi les pays qui importent des produits pharmaceutiques de l'Espagne, on trouve les Etats-Unis, avec ** %, l'Allemagne (***), ses deux voisins limitrophes, le Portugal et la France avec * % et * % respectivement.

  Principales destinations des exportations de produits pharmaceutiques Espagne, ****, en % Source : UN Comtrade  Si l'on se concentre sur les importations, l'Espagne importe principalement de l'Allemagne, qui représente **% du total, des Etats-Unis, avec *% et de l'Irlande, avec *%.  Principales origines des importations de produits pharmaceutiques Espagne, ****, en % Source : UN Comtrade  

1.5 L'impact du Covid 19 sur le marché

La pandémie a modifié la consommation espagnole dans les  parapharmacies, en changeant à la fois le type de produits et les modèles de demande. En effet, ces deux aspects n'ont pas répondu aux tendances des années précédentes. En peu de temps, ces entreprises de la grande distribution ont dû adapter leur gestion des achats et leurs relations commerciales avec l'industrie et les distributeurs eux-mêmes, afin de répondre aux nouveaux besoins de leurs clients. Des catégories traditionnellement très vendues, comme les produits contre la toux, la grippe ou le rhume, ont connu de fortes baisses. 

Les parapharmacies situées dans les centres-villes, les zones touristiques et les centres commerciaux ont été touchées en **** et ****, tandis que les parapharmacies de quartier ont vu le niveau de la demande augmenter, "et sont confrontées à la nécessité de fidéliser de nouveaux clients". 

Les pharmacies "bien positionnées" représentent ** % des ventes en ligne, y compris les places de marché du secteur. En d'autres termes, si "un citoyen recherche un produit sur Internet, il sera attiré dans **% des cas par une pharmacie ; dans ** %, par une parapharmacie (***) et entre ** et ** %, par une place de marché ...

2.1 El uso de productos de belleza y cuidado en España

Los productos de belleza y cuidado, que constituyen una gran proporción de los productos parafarmacéuticos, son muy utilizados por la población española. En ****, por ejemplo, el número de compradores habituales de productos de higiene bucal se estimó en **,* millones, el número de compradores habituales de productos para el cuidado del cabello en **,* millones, y el número de compradores habituales de productos de baño y ducha en **,* millones.

Fuente : Kantar

También es interesante considerar no sólo el número de usuarios sino también la frecuencia de uso de los productos de belleza y cuidado. De hecho, cuanto mayor sea la frecuencia de uso, mayor será el número de compras por año y mayor el valor de las ventas anuales.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la gama de productos parafarmacéuticos que se ofrece es muy amplia y que, por lo tanto, es difícil tener una visión general precisa de los hábitos de consumo de todos los productos. Por lo tanto, elegimos aquí centrarnos en algunos tipos de productos para tener una visión general de la tendencia de consumo de este tipo de ...

2.2 Comportamiento de compra del consumidor

¿Quién es el típico comprador de farmacia?

Según una encuesta de Shopper Tec, el perfil típico del comprador de parafarmacia en las farmacias es femenino (***). La edad media del comprador es de ** años. [***]

Canales preferidos para la compra

Muchos de los productos disponibles en las parafarmacias también pueden adquirirse a través de otros canales de distribución, por lo que los consumidores de productos parafarmacéuticos suelen preferir las vías y conductas de compra multicanal.

Por ejemplo, según una encuesta realizada por Shopper Tec entre los consumidores de productos de parafarmacia en las farmacias, el **% dijo que sólo compraba en las farmacias, y el **% dijo que también iba a una parafarmacia. [***]

Sin embargo, también es interesante observar que el comportamiento de compra difiere según el tipo de producto: para el cuidado facial, por ejemplo, el **% compra sólo en farmacias y el **% también va a las parafarmacias; en cambio, para los productos de nutrición y dietéticos, para los que los consumidores esperan más servicio y asesoramiento médico, el **% compra sólo en farmacias y sólo el **% también va a las ...

2.3 Tendencia de la demanda: dermocosméticos

Dentro de este mercado, el segmento de los dermocosméticos está muy de moda: en todo el mundo, el mercado de los dermocosméticos se ha más que duplicado en los últimos quince años. Europa occidental representa la gran mayoría del mercado, con el **% del valor mundial, y España está en el *º lugar th mercado mundial detrás de Francia, Italia y Alemania.

Las parafarmacias juegan un papel central en este auge de los dermocosméticos, ya que estos dos canales de distribución representan el **% de las ventas de productos para el cuidado de la piel. [***]

2.4 La saisonnalité de la demande

En outre, la demande de certains produits pharmaceutiques et extra-pharmaceutiques est très saisonnière. En général, l'utilisation de produits pharmaceutiques a lieu principalement en automne et en hiver, car les basses températures et le temps défavorable font partie des facteurs qui contribuent à l'affaiblissement de l'organisme. Toutefois, selon la saison, la tendance de la demande est la suivante :

Printemps : Les changements soudains des conditions météorologiques et les hausses et baisses de température peuvent provoquer les premiers symptômes de la grippe, de la toux et du rhume. Les médicaments les plus populaires pour combattre ces symptômes sont les sirops mucolytiques, les bains de bouche pour apaiser la gorge et les décongestionnants nasaux. En outre, de mars à juin, on observe une augmentation de la concentration de pollen, qui est l'ennemi de beaucoup d'Espagnols. Par conséquent, les antihistaminiques et la cortisone sont parmi les médicaments les plus populaires au printemps.  été : On considère qu'il s'agit de la saison où l'organisme a peu de chances de tomber sous le coup des attaques virales et des conditions climatiques, car le beau temps et les températures agréables ne semblent pas mettre ...

3.1 Un mercado que no está muy unificado

El mercado de la parafarmacia incluye una oferta muy diversificada, segmentada en muchos tipos de productos, por lo que es difícil dar cuotas de mercado generales en el mercado de la parafarmacia. En efecto, es más interesante dar las cuotas de mercado por segmento, porque las fuerzas en juego y el equilibrio de poder varían muy fuertemente según el tipo de producto considerado, pero también según el perfil del consumidor final (***).

Cuotas de mercado por tipo de producto

Fuente : Farmacias IM

Fuente : Farmacias IM

Fuente : Farmacias IM

Fuente : Farmacias IM

Fuente : Farmacias IM

Fuente : Farmacias IM

Según el consumidor

Además, uno de los otros ejes principales de diferenciación de segmentos dentro del propio mercado de la parafarmacia es el perfil del consumidor. De hecho, se puede observar que las cuotas de mercado se distribuyen de manera muy diferente según se trate de productos para hombres o para mujeres.

Aquí podemos tomar el ejemplo de los productos de cuidado facial: en el cuidado de la piel de los hombres, Vichy domina ampliamente el segmento con el **% del valor, mientras que en el cuidado de la piel de las mujeres el líder ...

3.2 Franquicias de marcas parafarmacéuticas

Según la Asociación Española de Franquiciados, en **** España contará con ** franquicias que operan en el sector de la parafarmacia y la dietética, que representan **** establecimientos y *.*** puestos de trabajo.

El volumen de negocios total de las franquicias del sector alcanzó los ***,* millones de euros en ****, lo que supone un crecimiento muy fuerte del **,*% respecto a ****. [***]

Fuente : Asociación Española de Franquiciadores

3.3 Cambios en la estructura del mercado

Sephora

En ****, Sephora inauguró su primer rincón de parafarmacia en la tienda de la Rambla de Cataluña en Barcelona. En ****, la marca continuó por este camino con la apertura de otros rincones (***). [***]

Amazon

En ****, el gigante del comercio electrónico ha anunciado que también quiere entrar en el mercado de la parafarmacia en España, escalonando su introducción en el mercado en un período de ** años. Amazon ya ha entrado en mercados similares, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde la empresa adquirió Pillpack, la principal parafarmacia en línea del país. [***]

3.4 L'essor du commerce électronique

Plusieurs acteurs européens d’envergure se sont fait une place de choix dans la vente en ligne d’articles de parapharmacie en ligne, à l’image des groupes belges Newpharma (***), exploite quant à lui la première marketplace de parapharmacie d’Europe, Doctipharma. Ces acteurs misent avant sur l’attractivité de leurs tarifs et la largeur de leur offre pour séduire une large clientèle.

L’offre de dermocosmétiques des parapharmacies en ligne exploitées par des pharmacies est similaire à celle commercialisée par les pure players du secteur, tant en termes de prix, de largeur de l’offre que des marques référencées (***).

Elles se démarquent en revanche en proposant un service de conseil en ligne, sous forme de questionnaire interactif, de chatbot, ou encore par téléphone. Autre atout de taille, le fait d’être rattaché à une pharmacie physique constitue un gage de confiance auprès des consommateurs quant à la provenance et l’authenticité des produits.

Ainsi, selon une enquête, **% des Espagnols recherchent de l’information en ligne pour les produits de cosmétiques et de soins, et **% le font pour les autres produits de parapharmacie.

De même, **% des Espagnols déclarent ...

4.1 Una oferta muy amplia y diversificada

La oferta de parafarmacia abarca un número muy grande y una diversidad de productos. Entre las principales categorías se encuentran las siguientes:

El maquillaje Productos de higiene personal: geles de ducha, champús, higiene íntima Desodorantes y antitranspirantes Perfumes Productos de higiene oral: pasta de dientes, cepillo de dientes, hilo dental, enjuague bucal, etc Productos dietéticos y nutricionales, incluidos los suplementos alimenticios Cuidado del cuerpo Tratamientos faciales, que a menudo se especializan según el tipo de piel: antienvejecimiento, antiacné, para la piel seca... Algunos tratamientos faciales o corporales de parafarmacia son muy similares a los tratamientos médicos, con por ejemplo gamas para la piel atópica. Higiene del bebé: pañales, toallitas, linimento, gamas de cuidados.. Productos para el cuidado del sol

4.2 Distribución geográfica de las farmacias-parafarmacias

Paralelamente a la expansión de la oferta de parafármacos, el número de parafarmacias en España también ha crecido fuertemente en los últimos diez años. Así, mientras que España tenía **.*** farmacias en ****, tendrá **.*** en ****, un aumento del *,*% en ** años. [***]

Fuente : Correo Farmacéutico

Las comunidades autónomas con mayor número de farmacias-farmacias en **** fueron Andalucía (***). Sin embargo, las comunidades con más farmacias por cada **.*** habitantes en **** eran Navarra, Castilla y León y Extremadura. Estas altas densidades en la ubicación de las parafarmacias permiten una mejor difusión de la oferta cada vez mayor de productos parafarmacéuticos. [***]

Fuente : Correo Farmacéutico

Fuente : Correo Farmacéutico

Número de farmacias por cada **.*** habitantes por Comunidad Autónoma España, ****

5.1 El marco reglamentario de los complementos alimenticios

La Unión Europea ha establecido una serie de reglamentos, a través de la Directiva ****/**/CE del Parlamento Europeo, cuyo objetivo es proteger la salud de los consumidores y garantizar la transparencia de la información comunicada sobre los complementos alimenticios. Esta Directiva define los complementos alimenticios como productos alimenticios cuyo objetivo es complementar la dieta diaria, constituyendo una fuente de nutrientes con efecto nutritivo y comercializados en forma de dosis.

Entre las principales disposiciones de esta Directiva se encuentran las siguientes:

- En el anexo I figura una lista de vitaminas y minerales que pueden añadirse a los complementos alimenticios

- En el Anexo II figura una lista de fuentes a partir de las cuales se pueden producir las sustancias del Anexo I

- Requisitos de etiquetado y comercialización

Esta Directiva original ha sido modificada desde entonces por una nueva legislación para perfeccionar la lista de productos autorizados. Por ejemplo, en ****, el Reglamento ****/**** añade el silicio orgánico a la lista de productos autorizados, después de que un estudio científico concluyera que este elemento no presenta ningún riesgo para la salud. La comercialización de complementos alimenticios que contengan sustancias no incluidas ...

5.2 El Reglamento de Cosméticos n°1223/2009

El Reglamento n°****/**** el Reglamento de los Cosméticos es uno de los principales textos reguladores a nivel europeo para el mercado de los cosméticos.

Designación de una persona responsable

Para cada producto comercializado, las empresas deben designar a una persona responsable (***). La persona responsable puede ser el fabricante, el importador si el fabricante está fuera de la UE, el distribuidor o una tercera persona establecida en la UE. Esta persona responsable será tanto el punto de contacto para las autoridades como el garante de la seguridad y la conformidad del producto.

Composición del producto

El Reglamento establece una lista de ingredientes prohibidos, restringidos o permitidos.

- Sustancias prohibidas: principalmente sustancias CMR (***).

- Sustancias restringidas: en el reglamento figuran *** sustancias de este tipo, que pueden utilizarse en condiciones muy específicas, como el porcentaje máximo de uso o la pureza de la sustancia.

- Sustancias permitidas: *** tintes permitidos, ** conservantes permitidos y ** filtros UV permitidos.

El paquete de información del producto

Para poder comercializar el producto, es necesario presentar un expediente con información sobre el producto en cuestión. Este expediente debe contener, en particular, una descripción del producto, un informe sobre la seguridad del ...

5.3 El Reglamento REACH

El Reglamento REACH (***) es una legislación europea que entró en vigor en **** con el objetivo de hacer más segura la fabricación y el uso de sustancias químicas en la industria europea. [***]

Esta reglamentación se aplica a todas las sustancias químicas, tanto las que se utilizan en los procesos industriales como las que están presentes en los productos de uso cotidiano (***). El reglamento asigna a las empresas la responsabilidad de identificar y gestionar los riesgos asociados a las sustancias que fabrican y comercializan. Si las empresas no pueden demostrar que las sustancias pueden utilizarse con seguridad, su uso puede prohibirse o restringirse.

El reglamento REACH afecta así a un gran número de empresas europeas, entre ellas fabricantes, importadores y usuarios intermedios..

6.1 Segmentación

6.2 Les principales enseignes de parapharmacies

Ci-dessous est présenté les principales enseignes de parapharmacies (***) sont très présentes dans la distribution des produits de parapharmacie en points de vente physique. En effet, ces acteurs ont l'avantage de disposer à travers leur réseau d'enseigne de distribution alimentaire d'une implantation locale sur l'ensemble du territoire national, qu'ils peuvent mettre à profit pour le secteur de la parapharmacie. 

• Weleda
• L'Oréal Groupe
• Nestlé Groupe
• Johnson & Johnson
• La Roche-Posay
• Carrefour
• Mercadona
• Sephora
• Amazon
• Pierre Fabre Iberia
• ISDIN
• CantabriaLabs
• Lacer
• Stada
• Dermofarm