El mercado de los suplementos de nutrición deportiva - España

1.2 Auge del crecimiento mundial

Como se detalla más adelante, el mercado mundial está creciendo. Entre los factores explicativos cabe citar la creciente concienciación sobre la importancia de hacer ejercicio (***) se incorporan a la población activa.

En las últimas décadas, el sedentarismo y el mayor acceso a los alimentos han provocado un fuerte aumento del número de personas obesas en todo el mundo: el **% de los adultos tienen sobrepeso y el **% son obesos en todo el mundo en **** según la OMS, una proporción que casi se ha triplicado desde ****. [***] Conscientes de los problemas ligados a su estilo de vida, principalmente sobre su salud a largo plazo, los occidentales se han convertido poco a poco en aficionados al deporte.

No existen datos exactos sobre el tamaño del mercado de los suplementos de nutrición deportiva. Sin embargo, este mercado es un subsegmento de la nutrición deportiva, que también incluye todos los productos alimenticios a los que se atribuyen beneficios como el aumento de masa muscular o la mejora del rendimiento deportivo, como las barritas y los batidos de proteínas.

Según Imarc Group, el mercado mundial de la nutrición deportiva se valoró en **.*** millones de ...

1.3 El mercado español

Tamaño estimado del mercado de los suplementos de nutrición deportiva :

Volumen de negocio del mercado de productos dietéticos España, **** - ****, en millones de euros Fuente: Afepadi

El mercado español de productos dietéticos (***) está creciendo a una TCAC superior al *% durante el periodo de previsión. Según las últimas estimaciones disponibles, alcanzará los *.*** millones de euros en ****.

Desglose entre complementos alimenticios y otros productos dietéticos España, ****, en % Fuente: Afepadi

En ****, los complementos alimenticios para el deporte (***) representaron aproximadamente el **% del mercado total de productos dietéticos, es decir, *** millones de euros.

Ejemplo del mercado de bebidas energéticas en España:

Volumen de negocio de las bebidas energéticas España, ****-****, en millones de euros Fuente: MAPA

En los últimos años, el gasto de los hogares españoles en bebidas energéticas ha ido en aumento, alcanzando una facturación récord de *** millones de euros en ****.

1.4 La balanza comercial

Para esta parte, se considera el código aduanero más cercano a la categoría "complementos alimenticios para el deporte", " Preparaciones alimenticias, n.c.o.p., con un contenido en peso de *,*% de grasa de leche, *% de sacarosa o isoglucosa, *% de glucosa o almidón o fécula". Así pues, cabe señalar que el ámbito de aplicación del código aduanero considerado es el más cercano a nuestro objeto de estudio, pero no es idéntico, ya que es más amplio e incluye, en particular, los complementos alimenticios para el deporte.

Comercio exterior de vitaminas y provitaminas España, ****-****, en millones de dólares Fuente: UN Comtrade

Las importaciones de vitaminas y provitaminas españolas aumentaron mucho entre **** y ****, con un crecimiento de casi el **% en dos años, una marca del creciente interés de la población por estos productos. Sin embargo, en **** se produjo una caída del **% en las importaciones, que tardaron dos años en recuperar el nivel de ****. Las exportaciones siguieron la misma tendencia, con un aumento del **% entre **** y ****, seguido de una caída del **% en ****, pero se recuperaron más rápidamente y en **** superaron en más ...

2.1 Los consumidores españoles ya conocen los complementos alimenticios

Según MAPFRE, en ****, el **% de los españoles consumirá complementos alimenticios, la mayoría para mejorar su salud (***).

Por qué motivos estaría dispuesto a consumir complementos alimenticios? España, ****, en porcentaje de encuestados Fuente: Fundación española del Corazón

Además, el **% de las mujeres consume complementos alimenticios, frente al **% de los hombres. En el caso de los suplementos deportivos, ocurre lo contrario: una mayor proporción de hombres que de mujeres los consumen (***)

Consumo de complementos alimenticios por sexo España, ****, en % Fuente: MAPFRE

Los perfiles de los consumidores son, por tanto, variados.

Algunos productos son más populares que otros en España. Las vitaminas y los aceites de pescado son los productos más consumidos, con un **% y un **% de españoles respectivamente consumiéndolos en ****.

Las vitaminas son los productos más populares debido a la diversidad de productos en este segmento y, por tanto, a la variedad de usos posibles. Por ejemplo, la vitamina C favorece la absorción del hierro, la vitamina D ayuda a fortalecer los huesos y a prevenir enfermedades autoinmunes, la vitamina B** interviene en la síntesis de glóbulos rojos y ácidos nucleicos, etc. En cuanto ...

2.2 Principales características de la demanda de suplementos de nutrición deportiva

El **% de los españoles consumirá complementos alimenticios para hacer deporte en ****, según la Fundación MAPFRE.

Distribución por sexo del consumo de complementos alimenticios para el deporte :

Distribución por sexo España, ****, en % Fuente: MAPFRE

El **% de los hombres consumen complementos alimenticios para el deporte, frente al **% de las mujeres en España en ****. Así, entre los consumidores de complementos alimenticios para el deporte, el **% son hombres y el **% mujeres.

Frecuencia de consumo de complementos alimenticios para el deporte :

Frecuencia de consumo de complementos alimenticios para el deporte España, ****, en % Fuente: MAPFRE

La frecuencia de consumo de suplementos dietéticos para el deporte varía entre individuos. Mensualmente, el **% de las personas consume estos productos, mientras que el **% lo hace semanalmente y el **% diariamente.

Razones para consumir suplementos deportivos :

Principales razones por las que las personas consumen complementos alimenticios España, ****, en % Fuente: MAPFRE

En España, en ****, los principales motivos por los que las personas consumen complementos alimenticios para hacer deporte son los siguientes: **% para mejorar su rendimiento deportivo, **% para llenarse de energía y nutrientes, **% también para mejorar su salud general, **% para aumentar su masa corporal, **% para mejorar su salud, **% para mejorar su ...

2.3 Los suplementos deportivos más consumidos por los españoles en 2021

Fuente: MAPFRE

3.1 Organización general del sector

La industria de los complementos alimenticios comprende varias etapas y actores, como se ilustra a continuación.

Fuente: Synadiet

En la primera etapa, los proveedores de ingredientes producen las materias primas, es decir, los nutrientes, pero también los aromas o colorantes que compondrán los complementos alimenticios.

a partir de estos ingredientes, los productores elaboran los complementos alimenticios. Existen dos tipos de productores: los transformadores, que suministran los complementos a varias empresas que los comercializarán, y los fabricantes, que comercializan directamente los complementos que producen.

A continuación, los productos comercializados se distribuyen a través de varios canales y son consumidos por la población.

3.2 Métodos de producción muy regulados

La producción de complementos alimenticios propiamente dicha comprende varias etapas, cuyos detalles pueden variar en función del tipo de producto fabricado [***]:

Recepción de ingredientes Almacenamiento: incluye la cuarentena de los productos que deben controlarse antes de su aceptación, el almacenamiento de materias primas, productos en curso y productos acabados, así como el almacenamiento intermedio Preparación y pesaje: incluye el desembalaje, la recogida y el pesaje de las materias primas según la receta, así como la preparación del material Fabricación: incluye el secado, la molienda, la trituración, la mezcla, el empañado, la maceración, la fermentación, la percolación, el prensado, la extracción, la cocción, la esterilización, la pasteurización, el enfriamiento, la compresión, el llenado en cápsulas, tapones u otros Envasado: incluye la transferencia, el llenado, el sellado, el engarzado, el termosellado y la adición de instrucciones Envasado etiquetado Almacenamiento Transporte por el fabricante

Las vitaminas y los minerales, que constituyen una gran proporción de los complementos alimenticios comercializados, ofrecen muy pocas oportunidades para la diferenciación del producto. De hecho, estos productos son esencialmente moléculas elementales, no patentadas ni patentables, por ...

3.3 Principales canales de distribución

Principales canales de venta :

Principales lugares de compra de suplementos de nutrición deportiva España, ****, en % Fuente: MAPFRE

En ****, internet es el principal canal de venta (***). Las farmacias y parafarmacias sólo representan el **% de las ventas de suplementos deportivos y los gimnasios el **%.

3.4 El canal Internet, un nuevo campo para la comercialización y la distribución

El desarrollo de las tecnologías de la información, en particular las redes sociales y los sitios de comercio electrónico, está cambiando por completo la forma en que los fabricantes y distribuidores de complementos alimenticios acercan sus productos al público, trabajan su imagen de marca y distribuyen sus productos.

Según la Unión Española de Fabricantes y Distribuidores de Productos Dietéticos y Complementos Alimenticios (***) permiten recopilar sobre los clientes potenciales.

En particular, siempre según la AFEPADI, las ventas por Internet son actualmente el principal canal de distribución de los suplementos de nutrición deportiva. Así pues, cabe esperar que Internet se convierta en el principal canal de distribución de todos los complementos alimenticios que no sean vitaminas o minerales, pero que estén destinados a un público específico, como deportistas, mujeres y niños.así pues, cabe esperar que Internet se convierta en un canal de distribución importante para todos los complementos alimenticios que no sean vitaminas ni minerales, pero que estén destinados a un público específico, como deportistas, personas que quieran perder peso, fumadores que quieran dejar de fumar o personas que quieran tomar complementos ...

3.5 Fuerte crecimiento del número de fabricantes y distribuidores

Número de fabricantes y distribuidores de complementos alimenticios España, **** - ****, en cifras Fuente: Afepadi

De **** a **** se ha producido un incremento muy fuerte en el número de empresas (***).

4.1 Una oferta ampliada para llegar a un público más amplio

El mercado de la nutrición deportiva tiene un pasado largo y a veces doloroso, empañado sobre todo por los escándalos de dopaje, pero poco a poco se ha ido reinventando. Para algunos, los suplementos de nutrición deportiva se han convertido casi en productos cotidianos, y los fabricantes y distribuidores aumentan progresivamente el número de productos disponibles en el mercado para llegar a un público más amplio. Aunque en un principio los complementos alimenticios estaban destinados a deportistas experimentados, su uso se ha ido democratizando poco a poco gracias a un número creciente de innovaciones.

Los lanzamientos mundiales de productos de nutrición deportiva se han más que duplicado entre **** y **** y los proveedores están segmentando su oferta para satisfacer las variadas necesidades e intereses de los clientes. Actualmente hay tres tendencias de desarrollo especialmente fuertes: la oferta de productos de origen vegetal, la innovación de etiquetas limpias y una mayor personalización.

La mitad de los fabricantes de suplementos dietéticos del mundo encuestados afirman que quieren ampliar su segmento de suplementos dietéticos. Otro **% quiere aumentar su oferta de proteínas en polvo.

¿Qué formato de nutrición ...

4.2 Nuevas ofertas

Una tendencia notable es el cambio en la comunicación de las empresas de distribución y fabricación. Las empresas hacen cada vez más hincapié en la fuente de proteínas de los suplementos deportivos (***).

Al mismo tiempo, asistimos al desarrollo de productos para personas que desean llevar un estilo de vida saludable (***). El auge del movimiento vegano coincide con el lanzamiento de productos veganos, sin gluten y sin lactosa por parte de los fabricantes. El desarrollo de productos con el Sello de Limpieza confirma esta tendencia. La Etiqueta Limpia es un programa que somete aleatoriamente los productos de una marca a análisis de composición en un laboratorio y verifica la exactitud entre los resultados y la composición del producto declarada en la etiqueta por el fabricante. Es una garantía de calidad y transparencia del producto.

Las ** principales alegaciones en las etiquetas de suplementos de nutrición deportiva Europa, ****, en % del número total de artículos Fuente: AgrCan

Se puede observar que casi una cuarta parte de los suplementos deportivos afirman tener un alto contenido en proteínas, lo cual no es sorprendente, ya que una gran parte del mercado de suplementos se dedica ...

4.3 Una multitud de productos para responder a necesidades diversas

Una de las características de los suplementos deportivos es la multitud de productos disponibles, no sólo en cuanto al número de marcas en el mercado, sino también en cuanto al tipo de productos que ofrecen. Los productos difieren entre sí por su aspecto y composición. He aquí una lista de los principales productos utilizados en complementos alimenticios por los deportistas:

Suero de leche: complemento alimenticio utilizado en el periodo de recuperación tras el ejercicio, su nombre real es "proteína de suero de leche". Se trata de una proteína de suero extraída de la cama de la vaca durante el proceso de fabricación del queso. Para un kilo de queso, se recuperan * kilos de suero dulce líquido, que se compone entonces de un **% de agua, un *,*% de lactosa y un *% de suero. A continuación, se procesa para deshidratarlo y envasarlo en forma de polvo. Se ha descubierto un método para aumentar el contenido proteínico del lactosuero y ahora se dispone de lactosuero con un **% de proteínas y un *% de lactosa. Existen muchos tipos de suero. [***]

BCAA (***): son aminoácidos de cadena ramificada llamados leucina, valina e isoleucina. ...

4.4 Resumen de precios y productos más vendidos

La lista de los productos de nutrición deportiva más vendidos en Amazon da una idea del tipo de productos que triunfan en el mercado español (***). El dominio de los productos proteicos en este ranking es inequívoco: * de los ** productos más vendidos son proteínas en polvo o productos enriquecidos con proteínas.

Fuente: Amazon

5.1 El marco reglamentario europeo

La Unión Europea ha establecido una serie de normas, a través de la Directiva ****/**/CE del Parlamento Europeo, que tienen por objeto proteger la salud de los consumidores y garantizar la transparencia de la información facilitada sobre los complementos alimenticios. Esta directiva define los complementos alimenticios como productos alimenticios destinados a complementar la dieta diaria, que constituyen una fuente de nutrientes con un efecto nutricional y que se comercializan en forma dosificada.

Entre las principales disposiciones de la Directiva figuran las siguientes:

El anexo I enumera las vitaminas y minerales que pueden añadirse en los complementos alimenticios El anexo II enumera las fuentes a partir de las cuales pueden producirse las sustancias del anexo I Requisitos de etiquetado y comercialización

Esta Directiva inicial ha sido modificada desde entonces por nueva legislación, para afinar la lista de productos autorizados. Por ejemplo, en ****, el Reglamento ****/**** añadió el silicio orgánico a la lista de productos autorizados, después de que un estudio científico concluyera que este elemento no supone ningún riesgo para la salud. La comercialización de complementos alimenticios que contengan sustancias no incluidas en la lista está totalmente prohibida.

La norma europea ...

5.2 Evolución de la normativa española

Para suplir las carencias europeas en esta materia, España ha modificado su regulación de los complementos alimenticios en línea con muchos de sus socios europeos. Se ha publicado el Real Decreto ***/****, de ** de marzo, por el que se modifica el Real Decreto ****/****, de ** de septiembre, sobre complementos alimenticios. Aunque la Directiva ****/**/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ** de junio de ****, prevé una armonización parcial de los complementos alimenticios, las disposiciones relativas al etiquetado y al etiquetado de los complementos alimenticios aún no están en vigor.aunque la Directiva ****/**/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ** de junio de ****, prevé una armonización parcial de los complementos alimenticios, las disposiciones sobre el etiquetado y la utilización de vitaminas y minerales, la utilización de sustancias distintas de las vitaminas y los minerales se han dejado para una armonización posterior. Por lo tanto, están sujetas a las normas que puedan aplicarse en virtud de la legislación nacional en el contexto de los artículos ** a ** del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. [***]

Cariotipo explica que esta nueva normativa consiste en regular las distintas sustancias de vitaminas y minerales ...

6.1 Segmentación de los agentes

• My Protein (The Hut Group)
• Glanbia
• Prozis
• Apurna (Lactalis)
• Menarini group (Marque Isoxan)
• Nutrition et Santé (marque Isostar)
• Weider (Espagne)
• Nutrisport
• Prozis